Tamanho do mercado de pagamentos B2B, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (banco tradicional e soluções tecnológicas B2B), por usuários finais (BFSI, saúde, energia e eletricidade, turismo e transporte e varejo) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PAGAMENTOS B2B

O mercado global de pagamentos b2b foi avaliado em US$ 1.458,4 bilhões em 2026 e atingiu US$ 4.599,66 bilhões em 2035, com um CAGR projetado de 13,62% de 2026 a 2035.

Os pagamentos B2B referem-se à transferência financeira entre empresas, no âmbito de uma ação acordada de venda de produtos, serviços ou produtos de informação. Isso difere de pagar agora e pagar depois para compras de clientes, onde os pagamentos são geralmente menores, menos burocráticos e mais rápidos. Esses pagamentos podem ser feitos através de transferências bancárias, cheques, pagamentos ACH,Cartão de créditopagamentos e on-linegateway de pagamento. Como podemos constatar com o crescimento do ambiente digital nas empresas e em toda a economia, os pagamentos passam a ser processados ​​através de sistemas automatizados para minimizar erros e maximizar a produtividade.

Atualmente, o mercado de pagamentos B2B está se expandindo progressivamente devido à digitalização dos pagamentos, à globalização do comércio, bem como à adoção de pagamentos sem contato e suaves. As tendências atuais que estão afetando o mercado são o emprego de blockchain em transações seguras, a IA na detecção de fraudes em pagamentos e a migração de fintech para sistemas bancários mais convencionais. A América do Norte e a Ásia-Pacífico são os principais mercados devido à estrutura bem desenvolvida e ao elevado nível de integração de pagamentos nas crescentes atividades comerciais e económicas. Com ênfase crescente na integração de transparência, velocidade e valor: prevê-se que o mercado de pagamentos B2B passe por uma metamorfose significativa nos próximos anos.

IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19

O mercado teve um efeito negativo devido à incerteza econômica

A pandemia da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Ao acelerar a transição para estruturas de pagamento virtuais, a epidemia de COVID-19 causou uma grande perturbação no negócio de pagamentos B2B. As empresas seguiram a faturação eletrónica, os pagamentos em tempo real e os sistemas financeiros totais baseados na nuvem devido aos bloqueios e limites nas interações entre homens e mulheres, o que destacou a necessidade de sistemas de cobrança abrangentes. No entanto, as empresas também enfrentaram problemas de fluxo de caixa e não pagamentos dentro do prazo devido à incerteza financeira da pandemia, que também revelou as deficiências dos sistemas de pagamento tradicionais e defendeu a inovação na infraestrutura de pagamentos digitais.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A crescente transformação digital impulsiona o crescimento do mercado

As características mais atuais do setor de contas B2B mostram um fluxo em direção à automação e à transformação digital. Para aumentar o desempenho e agilizar as transações, as empresas estão implementando continuamente estruturas de pagamentos eletrônicos, juntamente com sistemas de pagamentos em tempo real e soluções baseadas em blockchain. A combinação do domínio de gadgets (ML) e da inteligência sintética (IA) melhora o controle de riscos e a detecção de fraudes, ao mesmo tempo que fornece alternativas de pagamentos individualizadas. Além disso, a necessidade de transacções fáceis a nível mundial e a globalização estão a impulsionar o crescimento das estruturas de pagamento transfronteiriças. Em consonância com uma mudança no sentido de operações empresariais mais agradáveis ​​do ponto de vista ambiental, a ênfase na sustentabilidade também promoveu a adopção de métodos de facturação e pagamento sem papel.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE PAGAMENTOS B2B

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em bancos tradicionais e soluções tecnológicas B2B

• Banco tradicional: Banco convencional para transações seguras por meio de pagamentos ACH, transferências eletrônicas e cheques, os sistemas de pagamento B2B dependem de instituições bancárias confiáveis.

• Soluções tecnológicas B2B: Essas soluções utilizam tecnologia financeira contemporânea, como gateways de pagamento e plataformas digitais, para facilitar transações corporativas mais rápidas, automatizadas e adaptáveis.

Por usuários finais

Com base nos usuários finais, o mercado global pode ser categorizado em BFSI, Saúde, Energia e Eletricidade, Turismo e Transporte e Varejo.

• BFSI: Para transações seguras e eficazes em serviços bancários, de seguros e financeiros, a indústria BFSI utiliza sistemas de pagamento B2B.

• Assistência médica: os pagamentos B2B tornam mais fácil para as instalações médicas gerenciar fundos, cobrar pacientes e pagar fornecedores.

• Energia e Eletricidade: Para gerenciar com eficiência contratos de fornecedores, contas de serviços públicos e transações da cadeia de fornecimento, o setor de energia e eletricidade utiliza sistemas de pagamento B2B.

• Turismo e Transporte: Os pagamentos B2B são utilizados na indústria do turismo e dos transportes para proporcionar reservas tranquilas, liquidações com fornecedores e transações financeiras entre agências.

• Varejo: Para lidar com pagamentos de fornecedores, compras de estoque e processamento de transações multicanais, o setor varejista depende de sistemas de pagamento B2B.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

A transformação digital e os avanços tecnológicos impulsionam o mercado

Demonstra que um dos impulsionadores do mercado de pagamentos B2B é a rápida adoção de tecnologias avançadas de pagamento e a digitalização relacionada. Há uma mudança de foco no uso do processamento de pagamentos eletrônicos ou em tempo real, em detrimento dos meios mais tradicionais, como cheques e processos em papel. A integração com soluções de software de contabilidade e ERP está se tornando mais fácil com o uso de tecnologias como blockchain, tecnologia orientada por IAprocessamento de pagamentoe APIs. Essas tecnologias melhoram as operações e a eficiência do gerenciamento do fluxo de caixa e também reduzem erros. Além disso, eles têm produtos que podem ser implantados em escala e seguros, o que atende às preocupações crescentes sobre roubo e fraude de dados. Além disso, os consumidores estão a migrar cada vez mais para carteiras digitais e pagamentos transfronteiriços, aumentando a velocidade dos pagamentos internacionais e fazendo com que as empresas operem mais em todo o lado.

A globalização e o crescimento do comércio transfronteiriço expandem o mercado

A globalização e o aumento das transações transfronteiriças são duas outras forças motrizes que provavelmente impulsionarão o negócio de pagamentos B2B. Outro factor que levou ao surgimento da necessidade de soluções de pagamento para permitir o processamento de pagamentos em múltiplas moedas é a crescente importância da realização de negócios em países estrangeiros onde se aplicam vários regulamentos. As características desejáveis ​​relativas às plataformas de pagamento B2B incluem taxas de câmbio competitivas, baixas taxas de transferência e conformidade com as leis da região. Além disso, sistemas de pagamento B2B sólidos tornaram-se importantes agora mais do que nunca, à luz do avanço dacomércio eletrônicoe porque os fornecedores, fabricantes e distribuidores precisam de participar em transações transfronteiriças. Estas tendências são mantidas pela cooperação entre empresas fintech e organizações financeiras tradicionais, que criam plataformas de pagamento inovadoras e adequadas ao comércio internacional.

Fator de restrição

A fragmentação dos sistemas de pagamento entre regiões e indústrias impede o crescimento do mercado

A fragmentação das estruturas de cobrança entre setores e países é o principal objetivo que mantém o mercado de pagamentos B2B retornado. As empresas frequentemente se deparam com incompatibilidades entre seus sistemas de pagamentos modernos e as pessoas de seus clientes ou parceiros, o que causa atrasos e ineficiências. Além disso, a escalabilidade é restringida pela incapacidade de muitos sistemas legados interagirem com opções modernas de cobrança digital. Os diferentes regimes criminais em todo o sector agravam ainda mais esta fragmentação, tornando difícil para os grupos racionalizarem as actividades transfronteiriças sem incorrerem em despesas excessivas de conformidade.

Oportunidade

A crescente adoção de tecnologias de pagamento digital e blockchain cria oportunidades para o produto no mercado

A região de pagamentos B2B tem algumas potencialidades devido ao uso crescente de blockchain e à geração de pagamentos virtuais. Esta tecnologia alivia as várias desvantagens dos sistemas tradicionais, permitindo faturas em tempo real, proteção avançada e transparência multiplicada. Além disso, pode haver uma necessidade crescente de soluções que simplifiquem as transações transfronteiriças à medida que as organizações avançam para operações mundiais. Ao satisfazer as novas exigências dos grupos, as agências que fornecem plataformas sólidas com talentos financeiros multi-estrangeiros e ferramentas de conformidade poderão beneficiar uma enorme parte do mercado.

Desafio

Garantir segurança cibernética robusta e proteção de dados pode ser um desafio potencial

Garantir segurança cibernética robusta e segurança estatística é uma das principais limitações no negócio de contas B2B. As empresas correm maior risco de fraude, hacking e violação de estatísticas à medida que aumenta o uso de contas digitais. As empresas devem gastar dinheiro constantemente em respostas de segurança modernas, ao mesmo tempo que conciliam valor e utilidade. Além disso, pode ser um desafio conquistar as crenças das empresas, especialmente em áreas com ecossistemas financeiros muito menos avançados, uma vez que estas estão relutantes em mudar de processos convencionais para plataformas digitais na ausência de garantias de segurança e fiabilidade.

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INSIGHTS REGIONAIS DE PAGAMENTOS B2B

• América do Norte

Devido à sua forte adoção de estruturas de preços virtuais e infraestrutura tecnológica complicada, a América do Norte lidera a participação no mercado de pagamentos B2B. Com as suas grandes e pequenas empresas a adoptar cada vez mais soluções de cobrança B2B para aumentar a eficiência operacional, os EUA contribuem substancialmente para este domínio. Além disso, um ambiente econômico altamente desenvolvido que suporta melhorias como blockchain e estruturas de pagamentos baseadas em IA é positivo para o mercado de pagamentos B2B dos Estados Unidos. A função dominante da região no mercado é ainda mais cimentada através da sua ênfase em transacções transfronteiriças e facturas em tempo real.

• Europa

Com grande apoio governamental e uma forte ênfase na transformação digital dos empregadores, a Europa é outro local considerável no mercado de pagamentos B2B. A adoção de programas como a Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA), que agiliza e harmoniza as despesas transfronteiriças na UE, beneficia o local. Além disso, a procura por soluções de cobrança B2B seguras e poderosas é alimentada pelos numerosos ambientes empresariais da Europa, que incorporam uma combinação de PME e empresas internacionais. As práticas de pagamento no local também estão sendo impactadas pela atenção ampliada à sustentabilidade e ao financiamento inexperiente.

• Ásia

Devido ao seu sistema económico próspero e ao ritmo excessivo de digitalização, a Ásia-Pacífico está rapidamente a tornar-se um interveniente importante na zona de pagamentos B2B. Na liderança do desenvolvimento do uso de tecnologias de preços móveis e de comércio eletrônico estão locais internacionais como China e Índia. Os sistemas de cobrança digital estão sendo cada vez mais utilizados pelas PME da região para melhorar os fluxos de trabalho e entrar nos mercados mundiais. Além disso, a expansão das respostas a taxas B2B na Ásia-Pacífico está a ser expandida através de medidas governamentais para apoiar economias sem dinheiro e a melhoria a curto prazo dos ecossistemas fintech.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Uma ampla gama de players importantes, incluindo instituições financeiras, empresas de tecnologia, processadores de pagamentos e startups de fintech, estão impulsionando o crescimento do mercado de pagamentos B2B. Essas organizações permitem operações de pagamento sem atrito, fornecendo soluções como sistemas automatizados de contas a pagar/receber, pagamentos internacionais em tempo real e técnicas aprimoradas de proteção contra fraudes. Eles usam tecnologias como blockchain, IA e APIs para melhorar a segurança, eficiência e transparência das transações. Além disso, muitas empresas importantes priorizam a integração de suas plataformas com planejamento de recursos empresariais (ERP) esoftware de contabilidadepara melhorar os procedimentos de pagamento. Seus serviços estão disponíveis para organizações de todos os tamanhos, atendendo à crescente demanda por soluções de pagamento B2B mais rápidas, confiáveis ​​e econômicas.

Lista das principais empresas de pagamentos B2B

• Bill.com (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Google (U.S.)
• Masstercard(U.S.)
• Tenpay Technology Company (China)
• Traxpay (Germany)
• FIS (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Square (U.S.)
• SAP (Germany)
• Apruve (U.S.)
• D+H (U.K.)
• American Express (U.S.)Fexco (Ireland)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2024:MasterCard e J.P. Morgan colaboraram para desenvolver um novo sistema de pagamento B2B que poderá agilizar e acelerar as transações transfronteiriças.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade das dietas à base de plantas e pela inovação nos serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a procura por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, melhorando a oferta e a atração do mercado. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que o mercado prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando as suas perspectivas de destino.