Tamanho do mercado de companhias aéreas comerciais, participação, crescimento e análise de mercado, por tipo (passageiros, carga) por indústria downstream (doméstica, internacional) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE LINHAS AÉREAS COMERCIAIS

O mercado global de companhias aéreas comerciais está estimado em aproximadamente US$ 437,2 bilhões em 2026. O mercado deve atingir US$ 692,7 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 5,3% de 2026 a 2035. A América do Norte detém ~40% de participação, seguida pela Ásia-Pacífico em ~35% e Europa em ~20%. O crescimento é impulsionado pela recuperação das viagens aéreas e pela modernização da frota.

As companhias aéreas ajudam a movimentar pessoas e produtos globalmente e incentivam o comércio, as viagens e os negócios internacionais. Fazem parte de sua estrutura tanto voos de passageiros quanto de carga administrados por companhias aéreas regulares. Os avanços no design dos aviões, o aumento do número de viagens ao redor do mundo e as leis de transporte aéreo mais flexíveis mudaram enormemente o mercado ao longo dos anos. O transporte aéreo é amplamente coberto por transportadoras tradicionais, companhias aéreas de baixo custo e companhias aéreas concebidas para servir a indústria de carga. O aumento do dinheiro nas mãos das pessoas, a maior procura de bilhetes de avião em novos mercados e o aumento das compras online estão a impulsionar a indústria. Ao mesmo tempo, a indústria está a avançar em direção à sustentabilidade, investindo em aeronaves eficientes em termos de combustível e em SAF. Da mesma forma, os sistemas alimentados por IA, as ligações online à Internet a bordo e os serviços sem toque estão a afetar a forma como os passageiros viajam e como as coisas são geridas durante os voos. Devido ao aumento dos volumes de passageiros e de carga, espera-se que as companhias aéreas comerciais continuem a registar um crescimento constante, mas ainda são altamente afetadas por mudanças como os preços dos combustíveis, questões políticas e doenças. Os aeroportos destas regiões – América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico – lideram o mercado, graças às suas grandes ligações aéreas e instalações aeroportuárias. Ainda assim, existem obstáculos com regulamentações, proteção do meio ambiente e acesso a trabalhadores bem treinados em número suficiente. No geral, a indústria da aviação comercial ajuda a impulsionar o crescimento económico e as viagens em todo o mundo, satisfazendo novas exigências, prestando atenção às necessidades ambientais e implementando novas tecnologias.

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de companhias aéreas comerciais teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Devido à pandemia da COVID-19, a quota de mercado das companhias aéreas comerciais sofreu grandes perturbações nunca antes vistas. Devido às restrições governamentais da COVID e ao declínio no número de passageiros aéreos, as companhias aéreas tiveram de suspender os seus aviões e cancelar um grande número de voos. Em 2020, o número de pessoas que voam à volta do mundo caiu quase dois terços, tornando-se num dos piores declínios da história da aviação. A economia global sofreu enormes perdas financeiras que levaram a cortes generalizados no emprego, a um abrandamento do trabalho e à ajuda de resgates governamentais. As companhias aéreas lutaram para garantir capital, melhorar as suas operações e seguir planos firmes de saúde e segurança. Durante a crise, os bens transportados por aviões foram cruciais, graças às compras online e à necessidade de artigos médicos, mas não substituíram a maior parte das perdas. Muitas companhias aéreas pediram falência ou pararam completamente de funcionar. Por causa da pandemia, tanto as entregas de aeronaves como os gastos em infraestruturas e progresso técnico abrandaram. Muitas pessoas deixaram de se sentir confiantes para voar, o que levou as companhias aéreas e de turismo a investirem muito em programas de vacinação, passagens mais flexíveis e uma higiene muito melhor. Mesmo que a indústria melhore agora com a redução das restrições, os impactos nas finanças e nas operações deixados para trás pela COVID-19 ainda orientam estratégias futuras. Tornou-se claro durante a crise que o sector não está bem preparado para as convulsões mundiais e deve adaptar-se mais.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aviação sustentável ganhando impulso: companhias aéreas se comprometem com metas neutras em carbono impulsionam o crescimento do mercado

Recentemente, houve um grande movimento em direção à responsabilidade ambiental e à neutralidade de carbono no setor aéreo. Com preocupações sobre o ambiente e a necessidade de diretrizes mais rigorosas, as companhias aéreas estão a utilizar táticas mais ecológicas para reduzir o seu impacto na natureza. Abrange a utilização de aviões mais eficientes em termos de combustível, a introdução de SAF para aviões e a tomada de medidas para atingir emissões líquidas zero até meados do século. Delta Air Lines, United Airlines e Lufthansa são algumas das principais companhias aéreas que pretendem tornar-se mais sustentáveis ​​através da compensação de carbono e da modernização dos seus aviões. Como resultado do seu grande potencial para reduzir as emissões do ciclo de vida, o SAF utilizado na aviação está a ser mais aceite do que nunca. Da mesma forma, estão a ser desenvolvidas novas aeronaves eléctricas e híbridas-eléctricas para voos regionais que respeitam o ambiente. Tanto os governos como as organizações industriais estão a unir-se para planear políticas de apoio e fontes de financiamento para estas mudanças. Os dados de voo aéreo ajudam a encurtar as rotas de viagem, o que também economiza combustível, tornando o voo mais sustentável. A promoção da aviação verde não só ajuda a lidar com as questões climáticas em todo o mundo, mas também é importante para aqueles que desejam viagens aéreas amigas do ambiente. Como as companhias aéreas se preocupam mais com a sustentabilidade, esta tendência mudará a indústria e impulsionará a inovação nos próximos anos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE LINHAS AÉREAS COMERCIAIS

POR TIPO

Com base nos tipos, o mercado global pode ser categorizado em Passageiros, Carga

• Passageiro: O papel de uma companhia aérea de passageiros é principalmente levar as pessoas com segurança aos seus destinos, dentro e fora do país e oferecer diversas cabines e serviços durante a viagem.

• Carga: As pessoas frequentemente usam serviços de carga para movimentar suas cargas ao redor do mundo com a ajuda de cargueiros separados ou usando o espaço na barriga dos aviões de passageiros.

 PELAS INDÚSTRIAS JUSANTE

Com base na Indústria Downstream, o mercado global pode ser categorizado em Doméstico, Internacional

• Doméstico: Existe apenas num único país, trabalhando com centros regionais para apoiar o trânsito e a economia locais.  

• Internacional: A aviação neste setor é realizada entre diferentes países e suas principais cidades e precisa seguir tanto os regulamentos internacionais de aviação quanto os acordos internacionais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente demanda por viagens aéreas em economias emergentes impulsiona o mercado

Uma das principais razões para o crescimento crescente das companhias aéreas comerciais é o rápido aumento da procura de viagens aéreas observado na Ásia-Pacífico, na América Latina e em África. Quando os rendimentos disponíveis aumentam e mais pessoas passam para a classe média e as companhias aéreas aumentam as suas infra-estruturas, o número de passageiros aéreos, tanto de primeira viagem como de regresso, aumenta. As autoridades destas zonas estão a investir na modernização dos aeroportos, na gestão do tráfego aéreo e na formação de parcerias público-privadas para melhor servir os passageiros aéreos. As viagens aéreas domésticas e regionais na Índia, na Indonésia e no Vietname estão a registar um crescimento muito rápido, pelo que as companhias aéreas de todos os tipos estão a aumentar as suas ofertas e aeronaves. Mais pessoas visitando, fazendo negócios e países trabalhando mais juntos também estão causando este aumento. O aumento da procura nestes mercados permite às companhias aéreas encontrar novas formas de aumentar os seus rendimentos e conquistar clientes fiéis. À medida que mais aplicações móveis e serviços digitais foram disponibilizados, tornou-se mais simples para as pessoas em várias regiões comprar bilhetes aéreos, razão pela qual o número de passageiros continua a aumentar nestas regiões.

Expansão do comércio eletrônico e demanda de carga aérea expandem o mercado

O comércio eletrônico está impulsionando enormemente o crescimento do setor de carga aérea do crescimento do mercado de companhias aéreas comerciais. Como mais pessoas fazem compras online, após a pandemia, a necessidade de serviços de entrega rápidos e confiáveis ​​tornou-se muito elevada em todo o mundo. Como resultado, tanto as companhias aéreas de carga como as companhias aéreas de passageiros que transportam carga na barriga tentaram aumentar a sua capacidade e gerir a sua logística de forma mais eficiente. Iniciando suas próprias aeronaves ou trabalhando mais estreitamente com terceiros, Amazon, Alibaba e JD.com estão facilitando o recebimento rápido de remessas pelos consumidores. Para aumentar a quantidade de carga, as companhias aéreas estão transformando alguns jatos de passageiros em aviões cargueiros. A utilização de tecnologia para rastrear cargas, gerir cadeias de frio e automatizar o manuseamento está agora a melhorar a eficiência e a fiabilidade. Produtos farmacêuticos, eletrônicos e perecíveis recorrem ao frete aéreo porque a velocidade é muito importante para esses produtos. Com o aumento do comércio global, principalmente na Ásia-Pacífico e na América do Norte, a carga aérea deverá desempenhar um papel fundamental na promoção do desenvolvimento no mercado da aviação comercial.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Altos custos operacionais e volatilidade dos preços dos combustíveis impedem potencialmente o crescimento do mercado

O custo de operação dos serviços de voo torna tudo difícil para as companhias aéreas, com o combustível a ocupar uma parte importante – por vezes mais de 30% das despesas. As alterações nos preços do petróleo em todo o mundo têm um efeito imediato sobre o lucro das companhias aéreas e os preços que cobram. Quando os preços dos combustíveis sobem, as companhias aéreas enfrentam margens de lucro reduzidas, podem remover ou cancelar rotas selecionadas ou aumentar as tarifas. Além disso, custos com reparos de aeronaves, pagamento de funcionários, aluguel de aeroporto e cumprimento das regras adicionam pressão extra aos resultados financeiros. Dado que a construção de frotas e infra-estruturas é dispendiosa, a indústria é sensível a períodos de tensão económica. Mesmo que as companhias aéreas comprem protecção de combustível ou utilizem aviões melhores, a imprevisibilidade do negócio da energia é um desafio duradouro. Dado que as transportadoras mais pequenas nem sempre conseguem suportar os recursos financeiros necessários, a inovação e a flexibilidade no domínio muito competitivo da aviação comercial são muitas vezes limitadas.

A crescente demanda por soluções de viagens inteligentes e sem contato cria oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A demanda por viagens sem contato e amigas da tecnologia cria uma grande oportunidade para o crescimento do setor de companhias aéreas comerciais. Após a pandemia, os passageiros estão optando por viagens limpas, fáceis e convenientes. Por causa disso, os aeroportos estão usando cada vez mais ferramentas digitais, como check-in móvel, uso de biometria para embarque, quiosques de check-in de autoatendimento, suporte tecnológico para passageiros e rastreadores inteligentes de bagagem. Tanto as companhias aéreas como os aeroportos estão a utilizar estes avanços para melhorar o seu funcionamento, acelerar o embarque e manter a segurança. A computação em nuvem adiciona novas maneiras de usar os dados, melhorando os serviços para cada cliente, definindo preços otimizados e prevendo quando a demanda mudará. Investir em mudanças digitais pode permitir que as companhias aéreas agradem aos seus viajantes, construam fidelidade à marca e administrem as suas operações de forma mais tranquila. Nos próximos anos, a indústria aérea será impulsionada por dispositivos IoT, 5G e ferramentas de dados em tempo real. Para tirar vantagem, as empresas podem unir-se a empresas de tecnologia e transformar a inovação numa fonte fundamental de sucesso.

 

O congestionamento do tráfego aéreo e as limitações de infraestrutura podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um dos principais problemas das companhias aéreas comerciais é o número crescente de voos e o lento desenvolvimento das instalações aeroportuárias. À medida que mais passageiros e carga são servidos todos os anos, muitos grandes aeroportos estão perto da capacidade total, resultando em atrasos nos voos, horários mal planeados e passageiros insatisfeitos. Com muitos aeroportos quase cheios, decisões governamentais lentas e infraestruturas antigas, é um desafio fazer crescer a aviação em muitas partes da região Ásia-Pacífico. Nem todos os sistemas de controle de tráfego aéreo são iguais, o que leva a operações ineficazes e potencialmente inseguras em todo o mundo. As empresas de viagens aéreas têm de lidar com portões limitados, slots escassos de decolagem e pouso e mais custos decorrentes do congestionamento. Embora as novas tecnologias aeroportuárias, os planos de crescimento e os controlos de tráfego aéreo por satélite possam ajudar, exigem muito dinheiro e tempo para serem finalizados. Até que sejam feitas melhorias na infraestrutura, as companhias aéreas continuarão a ter problemas com entregas, voos pontuais e entrega de uma boa experiência ao cliente.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE LINHAS AÉREAS COMERCIAIS

• AMÉRICA DO NORTE

A América do Norte, especialmente o mercado de companhias aéreas comerciais dos Estados Unidos, graças à sua aviação avançada, economia estável e grande rede de rotas de viagem dentro da região. Entre as principais companhias aéreas da região estão a American Airlines, a Delta Air Lines e a United Airlines, com programas de rotas de amplo alcance e os aviões mais recentes. Quase um quarto de todos os aviões no céu são dos Estados Unidos, graças aos movimentados negócios internacionais, turismo e indústrias de carga. Devido à infra-estrutura superior, aos controlos de tráfego aéreo avançados e à rivalidade na indústria da aviação, as operações são geridas de forma eficiente e com inovação. Além disso, a região é líder na utilização de tecnologia de aviação verde, viagens sem contacto e SAF. Graças, em parte, aos principais aeroportos de Atlanta, Chicago e Dallas, a América do Norte é vital para criar grandes desenvolvimentos na indústria. O crescimento contínuo da empresa em ferramentas digitais, a atualização da sua frota e a expansão das redes regionais irão mantê-la vencedora na aviação global.

• EUROPA

A presença de um sistema de aviação rico, fortes ligações entre as cidades europeias e a regulamentação clara da EASA ajudam a Europa a desempenhar um papel importante no mercado mundial de companhias aéreas comerciais. Nesta região, você encontrará grandes companhias aéreas, como Lufthansa, Air France-KLM e British Airways, e as principais companhias aéreas de baixo custo, incluindo Ryanair, easyJet e Wizz Air. O Céu Único Europeu da Comissão Europeia e o Acordo de Schengen facilitaram as viagens através das fronteiras, o que abriu caminho ao turismo, às viagens de negócios e ao transporte de carga. Devido à sua posição, a Europa ajuda a ligar a América do Norte, a Ásia e a África. A região está na vanguarda das viagens aéreas ecológicas, devido ao forte apoio das leis para combustíveis de aviação limpos, compensação de carbono e novas aeronaves elétricas e movidas a combustíveis mistos. Embora a Europa enfrente problemas como operações dispendiosas e um espaço aéreo sobrecarregado, desempenha um papel de liderança na modernização e na ligação do mundo da aviação.

• ÁSIA

O mercado de companhias aéreas comerciais na Ásia-Pacífico é o que cresce mais rapidamente, apoiado por economias melhoradas, por um número crescente de pessoas que podem pagar pelas viagens aéreas e pelo aumento da procura de voos locais e internacionais. Graças a melhores infra-estruturas, tarifas mais baixas e programas governamentais, muitos passageiros na China, Índia, Indonésia e Vietname estão a assistir a um grande aumento nas viagens aéreas. Principais companhias aéreas como Singapore Airlines, Cathay Pacific e ANA voam para a região, juntamente com novas companhias aéreas de baixo custo, como AirAsia e IndiGo. Devido aos novos aeroportos e às melhorias no tráfego aéreo, espera-se que a Ásia-Pacífico lidere o sector da aviação mundial nos próximos anos. Além disso, o aumento do comércio online e entre países está a criar mais negócios para a carga aérea. No entanto, a regulamentação fragmentada, as restrições em determinadas rotas e a falta de pilotos continuam a ser problemas. No entanto, a população jovem e as economias energéticas da região ainda mudam a face da aviação global e oferecem um grande potencial de crescimento.

PRINCIPAIS INTERVENIENTES DO MERCADO

Principais participantes do mercado moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Inovações energéticas ocorreram recentemente no setor de companhias aéreas comerciais, destacando uma forte recuperação e crescimento. Após a pandemia, as principais companhias aéreas adicionaram e renovaram voos para outras nações e dentro dos seus próprios países. A tecnologia moderna e a economia de combustível estão levando as companhias aéreas a encomendar em maior número o Airbus A321XLR e o Boeing 787 Dreamliner. As companhias aéreas estão a trabalhar mais no combustível de aviação sustentável e em programas que reduzem as emissões de carbono, investindo dinheiro em projetos de compensação. Os passageiros estão se beneficiando do embarque biométrico, sendo assistidos por IA por meio do atendimento ao cliente e acessando recursos úteis enquanto estão a bordo. Tanto a união da Air India com as empresas compradoras da Vistara como da Lufthansa na Europa estão a mudar o cenário competitivo. Ao mesmo tempo, as tarifas aéreas de baixo custo estão a espalhar-se rapidamente pelos países emergentes. As empresas estão a fortalecer os seus negócios de carga, graças ao desenvolvimento contínuo do comércio eletrónico. As mudanças demonstram que a indústria pode adaptar-se ao mesmo tempo que lida com as pressões de obter lucros, satisfazer as exigências dos passageiros e concentrar-se na sustentabilidade.

Lista das principais empresas do mercado de companhias aéreas comerciais       

• American Airlines Group Inc. (U.S.)
• ANA HOLDINGS Inc. (Japan)
• International Consolidated Airlines Group SA (Spain)
• United Airlines Inc. (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DO MERCADO CHAVE

Maio de 2024: A Ryanair retomou a rápida expansão abrindo três novas bases europeias e anunciando 40 novas rotas para o verão de 2025. Estes desenvolvimentos sublinham a ênfase da indústria na eficiência operacional, no crescimento sustentável e na transformação digital pós-pandemia.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

As companhias aéreas comerciais em todo o mundo estão a mudar rapidamente, graças à sua recuperação, adaptabilidade e novas formas de operar. No rescaldo dos grandes desafios pandémicos, o sector teve um bom desempenho devido ao aumento do número de passageiros, ao aumento dos serviços de carga e aos gastos adicionais em aeronaves e tecnologia. A indústria da aviação está a prestar muita atenção à sustentabilidade, trabalhando arduamente para introduzir o Combustível de Aviação Sustentável (SAF), introduzir aviões ecológicos e realizar operações verdes. As melhorias na biometria, na IA e na conectividade melhorada devido à inovação digital tornaram as viagens aéreas muito melhores para os passageiros e mais eficientes para os operadores de transporte aéreo. Além disso, a introdução de novos veículos e a formação de parcerias estão a ajudar as transportadoras a reduzir os seus custos e a tornarem-se activas à escala mundial. Mesmo que o mercado esteja preparado para um crescimento ascendente, tem de lidar com subidas e descidas nos preços dos combustíveis, acontecimentos globais incertos, infra-estruturas insuficientes e regulamentações complicadas. A Ásia-Pacífico está a crescer rapidamente devido à sua grande e próspera classe média, bem como ao seu foco nas infra-estruturas. Ao mesmo tempo, o aumento das fusões, a adição de novas rotas e o número de companhias aéreas de baixo custo estão a causar mudanças contínuas no mercado. À medida que o mundo se está a tornar integrado, a indústria das companhias aéreas comerciais continuará a impulsionar a mobilidade e as atividades empresariais em todo o mundo. Desde que as partes interessadas se concentrem num progresso flexível, amigo do ambiente e amigo do cliente, o futuro parece bom. Devido aos seus objetivos centrais, o mercado das companhias aéreas comerciais deverá alcançar um aumento acentuado no crescimento inteligente e sustentável.