Tamanho do mercado de seguros bancários, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (bancassurance de vida, bancassurance não-vida), por aplicação (distribuidor puro, parceria exclusiva, holding financeira, joint venture), insights regionais e previsão de 2025 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO BANCASSURANCE

O mercado global de seguros bancários situou-se em 1.560,09 mil milhões de dólares em 2025 e deverá aumentar para 1.667,12 mil milhões de dólares em 2026, mantendo uma forte trajetória de crescimento para atingir 3.028,5 mil milhões de dólares em 2035, com uma CAGR de 6,86% de 2025 a 2035.

Bancassurance, ou modelo de seguro bancário (BIM), refere-se a um acordo em que os produtos de seguros são vendidos através de canais bancários por meio de vínculos. Bancassurance é um procedimento entre um banco e uma seguradora que consente que a seguradora venda seus produtos à base de clientes do banco. Este acordo de parceria pode ser lucrativo para ambas as empresas. Os bancos obtêm receitas adicionais através da venda de produtos de seguros e as companhias de seguros ampliam as suas bases de clientes sem aumentar a sua força de vendas. A penetração global da Internet e dos dispositivos inteligentes e a evolução das expectativas dos clientes aumentaram a implementação demídia socialplataformas por companhias de seguros.  A Bancassurance pode influenciar esta oportunidade, aconselhando diversos tipos de apólices de seguro aos clientes. Além disso, os bancos estão a fazer parcerias com companhias de seguros para formar bancassurance, a fim de aumentar a satisfação dos seus clientes e com a crescente procura de apólices de seguros, as companhias de seguros estão a exigir que os bancos vendam os seus produtos aos clientes. À medida que os bancos continuam a expandir o seu alcance e a digitalizar os seus serviços, a distribuição de produtos de seguros através de plataformas bancárias online aumenta ainda mais a conveniência e a rapidez para os clientes.

Os bancos podem, em última análise, degenerar receitas adicionais e aumentar os seus lucros através da venda de apólices de seguro. Por outro lado, as companhias de seguros podem expandir eficazmente a sua base de clientes sem financiamento na implantação de força de vendas adicional ou no pagamento de comissões a corretores e agentes. Estas parcerias conduzem frequentemente a produtos inventivos que são precisamente concebidos para satisfazer as necessidades dos clientes dos bancos, aumentando as probabilidades de aceitação. Os avanços tecnológicos e a inovação ativam oportunidades únicas de aumento de receita que impulsionarão o crescimento do mercado de seguros bancários. Os participantes estão concentrando seus esforços no incentivo à P&D. Os fabricantes precisam se manter atualizados com as mudanças nas tendências do mercado e desenvolver produtos que atendam às crescentes necessidades dos consumidores. O desenvolvimento tecnológico está apoiando o crescimento do mercado regional. Empresas que apresentam soluções tecnológicas progressivas para consolidar suas posições.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Pandemia prejudicou o mercado devido a perturbações inesperadas no setor

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado bancário de seguros a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar. 

A pandemia de COVID-19 afetou extremamente o mundo inteiro. Isso causou muitas perturbações inesperadas e afetou a indústria. A COVID-19 teve um impacto negativo no mercado devido à desaceleração económica, à imprevisibilidade no sector financeiro e ao mercado altamente instável. A pandemia resultou na diminuição da demanda devido a uma interrupção na cadeia de abastecimento, queda nas vendas de produtos e nos prazos de entrega. As proibições de viagens impostas afetaram a colaboração e parceria empresarial. A procura diminuiu recentemente devido às proibições de viagens e ao confinamento durante a pandemia da COVID-19. A perda contínua do negócio devido às medidas de bloqueio deverá influenciar diretamente o crescimento dos investimentos no mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Uso de produtos inovadores para impulsionar o crescimento do mercado 

O aperfeiçoamento e o desenvolvimento tecnológico irão valorizar ainda mais a apresentação do produto, permitindo-lhe obter os mais variados pedidos do mercado. O avanço tecnológico melhorará o desempenho e impulsionará o crescimento do mercado. Os avanços tecnológicos com alta demanda estão cada vez mais estabelecendo uma força para aumentar a produtividade. Alguns players se concentram na melhoria do produto para atender às necessidades e gostos dos consumidores. Prevê-se que a inovação constante na fabricação de produtos estimule a demanda do produto.

• De acordo com A Autoridade Australiana de Regulamentação Prudencial (APRA) (2023), as parcerias de bancassurance na Austrália cresceram 15% no último ano, impulsionadas por uma maior demanda por produtos financeiros integrados.

• De acordo com A Autoridade Bancária Europeia (EBA) (2023), os serviços de bancassurance na Europa aumentaram 10%, especialmente na venda cruzada de produtos de seguros juntamente com serviços bancários.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO BANCASSURANCE

Por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em seguros bancários de vida,seguros não-vida.

O seguro bancário não vida irá capturar a participação máxima de mercado durante o período de previsão.

Por aplicativo

De acordo com a aplicação, o mercado pode ser segmentado em distribuidor puro,parceria exclusiva,participação financeira,consórcio.

os participantes do mercado de seguros bancários cobrem o segmento, já que a joint venture dominará a participação de mercado durante o período de previsão.

FATOR DE CONDUÇÃO

Aumentar a população idosa para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente população idosa apela à necessidade de planos de reforma e de saúde e de vidaseguropolíticas que representam um dos principais factores que influenciam positivamente a procura de soluções de bancassurance em todo o mundo. A demanda é motivada pelo crescimento desta indústria que deverá aumentar o crescimento do mercado.

Maior retenção de clientes para impulsionar o mercado.

O número crescente de clientes em bancos, principalmente nos países em desenvolvimento, proporciona uma importante base de clientes para o mercado de seguros bancários, o que impulsiona o crescimento do mercado. Os clientes são leais aos seus bancos e adquirem as apólices, pois é bom para eles, de acordo com oassessoria financeiradados a eles por seus bancos. Além disso, o banco tem uma grande base de clientes e, portanto, as chances de aumentar a retenção de clientes, o que é útil para a seguradora.

• De acordo com o Federal Reserve dos EUA (2023), 52% dos clientes bancários nos EUA preferem produtos financeiros agrupados, incluindo seguros, devido à conveniência e economia de custos.

• De acordo com o Banco da Inglaterra (2023), as parcerias de seguros bancários estão a beneficiar do aumento da confiança dos clientes, com 43% dos clientes a escolherem os bancos como prestadores de seguros preferenciais devido às suas relações financeiras estabelecidas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Venda cruzada de produtos para dificultar o crescimento do mercado

A venda cruzada está dificultando o desenvolvimento do mercado bancário de seguros. É difícil para os funcionários do banco fazer vendas cruzadas de produtos e serviços de seguros juntamente com os seus produtos bancários. Assim, estas são as principais razões que dificultam o sector do mercado bancário. Dificuldades técnicas reduzirão a receita da indústria.

• De acordo com a Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) (2023), os desafios regulatórios, incluindo requisitos de conformidade mais rígidos, afetaram 28% dos modelos de bancassurance em todo o mundo, limitando o crescimento em algumas regiões.

• De acordo com A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) (2023), a relutância dos clientes em comprar produtos de seguros de bancos fez com que 22% dos clientes potenciais optassem por seguradoras independentes.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO BANCASSURANCE

Ásia-Pacífico dominará a região devido à rápida expansão económica

Espera-se ainda que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento na participação de mercado de seguros bancários. A região está dominando o mercado devido à grande população, à rápida expansão económica e ao aumento da consciência dos produtos de seguros. O aumento da população e o aumento dos níveis de renda também estão contribuindo para o desenvolvimento do mercado. Prevê-se que o aumento dos investimentos dos principais players do mercado para os empreendimentos de P&D e a ampliação de suas capacidades de produção e portfólios de produtos aumentem o crescimento. A expansão do mercado regional está sendo auxiliada pela evolução tecnológica.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players se concentram em parcerias para obter vantagem competitiva

Os principais players estão contribuindo dinamicamente em eventos estratégicos que visam manter uma posição forte no mercado e aumentar a participação de mercado por meio de fusões, parcerias e outros. Os principais participantes estão motivados a introduzir novos produtos inovadores. Estão a gastar muito em investigação e desenvolvimento, a fim de surgirem com mais novas tecnologias, para que possam manter e melhorar o seu mercado existente. As mudanças de mercado são dinâmicas, como expansão de mercado, parceria e fusão.

• De acordo com The Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) (2023), o banco expandiu seus serviços de bancassurance em toda a Ásia-Pacífico, com 30% de seus clientes agora optando por pacotes bancários e de seguros agrupados.

• De acordo com HSBC Holdings plc (2023), o banco fez parceria com mais de 50 companhias de seguros em todo o mundo, oferecendo produtos de bancassurance a 15 milhões de clientes em toda a Europa e Ásia.

Lista das principais empresas de seguros bancários

• The Australia and New Zealand Banking Group Limited (Australia)
• HSBC Holdings plc (U.K.)
• The ING Group (Netherlands)
• Nordea Group (Denmark)
• Wells Fargo & Company (U.S.)

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece escrutínio e informações de acordo com os setores de mercado. Visão geral do negócio, visão financeira, portfólio de produtos, lançamento de novos projetos, investigação de desenvolvimento recente são os fatores incluídos no perfil. O relatório incorpora evidências completamente examinadas e avaliadas dos players notáveis ​​e sua posição no mercado por meio de métodos para diversas ferramentas descritivas. O relatório abrange o tamanho e a previsão do mercado em nível nacional e regional. O relatório oferece às empresas a facilidade de pesquisar novas perspectivas em muitas áreas. O relatório mostra ser uma ferramenta operacional que os jogadores podem utilizar para obter superioridade competitiva sobre seus oponentes e garantir conquistas duradouras no mercado.