Tamanho do mercado de seguros de automóveis comerciais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cobertura de responsabilidade, cobertura de danos físicos), por aplicação (logística e transporte, construção e equipamentos pesados, serviços de compartilhamento de viagens e entrega) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGURO AUTOMÓVEL COMERCIAL

O mercado global de seguros de automóveis comerciais está preparado para um crescimento significativo, começando em US$ 193,27 bilhões em 2026 e projetado para atingir US$ 342,42 bilhões até 2035, com um CAGR de 6,5% de 2026 a 2035.

O Mercado de Seguros de Automóveis Comerciais oferece proteção para empresas que utilizam carros para uso comercial, fornecendo proteção monetária contra danos, acidentes e responsabilidades. O mercado envolve seguro de frota, cobertura de responsabilidade civil, proteção contra danos físicos e proteção para motoristas não segurados, projetada especificamente para proprietários de veículos comerciais, como caminhões, vans e veículos empresariais.

O crescimento do mercado é alimentado pelo aumento da adoção de veículos comerciais, regulamentações governamentais e pelo aumento dos acidentes rodoviários, obrigando as seguradoras a oferecer apólices de seguro detalhadas. Além disso, a telemática melhorada, a avaliação de riscos baseada na IA e a UBI estão a revolucionar a indústria, proporcionando às empresas soluções de seguros mais personalizadas e acessíveis. As pequenas e médias empresas apostam no seguro automóvel comercial para cobrir custos potenciais de operação de veículos. A necessidade é especialmente elevada em setores como a logística, os transportes, o comércio eletrónico e a construção, onde a gestão de frotas é de importância significativa.

Embora o mercado esteja a crescer, questões como o aumento dos prémios de seguro, o risco de fraude e os procedimentos rigorosos de reclamação ainda são grandes preocupações. No entanto, as inovações na subscrição digital, a análise preditiva e os modelos de seguros integrados estão a ajudar as seguradoras a melhorar a gestão do risco e a experiência do cliente. Ao todo, o mercado de seguros de automóveis comerciais está mudando com os avanços na tecnologia, mudanças regulatórias e a crescente demanda por soluções de seguros personalizadas para veículos empresariais.

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de seguros de automóveis comerciais teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O Mercado de Seguros Comerciais de Automóveis foi muito afetado pela pandemia do COVID-19, afetando tanto seguradoras quanto segurados. Um dos efeitos adversos significativos foi a redução da utilização de veículos comerciais em resultado dos confinamentos e do encerramento de empresas. A maioria dos setores, como empresas de logística, transporte e compartilhamento de caronas, tiveram operações reduzidas, resultando em cancelamentos de apólices e redução na cobrança de prêmios para as seguradoras.

Além disso, a recessão obrigou a maioria das pequenas empresas a minimizar despesas, como a redução de frotas ou o cancelamento da cobertura de seguros, impactando a expansão do mercado. As cadeias de abastecimento também foram perturbadas pela pandemia, resultando numa escassez de peças automóveis e em faturas de reparação mais elevadas, o que aumentou o pagamento de sinistros às seguradoras. Além disso, o processamento lento de reclamações e inspeções devido a limitações de viagens levou à insatisfação dos clientes. Outro grande desafio foi o aumento de reclamações fraudulentas, uma vez que algumas empresas solicitaram indemnizações em períodos de dificuldades financeiras. As seguradoras precisavam melhorar seus sistemas de detecção de fraudes, aumentando as despesas operacionais.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração da tecnologia telemática para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das tendências recentes observadas no mercado de seguros de automóveis comerciais é a adição de tecnologia telemática para melhor subscrição de riscos e precisão na precificação. Telemática refere-se ao uso de dispositivos que rastreiam o uso do veículo, hábitos de direção e localizações atuais. Isso permite que as seguradoras capturem dados detalhados sobre velocidade, hábitos de frenagem e quilometragem, proporcionando cálculos de prêmios mais precisos e personalizados.

Ao tirar partido da telemática, as seguradoras podem fornecer apólices de Seguro Baseado na Utilização (UBI) com prémios baseados diretamente na forma como as pessoas conduzem. Por exemplo, empresas que possuem frotas que praticam uma condução segura e têm menos quilómetros podem poupar dinheiro em seguros. Por outro lado, comportamentos de condução de risco podem resultar em prémios mais caros, promovendo uma condução segura entre os condutores de veículos comerciais.

Este movimento em direcção à subscrição baseada em dados não só beneficia as seguradoras, melhorando a gestão do risco, mas também proporciona aos segurados mais transparência e controlo sobre os seus custos de seguro. Com a crescente disponibilidade e acessibilidade da tecnologia telemática, é provável que a sua utilização no seguro automóvel comercial se expanda, resultando em produtos de seguros mais adaptados e justos para as empresas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGURO AUTO COMERCIAL

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Cobertura de Responsabilidade, Cobertura de Danos Físicos

• Cobertura de responsabilidade: A cobertura de responsabilidade é a forma mais vital de seguro automóvel comercial. Garante às empresas contra perdas financeiras por lesões corporais ou danos à propriedade de terceiros devido aos seus veículos comerciais. Geralmente é na forma de responsabilidade por lesões corporais (para contas médicas e custas judiciais) e responsabilidade por danos materiais (para reparos ou substituição de bens danificados de terceiros). Geralmente é obrigatório por lei para empresas com veículos comerciais.

• Cobertura de Danos Físicos: Este tipo de cobertura garante segurança financeira para danos ao veículo coberto por acidentes, vandalismo, roubo ou causas naturais. O seguro de danos físicos também é dividido em cobertura de colisão, que compensa danos a um veículo causados ​​por um acidente, e cobertura abrangente, que cobre danos causados ​​por eventos não relacionados à colisão, como incêndio, clima ou roubo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Logística e Transporte, Construção e Equipamentos Pesados, Ridesharing e Serviços de Entrega

• Logística e Transporte: O setor de transporte e logística está entre os maiores usuários de seguro automóvel comercial. As empresas deste setor possuem frotas de vans, caminhões e outros veículos usados ​​para transportar produtos em rotas locais e globais. Devido à elevada probabilidade de acidentes, danos a mercadorias em trânsito e ações de responsabilidade civil, as empresas deste setor necessitam de ter uma cobertura de seguros abrangente para salvaguardar os seus bens e manter a continuidade dos negócios.

• Construção e equipamentos pesados: As empresas de construção costumam empregar caminhões, escavadeiras, guindastes e outros equipamentos pesados ​​para suas operações. Esses veículos estão sujeitos a riscos no local, perdas acidentais e riscos operacionais, portanto, a cobertura de seguro é obrigatória. As apólices nesta categoria geralmente trazem endossos especializados para quebras de equipamentos e proteção de responsabilidade civil por danos em canteiros de obras.

• Serviços de compartilhamento de viagens e entrega: à medida que os aplicativos de carona e entrega continuam a crescer sob demanda, o seguro automóvel comercial tornou-se cada vez mais necessário para empresas de transporte de passageiros alugados e entrega de alimentos/pacotes. Os motoristas empregados por empresas como frotas de táxis, serviços de entrega de alimentos e operações de correio exigem apólices com cobertura de responsabilidade civil, bem como proteção total do carro para ter segurança financeira em caso de acidentes ou interrupções no serviço.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Necessidade crescente de veículos comerciais para impulsionar o mercado

Há um impulso notável no crescimento do mercado de seguros de automóveis comerciais. O crescimento de indústrias como logística, transporte, comércio eletrónico e serviços de correio criou uma enorme procura de veículos comerciais. Com o aumento das compras online e das entregas de última milha, mais empresas precisam de ter cobertura de seguro para proteger as suas frotas contra acidentes, danos e responsabilidades. O aumento no tamanho da frota entre as empresas é diretamente proporcional à demanda por apólices de seguro automóvel comercial completas.

Regulamentações governamentais rígidas para seguro de veículos comerciais para expandir o mercado

Os governos de todo o mundo aplicaram o seguro de veículos comerciais como um requisito para garantir a segurança rodoviária e a estabilidade financeira. Condições rigorosas de adesão, como a cobertura de responsabilidade mínima obrigatória, obrigam o crescimento do mercado, obrigando as empresas a adquirir coberturas de seguro para funcionarem legalmente. Além disso, os sistemas regulamentares favoráveis ​​à cobertura telemática e à avaliação do risco levaram as seguradoras a fornecer coberturas personalizadas e baseadas em factos.

Fator de restrição

Prêmios de seguros excessivos e obstáculos à fraude podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Uma das restrições significativas do mercado é o custo crescente dos prêmios de seguro. Alguns dos factores que contribuem para prémios mais elevados incluem custos de reparação mais elevados, elevada frequência de sinistros de acidentes e sinistros fraudulentos, o que torna dispendioso para as pequenas e médias empresas (PME) adquirirem uma cobertura extensiva. Sinistros fraudulentos, acidentes encenados e danos inflacionados obrigam as seguradoras a adotar regulamentações rígidas de subscrição, o que pode resultar em atrasos na liquidação de sinistros e descontentamento do cliente.

Oportunidade

Implementação de Telemática e Seguro Baseado no Uso (UBI) para Criar Oportunidade para o Produto no Mercado

A convergência da inteligência artificial (IA) e da telemática está a abrir novas oportunidades para seguradoras e empresas. Equipamentos telemáticos rastreiam o comportamento, a velocidade, a economia de combustível e o risco de acidentes dos motoristas, permitindo que as seguradoras forneçam esquemas de seguro baseado no uso (UBI). As empresas com menores riscos de condução conseguem obter prémios reduzidos, poupando nos custos operacionais em geral. A tendência deve ajudar a melhorar a precisão da avaliação de risco e aumentar a fidelidade do cliente.

Desafio

Crescentes reclamações e reparos caros podem ser um desafio potencial para os consumidores

O aumento da incidência de acidentes rodoviários, roubos de veículos e reparos caros é um grande desafio para o mercado. O aumento do preço das peças de reposição, bem como das taxas trabalhistas, continua a aumentar a carga de custos para as seguradoras. Consequentemente, as seguradoras têm de ajustar regularmente as taxas de prémio, tornando difícil para as empresas controlar eficazmente os custos de seguro.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS COMERCIAIS

• América do Norte

A região da América do Norte tem um mercado crescente de seguros de automóveis comerciais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o maior mercado de seguros automóveis comerciais, alimentados por uma enorme indústria de logística, um sector de comércio electrónico em expansão e regulamentações de seguros rigorosas. O país possui um grande número de caminhões comerciais, táxis e frotas de entrega cadastrados, todos os quais devem ser cobertos com cobertura obrigatória. Além disso, o seguro baseado na utilização (UBI) e a adesão à telemática cresceram, permitindo às seguradoras fornecer modelos de preços baseados em dados. Com taxas crescentes de acidentes e reparos dispendiosos em veículos, a necessidade de apólices abrangentes e cobertura de responsabilidade civil continua aumentando.

• Europa

A Alemanha é um forte player comercial de seguros de automóveis na Europa, com fortes bases de fabricação e transporte. A nação possui uma das populações de transporte rodoviário mais densas da Europa e os veículos comerciais são um dos principais contribuintes para o comércio fronteiriço. Regulamentações governamentais rigorosas que obrigam as empresas a manter a cobertura de responsabilidade para as suas frotas contribuem para o crescimento do mercado. Além disso, os avanços tecnológicos na avaliação de riscos, no processamento de sinistros baseado em IA e na gestão de políticas digitais contribuíram para o crescimento do mercado.

• Ásia

A China tem registado uma rápida expansão no seu mercado comercial de seguros automóveis, impulsionada pelos seus vibrantes negócios de logística, construção e partilha de viagens. Um número crescente de caminhões comerciais, táxis e carros de entrega impulsionou a demanda por seguros. Regulamentações governamentais rígidas de segurança veicular tornaram a cobertura de seguro um requisito para as empresas. Além disso, a utilização de tecnologias de seguros inteligentes, telemática e monitorização em tempo real está a revolucionar a avaliação de riscos e a fixação de preços de prémios.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de seguros de automóveis comerciais é altamente competitivo, com diversas seguradoras importantes oferecendo apólices customizadas para atender às necessidades de empresas que administram frotas de veículos. Esses players oferecem cobertura de seguro para caminhões, táxis, vans utilizadas para entregas e outros veículos comerciais para fornecer segurança financeira contra acidentes, responsabilidades e danos.

Alguns dos principais participantes do mercado são seguradoras globais, seguradoras comerciais especializadas e empresas locais que fornecem seguros para pequenas e grandes empresas. A maioria das empresas é especializada em apólices de seguro personalizadas, incluindo cobertura de responsabilidade civil, seguro de colisão, seguro abrangente e proteção para motoristas não segurados. Com o crescimento da telemática e da subscrição baseada na inteligência artificial, as seguradoras estão agora a fazer uso extensivo de dados em tempo real, localização por GPS e análise do comportamento dos condutores para fornecer modelos de seguros baseados na utilização (UBI) e serviços de gestão de frotas.

A indústria também está a passar por fusões, aquisições e alianças estratégicas entre as seguradoras para alargar a sua rede de cobertura e aumentar as plataformas digitais de seguros. A indústria também está adotando o blockchain para transações seguras, tratamento de sinistros baseado em IA e avaliações de risco.

Lista das principais empresas do mercado de seguros de automóveis comerciais

• Progressive Corporation (U.S.)
• Travelers Companies Inc. (U.S.)
• Liberty Mutual Insurance (U.S.)
• Old Republic International Corporation (U.S.)
• Zurich Insurance Group (Switzerland)
• Berkshire Hathaway Inc. (U.S.)
• Auto-Owners Insurance Group (U.S.)
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company (U.S.)
• W. R. Berkley Corporation (U.S.)
• Nationwide Mutual Insurance Company (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Em outubro de 2023, um evento significativo no mercado de seguros de automóveis comerciais foi o grande investimento na Nirvana Insurance, especialista em seguros de caminhões comerciais. O Nirvana levantou uma rodada de financiamento Série B de US$ 57 milhões para transformar o mercado de seguros de caminhões. A empresa utiliza tecnologias de inteligência artificial (IA), telemática e Internet das Coisas (IoT), examinando um enorme banco de dados de 24 bilhões de quilômetros de dados de caminhões para criar modelos de risco sofisticados.

Este investimento significativo reflete o movimento da indústria em direção à avaliação de risco baseada em dados e apólices de seguro personalizadas. Através do acesso a informações em tempo real provenientes da telemática, seguradoras como a Nirvana são capazes de monitorizar hábitos de condução, desempenho do veículo e utilização das rotas. Este modelo permite fornecer modelos de seguros baseados na utilização (UBI), em que os prémios são definidos com base nos verdadeiros hábitos de condução, incentivando hábitos mais seguros ao volante e potencialmente diminuindo as despesas dos consumidores.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado de seguros de automóveis comerciais oferece uma visão geral clara das tendências do mercado, dinâmica do setor e fatores que afetam o crescimento do setor. Inclui segmentos-chave como tamanho de mercado, segmentação de tipo e aplicação, análise regional, cenário competitivo e desenvolvimentos mais recentes. O relatório analisa o efeito das forças económicas, dos regimes regulamentares e da evolução tecnológica no desenvolvimento do mercado, apontando para a importância da telemática, da inteligência artificial (IA) e do seguro baseado na utilização (UBI) na determinação da direcção da indústria. O relatório também avalia os principais factores, incluindo a crescente procura de seguros de frota, a adopção de veículos comerciais e os requisitos regulamentares governamentais, bem como os desafios, incluindo os custos dos prémios e o risco de fraude. O relatório envolve uma segmentação exaustiva por tipo de seguro (cobertura de colisão, cobertura de responsabilidade civil) e aplicação (serviços de carona, construção, logística), oferecendo insights verticais do setor.