Tamanho do mercado do sistema de originação de empréstimos ao consumidor, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (no local, baseado em nuvem), por aplicação (cartões de crédito, empréstimos para automóveis, empréstimos estudantis, empréstimos pessoais) e insights regionais e previsão para 2035

•   
•   
  

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

    

SISTEMA DE ORIGINAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AO CONSUMIDORVISÃO GERAL DO MERCADO

O mercado global de sistemas de originação de empréstimos ao consumidor deve aumentar aproximadamente de US$ 10,18 bilhões em 2025 para US$ 10,92 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 19,3 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 7,2% entre 2025 e 2035.

O mercado de dispositivos de originação de hipotecas patronais está experimentando um crescimento considerável, impulsionado pela crescente transformação virtual na área financeira e pela crescente demanda por processamento simplificado de empréstimos. Os sistemas de originação de empréstimos ao consumidor ajudam as instituições financeiras a automatizar e manipular o sistema de serviços hipotecários de ponta a ponta, desde a consulta inicial do consumidor até a aprovação e desembolso finais. Essas respostas aumentam o desempenho, reduzem erros de guia, garantem a conformidade regulatória e melhoram a experiência do cliente. Os principais fatores que alimentam a expansão do mercado incluem a adoção de inteligência artificial (IA), aprendizado de gadget (ML) e soluções baseadas em nuvem que permitem avaliação e tomada de decisão de crédito mais rápidas. Além disso, as crescentes expectativas dos clientes em relação a aprovações instantâneas de hipotecas e o impulso ascendente das empresas financeiras que apresentam estruturas de empréstimos digitais contínuas contribuem para o crescimento do mercado. A América do Norte e a Europa são os principais mercados devido às infra-estruturas monetárias avançadas, ao mesmo tempo que a Ásia-Pacífico assiste a uma rápida adopção devido às tendências crescentes de empréstimos digitais. Espera-se que o mercado continue em expansão à medida que bancos, cooperativas de crédito e credores online incorporam a automação para permanecerem competitivos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Sistema de originação de empréstimos ao consumidorA indústria teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 teve um efeito negativo no crescimento do mercado do sistema de originação de empréstimos ao consumidor, muitas vezes devido à incerteza económica, à diminuição do endividamento dos clientes e às perturbações nos estabelecimentos financeiros. Bloqueios, perdas de empregos e declínio da renda disponível causaram diminuição na demanda por empréstimos privados, empréstimos para automóveis e outros créditos de clientes, retardando a adoção de sistemas de originação de hipotecas. Muitos bancos e credores reforçaram as regras de pontuação de crédito, diminuindo as aprovações de empréstimos e afetando ainda mais a implantação de máquinas. Além disso, as restrições orçamentais obrigaram as instituições financeiras a atrasar ou reduzir os investimentos de geração, o que inclui melhorias no software de originação de empréstimos e projetos de automação. Os credores de pequeno e médio porte são especificamente aqueles que dependem de técnicas convencionais e enfrentam dificuldades para fazer a transição para sistemas de empréstimo digitais em meio a situações operacionais exigentes. No entanto, embora o mercado tenha enfrentado reveses de breve período, a pandemia também destacou a necessidade de transformação digital nos empréstimos. A recuperação pós-pandemia viu investimentos renovados em soluções de originação de empréstimos totalmente baseadas em nuvem e orientadas por IA, à medida que as instituições financeiras se adaptavam à conversão do comportamento do consumidor e dos padrões regulatórios.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Avanços tecnológicos e evolução das expectativas dos clientes para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de máquinas de originação de empréstimos patronais está passando por um grande processo de transformação, estimulado por meio de avanços tecnológicos e pela evolução das expectativas dos clientes. Um estilo popular é a adoção multiplicada de estruturas de originação de empréstimos totalmente baseadas em nuvem, oferecendo escalabilidade, proteção avançada de dados e integração perfeita com os instrumentos financeiros existentes. A Inteligência Artificial (IA) e o Aprendizado de Máquina (ML) estão sendo integrados para automatizar métodos que consistem em detecção de fraudes, avaliação de riscos e tomada de decisões, reduzindo a intervenção guiada e agilizando a aprovação de empréstimos. Além disso, o impulso ascendente das estruturas de baixo código/sem código (LCNC) permite que os credores se adaptem inesperadamente aos ajustes do mercado através da personalização de fluxos de trabalho sem programação significativa, aumentando a agilidade e a capacidade de resposta. Na Índia, o setor de empréstimos de oportunidade está a resolver o problema do crédito através da aplicação de modelos de pontuação de crédito convencionais e de oportunidade, juntamente com fluxos de trabalho virtuais. Essa estratégia busca melhorar a experiência do consumidor e o desempenho operacional, atendendo à grande lacuna entre oferta e demanda no mercado de crédito do país. Além disso, a análise de dados está desempenhando um papel importante no comportamento do consumidor de dados, permitindo serviços hipotecários personalizados e controle avançado de riscos. A integração de regras bancárias abertas também está a facilitar a partilha constante de informações entre instituições financeiras, promovendo a inovação e a oposição dentro da indústria. Juntas, essas características implicam uma mudança em direção a estratégias de originação de empréstimos mais ecológicas, estáveis ​​e centradas no cliente, refletindo a marca da empresa em melhorias tecnológicas e convertendo as necessidades dos clientes.

• De acordo com o Conselho Federal de Exame de Instituições Financeiras (FFIEC), mais de 71% dos bancos dos EUA adotaram sistemas automatizados de originação de empréstimos em 2023, acima dos 52% em 2020. Isto reflete a digitalização contínua dos processos de crédito ao consumidor para maior precisão e aprovações mais rápidas.

• A Autoridade Bancária Europeia (EBA) informou que 46% das instituições financeiras em toda a Europa integraram algoritmos baseados em IA em sistemas de originação de empréstimos até ao final de 2023, melhorando a precisão da avaliação de risco em 35% em comparação com os métodos tradicionais de pontuação de crédito.

•   
•   
  

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

    

SISTEMA DE ORIGINAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AO CONSUMIDORSEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em local, baseado em nuvem

• No local: uma ferramenta de originação de hipotecas local é instalada e operada dentro da infraestrutura física do empregador, fornecendo controle total sobre segurança e personalização de dados. No entanto, exige um grande financiamento antecipado em hardware, proteção e suporte de TI.

• Baseado em nuvem: um sistema de originação de empréstimos baseado em nuvem é hospedado em servidores externos e acessado pela rede, oferecendo escalabilidade, desempenho de valor e acessibilidade remota. Ele reduz a sobrecarga de TI e permite integração perfeita com serviços de comemoração de 0,33 aniversário, mas depende de fornecedores externos para segurança e tempo de atividade.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Cartões de Crédito, Empréstimos para Automóveis, Empréstimos Estudantis e Empréstimos Pessoais

• Cartões de crédito: Os cartões de crédito permitem que os usuários tomem empréstimos financeiros até uma restrição definida para compras, com cobrança de juros sobre saldos não pagos. Eles oferecem crédito rotativo, recompensas e benefícios, mas podem levar a dívidas excessivas se não forem bem administrados.

• Empréstimos para automóveis: Os empréstimos para automóveis são empréstimos garantidos usados ​​para financiar a compra de automóveis, em que o carro serve como garantia. Geralmente têm preços de juros e condições de reembolso fixos, e a falta de reembolso leva à reintegração de posse do veículo.

• Empréstimos estudantis: Os empréstimos estudantis ajudam a financiar taxas de treinamento mais altas, cobrindo mensalidades, livros e despesas de moradia. Podem ser apoiados pelas autoridades ou pessoais, com a compensação regularmente adiada até depois do início.

• Empréstimos pessoais: Os empréstimos pessoais são empréstimos sem garantia que podem ser usados ​​para diversos fins, como honorários científicos, melhorias internas ou consolidação de dívidas. Geralmente, eles têm taxas de juros fixas e prazos de reembolso, com base na qualidade de crédito.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente transformação digital no setor financeiro para impulsionar o mercado

A crescente mudança em direção ao banco digital e à automação é o principal impulsionador do mercado de gadgets de originação de hipotecas ao consumidor. As instituições financeiras estão adotando tecnologias avançadas, como IA, conhecimento de gadgets e computação em nuvem para agilizar as táticas de solicitação de empréstimos, reduzir custos operacionais e melhorar as experiências dos clientes. A transformação digital permite aprovações de empréstimos mais rápidas, melhora a avaliação de riscos e garante a conformidade com as normas regulamentares em evolução.

• De acordo com a base de dados Global Findex do Banco Mundial, 76% dos adultos a nível mundial tiveram acesso a serviços financeiros formais até 2023 – acima dos 62% em 2014 – impulsionados por sistemas digitais de originação de empréstimos que simplificam os empréstimos e expandem o acesso às populações sem conta bancária.

• De acordo com o Reserve Bank of India (RBI), a adopção de pedidos de empréstimo digital aumentou 58% em 2023, reflectindo a preferência crescente dos consumidores por canais de empréstimo remotos e sem papel, especialmente para empréstimos pessoais e ao consumo.

Aumento da demanda do consumidor por aprovações instantâneas de empréstimos e experiência perfeita para expandir o mercado

Os consumidores hoje em dia antecipam aprovações de empréstimos rápidas e sem problemas, impulsionadas pelo impulso ascendente dos sistemas Finch e das soluções de empréstimo virtuais. Os credores tradicionais estão integrando sistemas de originação de empréstimos patronais para atender a essa necessidade, aproveitando a análise estatística e a seleção automática para aumentar a velocidade e a precisão. A necessidade de processamento em tempo real, serviços de empréstimos personalizados e interfaces compatíveis com células está a pressionar as instituições financeiras a modernizarem os seus sistemas de originação de empréstimos.

Fator de restrição

Altos custos de implementação e desafios complexos de integração para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Um dos principais fatores de restrição no mercado de dispositivos de originação de empréstimos ao comprador é o alto custo de implementação associado à implantação de soluções avançadas de empréstimo digital. Os estabelecimentos financeiros, principalmente credores de pequena e média dimensão, enfrentam frequentemente restrições financeiras que impedem a sua capacidade de colocar dinheiro em estruturas modernas de originação de hipotecas. Além disso, a integração desses sistemas com a infraestrutura legada existente pode ser complexa, exigindo tempo, conhecimento técnico e recursos consideráveis. Muitos bancos e cooperativas de crédito funcionam em sistemas desatualizados que não estão isentos de problemas, como as novas plataformas de originação de empréstimos baseadas na nuvem ou impulsionadas por IA. A necessidade de grande personalização, migração de registros e conformidade regulatória também atende às situações exigentes, tornando a adoção um processo lento e caro. Estas limitações podem atrasar a transformação digital das operações de crédito e restringir o crescimento do mercado, especificamente em regiões onde os estabelecimentos económicos hesitam em fazer a transição do tradicional processamento de empréstimos em papel para estruturas absolutamente automáticas.

• O Gabinete do Controlador da Moeda (OCC) afirma que 41% das instituições financeiras atrasaram a implementação de novos sistemas de originação de empréstimos em 2023 devido a complexidades regulamentares em torno da privacidade de dados no âmbito de estruturas como GDPR e CCPA.

• De acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), 39% dos bancos nos mercados emergentes relatam problemas de compatibilidade entre o software moderno de originação de empréstimos e os sistemas bancários centrais legados, atrasando as iniciativas de transformação em todo o sistema.

Expansão de soluções de originação de empréstimos baseadas em IA e empréstimos digitais para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

O mercado de máquinas de originação de empréstimos a clientes oferece amplas possibilidades com o desenvolvimento da adoção de automação alimentada por IA e plataformas de empréstimo virtuais. As instituições financeiras estão cada vez mais aproveitando a inteligência artificial (IA), o aprendizado de máquina (ML) e a análise de dados massivos para melhorar o desempenho do processamento de hipotecas, reduzir a fraude e melhorar a avaliação do risco de crédito. Além disso, a crescente demanda por pacotes de empréstimos baseados em celular e aprovações instantâneas está impulsionando o desenvolvimento de sistemas de originação de hipotecas baseados em nuvem. Os mercados emergentes, onde a penetração dos empréstimos digitais ainda está em desenvolvimento, oferecem perspectivas de aumento de receitas para organizações financeiras e credores tradicionais que tentam expandir a sua base de clientes através de abordagens de originação de empréstimos simplificadas e orientadas para a era.

• De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), 33% dos incumprimentos de empréstimos podem ser previstos e mitigados através de análises baseadas em IA integradas em sistemas de originação de empréstimos. Isto cria uma oportunidade para as instituições financeiras reduzirem o risco de crédito através da automação inteligente.

• O Information Technology Industry Council (ITI) observou que 62% dos prestadores de serviços financeiros a nível mundial migraram o seu processamento de empréstimos para plataformas baseadas na nuvem em 2023, permitindo uma infraestrutura escalável e uma integração mais rápida dos clientes.

 

Preocupações com conformidade regulatória e segurança de dados em sistemas de originação de empréstimos podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um dos principais desafios no mercado de dispositivos de originação de hipotecas ao cliente é garantir a conformidade regulatória e a segurança dos dados em meio às regras econômicas em evolução. As instituições financeiras devem aderir a leis rigorosas relacionadas com a segurança do cliente, a privacidade das informações e as diretrizes anti-lavagem de dinheiro (AML), que variam entre regiões e exigem atualizações contínuas nas estruturas de originação de hipotecas. Além disso, os riscos de segurança cibernética representam um risco, uma vez que as estruturas de empréstimo digital lidam com informações delicadas dos consumidores, tornando-as suscetíveis a violações e fraudes. Garantir a conformidade contínua, o tratamento seguro das informações e mecanismos robustos de detecção de fraudes continua sendo uma tarefa significativa para os credores que adotam as atuais soluções de originação de empréstimos.

• De acordo com a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA), 29% das empresas fintech relataram tentativas de violação em portais de originação de empréstimos em 2023, destacando o crescente desafio de proteger os ecossistemas financeiros digitais.

• O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) revelou que 37% dos bancos a nível mundial enfrentam problemas com dados fragmentados de clientes durante a originação de empréstimos digitais, afetando a verificação em tempo real e atrasando os ciclos de aprovação.

 

•   
•   
  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

    

SISTEMA DE ORIGINAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AO CONSUMIDORINSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

A América do Norte domina a participação de mercado do sistema de originação de empréstimos ao consumidor, impulsionada com a ajuda de sua infraestrutura monetária superior, altos custos de adoção virtual e presença dos principais participantes do mercado. Os bancos locais estão investindo pesadamente em automação baseada em IA, soluções baseadas em nuvem e aplicativos de hipoteca compatíveis com dispositivos móveis para melhorar a experiência do cliente e o desempenho operacional. Além disso, os rígidos requisitos de conformidade regulatória estão pressionando os credores a adotar estruturas de originação de empréstimos de última geração que garantam transparência e segurança. A crescente demanda por aprovações rápidas de empréstimos, soluções de empréstimos personalizadas e inovações em fintech continua a aumentar o mercado de gasolina, tornando a América do Norte um grande centro para melhorias na originação de empréstimos digitais. Os Estados Unidos lideram o mercado devido à sua forte região bancária, alta adoção de fintech e crescente demanda por processamento automático de empréstimos. Os principais bancos e empresas fintech estão investindo em avaliação de crédito impulsionada por IA e plataformas de originação de hipotecas baseadas na nuvem para melhorar o desempenho e a conformidade.

• Europa

O mercado de dispositivos de originação de hipotecas de clientes na Europa está a aumentar rapidamente, impulsionado pela utilização de políticas monetárias rigorosas, pela adoção de serviços bancários virtuais e pela inovação em fintech. O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e os projetos de Open Banking pressionaram os credores a aplicar soluções de originação de empréstimos seguras, óbvias e baseadas em registros. Os estabelecimentos financeiros estão cada vez mais a adotar IA, aprendizagem de sistemas e estruturas baseadas na nuvem para melhorar os testes de crédito e agilizar o processamento de hipotecas. Além disso, a procura por aprovações imediatas de hipotecas e soluções de empréstimo baseadas em comunicações móveis está a crescer, incentivando os bancos e as empresas fintech a modernizarem os seus sistemas de originação de hipotecas. O forte quadro regulamentar da Europa e a transformação digital contribuem para o aumento do mercado.

• Ásia

O mercado de sistemas de originação de hipotecas de clientes na Ásia está testemunhando um aumento generalizado, alimentado pela crescente adoção de serviços bancários virtuais, pela expansão das fintechs e pela crescente demanda por aprovações rápidas de empréstimos. Países como a China, a Índia e as nações do Sudeste Asiático estão a registar um aumento nos empréstimos virtuais devido à penetração excessiva dos telemóveis e ao desenvolvimento de esforços de inclusão monetária. Os governos estão a promover economias sem dinheiro e quadros regulamentares para orientar as transações digitais, acelerando ainda mais a adoção de estruturas de originação de hipotecas totalmente baseadas na nuvem e alimentadas por IA. Além disso, o impulso ascendente dos métodos de pontuação de crédito oportunidade e das plataformas de empréstimo peer-to-peer está transformando o cenário de empréstimos do país, criando novas oportunidades de crescimento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes empresariais no mercado de sistemas de originação de hipotecas de clientes incluem MeridianLink (EUA), Temenos (Suíça), Fiserv (EUA) e Experian (Irlanda). Essas empresas estão na vanguarda no fornecimento de soluções avançadas de empréstimo digital, aproveitando IA, computação em nuvem e automação para agilizar o processamento de empréstimos e embelezar a experiência do comprador. Suas estruturas permitem que as instituições financeiras melhorem a avaliação do risco de crédito, garantam a conformidade regulatória e forneçam aprovações de hipotecas mais rápidas. Com o crescente apelo por histórias de empréstimos virtuais contínuas, esses líderes de mercado continuam a forçar a inovação e a ampliar a sua presença internacional no panorama em evolução da originação de empréstimos a clientes.

• HCL Technologies: De acordo com a Associação Nacional de Empresas de Software e Serviços (NASSCOM), a HCL alcançou uma taxa de adoção de 44% entre as instituições financeiras usando seus módulos de originação digital aprimorados por IA na Ásia-Pacífico em 2023.

• MeridianLink: A Associação Nacional de Cooperativas de Crédito (CUNA) relata que 28% das cooperativas de crédito dos EUA utilizam os sistemas de originação de empréstimos ao consumidor da MeridianLink, enfatizando o seu domínio no setor bancário cooperativo.

Lista das principais empresas de sistemas de originação de empréstimos ao consumidor

• MeridianLink (USA)
• Temenos (Switzerland)
• Fiserv (USA)
• Experian (Ireland)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2022: Um grande desenvolvimento de negócios no mercado de dispositivos de originação de hipotecas de clientes é a crescente adoção de equipamentos de avaliação de crédito baseados em IA. Jogadores líderes como Experian e Fiserv incorporaram algoritmos de aprendizado de máquina para melhorar a avaliação de risco e a detecção de fraudes. Em 2024, a Temenos entregou uma plataforma de originação de hipotecas impulsionada por IA, permitindo que os bancos oferecessem produtos de empréstimo personalizados com aprovações em tempo real. Além disso, a MeridianLink aumentou suas soluções de empréstimo baseadas em nuvem, melhorando a escalabilidade e a automação para estabelecimentos financeiros. Esses avanços estão remodelando o setor, melhorando a eficiência, a precisão e o prazer do cliente nas abordagens de empréstimo digital.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de gadgets de originação de hipotecas de clientes está evoluindo rapidamente, impulsionado pela transformação digital, pela automação baseada em IA e pela crescente demanda por processamento de hipotecas contínuo. As instituições financeiras estão adotando soluções baseadas em nuvem e impulsionadas por IA para melhorar o desempenho, melhorar a avaliação de riscos e garantir a conformidade regulatória. Embora persistam situações exigentes que consistem em custos de implementação elevados e problemas de segurança cibernética, as melhorias contínuas nas fintech, no sistema bancário aberto e na pontuação de crédito de oportunidade continuam a criar oportunidades de crescimento. Com as crescentes expectativas dos compradores em relação a aprovações imediatas e empréstimos personalizados, o mercado está preparado para um crescimento ininterrupto, moldando o destino dos empréstimos virtuais e das ofertas monetárias globais.