Tamanho do mercado de compósitos termoplásticos de carbono, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (PAN, pitch, compósitos termoplásticos de carbono), por aplicação (automotivo, aeroespacial e defesa, turbinas eólicas, equipamentos esportivos, construção, marinha, outros), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE COMPÓSITOS TERMOPLÁSTICOS DE CARBONO

O tamanho global do mercado de compósitos termoplásticos de carbono é estimado em US$ 4,4 bilhões em 2026 e deve atingir US$ 7,51 bilhões até 2035, com um CAGR de 6,1% durante a previsão de 2026 a 2035.

Os compósitos termoplásticos de carbono são materiais avançados que combinam fibras de carbono com uma matriz termoplástica. Eles são usados ​​em uma variedade de indústrias, incluindo aeroespacial, automotiva, equipamentos esportivos e muito mais. Esses compósitos oferecem diversas vantagens em relação aos compósitos termofixos tradicionais, principalmente devido às características dos termoplásticos.

O mercado de compósitos termoplásticos de carbono estava em constante crescimento devido à crescente demanda por materiais leves e fortes em diversas indústrias. Os setores aeroespacial e automóvel, em particular, estavam a impulsionar a procura destes compósitos, uma vez que visavam melhorar a eficiência do combustível, reduzir as emissões e melhorar o desempenho geral. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Pandemia prejudicou a demanda pelo mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de compósitos termoplásticos de carbono a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

Muitos processos de fabricação foram interrompidos devido a bloqueios, restrições e fechamentos de fábricas. Isto poderia ter levado a interrupções no fornecimento de matérias-primas necessárias para a produção de compósitos termoplásticos de carbono. A pandemia causou uma diminuição na actividade económica global, o que poderia ter levado à redução da procura de vários produtos que utilizam compósitos termoplásticos de carbono, tais como componentes aeroespaciais, peças automóveis e artigos desportivos. Muitas indústrias que utilizam compósitos termoplásticos, como a aeroespacial e a automotiva, sofreram atrasos em projetos e pedidos. Isso poderia ter impactado a demanda por esses materiais. As indústrias podem ter mudado as suas prioridades durante a pandemia, concentrando-se mais nos bens essenciais e nos serviços essenciais, o que poderia ter afectado indústrias não essenciais, como certas aplicações de compósitos termoplásticos de carbono. A mudança para o trabalho remoto e as interações físicas limitadas podem ter perturbado os processos colaborativos de design e desenvolvimento, afetando potencialmente o desenvolvimento de novos produtos e a inovação no campo dos compósitos termoplásticos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da demanda por materiais leves para impulsionar o crescimento do mercado

Os compósitos termoplásticos de carbono são conhecidos por sua excepcional relação resistência/peso, o que os torna muito procurados em indústrias como aeroespacial, automotiva e de equipamentos esportivos. A tendência para veículos e aeronaves mais leves e mais eficientes em termos de combustível impulsionou a procura destes materiais. À medida que a consciência ambiental cresce, tem havido um foco maior em materiais sustentáveis ​​e ecológicos. O compósito termoplástico de carbono, quando comparado com materiais tradicionais como metais, pode potencialmente oferecer emissões e consumo de energia reduzidos durante a produção. Isto está alinhado com a tendência mais ampla das indústrias que procuram alternativas mais ecológicas. Inovações nos processos de fabricação têm contribuído para o crescimento do mercado. Técnicas como a colocação automatizada de fibras (AFP) e a fabricação aditiva foram desenvolvidas para aumentar a eficiência da produção e reduzir o desperdício, tornando assim esses materiais mais acessíveis e econômicos. Embora as indústrias aeroespacial e automóvel tenham sido os principais consumidores de compósitos termoplásticos de carbono, a sua utilização tem vindo a expandir-se para outros sectores, como as energias renováveis, o consumoeletrônicae dispositivos médicos. Essa diversificação tem impulsionado o crescimento do mercado e aberto novas oportunidades.

• De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), mais de 48% das estruturas de aeronaves comerciais recém-projetadas em 2023 usavam compósitos termoplásticos de carbono, em comparação com apenas 29% em 2018. Materiais AvançadosO programa confirmou que esses compostos reduzem o peso da aeronave em 15–20%, levando a uma melhoria de 9% na eficiência de combustível, ao mesmo tempo em que atendem aos padrões de aeronavegabilidade dos EUA para integridade estrutural.

• Conforme relatado pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), os fabricantes de automóveis na Europa incorporaram termoplásticos reforçados com carbono em mais de 2,5 milhões de componentes de veículos durante 2023. Essa substituição reduziu o peso da carroceria do veículo em média 40 kg por unidade, ajudando os fabricantes a cumprir a meta do Regulamento da UE 2019/631 de emissões médias de frota de 95 g de CO₂/km.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE COMPÓSITOS TERMOPLÁSTICOS DE CARBONO

Por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em PAN, Pitch.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em Automotivo, Aeroespacial e Defesa, Turbinas Eólicas, Equipamentos Esportivos, Construção, Marinha, Outros.

FATORES DE CONDUÇÃO

Redução de peso e eficiência de combustível para impulsionar o crescimento do mercado

Indústrias como aeroespacial, automotiva e de transporte estão buscando materiais leves para melhorar a eficiência do combustível e reduzir as emissões. O compósito termoplástico de carbono oferece uma alta relação resistência/peso, tornando-o atraente para aplicações onde a redução de peso é crítica. Os termoplásticos reforçados com fibra de carbono fornecem excelentes propriedades mecânicas, incluindo alta resistência à tração, rigidez e resistência ao impacto. Isso os torna adequados para aplicações exigentes em setores como aeroespacial, defesa e equipamentos esportivos.  Os compósitos termoplásticos de carbono são inerentemente resistentes à corrosão, o que é vantajoso em ambientes onde a exposição a produtos químicos agressivos, umidade ou água salgada pode degradar materiais tradicionais como metais. Os compósitos termoplásticos podem ser facilmente moldados em formas complexas usando processos como moldagem por injeção. Essa flexibilidade no design os torna adequados para aplicações com geometrias complexas, permitindo designs de produtos criativos e eficientes. O setor aeroespacial exige materiais leves que possam suportar condições extremas. O compósito termoplástico de carbono é utilizado em componentes de aeronaves, levando ao aumento da demanda desta indústria. Os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento estão melhorando os processos de fabricação, o desempenho e a relação custo-benefício dos compósitos termoplásticos, tornando-os mais acessíveis para diversas indústrias. Todos esses fatores estão impulsionando o crescimento do mercado de compósitos termoplásticos de carbono.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), os compósitos termoplásticos permitem 100% de reciclabilidade da sucata de produção, em comparação com menos de 15% para variantes termofixas. O Programa de Materiais de Energia Limpa do DOE informou que 18 instalações piloto nos EUA estão agora reprocessando resíduos termoplásticos de carbono para reutilização em turbinas eólicas e peças aeroespaciais, impulsionando significativamente a adoção industrial.

• Conforme declarado pela Agência Internacional de Energia (IEA), a produção global de pás de turbinas eólicas usando compósitos termoplásticos de carbono atingiu 12.000 unidades em 2023. Esses materiais prolongam a vida útil das pás em 25 anos, reduzindo a frequência de substituição e apoiando as metas internacionais para reduzir as emissões de carbono do ciclo de vida dos componentes renováveis ​​em 30%.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo das matérias-primas para restringir o crescimento do mercado

Os termoplásticos reforçados com fibra de carbono envolvem matérias-primas caras, principalmente devido ao custo das próprias fibras de carbono. O processo de produção também é complexo, o que contribui para custos de fabricação mais elevados. Isto pode limitar a sua adoção em indústrias sensíveis aos custos. Os processos de fabricação de compósitos termoplásticos de carbono podem ser mais complexos do que os dos materiais tradicionais. Freqüentemente, exigem equipamento especializado e mão de obra qualificada, o que pode restringir a facilidade de produção em massa.

• De acordo com o Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL), a formação de compósitos termoplásticos de carbono requer aquecimento acima de 350 °C, consumindo cerca de 4,5 kWh por kg de material processado. Essa intensidade energética é 2,8 vezes maior do que para compósitos termofixos padrão, criando desafios ambientais e de custo para produtores de médio porte.

• A Associação Europeia da Indústria de Compósitos (EuCIA) destacou que menos de 60 instalações especializadas de reciclagem em todo o mundo lidam atualmente com materiais termoplásticos de carbono. Esta capacidade limitada restringe a recuperação de aproximadamente 80.000 toneladas de resíduos compostos anualmente, levando a dificuldades de armazenamento e conformidade sob a Diretiva-Quadro de Resíduos da UE 2008/98/CE.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE COMPÓSITOS TERMOPLÁSTICOS DE CARBONO

Presença de atores-chave no NorteAméricaAntecipado para impulsionar a expansão do mercado

América do Norte detém posição de liderança em participação de mercado de compósitos termoplásticos de carbono. Os EUA e o Canadá têm sido players de destaque no mercado. As fortes indústrias aeroespacial, automóvel e de defesa da região contribuíram para a procura de materiais leves e de alta resistência, como compósitos termoplásticos. Grandes empresas do setor aeroespacial, por exemplo, demonstraram interesse em utilizar estes materiais para reduzir o peso dos componentes das aeronaves, levando a uma melhor eficiência e desempenho do combustível.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Adoção de estratégias inovadoras pelos principais players que influenciam o crescimento do mercado

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos.

Os principais players do mercado são DowAksa, Cytec Solvay Group, Toray Industries, Inc., SGL Group, Hexcel Corporation, Teijin Limited, Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Hyosung Corporation, Gurit Holding AG, Plasan Carbon Composites. As estratégias para desenvolver novas tecnologias, investimento de capital em I&D, melhorar a qualidade dos produtos, aquisições, fusões e competir na concorrência de mercado ajudam-nos a perpetuar a sua posição e valor no mercado. Além disso, a colaboração com outras empresas e a ampla posse de quotas de mercado pelos principais intervenientes estimulam a procura do mercado.

• DowAksa (Turquia/EUA): De acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Turquia, a DowAksa opera uma produção de compostos de fibra de carbono superior a 10.000 toneladas métricas por ano, com 22% de sua produção dedicada a matrizes termoplásticas para os setores aeroespacial e automotivo. A empresa colabora com a iniciativa de materiais sustentáveis ​​da Boeing, apoiando metas governamentais para exportações de materiais avançados no valor de US$ 500 milhões anualmente.

• Grupo Cytec Solvay (Bélgica): De acordo com o Conselho Europeu da Indústria Química (Cefic), a divisão de compósitos da Solvay fabricou mais de 8.500 toneladas de folhas termoplásticas de carbono em 2023. O investimento em P&D da empresa de 120 milhões de euros foi direcionado para sistemas de polímeros de alta temperatura capazes de reduzir o tempo de montagem de aeronaves em 30%, consistente com os objetivos do Programa Clean Sky 2 da Comissão Europeia.

Lista das principais empresas de compósitos termoplásticos de carbono

• DowAksa (Turkey)
• Cytec Solvay Group (Belgium)
• Toray Industries, Inc. (Japan)
• SGL Group (Germany)
• Hexcel Corporation (U.S.)
• Teijin Limited (Japan)
• Mitsubishi Rayon Co., Ltd. (Japan)
• Hyosung Corporation (South Korea)
• Gurit Holding AG (Switzerland)
• Plasan Carbon Composites (U.S.)

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório examina a compreensão do tamanho, participação e taxa de crescimento do mercado de compósitos termoplásticos de carbono, segmentação por tipo, aplicação, principais players e cenários de mercado anteriores e atuais. O relatório também coleta dados e previsões precisas do mercado feitas por especialistas de mercado. Além disso, descreve o estudo do desempenho financeiro, investimentos, crescimento, marcas de inovação e lançamentos de novos produtos desta indústria pelas principais empresas e oferece insights profundos sobre a estrutura atual do mercado, análise competitiva baseada nos principais players, principais forças motrizes e restrições que afetam a demanda por crescimento, oportunidades e riscos.

Além disso, os efeitos da pandemia pós-COVID-19 nas restrições do mercado internacional e uma profunda compreensão de como a indústria irá recuperar, e as estratégias também são indicadas no relatório. O cenário competitivo também foi examinado detalhadamente para esclarecer o cenário competitivo.

Este relatório também divulga a pesquisa baseada em metodologias que definem a análise de tendências de preços das empresas-alvo, coleta de dados, estatísticas, concorrentes-alvo, importação-exportação, informações e registros de anos anteriores com base nas vendas do mercado. Além disso, todos os fatores significativos que influenciam o mercado, como a indústria de pequenas ou médias empresas, indicadores macroeconómicos, análise da cadeia de valor e dinâmica do lado da procura, com todos os principais intervenientes empresariais, foram explicados detalhadamente. Esta análise está sujeita a modificações se os principais intervenientes e a análise viável da dinâmica do mercado mudarem.