Tamanho do mercado de sensores Lidar automotivos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (LiDAR de estado sólido, LiDAR mecânico) por aplicação (veículos semi-autônomos, veículos autônomos) Previsão Regional 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SENSORES LIDAR AUTOMOTIVOS

O mercado global de sensores Lidar automotivos deve aumentar de US$ 0,16 bilhão em 2026 para atingir US$ 1,39 bilhão em 2035, crescendo a um CAGR de 26,46% entre 2026 e 2035.

O tamanho do mercado de sensores Lidar automotivos dos Estados Unidos é projetado em US$ 0,04425 bilhões em 2025, o tamanho do mercado europeu de sensores Lidar automotivos é projetado em US$ 0,04016 bilhões em 2025, e o tamanho do mercado de sensores Lidar automotivos da China é projetado em US$ 0,0303 bilhões em 2025.

LiDAR (amplificação de luz por emissão estimulada de radiação) é um método ativo de sensoriamento remoto que substitui a amplificação óptica baseada na emissão estimulada de radiação eletromagnética por microondas e ondas de rádio convencionais. A incorporação desta tecnologia permite obter dados mais exatos e precisos em tempo real. A tecnologia LiDAR pode operar durante o dia e à noite porque utiliza tecnologia baseada em laser. LiDAR é capaz de fornecer dados precisos que geralmente têm precisão de centímetros.

Plataformas de satélite, aéreas e terrestres estão entre os três tipos de plataformas incluídas. LiDAR tem uma ampla gama de usos em diversas disciplinas científicas, como geologia, silvicultura, cartografia, oceanografia e muito mais. A indústria terá um impulso significativo no próximo ano devido à crescente automação e digitalização. As empresas líderes do mercado estão concentrando-se na inovação e na compactação dos produtos para aumentar as taxas de adoção. Os preços dos sensores LiDAR têm diminuído nos últimos três anos, e prevê-se que esta tendência aumente o tamanho do mercado de sensores lidar automotivos durante o período de projeção. No setor industrial também houve um aumento na demanda por sensores LiDAR em todo o país.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

As instalações de fabricação foram fechadas e as linhas de abastecimento foram interrompidas devido às incertezas econômicas

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de sensores lidar automotivos enfrentando uma demanda maior do que o previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar. 

A COVID-19 teve um efeito grave em vários negócios, incluindo a indústria automóvel, o que causou uma queda acentuada nas vendas de veículos. O mercado de sensores lidar automotivos em automóveis diminuiu significativamente como resultado do uso generalizado de LiDAR na indústria. O principal fabricante e exportador das matérias-primas necessárias para fazer o LiDAR é a China. No entanto, como a China foi o epicentro da pandemia do coronavírus, as suas exportações sofreram, o que diminuiu a quantidade de LiDAR produzida. As vendas de LiDAR estão fortemente correlacionadas com a procura dos setores de utilização final, nomeadamente segurança e setor automóvel. No entanto, devido às restrições à importação e à exportação, ao bloqueio das fronteiras e às interrupções na cadeia de abastecimento provocadas pela pandemia da COVID-19, a procura de sensores lidar automotivos no setor automóvel foi significativamente afetada. O estabelecimento de novos projetos LiDAR foi dificultado pela crise econômica global, uma vez que a maior parte do financiamento governamental foi direcionada para o setor de saúde, como resultado da rápida propagação do vírus COVID-19, tendo um impacto negativo significativo no crescimento do mercado de sensores lidar automotivos. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Demanda generalizada para ser alimentada pela instalação de vários LiDAR em todos os níveis de automação

Prevê-se que o uso da tecnologia LiDAR se expandirá amplamente à medida que diferentes graus de automação a adotarem cada vez mais. Os LiDARs automotivos estão agora sendo testados para os níveis de automação 3, 4 e 5. No entanto, os principais concorrentes no mercado estão se concentrando na criação de LiDARs para sistemas automatizados de nível 2, com um declínio previsto no custo dos sistemas LiDAR como resultado do início da fabricação em massa. Os fabricantes de LiDAR de automação de nível 2 têm muito espaço para expansão. Por exemplo, a IBEO prevê iniciar a produção em massa de LiDARs de nível 2 em 2017, após o teste bem-sucedido de LiDARs para automação de nível 3 a nível 4. Como resultado, a adoção de LiDARs automotivos em vários níveis de automação, de acordo com suas capacidades, oferece diversas oportunidades para os fabricantes entrarem no mercado LiDAR automotivo, aumentando assim as participações de mercado de sensores lidar automotivos. 

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE SENSOR LIDAR AUTOMOTIVO

• Por tipo

Dependendo do sensor lidar automotivo, são fornecidos os tipos: Lidar de estado sólido e Lidar mecânico/de varredura. O tipo Solid State Lidar capturará a participação máxima de mercado até 2028.

• Por aplicativo

O mercado está dividido em OEM e Pesquisa com base na aplicação. Os participantes do mercado global de sensores lidar automotivos no segmento de cobertura como OEM dominarão a participação de mercado durante 2022-2028.

FATORES DE CONDUÇÃO

O crescimento no espaço de sensores Lidar está sendo impulsionado pelo aumento da demanda por smartphones

Os dispositivos electrónicos, como telemóveis, tablets e muitos outros, registaram um enorme aumento na procura ao longo dos últimos 20 anos, e prevê-se que esta trajectória de desenvolvimento também continue durante o período de avaliação. Talvez a integração de sensores LiDAR em smartphones e tablets seja o próximo desenvolvimento de ponta na indústria eletrônica. A Apple, por exemplo, foi a primeira empresa a usar sensores lidar automotivos em tablets. Os sensores LiDAR podem funcionar ao nível de fótons de luz individuais, mesmo a uma distância de 5 metros. A utilização da tecnologia LiDAR pode melhorar a precisão e a complexidade das aplicações de medição. Espera-se que futuros avanços técnicos na indústria eletrônica levem a uma maior necessidade do mercado de sensores lidar automotivos.

Indústria automobilística facilita oportunidades de crescimento para fabricantes de sensores LiDAR

Ao longo das últimas três décadas, a indústria automóvel teve um crescimento notável e prevê-se que esta trajetória de crescimento continue durante o período em análise. O mercado de sensores lidar automotivos deverá ter alta demanda no mercado em expansão de automóveis autônomos e elétricos devido à sua versatilidade, confiabilidade e eficiência. No futuro, a tecnologia LiDAR também deverá impulsionar o crescimento do mercado ao ser integrada com recursos de ponta, como mapeamento 3D e sensores surround automotivos. Foi também salientado que a evolução dos sistemas avançados de assistência ao condutor está ligada ao desenvolvimento da tecnologia LiDAR em aplicações automóveis. Nos próximos dez anos, a demanda por carros autônomos deverá disparar, o que, por sua vez, alimentará a demanda por participação no mercado de sensores lidar automotivos. Milhares de patentes relacionadas à tecnologia LiDAR para aplicações automotivas foram publicadas durante os últimos 40 anos, o que ilustra a promessa da tecnologia nos próximos anos.

• O aumento de 25% na procura por sistemas de sensores avançados está ligado ao aumento dos ADAS e à integração autónoma.

• Espera-se que 30% dos novos VE nos próximos 5 anos incluam sistemas LiDAR com capacidade de condução autónoma.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Altos custos restringiram o crescimento da demanda por sensores Lidar

A integração da tecnologia LiDAR em automóveis ou qualquer outro uso final é bastante cara. Atualmente, apenas os fabricantes de nível 1 empregam a tecnologia LiDAR devido ao seu custo exorbitante. Isto ainda está fora do alcance das empresas de nível 2 ou pequenas devido ao aumento dos preços. As empresas estão sempre experimentando diferentes tecnologias, como FMCW, OPA, MEMS e outros LiDARs, para atender às demandas das indústrias de uso final. As empresas também estão se concentrando no desenvolvimento de tecnologias que possam suportar a produção em grande volume e de baixo custo. Prevê-se que durante o período previsto, os fabricantes que conseguirem alcançar a exclusividade tecnológica que permita a produção em massa de LiDAR a um preço relativamente acessível permanecerão no mercado e aumentarão as suas quotas de mercado.

• Condições climáticas adversas, como chuva forte ou neblina, podem causar degradação de até 25% no desempenho do LiDAR.

• Aproximadamente 35% dos veículos de gama média não conseguem alocar orçamento para a inclusão do LiDAR devido a restrições de custos.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SENSORES LIDAR AUTOMOTIVOS

A América do Norte dominará o mercado mundial como resultado do estímulo à demanda por veículos elétricos

A América do Norte domina o mercado de detecção de luz alvo e sensores de alcance. Este setor deterá a maior quota de mercado em 2020. O aumento do investimento público em software de imagem é a causa desta predominância. Além disso, o mercado local de sensores LiDAR está se beneficiando do foco em carros autônomos entre fabricantes e integradores de tecnologias de detecção inteligente como Google Inc., Uber e Tesla.  Empresas como a Uber estão testando táxis aéreos, o que poderá revolucionar a indústria automobilística e aumentar a demanda por sensores LiDAR aéreos. Além disso, a Dominos está explorando a entrega de pizza por drones e carros autônomos nos EUA. O aumento resultante na demanda por sensores LiDAR para drones abriu uma série de oportunidades de mercado para os fabricantes de sensores LiDAR do país.

A Ásia-Pacífico é responsável por mais de 11% da demanda mundial e por mais de 25% da produção mundial de sensores LiDAR, o que tem uma influência substancial nos custos da maioria dos itens fornecidos globalmente. O setor ainda está apenas ligeiramente consolidado na China porque lá existem muitos pequenos fabricantes. Além disso, a Ásia-Pacífico está a reforçar a sua posição como o maior produtor mundial de dispositivos e módulos semicondutores. As pequenas empresas na China têm mais facilidade em sobreviver e competir no mercado devido à simples disponibilidade de matérias-primas e à redução dos preços do trabalho. No entanto, o aumento das hostilidades entre a China e outras nações industrializadas, incluindo os EUA, levaria à implementação de mais tarifas e taxas sobre mercadorias importadas da China.

PRINCIPAIS INTERVENIENTES DO MERCADO

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• SICK: Envolvido no desenvolvimento de padrões de desempenho NIST/NHTSA, contribuindo para sistemas de precisão de 360° 10cm.

• Continental AG: Adotou sistemas LiDAR mecânicos em mais de 60% de seu conjunto ADAS, de acordo com registros do setor.

Lista das principais empresas de sensores Lidar automotivos

• SICK
• Continental AG
• Phantom Intelligence
• Denso Corp
• Hella KGaA Hueck & Co.
• First Sensor AG
• Waymo
• Quanergy
• TriLumina
• Innovusion
• Velodyne LiDAR, Inc.
• Robert Bosch GmbH.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem.