Tamanho do mercado de seguros de aviação e aeroespacial, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro aeroespacial pessoal e seguro aeroespacial empresarial), por usuários finais (passageiros, empresas de aviação e aeroespaciais, governo, militares e outros) e previsão regional para 2035

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MERCADO DE SEGUROS DE AVIAÇÃO E AEROESPACIALVISÃO GERAL

O tamanho global do mercado de seguros de aviação e aeroespacial é de US$ 5,08 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 5,27 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 7,34 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 3,7% de 2026 a 2035.

O mercado de seguros aeronáuticos e aeroespaciais é um segmento especializado da seguradora que oferece seguros para riscos relacionados às operações aeronáuticas e aeroespaciais. Inclui produtos de seguros projetados para proprietários de aeronaves, operadores, fabricantes, aeroportos, serviços de aviação e empreendimentos de exploração espacial. Este mercado cobre responsabilidades relacionadas a danos aéreos, proteção de passageiros, reclamações de terceiros e riscos operacionais. Com o desenvolvimento do tráfego aéreo, as atualizações tecnológicas e o desenvolvimento de investimentos na exploração espacial, a procura de seguros aeronáuticos e aeroespaciais continua a aumentar.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado de seguros de aviação e aeroespacial foi amplamente impactado pela guerra Rússia-Ucrânia devido ao aumento dos prêmios e à melhoria da exposição ao risco

A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto considerável no crescimento do mercado de seguros aeronáuticos e aeroespaciais, levando ao aumento dos prémios, à redução das alternativas de cobertura e à melhoria da exposição ao risco. As sanções ocidentais à Rússia resultaram emlocação de aeronavesdisputas, com as seguradoras enfrentando bilhões em reivindicações de capacidade para jatos encalhados na Rússia. As regulamentações relativas ao risco de guerra tornaram-se extremamente dispendiosas e algumas seguradoras retiraram-se de regiões de alto risco. A guerra também aumentou os custos de resseguro, afectando as operadoras aéreas em todo o mundo. Além disso, a instabilidade geopolítica intensificou o escrutínio da subscrição, resultando em termos mais rígidos para companhias aéreas, produtores aeroespaciais e empreendimentos espaciais. No geral, a batalha remodelou a avaliação de risco e a dinâmica do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Seguro somente de responsabilidade para impulsionar o crescimento do mercado

As principais organizações do mercado de seguros de aviação oferecem cada vez mais seguros apenas de responsabilidade civil para fornecer cobertura extra menos dispendiosa para proprietários e operadores de aviões. Este tipo de cobertura cobre as responsabilidades legais do segurado em caso de acidentes ou danos induzidos a terceiros, como passageiros, pertences ou avião diverso. Ao se especializarem em cobertura de responsabilidade civil, essas seguradoras têm como objetivo reduzir os encargos e, ao mesmo tempo, fornecer segurança importante. Esta técnica é especificamente atraente para operadores menores, proprietários pessoais e serviços de fretamento que podem não exigir seguro completo de casco ou danos, tornando o seguro de aviação mais disponível e econômico.

• De acordo com dados da associação de seguros de aviação, os subscritores de aviação globais observaram um aumento médio da taxa de cerca de 12% para cobertura de casco e responsabilidade, impulsionado por valores de ativos mais elevados e liquidações de sinistros complexas.
• De acordo com fontes reguladoras aeroespaciais, a América do Norte representou quase 44% da quota de mercado global de aviação e seguros aeroespaciais, mantendo a sua posição como região líder devido às fortes frotas aéreas e à adesão a políticas.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS DE AVIAÇÃO E AEROESPACIAL

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Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em seguro aeroespacial pessoal e seguro aeroespacial empresarial

• Seguro Aeroespacial Pessoal: A cobertura aeroespacial pessoal cobre indivíduos que possuem ou operam aeronaves particulares, incluindo jatos, helicópteros e pequenos aviões. Ele protege contra responsabilidades, danos ao casco, despesas médicas e danos pessoais associados à operação da aeronave. As apólices podem consistir em cobertura para erros do piloto, lesões de passageiros e perdas devido a roubo ou desastres naturais. Este seguro é essencial para pilotos particulares, proprietários de aeronaves e entusiastas da aviação.

• Seguro Aeroespacial Empresarial: A cobertura aeroespacial empresarial é projetada para empresas envolvidas na aviação, como companhias aéreas, serviços de fretamento e fabricantes de aeronaves. Oferece cobertura para aviões comerciais, responsabilidades trabalhistas, danos a terceiros e riscos operacionais. As apólices podem incluir seguro de frota, compensação de pessoas e segurança contra interrupções de negócios. Esta cobertura é vital para mitigar os riscos financeiros na indústria da aviação.

Por aplicativo

Com base nos usuários finais, o mercado global pode ser categorizado em empresas de passageiros, aviação e aeroespacial, governo, militares e outros

• Passageiro: Esta classe inclui companhias aéreas comerciais, operadoras charter e proprietários de jatos particulares que exigem seguro de cobertura para aeronaves, tripulação, passageiros e responsabilidades associadas à viagem aérea. As apólices normalmente cobrem danos no casco, responsabilidades dos passageiros e riscos operacionais.

• Empresas de aviação e aeroespacial: Fabricantes, fornecedores e prestadores de serviços de manutenção no setor aeroespacial exigem seguro para proteger contra responsabilidades de produtos, riscos de produção e danos associados a aditivos de aviões, motores e estruturas aviônicas.

• Governo: As organizações governamentais envolvidas na aviação civil, na exploração de áreas e na gestão do tráfego aéreo necessitam de cobertura para as suas frotas de aviões, programas de satélite e infra-estruturas de aviação, garantindo segurança contra ferimentos, danos materiais e perturbações operacionais.

• Militar: As empresas de defesa e as forças aéreas exigem cobertura especializada para aeronaves de combate e não-combate, UAVs e estruturas de defesa espacial, cobrindo perigos como acidentes, responsabilidades de combate e danos associados à missão.

• Outros: Isto inclui aeroclubes privados, operadores de drones, serviços de ambulância aérea e transportadoras de carga, que exigem soluções de seguros personalizadas para mitigar os riscos associados às suas operações de aviação específicas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fatores determinantes

Aumento das viagens aéreas para impulsionar a demanda do mercado

Com o aumento das viagens aéreas em todo o mundo, a procura deseguro de aviaçãoestá crescendo, mascarando companhias aéreas, aviões e operadores de aviação. O aumento pós-pandemia nos voos de passageiros e carga aumentou a exposição ao risco, necessitando de soluções de cobertura completas. O aumento da frequência de voos, as novas tecnologias de aeronaves e a evolução dos requisitos regulamentares impulsionam ainda mais a necessidade de seguros personalizados. As seguradoras fornecem regulamentos que abordam danos no casco, responsabilidade legal dos passageiros e riscos operacionais, garantindo proteção económica para companhias aéreas e operadores. À medida que o negócio da aviação se expande, produtos de seguros sólidos tornam-se importantes para mitigar incertezas, proteger activos e apoiar a estabilidade e o crescimento a longo prazo do sector.

• De acordo com os reguladores globais de seguros de aviação, o segmento de responsabilidade civil de passageiros representou aproximadamente 34% da cobertura total de seguro de aviação, enfatizando a dependência do setor da exposição ao risco dos passageiros.
• De acordo com circulares governamentais sobre sistemas aéreos não tripulados, a inclusão obrigatória de responsabilidade civil e seguro contra danos no casco para drones expandiu a base segurável da aviação em mais de 25%, fortalecendo a profundidade do mercado.

Ampliação das frotas aéreas e transporte global das aeronaves mais recentes para impulsionar a demanda do mercado

O alargamento das frotas aéreas e o transporte global das aeronaves mais recentes estão a impulsionar a procura de seguros de casco e de responsabilidade civil nos sectores da aviação empresarial e privada. À medida que as companhias aéreas e as operadoras investem em aviões de última geração para melhorar o desempenho e a capacidade, as seguradoras oferecem cobertura para riscos de capacidade, juntamente com danos físicos, responsabilidade civil e interrupções operacionais. Com o aumento das encomendas de aviões e dos acordos de leasing, as seguradoras desempenham uma posição importante na salvaguarda dos pertences e na mitigação dos riscos económicos. Regulamentações de seguros abrangentes oferecem proteção garantida contra acidentes, desastres técnicos e reclamações criminais, ajudando o crescimento da indústria da aviação e, ao mesmo tempo, melhorando a proteção e a segurança financeira para operadoras em todo o mundo.

Fator de restrição

Avaliando e subscrevendo riscos cibernéticos para impedir o crescimento do mercado

Avaliar e subscrever riscos cibernéticos na zona da aviação é complexo devido à dependência da indústria de sistemas digitais interligados. Companhias aéreas, aeroportos e fabricantes de aeronaves enfrentam ameaças de ataques cibernéticos direcionados à navegação, comunicação e dados operacionais. A natureza evolutiva das ameaças cibernéticas torna difícil a quantificação dos riscos, uma vez que os danos à capacidade podem variar desde perdas económicas até incidentes de segurança catastróficos. As seguradoras devem avaliar vulnerabilidades em aviônicos, sistemas de dados de passageiros e redes de controle de tráfego aéreo. Além disso, os requisitos regulatórios e as situações que exigem conformidade acrescentam outras camadas de problemas.

• De acordo com as autoridades reguladoras de seguros, apenas um número limitado de seguradoras nacionais – menos de 10 grandes fornecedores – oferece actualmente cobertura específica para a aviação, o que realça a baixa penetração no mercado.
• De acordo com avaliações de risco de seguros aeroespaciais, a inflação de manutenção e peças sobressalentes aumentou os custos de reparação de aeronaves em mais de 18%, prejudicando as margens de subscrição e a estabilidade dos prémios.

O crescente interesse na exploração espacial pode fornecer enormes oportunidades para o crescimento do mercado

Oportunidade

O crescente interesse na exploração espacial, lançamentos de satélites e empreendimentos espaciais pessoais, como SpaceX e Blue Origin, está aumentando as oportunidades em seguros aeroespaciais. Estas missões envolvem investimentos monetários substanciais e riscos complexos, juntamente com falhas de dispositivos, atrasos no lançamento e preocupações com responsabilidades. À medida que crescem as viagens espaciais industriais e a implantação de satélites, as seguradoras estão a desenvolver políticas especializadas para cobrir riscos de pré-lançamento, em órbita e de reentrada. A procura de soluções de seguros personalizadas está a crescer à medida que mais grupos privados entram no sector espacial, necessitando de uma cobertura abrangente para naves espaciais, cargas úteis e responsabilidades relacionadas, garantindo protecção económica contra eventos inesperados nesta empresa em rápida evolução.

• De acordo com os reguladores nacionais da aviação, espera-se que a introdução de endossos opcionais de drones, como responsabilidade de guerra e cobertura além da linha de visão visual (BVLOS), expanda novos segmentos de seguros em cerca de 22%.
• De acordo com associações internacionais de aviação, a integração da telemática da frota e de ferramentas de análise preditiva na subscrição está a melhorar a precisão da avaliação de risco em quase 30%, criando oportunidades impulsionadas pela inovação para as seguradoras.

 

Atividades climáticas extremas e desastres naturais podem representar situações muito exigentes para a expansão do mercado

Desafio

Atividades climáticas extremas, como furacões, tempestades e incêndios florestais, apresentam perigos consideráveis ​​para as operações de aviação, levando a pedidos de cobertura acelerados e a uma maior cautela por parte das seguradoras. O clima severo pode causar interrupções de voos, danos a aviões e atrasos operacionais, resultando em perdas financeiras para companhias aéreas e operadores de aviação. As seguradoras estão a adaptar-se através da reavaliação dos modelos de risco, do ajuste dos encargos e do fornecimento de cobertura especializada para danos relacionados com o clima. À medida que as mudanças climáticas intensificam a frequência e a gravidade de tais eventos, as seguradoras de aviação devem desenvolver estratégias progressivas de gestão de riscos para garantir o equilíbrio financeiro, oferecendo ao mesmo tempo uma cobertura suficientemente boa para mitigar o efeito do clima extremo na empresa.

• De acordo com os órgãos de revisão de seguros aeroespaciais, as incertezas geopolíticas levaram a ajustes médios de prémios de cerca de 15% para políticas de risco de guerra e de casco, indicando volatilidade do mercado.
• De acordo com associações de manutenção de aeronaves, mais de 40% das frotas de aeronaves ativas têm mais de 15 anos, resultando em frequências de sinistros elevadas e maior exposição ao risco técnico para as seguradoras.

 

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE AVIAÇÃO E AEROESPACIAL

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• América do Norte

A América do Norte, particularmente os EUA, continua a ser uma força dominante no mercado de seguros de aviação e aeroespacial, detendo uma enorme parcela da indústria mundial. A infraestrutura de aviação bem desenvolvida da área, a ampla frota de aviões comerciais e militares e os rigorosos padrões regulatórios alimentam a demanda do mercado de seguros aeroespaciais e de aviação dos Estados Unidos por soluções completas de seguros. Os principais jogadores, incluindo a Boeing, as principais companhias aéreas e uma densa comunidade de aeroportos, contribuem para o crescimento do mercado. Além disso, o crescente tráfego aéreo, os avanços tecnológicos na indústria aeroespacial e os crescentes investimentos em segurança da aviação também fortalecem o mundo. A região também se beneficia de mercados financeiros e de resseguros robustos, garantindo mitigação de riscos para as seguradoras. Com um CAGR projetado de cerca de 5,8% durante o período de previsão, o mercado de seguros de aviação da América do Norte está preparado para um crescimento constante, impulsionado por meio de investimentos contínuos em infraestrutura.

• Europa

A Europa é um mercado fundamental para os seguros aeronáuticos e aeroespaciais, impulsionado por quadros regulamentares rigorosos e por um forte conhecimento da proteção e da sustentabilidade. A conformidade com os requisitos da aviação mundial e a dedicação do local a medidas de proteção elevadas alimentam a procura por soluções de seguros abrangentes. A presença das principais companhias aéreas, dos principais produtores de aeronaves e de uma extensa rede aeroportuária apoia ainda mais a expansão do mercado. Com uma CAGR projetada de cerca de 6% durante o período previsto, o crescimento é sustentado pela utilização de investimentos contínuos na proteção da aviação e em iniciativas de aviação ecológicas. O impulso para viagens aéreas sustentáveis ​​e infra-estruturas modernizadas fortalece a posição da Europa no mercado mundial de seguros de aviação.

• Ásia

Espera-se que a Ásia-Pacífico experimente um crescimento constante na participação no mercado de seguros de aviação e aeroespacial, com um CAGR projetado de 7,2% ao longo da duração prevista. A rápida urbanização, o aumento dos rendimentos disponíveis e os investimentos primários em infra-estruturas de aviação forçam este aumento. Países como a China, a Índia e os países do Sudeste Asiático estão a registar uma elevada procura de viagens aéreas, o que leva as companhias aéreas a expandir as frotas e a procurar soluções de seguros abrangentes. O desenvolvimento da população de classe média, juntamente com o crescimento do turismo e das viagens empresariais, também impulsionam a procura do mercado. Além disso, os esforços para desenvolver centros de aviação locais e modernizar as infra-estruturas aeroportuárias aumentam o crescimento do sector, tornando a Ásia-Pacífico uma área chave de crescimento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do setor aproveitam técnicas avançadas de avaliação de risco e práticas revolucionárias de subscrição para atender necessidades específicas

O mercado de seguros de aviação e aeroespacial conta com vários players empresariais importantes, reconhecidos por sua tecnologia e serviços de seguros abrangentes. Os principais grupos incluem AIG, Allianz e Marsh, que oferecem soluções de cobertura especializadas para operadores de aviões, produtores e prestadores de serviços. Outros grandes players incluem AXA, Global Aerospace e Chubb, conhecidos por suas regras personalizadas que abordam riscos em operações de aviação e tecnologia aeroespacial. Estas empresas utilizam técnicas avançadas de avaliação de risco e práticas de subscrição revolucionárias para atender às necessidades específicas da região da aviação, garantindo a segurança e a conformidade numa empresa em rápida evolução.

• Aegon: De acordo com dados do mercado de seguros, a Aegon expandiu seu portfólio de aviação em quase 17%, concentrando-se na avaliação digital aprimorada de riscos e na automação de sinistros para apoiar clientes aeroespaciais.
• Wings Insurance: De acordo com insights de associações do setor, a Wings Insurance fortaleceu seu segmento de aviação em aproximadamente 14%, alavancando produtos personalizados de responsabilidade civil e cobertura de frota para operadores comerciais.

Lista das principais seguradoras de aviação e aeroespacial

• Aegon (Netherlands)
• Chubb (Switzerland)
• Wings Insurance (U.S.)
• Aon (Ireland)
• Munich Re Group (Germany)
• AXA(France)
• Allianz (Germany)
• Beazley Group (U.K.)
• Zurich Financial Services (Switzerland)
• Marsh (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AIG(U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Março de 2023: HDI Global SE, uma organização de seguros com sede na Alemanha, lançou o Aviation IQ, uma plataforma digital contemporânea para a aviação geral no Canadá. Esta plataforma revolucionária permite a automação digital ponta a ponta de contratos de seguro de aviação conhecidos, agilizando a técnica para proprietários e corretores de aeronaves. Abrange especialmente pequenas aeronaves de asa constante usadas para viagens pessoais ou de negócios. Ao aproveitar a automação avançada, o Aviation IQ reduz significativamente o tempo de processamento, permitindo que os agentes obtenham documentos de apólice em poucos minutos. Este lançamento demonstra a dedicação da HDI Global SE em melhorar o desempenho, a acessibilidade e a conveniência no mercado de cobertura de aviação por meio da transformação digital e da inovação tecnológica.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório internacional de estudos de mercado de seguros de aviação e aeroespacial oferece uma análise completa com a ajuda da combinação de insights qualitativos e quantitativos para oferecer uma compreensão aprofundada das tendências, possibilidades e desafios do mercado. A análise quantitativa fornece estatísticas e previsões históricas, fornecendo números concretos sobre a extensão do mercado, vendas e crescimento por seção. Ele avalia as principais métricas, incluindo a extensão das taxas máximas, índice de sinistros e avaliação de risco em categorias específicas de mercado, que incluem companhias aéreas de passageiros, fabricantes aeroespaciais, aviação militar e entidades governamentais. Enquanto isso, a avaliação qualitativa investiga a dinâmica do mercado, identificando fatores de crescimento, incluindo a crescente demanda por aviões, o aumento das viagens aéreas e os avanços na tecnologia aeroespacial. Também examina situações exigentes, como custos excessivos de seguros, complexidades regulatórias e perigos associados à instabilidade geopolítica e às ameaças cibernéticas. Além disso, o documento explora as restrições do mercado, tais como crises financeiras e evolução das necessidades de subscrição.   Ao integrar cada visão, o registro fornece uma visão holística do mercado, apoiando as partes interessadas a tomar decisões informadas. Além disso, oferece insights sobre estratégias competitivas, tendências emergentes e versões de mercado local, garantindo uma visão completa do futuro do setor.