Tamanho do mercado de leasing automotivo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (leasing de lazer e leasing empresarial), por aplicação (aeroporto e fora do aeroporto) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE LOCAÇÃO AUTOMOTIVA

O mercado global de leasing automotivo deve aumentar de US$ 119,13 bilhões em 2025 para US$ 128,19 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 254,98 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 7,6% entre 2025 e 2035.

O leasing automóvel é um segmento de mercado em crescimento que facilita a disponibilização de um automóvel por um período determinado mediante pagamento de taxa, sem transferência de propriedade. Os benefícios incluem pagamentos mensais mais baixos, termos de locação flexíveis e veículos adquiridos novos com pouca necessidade de manutenção. O leasing operacional, o leasing financeiro e o leasing por assinatura são tipos de leasing. A crescente demanda por meios de transporte acessíveis, o constante avanço tecnológico e a ampliação das operações de frota corporativa contribuíram para o crescimento do mercado de leasing automotivo. A crescente preferência dos consumidores pela utilização flexível e descomplicada dos veículos induziu a popularidade mundial do leasing automóvel.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de leasing automotivo teve um efeito negativo devido à incerteza econômica, restrições de mobilidade e interrupções no fornecimentodurante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado enfrentando demanda inferior ao previsto em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O impacto da pandemia COVID-19 no setor do leasing automóvel foi negativo porque se registou uma queda da procura devido à incerteza económica e aos confinamentos na mobilidade que conduziram ao adiamento da procura. Muitas empresas e particulares suspenderam os seus contratos de arrendamento. Tal cenário se refletiu em novos contratos de locação e renovações devido a restrições financeiras. Esta condição foi agravada por eventos perturbadores da cadeia de abastecimento que interromperam completamente a produção e restringiram a disponibilidade dos veículos e as entregas atempadas. À medida que as empresas reduziram as suas operações, instituíram medidas de redução de custos e se transformaram em trabalho remoto, o aluguer de frotas corporativas, em particular, sofreu impactos negativos. Em suma, a pandemia tornou o ambiente difícil para o setor de leasing automóvel, tendo reduzido receitas, aumentado incumprimentos e menor atividade no mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O leasing de veículos elétricos impulsiona o crescimento do mercado com sustentabilidade, inovação e avanços digitais

O mercado de leasing automotivo está em evolução com as tendências de plataformas de leasing digital, leasing de veículos elétricos (EV) e modelos flexíveis baseados em assinatura. Uma tendência significativa e de rápido crescimento é o leasing de VE, impulsionado pela ênfase nas questões ambientais e nos incentivos governamentais, juntamente com a diminuição dos custos operacionais dos veículos eléctricos. O leasing de VE, tanto para consumidores como para empresas, permite-lhes evitar o pagamento de custos iniciais elevados e expor-se a riscos de depreciação da bateria, ao mesmo tempo que têm a garantia de atualização frequente para novas tecnologias. Além disso, as empresas de leasing estão a aproveitar a análise e a telemática baseadas em IA para oferecer opções de leasing personalizadas e assistência de manutenção preditiva. À medida que a sustentabilidade e a inovação desempenham o seu papel inequívoco na formação da indústria, espera-se que o leasing de veículos elétricos domine a indústria de leasing automóvel nos próximos anos.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), os veículos elétricos (EVs) representaram 23% dos novos arrendamentos de veículos em 2024, em comparação com apenas 9% em 2021. Este aumento é apoiado por créditos fiscais federais e incentivos estaduais de arrendamento de VE no âmbito do Programa de Crédito de Veículos Limpos, que aumentou a adoção do leasing de EV em 41% ano a ano.

• A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) informou que 58% dos contratos de locação automóvel na UE foram processados ​​através de plataformas digitais em 2023, marcando um aumento de 37% em comparação com 2020. Esta tendência reflete documentação digital melhorada, aprovações de crédito online e opções de entrega de veículos sem contacto pós-pandemia.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE LOCAÇÃO AUTOMOTIVA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Leasing de Lazer e Leasing Empresarial

• Locação de Lazer:O leasing de lazer permite que indivíduos aluguem veículos para uso pessoal, férias e outras ocasiões especiais sem compromissos de propriedade de longo prazo. Isto proporciona flexibilidade para conduzir modelos premium sem os encargos financeiros associados a tal compra. As opções que não são de propriedade de veículos, o leasing de curto prazo e o leasing baseado em assinatura tornaram-se populares atualmente, atendendo aos consumidores que procuram uma mobilidade sem complicações. Sem falar no surgimento deplataformas digitaistornou todo o processo de locação de lazer eficiente e amplamente disponível para todos.
• Locação Empresarial:O leasing empresarial oferece às empresas carros e caminhões alugados para funcionários ou para operar uma frota sob contratos de arrendamento de longo prazo. A locação empresarial também visa conter os custos da empresa de forma eficaz, com vantagens fiscais e valores mensais fixos, permitindo assim que a empresa passe parte ou a totalidade das suas responsabilidades de manutenção para a locadora. A criação de demanda por veículos elétricos e conectados é o principal segmento que impulsiona as inovações. As soluções de gestão de frotas com telemática e análises baseadas em IA levam o leasing empresarial aos domínios da eficácia, sustentabilidade e controle operacional.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Aeroporto e Fora do Aeroporto

• Aeroportos:O segmento de leasing automotivo em aeroportos permite que os viajantes acessem veículos alugados e alugados de maneira conveniente no aeroporto. A elevada procura neste setor é impulsionada por viajantes de negócios e lazer que procuram soluções de mobilidade de curto prazo. As empresas de locação de aeroportos fizeram parceria com companhias aéreas e agências de viagens para fornecer serviços contínuos de reserva e retirada. O crescimento do turismo e das viagens de negócios está a traduzir-se num maior crescimento do leasing de aeroportos, que está hoje a ser digitalizado para proporcionar uma experiência perfeita ao cliente.
• Fora dos aeroportos:O leasing automotivo fora do aeroporto atende às necessidades de leasing flexível e de longo prazo dos clientes fora do aeroporto. Este segmento é impulsionado por empresas locais, frotas corporativas e clientes individuais que buscam soluções de mobilidade acessíveis. Os fornecedores de leasing fora do aeroporto geralmente promovem planos de leasing personalizados, modelos de assinatura e entrega em domicílio para atender uma clientela maior. O cenário de leasing fora do aeroporto está ganhando força em formas como leasing de veículos elétricos e parcerias de compartilhamento de viagens, à medida que as preferências de mobilidade urbana mudam.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fatores determinantes

O crescimento do mercado é impulsionado por leasing econômico, flexibilidade financeira e benefícios fiscais

O leasing automotivo oferece uma alternativa econômica à propriedade, com pagamentos mensais mais baixos e custos iniciais reduzidos. Ele atenua as preocupações com a depreciação e o valor de revenda. Pagamentos mensais fixos e incentivos fiscais tornam o leasing uma opção atraente para empresas que operam grandes frotas. Esta flexibilidade financeira convence muitos clientes a escolher o arrendamento em vez da propriedade tradicional.

• De acordo com a Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), os utilizadores de veículos urbanos que alugam automóveis em vez de os comprarem cresceram 33% entre 2020 e 2024 devido ao aumento do congestionamento urbano e às necessidades de mobilidade partilhada. Regiões metropolitanas como Londres e Paris relatam que os veículos alugados representam mais de 45% do parque automóvel activo.

• A Federação Europeia de Associações de Empresas de Leasing (Leaseurope) afirma que 62% das médias e grandes empresas na Europa externalizam agora a gestão de frotas através de contratos de leasing, melhorando a eficiência de custos e a conformidade com a monitorização de carbono no âmbito dos mandatos de mobilidade verde da UE.

O crescimento do mercado acelera à medida que o leasing de VE ganha força através da acessibilidade e dos incentivos

A crescente atratividade dos veículos elétricos levou ao leasing automóvel, com os consumidores a procurarem acesso acessível a uma nova tecnologia. O leasing atribui pouca importância à degradação da bateria e aos elevados custos iniciais, juntamente com a rápida brigada da tecnologia EV. Os governos estão a incentivar o aluguer de veículos elétricos, aumentando assim a sua atratividade para empresas e indivíduos. Embora a sustentabilidade seja uma tendência, as empresas de leasing também estão focadas na expansão dos seus portefólios de veículos elétricos para satisfazer a procura em constante mudança no mercado.

Fator de restrição

O crescimento do mercado enfrenta desafios de depreciação de veículos e riscos de valor residual

Um grande factor que restringe os estabelecimentos de leasing automóvel é a incerteza em torno da depreciação dos veículos e do risco do valor residual. O problema ocorre quando o valor de revenda destes veículos cai drasticamente na sequência de alterações nas condições de mercado, desenvolvimentos tecnológicos ou crises económicas. No caso dos veículos eléctricos (VE), o risco é mais pronunciado, uma vez que a tecnologia das baterias avança muito rapidamente, tornando os modelos mais antigos menos atractivos. Assim, as empresas de leasing são continuamente forçadas a analisar as tendências de depreciação dos veículos e, na verdade, a adoptar condições de leasing mais rigorosas com pagamentos mensais mais elevados para os seus clientes.

• De acordo com o Insurance Information Institute (III), o custo médio anual do seguro para veículos alugados aumentou 18% entre 2021 e 2024, principalmente devido ao aumento dos custos de reparação e à electrónica avançada dos veículos. Isto tornou o arrendamento de longo prazo menos atraente para os consumidores individuais.

• A Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Motorizados (OICA) informou que o leasing representa apenas 6% do total de aquisições de veículos nas economias em desenvolvimento da Ásia-Pacífico, em comparação com 34% na Europa, devido à infra-estrutura de financiamento limitada e à falta de sensibilização dos consumidores.

O crescimento do mercado se expande à medida que o MaaS impulsiona a demanda por soluções de leasing flexíveis

Oportunidade

A crescente aceitação da mobilidade como serviço (MaaS) apresenta uma oportunidade notável para o crescimento do mercado de leasing automotivo. Com as populações urbanas, por um lado, e os consumidores a preferirem soluções de transporte partilhadas e por assinatura, em vez da propriedade de automóveis convencionais, por outro, a actual mudança de mercado está muito madura. Portanto, as empresas de leasing podem aproveitar esta tendência e combinar opções de leasing flexíveis com compartilhamento de viagens, compartilhamento de carros e plataformas online. As parcerias com empresas de tecnologia e empresas de serviços de mobilidade fortalecerão ainda mais o acesso e a conveniência no mercado. Esta mudança para serviços de mobilidade flexíveis a pedido também criará mais oportunidades de aluguer em cidades inteligentes e centros urbanos.

• De acordo com o Departamento de Transportes do Reino Unido (DfT), os esquemas governamentais de eletrificação da frota aumentaram o leasing de veículos com emissões zero em 57% entre 2022 e 2024. Políticas semelhantes no Canadá e no Japão levaram a um aumento estimado de 48% nos contratos de leasing corporativos de VE.

• O Fórum Internacional de Transportes (ITF) destacou que o aluguer de veículos por subscrição – onde os utilizadores trocam de modelo mensalmente – cresceu 39% em 2023 nos países da OCDE. Este modelo de propriedade flexível está ganhando força entre a geração Y e profissionais remotos.

 

O crescimento do mercado é limitado pelas flutuações das taxas de juros e pelo aumento dos custos de leasing

Desafio

Os movimentos das taxas de juro são um desafio significativo que representa um problema sério no leasing automóvel, afetando instantaneamente o custo dos contratos de leasing. Taxas de juro elevadas implicam pagamentos mensais elevados aplicáveis ​​aos arrendamentos, o que prejudica o interesse dos consumidores e das empresas nos negócios de arrendamento. Ao mesmo tempo, os empréstimos com juros mais elevados deixaram menos margem de lucro para as empresas de leasing ao definirem os seus critérios de preços. A indústria, entretanto, continua sob grande preocupação com os custos instáveis ​​de financiamento dos seus negócios, mesmo quando os bancos centrais ajustam a taxa para equilibrar a economia.

• O Conselho Europeu para a Proteção de Dados (EDPB) constatou que 42% dos clientes de leasing de veículos expressaram preocupação com a partilha de dados telemáticos com seguradoras e terceiros. Estas questões regulamentares e éticas estão a atrasar a adopção da telemática nos sistemas de aluguer de frotas.

• De acordo com a Associação de Revendedores de Automóveis do Japão (JADA), as flutuações no valor residual dos veículos aumentaram 25% desde 2020 devido à escassez global de chips e às interrupções na cadeia de fornecimento, afetando a lucratividade e a estabilidade de preços das empresas de leasing.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE LOCAÇÃO AUTOMOTIVA

• América do Norte 

O crescimento do mercado na América do Norte prospera com o leasing de frotas e a adoção de veículos elétricos

A América do Norte é responsável pela maior parte dos mercados de leasing de automóveis devido à maior inclinação dos consumidores em relação ao leasing em vez da propriedade, à forte demanda por leasing de frotas corporativas e ao amadurecimentoleasing financeiromódulos. Esta região detém uma vantagem definitiva com várias empresas de leasing estabelecidas, políticas favoráveis ​​a impostos e aceitação crescente do leasing de veículos elétricos. Ao mesmo tempo, entre os países regionais da América do Norte, o Mercado de Leasing Automotivo dos Estados Unidos desempenha um papel extremamente importante ao contribuir para o crescimento com alta penetração de serviços de leasing, bem como avanços nas tecnologias de plataforma de leasing digital. Os EUA também são líderes no leasing de frotas corporativas, onde as empresas procuram soluções de mobilidade baratas. A mudança das estruturas convencionais para termos de arrendamento flexíveis e baseados em assinaturas apenas sustentará o crescimento da América do Norte.

• Europa

O crescimento do mercado na Europa acelera com o leasing de veículos elétricos e a inovação digital

O mercado de leasing automóvel é significativamente afetado pela Europa, que é apoiado por uma forte procura de frotas empresariais, por incentivos governamentais ao leasing de veículos elétricos (VE) e por um sistema de leasing financeiro que funciona bem. O movimento em direção ao aluguer de carros elétricos, desencadeado tanto por empresas como por particulares, está agora a ser implementado devido a rigorosas regulamentações de emissões e objetivos de sustentabilidade. Com uma elevada taxa de penetração de soluções de leasing e mobilidade avançada, a Alemanha, o Reino Unido e a França são líderes no mercado. Além disso, o serviço de subscrição de automóveis e as plataformas de leasing digital aceleraram o ritmo de crescimento em toda a Europa.

• Ásia

O crescimento do mercado na Ásia aumenta com a urbanização, o leasing de veículos elétricos e as plataformas digitais

A Ásia detém uma notável participação no mercado de leasing automotivo devido à rápida urbanização, ao aumento da renda da classe média e ao aumento da demanda por soluções de mobilidade acessíveis. Países como a China, a Índia e o Japão aproveitarão as oportunidades de crescimento do mercado decorrentes do aumento do leasing de frotas corporativas e do alargamento das opções de formato de leasing de VE. As plataformas digitais de leasing estão ganhando força para modelos baseados em assinatura, principalmente em áreas metropolitanas. Além disso, a adopção de VE está a ser activamente incentivada por vários incentivos governamentais, combinados com políticas de leasing favoráveis, dando assim um novo impulso ao mercado de leasing automóvel em toda a região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O crescimento do mercado acelera à medida que os principais players impulsionam a inovação e a expansão digital

Os principais intervenientes da indústria celebram parcerias estratégicas e produtos inovadores que complementam as plataformas de leasing digital, criando assim um grande impacto nos mercados de leasing automóvel. Principais participantes no leasing de veículos elétricos (EVs), modelos de assinatura flexíveis e recursos habilitados para IAgestão de frotainvestimos para criar uma boa experiência do cliente e operações eficientes. Estas parcerias com fabricantes de automóveis, instituições financeiras e empresas de transporte partilhado alargam o seu alcance no mercado e oferecem preços acessíveis. Ao mesmo tempo, os principais intervenientes melhoraram os preços de aluguer, a manutenção dos veículos e a avaliação do valor residual através da análise de dados e da telemática. A competição entre estes intervenientes cria um ambiente propício ao avanço da tecnologia e de soluções de mobilidade sustentável, o que por sua vez facilita o processo global de locação automóvel, tornando-o atrativo tanto para empresas como para consumidores.

• Enterprise: De acordo com a Administração de Serviços Gerais dos EUA (GSA), a Enterprise gerencia mais de 1,4 milhão de veículos alugados sob programas federais e corporativos, representando aproximadamente 36% do mercado de leasing de frotas dos EUA.

• Hertz: A Federal Highway Administration (FHWA) informou que a Hertz opera frotas alugadas em 19% dos contratos de aluguel em aeroportos dos EUA, com veículos elétricos e híbridos representando 28% de suas novas adições de leasing em 2024.

Lista das principais empresas de leasing automotivo

• Enterprise (U.S)
• Hertz (U.S)
• Avis Budget (U.S)
• ALD Automotive (France)
• Arval (France)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Janeiro de 2024:A Mercedes-Benz Mobility revelou uma plataforma de serviços de leasing de ponta focada no leasing de veículos por assinatura, integrando ferramentas avançadas baseadas em dados. Esta plataforma permite aos clientes personalizar os seus pacotes de leasing, oferecendo condições mais flexíveis e aumentando a comodidade do cliente. Faz parte de uma estratégia mais ampla para modernizar o mercado de leasing automóvel e fornecer serviços mais adaptáveis ​​e centrados no cliente em resposta à crescente mudança em direção à digitalização e à mobilidade elétrica.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.