Tamanho do mercado de cimento e agregado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (agregado, cimento), por aplicação (uso residencial, uso comercial, uso de infraestrutura, uso industrial) e previsão regional para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CIMENTO E AGREGADO

O mercado global de cimento e agregados está avaliado em cerca de US$ 242,94 bilhões em 2026 e deverá atingir US$ 415,14 bilhões até 2035. Ele cresce a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 6,13% de 2026 a 2035.

O tamanho do mercado de cimento e agregados dos Estados Unidos é projetado em US$ 72,0379 bilhões em 2025, o tamanho do mercado europeu de cimento e agregados é projetado em US$ 56,74673 bilhões em 2025, e o tamanho do mercado de cimento e agregados da China é projetado em US$ 67,39103 bilhões em 2025.

O mercado de cimento e agregados é um segmento significativo da indústria global da construção. O cimento é um material ligante utilizado na produção de concreto, argamassa e outrosmateriais de construção, enquanto agregados são materiais como areia, cascalho e brita usados ​​na produção de concreto. A procura de cimento e agregados é impulsionada pelo crescimento da indústria da construção, uma vez que estes materiais são essenciais para a construção de edifícios, estradas, pontes e outros projectos de infra-estruturas. O mercado é influenciado por uma série de fatores, incluindo condições económicas, crescimento populacional, urbanização, gastos governamentais em infraestrutura e regulamentações ambientais.

O tamanho do mercado de cimento e agregados está crescendo devido a diversos fatores. Em primeiro lugar, a indústria da construção está em expansão, especialmente nas economias emergentes como a China, a Índia e o Brasil, onde a rápida urbanização e o crescimento populacional estão a impulsionar a procura de novos projectos de infra-estruturas, como edifícios, estradas e pontes. Além disso, há um foco crescente em práticas de construção sustentáveis ​​e ecológicas, que muitas vezes exigem o uso de cimento e materiais agregados. Além disso, as iniciativas governamentais e os investimentos no desenvolvimento de infraestrutura também contribuem para o crescimento do mercado. Os governos de todo o mundo estão a investir em vários projectos de infra-estruturas, tais como auto-estradas, aeroportos e caminhos-de-ferro, que requerem grandes quantidades de cimento e agregados. Estes investimentos são muitas vezes uma resposta à necessidade de melhores infra-estruturas para apoiar o crescimento económico e o desenvolvimento.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia causou interrupções nos projetos de construção, levando a um declínio na demanda por cimento e materiais agregados em algumas regiões

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de cimento e agregados, tanto em termos de procura como de oferta. A pandemia causou perturbações nos projectos de construção, levando a um declínio na procura de cimento e materiais agregados em algumas regiões. Este declínio na procura foi particularmente acentuado em regiões onde as atividades de construção foram significativamente afetadas por confinamentos e restrições. Além disso, a pandemia também perturbou as cadeias de abastecimento globais, levando à escassez de matérias-primas e a atrasos na entrega de produtos acabados. Estas perturbações levaram a um aumento dos preços do cimento e dos materiais agregados em alguns mercados. Por outro lado, a pandemia também criou oportunidades para o mercado de cimento e agregados. Por exemplo, a crescente procura de instalações e infraestruturas de saúde para a resposta à COVID-19 aumentou a procura de materiais de construção, incluindo cimento e agregados. 

Além disso, a pandemia levou a um maior foco na sustentabilidade e na compatibilidade ecológica nas práticas de construção, o que resultou num aumento da procura de materiais alternativos, como agregados reciclados e cinzas volantes. É provável que esta tendência continue na era pós-pandemia, à medida que os governos e as empresas procuram reconstruir de uma forma mais sustentável e resiliente. Em resumo, a pandemia da COVID-19 teve um impacto misto no mercado de cimento e agregados, com um declínio na procura em algumas regiões, mas também oportunidades de crescimento noutras. O impacto a longo prazo da pandemia no mercado dependerá de uma série de factores, incluindo a duração e gravidade da pandemia, políticas governamentais e o ritmo da recuperação económica em diferentes regiões.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O mercado de cimento e agregados mostra tendência ao uso de materiais de construção mais ecológicos e sustentáveis

Uma tendência no mercado de cimento e agregados é a utilização crescente de materiais de construção sustentáveis ​​e ecológicos. Esta tendência é impulsionada por uma crescente consciência do impacto ambiental das atividades de construção e pela necessidade de reduzir as emissões de carbono e os resíduos na indústria. Como resultado, há uma procura crescente de novos produtos e tecnologias que possam ajudar a reduzir o impacto ambiental da produção e utilização de cimento e agregados. Por exemplo, estão a ser desenvolvidas novas tecnologias de cimento que reduzem a quantidade de emissões de CO2 associadas à produção de cimento. Estas incluem formulações de cimento com baixo teor de carbono que utilizam combustíveis e matérias-primas alternativas, e tecnologias de captura de carbono que capturam e armazenam as emissões de CO2 das fábricas de cimento.

Os principais players do mercado de cimento e agregados estão investindo em novas tecnologias e produtos para atender à crescente demanda por materiais de construção sustentáveis ​​e ecológicos. Por exemplo, a LafargeHolcim, um dos maiores produtores de cimento do mundo, desenvolveu uma gama de produtos de cimento com baixo teor de carbono, incluindo o ECOPact, que tem uma pegada de carbono significativamente menor do que o cimento tradicional. Da mesma forma, a CEMEX, outro importante player no mercado de cimento e agregados, desenvolveu uma gama de soluções de construção sustentável, incluindo agregados reciclados e produtos de cimento com baixo teor de carbono. A empresa também está investindo emcaptura e armazenamento de carbonotecnologias para reduzir a pegada de carbono de suas operações. 

• Em 2022, a produção global de cimento atingiu 4,1 mil milhões de toneladas, com a China a contribuir com 51,6%, a Índia com 9,5% e a UE27 com 4,3% da produção total — de acordo com a Global Cement & Concrete Association.

• A produção agregada de construção dos EUA foi revisada para 2,52 bilhões de toneladas em 2023, acima dos 2,50 bilhões de toneladas em 2022 – de acordo com o Serviço Geológico dos EUA

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CIMENTO E SEGMENTAÇÃO DO MERCADO AGREGADO

Por tipo

Dependendo do mercado de cimento e agregados, são fornecidos os tipos: Agregado, Cimento. O tipo Cimento irá capturar a participação máxima de mercado durante o período de previsão.

Por aplicativo

O mercado é dividido em Uso Residencial, Uso Comercial, Uso de Infraestrutura, Uso Industrial com base na aplicação. Os players globais do mercado de cimento e agregados no segmento de cobertura como Uso Residencial dominarão a participação de mercado durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente necessidade de desenvolvimento de infraestrutura é uma das principais razões que impulsionam a indústria de cimento e agregados

Um dos principais factores impulsionadores do crescimento do mercado de cimento e agregado é a crescente procura de desenvolvimento de infra-estruturas, particularmente nas economias emergentes. Esta procura está a ser impulsionada pela rápida urbanização e pelo crescimento populacional, bem como pelo aumento do investimento em projectos de infra-estruturas públicas por parte de governos e organizações do sector privado. As economias emergentes, como a Índia, a China e a Indonésia, estão a registar um aumento significativo na procura de cimento e materiais agregados, à medida que investem em projectos de infra-estruturas de grande escala, como estradas, pontes, aeroportos e edifícios. Estes projectos requerem quantidades significativas de cimento e materiais agregados para a construção, levando a um aumento na procura destes produtos.

Além disso, a crescente procura de habitação acessível também está a impulsionar o crescimento do mercado de cimento e agregados. À medida que a urbanização continua a acelerar, há uma necessidade crescente de soluções habitacionais acessíveis, que são muitas vezes construídas com cimento e materiais agregados. Além disso, o uso crescente de betão na indústria da construção também está a impulsionar a procura de cimento e materiais agregados. O concreto é um material versátil e durável que pode ser utilizado em uma ampla gama de aplicações de construção, desde edifícios e infraestrutura até pontes e barragens. Como resultado, há uma procura crescente de cimento e materiais agregados para a produção de betão, especialmente nas economias emergentes.

• As necessidades globais de investimento em infra-estruturas estão estimadas em 3,3 biliões de dólares por ano para 2016–2030, sustentando o aumento da procura de cimento e agregada — de acordo com a análise da ERIA/ADB/OCDE.

• 56,2% da população mundial vivia em áreas urbanas em 2020, impulsionando o consumo concreto e agregado para habitação e infraestrutura — de acordo com a DESA das Nações Unidas

A crescente demanda por materiais de construção ecologicamente corretos e sustentáveis ​​é outro fator que impulsiona a indústria de cimento e agregados

Outro fator propulsor do crescimento do mercado de cimento e agregados é a crescente demanda por materiais de construção sustentáveis ​​e ecológicos. Esta procura está a ser impulsionada por uma consciência crescente do impacto ambiental das atividades de construção e pela necessidade de reduzir as emissões de carbono e os resíduos na indústria. Como resultado, há uma procura crescente de cimento e materiais agregados que tenham uma menor pegada de carbono e possam ajudar a reduzir o impacto ambiental das actividades de construção. Isto inclui a utilização de materiais alternativos, como agregados reciclados, subprodutos industriais e resíduos, que podem ajudar a reduzir o desperdício e melhorar a sustentabilidade da indústria da construção.

Além disso, há uma procura crescente de práticas de construção sustentáveis, tais como edifícios verdes e infra-estruturas sustentáveis, que exigem a utilização de materiais de construção ecológicos, incluindo cimento e produtos agregados. Os governos e as organizações do sector privado estão a adoptar cada vez mais códigos e regulamentos de construção sustentável, o que está a impulsionar a procura de materiais de construção sustentáveis. Os principais players do mercado de cimento e agregados estão respondendo a esta demanda investindo em novas tecnologias e produtos que podem ajudar a reduzir o impacto ambiental da produção e uso de cimento e agregados. Por exemplo, algumas empresas estão a desenvolver tecnologias de captura de carbono que capturam e armazenam as emissões de CO2 das fábricas de cimento, enquanto outras estão a investir no desenvolvimento de produtos de cimento com baixo teor de carbono.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A flutuação dos custos das matérias-primas é uma das principais restrições nos mercados de cimento e agregados

Um dos principais factores de contenção do crescimento do mercado cimenteiro e agregado é a volatilidade dos preços das matérias-primas. Os preços das matérias-primas como o cimento, os agregados e outros materiais de construção podem flutuar rapidamente devido a uma variedade de factores, incluindo desequilíbrios na oferta e na procura, alterações nas regulamentações governamentais e acontecimentos geopolíticos. A volatilidade dos preços das matérias-primas pode criar incerteza para os fabricantes e distribuidores no mercado de cimento e agregados, dificultando-lhes o planeamento e previsão da produção, preços e vendas. Isto pode levar a interrupções na cadeia de abastecimento, afetando a entrega atempada de materiais e a conclusão dos projetos de construção. Além disso, o mercado de cimento e agregados é altamente competitivo, com um grande número de intervenientes a competir pela quota de mercado. Esta concorrência pode levar a pressões sobre os preços, especialmente durante períodos de excesso de oferta, o que pode impactar a rentabilidade das empresas do setor.

• A produção de cimento é responsável por 8% das emissões globais de CO₂, criando desafios regulatórios e de custos de carbono — de acordo com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas

• A produção de areia e cascalho para construção nos EUA caiu 8%, para 890 milhões de toneladas em 2024, devido à desaceleração do mercado imobiliário – de acordo com o Serviço Geológico dos EUA

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CIMENTO E PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO AGREGADO

A região Ásia-Pacífico é um player dominante no mercado global de cimento e agregados, impulsionada pelo rápido crescimento das economias e dos setores de construção

A região Ásia-Pacífico abriga algumas das maiores economias do mundo, incluindo China, Índia, Japão e Coreia do Sul. Estes países estão a sofrer uma rápida urbanização e industrialização, levando a um aumento na procura de materiais de construção, incluindo cimento e agregados. A China, em particular, é o maior produtor e consumidor de cimento do mundo. Os enormes programas de desenvolvimento de infra-estruturas do país, como a Iniciativa Cinturão e Rota, levaram a uma enorme procura de cimento e produtos agregados, tornando a China o actor dominante na quota de mercado global de cimento e agregados. Além disso, espera-se que países como a Índia e a Indonésia registem um crescimento significativo no sector da construção nos próximos anos, impulsionado pelo aumento do investimento no desenvolvimento de infra-estruturas, na urbanização e na construção de habitação. A região Ásia-Pacífico também está a testemunhar uma procura crescente de materiais de construção sustentáveis ​​e ecológicos, o que está a impulsionar a inovação no mercado de cimento e agregados. Os fabricantes da região estão a investir em novas tecnologias e processos para melhorar a sustentabilidade, reduzir emissões e reduzir custos. Além disso, a região Ásia-Pacífico abriga muitos players líderes no mercado de cimento e agregados, incluindo LafargeHolcim, CNBM e HeidelbergCement. Estas empresas estão a investir fortemente em novas tecnologias, práticas sustentáveis ​​e expansão do mercado para capitalizar a crescente procura de cimento e produtos agregados na região. 

A segunda região líder em participação de mercado de cimento e agregados é a Europa. A região abriga vários players líderes no mercado, incluindo HeidelbergCement, LafargeHolcim e CRH, e é conhecida por seus materiais de construção de alta qualidade e processos de produção inovadores. A Europa tem uma indústria de construção madura, com um elevado nível de desenvolvimento de infra-estruturas, urbanização e construção de habitação. A procura da região por cimento e produtos agregados é impulsionada por projectos de grande escala, tais como infra-estruturas de transporte, edifícios comerciais e construção residencial. Além disso, a região da Europa assiste a uma procura crescente de materiais de construção sustentáveis ​​e ecológicos, o que impulsiona a inovação no mercado do cimento e dos agregados. Os fabricantes da região estão a investir em novas tecnologias e processos para melhorar a sustentabilidade, reduzir emissões e reduzir custos. Além disso, a região possui um ambiente altamente desenvolvidotransporte e logísticainfra-estrutura, permitindo que os fabricantes transportem eficientemente materiais e produtos em toda a região e além dela. Isto ajudou a cimentar e agregar empresas na Europa a expandir o seu alcance de mercado e a aumentar a sua base de clientes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• Buzzi Unicem: A Buzzi Unicem operava 14 fábricas de cimento e produziu mais de 10,3 milhões de toneladas de cimento nos EUA em 2023 – de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

• CRH: A CRH está entre os maiores produtores de agregados da América do Norte, fornecendo mais de 190 milhões de toneladas de agregados anualmente — de acordo com a National Stone, Sand & Gravel Association (NSSGA).

Lista das principais empresas de cimento e agregados

• Buzzi Unicem
• CRH
• Colas Inc.
• Luck Stone Corp.
• Anhui Conch Cement
• Granite Construction Inc.
• Ash Grove Cement Co.
• Carmeuse Lime & Stone
• Vulcan Materials Co.
• Aggregate Industries
• China Resources Cement
• Dolese Bros. Co.
• Lehigh Hanson, Inc.
• Cemex
• HeidelbergCement
• Votorantim Group
• Oldcastle Materials
• Tarmac
• Martin Marietta Aggregates
• MDU Resources Group, Inc./Knife River Corp.
• Lafarge Holcim
• Eurocement
• China National Building Material (CNBM)
• New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.
• CalPortland Co.
• Mulzer Crushed Stone, Inc.
• DeAtley Crushing Co.
• Texas Industries, Inc. (TXI)
• Rogers Group, Inc.
• Taiwan Cement
• Italcementi

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente, inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem.