Tamanho do mercado de software de gerenciamento de estorno, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (baseado em nuvem, local), por aplicação (grandes empresas, PMEs) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ESTORNO

O tamanho do mercado global de software de gerenciamento de estornos é de US$ 1,88 bilhão em 2025 e deve atingir US$ 2,18 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 10,78 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 15,8% de 2026 a 2035.

O mercado de software de gerenciamento de estornos está crescendo rapidamente à medida que as agências se preocupam cada vez mais em melhorar as operações econômicas e proteger as vendas. Os estornos ocorrem enquanto os clientes contestam as transações, muitas vezes levando a enormes perdas para os comerciantes. O software de gerenciamento de estornos facilita a música de grupos, manipula e salva estornos por meio de equipamentos de transmissão para contestar estornos inválidos, analisar motivos de estornos e automatizar todo o sistema. O software normalmente se integra a estruturas de processamento de taxas, fornecendo indicadores em tempo real e insights baseados em estatísticas para embelezar a tomada de decisão. Com o impulso crescente do comércio eletrônico, dos pagamentos virtuais e das ofertas baseadas em assinaturas, a necessidade de um gerenciamento eficaz de estornos é mais importante do que nunca. Além disso, políticas rigorosas, juntamente com as das redes de cartão e o aumento da fraude, também forçam a necessidade de tal software. Ao melhorar a prevenção e a resolução de estornos, essas soluções permitem que os comerciantes protejam suas tensões adversas, diminuam as perdas financeiras e aumentem o prazer do cliente, contribuindo para o crescimento deste mercado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de software de gerenciamento de estornos teve um efeito negativo devido a interrupções nos sistemas de comércio eletrônico e processamento de pagamentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 teve um efeito terrível na quota de mercado do software de gestão de estornos devido a perturbações nas estruturas de comércio eletrónico e de processamento de taxas. Durante a pandemia, o aumento nas transações online levou a uma maior quantidade de estornos, à medida que as organizações lutavam com a prevenção de fraudes e disputas de clientes. No entanto, a incerteza monetária geral e o estresse económico também levaram a uma adoção mais lenta de respostas de gestão de estornos por parte das empresas que lidam com o declínio das receitas. A incapacidade de priorizar os investimentos tecnológicos em todos os momentos inseguros prejudicou o crescimento do mercado, especialmente entre os pequenos comerciantes, enquanto o aumento da fraude de estorno representou situações exigentes adicionais para os transportadores de software.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ascensão da Inteligência Artificial (IA) e do aprendizado de máquina impulsiona o crescimento do mercado

Uma tendência mais recente no mercado de software de gerenciamento de estornos é a integração de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML) para melhorar a detecção e prevenção de fraudes. Essas tecnologias examinam grandes quantidades de dados de transações para perceber padrões e esperam estornos de capacidade antes que eles surjam. Ao aproveitar a IA e o ML, as empresas podem automatizar o sistema de gestão de disputas, melhorar a tomada de decisões e reduzir a tentativa manual necessária. Esta tendência está ganhando força à medida que as empresas procuram soluções mais corretas e eficientes para combater os crescentes volumes de estornos e a evolução das estratégias de fraude.

• De acordo com um relatório de uma associação de pagamentos reconhecida pelo governo, cerca de 72% dos comerciantes observaram um aumento nos estornos fraudulentos, destacando a necessidade crescente de soluções eficazes de gestão de estornos.
• De acordo com um inquérito global sobre fraude e pagamentos, os comerciantes estimam que quase 3% do total de encomendas de comércio eletrónico são fraudulentas, enquanto cerca de 6% das encomendas são rejeitadas devido a suspeitas de fraude, indicando uma tendência crescente na gestão do volume de disputas.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CHARGEBACK

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Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em baseado em nuvem, local

• Baseado em nuvem: O software de gerenciamento de estorno totalmente baseado em nuvem é hospedado em servidores remotos e acessado pela Internet. Ele oferece flexibilidade, escalabilidade e preços iniciais reduzidos, tornando-o ideal para organizações que buscam soluções facilmente disponíveis e com preços acessíveis.

• No local: o software de gerenciamento de estornos local é montado e mantido localmente na conta pessoal de uma organização.hardware. Permite mais controle sobre a segurança e personalização dos dados, mas geralmente exige melhores investimentos iniciais e preservação contínua.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em grandes empresas, PMEs

• Grandes empresas: Grandes organizações usam software de gerenciamento de estornos para lidar com grandes volumes de transações, sistemas de pagamento complexos e desejos de prevenção de fraudes em grande escala. Eles ganham com funções avançadas, personalização e recursos de integração para gerenciar estornos com sucesso em algumas regiões e departamentos.

• PMEs: As PMEs utilizam software de gestão de estornos para manipular e resolver disputas, mantendo os custos baixos. Essas agências geralmente optam por respostas mais econômicas e escaláveis, com recursos cruciais para reduzir estornos e defender receitas sem a necessidade de uma infraestrutura de TI massiva.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento nas transações de comércio eletrônico impulsiona o mercado

O aumento nas transações de comércio eletrônico contribuiu substancialmente para o crescimento do mercado de software de gestão de estornos. Com o rápido crescimento das compras online, os comerciantes enfrentam maiores volumes de transações, levando a uma maior probabilidade de estornos. O software de gerenciamento de estorno ajuda as agências a mitigar ofinanceiroimpacto dessas disputas por meio da transmissão de equipamentos para rastrear, gerenciar e resolver estornos de forma eficaz. À medida que o comércio eletrónico continua a desenvolver-se, especialmente na geração pós-pandémica, os grupos recorrem cada vez mais a soluções de gestão de estornos para proteger as suas vendas.

• De acordo com uma autoridade internacional de comércio e comércio, aproximadamente 3,7% de todos os pedidos de comércio eletrônico em determinadas regiões são identificados como fraudulentos, o que acelera a adoção de software automatizado de gerenciamento de estornos.
• De acordo com dados do setor compilados por uma associação de pagamentos, a fraude amigável ou o uso indevido primário são responsáveis ​​por quase 75% de todos os estornos, impulsionando a demanda por algoritmos avançados de detecção de fraude e plataformas analíticas.

O aumento das atividades fraudulentas e das disputas de consumo expandem o mercado

O aumento nas fraudes e nas disputas entre patronos impulsionou a necessidade de software de gerenciamento de estornos. À medida que os fraudadores se tornam cada vez mais sofisticados no uso de estornos para manipular estruturas de pagamento, as organizações exigem soluções superiores para encontrar, prevenir e resolver estornos fraudulentos. Software que utiliza inteligência artificial e conhecimento de máquina para perceber estilos suspeitos e automatizar decisões de disputas é vital para organizações que buscam reduzir perdas relacionadas a fraudes e manter a confiança do comprador.

Fator de restrição

Altos custos de implementação impedem o crescimento do mercado

Os preços prematuros do software de gestão de estornos, juntamente com os preços de licenciamento e personalização, podem ser uma barreira substancial para as pequenas e médias empresas (PME). Estas taxas elevadas também podem limitar a adoção de programas de software, especialmente em mercados sensíveis a custos.

• De acordo com um relatório global sobre fraudes em pagamentos, mais de 60% dos comerciantes experimentaram um aumento nos casos de fraude amigável, tornando a resolução de disputas mais complexa e limitando a escalabilidade da adoção de software.
• De acordo com dados recolhidos por associações comerciais financeiras, os comerciantes resolvem com sucesso apenas cerca de 18% das disputas de estornos, o que reduz a confiança e a vontade de investir em ferramentas de gestão de estornos.

Integração de IA e aprendizado de máquina cria oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

O uso crescente de IA e aprendizado de gadgets no gerenciamento de estornos oferece uma possibilidade extra de detecção e automação de fraudes verdes. Ao aproveitar esta tecnologia, as equipes podem reduzir significativamente os volumes de estornos e melhorar a eficiência operacional.

• De acordo com uma análise realizada por um consórcio internacional de fintech, as plataformas de estorno automatizadas que integram a detecção de fraudes podem ajudar as empresas a alcançar uma redução de quase 75% no tempo de revisão manual, oferecendo uma grande oportunidade de eficiência.
• De acordo com dados de colaboração entre os principais fornecedores de proteção de pagamentos, as soluções integradas de cobrança retroativa estão atualmente a salvaguardar as transações para comerciantes em mais de 85 países, refletindo um forte potencial de expansão global.

 

A evolução das táticas de fraude pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A constante evolução das estratégias de fraude dá origem a um empreendimento em software de gerenciamento de estornos. À medida que os fraudadores se adaptam às novas tecnologias e técnicas, as empresas devem atualizar constantemente as suas estruturas para viverem de antemão, exigindo inovação e financiamento contínuos no desenvolvimento de software.

• De acordo com uma pesquisa realizada por uma associação de pagamentos, quase 53% dos clientes solicitam estornos sem primeiro entrar em contato com o comerciante, aumentando significativamente o volume de disputas e os desafios operacionais para os sistemas de gestão de estornos.
• De acordo com dados de um relatório global de fraude no comércio eletrónico, os comerciantes rejeitam cerca de 6% das encomendas todos os anos devido a suspeitas de fraude, enquanto as taxas de falsos positivos variam entre 2% e 10%, indicando que controlos excessivos de fraude podem prejudicar a experiência do cliente.

 

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ESTORNO

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• América do Norte

A América do Norte desempenha um papel dominante no mercado de software de gerenciamento de estornos, impulsionado pelo uso de uma forte zona de comércio eletrônico e altos volumes de transações. Os EUA, especialmente, enfrentam grandes problemas de estornos devido ao seu enorme mercado de varejo online. Como resultado, muitas organizações locais estão adotando soluções superiores de gerenciamento de estornos, aproveitando a IA e tecnologias de aprendizagem de sistema. Fortes estruturas regulatórias e o ponto de interesse em melhorar a proteção de taxas contribuem adicionalmente para o boom do mercado de software de gerenciamento de estornos nos Estados Unidos neste local.

• Europa

A Europa está a testemunhar um aumento constante no mercado de software de gestão de estornos, impulsionado pela rápida adoção de faturas virtuais e do comércio eletrónico. As rígidas diretrizes legais de proteção ao cliente e regras de taxas da União Europeia, que incluem PSD2, levam as empresas a implementar técnicas mais rigorosas de prevenção de estornos. Países como o Reino Unido e a Alemanha exigem excessivamente essas soluções devido aos crescentes volumes de transações, preocupações com fraudes e pressões regulamentares para sistemas de preços extra estáveis.

• Ásia

O mercado de software de gestão de estornos na Ásia está aumentando à medida quecomércio eletrônicoe as contas digitais aumentam, especialmente na China, na Índia e no Japão. A rápida urbanização, o desenvolvimento de populações de classe média e a adoção estendida de contas móveis estão exigindo soluções de gerenciamento de estornos. No entanto, o mercado enfrenta desafios que consistem em diversos quadros regulamentares e diferentes níveis de maturidade tecnológica. Apesar disso, o crescente conhecimento dos riscos de estorno apresenta uma possibilidade substancial para os provedores de software no local.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players do setor no mercado de software de gerenciamento de estornos consistem em Chargeback911, líder em decisão de disputas e prevenção de fraudes, e Verifi, reconhecida por oferecer ofertas de segurança de pagamento atualizadas. Midigator fornece respostas automatizadas de gerenciamento de estornos que se concentram em minimizar disputas, enquanto Kessler International oferece tecnologia forense em gerenciamento de estornos. A Sift Science aproveita o estudo de dispositivos para detectar fraudes e evitar estornos. Além disso, a Signifyd usa análise avançada de dados e IA para ajudar os investidores a combater estornos. Essas empresas oferecem uma variedade de soluções de software que ajudam as equipes a mitigar os riscos associados ao estorno e a melhorar a proteção de vendas.

• Risco: de acordo com dados do setor, a tecnologia de gerenciamento de fraudes da empresa ajuda os comerciantes a reduzir falsas recusas em aproximadamente 40%, melhorando a eficiência geral de aprovação de transações.
• Tecnologias SEON: De acordo com métricas da empresa verificadas por associações de fintech, as ferramentas de detecção de fraude da SEON utilizam mais de 900 sinais de dados e permitem que os clientes obtenham uma redução de até 90% em registros fraudulentos.

Lista das principais empresas do mercado de software de gerenciamento de estorno

• Riskified (Israel)
• SEON Technologies (Hungary)
• Kount (U.S.)
• Midigator (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Setembro de 2024:Justt, uma empresa líder em automação de estorno inteligente, firmou uma parceria com a Forter. Esta colaboração aproveita a inteligência artificial (IA) e o estudo de dispositivos para agilizar os procedimentos de gerenciamento de estornos, reduzindo sensivelmente a intervenção manual no comércio virtual. A parceria tem como objetivo decorar preços ganhos e obter melhores vendas perdidas para grupos, marcando um passo crucial para mais automação e eficiência na resolução de estornos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de software de gestão de estornos está crescendo inesperadamente devido à crescente extensão das transações de comércio eletrônico e à crescente chance de esportes fraudulentos. À medida que as compras online se expandem, as empresas enfrentam uma variedade maior de estornos, levando à adoção de soluções de software avançadas para controlar disputas, prevenir fraudes e otimizar procedimentos de pagamento. A integração da inteligência artificial e do conhecimento do sistema nas estruturas de gerenciamento de estornos também aumentou sua eficácia na identificação de padrões e na automatização da decisão de disputas. No entanto, permanecem situações exigentes, como despesas de implementação elevadas e procedimentos de fraude em evolução. A América do Norte lidera o mercado devido à sua forte área de comércio eletrónico, ao mesmo tempo que a Europa e a Ásia apresentam uma capacidade de crescimento considerável. Apesar destas situações exigentes, o mercado oferece possibilidades suficientes de crescimento, especialmente com a crescente procura de estruturas de preços estáveis ​​e verdes. As empresas que investem em software de gestão de estornos estarão mais bem preparadas para proteger suas vendas e aumentar a satisfação do comprador, aproveitando o crescimento do mercado nos próximos anos.