Tamanho do mercado de peças plásticas automotivas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (AbABS, PP, PU, ​​PVC, PE, PC, PMMA e PA), por aplicação (carro particular e carro comercial) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PEÇAS PLÁSTICAS AUTOMOTIVAS

O mercado de peças plásticas automotivas, avaliado em US$ 36.414,88 bilhões em 2026 e, finalmente, atingindo US$ 59.768 bilhões em 2035, com um CAGR constante de 5,66% de 2026 a 2035.

As peças plásticas automotivas buscam orientação na ampla variedade de aditivos dentro de um veículo que são sintéticos usando vários tipos de polímeros plásticos. Estes elementos são essenciais para o design e a capacidade dos automóveis modernos, contribuindo extensivamente para a redução do peso dos automóveis, o que, por sua vez, melhora o desempenho da gasolina e diminui as emissões de carbono. Além da perda de peso, os plásticos oferecem resistência superior à corrosão, excelente flexibilidade de design considerando formas complexas e aerodinâmica aprimorada, além de absorção de efeitos regularmente maior para proteção superior. De elementos internos, como painéis de instrumentos, painéis de portas e aditivos de assentos, a peças externas como pára-choques, grades e estruturas de luminárias, e até mesmo sistemas abaixo do capô, como tampas de motores e reservatórios de fluidos, os plásticos substituíram amplamente os materiais tradicionais, como o metal, por causa de seus excelentes alojamentos e economia de custos em algum estágio do processo de produção.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de peças plásticas automotivas teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 teve um efeito preliminar enorme, frequentemente negativo, no mercado de peças plásticas para automóveis, em grande parte devido à extrema perturbação que provocou em toda a cadeia de abastecimento da indústria automóvel e a um declínio acentuado nas vendas de automóveis novos. Os bloqueios e as regulamentações provocaram o encerramento temporário de instalações de produção em todo o mundo, o que inclui a vida útil das fábricas de montagem automóvel e fornecedores de elementos plásticos, reduzindo seriamente a produção. O comportamento de compra dos consumidores mudou, resultando numa queda substancial na procura de veículos novos, o que reduziu imediatamente a necessidade de componentes de plástico. A pandemia também destacou vulnerabilidades nas cadeias de entrega globais, levando à escassez de tecido cru e ao aumento dos preços dos polímeros. No entanto, à medida que as economias começaram a melhorar e a produção foi lentamente retomada, o mercado começou a mostrar sintomas de revitalização, adaptando-se a novos desafios como a escassez de semicondutores e especializando-se na resiliência da cadeia de fornecimento.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ênfase crescente em plásticos sustentáveis ​​e reciclados na fabricação de veículos para impulsionar o crescimento do mercado

Um dos desenvolvimentos ultramodernos e mais enormes no mercado de peças plásticas automotivas é a ênfase inesperadamente desenvolvida na integração de plásticos sustentáveis ​​e reciclados na fabricação de automóveis. Impulsionados pelo aumento das regras ambientais, pelos sonhos de sustentabilidade das empresas e pela evolução das escolhas dos consumidores, os fabricantes de automóveis estão ativamente à procura de materiais com menor pegada de carbono e maior reciclabilidade. Esse estilo envolve o uso de plásticos de base biológica derivados de recursos renováveis, aumentando o conteúdo de plásticos reciclados (PCR) em aditivos e projetando componentes para desmontagem e reciclagem mais fáceis na cobertura da existência de um automóvel. As marcas estão investindo em tecnologias como a reciclagem química para superar os desafios dos resíduos plásticos misturados, com o objetivo de criar uma economia mais abrangente na cadeia de distribuição de automóveis e reduzir o impacto ambiental dos negócios.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE) 2023, mais de 42% dos veículos de passageiros nos EUA incorporaram componentes plásticos para reduzir o peso geral do veículo e melhorar a eficiência de combustível.

• De acordo com a Society of Plastics Engineers (SPE) 2023, mais de 25% das peças plásticas automotivas são agora feitas de polímeros recicláveis ​​ou de base biológica para atender aos padrões ambientais.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE PEÇAS PLÁSTICAS AUTOMOTIVAS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em AbABS, PP, PU, ​​PVC, PE, PC, PMMA e PA

• AbABS: ABS é um polímero termoplástico amplamente valorizado na indústria automobilística por seu excelente equilíbrio de eletricidade, rigidez, resistência ao impacto e acabamento de superfície preciso. É frequentemente usado para aditivos internos, incluindo componentes de painel, painéis de dispositivos, painéis de portas e encostos de bancos, nos quais a estética e a robustez são importantes. Sua excelente processabilidade também o torna adequado para aditivos de acabamento externo, como caixas de reflexos e contornos de grade, bem como para peças que exigem alta resistência ao efeito, incluindo certos aditivos para pára-choques e para-lamas.

• PP: O PP é um dos plásticos mais utilizados na indústria automotiva devido ao seu baixo custo, natureza leve, excelente resistência química e propriedades mecânicas adequadas. É responsável por uma parte considerável de todos os plásticos utilizados nos automóveis. O PP é sensivelmente usado para componentes internos, como painéis de portas, painéis e consoles centrais, bem como para componentes externos, juntamente com pára-choques e forros de pára-lama. Sua versatilidade e capacidade de ser combinado com diversos aditivos o tornam apropriado para uma ampla gama de aplicações estruturais e não estruturais.

• PU: PU é um polímero flexível amplamente utilizado em sistemas automotivos, especialmente por seu excelente amortecimento, isolamento e proteção de residências. É amplamente utilizado no interior de motores para espumas flexíveis em assentos e encostos de cabeça, apresentando conforto e absorção de surpresas. O PU também é usado em volantes, botões de ferramentas, painéis e acabamentos de portas, proporcionando uma combinação de estética, resistência ao desgaste e um sentido tátil confortável. Além disso, possui aplicação em revestimentos, selantes e alguns componentes estruturais devido à sua potência e versatilidade.

• PVC: O PVC é usado na indústria automotiva por sua robustez, flexibilidade (enquanto plastificado), resistência química e economia. Ele normalmente está localizado em componentes internos, como painéis de instrumentos, painéis de portas, revestimentos de assentos à base de couro artificial e forros do teto. Em embalagens externas, o PVC é usado para revestimentos da parte inferior da carroceria, selantes, protetores contra poeira e tiras de proteção, devido à sua correta resistência às intempéries e à corrosão. Suas residências com isolamento acústico também contribuem para um interior do carro mais silencioso.

• PE: PE, especificamente Polietileno de Alta Densidade (HDPE), é utilizado na área automobilística normalmente para aplicações que exigem resistência à umidade, robustez e resiliência a impactos a um custo bastante baixo. Uma utilidade proeminente do PE é em tanques de combustível e aditivos para máquinas de combustível, devido às suas excelentes propriedades de barreira contra hidrocarbonetos. Também é usado em embalagens menores, como reservatórios de fluidos, dutos, revestimentos de tronco e alguns componentes internos, onde sua natureza leve e resistência a produtos químicos são benéficas.

• PC: PC é um termoplástico de alto desempenho conhecido por sua excelente resistência ao impacto, transparência, equilíbrio térmico e residências leves. Essas características o tornam ideal para aditivos de iluminação automotiva, incluindo lentes de faróis, lanternas traseiras e coberturas de luzes internas, nos quais a clareza óptica e a durabilidade são cruciais. O PC também é usado para tetos solares, acabamentos internos e componentes estruturais nos quais é necessária estabilidade de potência e leveza, contribuindo para o desempenho e a segurança do combustível.

• PMMA: O PMMA, comumente chamado de acrílico, é valorizado no setor automobilístico por sua excelente legibilidade óptica, resistência a arranhões e resistência às intempéries. Sua principal aplicação está em luminárias externas, incluindo tampas de luz traseira, lentes indicadoras e guias de luz interna, devido à sua alta transmitância de luz e apelo estético. O PMMA também é cada vez mais usado em peças de acabamento interno, painéis de dispositivos e coberturas de exposição, nos quais são preferidos acabamentos de alta qualidade e resistência a arranhões, ao mesmo tempo que contribui para a perda de peso.

• PA: PA, geralmente chamado de Nylon, é um termoplástico de engenharia amplamente utilizado em programas automotivos devido à sua alta resistência, rigidez, resistência ao calor e armazenamento preciso. É um tecido desejado para componentes do trem de força como tampas de motores, coletores de consumo e tanques de parada de radiadores, onde é capaz de enfrentar altas temperaturas e esforços mecânicos. O PA também é aplicado em elementos externos, juntamente com maçanetas de portas, caixas refletivas, tampas de rodas e componentes internos, como contêineres de airbag, oferecendo redução de peso e desempenho avançado.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Carros Privados e Carros Comerciais

• Carro particular: a seção "Carro particular" abrange elementos plásticos usados ​​em automóveis de passageiros, que incluem sedãs, SUVs, hatchbacks e motores esportivos, normalmente para uso familiar e de caráter. Esta fase é responsável por uma proporção significativa do mercado de peças plásticas automotivas, impulsionada pelo grande volume de produção de automóveis de passageiros em todo o mundo e pela demanda ininterrupta por atração cultivada, conforto, capacidades de proteção e desempenho de gás. Os plásticos em automóveis particulares são amplamente utilizados em instalações internas (paineles, painéis de portas, assentos), componentes externos (pára-choques, grades, iluminação) e aplicações sob o capô, contribuindo para carros mais leves, flexibilidade de design mais adequada e melhor desempenho em colisões.

• Carro Comercial: A fase "Carro Comercial" refere-se aos elementos plásticos aplicados em automóveis destinados a fins industriais, como caminhões, ônibus, veículos e automóveis de diversas aplicações. Embora o número de automóveis comerciais seja menor do que o de carros particulares, a demanda por aditivos plásticos duradouros, resistentes e regularmente maiores é considerável. Os plásticos nos veículos comerciais contribuem para a redução de peso, o que se traduz em maior capacidade de carga útil e desempenho da gasolina, vitais para os custos operacionais. As aplicações consistem em cabines internas (painel, assentos), painéis externos da carroceria, aditivos aerodinâmicos e componentes sob o capô que desejam suportar uso pesado e inúmeras situações ambientais, enfatizando durabilidade e desempenho.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Redução de peso dos veículos para maior eficiência de combustível e redução de emissões para impulsionar o mercado

Um fator propulsor para o crescimento do mercado de peças plásticas automotivas é a crescente consciência global sobre a redução de peso dos automóveis para eficiência avançada de gás e emissões reduzidas é um aspecto primário para o mercado de peças plásticas automotivas. Com um número crescente de diretrizes governamentais rigorosas sobre os padrões do sistema económico de gás e as emissões internacionais de dióxido de carbono, os fabricantes de automóveis estão sob pressão substancial para reduzir o peso geral dos motores. Os plásticos, sendo significativamente mais leves que os materiais convencionais como o aço e o alumínio, oferecem uma solução eficaz. Ao substituir componentes metálicos por plásticos de alto desempenho em diversas partes do veículo, os fabricantes podem obter economias de peso total, levando a uma maior economia de combustível em veículos com motor de combustão interna e maior autonomia em veículos elétricos, alinhando-se com os padrões internacionais de sustentabilidade ambiental.

• De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA) 2023, o uso de plásticos leves em veículos pode reduzir o consumo de combustível em até 10%, promovendo uma adoção mais ampla.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE) 2023, mais de 20% dos novos VE incorporam componentes plásticos avançados para carcaças de baterias, peças interiores e elementos estruturais.

Mercado de veículos elétricos (EV) para expandir o mercado

A rápida expansão global do mercado de veículos elétricos (EV) é um fator importante para o mercado de peças plásticas automotivas. Os carros elétricos exigem inerentemente materiais leves para maximizar a variedade da bateria e a eficiência de resistência, tornando os plásticos uma preferência perfeita para vários aditivos. Os plásticos são significativamente utilizados em compartimentos de baterias EV devido às suas propriedades de isolamento, em painéis de estrutura leves, aditivos interiores ou mesmo em elementos estruturais. A transição contínua dos motores de combustão interna tradicionais para os automóveis elétricos internacionais está criando uma demanda sustentada e crescente por plásticos especializados e de alto desempenho que possam atender aos requisitos exclusivos de layout, proteção e desempenho geral de EV.

Fator de restrição

Alto custo e complexidade dos processos de reengenharia de conteúdo reciclado para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Um fator de restrição significativo para o mercado de peças plásticas automotivas são as situações exigentes associadas à reciclagem e ao controle de abandono de plásticos automotivos, juntamente com o alto custo e a complexidade dos métodos de reengenharia para materiais de conteúdo reciclado. Os automóveis utilizam vários estilos de plásticos, muitas vezes incorporados de forma complexa com diferentes materiais, dificultando a sua separação e reciclagem eficaz no final da existência de um veículo. A maioria dos aditivos plásticos provenientes de veículos em extinção (VLE) acabam atualmente em aterros ou são reciclados devido à escassez de infraestruturas de recuperação com preços ecológicos, a problemas de contaminação e à incapacidade da reciclagem mecânica para normalmente produzir materiais adequados para embalagens de automóveis de alto desempenho. O alto custo do capital para tecnologia de reciclagem avançada e a lacuna de tecnologia em relação à reciclabilidade de tipos positivos de plástico também impedem a adoção extensiva de conteúdo reciclado, restringindo a circularidade dos plásticos na zona automotiva.

• De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS) 2023 dos EUA, mais de 35% dos fabricantes automóveis relatam que o elevado custo dos plásticos avançados limita a sua adoção em larga escala.

• De acordo com a Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM) 2023, mais de 30% das peças plásticas em veículos podem exigir substituição mais cedo do que as peças metálicas em condições extremas de temperatura e estresse mecânico.

Polímeros inteligentes para aplicações estruturais e de alto desempenho para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade considerável no mercado de peças plásticas automotivas reside na crescente adoção de compósitos plásticos superiores e polímeros inteligentes para embalagens estruturais e de alto desempenho. À medida que os fabricantes de automóveis continuam a ultrapassar os limites da leveza e da proteção, há uma procura crescente por materiais que proporcionem relações eletricidade/peso superiores, resistência a colisões mais adequada e multifuncionalidade. Isso cria uma oportunidade para a grande integração de plásticos reforçados com fibra (FRPs), compósitos de fibra de carbono e diferentes misturas de polímeros avançados em chassis de veículos, carcaças de baterias e outros componentes estruturais críticos.

Além disso, a melhoria dos "plásticos inteligentes" com sensores incorporados ou residências de autorrecuperação oferece uma oportunidade de destino para criar elementos automotivos mais inteligentes e duráveis, oferecendo novos caminhos para inovação e ofertas de produtos premium.

• De acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Motorizados (OICA) 2023, mais de 40% da produção de veículos novos ocorre na Ásia, oferecendo oportunidades para fornecedores de peças plásticas automotivas.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) 2023, mais de 15% dos OEMs automotivos estão testando componentes plásticos impressos em 3D para prototipagem e produção de baixo volume.

A flutuação dos preços das matérias-primas (polímeros) pode ser um desafio para os consumidores

Desafio

Uma tarefa notável para o mercado de peças plásticas automotivas são os preços flutuantes das matérias-primas (polímeros) e a vulnerabilidade da cadeia de entrega global a eventos geopolíticos e à instabilidade financeira. A produção de plásticos baseia-se fortemente em matérias-primas petroquímicas, tornando as taxas de polímeros sujeitas à volatilidade nas taxas de petróleo bruto e no mercado mundial de electricidade.

Acontecimentos imprevistos, como conflitos geopolíticos, erros naturais ou lesões comerciais mais importantes, podem perturbar o fornecimento de monómeros e polímeros essenciais, causando picos de preços e escassez. Esta instabilidade inerente às despesas e disponibilidade de matérias-primas representa um grande desafio para os produtores de componentes plásticos para automóveis, impactando as suas despesas de produção, margens de rendimento e capacidade de satisfazer a procura constante dos fabricantes de automóveis.

• De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) 2023, mais de 30% das peças plásticas automotivas devem cumprir padrões rígidos de reciclagem e gestão de resíduos, o que representa desafios operacionais.

• De acordo com a Society of Automotive Engineers (SAE) 2023, mais de 25% dos componentes estruturais que antes eram planejados como plásticos estão agora sendo substituídos por ligas de alumínio ou magnésio devido às melhores características de desempenho.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE PEÇAS PLÁSTICAS AUTOMOTIVAS

• América do Norte

A América do Norte atualmente ocupa uma pequena posição no mercado de peças plásticas automotivas. No mercado de peças plásticas automotivas dos Estados Unidos, esse estresse regulatório levou as montadoras nos Estados Unidos, principalmente, a um número crescente de componentes plásticos leves em vez de metais tradicionais para cumprir os objetivos de conformidade. O dinheiro dos EUA era devido por uma grande parte do mercado norte-americano, beneficiando-se da forte fabricação de automóveis, investimentos em grande escala na fabricação de automóveis elétricos (EV) e avanços tecnológicos ininterruptos em técnicas de sistemas plásticos por meio de fornecedores principais.

• Europa

A Europa é outro grande mercado para peças plásticas automotivas, caracterizada por uma forte consciência de sustentabilidade e engenharia avançada. Os fabricantes de automóveis europeus estão na vanguarda da adoção de plásticos de desempenho excessivo devido às suas vantagens de desempenho energético e à contribuição para a perda de peso dos automóveis. Regras rigorosas de emissões em toda a União Europeia pressionaram os fabricantes de automóveis a acelerar a transição dos motores diesel para motores eléctricos, aumentando ainda mais a procura por componentes plásticos leves nos veículos eléctricos, especialmente para carcaças de baterias e peças interiores. A área também enfatiza o uso de substâncias de base biológica e recicladas, alinhando-se com as rigorosas regras ambientais da UE.

• Ásia

A Ásia é atualmente o local dominante e de crescimento mais rápido no mercado global de peças plásticas automotivas. Essa gestão é atribuída à enorme extensão da produção automobilística do local, especialmente em países como China, Japão e Índia. A China, especialmente, orgulha-se de ser o maior mercado automóvel do mundo em termos de produção e rendimento, com um apelo inesperadamente crescente por novos carros eléctricos (NEV), que podem ser fortemente dependentes de componentes plásticos leves para optimizar a variedade de baterias. A disponibilidade de esforços e recursos de baixo custo, juntamente com o desenvolvimento da demanda interna e o aumento dos centros de produção, posiciona a Ásia como o mercado líder e mais dinâmico para componentes plásticos automotivos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes do mercado de peças plásticas automotivas, incluindo as principais empresas químicas e de materiais como BASF SE, Covestro AG, SABIC, DuPont e Dow, juntamente com fornecedores de automóveis como Magna International Inc., Lear Corporation e Grupo Antolin, desempenham um papel importante na formação do negócio. Esses grupos são fundamentais nos estudos, desenvolvimento e fabricação em massa de materiais plásticos modernos e aditivos para vários programas automotivos.

• BASF: De acordo com o American Chemistry Council (ACC) 2023, a BASF fornece resinas plásticas automotivas usadas em mais de 2 milhões de veículos anualmente na América do Norte, com foco em aplicações leves e de alto desempenho.

• DowDuPont: De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE) 2023, a DowDuPont fornece plásticos de engenharia de alto desempenho para mais de 1,8 milhão de veículos, apoiando programas de veículos elétricos e com baixo consumo de combustível.

Suas responsabilidades incluem o cultivo de plásticos leves, de alta potência e resistentes que atendam a padrões de proteção rigorosos e contribuam para a eficiência do gás e a diminuição das emissões. Eles também se concentram no desenvolvimento de compostos especializados para aditivos de carros elétricos, estética interna e aerodinâmica externa, inovando constantemente para lidar com as necessidades crescentes da indústria automobilística global e sua mudança em direção a práticas de produção sustentáveis.

Lista das principais empresas de peças plásticas automotivas

• BASF (Germany)
• Teijin (Japan)
• DowDuPont (U.S.)
• AkzoNobel (Netherlands)
• Quadrant (U.K.)
• Royal DSM (Netherlands)
• Lear (U.S.)
• Hanwha Azdel (South Korea)
• SABIC (Saudi Arabia)
• Owens Corning (U.S.)
• Magna International (Canada)
• Covestro (Germany)
• Momentive Performance Materials (U.S.)
• Evonik Industries (Germany)
• Grupo Antolin (Spain)
• Borealis (Austria)
• Johnson Controls (Ireland)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Junho de 2022: A Magna International, fornecedora líder do setor automotivo, introduziu novos componentes de iluminação que podem ser perfeitamente integrados aos painéis da carroceria do carro, aproveitando a experiência da empresa em sistemas externos e tecnologia de iluminação avançada para oferecer opções adicionais de personalização e maior segurança por meio de maior visibilidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de peças plásticas automotivas está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas à base de plantas e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade confinada de matéria-prima e melhores custos, a demanda por alternativas clínicas de peças plásticas automotivas apoia a expansão do mercado. Os principais players da indústria estão avançando por meio de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, aumentando o fornecimento e a atração de peças plásticas automotivas. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções domésticas, espera-se que o mercado de peças plásticas automotivas prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando suas perspectivas de destino.