Tamanho do mercado de resseguro de aviação, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (resseguro proporcional e resseguro não proporcional), por aplicação (individual e grupo) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE RESSEGURO DE AVIAÇÃO

O mercado global de resseguros de aviação está avaliado em US$ 2,27 bilhões em 2026 e deve atingir US$ 4,03 bilhões até 2035. Ele cresce a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 6,6% de 2026 a 2035.

Os produtos de resseguro de aviação têm, portanto, cobertura potencial para todos os aspectos dos riscos sob a égide diversificada da aviação. Estes incluem seguro de casco que protege contra danos ou perda da própria aeronave; seguro de responsabilidade civil, que protege contra reclamações de terceiros decorrentes de acidentes ou incidentes; e até mesmo cobertura de riscos de guerra e terrorismo. Para atender a requisitos especiais, são fabricados produtos, inclusive aqueles que cobrem atrasos, cancelamentos ou perdas de carga. Assim, o resseguro será sempre útil para as companhias aéreas e empresas afiliadas da aviação na redução significativa dos riscos financeiros.

No entanto, por mais difícil que possa parecer, o mercado de resseguros de aviação está prestes a explodir como resultado do aumento da frequência e da gravidade dos acidentes de aviação e do aumento do valor das aeronaves. O afluxo de viagens aéreas no mundo, incluindo os novos mercados emergentes, será um dos factores críticos que impulsionam o crescimento, que será acompanhado pela necessidade de as companhias aéreas e as empresas de leasing fornecerem políticas abrangentes que cubram os seus riscos. Além disso, a modelagem aprimorada e a capacidade de análise de dados levarão a uma maior eficiência e precisão de subscrição, impulsionando o mercado em direção a um crescimento ainda maior. Este é também um espaço projetado para ver uma consolidação considerável com participantes menores que procuram parcerias ou fusões com empresas maiores para obter a vantagem competitiva que desejam.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

CRISE GLOBAL IMPACTANDO O MERCADO DE RESSEGURO DE AVIAÇÃO

O crescimento do mercado foi interrompido com proibições de viagens e redução do tráfego aéreo

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Com milhões de aeronaves estacionadas, as seguradoras e resseguradoras tiveram que considerar riscos específicos do solo, como granizo, danos provocados pelo vento, incursões de vida selvagem e falhas na manutenção. Os anteriores "perigos em voo" foram agora substituídos por perigos terrestres. Embora as coberturas de BI relacionadas com a pandemia não fossem muito comuns, a cessação das viagens aéreas criou reclamações e disputas significativas, levando as resseguradoras a restringir ou remover explicitamente o BI pandémico dos novos tratados. O mercado de resseguro de aviação experimentou, portanto, um "mercado difícil", ou seja, as taxas aumentaram acentuadamente, os níveis de retenção aumentaram e os limites de cobertura foram reduzidos. Algumas resseguradoras recuaram ou saíram completamente do segmento de aviação, alegando retornos inadequados e medo da pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A crescente digitalização, ocultando ameaças cibernéticas e combatendo-as, garante um crescimento definitivo do mercado

O aumento da digitalização nos sistemas aéreos e aeroportuários implica superfícies de ataque mais amplas. As coberturas cibernéticas específicas são muito enfatizadas em eventos como o incidente cibernético no aeroporto de 2024 e o fiasco do NOTAM. As resseguradoras estão trabalhando em colaboração com reguladores e parceiros técnicos para desenvolver políticas sólidas para todos os tipos de cenários, incluindo falsificação de GPS, ransomware e interrupções do sistema. A mudança em direção à inteligência artificial, análise de dados, blockchain, contratos inteligentes e aprendizagem por reforço multiagente otimizará as licitações de tratados e os preços dinâmicos, apresentando ganhos potenciais significativos. Os investimentos da indústria de IA geraram melhorias na precisão da subscrição de aproximadamente 35% e reduziram a fraude em aproximadamente 18%, com investimentos maciços em P&D visando riscos relacionados a satélites, cibernéticos, UAV e SAF.

• De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), 68% das companhias aéreas globais aumentaram a cobertura de resseguro para casco e responsabilidade em 2024.

• A Flight Safety Foundation relata que 54% das companhias aéreas incluem agora cobertura de risco cibernético em contratos de resseguro de aviação.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE RESSEGURO DE AVIAÇÃO

Por tipo

Na base diferencial do tipo, o mercado é seccionado em Resseguro Proporcional e Resseguro Não Proporcional.

• Resseguro Proporcional: Os mestres de Resseguro de Aviação são portas para conectar até 8 ou 16 dispositivos de Resseguro de Aviação, como sensores, válvulas e módulos de entrada dupla ou rendimento. Também chamado de resseguro pro rata, esse tipo envolve o compartilhamento do ressegurador com a seguradora principal de um percentual fixo dos prêmios e perdas. Isto é útil para seguradoras que enfrentam alta exposição (por exemplo, grandes frotas ou rotas internacionais) e é bom para novas companhias aéreas ou seguradoras que estão desenvolvendo capacidade.

• Resseguro Não Proporcional: Também chamado de resseguro de excesso de perdas (XoL), esse tipo entra em ação apenas quando as perdas excedem um determinado limite. Isto é aplicável a carteiras de aviação expostas a perdas catastróficas muito raras (por exemplo, a perda de várias aeronaves devido a desastres naturais ou a um ataque terrorista). Isto cobre danos em caso de eventos graves ou catastróficos e permite que as seguradoras primárias mantenham uma maior parte dos seus lucros nas pequenas perdas lucrativas.

Por aplicativo

Na base diferencial da bifurcação de aplicações, o mercado é fragmentado em indivíduos e grupos.

• Individual: O resseguro do tipo pessoal é indireto porque os resseguradores apoiarão as seguradoras que subscrevem riscos pessoais de aviação. Embora as aplicações individuais representem apenas uma pequena fração do mercado pool, ainda contribuem para os pools de risco da aviação geral, especialmente na América do Norte e na Europa.

• Grupos: Esta é a principal área de atuação do resseguro aeronáutico, com alto risco e capital envolvido, geralmente estruturado em resseguro não proporcional devido à possibilidade de grandes eventos catastróficos e muitas vezes caracterizado por riscos de cauda longa, como litígios por acidentes aéreos ocorridos muitos anos após sua ocorrência.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O crescimento do mercado está aumentando operacionalmente com o levantamento das proibições de viagens e o aumento do tráfego aéreo

O aumento dos volumes de passageiros e carga está a aumentar a exposição das seguradoras primárias na sequência da recuperação da COVID. Com o aumento do número de aeronaves em operação, a maior agregação de riscos apresenta a necessidade de cobertura de resseguro para as seguradoras aéreas. O aumento das viagens aéreas a nível mundial, juntamente com o aumento da frota de aeronaves e o aumento da procura de serviços de carga aérea, constituem provas combinadas do potencial aumento da exposição ao risco que alimenta a procura de resseguro. A IATA informa que, até 2025, o tráfego aéreo global terá ultrapassado os níveis pré-pandémicos, aumentando assim a atividade de subscrição.

• A IATA indica que 62% das companhias aéreas experimentaram expansão da frota, provocando uma maior procura por apólices de resseguro de casco.

• De acordo com a União Internacional de Seguros Marítimos e de Aviação (IUMAI), 59% das seguradoras de aviação oferecem pacotes de responsabilidade personalizados para cobrir riscos emergentes.

Crescimento do mercado para subir alturas com guerras crescentes, ameaças cibernéticas e preocupações ambientais

As tensões geopolíticas (por exemplo, Ucrânia-Rússia, Médio Oriente) causaram um aumento na procura de resseguros contra riscos de guerra. Falsificação de GPRS, ransomware em sistemas estruturados na aviação e muitos outros problemas criam novas complicações e novos níveis de necessidades de cobertura de subscrição. O ambientalismo e a sustentabilidade estão a impulsionar os subscritores a desenvolver programas de seguros e resseguros que procuram conformidade com ESG. Além disso, devido aos perfis de risco emergentes e em evolução, nos quais se enquadram riscos como ataques cibernéticos e perturbações devido às alterações climáticas, é necessário evoluir abordagens inovadoras à gestão de riscos. A resposta da indústria tem sido desenvolver modelos de risco muito mais sofisticados, bem como adaptar produtos de seguros para satisfazer as necessidades de empresas de aviação específicas.

Fator de restrição

O crescimento do mercado pode ser limitado pelas perdas catastróficas, guerra, riscos políticos e cibernéticos

Os acidentes aéreos são, em sua maioria, eventos de baixa frequência e alta gravidade – perda total de aeronaves, com mortes de passageiros. Ocorrências únicas, por exemplo, MH17, 737 MAX da Etiópia, podem desencadear pagamentos de resseguros no valor de centenas de milhões. Esta volatilidade diminui o ardor dos resseguradores que procuram um retorno suave durante um longo período. A cobertura da guerra, do terrorismo, dos sequestros e da agitação política - habitual em regiões ditadas pela volatilidade - aumenta a incerteza. Os recentes conflitos evidenciados pelas guerras Ucrânia-Rússia e Gaza-Israel resultaram em resseguradoras que restringiram a cobertura e as exclusões. A ameaça crescente dos incidentes de cibersegurança inclui a pirataria informática nos sistemas de voo e a perturbação dos aeroportos, mas os quadros de cobertura permanecem bastante imaturos e difíceis de avaliar. No entanto, uma limitação crítica no crescimento do mercado de resseguros de aviação é lidar com perdas catastróficas, guerra, riscos políticos e cibernéticos.

• A IUMAI observa que 41% das pequenas seguradoras enfrentam obstáculos de conformidade regulatória ao oferecer resseguro de aviação internacionalmente.

• De acordo com a IATA, 38% das operadoras citam os altos custos dos prêmios como uma barreira para aumentar a cobertura.

Eliminando as pegadas de carbono e correndo em direção aos incentivos verdes para aumentar o crescimento do mercado

Oportunidade

Novos elementos estão se formando à medida que aumentam as preocupações ESG: o resseguro está agora dando forma aos incentivos verdes com disposições que abrangem aeronaves habilitadas para SAF e operações ecologicamente corretas. Novas portas se abrem para as resseguradoras porque o planeta se torna cada vez mais importante. Estas questões são levantadas com uma ênfase crescente na sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento de tecnologias de aviação verdes.

O mundo da aviação está a tomar medidas para reduzir a sua pegada de carbono, como o uso de combustível de aviação sustentável (SAF) ou a criação de aeronaves eléctricas. Produtos de cobertura especializados direcionados a essas tecnologias em desenvolvimento e iniciativas ambientais posicionariam as resseguradoras da melhor maneira possível, porque exploram um mercado orientado para a sustentabilidade.

• A Administração Federal de Aviação (FAA) relata que 47% das novas compras de aeronaves são financiadas com cobertura de resseguro aprimorada, abrindo caminhos de crescimento.

Altos investimentos de capital e encargos regulatórios para conter o crescimento do mercado

Desafio

Os riscos da aviação envolvem aeronaves caras, infra-estruturas e exposições a responsabilidades, tais como danos a terceiros e indemnizações a passageiros. Para estas apólices de elevado valor, são exigidas/alocadas reservas substanciais de capital pelos resseguradores, o que cria restrições de capacidade no mercado.

Leis internacionais complexas relacionadas com a aviação, seguros e antiterrorismo, com uma série de leis variáveis ​​entre jurisdições, precisam de ser cumpridas pelos resseguradores. Por exemplo, as regulamentações variam entre as considerações da FAA (EUA), EASA (Europa) e DGCA (Índia) para tratados de resseguro transfronteiriços.

• De acordo com a IUMAI, 43% dos resseguradores de aviação enfrentam atrasos na liquidação de sinistros devido a quadros jurídicos internacionais complexos.

• Os dados da FAA indicam que 39% das transportadoras mais pequenas lutam para cumprir os requisitos mínimos de cobertura, limitando a adopção do resseguro.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE RESSEGURO DE AVIAÇÃO

• Europa

O Mercado Europeu de Resseguros de Aviação é um dos segmentos mais desenvolvidos e influentes a nível mundial, caracterizado por um forte quadro regulamentar, um elevado grau de penetração de seguros e uma tradição bem estabelecida na subscrição de aviação. Os resseguradores e corretores europeus desempenham um papel central na estruturação da cobertura para riscos de aviação por parte de companhias aéreas comerciais, aeroportos, fabricantes e prestadores de serviços. O continente europeu acolhe grandes companhias aéreas globais (Lufthansa, British Airways, Air France-KLM, Ryanair) e fabricantes de aeronaves (Airbus, Dassault Aviation), que contribuem para os elevados valores das aeronaves e volumes de passageiros, criando assim a procura de resseguros completos de casco e responsabilidade. O principal mercado de resseguros especializados do mundo, dedicado aos riscos de aviação com a maior capacidade.

• Ásia-Pacífico

O Mercado de Resseguros de Aviação na Ásia-Pacífico tem sustentado um desenvolvimento constante, principalmente devido ao rápido crescimento do sector da aviação, dos volumes de passageiros e da procura de seguros e riscos na região. Em torno destes desenvolvimentos, algumas das companhias aéreas de crescimento mais rápido do mundo estão localizadas na Ásia-Pacífico (por exemplo, IndiGo, AirAsia, China Southern). As expansões da frota representam uma exposição adicional e, portanto, uma maior procura de resseguro. Os investimentos em infra-estruturas regionais (novos aeroportos na Índia, na China e no Sudeste Asiático) apoiam amplamente a actividade da aviação. Um grande número de seguradoras asiáticas tendem a ser de menor dimensão ou, pelo menos, parcialmente apoiadas pelo governo e, na verdade, dependem do resseguro para a gestão de grandes exposições à aviação.

• América do Norte

O Mercado de Resseguros de Aviação na América do Norte é o mais maduro e impactante do mundo. A indústria da aviação desenvolvida, a supervisão regulamentar avançada e a forte infra-estrutura de resseguros da região desempenham o seu papel de principal centro de subscrição e resseguro de riscos de aviação nacionais e globais. Algumas das maiores resseguradoras e corretoras de aviação do mundo estão na América do Norte, influenciando assim os termos dos tratados em todo o mundo. Os EUA são uma jurisdição litigiosa que resulta em pagamentos de reivindicações de alta responsabilidade e grandes veredictos de júris. IA, big data e análise geoespacial estão sendo utilizados pelas resseguradoras norte-americanas para melhorar a subscrição e a previsão de sinistros da aviação.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do mercado adotam técnicas de aquisição para permanecerem competitivos

Os participantes do mercado estão presos a uma concorrência intensa, utilizando procedimentos como desenvolvimento de itens, atualização de qualidade, estimativas competitivas e marcas de sucesso. Com os compradores cada vez mais favorecendo itens econômicos, esses players estão enfatizando o uso de materiais comuns e ecológicos, como algodão e bambu. Eles estão particularmente focados em impulsionar itens modernos customizados para aplicações inconfundíveis, atendendo às diversas solicitações do mercado. Além disso, há uma ênfase sólida na melhoria da delicadeza e da qualidade geral dos itens.

• Aerienne: A IATA observa que a Aerienne fornece soluções de resseguro para mais de 120 companhias aéreas, especializada em cobertura de casco e responsabilidade.

• AIG: Relatórios da FAA AIG cobre mais de 150 transportadoras internacionais, oferecendo resseguro de aviação abrangente, incluindo propriedade, responsabilidade e risco cibernético.

Alguns players do mercado estão se esforçando para transmitir uma experiência suntuosa por meio de planos e qualidade predominantes. As técnicas competitivas incorporam guerras de custos, avanços e colaborações com os varejistas, que desempenham um papel significativo na sua situação de mercado. A proximidade online e as pesquisas com clientes têm um impacto crescente nas escolhas dos clientes. A competição de mercado é multifacetada, incluindo a separação de itens e a localização chave do mercado. 

Lista das principais empresas de resseguros de aviação 

• Aerienne (France)
• AIG (U.S.)
• ACE (Switzerland)
• Allianz (Germany)
• Amlin (U.K.)
• Axis (Bermuda)
• Aviabel (Belgium)
• Berkshire Hathaway (U.S.)
• GE Frankona (Germany)
• Global Aerospace (U.K.)
• Lloyd's Syndicates (U.K.)
• Wellington (U.K.)
• USAIG (U.S.).

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2020: A empresa chamada Allianz, com sede na Alemanha, foi eleita a melhor marca de seguros do mundo pelo Ranking de Melhores Marcas Globais da Interbrand.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado é caracterizado por uma concorrência acirrada, com vários players competindo por participação nas vitrines. O cenário competitivo incorpora uma mistura de empresas consolidadas e novas empresas em ascensão, cada uma anunciando uma série de instrumentos com destaques e capacidades mutáveis. A vitrine é impulsionada pelo crescimento, com as empresas aprimorando continuamente seus produtos para oferecer maior envolvimento do cliente, aprovação mais precisa e integração com outras ferramentas de desenvolvimento. A competição competitiva é intensificada pela presença de aparelhos gratuitos e pagos, atendendo a fragmentos distintos de clientes.