Tamanho do mercado de resseguros de aviação, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (resseguro proporcional e resseguro não proporcional), por aplicação (individual e grupo) e insights e previsão regional para 2033

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Visão geral do mercado de resseguros de aviação

O tamanho do mercado global de resseguros de aviação foi de US $ 1,76 bilhão em 2022 e deve tocar em US $ 2,74 bilhões até 2028, exibindo uma CAGR de 6,6% durante o período de previsão. 

Portanto, os produtos de resseguro da aviação têm a cobertura potencial para todos os aspectos dos riscos sob o guarda -chuva diversificado da aviação. Isso inclui seguro de casco que garante danos ou perda da própria aeronave; Seguro de responsabilidade, que protege contra as reivindicações de terceiros decorrentes de acidentes ou incidentes; e até a cobertura de risco de guerra e terrorismo. Para atender aos requisitos especiais, são fabricados produtos, incluindo aqueles que cobrem atrasos, cancelamentos ou perdas de carga. Assim, o resseguro sempre será útil para as companhias aéreas e empresas afiliadas da aviação ao reduzir significativamente os riscos financeiros.

No entanto, por mais difícil que pareça, o mercado de resseguros de aviação deve explodir como resultado do aumento da frequência e gravidade dos acidentes de aviação e do aumento do valor da aeronave. O influxo de viagens aéreas no mundo, incluindo os mercados recém -emergentes, será um dos fatores críticos que impulsionam o crescimento, que será acoplado pela necessidade de companhias aéreas e empresas de leasing para fornecer políticas abrangentes que cobrem seus riscos. Além desses, a modelagem aprimorada e a capacidade analítica de dados levarão a uma maior eficiência e precisão da subscrição, levando o mercado a um crescimento ainda maior. Este também é um espaço projetado para ver uma consolidação considerável, com jogadores menores que procuram parceria ou se fundir com empresas maiores para a vantagem competitiva que eles desejam.

Global Crisis Impacting Aviação RESSurance Market

O crescimento do mercado foi interrompido com proibições de viagem e redução do tráfego aéreo

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior ao tenente antecipado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

Com milhões de aeronaves estacionadas, seguradoras e resseguradoras tiveram que considerar riscos específicos para o solo, como granizo, danos causados pelo vento, incursões da vida selvagem e falhas na manutenção. Os 'perigos em voo' anteriores foram substituídos por riscos no solo. Embora as coberturas de BI relacionadas à pandemia não fossem muito comuns, a cessação de viagens aéreas criou reivindicações e disputas significativas, levando os resseguradoras a apertar ou remover explicitamente o BI pandêmico de novos tratados. Assim, o mercado de re-inseguro de aviação experimentou um "mercado difícil", isto é, as taxas aumentam acentuadamente, os níveis de retenção aumentaram e estreitando os limites de cobertura. Algumas resseguradoras se retiraram ou foram completamente saíram do segmento de aviação, citando retornos inadequados e medo da pandemia.

Últimas tendências

A crescente digitalização escondendo ameaças cibernéticas e combatendo -a garante um crescimento definido no mercado

O aumento da digitalização na companhia aérea e os sistemas aeroportuários envolve superfícies de ataque mais amplas. Coberturas cibernéticas específicas são muito enfatizadas em eventos como o incidente cibernético do aeroporto de 2024 e o fiasco de Notam. As resseguradoras estão trabalhando em colaboração com reguladores e parceiros técnicos para desenvolver políticas sólidas para todos os tipos de cenários, incluindo a falsificação de GPS, ransomware e interrupções do sistema. A mudança em direção à inteligência artificial, análise de dados, blockchain, contratos inteligentes e aprendizado de reforço multi-agente otimizará a licitação do tratado e os preços dinâmicos, com ganhos potenciais significativos. Os investimentos da indústria de IA geraram melhorias de precisão de subscrição de ~ 35% e reduziu a fraude em ~ 18%, com investimentos maciços em riscos relacionados a Satélite, Cyber, UAV e SAF de P&D.

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Segmentação de mercado de resseguros de aviação

Por tipo

Na base diferencial do tipo, o mercado é seccionado em resseguro proporcional e resseguro não proporcional.

• Resseguração proporcional: Os mestres de resseguros da aviação são portas para conectar gadgets de resseguros de 8 ou 16 aviação, como sensores, válvulas e módulos de entrada ou rendimento duplo. Também chamado de ressegurança profissional, esse tipo envolve o compartilhamento de ressegurador com a seguradora primária, uma porcentagem fixa dos prêmios e perdas. Isso é útil para as seguradoras que experimentam alta exposição (por exemplo, grandes frotas ou rotas internacionais) e são boas para novas companhias aéreas ou seguradoras de capacidade de criação de capacidade.

• Resseguro não proporcional: também chamado de reins seguro de excesso de perda (XOL), esse tipo entra em jogo apenas quando as perdas excedem um determinado limite. Isso é aplicável a portfólios de aviação expostos a perdas catastróficas muito raras (por exemplo, a perda de várias aeronaves devido a desastres naturais ou um ataque terrorista). Isso abrange danos em caso de eventos duros ou catastróficos e permite que as principais seguradoras mantenham mais as pequenas perdas lucrativas.

Por aplicação

Na base diferencial da bifurcação de aplicação, o mercado é fragmentado em indivíduos e grupos.

• Individual: O resseguro do tipo pessoal é indireto porque os resseguradoras apoiarão as seguradoras que escrevem riscos de aviação pessoal. Embora as aplicações individuais sejam apenas uma pequena fração do mercado de piscinas, ela ainda aumenta os pools de riscos da aviação geral, especialmente na América do Norte e na Europa.

• GRUPOS: Esta é a principal área de operação para resseguro da aviação, com alto risco e capital envolvido, geralmente estruturado sob resseguração não proporcional devido à possibilidade de grandes eventos catastróficos e frequentemente caracterizada por riscos de cauda longa, como litígios para acidentes de aviação que ocorrem muitos anos após sua ocorrência.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Factors de condução

O crescimento do mercado está subindo operacionalmente com as proibições de viagem levantadas e o aumento do tráfego aéreo

O aumento dos volumes de passageiros e carga está aumentando as exposições para as seguradoras primárias após a recuperação da Covid. Com o aumento do número de aeronaves operacionais, a maior agregação de riscos apresenta a necessidade de cobertura de resseguros para as seguradoras de companhias aéreas. O aumento das viagens aéreas globalmente, juntamente com o aumento da frota de aeronaves, e o aumento da demanda por serviços de carga aérea fornece todas as evidências combinadas do aumento potencial da exposição ao risco que alimentam a demanda por resseguro. O IATA relata que, até 2025, o tráfego aéreo global superou os níveis pré-pandêmicos, portanto, aumentou a atividade de subscrição.

Crescimento do mercado para escalar alturas com guerras crescentes, ameaças cibernéticas e preocupações ambientais

As tensões geopolíticas (por exemplo, Ucrânia-Rússia, Oriente Médio) causaram um aumento na demanda por resseguro de risco de guerra. A falsificação do GPRS, o ransomware em sistemas estruturados na aviação e muitos outros problemas criam novas complicações e novos níveis de necessidades de cobertura de subscrição. O ambientalismo e a sustentabilidade estão impulsionando os subscritores a desenvolver programas de seguros e resseguros que buscam conformidade com ESG. Além disso, devido a perfis de risco emergentes e em evolução, nos quais riscos como ataques cibernéticos e interrupções devido ao ajuste das mudanças climáticas, abordagens inovadoras para o gerenciamento de riscos precisam evoluir. A resposta do setor tem sido desenvolver modelos de risco muito mais sofisticados, bem como os produtos de seguros adaptados para atender às necessidades de empresas de aviação específicas.

Fator de restrição

O crescimento do mercado pode ser restringido pelas perdas catastróficas, guerra, riscos políticos e cibernéticos

Os acidentes de aviação são principalmente eventos de baixa frequência e alta perda de aeronaves, com fatalidades de passageiros. Ocorrências únicas, por exemplo, MH17, Etiópia 737 Max, pode desencadear centenas de milhões de pagamentos de resseguros. Essa volatilidade amortece o ardor de resseguradoras que buscam um retorno suave por um longo período. Cobertura de guerra, terrorismo, seqüestro e distúrbios políticos em regiões ditadas por volatilidade-ADS à incerteza. Os recentes conflitos destacados pelas guerras da Ucrânia-Rússia e Gaza-Israel resultaram em resseguradoras restringindo a cobertura e exclusões. A crescente ameaça de incidências de segurança cibernética inclui o hackear de sistemas de vôo e a interrupção nos aeroportos, mas as estruturas de cobertura permanecem bastante imaturas e difíceis de fazer o preço. No entanto, uma limitação crítica dentro do crescimento do mercado de resseguros de reinsenda da aviação está lidando com perdas catastróficas, guerra, riscos políticos e cibernéticos.

Eliminando as pegadas de carbono e correndo em direção aos incentivos verdes para subir alto o crescimento do mercado

Oportunidade

Novos elementos estão se formando à medida que as preocupações do ESG aumentam: o resseguro agora está colocando incentivos verdes em forma com disposições que cobrem aeronaves habilitadas para SAF e operações ecológicas. Novas portas se abrem para resseguradoras porque o planeta se torna cada vez mais importante. Essas questões são levantadas em ênfase crescente na sustentabilidade e desenvolvimento ambiental em relação às tecnologias de aviação verde.

O mundo da aviação está tomando medidas para reduzir sua pegada de carbono, como combustível de aviação sustentável (SAF) ou estabelecer aeronaves elétricas. Produtos de cobertura especializados direcionados a essas tecnologias em desenvolvimento e iniciativas ambientais posicionariam as resseguradoras da melhor maneira possível, porque ele entra em um mercado orientado para a sustentabilidade.

Altos investimentos de capital e encargos regulatórios para conter o crescimento do mercado

Desafio

Os riscos da aviação envolvem exposições caras de aeronaves, infraestrutura e responsabilidade, como danos de terceiros e compensação de passageiros. Para essas políticas de alto valor, são necessárias reservas de capital substanciais/alocadas por resseguradoras, o que cria restrições de capacidade no mercado.

Leis internacionais complexas relacionadas à aviação, seguro e antiterrorismo, com uma variedade de leis variáveis entre as jurisdições, precisam ser respeitadas por resseguradoras. Por exemplo, os regulamentos variam de acordo com as considerações da FAA (EUA), EASA (Europa) e DGCA (Índia) para tratados de resseguros transfronteiriços.

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Mercado de resseguros de aviação Insights regionais

• Europa

O mercado de resseguros de aviação europeu é um dos segmentos mais desenvolvidos e globalmente influentes, caracterizados por uma forte estrutura regulatória, alto grau de penetração de seguros e uma tradição bem estabelecida na subscrição da aviação. As resseguradoras e corretores europeus desempenham um papel central na estrutura de cobertura para riscos de aviação de companhias aéreas comerciais, aeroportos, fabricantes e prestadores de serviços. O continente europeu hospeda as principais companhias aéreas globais (Lufthansa, British Airways, Air France-Klm, Ryanair) e fabricantes de aeronaves (Airbus, Dassault Aviation), ambos os quais contribuem para os altos valores de aeronaves e volumes de passageiros, criando assim a demanda por um reinseguro de hull e responsabilidade completa. O principal mercado de resseguros especiais do mundo, dedicado aos riscos de aviação, com a maior quantidade de capacidade.

• Ásia -Pacífico

O mercado de resseguros de aviação dentro da Ásia-Pacífico sustentou o desenvolvimento constante, principalmente devido ao rápido crescente setor de aviação, volumes de passageiros e demanda de seguros e riscos dentro da região. Em torno desses desenvolvimentos, algumas das companhias aéreas que mais crescem no mundo estão localizadas na Ásia-Pacífico (por exemplo, Indigo, AirAsia, China Southern). As expansões da frota representam exposição adicional e, portanto, uma demanda adicional por resseguro. Investimentos em infraestrutura regional (novos aeroportos na Índia, China e Sudeste Asiático) estão amplamente em apoio à atividade da aviação. Várias seguradoras asiáticas tendem a ter tamanho menor ou pelo menos parcialmente apoiadas pelo governo e realmente dependem do resseguro para o gerenciamento da grande exposição à aviação.

• América do Norte

O mercado de resseguros de aviação na América do Norte é o mais amadurecido e impactante em todo o mundo. O setor de aviação desenvolvido, a supervisão regulatória avançada e a forte infraestrutura de resseguros da região desempenham seu papel de centro principal de riscos e resseguros de riscos de aviação doméstica e global. Alguns dos maiores resseguradoras e corretores do mundo estão na América do Norte, influenciando assim os termos do tratado em todo o mundo. Os EUA são uma jurisdição litigiosa, resultando em pagamentos de reivindicação de alta responsabilidade e grandes veredictos do júri. A IA, Big Data e Analytics Geoespacial estão sendo utilizados por resseguradoras norte -americanas para aprimorar a previsão de subscrição e reivindicações da aviação.

Principais participantes do setor

Os principais participantes do mercado adotam técnicas de compras para permanecer competitivas

Os participantes do mercado estão presos em intensa concorrência, utilizando procedimentos como desenvolvimento de itens, atualização de qualidade, estimativa competitiva e marca bem -sucedida. Com os compradores favorecendo progressivamente itens econômicos, esses jogadores estão enfatizando o utilizado de materiais comuns e ecológicos, como algodão e bambu. Eles estão particularmente centrados em impulsionar os itens modernos personalizados para aplicações inconfundíveis, cuidando das diferentes solicitações do mercado. Além disso, há uma sólida acentuação na melhoria da delicatia e geralmente a qualidade do item.

Alguns participantes do mercado estão se esforçando para transmitir um encontro sumptuoso por meio de planos e qualidade predominantes. Técnicas competitivas incorporam guerras de custo, avanços e colaborações com os varejistas, que desempenham partes significativas em sua situação no mercado. A proximidade on -line e as pesquisas de clientes têm impacto em expansão sobre as escolhas dos clientes. A concorrência do mercado é multifacetada, incluindo a separação de itens e a principal situação do mercado. 

Lista de empresas perfiladas

• Aerienne (França)
• AIG (EUA)
• ACE (Suíça)
• Allianz (Alemanha)
• Amlin (Reino Unido)
• Eixo (Bermuda)
• Aviabel (Bélgica)
• Berkshire Hathaway (EUA)
• GE Frankona (Alemanha)
• Aeroespacial global (Reino Unido)
• Sindicatos de Lloyd (Reino Unido)
• Wellington (Reino Unido)
• USAIG (EUA).

Principais desenvolvimentos da indústria

• October 2020: The company named Allianz based in Germany was named in the world's top insurance brand by the Interbrand's Best Global Brands Ranking.

Cobertura do relatório

O mercado é caracterizado por competição seriamente, com vários jogadores competindo pelo Showcase Share. A cena competitiva incorpora uma mistura de empresas construídas e novas empresas, cada uma anunciando uma série de instrumentos com destaques e capacidades em mudança. A vitrine é impulsionada pelo desenvolvimento, com as empresas melhorando incessantemente seus itens para fornecer um melhor envolvimento do cliente, aprovação mais precisa e integração com outros aparelhos de avanço. A competição competitiva é assistida por escaladas pela presença de aparelhos gratuitos e pagos, atendendo a fragmentos distintos de clientes.