Tamanho do mercado de cartões e pagamentos, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (cartão de crédito, cartão de débito, cartão pré-pago) por aplicação (online, offline,) Previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CARTÕES E PAGAMENTOS

O mercado global de cartões e pagamentos está começando com um valor estimado de US$ 1.250,13 bilhões em 2026, atingindo finalmente US$ 3.970,1 bilhões em 2035. Esse crescimento reflete um CAGR constante de 13,7% de 2026 a 2035.

O mercado de cartões e pagamentos está passando por uma rápida transformação alimentada pela crescente adoção de métodos de pagamento virtuais e pela evolução das preferências dos clientes. Os pagamentos com cartão tradicionais continuam a coexistir com tecnologias emergentes, como carteiras móveis, cartões de jogo virtuais e pagamentos sem contacto, que contribuem para a expansão global dos volumes de transações. Regiões que incluem a América do Norte lideram o mercado com elevada penetração digital e infra-estruturas robustas, enquanto a Ásia-Pacífico está a testemunhar o aumento mais rápido devido à adopção do telefone em grande escala, às iniciativas patrocinadas pelo governo e a uma crescente classe média que adopta transacções sem dinheiro. A Europa está a evoluir constantemente para faturas seguras, sem contacto e de telemóvel, apoiadas por quadros regulamentares rigorosos que promovem a segurança e a inovação dos clientes. Além disso, novos modelos de cobrança, incluindo Compre Agora, Pague Depois (BNPL), estão remodelando os comportamentos de compra através da apresentação de alternativas de crédito flexíveis, especificamente atraentes para a demografia mais jovem.

Apesar do crescimento promissor, o mercado enfrenta situações exigentes, juntamente com riscos crescentes de fraude associados a faturas em tempo real, ambientes regulatórios complexos em áreas extraordinárias e oposição severa de várias startups de fintech e de players estabelecidos. As preocupações com segurança dependem da combinação de IA avançada e respostas de aprendizado de sistema para detecção de fraudes e gerenciamento de riscos. Além disso, a fragmentação do mercado e os diferentes comportamentos dos clientes exigem procedimentos personalizados por parte das empresas para triunfarem em geografias específicas. Olhando para o futuro, prevê-se que o negócio seja formado através de melhorias como serviços bancários abertos, personalização baseada em IA e serviços de cobrança baseados em subscrições, desenvolvendo novos fluxos de receitas e aumentando a inclusão económica. Espera-se que regiões como a Ásia-Pacífico e a África proporcionem enormes possibilidades de crescimento, impulsionadas por investimentos em infraestruturas digitais e pela crescente procura dos compradores por soluções de pagamento convenientes e seguras.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE CARTÕES E PAGAMENTOS

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de cartões e pagamentos teve um efeito positivo devido aos pagamentos sem contato durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

As normas de distanciamento social e as preocupações de higiene impulsionaram a rápida adoção de tecnologias de pagamento sem contacto, que incluem cartões de jogo e carteiras móveis com NFC, aumentando os volumes de transações e aumentando as bases de consumidores a nível global. A pandemia da COVID-19 elevou notavelmente a mudança de moedas para notas virtuais, à medida que compradores e empresas procuravam estratégias de transação sem contacto e mais seguras, aumentando a utilização de cartões, carteiras móveis e pagamentos de comércio eletrónico. Os bloqueios e encerramentos de lojas levaram os consumidores a fazer compras online com mais regularidade, impulsionando a procura por pagamentos estáveis ​​com cartões, cartões digitais e técnicas de pagamento alternativas adaptadas ao comércio virtual.

O aumento das transações online também provocou riscos acrescidos de fraude, phishing e ataques cibernéticos concentrados em cartões de crédito e carteiras digitais, colocando pressão nas estruturas de segurança e na confiança dos consumidores. Os bloqueios e as barreiras de pessoal afetaram as instalações de processamento de pagamentos devolvidos e as operações de atendimento ao cliente, causando atrasos e ineficiências operacionais a alguns fornecedores. Os rápidos ajustes na tecnologia de taxas e o aumento dos incidentes de fraude desencadearam um escrutínio regulatório mais rigoroso, levando a despesas de conformidade aceleradas e complexidades para as empresas de pagamentos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Proliferação de carteiras digitais para impulsionar o crescimento do mercado

A proliferação de carteiras digitais é um benefício vital da participação no mercado de cartões e pagamentos. A adoção de carteiras virtuais e pagamentos celulares mantém a sua trajetória crescente, organizando-se como uma força dominante no cenário dos pagamentos. As economias que priorizam a mobilidade, especialmente em áreas como a Ásia-Pacífico (por exemplo, a UPI da Índia, o WeChat Pay da China), estão a estabelecer padrões de referência globais para volumes e valores de transações virtuais. Esta tendência não se limita aos mercados emergentes; áreas avançadas como a América do Norte e a Europa Ocidental também estão a testemunhar aumentos consideráveis ​​na utilização de pagamentos móveis, parcialmente alimentados pela expansão das capacidades NFC em sistemas como o Apple Pay. Os consumidores estão valorizando cada vez mais o preço, o conforto e a segurança percebida desses sistemas, muitas vezes optando por deixar para trás as cartas físicas. A infraestrutura de faturas em tempo real (RTP) está se expandindo globalmente, proporcionando liquidação imediata e visibilidade de transação mais vantajosa.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARTÕES E PAGAMENTOS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Cartão Pré-pago.

• Cartão de Crédito: Cartão de preços que permite ao cliente pedir dinheiro emprestado ao fornecedor até um determinado limite para fazer compras ou sacar dinheiro, com reembolso posterior.
• Cartão de Débito: Cartão de débito conectado imediatamente à conta da instituição financeira do consumidor, permitindo a dedução instantânea de fundos para compras ou saques.
• Cartão Pré-Pago: Cartão pré-carregado com determinada quantia em dinheiro, que pode ser utilizado para transações até o esgotamento do saldo, independente de conta em instituição financeira.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Online, Offline.

• Online: Transações que podem ser processadas em tempo real pela Internet, exigindo conectividade energética entre o pagador, o beneficiário e a rede de cobrança.
• Offline: Transações concluídas sem uma conexão ativa com a internet, muitas vezes autorizadas através de credenciais armazenadas ou posteriormente sincronizadas com o dispositivo de carregamento.

DINÂMICA DE MERCADO

Fatores determinantes

Transformação Digital para Impulsionar o Mercado

Um fator de crescimento do mercado de cartões e pagamentos é a transformação digital. Com a digitalização em todos os setores, as instituições económicas estão a adotar estruturas de preços superiores para substituir métodos baseados em dinheiro. Essa transformação ajuda a transações mais suaves e rápidas por meio de cartas de baralho, carteiras celulares e estruturas online, aumentando a penetração no mercado. A mudança internacional na direção das compras online multiplicou exponencialmente a necessidade de alternativas de pagamento virtuais integradas. Os cartões e os sistemas de cobrança de células servem como técnicas de transação padrão para dezenas de milhões de clientes, levando os comerciantes a combinar essas estruturas. Os consumidores optam por contas curtas, higiênicas e sem problemas, especialmente durante a pandemia. Cartões e carteiras celulares habilitados para NFC oferecem uma experiência tranquila, levando a uma maior utilização de pagamentos sem contato no varejo, transporte e saúde.

Avanços tecnológicos para expandir o mercado

Autenticação biométrica, tokenização, detecção de fraudes em tempo real, uso de IA e integração de blockchain aumentaram a aceitação do usuário. Essas melhorias agora não apenas embelezam a segurança, mas também criam experiências de pagamento sem atrito que impulsionam o uso. À medida que as populações das cidades crescem e os rendimentos aumentam, especialmente nas economias em crescimento, as pessoas dependem cada vez mais de cartões de crédito e de débito, principalmente para estilos de vida, viagens e compras através de aplicações, acelerando a expansão do mercado. Grupos Fintech e bancos exclusivamente digitais estão revolucionando o sistema bancário tradicional ao fornecer soluções de preços modernas, amigáveis ​​e que priorizam o celular. Suas plataformas ágeis facilitam a emissão de cartões, pagamentos virtuais e transferências para usuários digitalmente nativos.

Fator de restrição

Preocupações com segurança cibernética e custos de infraestrutura podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

À medida que as contas digitais se desenvolvem, também crescem ameaças como phishing, invasão de contas e violações de dados. A perda de segurança robusta em algumas estruturas corrói a confiança dos clientes e pode levar à adoção gradual, principalmente em regiões vulneráveis. Os comerciantes frequentemente arcam com taxas de processamento de faturas de cartão de crédito, o que desencoraja as pequenas empresas a adotarem sistemas de POS ou de cartão. Além disso, a instalação de uma infra-estrutura segura exige um investimento intensivo em capital para os transportadores de taxas. A natureza internacional da empresa de cartões e pagamentos significa conformidade com vários regulamentos financeiros, leis de privacidade e requisitos de licenciamento, o que aumenta a complexidade operacional para fornecedores que entram em mais de um mercado. A falta de smartphones, de acesso à Internet ou de literacia virtual em algumas regiões continua a limitar a adopção de métodos de pagamento baseados em cartões e celulares, apesar do desenvolvimento global da digitalização.

Integração de Blockchain e CBDCs para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

O Blockchain pode permitir pagamentos transfronteiriços óbvios e de baixo valor. As Moedas Digitais do Banco Central (CBDC), atualmente em fase experimental por vários governos, podem combinar-se perfeitamente com sistemas baseados em cartões. Estas áreas têm grandes populações sem conta bancária e estão a desenvolver a penetração dos telemóveis, proporcionando possibilidades gigantescas para modelos de pagamento que priorizam o telemóvel e sistemas de cartões pré-pagos. Smartwatches, pulseiras de saúde e até anéis com chips de cobrança incorporados representam uma nova fronteira em pagamentos sem atrito, especialmente em mercados desenvolvidos onde a adoção da inovação é excessiva. As APIs permitem que serviços de cobrança sejam incorporados em aplicativos de terceiros (por exemplo, compartilhamento de viagens, comércio eletrônico), expandindo o ecossistema e levando em consideração pagamentos contextuais e produtos econômicos baseados em estatísticas.

 

A intensa concorrência pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Com baixas barreiras de acesso, o mercado está saturado de jogadores – desde bancos e emissores de cartões a aplicações fintech e carteiras digitais – o que leva a guerras de preços, margens reduzidas e rotatividade de clientes. A inovação nas fintech avança regularmente mais rapidamente do que os reguladores conseguem adaptar-se. Esta incompatibilidade pode resultar em incerteza ou restrições legais que dificultam o lançamento do produto. As estruturas legadas em bancos ou processadores de cartões podem ter dificuldade em combinar-se com novas tecnologias de preços, como a tokenização ou a blockchain, levando a ineficiências ou à perda de clientes. A facilidade de alternar entre aplicativos ou métodos de pagamento torna difícil construir fidelidade de longo prazo sem inovação, incentivos e satisfação do consumidor consistentes.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARTÕES E PAGAMENTOS

• América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O mercado de cartões e pagamentos dos Estados Unidos tem crescido exponencialmente por vários motivos. O mercado norte-americano de cartões e pagamentos – especialmente nos EUA e no Canadá – é especialmente maduro, tecnologicamente superior e orientado para a inovação. A região testemunhou uma grande adoção de cartões de crédito, débito e pré-pagos, juntamente com uma forte penetração de carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e PayPal. Os pagamentos sem contacto cresceram substancialmente, especialmente depois da pandemia ter aumentado a procura por opções de transação mais seguras e sem contacto. Os EUA lideram na utilização de cartões de crédito, apoiados por uma forte cultura de crédito ao consumidor e uma forte infra-estrutura bancária. Fintechs nas proximidades estão continuamente lançando soluções de pagamento superiores, incluindo Compre Agora, Pague Depois (BNPL), aplicativos de preços ponto a ponto (P2P) e ofertas financeiras integradas.

• Europa

O mercado europeu de cartões e faturas é marcado pela concordância regulatória, pela transparência financeira e pela forte adoção de cartões de débito e pagamentos sem contato. A PSD2 (Diretiva de Serviços de Pagamento 2) da União Europeia e o crescente movimento bancário aberto estabeleceram uma base sólida para a interoperabilidade, a procura dos clientes e a inovação das fintech. Países como o Reino Unido, a Alemanha, a França e os países nórdicos fizeram uma rápida transição para economias sem dinheiro ou com poucas moedas. Especificamente na vizinhança nórdica, os pagamentos móveis e as carteiras digitais quase substituíram o dinheiro. Além disso, a SEPA (Área Única de Pagamentos em Euros) facilita as transações transfronteiriças dentro da UE. A preferência do consumidor tende para cartões de débito em vez de crédito em vários países devido a comportamentos cuidadosos de gastos.

• Ásia

A Ásia representa um dos mercados de cartões e pagamentos mais dinâmicos e diversificados do mundo, impulsionado pela rápida urbanização, pela penetração das células e por uma enorme população sem conta bancária em transição para sistemas digitais. Enquanto países como a China, a Coreia do Sul e o Japão lideram nas faturas baseadas em células e códigos QR, outras regiões como o Sudeste Asiático e a Índia estão a recuperar rapidamente através da inovação das fintech e da digitalização subsidiada pelo governo. O ecossistema de taxas da China é amplamente dominado por sistemas como Alipay e WeChat Pay, com o jogo de cartas desempenhando um papel menor. A Interface Unificada de Pagamentos (UPI) da Índia revolucionou as contas peer-to-peer e dos provedores de serviços, reduzindo a dependência de moedas e até mesmo de cartas de baralho. Em comparação, o Japão continua a ter uma infraestrutura robusta de cartões, juntamente com alternativas mais recentes, como cartões IC e carteiras celulares.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players da empresa estão moldando o Mercado de Cartões e Pagamentos por meio de inovação e expansão estratégica. Essas empresas estão aproveitando tecnologia moderna de preços e infraestruturas de transação de ponta para aumentar a velocidade, a segurança e o conforto das contas virtuais. Eles estão diversificando suas ofertas por meio da introdução de cartões sem contato, carteiras móveis e opções de pagamento flexíveis, como Compre agora, pague depois (BNPL), atendendo às escolhas em evolução dos clientes em diferentes grupos demográficos. Além disso, estas empresas estão a capitalizar estruturas virtuais para aumentar a visibilidade do mercado, automatizar os fluxos de trabalho de cobrança e reforçar as redes de transações, garantindo assim um acesso contínuo às ofertas de taxas, mesmo em regiões mal servidas. Ao investir em estudos e melhorias, melhorar os protocolos de cibersegurança e concentrar-se em mercados inexplorados com soluções digitais personalizadas, estes principais intervenientes estão a acelerar o crescimento e a impulsionar a inovação no panorama mundial de cartões e pagamentos.

Lista das principais empresas de cartões e pagamentos

• VALID (Brazil)
• Wuhan Tianyu (China)
• G&D (Germany)
• Honeywell (U.S.)
• Ingenico (France)
• VeriFone Systems (U.S.)
• Datalogic (Italy)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Abril de 2025: A Capital One introduziu a aprovação regulamentar da sua aquisição da Discover, um enorme desenvolvimento preparado para remodelar o mercado de cartões e faturas, com finalização prevista para maio de 2025. Este plano estratégico visa criar uma plataforma dominante de serviços bancários e de pagamentos para clientes, combinando os avanços tecnológicos e o know-how virtual da Capital One com a ampla rede da Discover para aumentar a concorrência e fornecer serviços melhorados a uma base de clientes alargada.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece uma análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de cartões e pagamentos está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores, pelo aumento da procura em diversas aplicações e pela inovação contínua nas ofertas de produtos. Embora possam surgir desafios como a disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a expansão do mercado é apoiada pelo interesse crescente em soluções especializadas e melhorias de qualidade. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de avanços tecnológicos e expansões estratégicas, melhorando tanto a oferta como o alcance do mercado. À medida que a dinâmica do mercado muda e a procura por diversas opções aumenta, espera-se que o mercado de cartões e pagamentos prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.