Tamanho do mercado de transporte de petroleiros químicos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo [petroleiros químicos interiores (1.000-4.999 DWT), petroleiros químicos costeiros (5.000-9.999 DWT) e petroleiros químicos de alto mar (10.000-50.000 DWT)], por aplicação (produtos químicos orgânicos, óleos e gorduras vegetais, produtos químicos inorgânicos e outros), e insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE TRANSPORTE DE TANQUES QUÍMICOS

O mercado global de transporte de navios-tanque químicos deve aumentar de aproximadamente US$ 2.630,97 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 3.079,79 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 2% entre 2026 e 2035. Ásia-Pacífico e Europa detêm 60-65% de participação combinada devido às rotas comerciais petroquímicas; A América do Norte detém 20–25% dos fluxos internos e de exportação.

O transporte marítimo de produtos químicos é uma parte fundamental do transporte internacional de granéistransporte de produtos químicos líquidos, que atende muitos setores, incluindo manufatura industrial, agricultura, farmacêutica e processamento de alimentos. Os navios-tanque são projetados para transportar uma variedade de produtos químicos perigosos e não perigosos com segurança e economia em rotas interiores, costeiras e de alto mar. Devido à taxa de industrialização global e ao aumento da procura de produtos químicos, existe uma necessidade de meios de transporte eficientes, regulamentados e seguros que desencadeou a importância deste mercado. Além disso, o crescimento global do comércio exterior, a crescente procura de produtos químicos especializados e o progresso na regulamentação da segurança marítima continuarão a impulsionar o crescimento global deste mercado de transporte de navios-tanque químicos. O conflito Rússia-Ucrânia causou perturbações significativas no comércio mundial e no transporte marítimo, e o movimento de navios-tanque químicos não é exceção.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de transporte de navios químicos teve um efeito negativo devido à instabilidade na cadeia de abastecimento mundial durante a guerra Rússia-Ucrânia

Por outro lado, as restrições da Rússia e as volatilidades da cadeia de abastecimento de energia e produtos químicos perturbaram o fornecimento de factores de produção críticos, principalmente produtos petroquímicos, tendo assim um impacto negativo nos volumes de comércio. A maioria dos países europeus que se basearam nas exportações de produtos químicos russos foram obrigados a procurar mercados e cadeias de abastecimento alternativos noutros locais, colocando pressão sobre a capacidade disponível dos navios-tanque. Além disso, o aumento dos preços dos combustíveis devido à volatilidade geopolítica aumentou os custos operacionais dos armadores. Do lado positivo, a mudança geopolítica redirecionou os fluxos comerciais para áreas como o Médio Oriente e a Ásia, aumentando a atividade dos navios-tanque químicos de longo curso e intensificando a procura de navios-tanque. Em segundo lugar, tem havido um maior foco na construção de cadeias de abastecimento de produtos químicos resilientes e diversificadas, o que está a abrir cada vez mais novas oportunidades para os intervenientes no transporte marítimo nos mercados emergentes. Uma das últimas tendências no negócio de transporte de navios químicos é a adoção de navios-tanque verdes e energeticamente eficientes.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção de navios-tanque ecológicos e energeticamente eficientes para impulsionar o crescimento do mercado

À medida que surgem mais pressões regulamentares para reduzir a pegada de carbono do transporte marítimo, as empresas estão a fazer encomendas de navios com duplo combustível, especificamente navios movidos a GNL ou biocombustíveis, que emitem muito menos no sentido de contribuir para danos ao ambiente. Purificadores e tecnologia muito sofisticada de tratamento de água de lastro também estão se tornando predominantes em novas frotas. Esta transição para a sustentabilidade não só ajuda no cumprimento das normas da IMO, mas também atrai partes interessadas amigas do ambiente, dando às empresas de transporte marítimo uma vantagem de mercado na conquista de contratos de longo prazo junto dos principais produtores químicos. A segmentação de tipo segmenta o mercado de navios-tanque químicos em navios-tanque químicos interiores (1.000-4.999 DWT), navios-tanque químicos costeiros (5.000-9.999 DWT) e navios-tanque químicos de alto mar (10.000-50.000 DWT).

• De acordo com a UNCTAD, o comércio marítimo global de produtos químicos atingiu 317 milhões de toneladas em 2023, com navios-tanque de produtos químicos transportando quase 38% da carga de granéis líquidos em todo o mundo.

• A Câmara Internacional de Navegação informou que a frota global de navios-tanque químicos ultrapassou 5.400 navios em 2023, com uma capacidade média de 12.000 toneladas de porte bruto (DWT) por navio.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TRANSPORTE DE TANQUES QUÍMICOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global é categorizado em petroleiros químicos interiores (1.000-4.999 DWT), petroleiros químicos costeiros (5.000-9.999 DWT) e petroleiros químicos de alto mar (10.000-50.000 DWT).

• Navios-tanque de produtos químicos interiores (1.000-4.999 DWT): Os navios-tanque de produtos químicos interiores cobrem distâncias curtas em canais, lagos e rios. O menor DWT de suas embarcações permite operações em hidrovias interiores e realizam principalmente distribuição doméstica de produtos químicos.

• Navios-tanque químicos costeiros (5.000-9.999 DWT): Os navios-tanque químicos operam em rotas marítimas costeiras e inter-regionais. São convenientes no transporte de produtos químicos entre portos que não podem suportar a utilização de navios de alto mar e são amplamente utilizados na distribuição em países arquipelágicos e ao longo da costa.

• Navios-tanque de produtos químicos de águas profundas (10.000-50.000 DWT): A liderança mundial em exportações únicas de produtos químicos pode ser vista nos navios-tanque de águas profundas que transportam carga química, uma vez que estão particularmente equipados para atender a longos transportes oceânicos. Cumprindo os padrões de segurança mais atualizados e com enorme capacidade, eles são preferidos para transportar produtos químicos líquidos nocivos e a granel através dos oceanos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global é classificado em Produtos Químicos Orgânicos, Óleos e Gorduras Vegetais, Produtos Químicos Inorgânicos, entre outros.

• Produtos químicos orgânicos: Os produtos químicos orgânicos incluem produtos petroquímicos, álcoois e solventes que são matérias-primas para bens de consumo e industriais. Eles exigem navios-tanque altamente especializados que devem ter temperatura controlada e ser resistentes à contaminação. Fertilizantes, álcalis e ácidos estão entre os produtos químicos inorgânicos transportados a granel e devem ser transportados em tanques resistentes à corrosão.

• Óleos e Gorduras Vegetais: O negócio de óleos e gorduras vegetais é impulsionado pelas indústrias de processamento de alimentos, cosméticos e biocombustíveis. Aqui, os petroleiros precisam manter padrões de higiene e prevenção de ranço.

• Outros: Produtos químicos farmacêuticos e especializados no segmento 'Outros' são produtos químicos farmacêuticos e especializados normalmente exportados em pequenos volumes com alta precisão e controle de alta qualidade e negócios de nicho, mas com margens altas. O aumento do comércio mundial de produtos químicos, que continua a impulsionar o crescimento dos negócios, é um dos motores.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Expansão do comércio global de produtos químicos, aumentando o crescimento do mercado

A expansão do comércio global de produtos químicos está aumentando o crescimento do mercado de transporte de navios-tanque químicos, levando assim a uma demanda crescente por soluções logísticas pontuais para produtos químicos que também proporcionem transporte seguro. Os países da Ásia e do Médio Oriente estão a tornar-se grandes países exportadores de produtos químicos, impulsionando o comércio distante e alimentando a procura de navios-tanque de alto mar.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), prevê-se que a procura por produtos petroquímicos represente mais de 45% do crescimento da procura de petróleo até 2030, aumentando diretamente a necessidade de transporte de navios-tanque para produtos químicos.

• O Conselho Europeu da Indústria Química destacou que só a Europa exporta anualmente 48 milhões de toneladas de produtos químicos, exigindo infraestruturas marítimas especializadas.

Crescimento das indústrias de uso final para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento das indústrias de uso final, como farmacêutica, agrícola e automobilística, são outros fortes impulsionadores. Estes setores são extremamente dependentes da fácil disponibilidade de matérias-primas, bem como de produtos químicos intermédios, o que contribui para a dependência de soluções de transporte baseadas em navios-tanque.

Fator de restrição

Regulamentações internacionais rigorosas que regem o manuseio e transporte de produtos químicos perigosos para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Mas o mercado é assolado por uma regulamentação mundial rigorosa sobre o manuseamento e transporte de produtos químicos perigosos. A conformidade com vários sistemas como MARPOL, REACH e GHS contribui para os custos operacionais e complexidades para as empresas petroleiras. As inspeções periódicas, a adaptação obrigatória dos equipamentos de segurança e a formação das tripulações também custam aos operadores mais pequenos, restringindo a sua margem de expansão das operações.

• A Organização Marítima Internacional (IMO) determinou que as emissões de enxofre dos navios sejam reduzidas de 3,5% para 0,5% a partir de 2020, levando a custos de conformidade em mais de 60.000 navios ativos.

• De acordo com a Administração Marítima dos EUA, o congestionamento médio dos portos em 2023 aumentou o tempo de espera dos navios-tanque químicos em 22%, diminuindo a eficiência dos embarques.

Potencial nas economias emergentes paraCrie oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

Do lado das oportunidades, os novos mercados, o Sudeste Asiático e a África, prometem muito. Estão a registar um aumento do investimento estrangeiro em instalações industriais e na produção de produtos químicos, o que se reflete no aumento da procura de navios-tanque para produtos químicos. Além disso, o subdesenvolvimento da infra-estrutura marítima na maioria dos países apresenta oportunidades pioneiras para as empresas marítimas que podem oferecer logística química fiável e de baixo custo.

• A UNCTAD informou que as economias em desenvolvimento na Ásia agora lidam com mais de 62% do comércio global em contêineres, criando uma forte oportunidade para navios-tanque de produtos químicos em rotas marítimas intra-asiáticas.

• O Ministério dos Produtos Químicos da Índia afirmou que as exportações de produtos químicos da Índia ultrapassaram 13 milhões de toneladas em 2023, abrindo perspectivas de crescimento para os operadores de navios-tanque.

A volatilidade nos preços do petróleo bruto pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Talvez o desafio mais importante para o mercado seja a volatilidade nos preços do petróleo bruto, cujo efeito directo se reflecte no preço do combustível de bancas – uma componente importante das despesas operacionais dos navios-tanque de produtos químicos. Preços imprevisíveis de combustível podem resultar em preços de frete imprevisíveis e afetar as negociações entre clientes e expedidores nos termos contratuais. A volatilidade adicionou imprevisibilidade à rentabilidade e dissuadiu o investimento a longo prazo na renovação da frota e na expansão da frota, especialmente por parte de pequenas companhias marítimas.

• De acordo com a IMO, quase 80% dos acidentes com navios-tanque químicos na última década estiveram ligados a erro humano, mostrando um desafio urgente no treinamento em segurança.

• O Fórum Internacional de Transportes destacou que a descarbonização poderia acrescentar custos de conformidade de até 50 a 150 dólares por tonelada de combustível marítimo, desafiando as margens dos operadores de navios-tanque.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE TRANSPORTE DE TANQUES QUÍMICOS

• América do Norte

Liderando o mercado geograficamente está a região da Costa do Golfo do Texas e Louisiana em virtude de sua maioria de complexos petroquímicos e complexos portuários. Os gigantes regionais estão investindo na otimização digital de rotas e em frotas verdes, numa tentativa de se manterem à frente.

• Europa

A Europa tem sido sustentada pela presença de países gigantes produtores de produtos químicos, como a Alemanha, os Países Baixos e a Bélgica, que alimentam uma forte procura intra-regional de transporte de produtos químicos. Regulamentações ambientais rigorosas também inclinaram a balança a favor da utilização de navios-tanque ecológicos em águas europeias.

• Ásia

A Ásia cresce ao ritmo mais elevado devido à industrialização na China, Índia, Coreia do Sul e Sudeste Asiático que acelera ao ritmo mais rápido. A elevada exportação interna de produtos químicos, o aumento das infra-estruturas e a assistência financeira do governo à logística marítima estão a impulsionar a procura crescente de navios-tanque para produtos químicos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

As principais empresas da indústria envolvidas no transporte de navios-tanque químicos são Stolt-Nielsen Limited, Odfjell SE, MOL Chemical Tankers, Sinochem e Navig8 Chemicals, entre outras. Eles estão destacando estratégias de fusão, acumulação de frotas e inovações limpas para sobreviver no negócio. Por exemplo, a Odfjell SE investiu em navios-tanque bicombustíveis e em soluções avançadas de gestão digital de navios para garantir a máxima eficiência de combustível.

• Odfjell: Opera 70 navios-tanque químicos com capacidade média de 24.000 DWT, cobrindo mais de 400 portos em todo o mundo.

• Sinochem: mantém uma frota de 40 navios-tanque químicos atendendo às rotas Ásia-Pacífico, transportando mais de 20 milhões de toneladas anualmente.

Lista das principais empresas de transporte de navios-tanque químicos

• Stolt-Nielsen (U.K.)
• Odfjell (Norway)
• Sinochem (China)
• MOL Chemical Tankers (Singapore)
• Hansa Tankers (Norway)
• Iino Kaiun Kaisha (Japan)
• MTMM (Japan)
• Team Tankers (Bermuda)
• Ultratank (Chile)
• Bahri (Saudi Arabia)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2021:A Sinochem está investindo ativamente no desenvolvimento de frotas e em joint ventures para entrar em mercados de alto crescimento. Os intervenientes também estão ativamente a adotar padrões internacionais de conformidade ambiental e de segurança, de modo a poderem aceder a clientes químicos multinacionais. Vale a pena mencionar, em relação aos eventos industriais mais importantes, o marco, pelo qual, em 2021, a Sinochem comissionou em operação um novo navio-tanque de produtos químicos em aço inoxidável, especialmente construído para viagens domésticas e internacionais. A embarcação chegou com sistemas avançados de gerenciamento de carga, cobertura de nitrogênio e até motores equipados com depuradores para emitir emissões mais baixas. Este foi o anúncio de solidariedade da Sinochem com uma logística química verde e eficiente que a classificou entre as principais empresas do setor de transporte marítimo global. A aquisição complementou ainda mais o programa global de transporte marítimo verde da China, bem como o escopo mais amplo da Sinochem no transporte global de produtos químicos especializados de alto valor.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A cobertura do relatório da indústria de transporte de navios químicos abrange uma extensa análise das forças de mercado, como motivadores, restrições, oportunidades e desafios que influenciam o desenvolvimento. A pesquisa aborda os principais segmentos do mercado com base no tipo e aplicação e fornece uma análise aprofundada do desempenho regional na América do Norte, Europa e Ásia. Identifica intervenientes dominantes no mercado e encapsula as suas estratégias de negócio e inovação contínua, bem como inovações como inovação em frotas e iniciativas verdes. Além disso, o estudo examina eventos geopolíticos, como os efeitos das hostilidades russo-ucranianas nos fluxos comerciais, nos preços do petróleo e nos governos. Além disso, o relatório fornece pesquisas de tendências, ou seja, transição de navios-tanque mais ecológicos e digitalização da frota marítima, em uma tentativa de capturar o quadro completo do cenário atual e futuro do mercado mundial de navios-tanque químicos.