Tamanho do mercado de equipamentos de cogeração, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (turbinas a gás, turbinas a vapor, geradores elétricos, geradores de vapor de recuperação de calor (HRSG) e caldeiras e motores alternativos), por aplicação (papel, alimentos, produtos químicos, petróleo e refino e outros) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE COGERAÇÃO

O mercado global de equipamentos de cogeração deve aumentar de aproximadamente US$ 25,66 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 47,28 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 3,9% entre 2026 e 2035. A Europa e a América do Norte detêm 45-50% de participação combinada para projetos de energia industrial e distrital; A Ásia-Pacífico detém 30–35% à medida que cresce a adoção de CHP.

O mercado de equipamentos de cogeração reflete equipamentos de geração de tecnologia que oferecem energia e calor funcional a partir de um único fornecimento de eletricidade, melhorando o desempenho da energia elétrica. Eles consistem no aumento da demanda por desempenho de força, medidas ambientais e necessidade de estabilidade de força. As estruturas de cogeração são amplamente aplicadas em vários setores que envolvem produção, manufatura, produtos químicos e aquecimento urbano. O mercado abrange produtos como turbinas a vapor, geradores de gás, motores de combustão interna e moinhos a vapor com recuperação de calor. Na redução de emissões e no aumento da conscientização sobre inovações de desempenho. O mercado está crescendo devido ao aumento do custo da energia, às políticas globais de mudança climática e à integração de fontes de energia renováveis.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado de equipamentos de cogeração foi interrompido devido à incerteza na fabricação de eletricidade durante a guerra Rússia-Ucrânia

A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto significativo no crescimento do mercado mundial de equipamentos de cogeração, causando interrupções na cadeia de abastecimento, multiplicação dos custos da matéria-prima e incerteza na produção de eletricidade. As sanções impostas à Rússia interromperam o fornecimento de materiais críticos, que incluem combustível à base de plantas, que é fundamental para os sistemas de cogeração. Isto levou as nações a procurarem activos de oportunidade de energia, acelerando a procura de tecnologias de cogeração mais resilientes e diversificadas. Além disso, os custos crescentes da energia e a independência energética estão a estimular investimentos em soluções energeticamente eficientes, o que também poderá reforçar o mercado de sistemas de cogeração a longo prazo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Desenvolvendo a demanda por eficiência e sustentabilidade para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de sistemas de cogeração está sendo moldado atualmente por inúmeras tendências importantes. Uma das mais substanciais é a procura crescente de eficiência e sustentabilidade. Os sistemas de cogeração, que produzem simultaneamente calor e força a partir de uma única fonte de gás, estão a ganhar popularidade devido à sua capacidade de reduzir as emissões de carbono e melhorar o desempenho da gasolina. Além disso, a crescente industrialização e o aumento da infra-estrutura a nível global estão a alimentar a necessidade de soluções de energia fiáveis ​​e económicas.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), os sistemas modernos de cogeração podem alcançar eficiências de conversão de combustível em energia útil de até aproximadamente 80%, contra cerca de 45-50% para calor e energia separados, tornando a cogeração uma das soluções de energia distribuída de maior eficiência disponíveis. 

• De acordo com o banco de dados de instalação de CHP do US DOE/Oak Ridge, os Estados Unidos tinham cerca de 80 a 82 GW de capacidade instalada de CHP em mais de 4.000 instalações, com cerca de 87% dessa capacidade localizada na fabricação, mostrando forte adoção industrial. 

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE COGERAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em turbinas a gás, turbinas a vapor, geradores elétricos, geradores de vapor de recuperação de calor (HRSG) e caldeiras e motores alternativos

• Turbinas a Gás:As turbinas a gás são utilizadas em estruturas de cogeração para fornecer resistência e resistência térmica útil através da queima de gasolina natural ou outros combustíveis.
• Turbinas a Vapor:As turbinas a vapor funcionam convertendo o estresse do vapor em eletricidade mecânica, que é então usada para gerar energia. Na cogeração, eles utilizam frequentemente o calor residual de sistemas industriais ou caldeiras para gerar energia e vapor para fins de aquecimento.
• Geradores Elétricos:Turbinas elétricas em sistemas de cogeração são dispositivos que convertem energia mecânica (de moinhos ou motores) em energia elétrica.
• Geradores de vapor de recuperação de calor (HRSG):Os HRSGs recuperam o calor residual de turbinas a gasolina ou outras fontes de calor para gerar vapor.
• Caldeiras e motores alternativos:As caldeiras fornecem vapor por meio do aquecimento de água, muitas vezes utilizando combustível composto por gasolina natural ou carvão, e são utilizadas na cogeração tanto para resistência quanto para resistência térmica. Os motores alternativos, normalmente movidos a gasolina natural, produzem energia e calor com o auxílio da conversão da eletricidade da combustão em energia mecânica, que é então transformada em eletricidade.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em papel, alimentos, produtos químicos, petróleo e refino e outros

• Papel: Na indústria do papel, as estruturas de cogeração são utilizadas para transformar o calor residual das caldeiras em energia e vapor para inúmeras abordagens de produção, melhorando o desempenho energético e reduzindo os custos de trabalho.
• Alimentos: A região de processamento de alimentos utiliza a cogeração para fornecer energia aos métodos de cozimento, secagem e refrigeração, ao mesmo tempo em que produz força simultaneamente, minimizando assim o consumo de força e as despesas operacionais.
• Químico: Na produção de produtos químicos, a cogeração fornece calor e energia essenciais para reatores, dispositivos de destilação e outras estratégias de força em profundidade, melhorando a sustentabilidade e reduzindo a dependência de recursos energéticos externos.
• Petróleo e Refino: A cogeração é realizada no refino de petróleo para otimizar o uso de energia por meio da geração de vapor para táticas de refino e eletricidade para operações, ajudando as refinarias a reduzir as taxas de gás e diminuir o impacto ambiental.
• Outros: Em diferentes sectores, a cogeração pode ser realizada para aquecimento urbano, produção industrial e controlo de resíduos municipais, onde melhora a utilização de energia, reduz emissões e diminui despesas de energia.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento do uso nas indústrias industriais e comerciais para impulsionar a expansão do mercado

O uso crescente de sistemas de cogeração em indústrias como substâncias químicas, farmacêutica, alimentos e bebidas e papel e celulose é impulsionado pela utilização de suas altas necessidades de energia e pela necessidade de aquecimento do sistema. Estas indústrias exigem uma força ininterrupta e fiável para os processos de produção, onde a cogeração oferece uma dupla vantagem: produzir eletricidade ao mesmo tempo que fornece simultaneamente o calor essencial. Isto melhora o desempenho energético e reduz os custos de funcionamento através da utilização do calor residual. À medida que os custos de energia aumentam e as regulamentações ambientais se tornam mais rigorosas, estas indústrias estão a adoptar estruturas de cogeração para aumentar a sustentabilidade, diminuir a ingestão de energia e diminuir as emissões de carbono, tornando-as um desejo desejado para soluções de força industrial.

• De acordo com o estudo de potencial técnico do DOE dos EUA, há mais de 240 GW de potencial técnico de CHP em mais de 291.000 locais nos EUA (em categorias de energia industrial, comercial e distrital), indicando uma grande oportunidade de implantação para equipamentos de cogeração. 

• De acordo com a avaliação de CHP da EPA/DOE dos EUA, estima-se que a instalação de 40 GW adicionais de CHP nos EUA (crescimento de ≈50% em relação aos níveis atuais) economize cerca de 1,0 quatrilhão de Btu (1 Quad) de energia anualmente e evite cerca de 150 milhões de toneladas métricas de CO₂ por ano, ilustrando a alavancagem de redução de emissões da CHP.

Desenvolvendo preferência por estruturas de poder distribuídas e localizadas para impulsionar a adoção pelo mercado

A crescente preferência por estruturas de energia distribuídas e localizadas é um fator chave na adoção do sistema de cogeração. Esses sistemas diminuem as perdas de transmissão por meio da geração de energia na direção do ponto de uso, melhorando a eficiência elétrica. Eles também aumentam a confiabilidade reduzindo a dependência de redes centralizadas, tornando-os especialmente benéficos para aplicações comerciais, industriais e domésticas. À medida que a procura de energia aumenta e a procura por soluções eléctricas resilientes e sustentáveis ​​cresce, os sistemas de cogeração, que produzem energia e calor útil, constituem uma solução poderosa. Este estilo é ainda apoiado por avanços na geração e foco crescente em benefícios ambientais e de economia de custos.

Fator de restrição

Impulso crescente por fontes de energia renováveis ​​para restringir a adoção pelo mercado

Embora as estruturas de cogeração sejam mais ecológicas do que as estruturas separadas de calor e energia, muitas vezes dependem de combustíveis fósseis, que incluem gás natural ou carvão. Esta dependência levanta preocupações ambientais, uma vez que a queima de combustíveis fósseis contribui para as emissões de gasolina com efeito de estufa e para as alterações climáticas. O crescente impulso para fontes de energia renováveis, que incluem energia solar, eólica e hidroeléctrica, desafia a adopção da cogeração, uma vez que muitas partes interessadas procuram alternativas mais limpas. Como resultado final, há uma pressão crescente para desenvolver estruturas de cogeração que combinem energia renovável ou utilizem combustíveis sustentáveis, equilibrando o desempenho com a sustentabilidade ambiental para satisfazer os objectivos de electricidade do destino.

• De acordo com a avaliação de CHP da EPA dos EUA, as barreiras de mercado não técnicas (interconexão, licenciamento, regras de serviços públicos e localização local) são persistentes — a EPA observa uma infraestrutura limitada de fornecimento de CHP e múltiplas barreiras de mercado/regulatórias que historicamente retardaram a implantação. (tabelas/análise EPA).

• De acordo com o material do DOE/EPA, 72% da capacidade existente de CHP nos EUA é alimentada por gás natural, o que torna a CHP vulnerável ao preço do combustível e às mudanças políticas em direção a combustíveis de baixo carbono, aumentando a incerteza de implantação para alguns proprietários de projetos. 

Os avanços tecnológicos podem impulsionar a demanda do mercado

Oportunidade

Os avanços tecnológicos estão remodelando o mercado de equipamentos de cogeração, melhorando a eficiência e a sustentabilidade da gasolina. As estruturas combinadas de calor e energia (CHP) combinam agora tecnologias superiores, tais como turbinas de ciclo combinado, que utilizam combustível vegetal ou biomassa para gerar energia através de turbinas a gás, ao mesmo tempo que melhoram o calor de exaustão para alimentar turbinas a vapor, duplicando corretamente a eficiência. As células de combustível são outra inovação, proporcionando cogeração no local por meio de um processo eletroquímico que produz baixas emissões sem combustão. A tecnologia aprimorada de tecido permite pilhas de células de gasolina mais duráveis ​​e compactas, além de melhorar o desempenho geral e a confiabilidade. Estes avanços lidam com a procura de energia, ao mesmo tempo que diminuem as pegadas de carbono, utilizando a adoção da CHP a nível mundial.

• De acordo com o trabalho de potencial técnico do DOE dos EUA e as análises da EPA, as configurações de geração de calor residual e de CHP exportáveis ​​poderiam expandir a capacidade utilizável de CHP muito além dos níveis atuais (o DOE estima um potencial técnico de >240 GW), abrindo grandes mercados de modernização e de novas construções na indústria e na energia distrital. 

• De acordo com as metas energéticas do estado da Califórnia resumidas pela EPA/DOE, a Califórnia identificou até 6.500 MW (6,5 GW) de novo potencial de cogeração sob programas políticos para ajudar a cumprir as metas estaduais de GEE — um exemplo de como os compromissos políticos subnacionais criam oportunidades locais concretas. 

Instalação e manutenção complexas podem representar um desafio para o crescimento do mercado

Desafio

As estruturas de cogeração, pela sua complexidade técnica, requerem mão de obra qualificada para cada instalação e proteção contínua, o que pode representar um desafio, especificamente em regiões com conhecimento técnico limitado. Essas estruturas contêm aditivos especializados, como geradores, unidades de recuperação de calor e estruturas de controle, necessitando de profissionais treinados para configuração e operação adequadas. A escassez de conhecimento e capacidade inadequada pode resultar em atrasos na instalação, ineficiências ou talvez desastres no sistema. Como resultado final, as áreas em falta de pessoal técnico também poderão enfrentar limitações à adopção da geração de cogeração, dificultando a sua ampla implementação, independentemente da sua eficiência energética e potencial de poupança de custos.

• De acordo com o relatório CHP da EPA dos EUA, a CHP continua subutilizada (CHP ≈8% da capacidade de geração dos EUA versus >30% em alguns países da UE, como Dinamarca, Finlândia, Países Baixos) — esta subpenetração reflete desafios de política estrutural, interconexão e desenho de mercado. 

• De acordo com análises técnicas do DOE/EPA, muitos locais host em potencial exigem engenharia específica do local para atender à demanda térmica de carga de base (o DOE aponta dezenas de milhares de locais candidatos, mas enfatiza que a viabilidade depende do perfil de carga térmica), dificultando a padronização e a implementação rápida.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE COGERAÇÃO

• América do Norte

A América do Norte continua a ser a área dominante no mercado internacional de equipamentos de cogeração, projetada para deter 37,4% da porcentagem do mercado em 2024. Os setores de negócios nos EUA, juntamente com produção, saúde, petróleo e gás e processamento de alimentos, estão impulsionando o mercado de equipamentos de cogeração dos Estados Unidos procura de sistemas de cogeração para melhorar o desempenho energético e diminuir os custos operacionais. As rigorosas normas de emissão da EPA levaram as indústrias a atualizar as caldeiras anteriores com tecnologias de cogeração progressivas e ecológicas. O local está passando por um boom de soluções personalizadas, integrando fontes renováveis, como biomassa e sistemas de recuperação de calor residual. Apoiadas através de investimentos expandidos em I&D, estão a ser comercializadas melhorias que incluem estruturas orgânicas do ciclo Rankine, melhorando ainda mais a eficiência. A forte base comercial e a atenção à sustentabilidade da América do Norte fazem dela um mercado gratificante para os fornecedores de cogeração.

• Europa

A Europa experimenta um rápido crescimento na quota de mercado de equipamentos de cogeração e deverá desenvolver-se a um CAGR de 9,3% ao longo da duração prevista. Este aumento é impulsionado por amplos activos de gás natural em economias como a Rússia e a Alemanha, juntamente com o aumento do espaço urbano e as restrições de custos. Regras ambientais rigorosas, bem como a procura de combustível para estruturas de cogeração, à medida que as cidades procuram soluções de energia verdes e sustentáveis. Embora a Europa possua capacidades consideráveis ​​de produção de energia e força, alguns países dependem fortemente das importações de electricidade. O combustível natural continua a ser a principal fonte de energia, mesmo que a região inclua cada vez mais activos eléctricos de oportunidade para diversificar o seu panorama da era da electricidade.

• Ásia

A região Ásia-Pacífico emergiu como o mercado de desenvolvimento mais rápido para dispositivos de cogeração devido à rápida industrialização e às crescentes necessidades de energia na China, Índia, Japão e Coreia do Sul. A crescente consciencialização sobre a electricidade renovável e os objectivos de redução de carbono, alinhados com o Acordo de Paris, leva as indústrias a adoptarem tecnologias revolucionárias de cogeração. Despesas trabalhistas acessíveis e quadros regulatórios favoráveis ​​nos países em desenvolvimento atraem os produtores globais aos centros de instalação. Além disso, o aumento das exportações da China, do Japão e da Coreia do Sul posiciona a região como um centro-chave, enquanto as indústrias nacionais adquirem equipamentos económicos produzidos regionalmente. Prevê-se que as políticas governamentais incentivem uma adopção mais ampla da cogeração, desenvolvendo grandes possibilidades de crescimento para o mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players da indústria moldam o mercado por meio de tecnologias superiores e soluções de eletricidade sustentável

O mercado de equipamentos de cogeração apresenta participantes-chave da indústria que impulsionam a inovação e o crescimento através de tecnologias superiores e soluções de eletricidade sustentável. Os principais players incluem a Siemens AG, pioneira em geradores de combustível e sistemas CHP. General Electric (GE), conhecida por suas soluções eficientes de cogeração e Caterpillar Inc., fornecendo sistemas confiáveis ​​de cogeração movidos a gás. Empresas como Allied Equipment e Mitsubishi Heavy Industries contribuem com sistemas elétricos e mecânicos atuais. Esses participantes enfatizam a eficiência elétrica, valorizam a economia financeira e a redução de emissões, atendendo a inúmeras necessidades dos consumidores nos setores empresarial, industrial e doméstico em todo o mundo.

• American DG Energy (EUA) — De acordo com os registros da empresa na SEC (Tecogen 2024 Formulário 10-K / registros), a American DG Energy (ADGE) possuía 25 sistemas de energia operacionais representando ~1.195 kW (1.195 MW) de capacidade agregada de cogeração elétrica em 31 de dezembro de 2024.

• Turner Crane (EUA) — De acordo com o site oficial da Turner Crane, a empresa da família Turner opera desde 1949 (um prestador de serviços de longa data em logística de levantamento pesado/aparelhamento usado em projetos industriais, incluindo instalações de equipamentos).

Lista das principais empresas de equipamentos de cogeração

• American DG Energy (U.S.)
• Allied Equipment (U.S.)
• Caterpillar Inc. (U.S.)
• GE Energy (U.S.)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
• Siemens AG(Germany)
• Rolls Royce (U.K.)
• Cidea Uno Inc. (U.S.)
• Perry Process Equipment (U.K.)
• Solar Turbines Inc. (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Abril de 2023:A Caterpillar verificou recentemente a capacidade de geração móvel de combustível de hidrogênio para energia de reserva em um centro de informações da Microsoft. Esta tarefa piloto demonstrou a viabilidade da utilização do hidrogénio como fonte de alimentação fácil para infraestruturas importantes, garantindo eletricidade ininterrupta durante cortes de energia. Ao integrar células de hidrogénio a gasolina, que emitem apenas vapor de água como subproduto, a demonstração alinha-se com os esforços para reduzir as emissões de carbono e apoiar a sustentabilidade nas operações de dados intermediários. Uma concessionária de sucesso desta geração abre caminho para uma solução energética mais verde e resiliente em indústrias que dependem de eletricidade contínua e confiável, como centros de registros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório examina as vendas, vendas, participação de mercado e pontuações empresariais dos principais fabricantes no mercado mundial de equipamentos de cogeração, protegendo os fatos de 2018 a 2023. Ele identifica as principais partes interessadas e fornece uma avaliação detalhada de seu posicionamento competitivo e desenvolvimentos recentes. O estudo avalia as vendas segmentadas para fornecer uma compreensão clara da dinâmica e tendências do mercado.  O documento oferece insights sobre o panorama competitivo, permitindo que os stakeholders avaliem as estratégias e os pontos fortes dos principais players. Consiste em uma avaliação de sua oferta de produtos, melhorias tecnológicas, presença local e parcerias. Ao destacar as características empresariais modernas, o registro permite que as agências descubram oportunidades e situações exigentes no mercado de dispositivos de cogeração. Esta avaliação completa equipa as partes interessadas com insights acionáveis ​​para refinar suas estratégias de mercado e melhorar seu posicionamento dentro do ambiente agressivo. Através da dinâmica do mercado de tecnologia e da concorrência chave, as empresas podem alinhar melhor as suas iniciativas de crescimento com as tendências emergentes, garantindo o sucesso a longo prazo no mercado global de equipamentos de cogeração.