Tamanho do mercado de cartões comerciais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cartões corporativos, cartões de compra, cartões de visita, cartões de viagens e entretenimento), por aplicação (cartão de visita pequeno, cartão corporativo), por canal (vendas diretas, canal de distribuição) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CARTÕES COMERCIAIS

O mercado global do mercado de cartões comerciais está começando com um valor estimado de US$ 49,59 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 93,83 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 7,3% entre 2026 e 2035.

O mercado de cartões de visita é uma seção importante do negócio econômico, oferecendo cartões especializados para empresas gerenciarem e agilizarem contas. Esses cartões, que incluem cartões corporativos, de compras, de viagem e empresariais, permitem que as empresas manipulem com sucesso seus gastos, melhorem o controle de desvio de moedas e otimizem os processos de aquisição. As instituições financeiras incomodam esses cartões, muitas vezes oferecendo soluções sob medida para empresas de diversos portes. Os cartões comerciais oferecem benefícios como limites de pontuação de crédito mais altos, relatórios específicos e proteção contra fraudes, que ajudam as agências a lidar com tudo, desde recursos de escritório até despesas de viagem. Ao longo dos anos, as organizações seguiram os cartões comerciais para diminuir os encargos administrativos, melhorar a eficiência das compras e dar visibilidade aos estilos de gastos. Este mercado testemunhou um grande aumento devido à crescente adoção de técnicas de preços digitais, ao crescente desejo das empresas de manipular melhor os preços e ao crescimento do comércio eletrónico. Com o impulso ascendente das melhorias tecnológicas, as empresas agora podem combinar esses cartões com estruturas de planos de criação de recursos úteis (ERP) da empresa, proporcionando ainda maior eficiência. Além disso, à medida que as empresas procuram respostas para melhorar o controlo do numerário e simplificar métodos, prevê-se que a procura por cartões de visita cresça, impulsionando ainda mais o alargamento do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de cartões comerciais Teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 teve um grande impacto negativo na quota de mercado dos cartões comerciais. À medida que os grupos enfrentavam a incerteza económica, muitos reduziram as operações, diminuíram as viagens e atrasaram os planos de aquisição, afetando imediatamente a utilização de cartões comerciais, especialmente cartões de viagem e lazer. Com as restrições de viagens em vigor, as empresas observaram um declínio acentuado na utilização de cartões para preços de excursões empresariais comerciais. Além disso, em muitos setores, as organizações restringiram seus orçamentos, levando à redução de gastos com recursos de escritório e diversas despesas ordinárias. As agências pequenas foram as mais atingidas porque tinham muito menos flexibilidade financeira para absorver a surpresa monetária, o que também impactou a adoção de cartões comerciais. A queda do interesse empresarial habitual e o encerramento de muitas indústrias levaram a uma breve contracção do mercado. No entanto, a perspectiva de longo prazo permanece positiva à medida que as organizações se recuperam e se adaptam às novas operações diárias. A adoção de respostas digitais, incluindo estruturas de comércio eletrónico, também apoia a recuperação, à medida que as empresas procuram abordagens para agilizar as contas e gerir despesas remotamente. Como resultado, embora a pandemia tenha perturbado brevemente o mercado económico de cartões, espera-se que a mudança na direção das respostas de pagamento virtual após a pandemia impulsione, em última análise, o boom do mercado.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Integração de inteligência artificial (IA) em cartões comerciais: uma virada de jogo para soluções de pagamento impulsiona o crescimento do mercado

A tendência no mercado de cartões comerciais é a combinação de inteligência artificial (IA) para melhorar as respostas de taxas. A IA está sendo usada para automatizar e otimizar diversos procedimentos dentro da zona de cartões de visita, incluindo detecção de fraudes, controle de taxas e atendimento ao cliente. Os algoritmos de IA podem analisar fatos de transações em tempo real, identificando padrões de gastos incomuns e alertando as empresas sobre a possibilidade de esportes fraudulentos, o que melhora consideravelmente a segurança. Além disso, os equipamentos alimentados por IA ajudam as empresas a lidar com cobranças, categorizando e rastreando transações automaticamente, reduzindo a intervenção manual e melhorando a precisão dos relatórios. As empresas recorrem cada vez mais à IA para agilizar as obrigações administrativas, permitindo-lhes concentrar-se no planeamento económico estratégico. A IA também está melhorando a experiência do consumidor, fornecendo dicas personalizadas e melhorando a capacidade geral dos produtos de cartão comercial. Além disso, a análise preditiva da IA ​​pode ajudar as organizações a prever estilos de gastos futuros, permitindo orçamentos e planejamento econômico mais poderosos. À medida que a geração de IA continua a evoluir, espera-se que sua integração no negócio de cartões comerciais proporcione ainda mais eficiência e impulsione a inovação nas respostas de pagamento, da mesma forma com a adoção de cartões comerciais em todos os setores.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARTÕES COMERCIAIS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Cartões Corporativos, Cartões de Compra, Cartões de Visita, Cartões de Viagens e Entretenimento

• Cartões Corporativos: Emitidos para funcionários mediante pagamento de taxas empresariais, esses cartões permitem que as empresas centralizem as compras e gerenciem os gastos com mais sucesso.

• Cartões de compra: Esses cartões são usados ​​para compras, permitindo que as empresas façam compras diretas de fornecedores de bens e ofertas, reduzindo o trabalho de escritório e aumentando a eficiência.

• Cartões de visita: usados ​​principalmente por pequenas empresas ou proprietários individuais, os cartões empresariais comerciais oferecem pontuação de crédito limitada para custos operacionais.

• Cartões de viagem e entretenimento: Esses cartões são projetados especificamente para lidar com custos de passeios empresariais comerciais, que incluem passagens aéreas, hospedagem e refeições, apoiando gastos associados a passeios musicais de agências.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado Cartões de Pequenas Empresas, Cartões Corporativos

• Cartões de pequenas empresas: adaptados para pequenas empresas, esses cartões ajudam a gerenciar as taxas diárias, ao mesmo tempo que oferecem flexibilidade e recompensas, com requisitos de pontuação de crédito menos rigorosos.

• Cartões Corporativos: Grandes empresas dificultam aos funcionários o manejo das despesas corporativas, garantindo visibilidade financeira e gerenciamento de custos.

Por canal

Com base no Canal, o mercado global pode ser categorizado Vendas Diretas, Cartões de Canal de Distribuição

• Vendas diretas: Esses cartões são utilizados por grupos para lidar com suas transações de vendas diretas, apresentando vantagens como relatórios em tempo real e facilidade de acesso ao orçamento.

• Cartões de canais de distribuição: Esses cartões facilitam faturas e compras ao longo da cadeia de suprimentos e canais de distribuição, melhorando os ciclos de cobrança e o relacionamento com os fornecedores.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Maior adoção de soluções de pagamento digital impulsiona o mercado

A crescente mudança para mais perto das faturas digitais é a principal força motriz para o crescimento do mercado de cartões comerciais. As empresas buscam cada vez mais respostas de pagamento eficientes, seguras e escalonáveis ​​para lidar com compras, viagens e outras despesas. Os cartões digitais oferecem uma forma ininterrupta de manipular pagamentos e combinar-se com outras estruturas empresariais comerciais, impulsionando o crescimento do mercado.

Economia de custos e eficiência operacional expandem o mercado

Os cartões comerciais permitem que as organizações simplifiquem os seus métodos de aquisição e gestão de custos, resultando em preços administrativos reduzidos e num melhor controlo monetário. A capacidade de acompanhar os gastos em tempo real, aliada à eliminação de estratégias manuais, torna os cartões comerciais uma ferramenta valiosa para agências que buscam reduzir as ineficiências operacionais. À medida que as empresas continuam a priorizar o controle de custos, prevê-se que a demanda por cartões comerciais aumente.

Fator de restrição

Preocupações com segurança impedem potencialmente o crescimento do mercado

Uma das principais restrições no mercado de cartões de visita é o risco crescente de ameaças à segurança cibernética. À medida que as organizações migram para soluções digitais, aumenta o risco de violações de estatísticas e fraudes com cartões. Muitas agências hesitam em adotar cartões comerciais devido a preocupações com vulnerabilidades de segurança em transações online. Para lidar com isso, os emissores de cartões estão constantemente aprimorando os sistemas de criptografia e detecção de fraudes, mas a segurança continua sendo uma tarefa importante.

Oportunidade

Expansão da Criação de E-commerceOportunidade para o produto no mercado

O rápido boom do comércio eletrônico oferece uma grande possibilidade para o mercado econômico de cartões. À medida que grandes corporações adotam transações on-line e compras virtuais, os cartões comerciais oferecem uma técnica de cobrança simplificada e segura que permite esses esportes. A capacidade de integração com estruturas on-line torna os cartões de visita cada vez mais atractivos para as empresas que procuram optimizar os seus procedimentos de compra.

Desafio

Incerteza EconômicaPoderia ser um desafio potencial para os consumidores

As crises económicas e as flutuações do mercado criam desafios para as empresas, levando à redução dos gastos e à instabilidade económica. Durante esses intervalos, as agências também podem reduzir o uso de cartões comerciais, o que pode aumentar gradualmente o mercado. No entanto, as empresas que adotam estruturas eficientes de controle de taxas em tempos de incerteza têm toda a probabilidade de buscar vantagens a longo prazo.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARTÕES COMERCIAIS

• América do Norte

Espera-se que o mercado de cartões comerciais da América do Norte, especialmente dos Estados Unidos, continue sendo um player dominante devido à infraestrutura financeira bem desenvolvida da vizinhança e à alta adoção de respostas de pagamento digital. As empresas nos EUA e no Canadá adotaram amplamente os cartões comerciais para agilizar as compras, lidar com despesas e aumentar a eficiência operacional. Além disso, a presença dos principais emissores de cartões e agências fintech impulsiona a gestão do mercado local.

• Europa

A Europa também desempenha um papel importante no mercado de cartões comerciais, com a necessidade crescente de ser impulsionada pela necessidade das empresas de controlar despesas e custos transfronteiriços de forma mais eficaz. Prevê-se que a pressão da UE no sentido de leis e regras virtuais que promovam a inclusão financeira irá forçar o boom do mercado.

• Ásia

A Ásia, com as suas economias em rápida expansão, especialmente na China e na Índia, está a registar uma adoção crescente de cartões comerciais. As empresas nessas regiões estão se aproximando de soluções de gestão financeira mais eficientes, o que pressionará a demanda por cartões comerciais nos próximos anos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de cartões comerciais é governado por instituições financeiras fundamentais e operadoras de pagamento. Alguns dos principais players incluem a American Express, que oferece uma variedade de cartões corporativos e de visita com recompensas personalizáveis ​​e equipamentos de gerenciamento de preços. Visa e Mastercard fornecem às empresas soluções de pagamento estáveis, oferecendo uma série de alternativas de cartões comerciais adaptadas às necessidades únicas das empresas. A Discover Financial Services também desempenha um grande papel no mercado, oferecendo uma ampla gama de cartões comerciais para controle de preços. Outros intervenientes extraordinários incluem o JPMorgan Chase, o Citigroup e o Bank of America, que têm ofertas robustas de cartões comerciais concebidas para satisfazer os desejos de grupos de todos os tamanhos. Estas organizações continuam a inovar, proporcionando às empresas integração virtual e equipamento avançado de relatórios para simplificar o controlo económico.

Lista das principais empresas de cartões comerciais

• American Ecpress Company (U.S.)
• Wells Fargo& Company (U.S.)
• Barclays Plc (United Kingdom)
• U.S. Bancorp (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2024:A Mastercard anunciou o lançamento de um novo conjunto de cartões comerciais projetado para agilizar a técnica de compras para pequenas e médias empresas (SMBs). Essa nova oferta inclui maior proteção contra fraudes, rastreamento de gastos em tempo real e integração perfeita com estruturas de planejamento de recursos corporativos (ERP). Os cartões pretendem fornecer às pequenas e médias empresas mais controle sobre as taxas, ao mesmo tempo que oferecem programas de recompensas competitivos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de cartões comerciais está preparado para um crescimento perseverante à medida que agências de todos os tamanhos buscam soluções mais ecológicas, estáveis ​​e flexíveis para lidar com cobranças. A crescente demanda por métodos de cobrança virtual, juntamente com melhorias na tecnologia, está reformulando a forma como as agências cuidam das compras, das viagens e das despesas operacionais diárias. A integração de IA e outros equipamentos digitais em cartões de visita oferece às organizações proteção superior contra fraudes, monitoramento de despesas em tempo real e melhor controle econômico. Embora a pandemia da COVID-19 tenha, em primeiro lugar, travado o boom do mercado, a fase de recuperação criou novas oportunidades, especialmente à medida que as agências adotam cada vez mais plataformas digitais e operações remotas. No entanto, desafios como questões de segurança e instabilidade financeira devem ser abordados para manter um boom regular. Espera-se que as principais regiões, particularmente a América do Norte, a Europa e a Ásia, forcem a maior parte da expansão do mercado, com a América do Norte liderando devido à sua infra-estrutura monetária bem equipada. A presença crescente de participantes da indústria como American Express, Mastercard e Visa continua a impulsionar a inovação na área de cartões comerciais. Em última análise, o mercado de cartões comerciais possui um grande potencial e as organizações devem permanecer ágeis para aproveitar as tendências crescentes e manter a vantagem competitiva.