Tamanho do mercado de cartões comerciais e corporativos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cartões corporativos, cartões de compra, cartões de viagens e entretenimento), por aplicação (despesas comerciais, compras, gestão de viagens) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CARTÕES COMERCIAIS E CORPORATIVOS

O mercado global de cartões comerciais e corporativos vale US$ 1.067,74 bilhões em 2026 e atinge US$ 1.958 bilhões até 2035, mantendo um CAGR de 6,97% de 2026 a 2035.

Cartões comerciais e corporativos são cartões com funções financeiras especiais criados para facilitar, rastrear e gerenciar cartões relacionados a despesas comerciais para funcionários ou organizações corporativas. Esses cartões são cartões corporativos, cartões de compras e cartões de viagens e entretenimento, que as empresas estão usando para gerenciar despesas como viagens, compras e outros custos operacionais de forma mais eficiente. Quando integrados ao software de gerenciamento de despesas, eles fornecem acesso imediato a dados e análises detalhadas de transações, o que também auxilia no planejamento financeiro e na prevenção de atividades fraudulentas. A alta relevância das soluções fintech nos negócios contemporâneos deve-se à alta integração.

A popularidade do mercado de cartões comerciais e corporativos é atribuída ao elevado volume de viagens de negócios globais, à digitalização dos pagamentos e à crescente procura de maior visibilidade e controlo de despesas. Algumas empresas estão recorrendo a esses cartões com o objetivo de facilitar seus processos contábeis, gerando menos burocracia e controle de seu fluxo de caixa. Além disso, assistiu-se a um aumento da procura devido ao aumento do comércio eletrónico e da transformação digital entre as PME. Suas funções de segurança eficazes e recursos de rastreamento em tempo real também aprimoram seu uso pelas corporações.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Pandemia de COVID-19 retarda transações e estimula adoção de cartões digitais

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 que atingiu o mundo inteiro resultou num declínio dramático nas viagens de negócios e nas despesas corporativas, o que afetou diretamente a procura relacionada com cartões comerciais e corporativos. Várias empresas reduziram as suas atividades ou mudaram para modelos de trabalho remoto, o que significou uma menor utilização de cartões em viagens e compras. No entanto, o contexto também acelerou a migração para sistemas de pagamento electrónico e cartões virtuais, o que estimulou o desenvolvimento a longo prazo. A dinâmica do mercado foi recuperada com o processo de recuperação pós-pandemia, à medida que as atividades de viagens e compras foram retomadas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

IA e análises incorporadas impulsionam o gerenciamento inteligente de despesas

Uma das tendências que impactaram o mercado é a integração de IA e machine learning na plataforma de cartões comerciais. Isso torna possível a análise preditiva, a categorização inteligente de despesas, a detecção de fraudes e a conformidade automatizada. As empresas estão aproveitando as plataformas habilitadas para IA numa tentativa de minimizar as atividades de revisão manual e maximizar a aplicação da política utilizada. Há também a emissão de cartões virtuais incorporados em ERP ou plataformas de viagens que estão mudando a forma como as empresas lidam com pagamentos, especialmente quando se trata de equipes de trabalho descentralizadas e remotas.

• De acordo com o National Bureau of Economic Research (NBER, 2025), 55% das empresas dos EUA relataram ter utilizado cartões de crédito corporativos nos últimos 12 meses – mais do dobro da percentagem que utilizou empréstimos bancários tradicionais (26%) para financiamento operacional.

• A Small Business Payments Alliance (SBPA, 2024) relata que 76% das grandes empresas utilizam agora cartões corporativos virtuais para compras e pagamentos a fornecedores, mostrando uma mudança dominante em direção a ferramentas digitais de gestão de despesas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARTÕES COMERCIAIS E CORPORATIVOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Cartões Corporativos, Cartões de Compra, Cartões de Viagens e Entretenimento

• Cartões Corporativos: É o cartão emitido aos funcionários, para cobrir despesas empresariais em geral, o que tornará o reembolso mais em conta e controlará melhor as despesas.

• P-Cards: Também chamados de cartões de compra, são usados ​​principalmente para fazer compras e permitem maior controle sobre as compras do fornecedor.

• Cartões de viagem e entretenimento: Esses cartões têm como objetivo ajudar a gerenciar os custos de viagens e hospitalidade de negócios e fornecer recompensas baseadas em viagens, bem como rastreamento de experiência em tempo real.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Despesas Comerciais, Aquisições, Gestão de Viagens

• Despesas Comerciais: Nesta categoria são contabilizadas despesas como material de escritório, pagamentos de contas de serviços públicos e serviços, que são transparentes e fáceis de orçamentar.

• Aquisição: O processo envolve a compra de matéria-prima, equipamentos ou outros bens relacionados ao negócio, por meio de fornecedores homologados.

• Gerenciamento de viagens: permite que as empresas monitorem reservas de viagens, passagens, hotéis e despesas de viagem de maneira eficaz.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

A digitalização corporativa estimula a adoção de cartões em todas as empresas

A utilização de cartões comerciais e corporativos acelerou à medida que mais indivíduos utilizam serviços financeiros digitais e sistemas baseados em nuvem para gerenciar despesas. Essas soluções oferecem visibilidade em tempo real das transações e proteção contra fraudes e integração com sistemas ERP, o que as torna periféricos que impulsionam a demanda em empresas de todos os tamanhos.

• De acordo com o NBER (2025), 61% dos proprietários de empresas valorizam os cartões comerciais pela sua capacidade de financiamento instantâneo e calendários de reembolso flexíveis, que apoiam a gestão de liquidez durante períodos flutuantes de fluxo de caixa.

• A Small Business Payments Alliance (2024) observa que 30% das pequenas e médias empresas (SMBs) classificaram os cartões empresariais como a sua principal fonte de financiamento para custos inesperados – ultrapassando os empréstimos de curto prazo e o crédito comercial.

O foco crescente na automação de despesas aumenta a eficiência

As empresas necessitam de sistemas automatizados de controlo de despesas, a fim de evitar elevadas despesas administrativas. Os cartões comerciais com implementação de software oferecem recursos como aplicação de políticas, limites de gastos e reconciliação automática. Essa preocupação crescente com a eficiência das operações está impactando o crescimento do mercado de cartões comerciais e corporativos.

Fator de restrição

Preocupações com segurança de dados podem dificultar a expansão do mercado

À medida que as formas digitais de pagamento se tornam mais populares, as questões de segurança e privacidade relacionadas com violações de dados continuam a ser o centro das preocupações. As organizações têm receio de adotar soluções de cartão que não apresentem criptografias fortes, autenticação multifatorial ou que não cumpram as regras de privacidade em todo o mundo.

• De acordo com uma pesquisa da Reserva Federal, os cartões comerciais representam apenas cerca de 3% das despesas totais das empresas, em comparação com cerca de 35% dos cartões de consumo, indicando subutilização nas compras empresariais.

• A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) afirma que as taxas médias de intercâmbio para cartões corporativos nos EUA são de aproximadamente 2% por transação, o que pode desencorajar a aceitação entre fornecedores sensíveis aos custos.

Cartões virtuais abrem novas oportunidades na era do trabalho remoto

Oportunidade

O aumento das condições de trabalho remoto e híbrido gerou a demanda por soluções de cartões virtuais e sem contato. Os cartões possuem melhor segurança, cartões descartáveis ​​e provisionamento, acomodando freelancers e equipes descentralizadas.

• Uma pesquisa realizada pela Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA) mostra que apenas 10–20% dos funcionários em empresas de médio a grande porte têm acesso a cartões corporativos, oferecendo espaço significativo para adoção em programas de despesas com força de trabalho.

• De acordo com os dados da indústria de 2025 da CoinLaw, os cartões virtuais representam agora 70% de todas as transações com cartões corporativos, sinalizando oportunidades crescentes em compras online e relatórios automatizados de despesas.

A conformidade transfronteiriça representa um grande desafio

Desafio

As empresas enfrentam dificuldades de conformidade regulatória que têm a ver com a necessidade de aderir a uma série de regulamentações financeiras em diferentes países no caso de operações internacionais. A conformidade com os regulamentos bancários locais, políticas fiscais e padrões de relatórios pode variar e tornar-se uma barreira à imposição do programa uniforme de cartões.

• De acordo com o NBER (2025), 62% dos compradores B2B aumentariam o uso de cartões corporativos se uma parcela maior de seus fornecedores aceitasse pagamentos com cartão – destacando uma grande lacuna de aceitação.

• As conclusões do NBER mostram que 61% das empresas continuam a ter saldos rotativos em cartões empresariais, mesmo depois de as condições de liquidez melhorarem, aumentando o risco de dependência da dívida a longo prazo.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARTÕES COMERCIAIS E CORPORATIVOS

• América do Norte

A região da América do Norte também é bastante estratégica porque a infraestrutura financeira digital é abundante e estão em uso sistemas elaborados de gestão de despesas. Especificamente, os EUA são caracterizados pelo mais alto nível de adoção de programas de cartões corporativos devido à abundância de grandes multinacionais e a um ambiente fintech bem desenvolvido. O Canadá também está a tornar-se um mercado robusto devido ao nível de digitalização nas PME e no governo.

• Europa

A Europa está a registar um crescimento estável na quota de mercado de cartões comerciais e empresariais, incluindo despesas orientadas para a conformidade e inovação em fintech. Outros, como o Reino Unido, a Alemanha e a França, instalaram tecnologia de pagamento segura e sem contacto, melhorando a utilização de cartões. Além disso, a normalização das transações digitais na UE está a ser facilitada por alguns quadros regulamentares comuns, como o PSD2, que incentiva a utilização de cartões.

• Ásia

O aumento do número de PME, o comércio transfronteiriço, bem como o aumento das viagens de negócios resultaram num rápido desenvolvimento do mercado de cartões corporativos na Ásia. Países como a China, a Índia e o Japão estão a adoptar ferramentas de financiamento digital, sendo o estímulo governamental e a adopção de fintech factores significativos. As organizações na maioria dos setores estão combinando cartões comerciais para aumentar a clareza, a supervisão e a flexibilidade nas finanças.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de cartões comerciais e corporativos é significativamente influenciado pelos principais players da indústria que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação das preferências dos consumidores. Estes principais intervenientes possuem extensas redes de retalho e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções de guarda-roupa. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, estes gigantes da indústria investem continuamente em investigação e desenvolvimento, introduzindo designs, materiais e funcionalidades inteligentes inovadores em guarda-roupas de tecido, atendendo às crescentes necessidades e preferências dos consumidores. Os esforços coletivos desses principais players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

• JPMorgan Chase (EUA): De acordo com o JPMorgan Chase Institute (2024), 79% dos pequenos empregadores dos EUA utilizam cartões de crédito para transações comerciais, refletindo a extensa presença do banco no espaço de cartões comerciais.

• American Express (EUA): A Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA) observa que o uso de cartão de crédito pelas pequenas empresas cresceu de 37% em 1998 para 64% em 2009, um aumento fortemente ligado às soluções corporativas direcionadas da American Express.

O ambiente de mercado dos cartões comerciais e corporativos é altamente dominado pelos principais players da indústria que têm um papel crucial a desempenhar na liderança da inovação e da expansão do mercado. Essas empresas fornecem plataformas completas que facilitam o uso de cartões junto com relatórios baseados em análises. Eles olham para a colaboração estratégica com fintechs, lançam soluções especializadas em cartões e têm uma expansão global para se manterem competitivos. Tais iniciativas estão a facilitar transacções comerciais tranquilas, segurança e gestão de despesas corporativas em vários sectores.

Lista das principais empresas de cartões comerciais e corporativos

• JPMorgan Chase (U.S.)
• American Express (U.S.)
• Citigroup (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Capital One (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• Wells Fargo (U.S.)
• S. Bank (U.S.)
• Discover (U.S.)
• HSBC (U.K.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Em outubro de 2022, a American Express revelou uma grande adição à sua oferta de cartão virtual em relação a pagamentos B2B. Os novos recursos facilitam a emissão de cartões em tempo real, limites dinâmicos de gastos e integração com os principais sistemas de compras. O objetivo deste desenvolvimento inclui o apoio a forças de trabalho remotas de empresas e maior segurança de pagamento para lidar com o uso de soluções flexíveis e escaláveis ​​que utilizam cartões.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório fornece um relatório detalhado sobre o mercado de cartões comerciais e corporativos. Inclui SWOT, tendências e oportunidades do setor e desafios do setor. O relatório avalia as oportunidades de crescimento de muitos segmentos, regiões e indústrias. Ele esclarece as estratégias dos principais players, a integração de tecnologias e a reação do mercado às mudanças globais. Este relatório também descreve as preferências dos consumidores e das empresas, bem como as tendências de investimento que definirão a direção futura do mercado.