Tamanho do mercado de lâmpadas automotivas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (iluminação halógena, iluminação HID, iluminação LED e outros), por aplicação (veículos de passageiros e veículos comerciais) e por previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE LÂMPADAS AUTOMÓVEIS

O mercado global de lâmpadas automotivas está começando com um valor estimado de US$ 5,38 bilhões em 2026, atingindo finalmente US$ 8,73 bilhões em 2035. Esse crescimento reflete um CAGR constante de 5,2% de 2026 a 2035.

O crescimento do mercado é constantemente alimentado por atualizações na tecnologia de iluminação automotiva, bem como pelo crescimento da produção de automóveis. À medida que a conscientização sobre uma melhor tecnologia de iluminação cresce globalmente, aumenta o uso para segurança e visibilidade por meio de lâmpadas automotivas. As tecnologias de halogéneo e LED também estão a melhorar em eficiência e durabilidade, alimentando o crescimento da procura do mercado. A crescente conscientização sobre os padrões de segurança rodoviária e os requisitos regulatórios apoia o crescimento do mercado. Parcerias estratégicas e inovação no produto para fortalecer posições de mercado têm estado nas listas de prioridades dos principais intervenientes. Espera-se que o mercado global de lâmpadas automotivas cresça no futuro, à medida que as empresas automobilísticas fazem das soluções de iluminação com alta eficiência energética sua agenda.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Conflito Rússia-Ucrânia causa interrupções significativas na cadeia de fornecimento de iluminação automotiva

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia bloqueou uma cadeia de abastecimento global, provocando perturbações em massa no mercado de lâmpadas para automóveis. Da sua paragem em duas matérias-primas consideradas cruciais na produção de produtos de iluminação automóvel, nomeadamente o tungsténio e o alumínio, há um impacto significativo no custo de produção, o que se traduz em custos mais elevados com lâmpadas para automóveis. A logística e o transporte de componentes automóveis também foram afectados pela guerra, impactando ainda mais a disponibilidade de peças para utilização em sistemas de iluminação automóvel. As sanções impostas à Rússia, juntamente com relações comerciais tensas, dificultaram a continuidade da produção de muitos fabricantes de lâmpadas para automóveis. O conflito também reprimiu a procura dos consumidores nas regiões afectadas devido à incerteza nos mercados. É provável que os conflitos contínuos tenham impacto no crescimento em breve.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O crescimento na adoção de soluções de LED e iluminação inteligente revoluciona a iluminação automotiva para maior eficiência

A tecnologia LED é provavelmente uma das tendências de crescimento mais rápido, especialmente na indústria de iluminação automotiva. As luzes LED para automóveis consomem menos energia, duram mais e são mais brilhantes do que a maioria das outras lâmpadas, como as tradicionais lâmpadas halógenas ou incandescentes. À medida que a sustentabilidade se torna um aspecto cada vez mais importante, a maioria dos fabricantes de automóveis adopta a utilização de soluções LED na esperança de reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono. Os sistemas de iluminação inteligentes, como os faróis adaptativos, cujo brilho varia de acordo com as condições da estrada, também são elegantemente inteligentes. A eficiência destas tecnologias, tanto melhorando a segurança como proporcionando uma experiência de condução mais personalizada, faz com que a indústria da iluminação automóvel se esforce ainda mais e de forma mais inovadora em soluções de alta tecnologia.

• De acordo com a NHTSA, cerca de 75 por cento dos veículos do ano modelo 2023 foram equipados de fábrica com faróis LED.

• De acordo com estudos do banco de dados de acidentes da NHTSA, 29% de todos os acidentes são colisões traseiras, impulsionando a adoção de freios e luzes traseiras de LED mais brilhantes.

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MERCADO DE LÂMPADAS AUTOMÓVEIS SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em iluminação halógena, iluminação HID, iluminação LED e outros

• Iluminação halógena: As lâmpadas halógenas são mais baratas e comumente usadas como fontes de luz em automóveis, emitindo intensidade modesta e ciclos de vida muito mais curtos em comparação com seus substitutos.

• Iluminação HID: A iluminação de descarga de alta intensidade (HID) fornece luz mais branca e brilhante com excelente visibilidade, mas consome mais potência em comparação com LEDs.

• Iluminação LED: A iluminação LED consome baixa potência, tem uma vida longa e fornece luz forte. O uso de LEDs está ganhando cada vez mais força à medida que as pessoas começaram a se concentrar na sustentabilidade atualmente.

• Outros: Isto inclui novas tecnologias, como iluminação laser e OLED, fornecendo soluções criativas para nichos de necessidades de iluminação automotiva.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Veículos de Passageiros e Veículos Comerciais

• Veículo de passageiros: Os veículos de passageiros são utilizados principalmente para fins de segurança, conforto e estética. Os LEDs são cada vez mais preferidos nessas aplicações com base nos benefícios que oferecem.

• Veículo comercial: Os veículos comerciais exigem uso robusto e de alto desempenho em aplicações pesadas. Nesses casos, soluções como sistemas HID e LED são preferidas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                         

Fatores determinantes

Aumento da demanda por soluções energeticamente eficientes

 A sustentabilidade está rapidamente se tornando a nova palavra da moda. A sustentabilidade é, portanto, a razão pela qual, no setor automóvel, as soluções de iluminação energeticamente eficientes estão a ganhar popularidade. As principais vantagens dos sistemas de iluminação LED são o baixo consumo de energia, a redução da emissão de calor e uma vida útil muito mais longa do que as lâmpadas halógenas comparáveis. Tanto os consumidores como os fabricantes de automóveis estão a migrar cada vez mais para estas soluções, nos esforços para cumprir os objectivos de poupança de energia e reduzir as emissões de carbono. Os fabricantes estão sob pressão para adotar a tecnologia LED em regiões, especialmente naquelas com regulamentações ambientais rigorosas. O foco na redução da pegada de um veículo é um dos principais fatores que estão fazendo bem para impulsionar a adoção de sistemas de iluminação automotiva com eficiência energética em todo o mundo.

Regulamentos de segurança rigorosos

Regulamentações de segurança rigorosas implementadas por governos em todo o mundo garantem uma melhor segurança rodoviária, e a tecnologia também aumentou a procura por sistemas avançados de iluminação automóvel. Esses padrões são baseados na exigência de equipar o carro com luzes de alto desempenho que proporcionem visibilidade e segurança e, portanto, faróis, lanternas traseiras e luzes de sinalização são grandes fatores que contribuem para garantir padrões de segurança mais elevados. Tem havido apelos por parte dos padrões de segurança para uma maior integração de tecnologias de iluminação modernas, como faróis adaptativos e sistemas LED. Os fabricantes de automóveis consideram soluções de iluminação inovadoras a melhor forma de reagir a estas alterações regulamentares. Este é um dos principais impulsionadores do mercado de iluminação automóvel – representando uma regulamentação progressiva, que pressiona incessantemente pela inovação.

• De acordo com a análise da indústria feita pela TrendForce, a instalação de faróis LED aumentou de 54% dos carros novos nos EUA em 2020 para 76% em 2023.

• De acordo com FMVSS 108 (alteração de fevereiro de 2022), 100 por cento dos sistemas de faróis de estrada adaptativos devem atender aos requisitos de fotometria em um alcance de 220 m, legitimando tecnologias LED avançadas.

Fator de restrição

Aumento na adoção de veículos elétricos

A crescente adoção de veículos elétricos está abrindo novos caminhos de crescimento para soluções avançadas de iluminação automotiva. Tanto quantoeficiência energéticae o design moderno estão em causa, os fabricantes procuram cada vez mais integrar LED e sistemas de iluminação inteligentes nas embalagens dos veículos eléctricos. Os LED são extremamente eficientes em termos energéticos, o que os torna adequados para os objetivos do mercado de veículos elétricos – maximizando a vida útil da bateria e reduzindo o consumo geral de energia. Além disso, a aparência elegante e futurista da iluminação LED se alinha bem com o estilo que a maioria dos veículos elétricos agora exibe na maior parte do crescimento do mercado de lâmpadas automotivas em todo o mundo. Com o aumento das vendas de VE a nível mundial, o mercado de iluminação automóvel com eficiência energética e design inovador deverá crescer, proporcionando enormes oportunidades aos intervenientes no mercado.

• De acordo com o Underwriters Laboratories, 12% dos aparelhos elétricos para uso externo (incluindo lâmpadas do tipo automotivo) falham nos testes de durabilidade em condições climáticas extremas, levantando preocupações de confiabilidade.

• De acordo com a NHTSA, estima-se que 42 915 pessoas morreram em acidentes de trânsito nos EUA em 2021 – um aumento de 10,5 por cento em relação a 2020 – ilustrando que a melhoria da iluminação por si só não pode eliminar as mortes.

Aumento dos programas de treinamento e certificação

Oportunidade

 

Há um espaço cada vez maior para avançar com instruções mais especializadas e oportunidades de certificação abertas aos entusiastas de wingsuit. A extensão para sistemas de treinamento mais completos pode melhorar a consciência de segurança e as habilidades técnicas dos participantes, abrindo assim o voo de wingsuit para muito mais pessoas. Ao fazer parceria com escolas de paraquedismo e organizações de esportes de aventura estabelecidas, os fornecedores podem oferecer uma variedade de programas que vão desde cursos introdutórios até técnicas avançadas a serem cobertas. Ao aumentar o acesso ao treinamento, haverá uma atração de novos membros para esta comunidade e criará uma comunidade maior e mais habilidosa de pilotos de wingsuit.

• De acordo com a Strategy Analytics, apenas 12% dos veículos ligeiros apresentavam faróis LED em 2020, indicando espaço significativo para atualizações de lâmpadas LED em toda a frota.

• De acordo com estudos piloto financiados pela NHTSA, luzes LED diurnas aprimoradas podem gerar uma redução de até 19% nas taxas noturnas de acidentes com um único veículo.

 

Interrupções na cadeia de suprimentos

Desafio

 

As interrupções na cadeia de abastecimento continuam a ser o maior problema para a indústria de iluminação automóvel, atribuídas à geopolítica e à contínua escassez de matérias-primas. Os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia e a pandemia de COVID-19 dificultaram ainda mais o acesso a materiais essenciais, incluindo, por exemplo, o tungsténio e o alumínio, cruciais para a produção de lâmpadas e componentes de iluminação para automóveis. Isto provoca grandes atrasos na produção, custos mais elevados e maiores dificuldades em satisfazer a procura em rápido crescimento. Para amenizar ainda mais isso, houve o atraso na comunicação na logística e um problema no transporte, que fez com que os fabricantes enfrentassem uma longa distância para manter níveis constantes de produção. Algumas destas questões da cadeia de abastecimento também podem representar um desafio para o crescimento e a estabilidade do mercado a longo prazo.

• De acordo com FMVSS 108, os faróis adaptativos exigem protocolos de testes dinâmicos complexos em 22 zonas fotométricas distintas, retardando a certificação de novos produtos.

• De acordo com os dados de lesões do BLS, o sector dos transportes e armazenamento registou um total de 4,7 casos registráveis ​​por 100 trabalhadores a tempo inteiro em 2023, destacando a segurança da força de trabalho e as lacunas de formação na manutenção de lâmpadas.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE LÂMPADAS AUTOMÓVEIS

• América do Norte

O mercado norte-americano é dominado pelo mercado de lâmpadas automotivas dos EUA, com alto crescimento devido à crescente demanda por tecnologias avançadas de iluminação automotiva. Regulamentações de segurança onerosas e a crescente adoção de sistemas de iluminação LED com eficiência energética têm impulsionado o crescimento do mercado na região.

• Europa

A Europa é um grande motor no mercado de iluminação automóvel, impulsionado por setores de produção automóvel muito fortes em países como a Alemanha, França e Itália. O foco na sustentabilidade na região e os rígidos padrões de segurança impulsionam a adoção de tecnologias de iluminação inovadoras, especialmente LEDs e faróis adaptativos.

• Ásia

A Ásia-Pacífico está testemunhando uma alta participação no mercado de lâmpadas automotivas devido ao aumento da produção de veículos na região, especialmente de grandes nações fabricantes de automóveis como China, Japão e Índia. A crescente população de classe média da região, juntamente com uma procura crescente por soluções de iluminação automóvel energeticamente eficientes, está a fazer crescer o mercado a um ritmo ainda mais rápido. A região continuará a concentrar-se nos LED.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os líderes da indústria de iluminação automotiva inovam e colaboram para fortalecer suas respectivas posições na indústria

Das melhores empresas no negócio de iluminação automóvel, seguem-se inovações relacionadas com LED e iluminação inteligente para acomodar as crescentes exigências dos consumidores por um mercado energeticamente eficiente. A maioria das empresas abraça esta iniciativa introduzindo práticas sustentáveis ​​através da utilização de materiais e práticas que respeitam o ambiente. As parcerias estratégicas no sector automóvel reforçam a sua capacidade de codesenvolvimento de soluções inovadoras.

• Koito: De acordo com as alterações FMVSS 108, os módulos LED de feixe de direção adaptativos fornecidos pela Koito atendem 100 por cento dos padrões de fotometria exigidos em uma faixa de teste de 220 m.

• Magneti Marelli: De acordo com a análise de iluminação LED da América do Norte da Mordor Intelligence, 89% dos veículos de passageiros adotam sistemas avançados de iluminação LED – áreas onde a Magneti Marelli mantém contratos líderes de fornecimento de OEM.

As empresas também exploram mercados emergentes para explorar novas oportunidades de crescimento através de exigências personalizadas de produtos locais. A otimização do canal de distribuição, incluindo a alavancagem do comércio eletrónico, fortalece ainda mais a sua presença no mercado com uma disponibilidade mais rápida de produtos e prazos de entrega reduzidos.

Lista das principais empresas de lâmpadas automotivas

• Koito (Tokyo, Japan)
• Magneti Marelli (Corbetta, Italy)
• Valeo (Paris, France)
• Hella (Lippstadt, Germany)
• Stanley Electric (Tokyo, Japan)
• HASCO (Nanjing, China)
• ZKW Group (Wieselburg, Austria)
• Varroc (Aurangabad, India)
• SL Corporation (Seoul, South Korea)
• Xingyu (Jiangsu, China)
• Hyundai IHL (Seoul, South Korea)
• TYC (Taipei, Taiwan)
• DEPO (Taipei, Taiwan)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Janeiro de 2024:Hella apresentou suas mais recentes soluções de iluminação inteligente na CES. As novas ofertas oferecem a capacidade de ajustar a distribuição da luz com base na análise das condições reais de condução. Esperando-se que melhorem a segurança e a experiência do utilizador, os novos produtos são concebidos para ajudar a reduzir o encandeamento para outros utentes da estrada.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório captura detalhadamente a análise SWOT da indústria de iluminação automotiva. Seus pontos fortes envolvem a adoção em larga escala de tecnologias avançadas, como LED e sistemas de iluminação inteligentes. A fraqueza identifica elevados custos de investimento e dependência da disponibilidade de matérias-primas. As oportunidades derivaram do aumentoveículo elétricoesforços de mercado e colaborativos, bem como saltos tecnológicos por meio de parcerias estratégicas. Os principais riscos são caracterizados por perturbações na cadeia de abastecimento e pela concorrência crescente dos principais intervenientes. O relatório, portanto, fornece insights vívidos sobre os factores pertinentes para ajudar as partes interessadas a compreender a dinâmica do mercado em que operam, identificando assim oportunidades.