Tamanho do mercado de seguros de aviação, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro de responsabilidade pública, seguro de casco contra todos os riscos), por aplicação (aviação comercial, aviação geral, operador aeroportuário) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGURO DE AVIAÇÃO

O tamanho do mercado global de seguros de aviação ficou em US$ 48,7 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 69,32 bilhões em 2035, com um CAGR estimado de 4% de 2026 a 2035.

O Mercado de Seguros de Aviação tem um papel muito importante e primário em salvar o mercado de aviação mundial de diversas perdas econômicas causadas por acidentes, acontecimentos naturais, erros técnicos, terrorismo e exposições a terceiros. Garante que as práticas de aeronaves, produtores, aeroportos e prestadores de serviços contra perigos terrestres e aéreos. À medida que as práticas de aviação e os negócios comerciais aumentam, resultam no aumento das viagens aéreas, na modernização da frota e no aumento do transporte de carga, também é necessária uma cobertura de seguro personalizada. O seguro de apólice de aviação apresenta vários tipos de apólices que incluem responsabilidade do passageiro, apólice de seguro de casco, seguro de casco contra risco terrestre (estático e móvel) e responsabilidade civil. As transportadoras aéreas, os proprietários de aeronaves privadas, os fornecedores de helicópteros e até mesmo os prestadores de serviços de drones dependem de tais políticas para cumprir as políticas regulamentares e controlar os riscos financeiros. O aumento das tensões geopolíticas, os acontecimentos relacionados com o clima e os ataques cibernéticos também aumentaram a procura de coberturas de seguros melhores e mais bem concebidas.

O pós-COVID-19 voltou ao transporte aéreo e melhores práticas de leasing de aeronaves também melhoraram o desenvolvimento do mercado. A América do Norte e a Europa ainda dominam os mercados devido ao foco no domínio das companhias aéreas e das seguradoras, enquanto a Ásia-Pacífico está a crescer muito rapidamente, apoiada na expansão das regiões da aviação comercial. Globalmente, o sector dos seguros de aviação está a mudar para acompanhar as práticas complicadas e dinâmicas do risco da aviação global.

Principais conclusões do mercado de seguros de aviação

• Tamanho e crescimento do mercado: O tamanho do mercado global de seguros de aviação foi avaliado em cerca de US$ 4,6152 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 7,79728 bilhões até 2033, crescendo cerca de 6% CAGR.
• Principais impulsionadores do mercado:A indústria da aviação global está a assistir a um renascimento, com as viagens aéreas a nível mundial a atingirem 97% dos níveis pré-pandemia no início de 2024, impulsionando uma maior procura por seguros de aviação.
• Grande restrição de mercado: A inflação e o aumento dos gastos com reparos de aeronaves estão restringindo as margens das seguradoras, com os sinistros por desgaste representando agora até 66% do total anual dos prêmios de aviação globais.
• Tendências emergentes: As seguradoras estão adotando IA e tecnologias digitais, incluindo a plataforma "Aviation IQ" da HDI Global SE, para agilizar a emissão de apólices e melhorar a gestão de riscos na aviação geral.
• Liderança Regional: A Ásia-Pacífico provavelmente experimentará um rápido crescimento no seguro de aviação, graças ao crescimento económico e às crescentes necessidades de viagens aéreas em países como a China e a Índia.
• Segmentação de Mercado: Por Tipo de Aeronave: Seguro de Aeronaves Comerciais, Privadas e Governamentais.
• Desenvolvimento recente: Em dezembro de 2024, a Redline Underwriting firmou um acordo com a Allianz Commercial para introduzir uma solução de Seguro de Aviação Geral especificamente para as regiões da América Latina e Caribe.

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de seguros de aviação teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O Mercado de Seguros de Aviação foi gravemente afetado pela pandemia COVID-19, essencialmente devido à queda recorde nas viagens aéreas mundiais e na atividade da aviação comercial. Com as companhias aéreas a estacionar frotas e a encerrar negócios, a procura por vários tipos de apólices de seguro de aviação, nomeadamente responsabilidade civil dos passageiros e cobertura baseada em voos, despencou. As cobranças de luxo caíram à medida que os aviões permaneceram parados e os segurados solicitaram suspensões ou modificações da apólice para compensar a diminuição da exposição ao risco.

Além disso, a pressão monetária exercida sobre as companhias aéreas e as instituições orientadas para a aviação provocou importantes medidas de redução de custos, tais como a redução de despesas com seguros ou a renegociação de medidas políticas. O setor segurador também enfrentou dificuldades para reavaliar modelos de alto risco, uma vez que os factos atuariais tradicionais perderam significado dada a natureza especial do mau funcionamento resultante da pandemia global. Além disso, sinistros de seguros para aeronaves paralisadas, problemas de manutenção e paralisações de aeroportos aumentaram a carga sobre as seguradoras. Embora menos voos significassem menos reclamações de seguros resultantes de acidentes aéreos, novas exposições, como danos no armazenamento, vandalismo e inatividade prolongada dos aviões, entraram em cena. As seguradoras também receberam contestações legais relacionadas à cobertura para interrupção de negócios devido a pandemias.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ascensão da segurança cibernética e da cobertura de responsabilidade cibernética para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das tendências de grande crescimento no setor de seguros de aviação é o aumento das políticas de segurança cibernética e de responsabilidade cibernética. À medida que o mercado da aviação se torna mais integrado digitalmente – a ligação aos sistemas das aeronaves, às práticas aeroportuárias e às plataformas operacionais – torna-se mais propenso a ataques cibernéticos, por exemplo, pirataria informática, ransomware e roubo de dados. As seguradoras estão observando esta ameaça específica, oferecendo práticas de seguro cibernético personalizadas feitas especificamente para a aviação, como mitigação de interrupções nos negócios, restauração de dados e danos à reputação. Além da cobertura cibernética, há uma aceitação crescente de análises genuínas e subscrição paramétrica. As seguradoras estão usando muito bem o aprendizado de máquina e o big data para melhor avaliação de risco e personalizar prêmios com melhor precisão para determinados voos ou acontecimentos climáticos. Modelos paramétricos de apólices de seguro, por exemplo pagamentos automáticos feitos por atrasos de voos ou riscos naturais, estão agora a tornar-se mais procurados, apoiados pelos fluxos de dados atualizados e pela conectividade digital.

Além disso, o aumento na utilização de drones e da mobilidade aérea urbana (UAM) facilitou às seguradoras a adoção de novas práticas de aeronaves não tripuladas que percebem os erros característicos cometidos por essas novas plataformas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS DE AVIAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Seguro de Responsabilidade Civil, Seguro de Todos os Riscos de Casco

• Seguro de Responsabilidade Civil: O seguro de responsabilidade civil também é conhecido como seguro de responsabilidade civil. Cobre responsabilidades por lesões corporais de terceiros ou danos materiais resultantes das operações de aeronaves. É exigido por todos os operadores de aeronaves, companhias aéreas comerciais e proprietários de jatos particulares. O seguro não cobre passageiros ou o próprio avião, mas sim quaisquer terceiros que estejam expostos a acidentes causados ​​pela aviação, incluindo colisões, aterragens forçadas fora dos aeroportos ou danos a infraestruturas e edifícios.

• Seguro contra todos os riscos de casco: O seguro de casco protege contra perdas físicas ou danos à própria aeronave em solo ou em vôo. Esse seguro geralmente cobre todos os riscos e oferece cobertura para acidentes terrestres, acidentes durante o voo, calamidades naturais e sabotagem. É necessário que os proprietários de aeronaves e empresas de leasing mantenham o valor dos ativos das aeronaves contra imprevistos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Aviação Comercial, Aviação Geral, Operador Aeroportuário

• Aviação Comercial: Esta categoria específica é composta pelas companhias aéreas que oferecem voos de passageiros e carga. Os equipamentos e necessidades de seguro são extensos e apresentam vários riscos, por exemplo, responsabilidade do passageiro, danos enormes, perda de bagagem e atrasos maiores esperados. As empresas de aviação comercial dependem muito de um equilíbrio entre políticas de casco e responsabilidade para salvar e proteger contra sinistros altamente dispendiosos causados ​​por acidentes, compensação de clientes e danos materiais de terceiros.

• Aviação Geral: A aviação geral é conhecida por todos os voos que não são realizados para práticas comerciais, abrangendo aeronaves particulares, serviços fretados, jatos executivos e aviões agrícolas. O seguro neste setor específico é geralmente mais personalizado e altamente baseado no volume de voos, na proficiência do piloto e no tipo de avião. A maioria deles cobertos são seguro de casco, responsabilidade civil e responsabilidade civil de passageiros. Com a tomada de decisões nas viagens aéreas privadas após a COVID, a procura nesta área aumentou.

• Operadores Aeroportuários: Os aeroportos estão sujeitos a riscos específicos decorrentes do elevado tráfego de passageiros, tráfego de carga e operações de assistência em escala. O seguro de aviação para operadores aeroportuários oferece cobertura para responsabilidade civil, responsabilidade dos detentores de hangar e indenização trabalhista. As seguradoras oferecem apólices que cobrem todos os aspectos, desde danos ao equipamento até ferimentos nos passageiros nas propriedades do aeroporto.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

Aumento do tráfego aéreo e crescimento da frota para impulsionar o mercado

Há um impulso notável no crescimento do mercado de seguros de aviação. À medida que as viagens aéreas globais pós-pandemia aumentam, as transportadoras estão a adicionar voos e tamanhos de frota para responder à crescente procura de passageiros e carga. Com mais aviões em serviço, há uma maior procura de cobertura de seguro contra todos os riscos para compensar os riscos de acidentes, reclamações de terceiros e perturbações de voos. Este aumento do tráfego aéreo nas regiões da Ásia-Pacífico e do Médio Oriente está a alimentar a necessidade de produtos de seguros de aviação gerais e especializados.

Requisitos rigorosos de conformidade regulatória para expandir o mercado

As autoridades da aviação e as organizações globais insistem que os operadores tenham uma cobertura de seguro rigorosa para proteger os passageiros, a carga e terceiros. A adesão às regras é obrigatória para operadores comerciais e privados. Com regras cada vez mais complexas, as seguradoras estão agora a criar apólices personalizadas que se adaptam à legislação aeronáutica internacional e aos requisitos nacionais de seguro aeronáutico, impulsionando a expansão do mercado.

Fator de restrição

Altos custos premium e personalização limitada para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Um dos maiores obstáculos no setor dos seguros de aviação é o custo do prémio, que é elevado, especialmente para a aviação geral e pequenos operadores. As seguradoras costumam adotar modelos conservadores de risco porque os acidentes envolvendo aviação tendem a ser muito graves. Além disso, as restrições à conceção de políticas e a falta de proteção personalizada para operadores emergentes, como os serviços de drones, continuam a limitar o acesso ao mercado para participantes de nicho.

Mobilidade Aérea Urbana (UAM) e Surgimento da Tecnologia Drone para Criar Oportunidade para o Produto no Mercado

Oportunidade

O rápido crescimento dos drones, táxis aéreos e sistemas aéreos não tripulados é uma oportunidade grande e inexplorada para a indústria de seguros de aviação. À medida que estas tecnologias se tornam parte da logística, monitorização e transporte de passageiros, novos produtos devem ser criados para garantir ameaças operacionais e cibernéticas específicas. As seguradoras que criam ofertas especializadas para este segmento emergente podem obter benefícios iniciais.

Enfrentar as ameaças à segurança cibernética na aviação pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Com a digitalização dos sistemas de aviação – sistemas de voo digitais, sistemas de reservas baseados na Web e sistemas aeroportuários inteligentes – as ameaças do crime cibernético estão a aumentar. A preocupação é avaliar e precificar adequadamente os riscos emergentes. As seguradoras precisam de gastar em competências e infraestrutura digital para fornecer uma cobertura significativa de responsabilidade cibernética num cenário em que as ameaças mudam diariamente.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE AVIAÇÃO

• América do Norte

A região da América do Norte tem um mercado crescente de seguros de aviação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma participação dominante no mercado internacional de seguros de aviação devido às suas enormes bases de aviação comercial e geral. É o lar de muitas das maiores companhias aéreas, transportadoras de carga, frotas de jatos particulares e arrendadores de aeronaves do mundo. Além disso, o país possui uma infraestrutura aeroportuária altamente desenvolvida e um grande número de voos diários. Tudo isto contribui para aumentar substancialmente a necessidade de seguros de aviação completos, tais como seguros de casco, responsabilidade civil e passageiros. A criação de grandes companhias de seguros e agências reguladoras, como a Administração Federal de Aviação (FAA), apoia uma forte conformidade e criatividade na elaboração de políticas.

• REINO UNIDO.

O Reino Unido é um ator-chave no cenário dos seguros de aviação, com Londres servindo como um importante centro para a subscrição global de seguros aeroespaciais. O Lloyd's de Londres e outros mercados especializados fornecem soluções de seguro de aviação altamente personalizadas para clientes globais. A infra-estrutura de aviação madura do país, o foco crescente na sustentabilidade na aviação e as fortes ligações internacionais contribuem para o seu domínio. Além disso, o Reino Unido é um local central para o resseguro e possui ferramentas sofisticadas para avaliar riscos, o que o torna uma posição-chave para as seguradoras de aviação.

• China

O mercado de aviação em rápido crescimento da China posiciona-a como uma das áreas de crescimento mais rápido no mercado de seguros de aviação. Com o seu mercado doméstico de viagens em expansão, as expansões das companhias aéreas apoiadas pelo Estado e o aumento do tráfego de carga, a China testemunhou um aumento acentuado nas frotas de aeronaves e nos investimentos em infra-estruturas. Estes avanços impulsionam uma procura crescente por produtos de seguros de aviação que protejam um amplo espectro de riscos operacionais. Além disso, o investimento do país em tecnologia de drones e em soluções de mobilidade aérea urbana está a gerar procura por novas formas de protecção de seguros especializadas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O Mercado de Seguros de Aviação possui uma rede de players industriais composta por subscritores especializados, resseguradores, consultores de risco de aviação e corretores de seguros globais, que o apoiam. Essas seguradoras atendem às diversas necessidades de companhias aéreas, proprietários de aeronaves privadas, operadores aeroportuários e empresas aeroespaciais por meio de planos de cobertura personalizados que protegem contra riscos operacionais, de responsabilidade e financeiros. Sua especialidade é avaliar exposições complexas relacionadas à aviação, como acidentes aéreos, acidentes de manuseio em terra, falhas mecânicas, interrupções relacionadas ao clima e, cada vez mais, ameaças cibernéticas.

Os principais players deste mercado possuem operações globais, oferecendo não apenas cobertura de seguro direto, mas também capacidades de resseguro para gestão de carteiras com riscos elevados. Os intervenientes trabalham frequentemente em conjunto com reguladores da aviação, autoridades de segurança e organizações de gestão aeroportuária para garantir que a cobertura do seguro é consistente com os requisitos de conformidade internacionais. Outras empresas se especializam em análise de dados e modelagem digital para oferecer preços, previsão de riscos e gerenciamento de sinistros mais precisos.

À medida que se expandem indústrias emergentes, como as operações com drones e a mobilidade aérea urbana, os participantes industriais também investem em investigação e desenvolvimento para criar novos modelos de cobertura para sistemas de aeronaves não tripuladas.

Lista das principais seguradoras de aviação

• Allianz Global Corporate & Specialty (Germany)
• AIG (American International Group) (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AXA XL (a division of AXA) (Bermuda)
• Starr Insurance Companies (U.S.)
• Munich Re (Germany)
• Swiss Re (Switzerland)
• Berkshire Hathaway Specialty Insurance (U.S.)
• Lloyd’s of London (United Kingdom)
• Fairfax Financial Holdings (through its subsidiaries) (Canada)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Em agosto de 2023, houve uma expansão industrial significativa no setor de seguros de aviação com a introdução de um departamento exclusivo de seguros de aviação pela Skyward Speciality Insurance. Isto representou um importante acréscimo aos negócios do setor, concentrando-se no fornecimento de produtos especializados de gestão de risco para uma ampla gama de clientes da aviação, incluindo operadores comerciais, proprietários de aeronaves privadas e prestadores de serviços de manutenção. A nova divisão de negócios foi projetada para oferecer soluções de cobertura integradas, como casco de aeronave e seguro de responsabilidade civil, cobertura de assistência em terra e responsabilidade civil de hangaristas, usando análises de ponta e conhecimento de aviação.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de participação e crescimento do mercado de seguros de aviação fornece cobertura exaustiva do setor de seguros global estruturado especificamente para a indústria de aviação. Apresenta uma análise minuciosa das tendências do mercado, tamanho, oportunidade de crescimento e principais fatores que influenciam a demanda por diferentes produtos de seguros no setor. O relatório categoriza o mercado por tipo de seguro – seguro de casco, cobertura de responsabilidade e responsabilidade de passageiros – e por áreas de aplicação como aviação comercial, aviação geral, carga e operações aeroportuárias. Explica como os desenvolvimentos tecnológicos, os regimes regulamentares e as crescentes preocupações de segurança moldam as formas de política e as taxas de prémio.

O relatório explora ainda mais os insights regionais, analisando o desempenho do mercado regionalmente na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. Ele fala sobre como as leis locais, o crescimento da frota e a evolução da aviação regional influenciam a adoção de seguros. A investigação avalia ainda áreas emergentes, como o seguro de drones e a cobertura de riscos cibernéticos, apresentando a natureza mutável do cenário de risco da aviação.