Tamanho do mercado do setor bancário, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (banco de varejo, banco de investimento, banco privado, banco digital/on-line), por aplicação (pessoal, empresarial) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DO SETOR BANCÁRIO

O mercado global do setor bancário está avaliado em US$ 5,99 bilhões em 2026 e deve atingir US$ 12,19 bilhões até 2035. Ele cresce a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 8,2% de 2026 a 2035.

Como elemento principal da estrutura financeira mundial, o setor bancário oferece operações essenciais, incluindo serviços de depósitos e empréstimos, juntamente com capacidades de processamento de transações. O sector apoia o desenvolvimento económico porque permite funções fundamentais de alocação de capital e distribuição de empréstimos em dinheiro. Bancos clientes, bancos de investimento e instituições financeiras especializadas representam os três principais segmentos de mercado. Os ajustes orçamentários, juntamente com as inovações tecnológicas, orientam o mercado em novas direções. A economia moderna depende do sector bancário para funcionar de forma eficiente através da sua administração eficaz dos recursos financeiros.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria do setor bancário teve um efeito negativo devido ao aumento do mercado durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado do sector bancário sofreu extensos efeitos negativos com a pandemia da COVID-19, que causou tanto o abrandamento económico como a degradação dos resultados financeiros do sector bancário. As empresas, juntamente com os particulares, tiveram dificuldades em pagar as suas dívidas, o que desencadeou uma expansão dos activos inadimplentes. A diminuição das receitas de juros ocorreu juntamente com níveis mais baixos de endividamento e taxas de juro mais baixas, que a economia recebeu para manter a estabilidade. As práticas de gestão de risco impuseram uma melhor proteção às instituições financeiras devido às vulnerabilidades do setor demonstradas pela pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Parcerias Fintech impulsionam o crescimento do mercado através de tendências de modernização digital

O sistema bancário moderno mostra uma evolução rápida devido a três tendências principais:transformação digitale open banking junto com melhoriassegurança cibernéticapadrões. O setor bancário regista agora uma tendência crescente para parcerias fintech, que permitem aos bancos trabalhar com empresas iniciantes para criar melhores operações e, ao mesmo tempo, melhorar a experiência do cliente. A banca tradicional experimenta uma rápida modernização através da parceria que oferece serviços mais rápidos e específicos ao utilizador. A inovação liderada pela tecnologia financeira cria um requisito fundamental para que as empresas permaneçam competitivas no mercado.

• De acordo com o Banco de Compensações Internacionais (BIS), mais de 58% dos bancos globais firmaram pelo menos uma parceria fintech em 2023 para acelerar a transformação digital e a penetração do banco móvel.

• O Banco Central Europeu observou que 65% dos bancos de varejo pesquisados ​​agora oferecem APIs de open banking, permitindo pagamentos em tempo real e impulsionando a aquisição de clientes por meio de soluções integradas de fintech.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DO SETOR BANCÁRIO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Banco de Varejo, Banco de Investimento, Banco Privado, Banco Digital/Online

• Banco de Varejo: O banco de varejo trata da extensão dos serviços bancários ao público em geral, em oposição à extensão dos serviços a empreendimentos comerciais. Estes incluem titulares de contas poupança, contas correntes, empréstimos pessoais, hipotecas e facilidades de cartão de crédito. Os bancos de varejo visam atender às necessidades e exigências gerais da população no que diz respeito às suas transações financeiras. A seguir estão algumas das formas como os serviços são prestados aos clientes: redes de agências, caixas eletrônicos e serviços bancários móveis. A banca de retalho é uma área muito competitiva focada na satisfação e conveniência do cliente.

• Banco de Investimento: Refere-se à subscrição e organização de capital e à oferta de consultoria sobre estratégias corporativas para diversas empresas, governos e outras instituições. Outros serviços são serviços de subscrição, bem como serviços de fusões e aquisições e de mercado de capitais que envolvem negociação de valores mobiliários. Mais tarde, soube que os bancos de investimento aconselham sobre transacções específicas e proporcionam aos clientes acesso aos mercados de capitais. Também auxiliam na gestão de riscos por meio dos diversos produtos da área financeira. É uma das maiores e mais dominantes, com grandes players internacionais e serviços de ponta para clientes empresariais e organizacionais.

• Private Banking: Private banking, portanto, refere-se à entrega de diversas soluções financeiras a clientes ou clientes de alto patrimônio; são serviços bancários especializados oferecidos a clientes com elevados níveis de rendimento ou valor. Este segmento oferece serviços profissionais nas áreas de consultoria de investimentos, planejamento empresarial e gestão financeira, tributária e de crédito adequados ao cliente. Neste tipo de banco, a fidelização do cliente é o foco principal, e normalmente os provedores oferecem determinados produtos e serviços aos clientes. As tarefas visam antes preservar e aumentar o valor do dinheiro investido pelo cliente. É um segmento principalmente orientado para o mercado que compreende uma população com níveis significativos de fundos capitalizados.

• Banco Digital/Online: O banco online é um sistema bancário que realiza operações e transações por meio do uso de computadores e linhas telefônicas. Este segmento inclui aplicativos móveis, interfaces de internet banking e carteiras digitais. O banco digital refere-se ao aspecto dos serviços bancários que recebem e efetuam pagamentos, efetuam pagamentos de contas, solicitam empréstimos e transferem fundos por meio do uso de computadores e outros sistemas eletrônicos. Eliminou a necessidade de ramais de concreto, dando-lhes acesso 24 horas a diversos serviços. A Fintech está atualmente entre as indústrias mais populares do mundo, já que o digital é conhecido por substituir o sistema bancário tradicional.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Pessoal, Empresarial

• Pessoal: Os serviços bancários pessoais referem-se à criação de linhas de crédito individuais disponibilizadas para permitir aos clientes realizar as atividades financeiras dos clientes. Os principais serviços abrangem contas de poupança, crédito pessoal, cartões de crédito, empréstimos à habitação e seguros. Este segmento visa dar o apoio necessário à lista de objetivos dos clientes, que pode incluir financiamento à habitação, poupança para a reforma ou poupança para despesas que incorrem no dia a dia. Estes incluem questões relacionadas com aconselhamento financeiro pessoal, bem como ferramentas que ajudam os clientes em vários aspectos do seu orçamento. Além disso, o avanço das plataformas digitais e do mobile banking proporcionou conforto adicional aos clientes na utilização de serviços de banco pessoal com serviços disponíveis 24 horas por dia.

• Empresa: O banco empresarial lida principalmente com organizações empresariais de todos os tamanhos para ajudá-las na gestão adequada dos fundos ou fluxo de caixa de sua empresa, com o objetivo de aumentar seu crescimento. Os principais produtos são soluções de empréstimos empresariais, cartões de crédito comerciais, serviços comerciais e contas para empresas. Também se dedicam ao financiamento de transações comerciais, gestão de tesouraria e oferta de soluções de negócios a essas entidades. Assim, a ênfase é colocada no estabelecimento de parcerias com empresas; aqui, a MLS pretende cumprir os seus requisitos. Será impossível para quase qualquer tipo de negócio, desde um empresário individual até uma empresa internacional, envolver-se em operações comerciais e não necessitar dos serviços de um banco empresarial.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Os investimentos tecnológicos impulsionam bancos eficientes, alimentando o crescimento do mercado e a inovação

Este mercado demonstra que a tecnologia serve como o principal catalisador para mudar a forma como os bancos funcionam, bem como a distribuição de serviços. Os clientes experimentam maior conveniência e maior eficiência devido aos sistemas bancários digitais combinados com aplicativos móveis e ferramentas funcionais orientadas por IA. A implementação da automação reduz as despesas operacionais e melhora a precisão, mas a análise de big data oferece escolhas muito melhores e soluções personalizadas aos clientes. A cooperação entre bancos e empresas fintech e os esquemas de adoção de blockchain transformam as práticas bancárias básicas. A vantagem competitiva no mercado emerge dos bancos que adotam investimentos tecnológicos, leva ao crescimento do mercado do setor bancário.

• De acordo com as atualizações do Conselho do Federal Reserve, mais de 70% dos bancos dos EUA investiram em sistemas de detecção de fraude baseados em IA em 2023, ajudando a reduzir as perdas por fraude em cerca de 15% em comparação com 2022.

• De acordo com o Grupo Banco Mundial, estruturas regulatórias estáveis ​​contribuíram para que 55% dos bancos dos mercados emergentes reportassem maior confiança dos investidores e entrada de capital em 2023.

Regulamentações e políticas estáveis ​​apoiam o investimento e o crescimento do mercado

O sector bancário passa por transformações influentes provenientes tanto das políticas governamentais como dos quadros regulamentares que moldam a sua dinâmica operacional e conduta de mercado. Os requisitos fiscais das normas de adequação de capital, bem como as leis contra o branqueamento de capitais, proporcionam estabilidade e transparência nas operações bancárias. As atividades de concessão e contração de empréstimos respondem diretamente às decisões do banco central sobre as políticas monetárias, juntamente com os ajustamentos das taxas de juro. A introdução de reformas regulatórias melhora tanto as medidas de proteção ao consumidor como as iniciativas de inclusão financeira no mercado. Quando as condições regulamentares permanecem estáveis, o setor bancário apresenta melhores condições de crescimento através do aumento do investimento.

Fator de restrição

Os desafios da segurança cibernética limitam o crescimento do mercado, apesar dos avanços digitais.

As instituições bancárias enfrentam restrições de mercado significativas porque os ataques cibernéticos e as violações de dados continuam a aumentar. A adoção de plataformas digitais pelos bancos cria oportunidades para vetores de ataque contra os seus sistemas, que incluem hackers juntamente com ataques de phishing e ransomware. Tais ataques cibernéticos resultam em perdas monetárias combinadas com imagem negativa da marca e perda de confiança do consumidor. As regulamentações de segurança que evoluem induzem ao aumento das despesas relacionadas à conformidade operacional. A atualização da segurança requer recursos financeiros contínuos, o que sobrecarrega especialmente as instituições bancárias mais pequenas.

• O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) confirmou que 34% dos bancos em todo o mundo sofreram incidentes cibernéticos em 2023, custando milhões ao setor em atualizações de conformidade e recuperação de confiança.

• O Departamento do Tesouro dos EUA destacou que quase 20% dos pequenos bancos regionais enfrentaram interrupções operacionais devido ao endurecimento das leis de segurança cibernética e a sistemas legados desatualizados.

Os esforços de inclusão financeira impulsionam o acesso bancário e o crescimento do mercado a longo prazo

Oportunidade

O sector bancário pode alcançar o crescimento máximo através da expansão de programas de inclusão financeira em áreas que carecem de serviços bancários. As instituições bancárias que estabelecem serviços bancários móveis juntamente com carteiras digitais e pontos bancários de agentes expandirão o seu alcance a populações anteriormente não bancárias. A expansão do número de clientes e das receitas financeiras gera apoio para um crescimento económico nacional mais amplo. A comunidade internacional, juntamente com os governos, actua para promover sistemas bancários que sirvam todos os grupos económicos. Estes novos segmentos de clientes oferecem oportunidades substanciais de expansão do sector bancário que podem durar a longo prazo.

• O banco de dados Global Findex do Banco Mundial afirma que cerca de 4 bilhões de adultos permanecem sem conta bancária em todo o mundo; a expansão das redes bancárias digitais e de agentes poderia desbloquear um crescimento significativo.

 

• De acordo com o Fundo de Desenvolvimento de Capital das Nações Unidas (UNCDF), o banco móvel comunitário aumentou o acesso financeiro para 22% mais famílias rurais em países de baixa renda em 2023.

 

A inadimplência nos empréstimos prejudica a estabilidade bancária e retarda o crescimento geral do mercado

Desafio

As instituições bancárias enfrentam um grande obstáculo porque os mutuários estão cada vez mais inadimplentes no pagamento dos seus empréstimos. A rentabilidade dos bancos diminui e os seus balanços ficam enfraquecidos, resultando numa capacidade de empréstimo limitada. Os rácios de inadimplência diminuem a confiança dos investidores, ao mesmo tempo que atraem supervisão regulamentar adicional das operações bancárias. Este problema desenvolve-se devido à desaceleração económica juntamente com práticas insatisfatórias de avaliação de crédito. O processo de tratamento de empréstimos inadimplentes continua a ser um problema difícil e contínuo que afeta inúmeras instituições bancárias.

• O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou que os rácios de empréstimos inadimplentes (NPL) aumentaram para 4,3% em algumas regiões durante 2023, sobrecarregando os balanços dos bancos e limitando o potencial de empréstimo.

 

• De acordo com dados do Banco da Inglaterra , mais de 25% dos bancos do Reino Unido sinalizaram o aumento da inadimplência nos empréstimos como um dos principais desafios para a lucratividade e a capacidade futura de empréstimos neste ano.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DO SETOR BANCÁRIO

• North America

Os bancos norte-americanos lideram a inovação, impulsionando o crescimento do mercado global

Os bancos norte-americanos mantêm o controlo do mercado bancário porque operam com sistemas financeiros de ponta, juntamente com uma supervisão regulamentar robusta e elevadas taxas de adoção da banca digital. Vários bancos que operam nesta área mantêm as suas posições como líderes globais, o que facilita a inovação e a estabilidade em toda a indústria. O domínio das fintech e do avanço tecnológico, juntamente com os elevados investimentos, criam a liderança do setor bancário norte-americano. O mercado do setor bancário dos Estados Unidos serve como uma força chave nas operações financeiras porque os Estados Unidos lideram os avanços globais na transformação digital, juntamente com a expansão do mercado de capitais. A dimensão substancial do seu mercado combinada com uma poderosa base de clientes impulsiona a expansão do mercado norte-americano.

• Europa

As regulamentações europeias e a adoção de fintech impulsionam o crescimento do mercado regional

As instituições financeiras estabelecidas e os múltiplos sistemas bancários que operam na Europa dão um contributo importante para o mercado bancário. O principal sector bancário global opera fortemente no Reino Unido, Alemanha e França porque estas nações influenciam os mercados financeiros internacionais. O mercado bancário europeu estabelece padrões regulatórios elevados através da implementação de duas iniciativas principais: os regulamentos bancários da União Europeia juntamente com o GDPR, que criam maior transparência e estabilidade em toda a Europa. O crescimento do mercado na Europa continua a fortalecer-se devido à adoção de tecnologias bancárias digitais e soluções tecnológicas financeiras pelos consumidores. A integração económica através da zona euro implementa uma força adicional no mercado bancário da região.

• Ásia

A ascensão econômica da Ásia e a inovação fintech impulsionam o crescimento do mercado

A Ásia detém uma notável quota de mercado do setor bancário e recebe contribuições substanciais devido ao seu próspero crescimento económico na China, no Japão e na Índia. Atualmente, a banca digital e a inovação em fintech estão a crescer em toda a área, enquanto a China se destaca como líder em pagamentos móveis e banca online. As instituições financeiras na Ásia prosperam através da expansão da sua população de classe média, que exige mais soluções bancárias. Existem vários modelos bancários diferentes nesta região porque suportam tanto os padrões bancários convencionais como os requisitos financeiros actuais. A posição da Ásia no mercado bancário global recebe maior força tanto da expansão económica como de novas iniciativas de infra-estruturas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os líderes da indústria e a colaboração fintech aceleram a inovação e o crescimento do mercado

O mercado do setor bancário recebe influência substancial de importantes intervenientes da indústria, constituídos por grandes bancos e empresas fintech, através dos seus esforços combinados de inovação e concorrência no mercado. Os bancos tradicionais usam IA juntamente com a tecnologia blockchain para fornecer melhores experiências de serviço e operações comerciais automatizadas. O mercado enfrenta disrupções através de startups modernas de fintech, que apresentam soluções flexíveis e acessíveis. As iniciativas de transformação digital resultam destes atores que simultaneamente desenvolvem a inclusão financeira através do seu trabalho e estabelecem quadros regulatórios. A indústria se beneficia de suas alianças com parceiros estratégicos e investimentos tecnológicos para desenvolver serviços mais eficientes e focados nas necessidades dos clientes.

• Chase: De acordo com seus últimos registros da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o Chase processou mais de 20 bilhões de transações digitais em 2023, indicando um aumento de 12% no uso de serviços bancários móveis.

• Citibank: De acordo com os dados do Conselho Federal de Exame de Instituições Financeiras (FFIEC), a carteira global de cartões de crédito do Citibank cresceu 9% ano a ano em 2023, apoiando sua estratégia de expansão do segmento de varejo.

Lista das principais empresas do setor bancário

• Chase (U.S)
• Citibank (U.S)
• Bank of America (U.S)
• Wells Fargo (U.S)
• U.S. Bank (U.S)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Abril de 2025, os reguladores bancários dos Estados Unidos aprovaram o acordo, que implicou a aquisição da Discover Financial Services pela Capital One por 35,3 mil milhões de dólares através de ações. É um acordo de fusão recorde na indústria americana de cartões de crédito, que formará o maior emissor de cartões de crédito em saldo nos EUA e o sexto banco em ativos. Embora o Procurador-Geral de Nova Iorque tenha feito uma investigação sobre o assunto, juntamente com uma ação coletiva do consumidor contra a empresa, o negócio continuou a passar pelo processo regulatório. Richard Fairbank, CEO da Capital One, apresentou a lógica, que inclui a realização do potencial de sinergias em escala e inovação, colocando a nova entidade numa posição vantajosa para crescer para um lugar no mercado competitivo dos Estados Unidos. A aplicação de sinergias em escala e inovação coloca o novo participante numa posição vantajosa para adquirir crescimento no mercado competitivo dos Estados Unidos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.