Tamanho do mercado de peças e componentes automotivos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (transmissão e trem de força, interiores e exteriores, eletrônicos, carrocerias e chassis, assentos, iluminação, rodas e pneus e outros), por aplicação (OEMs, mercado de reposição) e previsão regional para 2035

• 

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

VISÃO GERAL DO MERCADO DE PEÇAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS

A partir de US$ 2.109,8 bilhões em 2026, o mercado global de peças e componentes automotivos deverá testemunhar um crescimento notável. Até 2035, prevê-se que atinja 2.653,5 mil milhões de dólares. Espera-se que o mercado se expanda a um CAGR de 2,3% durante todo o período de previsão de 2026 a 2035.

O setor automotivo contém produtos OEM e de reposição com sistemas de freios, baterias, motores e transmissões e módulos eletrônicos, além de componentes de suspensão. Os componentes fornecem funções essenciais para manter o desempenho e, ao mesmo tempo, garantir a segurança juntamente com a eficiência. Os veículos ICE operam usando injeção de combustível combinada com sistemas de exaustão e refrigeração e os veículos elétricos precisam de componentes eletrônicos de bateria e mecanismos de carregamento. A linha de produtos é composta por veículos do segmento de passageiros até unidades comerciais e equipamentos off-road. A funcionalidade, eficiência e sustentabilidade do veículo recebem vantagens de implementações de tecnologia avançada que incluem ADAS e diagnósticos habilitados para IoT, juntamente com peças impressas em 3D.

O mercado de peças e componentes automotivos se expande porque os níveis de fabricação de veículos aumentam, enquanto as necessidades do mercado de reposição aumentam e a tecnologia automotiva melhora. A mudança da preferência do consumidor dos veículos tradicionais de combustão interna para os veículos eléctricos impulsiona o aumento da procura por baterias, bem como por electrónica de potência, juntamente com materiais leves. A adoção de componentes eficientes em termos de combustível e ecológicos ocorre porque agora existem regras mais rigorosas sobre emissões no mercado. A expansão contínua do mercado de manutenção facilitada de veículos e fornecimento de peças de reposição é estimulada por atividades de compartilhamento de viagens e gerenciamento de frota, bem como por operações logísticas de comércio eletrônico.

IMPACTO DA COVID-19

As interrupções da COVID-19 levam a gargalos na cadeia de suprimentos e aumento de custos no mercado de peças automotivas

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O setor de peças e componentes automóveis sofreu mudanças abruptas de mercado devido à pandemia da COVID-19 porque os fornecedores enfrentaram bloqueios nas suas linhas de abastecimento e as instalações de produção tiveram de encerrar enquanto os volumes de produção de veículos diminuíam. A escassez mundial de semicondutores, juntamente com matérias-primas e mão de obra, resultou em desacelerações na produção e aumento de preços. O mercado ganhou impulso porque os setores de veículos pessoais e veículos elétricos (EV), juntamente com os setores do mercado de serviços pós-venda, experimentaram rápidos aumentos na demanda pós-pandemia. O setor automóvel reforçou a sua resistência a futuras perturbações, fazendo com que fornecedores e fabricantes investissem em sistemas automatizados e em tecnologia de cadeia de abastecimento digital, juntamente com a aquisição de recursos locais.

RÚSSIA-UCRÂNIAIMPACTO DA GUERRA

Sanções e fechamentos de fábricas causam atrasos significativos na produção e nos desafios da cadeia de suprimentos

A guerra Rússia-Ucrânia criou grandes perturbações no mercado de peças e componentes automóveis através da escassez de lavandaria, juntamente com cadeias de abastecimento perturbadas e aumento das despesas de produção. O mercado de cablagens, juntamente com o sector do aço e do gás néon, depende dos fornecedores ucranianos, uma vez que a Rússia traz alumínio, paládio e níquel para o mercado para necessidades de baterias EV e catalisadores automóveis. Atrasos na produção e aumentos de preços surgiram depois que a Rússia impôs sanções contra a Rússia, combinadas com fechamentos de fábricas ucranianas. Os fabricantes de automóveis procuram fornecedores adicionais em diferentes regiões e criam fábricas de montagem locais para proteger as suas operações contra riscos.

ISRAEL-HAMASIMPACTO DA GUERRA

Interrupções nas rotas comerciais globais e no Mar Vermelho afetam os tempos e custos de envio

Uma instabilidade polinomial e o aumento dos custos dos combustíveis, juntamente com as incertezas da cadeia de abastecimento, emergiram do conflito entre Israel e o Hamas, enquanto os efeitos directos do mercado no sector das peças automóveis permaneceram mínimos. Despesas mais elevadas com combustível aumentam as despesas de transporte e produção, mas as dificuldades enfrentadas pelas rotas comerciais globais na área do Mar Vermelho levam a maiores tempos de transporte e custos de despesas. Vários fabricantes enfrentam obstáculos de distribuição juntamente com o aumento dos preços das matérias-primas, porque agora exploram diversas opções de rotas de abastecimento para salvaguardar as suas operações.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

A ascensão dos veículos definidos por software (SDVs) e dos componentes inteligentes impulsiona a inovação no mercado de peças automotivas

Os fabricantes do setor de peças e componentes automotivos enfrentam uma necessidade crescente de adotar veículos definidos por software e componentes automotivos inteligentes como uma grande tendência de mercado. Os fabricantes combinam sistemas de IA com diagnósticos de IoT para implementar atualizações de sistema over-the-air para que possam melhorar a funcionalidade e a segurança do veículo de forma eficaz. A tecnologia de veículos híbridos e os sistemas autónomos requerem sensores avançados juntamente com LiDAR e unidades de controlo eletrónico (ECUs), aumentando assim a sua procura no mercado. A tecnologia de impressão 3D está a transformar o fabrico de peças sobressalentes, diminuindo os preços dos produtos, ao mesmo tempo que reduz os prazos de entrega e introduz um novo modelo de esquemas de fabrico a pedido.

Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE PEÇAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em transmissão e trem de força, interiores e exteriores, eletrônicos, carrocerias e chassis, assentos, iluminação, rodas e pneus e outros.

• Driveline & Powertrain: Inclui motores, transmissões, eixos e diferenciais, essenciais para a movimentação do veículo. Um movimento para VEs levou a aumentos substanciais no mercado na produção de sistemas de transmissão elétricos, bem como nos requisitos de baterias e sistemas eletrônicos de potência.

• Interiores e Exteriores: A categoria de interiores e exteriores inclui painéis e painéis de portas, juntamente com acabamentos, pára-choques e painéis da carroceria. Os fabricantes investem no desenvolvimento de materiais inovadores para produzir peças mais leves combinadas com detalhes de estilo atraentes, juntamente com tecnologias inteligentes que melhoram as capacidades de segurança e conforto para a dinâmica do ar automóvel e o desempenho do motor.

• Eletrônicos: Inclui ECUs, sensores, sistemas de infoentretenimento e componentes ADAS. As crescentes necessidades do mercado por veículos conectados, condução autônoma e veículos elétricos levam as montadoras a aprimorar sua tecnologia em sistemas alimentados por IA, juntamente com soluções de conectividade IoT e sistemas de segurança cibernética automotiva.

• Carrocerias e Chassi: contribui com molduras de aço e alumínio, bem como zonas de deformação com reforços para resistência estrutural. Os fabricantes de automóveis transformam a sua produção para utilizar aço de alta resistência juntamente com alumínio e materiais compósitos de fibra de carbono para desenvolver veículos mais seguros, mais eficientes em termos de combustível e com peso reduzido.

• Assentos: inclui assentos com estofamento e cintos de segurança e encostos de cabeça voltados para segurança e conforto e design ergonômico. A indústria agora implementa assentos reclináveis ​​ajustáveis ​​com aquecimento e ventilação, bem como desenvolvimento de materiais para componentes leves e sustentáveis.

• Iluminação: O conjunto de componentes de iluminação consiste em sistemas de iluminação frontal combinados com recursos de iluminação traseira, juntamente com faróis de neblina acoplados à tecnologia de iluminação interna. Os sistemas inteligentes de integração de iluminação oferecem melhor visibilidade, juntamente com economia de energia e recursos de aparência aprimorados por meio de suas capacidades adaptativas, que também geram melhores capacidades de proteção do veículo.

• Rodas e pneus: compreende jantes, ligas e tecnologias de pneus. Novas tecnologias, como pneus run-flat e designs de baixa resistência ao rolamento, juntamente com sensores inteligentes de pressão dos pneus, moldam continuamente o mercado para melhorar a eficiência do veículo.

• Outros: Os sistemas de freio junto com HVAC e sistemas de combustível e suspensão compõem a categoria Outros. A combinação de tecnologias proporcionou múltiplos benefícios que melhoram a eficiência automóvel, juntamente com melhorias de segurança e características de condução melhoradas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em OEMs, Aftermarket.

• OEMs: A categoria inclui novos componentes de veículos que os fabricantes usam para fabricação de equipamentos originais por OEMs. A procura de componentes para veículos elétricos aumenta devido à crescente adoção de veículos elétricos, juntamente com o progresso tecnológico e a utilização de materiais leves, que proporcionam melhorias de eficiência combinadas com melhor segurança, além de desempenho sustentável.

• Pós-venda: O setor de reposição abrange peças de manutenção de veículos, juntamente com componentes de serviço que os proprietários de veículos exigem após a compra original. O crescimento dos veículos ocorre através de uma vida útil prolongada e de reparações DIY, bem como do acesso ao mercado digital e dos requisitos para modificações automóveis ecológicas e de alto desempenho.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento na adoção de veículos elétricos (EV)Impulsiona a demanda por componentes específicos para veículos elétricos no mercado de peças automotivas

O progresso garantido na adoção de veículos elétricos (EV) serve como um principal impulsionador de mercado tanto para peças automotivas quanto para o mercado de seus componentes. Os governos nacionais apoiam a adopção de veículos eléctricos, oferecendo incentivos juntamente com normas rigorosas de emissões e construindo a infra-estrutura necessária. Tanto os fabricantes como os consumidores necessitam de componentes especializados para veículos elétricos, incluindo baterias, sistemas de transmissão elétricos, eletrónica de potência e materiais leves, devido ao crescente mercado de veículos elétricos. Os fabricantes de automóveis, juntamente com os fornecedores, começaram a investir os seus fundos de investigação no desenvolvimento de tecnologia EV avançada, o que acelera os processos de inovação nos segmentos de veículos elétricos e híbridos e o seu crescimento no mercado.

Avanços tecnológicos na eletrônica automotiva impulsionam o crescimento do mercado de peças automotivas

Sistemas eletrônicos automotivos avançados em carros estimulam a demanda crescente por componentes automotivos em todo o mercado. Os avanços dos veículos autônomos combinados com sistemas de carros conectados e recursos avançados aumentam os requisitos do mercado para sensores, bem como ECUs, sistemas de infoentretenimento e componentes ADAS. O desempenho do veículo, bem como os padrões de segurança e a experiência do usuário melhoram devido às inovações de IA e aos aplicativos IoT e aos recursos de atualização over-the-air (OTA). Praticar a transformação digital na indústria automotiva cria um mercado mais amplo para componentes eletrônicos que oferece inúmeras possibilidades de desenvolvimento.

Fator de restrição

O aumento dos custos das matérias-primas representa desafios para o mercado de peças automotivas

Os mercados que lidam com componentes e peças automotivas enfrentam restrições de mercado substanciais porque os preços das matérias-primas, incluindo aço, alumínio e lítio, apresentam aumentos consistentes. As interrupções na cadeia de abastecimento, juntamente com a instabilidade política global, aumentam as despesas com matérias-primas, o que aumenta as despesas de produção. Os aumentos de preços dos fabricantes acabam por atingir os consumidores, que podem reduzir as suas compras de veículos novos juntamente com peças de reposição. Os fabricantes tentam encontrar materiais substitutos e alternativas acessíveis porque as variações nos preços das matérias-primas continuam a limitar o crescimento do mercado de peças e componentes automotivos.

Oportunidade

Crescimento de veículos elétricos e autônomos impulsiona demanda por componentes automotivos especializados

O mercado de peças e componentes automotivos se beneficia da crescente demanda por veículos autônomos juntamente com veículos elétricos. Os fabricantes de automóveis modernos direcionam os seus esforços de desenvolvimento para motores de veículos elétricos, juntamente com novas baterias e vários sistemas de segurança e infraestrutura de carregamento, ao mesmo tempo que exigem materiais especializados que reduzam o peso, juntamente com sensores de alto desempenho e sistemas de tração energeticamente eficientes. Os avanços na direção autônoma criam novas oportunidades para mercados que usam sistemas ADAS LiDAR e peças de comunicação entre veículos que impulsionam desenvolvimentos inovadores e expansão da indústria.

Desafio

Interrupções na cadeia de suprimentos levam a atrasos e escassez no mercado de peças automotivas

Os mercados de peças e componentes automotivos enfrentam problemas substanciais de interrupção da cadeia de abastecimento devido a falhas na rede de abastecimento mundial. A pandemia, os desastres naturais e as tensões geopolíticas criaram atrasos no transporte, bem como escassez de fornecedores e preços de transporte mais elevados. Os prazos de produção enfrentam atrasos porque a escassez de ingredientes essenciais, incluindo semicondutores e matérias-primas, tornou-se um problema. A falta de previsibilidade da cadeia de abastecimento obrigou os fabricantes de automóveis e os fornecedores a estabelecerem diversos métodos de fornecimento e melhores métodos de inventário para sustentar a eficiência da produção.

• Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

•  

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE PEÇAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS

• América do Norte

O mercado de peças e componentes automotivos na América do Norte se expande devido à intensa demanda dos clientes nos setores de fabricação e substituição de equipamentos originais. As empresas automotivas americanas, juntamente com seus principais fabricantes, lideram a região, seguida por uma tendência crescente na produção de veículos elétricos. O crescente desenvolvimento tecnológico combinado com objetivos de sustentabilidade cria demandas por eletrônicos automotivos sofisticados, juntamente com materiais leves, bem como componentes ecológicos em todos os diversos setores automotivos da região.

• Europa

O mercado de peças e componentes automotivos da Europa é liderado pela Alemanha, juntamente com a França e o Reino Unido, que dominam a indústria nesta região. Os papéis de liderança na adoção de veículos elétricos na região impulsionam vários investimentos em tecnologia de baterias, ao mesmo tempo que promovem práticas de fabricação sustentáveis. A região exige componentes automotivos compatíveis com emissões para fins de eficiência de combustível devido aos seus rigorosos padrões de controle de poluição. A indústria automóvel em toda a Europa vive duas tendências simultâneas: os automóveis estão a tornar-se mais inteligentes através de sistemas de condução autónomos e tecnologias de automóveis conectados que promovem a inovação de componentes em todo o mercado.

• Ásia

A Ásia se destaca como o principal player em participação de mercado de peças e componentes automotivos em todo o mundo porque a China, o Japão e a Índia lideram esta área de mercado. O rápido crescimento da produção de VE na área resulta de apoios governamentais e transições para opções de transporte sustentáveis. Os principais fabricantes de automóveis, juntamente com os fornecedores de primeira linha, mantêm suas instalações de produção na Ásia para fornecer itens de fabricação de equipamentos originais e componentes de reposição com boa relação custo-benefício. A eletrónica avançada, juntamente com os grupos motopropulsores e os materiais leves, enfrentam uma procura crescente porque os clientes querem veículos inteligentes e os avanços tecnológicos continuam a desenvolver novas possibilidades.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de peças e componentes automotivos é significativamente influenciado pelos principais players da indústria que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação das preferências dos consumidores. Estes principais intervenientes possuem extensas redes de retalho e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções de guarda-roupa. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, estes gigantes da indústria investem continuamente em investigação e desenvolvimento, introduzindo designs, materiais e funcionalidades inteligentes inovadores em guarda-roupas de tecido, atendendo às crescentes necessidades e preferências dos consumidores. Os esforços coletivos desses grandes players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

Os principais players do setor de peças e componentes automotivos são Bosch, Denso, Magna International, ZF Friedrichshafen e Continental. Estas empresas mantêm a sua presença no mercado fazendo grandes investimentos em tecnologias de veículos elétricos, bem como em soluções de condução autónoma e em eletrónica automóvel avançada. As empresas pretendem desenvolver componentes que sejam ecologicamente corretos enquanto trabalham na produção de materiais leves. As empresas neste mercado fortalecem a sua posição através de laços estratégicos com os fabricantes automóveis, aumentam a capacidade de produção e implementam a transformação digital em todas as suas redes de cadeia de abastecimento para se manterem competitivas.

Lista de participantes do mercado de peças e componentes automotivos perfilados

• Robert Bosch (Germany)
• Denso Corp. (Japan)
• Magna International (Canada)
• Continental (Germany)
• ZF Friedrichshafen (Germany)
• Hyundai Mobis (South Korea)
• Aisin Seiki (Japan)
• Faurecia (France)
• Lear Corp. (U.S.)
• Valeo (France)
• Delphi Automotive (Ireland)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Junho de 2021:A ZF Friedrichshafen uniu forças com a BASF durante 2021 para construir um sistema de acionamento de eixo elétrico reutilizável e reciclável que integra componentes leves em uma única unidade. O avanço do novo sistema visa tanto a melhoria do desempenho dos veículos elétricos como a redução da pegada ambiental. A combinação de polímeros de alto desempenho com materiais recicláveis ​​na solução da ZF atende às necessidades duplas de desenvolvimento sustentável e operação econômica na indústria de veículos elétricos. A nova solução sustentável de acionamento por eixo elétrico torna a ZF um participante proeminente no desenvolvimento de tecnologias automotivas ecologicamente corretas que acompanham as tendências da indústria em direção à mobilidade verde.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório realiza uma investigação completa de todo o mercado de peças e componentes automotivos em todos os segmentos mundiais, por classificações de materiais e áreas de aplicação e regiões geográficas. O estudo examina os principais impulsionadores do mercado que consistem no crescimento dos veículos elétricos juntamente com o desenvolvimento da eletrônica automotiva e os desenvolvimentos focados na sustentabilidade. O documento identifica o aumento das despesas com matérias-primas, juntamente com a interrupção das redes de abastecimento, como fatores impeditivos do mercado, ao mesmo tempo que revela o potencial de mercado em veículos autónomos e sistemas de componentes de veículos elétricos. A representação revela informações vitais sobre os principais participantes do mercado, juntamente com seus métodos para manter a posição no mercado.