Tamanho do mercado de software de empréstimo bancário, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (implantação baseada em nuvem, no local), por aplicação (banco comercial, banco de investimento e outros), insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOFTWARE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO

O mercado global de software para empréstimos bancários deverá atingir US$ 4,47 bilhões em 2026 e deverá crescer para quase US$ 9,32 bilhões até 2035, alcançando um CAGR de 8,5% entre 2026 e 2035.

Os bancos são os pioneiros das iniciativas de transformação digital e automação para aumentar a eficiência e reduzir custos. Eles também estão tentando criar uma vantagem competitiva devido à melhor interação com o cliente em comparação com seus concorrentes. Colocando-se como o principal auxiliar para precipitar e estimular a transição para tendências verdes, os empréstimos bancários terão maior procura durante esta tendência.

Os bancos e estabelecimentos financeiros similares abordam esta questão através da utilização de software de empréstimos bancários, ou seja, aplicações precisas e úteis concebidas para fornecer cobertura multifuncional para a gestão de processos de empréstimos, tais como originação, subscrição, manutenção e monitorização. Este software é o principal facilitador das operações de crédito e é feito facilitando as tarefas, melhorando a eficiência por meio da automação e aprimorando a experiência do mutuário com risco reduzido.

A nomenclatura de soluções de software bancário como Fusion Loan IQ da Finastra, LoanComplete da Fiserv e BOS da nCino são exemplos das soluções de software de empréstimo bancário mais utilizadas. É através da utilização destas plataformas que todas as agências bancárias, independentemente da sua dimensão, conduzem as suas operações de crédito e melhoram a experiência do credor.

IMPACTO DA COVID-19

Interrupções de curto prazo e tendências de longo prazo em resposta à pandemia

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A crise relacionada com a COVID-19 causou danos consideráveis ​​ao nível do software de empréstimo no banco, aumentando por sua vez a digitalização, colocando os bancos em modo de operação remota. Essa mudança agora enfatiza a necessidade de opções em nuvem e móveis, que são o núcleo dessas plataformas. Além disso, tem havido mais ênfase na gestão de risco e as ferramentas que as empresas com software têm vindo a melhorar permitiram-lhes avaliar e reduzir os riscos de crédito no contexto da instabilidade económica. Através de regimes subsidiados pelo governo, muitas instituições estão constantemente a ser actualizadas para o serviço de empréstimos, onde alguns desafios de empréstimos foram rapidamente aprendidos a lidar através do serviço de empréstimos, tais como a tolerância e os planos alternativos de reembolso do empréstimo. As pandemias tiveram um grande impacto na crescente adoção de tecnologias, incluindo análise e automação, para tornar os processos administrativos mais rápidos e a experiência dos clientes melhor, ao mesmo tempo que há um aumento na competitividade entre os players e na construção de parcerias estratégicas.

No geral, embora a pandemia da COVID-19 tenha colocado dificuldades ao fluxo do mercado de software de empréstimos bancários, deu oportunidades para inovações e desenvolvimento, uma vez que as empresas financeiras têm de criar um novo sistema para se adaptarem ao novo ambiente e dependem ainda mais de soluções tecnologicamente avançadas para responder às necessidades em constante mudança dos seus clientes.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de IA e ML para melhorar o desempenho

A moda mais recente entre os desenvolvedores de software de empréstimos bancários é o uso de tecnologias de IA e ML para tornar o sistema de tomada de decisão inteligente e diminuir a necessidade de pessoas em tarefas repetitivas. As instituições financeiras aplicam a utilização de algoritmos em IA e ML para fazer uma vasta análise de dados, incluindo os do mutuário, histórico de crédito e tendências de mercado, para permitir que a precisão da avaliação de risco se torne mais confiável e as decisões de empréstimo para fazer uma otimização inteligente. Graças a estas tecnologias, os bancos são agora capazes de identificar padrões, detetar anomalias preocupantes, prever o comportamento dos mutuários de forma mais eficaz, estar mais informados sobre as decisões de empréstimo, reduzir os custos operacionais e melhorar a experiência do cliente. Além disso, chatbots inteligentes e assistentes virtuais são introduzidos para automatizar as interações com os clientes e permitir suporte em tempo real, ao mesmo tempo que as operações diárias são melhoradas. Isto é conseguido através da aplicação de IA nos fluxos de trabalho de processamento e serviço de empréstimos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em implantação local baseada em nuvem.

• Baseado em nuvem: o software de empréstimo do Banco em soluções em nuvem conecta escritórios remotos, adapta-se às demandas flutuantes e fornece acessibilidade universal para qualquer pessoa com internet As soluções baseadas em nuvem são em sua maioria econômicas sem investimentos iniciais, são mais fáceis de manter e oferecem recebimento frequente de atualizações.

• Implantação no local: software de empréstimo bancário instalado e executado em computadores presentes no local do banco. As soluções locais renunciam ao controle dos dados e da segurança, mas provavelmente será necessário mais capital no que diz respeito ao investimento inicial e ao gerenciamento futuro.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em bancos comerciais, bancos de investimento e outros.

• Banco comercial: software de empréstimo bancário projetado sob medida para atender às necessidades bancárias esmagadoras, como banco de varejo, banco corporativo, empréstimos para PMEs e similares. Geralmente incluem uma variedade de serviços de empréstimo, desde financiamento de crédito ao consumidor até produtos de empréstimo imobiliário comercial.

• Banco de investimento: O software bancário criado para bancos de investimento e empresas financeiras que participam nos mercados de capitais através de produtos como empréstimos sindicalizados, mercados de capitais de dívida e estruturação financeira. O que, em muitos casos, significará recursos para estruturação de negócios, gerenciamento de sindicação, bem como negociação de empréstimos.

• Outros: Esta opção poderia incluir instituições não bancárias e cooperativas de crédito, plataformas de empréstimo online para peer-to-peer e outras organizações que participam em processos de empréstimo. As plataformas de software para estas organizações podem ter uma vasta gama de características e funções, desde que um empréstimo bancário seja adaptado ao modelo de negócio individual e às estratégias de empréstimo.

FATORES DE CONDUÇÃO

Iniciativas de transformação digital resultaram em aumento da demanda

A disrupção digital, que agora se torna uma realidade para os bancos, está a torná-los cada vez mais focados nas suas iniciativas de transformação digital para aumentar a sua eficiência operacional, mudar a experiência do cliente e lutar pela primeira posição no mundo competitivo da prestação de serviços financeiros. Na aposta pela digitalização, interessa-se pela introdução do mais avançado software de crédito que ajude a simplificar os processos, automatizar as operações diárias e dar a possibilidade de acessibilidade remota a todos os trabalhadores e clientes. A necessidade de plataformas melhoradas para empréstimos bancários é sustentada pelo desejo de fornecer às instituições financeiras infra-estruturas modernas para apoiar canais electrónicos de empréstimos, tais como aplicações online e serviços bancários móveis.

Crescimento do mercado devido aos requisitos de conformidade regulatória

O problema da conformidade regulamentar dos bancos não desapareceu; o ambiente regulamentar está a evoluir e os bancos operam sob várias novas regras que abrangem práticas de empréstimo, gestão de riscos, privacidade de dados e segurança cibernética. O software financeiro do tipo bancário pode trazer aos bancos recursos de conformidade robustos e automatizados, tornando mais fácil para um banco cumprir os padrões regulatórios por meio da geração de relatórios, trilhas de auditoria, bem como atualizações de conformidade integradas. É o apelo à ação para continuar a ser a norma legal que estimula os fornecedores de software e reguladores a construir o software que cobre este requisito. Isso levou ao crescimento do mercado de software de empréstimo bancário.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Preocupações com segurança e privacidade de dados levantam desafios para adoção

Os novos bancos exclusivamente digitais estão a assumir um âmbito cada vez maior de gestão de dados sensíveis de clientes e de operações de empréstimo através da tecnologia, o que suscitou preocupações de segurança e privacidade para estes bancos. Por exemplo, quando há fuga de dados sensíveis, os utilizadores enfrentam ameaças cibernéticas ou sanções regulamentares que fazem com que os clientes bancários desconfiem das soluções de software para a emissão de empréstimos. As entidades financeiras podem abster-se de incorporar novas aplicações de software de empréstimo nos seus sistemas se considerarem que a plataforma é suscetível à exposição de segurança ou se o software não cumprir efetivamente as regras de privacidade de dados. Isto pode ser conseguido através do reforço do sistema de defesa, incluindo a utilização de criptografia, controlos de acesso e auditorias de segurança mais frequentes, livrando assim os bancos das suas preocupações e aumentando a procura de software de empréstimos bancários.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO

América do Norte dominará o mercado com avanços contínuos e estabelecimento de padrões industriais

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A participação de mercado de software de empréstimo bancário na América do Norte apresenta um desempenho tão elevado, principalmente por essas razões. Em primeiro lugar, a região desfruta de um sector financeiro totalmente desenvolvido e maduro que possui um sistema bancário bem desenvolvido que abrange bancos comerciais, cooperativas de crédito, bancos de investimento e instituições financeiras não bancárias. Ao longo da história, estas instituições têm sido de facto a linha da frente, que há muito navegam no rasto das tecnologias mais recentes, implementando-as para operações mais suaves, maior eficiência e maior satisfação do cliente. Por outro lado, este continente é o lar de um número notável de inovações tecnológicas, com muitos dos fornecedores de software e empresas de tecnologia do mundo baseados nos Estados Unidos e no Canadá. Estas empresas procuram continuamente novos caminhos tecnológicos que as ajudem a fornecer software de empréstimo bancário inovador, equipado comInteligência artificial, Machine Learning e Blockchain – algumas das tecnologias mais avançadas do mercado atualmente – em benefício das instituições financeiras. Mercado de software para empréstimos bancários O mercado norte-americano é muito influenciado pelo ambiente regulatório que é um dos determinantes da adoção do software. Da mesma forma, o banco central e outras organizações listadas acima, como a Reserva Federal, o Gabinete do Controlador da Moeda e o Gabinete de Protecção Financeira do Consumidor, aplicam padrões elevados às instituições financeiras, exigindo, portanto, medidas adicionais de todas as partes para a gestão de riscos, segurança de dados e protecção do consumidor. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes impulsionando a inovação e estabelecendo padrões industriais para transformar o mercado

As instituições de crédito, carros-chefe do mercado, são os principais impulsionadores da inovação tecnológica, elaborando processos de automação, definindo os padrões do setor e influenciando a concorrência. Existem vários intervenientes neste segmento de mercado, estas empresas podem ser fornecedores de software existentes, novas startups de fintech ou grandes empresas de tecnologia, cada uma delas desenvolvendo e oferecendo soluções variadas de software de empréstimos bancários para as diversas necessidades das instituições financeiras. Ter competências cognitivas em codificação, finanças, regulamentação e segurança de dados permite-lhes desenvolver e fornecer plataformas de empréstimos complexas e escaláveis ​​com menos cliques do que os bancos para agilizar processos, melhorar as capacidades de gestão de risco e melhorar a eficiência global. Além disso, os principais intervenientes nesta indústria também investem imenso em investigação e desenvolvimento com novas tecnologias como inteligência artificial, aprendizagem automática e blockchain para se manterem à frente desta curva e, assim, estimularem a inovação contínua neste domínio de uma forma que o mercado de software de empréstimos bancários atingiu o seu estágio actual.

Lista das principais empresas de software para empréstimos bancários

• Finastra (UK)
• FIS (US)
• IHS Markit (UK)
• Sopra Banking Software (France)
• Tata Consultancy Services Limited (India)
• Intralinks (US)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Julho de 2020: O capital que molda a indústria no mercado de software de empréstimo bancário é apresentado pela oferta pública inicial (IPO) da nCino que aconteceu em 14 de julho de 2020. NCino, o software otimizado para nuvem, que é o fornecedor líder de originação de empréstimos baseados em nuvem e soluções de software bancário tem uma estreia pública na bolsa de valores NASDAQ sob o símbolo "NCNO". A decisão da empresa de entrar no mercado público através deste grande evento não só refletiu o seu movimento estratégico, mas também representou um passo significativo tanto no crescimento do nCino como na indústria fintech. Em público, a nCino exibiu a sua notável curva de crescimento e amplo potencial de mercado, ampliando a sua já forte reputação como pioneiro no terreno altamente disputado do software de empréstimos bancários. Ainda mais, acompanhado pelo triunfo do nCino no domínio do IPO, destaca-se a atenção significativa dos investidores em ideias inovadoras de fintech e ainda a dedicação à melhoria da eficiência dos serviços de empréstimo globais dentro da rede da instituição financeira em todo o mundo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do mercado global de software de empréstimos bancários de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto.