Tamanho do mercado de embalagens bioplásticas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (biodegradável e não biodegradável), por aplicação (cosméticos, saúde e outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EMBALAGENS BIOPLÁSTICAS

O tamanho do mercado de embalagens bioplásticas está avaliado em US$ 1,75 bilhão em 2025, deve crescer consistentemente, atingindo US$ 1,81 bilhão em 2026 e, finalmente, atingindo US$ 2,53 bilhões até 2035, com um CAGR constante de 3,4%.

O mercado global de embalagens bioplásticas tem registado um imenso crescimento nos últimos anos, graças à crescente consciência ambiental e à procura de alternativas sustentáveis ​​às embalagens plásticas convencionais. Os bioplásticos derivados de fontes renováveis ​​de biomassa, como amido de milho, cana-de-açúcar e celulose, tornaram-se parte integrante de indústrias tão diversas como a de alimentos e bebidas e de cuidados pessoais. A sua capacidade de reduzir as pegadas de carbono e alinhar-se com os princípios da economia circular posicionou as embalagens de bioplástico como uma solução promissora na luta contra a poluição plástica. O mercado está a expandir-se à medida que as indústrias adoptam opções biodegradáveis ​​e compostáveis ​​para cumprir os mandatos regulamentares e as preferências dos consumidores por produtos ecológicos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de embalagens de bioplástico teve um efeito misto devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia COVID-19 criou desafios e oportunidades para o mercado de embalagens bioplásticas. Um impacto imediato da pandemia foi que a perturbação das cadeias de abastecimento em todo o mundo e a baixa produção nas indústrias abrandaram temporariamente a procura. No entanto, à medida que as preocupações ambientais aumentaram, surgiu a urgência de práticas sustentáveis. As compras online aumentaram, juntamente com a crescente procura por embalagens seguras e higiénicas, o que aumentou ainda mais o interesse em materiais bioplásticos. As empresas, portanto, trabalharam em soluções inovadoras para satisfazer essas exigências, mantendo-se ambientalmente saudáveis ​​e ajudaram o mercado a recuperar e a crescer na era pós-pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente adoção de IA para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de embalagens bioplásticas apresenta tendências dinâmicas que moldam sua trajetória de crescimento. Materiais bioplásticos avançados como PLA e PHA proporcionam melhor desempenho e degradabilidade. Os bioplásticos também ganham força através da integração em soluções de embalagens flexíveis, como bolsas e filmes. As marcas estão aumentando a colaboração com os fornecedores de tecnologia em embalagens de melhor barreira e com prazo de validade mais longo. Isto também aumenta o foco no fornecimento e produção regional de matérias-primas, uma vez que reduz a pegada de carbono para o transporte.

• De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), o uso de bioplásticos derivados de fontes renováveis ​​como amido de milho e cana-de-açúcar aumentou significativamente. Mais de 60% dos bioplásticos utilizados em embalagens a nível mundial são derivados de recursos renováveis, impulsionados pela procura dos consumidores por soluções de embalagens mais sustentáveis ​​e amigas do ambiente.

• A Associação Europeia de Bioplásticos relata que os bioplásticos compostáveis ​​estão a ganhar popularidade, particularmente no setor das embalagens alimentares. Em 2021, a produção de bioplásticos compostáveis ​​cresceu 15%, com mais de 15% das embalagens de alimentos na União Europeia utilizando agora materiais compostáveis. Esta mudança está alinhada com o Plano de Acção para a Economia Circular da UE, que incentiva materiais de embalagem sustentáveis ​​e recicláveis.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EMBALAGENS BIOPLÁSTICAS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Biodegradável e Não Biodegradável

• Biodegradável: Os plásticos biodegradáveis ​​são criados para se degradarem através da ação de microrganismos em água, dióxido de carbono e biomassa. A principal fonte é renovável, derivada do amido de milho, da cana-de-açúcar ou da mandioca. Os tipos biodegradáveis ​​de plásticos usados ​​em embalagens incluem PLA, PHA e misturas de amido.

• Não biodegradáveis: São plásticos derivados de fontes renováveis, mas não se decompõem como os plásticos biodegradáveis. Eles oferecem alta durabilidade e são frequentemente usados ​​em soluções de embalagens de longo prazo. Os exemplos incluem polietileno de base biológica (Bio-PE), tereftalato de polietileno de base biológica (Bio-PET) e biopoliamidas (Bio-PA).

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Cosméticos. Saúde e outros

• Cosméticos: A indústria de cuidados pessoais está adotando embalagens bioplásticas para produtos como xampus, loções e cremes. Bio-PE e Bio-PET são usados ​​para fazer recipientes resistentes e recicláveis, enquanto materiais biodegradáveis ​​são preferidos para embalagens de tamanho de amostra e sachês descartáveis.

• Saúde: Na indústria farmacêutica, as soluções de embalagens de bioplástico seriam embalagens blister, frascos de medicamentos e bolsas emdispositivos médicos. A utilização de materiais não tóxicos e sustentáveis ​​garante o cumprimento de rigorosas normas de saúde e segurança. Os bioplásticos também oferecem alternativas higiênicas e ecológicas às seringas descartáveis ​​e luvas médicas.

• Outros: As vantagens de durabilidade e facilidade de uso estão contribuindo para o uso crescente de bioplásticos em aplicações de embalagens industriais, como filmes extensíveis, cintas e filmes agrícolas. Os filmes compostáveis ​​são muito procurados para embalar produtos frescos, fertilizantes e sementes, conforme adotado em práticas agrícolas ecológicas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumentar o foco na sustentabilidade para impulsionar o mercado

O principal impulsionador do mercado de embalagens bioplásticas é o crescente foco mundial na sustentabilidade. Regulamentações governamentais rigorosas para o uso de materiais biodegradáveis, bem como a mudança do comportamento do consumidor em favor de produtos ambientalmente conscientes, contribuem para este facto. A adoção generalizada de soluções de embalagens verdes entre empresas multinacionais e pequenas empresas mostra um compromisso com a redução dos resíduos plásticos. Além disso, os avanços nas tecnologias de fabricação de bioplásticos tornaram essas soluções mais econômicas e acessíveis a uma gama mais ampla de indústrias e impulsionaram o crescimento do mercado de embalagens bioplásticas.

• De acordo com a Comissão Europeia, a União Europeia implementou vários regulamentos destinados a reduzir os resíduos de plástico, incluindo a Diretiva Europeia de Plásticos de Uso Único. Esta directiva, que proíbe os artigos de plástico descartáveis ​​até 2025, está a acelerar a adopção de bioplásticos nas embalagens, com foco em produtos como recipientes e sacos para alimentos. Como resultado, a adoção de embalagens bioplásticas na UE cresceu 20% nos últimos três anos.

• Uma pesquisa realizada pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) em 2021 revelou que 70% dos consumidores americanos estão dispostos a pagar mais por produtos com embalagens sustentáveis, incluindo bioplásticos. Esta preferência crescente por produtos ecológicos está a impulsionar a procura de embalagens bioplásticas, particularmente no sector alimentar e de bebidas, onde a sustentabilidade está a tornar-se um factor-chave de compra.

Fator de restrição

Alto custo das embalagens bioplásticas para potencialmente impedir o crescimento do mercado

Apesar da promessa do mercado de embalagens bioplásticas, vários desafios permanecem. Os custos de produção de bioplásticos de alto valor são relativamente mais elevados e menos escaláveis ​​do que os plásticos tradicionais. A dependência destas matérias-primas também levanta questões relativas à concorrência com as linhas de abastecimento de produção alimentar e ao impacto destas deslocações na segurança alimentar. A infraestrutura insuficiente para compostagem e reciclagem de resíduos bioplásticos dificulta a sua adoção em muitas áreas. Estes factores provocam uma penetração mais lenta no mercado em algumas destas economias em desenvolvimento.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), o custo de produção das embalagens de bioplástico pode ser até 30% superior ao do plástico convencional devido às matérias-primas especializadas e aos processos de produção envolvidos. Esta disparidade de custos está a limitar a adopção generalizada de bioplásticos, particularmente em mercados sensíveis aos preços.

• O World Resources Institute (WRI) observa que a disponibilidade de matérias-primas como milho e cana-de-açúcar para a produção de bioplásticos é limitada. Com a crescente concorrência por estes recursos provenientes da produção de alimentos e de biocombustíveis, existem preocupações sobre a sustentabilidade a longo prazo da produção de bioplásticos. Em 2020, apenas cerca de 2 milhões de toneladas de bioplásticos foram produzidas globalmente, limitadas pela disponibilidade de matérias-primas.

Economias emergentes criarão oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Existem oportunidades para embalagens de bioplástico em termos de espaço de mercado, principalmente nas economias emergentes e em setores como a entrega de alimentos e o comércio eletrónico. A crescente procura nestes setores por soluções de embalagens bioplásticas de utilização única abre um espaço atrativo para expansão. Também reside aqui o escopo de oportunidades em investimentos em pesquisa e desenvolvimento para o desenvolvimento de bioplásticos de alto desempenho e com funcionalidades superiores. Além disso, a forma como as soluções de embalagens de bioplástico se conectam com as metas globais de sustentabilidade, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, torna a sua relevância no combate à degradação ambiental.

• De acordo com a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, a indústria de alimentos e bebidas é responsável por quase 50% da demanda global por bioplásticos em embalagens. Com o aumento das regulamentações em torno da segurança alimentar e da sustentabilidade, os bioplásticos são vistos como uma alternativa viável às embalagens plásticas tradicionais. Espera-se que a procura de bioplásticos neste sector cresça 12% anualmente durante os próximos cinco anos.

• De acordo com a associação Cosmetics Europe, a utilização de embalagens de bioplástico na indústria de cosméticos e cuidados pessoais está a expandir-se rapidamente. Em 2021, mais de 10% das embalagens de cosméticos na UE eram feitas de bioplásticos, prevendo-se um maior crescimento à medida que as marcas procuram alternativas sustentáveis. Isto representa uma importante oportunidade de crescimento para os fabricantes de embalagens de bioplástico.

 

A falta de conscientização pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A educação dos consumidores e das indústrias é um dos grandes desafios do mercado de embalagens bioplásticas. Equívocos sobre biodegradabilidade e composibilidade muitas vezes levam a práticas inadequadas de gestão de resíduos. Outro desafio é a concorrência de plásticos mais baratos, à base de petróleo. Estas exigem esforços colaborativos das partes interessadas, incluindo governos, indústrias e consumidores, para promover a sensibilização e construir infra-estruturas de apoio.

• De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), embora os bioplásticos ofereçam benefícios ambientais, muitas vezes enfrentam desafios em termos de desempenho e durabilidade em comparação com os plásticos tradicionais. Em aplicações como embalagens para produtos com alto teor de umidade, os bioplásticos apresentam menor resistência à barreira, o que limita seu uso em determinadas categorias de produtos. Cerca de 20% dos produtos bioplásticos enfrentam problemas de desempenho quando utilizados em aplicações de embalagens.

• O Instituto de Produtos Biodegradáveis ​​(BPI) destaca que, apesar do crescente interesse em embalagens sustentáveis, a sensibilização dos consumidores para os bioplásticos continua baixa. Num inquérito realizado em 2021, apenas 40% dos consumidores nos EUA reconheceram as embalagens de bioplástico como uma alternativa sustentável ao plástico convencional. Esta falta de consciência impede a adoção generalizada de embalagens bioplásticas, especialmente nos mercados em desenvolvimento.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE EMBALAGENS BIOPLÁSTICAS

• América do Norte

A América do Norte é um importante mercado para embalagens de bioplástico devido ao aumento das regulamentações ambientais e à conscientização do consumidor. A demanda por soluções de embalagens bioplásticas vem crescendo nos Estados Unidos, principalmente nos setores de alimentos e bebidas eassistência médicasetores. As empresas estão diversificando as suas linhas de produtos para responder à procura de embalagens sustentáveis. A ênfase na inovação tecnológica e no investimento em práticas sustentáveis ​​é forte nesta região, daí o crescimento do mercado. O mercado de embalagens bioplásticas dos Estados Unidos continua a ser líder de mercado na América do Norte. A presença de grandes fabricantes e iniciativas governamentais favoráveis ​​para reduzir os resíduos plásticos apoiaram o crescimento. As indústrias de retalho e de serviços alimentares estão entre os maiores contribuintes para a procura de bioplásticos, à medida que as empresas mudam para alternativas ecológicas para satisfazer as expectativas dos consumidores e os requisitos regulamentares.

• Europa

A Europa é pioneira na adoção de embalagens bioplásticas, apoiada por políticas ambientais robustas e uma forte ênfase na sustentabilidade. Países como a Alemanha, a França e a Itália estão a liderar o caminho na implementação de práticas de economia circular e na proibição de plásticos descartáveis, o que impulsiona ainda mais o mercado. As directivas da União Europeia sobre a redução dos resíduos plásticos aceleraram a procura de bioplásticos, promovendo a inovação e o crescimento na região.

• Ásia

A região Ásia-Pacífico tem potencial no mercado de embalagens bioplásticas, com a população crescendo e as preocupações ambientais aumentando. Países como a China, a Índia e o Japão estão a registar um aumento na procura de soluções de embalagens sustentáveis ​​decorrente de factores como a urbanização da população e alterações nas preferências do consumidor. Esses países têm uma participação significativa no mercado de embalagens bioplásticas na região. Os esforços governamentais para reduzir os resíduos plásticos e os investimentos em recursos renováveis ​​fortaleceram o mercado nesta região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

As indústrias estão apoiando o mercado de embalagens bioplásticas por meio de inovações estratégicas e esforços de expansão de mercado dos principais players do setor. Empresas como NatureWorks LLC, BASF SE e Novamont S.p.A. estão investindo agressivamente nos departamentos de P&D para melhorar o desempenho dos materiais bioplásticos e ampliar seus processos de produção. Por exemplo, a NatureWorks LLC otimizou a versatilidade do ácido polilático (PLA) e o adaptou para atender às necessidades específicas de outras aplicações, incluindo até mesmo embalagens de alimentos para altas temperaturas. A BASF SE introduziu polímeros biodegradáveis ​​avançados que proporcionam um nível mais alto de desempenho mecânico para aplicações que variam de embalagens flexíveis a rígidas.

• Arkema: De acordo com o American Chemistry Council (ACC), a Arkema é um dos principais players da indústria de bioplásticos, particularmente conhecida por suas resinas de poliamida de base biológica. Os materiais de base biológica da Arkema são cada vez mais utilizados em embalagens de alimentos e bebidas, oferecendo uma alternativa ecológica aos plásticos tradicionais. A empresa produz mais de 15.000 toneladas de bioplásticos anualmente, atendendo mercados na América do Norte e na Europa.

• NatureWorks: De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), a NatureWorks é uma grande produtora do biopolímero Ingeo, que é feito de materiais vegetais renováveis ​​e amplamente utilizado em embalagens de bioplástico. A NatureWorks produz mais de 200.000 toneladas de biopolímero Ingeo anualmente e o fornece para empresas dos setores de alimentos, bebidas e bens de consumo, tornando-se um dos maiores fornecedores de resinas bioplásticas do mundo.

Estrategicamente, as parcerias e aquisições estão começando a remodelar o cenário competitivo. Estas ajudam não só a lançar produtos no mercado, mas também a reduzir os principais desafios de integração, tais comogestão de resíduos, construindo assim um ecossistema de mercado mais forte. A expansão das capacidades de produção é outra estratégia crítica adotada pelas empresas líderes do setor. Os líderes da indústria, como a BASF SE e a Corbion N.V., expandiram significativamente as suas operações para servir a crescente procura global por bioplásticos. Na verdade, a BASF SE estabeleceu novas fábricas de produção de polímeros biodegradáveis ​​na Europa e na Ásia, garantindo uma cadeia de fornecimento estável para mercados importantes. Estes esforços não só fortalecem a presença global dos principais intervenientes, mas também contribuem para reduzir os custos de produção, tornando os bioplásticos mais acessíveis a um público mais vasto.

Além do desenvolvimento de novos produtos e da expansão da capacidade, as empresas estão a adotar soluções de fim de vida para os bioplásticos, melhorando as suas credenciais em matéria de sustentabilidade. Por exemplo, a FKuR Kunststoff GmbH está a trabalhar para desenvolver tecnologias inovadoras de reciclagem e compostagem para permitir que os seus produtos façam parte da economia circular. A Total Industries também tem lançado iniciativas para melhorar a reciclabilidade do seu tereftalato de polietileno de base biológica ou Bio-PET, reduzindo assim o impacto das suas soluções de embalagem no ambiente.

Com a tendência regulatória e a tendência do consumidor alinhadas com as inovações, os líderes do futuro do mercado global de embalagens bioplásticas são moldados. Assim, o movimento em direção a uma indústria global de embalagens sustentáveis ​​mais verdes está à frente. No geral, com o escalonamento da produção e através de alianças estratégicas formadas em conjunto na inovação, os futuros líderes do mercado dão um passo à frente para um futuro brilhante e sustentável com embalagens de bioplástico.

Lista das principais empresas de embalagens bioplásticas

• NatureWorks LLC (United States)
• Novamont S.p.A. (Italy)
• BASF SE (Germany)
• Corbion N.V. (Netherlands)
• TotalEnergies Corbion (Netherlands)
• Biome Bioplastics (United Kingdom)
• Danimer Scientific (United States)
• FKuR Kunststoff GmbH (Germany)
• Toray Industries (Japan)
• Plantic Technologies (Australia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Novembro de 2023: A TotalEnergies Corbion lançou a sua parceria estratégica com a maior empresa de embalagens de alimentos da Europa para desenvolver ainda mais soluções inovadoras e compostáveis ​​para refeições prontas a consumir em bioplástico.

Janeiro de 2024:A Danimer Scientific assinou um acordo muito significativo com a segunda maior empresa multinacional de bebidas do mundo para fabricar bioplásticos à base de PHA para aplicações de engarrafamento. Aqui, o grau de colaboração na fabricação de materiais da indústria de uso final está aumentando constantemente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo leva em consideração as tendências atuais e os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento. Espera-se que o mercado de embalagens bioplásticas experimente um forte crescimento, impulsionado pela mudança global em direção à sustentabilidade e a regulamentações ambientais rigorosas. Apesar dos problemas de custos elevados e de infra-estruturas limitadas, os avanços tecnológicos contínuos e a crescente sensibilização dos consumidores estão a abrir novos caminhos para uma maior adopção. A inovação, a colaboração estratégica e o dimensionamento da produção para atender às demandas de diversas indústrias serão o futuro deste mercado. Com desenvolvimentos significativos em todas as regiões e esforços contínuos para enfrentar as barreiras, o mercado de embalagens bioplásticas detém um imenso potencial na formação de um futuro sustentável.