Tamanho do mercado de sensores automotivos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (sensor de pressão, sensor de temperatura, sensor de velocidade, sensor de posição, sensor de O2, sensor NOx, sensor inercial, sensor de imagem e outros), por aplicação (carro de passageiros, veículo comercial leve (LCV) e veículo comercial pesado (HCV)) e visão regional e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SENSORES AUTOMOTIVOS

O mercado global de sensores automotivos deve aumentar de aproximadamente US$ 31,98 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 47,45 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 3,8% entre 2026 e 2035.Ásia-Pacífico lidera com 45-50% de participação na fabricação e integração de sensores; A Europa e a América do Norte detêm 40-45% combinadas para sistemas automotivos de última geração.

Na maioria das vezes, esses sensores são burros de carga despercebidos nos automóveis atuais, que monitoram consistentemente uma variedade de fatores para atingir o máximo de confiabilidade, proteção e potência. Conhecidos como coletores, são estruturas altamente complexas que podem ser consideradas receptores de automóveis, pois coletam todos os tipos de informações sobre o funcionamento do automóvel, incluindo temperatura, pressão, ritmo das rodas, níveis de emissões, etc. Essas informações são então passadas para a unidade de controle eletrônico (ECU) do veículo para fazer alterações quase instantâneas em outros sistemas, como injeção de combustível, ignição, frenagem, etc. eles melhoram a segurança enriquecendo equipamentos como sistemas de freio antibloqueio e controle de estabilidade. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado restringido devido à limitação da mobilidade das pessoas

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia de COVID-19 perturbou especificamente este mercado, principalmente através de perturbações na oferta e na procura. A limitação da mobilidade das pessoas devido aos bloqueios e restrições forçou o encerramento de fábricas em todo o mundo, levando assim a uma redução significativa da produção de veículos. Isto, por sua vez, levou a um declínio acentuado na procura de sensores, uma vez que os fabricantes de automóveis diminuíram as suas taxas de produção. Ao mesmo tempo, a pandemia afetou gravemente a cadeia de abastecimento global, restringindo a circulação de bens essenciais e peças necessárias para a produção de sensores devido ao encerramento das fronteiras internacionais ou a problemas com a logística de abastecimento. Isto levou ao surgimento de escassez e atrasos, que por sua vez afetaram a capacidade de produção adicional. Menos pessoas podem comprar carros novos devido à recessão económica e à baixa procura, em uníssono com a diminuição dos incidentes, que em média requerem a instalação de sensores, também levaram ao declínio na procura de sensores automóveis. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Alta demanda por ADAS para impulsionar o crescimento do mercado

Este mercado é hoje caracterizado por várias tendências importantes que estão levando a uma onda de inovação neste mercado. Uma das principais tendências distintas é a alta demanda por ADAS e direção automatizada que requerem um sistema complexo de reconhecimento do entorno por meio de radar, LiDAR, câmeras e outros dispositivos que percebem a piquetagem do carro. Isso resulta em um design aprimorado de sensores miniaturizados, confiáveis ​​e precisos para permitir a resistência aos agressivosautomotivoambientes. Outra tendência é a eletrificação dos veículos, o que requer sensores confiáveis ​​e mais sofisticados para sistemas de baterias e refrigeração ou gerenciamento térmico e acionamentos de motores. Um interesse crescente pode ser observado na fusão de sensores, ou seja, a integração de dados de vários sensores para fornecer uma percepção mais precisa do ambiente do veículo.

• De acordo com a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a integração de sensores automotivos em sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) aumentou 40% desde 2020. Esses sistemas dependem de uma variedade de sensores, como radar, lidar e câmeras para melhorar a segurança do veículo e automatizar as funções de direção, tornando-os uma área chave de crescimento para o mercado de sensores automotivos.

• De acordo com o Fórum Internacional de Transportes (ITF), o número de veículos equipados com sensores de condução autônoma deverá aumentar 35% nos próximos cinco anos. Esta tendência é apoiada pelo crescente interesse em veículos totalmente autônomos, com sensores sendo essenciais para a navegação de veículos, detecção de objetos e prevenção de colisões.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SENSORES AUTOMOTIVOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em Sensor de Pressão, Sensor de Temperatura, Sensor de Velocidade, Sensor de Posição, Sensor de O2, Sensor NOx, Sensor Inercial, Sensor de Imagem e Outros

• Sensores de pressão: rastreiam a pressão em diversas redes e subsistemas de um carro, como a pressão do óleo no motor do carro, pressão dos pneus, pressão MAP e pressão dos freios. Maior parte envolvida na gestão dos motores dos automóveis, além de ser responsável pela segurança do automóvel, além de definir o desempenho operacional dos automóveis. 

• Sensores de temperatura: resfriamento, termômetro – líquido refrigerante, temperatura de entrada de ar, temperatura dos gases de escape e controle de temperatura da cabine. Útil para gerações de motores e modelos de clima interno para evitar rotação excessiva do motor. Os elementos medidos em temperatura incluem termistores, termopares e detectores de temperatura de resistência.

• Sensores de velocidade: os exemplos incluem usados ​​para determinar as prováveis ​​velocidades de rotação de rodas, virabrequins e eixos de transmissão. Essencial para muitas utilizações, incluindo sistemas de travagem antibloqueio, sistemas de controlo de tração, controlo eletrónico de estabilidade, bem como controlo de transmissão. Bem, para resumir, a detecção de velocidade é feita principalmente por sensores de efeito Hall.

• Sensores de Posição: Identificadores da posição de vários itens, como posição do acelerador, posição do eixo de comando, posição do virabrequim, etc. Usados ​​para o controle de sincronismo do motor da injeção de combustível necessária para a direção do carro e mudança de transmissão. Dentro dos dispositivos de detecção de posição, temos potenciômetros, sensores de efeito Hall e sensores indutivos, que são frequentemente usados.

• Sensores de O2 (Sensores de Oxigênio): Mede e quantifica a quantidade de oxigênio presente nos gases de exaustão. Críticas no refinamento da mistura ar-combustível no motor, as baixas emissões melhoram a economia de combustível. Zircônia e titânia são componentes primários empregados em sensores de oxigênio.

• Sensores NOx (Sensores de Óxido de Nitrogênio): Avaliar o nível de destino de emissão de óxidos de nitrogênio (NOx) nos gases de exaustão. Necessário para atender às baixas emissões e aplicado principalmente em conjunto com sistemas SCR.

• Sensores Inerciais: Instrumentos de velocidade usados ​​para medir mudanças na velocidade e taxa de rotação. Usado em airbags, sistemas de controle de capotamento e ESC ou sistemas eletrônicos de controle de estabilidade. Os sensores inerciais são de tipos primários, nomeadamente acelerômetros e giroscópios.

• Sensores de imagem: Capture fotos das áreas circundantes do veículo. Essencial para o que é conhecido como Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS), como aviso de saída de faixa, controle de cruzeiro adaptativo ou frenagem autônoma de emergência, e para capacidades de veículos verdadeiramente autônomos. 

Por indústria downstream 

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em Automóveis de Passageiros, Veículos Comerciais Leves (LCV) e Veículos Comerciais Pesados ​​(HCV)

• Automóveis de passageiros: Este segmento está dominando o mercado de sensores automotivos devido à sua vasta utilização em veículos de todos os tipos. Os sensores de gerenciamento do motor incluem sensores de pressão, temperatura, posição e O2, bem como um sensor de transmissão para velocidade, posição e eficiência de combustível. São eles: sensores para sistemas de frenagem antibloqueio (ABS); sensores de velocidade; sensores de velocidade e inércia de controle eletrônico de estabilidade (ESC); sensores de pressão dos sistemas de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS).

• Veículos Comerciais Leves (LCV): Este segmento engloba vans, picapes, bem como outros veículos comerciais leves. Sabe-se que os sensores nos VCL estão sujeitos a ambientes operacionais piores, bem como a cargas mais elevadas. Isso cria demanda por sensores que alimentarão dados para monitoramento e diagnóstico de desempenho de utilização do veículo.

• Veículos Comerciais Pesados ​​(HCV): Este segmento abrange os veículos comerciais leves, como caminhões e ônibus, e outrosveículos comerciais. É provável que os veículos pesados ​​utilizem sensores mais complexos para melhorar a economia de combustível e satisfazer os rigorosos requisitos de emissões (NOx, partículas). Recursos de segurança de veículos grandes, como sensores de controle de estabilidade, avisos de controle de saída de faixa e sensores de controle de colisão, são recursos de segurança importantes para evitar acidentes.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que declaram as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da demanda por Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) e Direção Autônoma para Expandir o Mercado

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do mercado de sensores automotivos é a crescente demanda por sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e direção autônoma. A modificação da cadeia de suprimentos provavelmente será o fator mais influente que impulsiona o mercado de sensores automotivos. As principais tecnologias ADAS, como controle de cruzeiro adaptativo, sistemas de alerta de saída de faixa, detecção de ponto cego e frenagem automática de emergência utilizam sensores de diversos tipos, nomeadamente radar, LiDAR, câmeras e sensores ultrassônicos. O crescimento destes sistemas nos automóveis e a progressão da indústria de baixa para média e finalmente alta automação e autonomia completa apenas alimentarão esta procura. 

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), os veículos elétricos (VEs) estão crescendo a uma taxa de 25% ao ano nos EUA, com previsão de venda de 2,3 milhões de veículos elétricos em 2025. Esse aumento na adoção de VEs está impulsionando a demanda por sensores automotivos, especialmente aqueles usados ​​em sistemas de gerenciamento de baterias, sistemas de acionamento elétrico e otimização de eficiência energética.

• De acordo com a Comissão Europeia, os regulamentos de segurança automóvel estão a tornar-se cada vez mais rigorosos, com a introdução de mandatos para tecnologias de assistência ao condutor. A partir de 2023, mais de 75% de todos os automóveis novos na União Europeia deverão estar equipados com travagem de emergência, assistência à manutenção de faixa e outras funcionalidades de segurança que dependem fortemente de sensores automóveis.

Regulamentações rigorosas de segurança e emissões para avançar no mercado

Vários governos estão a impor normas rigorosas de segurança e de emissões para combater as mortes e a poluição nas estradas de forma mais dinâmica. Esses regulamentos exigem a instalação de recursos importantes de segurança, como ABS, ESC e TPMS, todos os quais usam certos tipos de sensores. Da mesma forma, melhorias em emissões específicas que exigem sistemas superiores de monitoramento de gases de escape, incluindo sensores de O2 e NOx, ou formas ainda mais eficazes de eliminação de material particulado, exigem a aplicação de sensores mais inteligentes para a administração de motores.

Fator de restrição

Alto custo atual para representar potenciais impedimentos neste mercado

O atual alto custo das tecnologias de sensores avançados ainda continua sendo um fator importante que provavelmente continuará restringindo a participação no mercado de sensores automotivos nos próximos anos. Componentes como LiDAR ou câmeras e radares de alta definição, que são muito importantes para permitir as funcionalidades acima, são, no entanto, dispositivos caros que seriam caros para instalar em automóveis. Este custo elevado, no entanto, pode representar factores limitantes à ampla utilização, uma vez que os fabricantes de automóveis de classes de preços mais baixas terão mais dificuldade em atingir as margens. O aumento de custo é ainda mais exagerado em níveis mais elevados de autonomia devido a medidas de redundância e fusão de sensores, onde normalmente se terá mais de um tipo semelhante de sensor ou diferentes tipos de sensores utilizados no sistema. 

• De acordo com a Sociedade de Engenheiros Automotivos (SAE), o custo de sensores automotivos avançados, como lidar, radar e sensores ultrassônicos, pode representar até 15% do custo total do sistema de segurança de um veículo. Este custo elevado continua a ser um desafio significativo, especialmente para veículos de baixo custo e de gama média, limitando a adoção generalizada de algumas tecnologias de sensores avançados.

• A Federal Trade Commission (FTC) relata que, à medida que os veículos se tornam mais conectados, os riscos de segurança de dados associados aos sensores também aumentam. Em 2022, mais de 40% dos fabricantes automóveis enfrentaram desafios de cibersegurança relacionados com a integração de sensores em sistemas automóveis conectados. Estas preocupações podem atrasar a adoção de certas tecnologias de sensores que dependem da troca de dados e de serviços em nuvem.

IA e Edge Computing para criar oportunidades neste mercado

Oportunidade

Uma das oportunidades mais significativas no caso deste mercado é a interfusão de diversas tendências, incluindo IA e edge computing. Esta convergência oferece uma boa oportunidade para melhorar a eficiência, confiabilidade e utilidade dos sistemas de sensores automotivos. Aumentando o uso de algoritmos de IA, seja dentro do próprio sensor ou por meio de soluções de computação de ponta próximas, torna-se possível processar dados dos sensores em tempo real para que melhores decisões possam ser tomadas. Isto é especialmente importante para aplicações em tempo real, como carros autônomos, nos quais a resposta a cenários em constante evolução é obrigatória. A IA pode ser empregada para amplificar a percepção do sensor, eliminando ruídos, identificando os objetos e até mesmo o comportamento dos demais participantes do trânsito. 

• De acordo com o Automotive Electronics Council (AEC), a fusão de sensores, que envolve a combinação de dados de vários sensores para melhorar a precisão e o desempenho, deverá ter um aumento de 50% na implementação até 2025. A fusão de sensores é crítica para ADAS e veículos autônomos, oferecendo novas oportunidades para os fabricantes de sensores fornecerem soluções integradas.

• De acordo com o Fórum Econômico Mundial (WEF), mercados emergentes como China, Índia e Brasil estão passando por uma rápida urbanização e aumento nas vendas de automóveis. Até 2025, espera-se que estes mercados representem mais de 40% da produção automóvel global, criando uma procura significativa de sensores automóveis, particularmente em sistemas de segurança e controlo de emissões.

A segurança cibernética representará um desafio potencial para este mercado

Desafio

Uma das principais oportunidades decorrentes deste mercado é abordar a segurança cibernética e a segurança funcional destes sistemas complexos. Como os sistemas automóveis dependem fortemente de sensores e componentes eletrónicos, os automóveis tornam-se propensos a ameaças cibernéticas que podem ameaçar o funcionamento dos veículos modernos. Os adversários podem alterar os dados dos sensores usando pontos fracos não identificados anteriormente nos protocolos ou software de comunicação dos sensores, o que pode causar falhas em sistemas essenciais de controle em tempo real, como frenagem, direção ou controle de aceleração. Isto é bastante alarmante e representa grandes riscos para as redes e sensores dos veículos e, portanto, requer medidas de proteção adequadas em matéria de cibersegurança.

• De acordo com os Padrões Automotivos IEEE, a calibração e integração de sensores automotivos em veículos está se tornando cada vez mais complexa. A integração de vários tipos de sensores, incluindo radar, lidar e câmeras, em um sistema coeso apresenta desafios técnicos. O custo e o tempo necessários para garantir que estes sistemas funcionem juntos de forma confiável podem desacelerar o crescimento do mercado.

• Conforme relatado pelo Departamento de Comércio dos EUA, a escassez global de chips semicondutores interrompeu a produção de sensores automotivos. Em 2022, quase 25% dos fabricantes automóveis globais enfrentaram atrasos nas entregas de componentes de sensores devido à escassez de chips, afetando a implementação atempada de tecnologias de sensores avançados em veículos.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SENSORES AUTOMOTIVOS

• América do Norte

O mercado norte-americano é fundamental, uma vez que tal mercado se concentra em regulamentações de segurança, bem como no avanço tecnológico. A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA) regulamenta quase todos os aspectos de segurança que têm influência direta no uso de sensores para sistemas como airbags, controle eletrônico de estabilidade e câmeras retrovisoras. Além disso, atualmente, o O mercado de sensores automotivos dos Estados Unidos tem indústrias automotivas e indústrias de tecnologia promovendo o desenvolvimento de ADAS e tecnologias de direção autônoma, levando ao aumento do consumo de sensores como LiDAR, radar e câmeras de alta definição. A taxa de adoção de picapes e SUVs é relativamente maior no mercado dos EUA, onde a aplicação de tecnologias avançadas de sensores também contribui para o crescimento do mercado. 

• Europa

A Europa Continental tem requisitos especialmente elevados de segurança e ambientais, que afetam o mercado de sensores automotivos. O Programa Europeu de Avaliação de Novos Carros (Euro NCAP) avalia principalmente os padrões de segurança dos veículos e fornece classificações para estimular os fabricantes a integrarem mais recursos de segurança baseados em sensores. Categorizações rigorosas das emissões dos motores aumentam a necessidade de sensores melhorados na gestão do motor, bem como no tratamento dos gases de escape que incluam sensores de NOx e de partículas, conforme visto através das normas Euro. Além disso, a indústria automóvel na Europa está bem estabelecida; a maioria dos fornecedores OEM está envolvida no projeto e fabricação desses sensores. 

• Ásia

O crescimento da indústria automóvel em alguns países asiáticos, como a China e a Índia, deverá ser visto como impulsionando o crescimento do mercado destes sensores. Consequentemente, como a China é o maior mercado automobilístico do mundo e tem a maior taxa de crescimento, ela influencia diretamente os requisitos de sensores. O aumento da inclusão de recursos ADAS e o crescente interesse em veículos autônomos na China contribuem para o mercado de sensores avançados. Um grande número de fabricantes de veículos e empresas de eletrônicos, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, estão envolvidos na criação desses sensores. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players que transformam o mercado de sensores automotivos por meio de esforços

Estes principais participantes industriais exercem um impacto considerável no mercado escolhido através das suas operações e esforços. A demanda por sensores é determinada principalmente diretamente pelos Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs), as montadoras, que decidem quais tipos e quantos sensores serão incorporados em seus veículos. Frequentemente, as suas decisões sobre características dos veículos, sistemas de segurança, inovação e tecnologias afetam a procura de tecnologias de sensores específicas. Uma posição chave no projeto e fabricação desses sensores é fornecida por fornecedores de nível 1, que fornecem peças diretamente para fabricantes de equipamentos originais ou OEMs. Devido à concorrência, essas empresas oferecem concursos de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver tecnologias de sensores novas e emergentes para atender aos novos requisitos das empresas automotivas. Eles também colaboram com OEMs no que diz respeito à instalação desses sensores em sistemas de veículos. 

• Delphi Automotive: Delphi Technologies, agora parte da Aptivo, é reconhecida por suas tecnologias avançadas de sensores automotivos nas áreas de trem de força, emissões e ADAS. Os sensores da Delphi são usados ​​em mais de 70% dos veículos produzidos na América do Norte, com ênfase especial na eficiência de combustível e no desempenho dos veículos elétricos.

• Continental: A Continental é um player importante no mercado de sensores automotivos, especialmente em tecnologias de sensores para segurança e controle de emissões. Em 2023, a Continental produz mais de 30 milhões de sensores por ano, incluindo sensores de temperatura, pressão e posição, que são amplamente utilizados em veículos elétricos e modelos híbridos.