Tamanho do mercado de sistemas bancários principais, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (no local e instalado), por usuários finais (IOS e Android) e visão regional e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SISTEMAS BANCÁRIOS CORE

O principal mercado de sistemas bancários, avaliado em US$ 11,27 bilhões em 2026 e, finalmente, atingindo US$ 28,01 bilhões em 2035, com um CAGR constante de 10,64% de 2026 a 2035.

Os aplicativos de software permitem que os bancos acompanhem suas principais comunicações com os clientes – como contas, transações, empréstimos e pagamentos – a partir de uma plataforma centralizada. Com esses sistemas, as organizações podem melhorar a qualidade e a eficiência das operações, além de possibilitar o processamento em tempo real de eventos ou atividades com visão integrada. Portanto, muitas vezes acredita-se que o mercado esteja crescendo como resultado da maior adoção e melhorias de soluções baseadas em nuvem para melhorar a experiência do cliente. Estes sistemas funcionam essencialmente de forma crucial na modernização da infraestrutura bancária e no engrandecimento dos padrões de conformidade em todo o mundo.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de sistemas bancários centrais teve um efeito positivo devido à transformação digital aceleradadurante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia de covid-19 apertou os cordões à bolsa dos bancos e instituições financeiras que se abasteceram de melhores plataformas online de sistemas bancários básicos devido à transformação digital em resposta ao aumento da utilização de diferentes tipos de serviços para satisfazer a elevada procura em transacções online e serviços bancários fora de agência. À medida que os bancos foram adotando requisitos decorrentes da mudança de comportamento dos seus clientes devido ao confinamento, as áreas mais afetadas foram a crescente procura pela nuvem e por soluções de processamento em tempo real. Definitivamente, a rápida aceleração dos sistemas de pagamento digital deve proporcionar ao mercado um ambiente muito saudável para crescer. O ano ilustrou claramente a relevância de sistemas bancários centrais extremamente robustos para garantir a continuidade dos negócios e melhorar a experiência do cliente.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Crescimento do mercado impulsionado por soluções nativas em nuvem, IA e integração bancária

A tendência do mercado central de sistemas bancários consiste na adoção de aplicações nativas em nuvem, análises baseadas em inteligência artificial e abertura à integração bancária. Mais uma tendência impressionante aqui é a adoção de soluções nativas da nuvem que favorecem os bancos de maneira escalonável e econômica, ao mesmo tempo que prometem implantação rápida. A atualização suave acompanha esses sistemas habilitados para nuvem, que apresentam maior segurança dos dados para prestar mais atenção às novas demandas dos clientes. Na realidade, esta é uma tendência mais ampla no setor bancário no sentido de maior agilidade e mais inovação.

• De acordo com o serviço FedNow da Reserva Federal, as transações de pagamento instantâneo aumentaram 250% em 2023, obrigando as instituições bancárias a modernizar os sistemas principais para apoiar o processamento em tempo real e reduzir os tempos de liquidação.
• Conforme relatado pela Autoridade Bancária Europeia, os bancos que implementam sistemas centrais modernos habilitados para API registaram um aumento de 55% na integração de serviços de terceiros em 2023, permitindo uma maior colaboração com parceiros fintech.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE SISTEMAS CORE BANKING

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em local e instalado

• On-Premises: Os principais sistemas bancários locais são instalados e operados na própria infraestrutura do banco, onde a instituição mantém controle total sobre seus dados e personalização do sistema. Esses sistemas encontram seu mercado principal em instituições preocupadas principalmente com a segurança de dados e com a conformidade regulatória rigorosa. Em troca, exigem um preço inicial mais elevado e exigem que as próprias equipas de TI dos bancos os atendam para manutenção e atualizações contínuas.

• Instalado: Os sistemas core-banking instalados são instalações de software tradicionais configuradas diretamente no hardware de uma instituição para garantir alta confiabilidade aos seus sistemas e ainda maior controle interno. Estas aplicações bancárias essenciais podem ser consideradas soluções altamente rentáveis ​​para os bancos mais preocupados com a expectativa de vida útil dos seus sistemas durante décadas. Embora bastante confiáveis, eles também não oferecem a flexibilidade e escalabilidade disponíveis nas soluções modernas baseadas em nuvem.

Por aplicativo

Com base nos usuários finais, o mercado global pode ser categorizado em IOS e Android

• iOS: Os principais sistemas bancários no iOS são projetados para fornecer experiências bancárias móveis perfeitas, com foco em segurança, interfaces de alto desempenho e integração com serviços Apple. Eles atendem aos usuários que preferem o ecossistema da Apple por seus recursos de segurança robustos, design intuitivo e fortes proteções de privacidade. Os bancos que utilizam aplicativos iOS oferecem aos clientes funcionalidades avançadas, como login biométrico e rastreamento de transações, com facilidade de uso superior.

• Android: Os sistemas bancários básicos no Android fornecem soluções bancárias móveis flexíveis e escalonáveis, especializadas para cobrir uma variedade inacreditavelmente diversificada de dispositivos e versões de sistemas operacionais. Têm ampla aceitação considerando o facto de poderem conquistar uma maior quota de mercado devido aos numerosos smartphones Android e à possibilidade de ligação a vários serviços de terceiros. O ecossistema Android permite recursos muito personalizáveis, como assistência de voz, suporte multilíngue e recursos bancários off-line para atender clientes com necessidades variadas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

Crescimento do mercado impulsionado por serviços bancários digitais e demanda por acessibilidade impulsionada pelos clientes

Os serviços bancários digitais estão gradualmente a impulsionar a adoção dos principais sistemas bancários. Embora os bancos se concentrem principalmente no processamento em tempo real, em toda a integração digital e em sistemas baseados na nuvem, a fim de melhorar a experiência do cliente e melhorar a eficiência operacional, é a procura dos clientes que influencia o movimento para serviços bancários periódicos que não restringem o seu acesso aos serviços num determinado momento.

• De acordo com os dados da Reserva Federal, as transações bancárias digitais cresceram 48% em 2023, indicando uma forte adoção por parte dos clientes de serviços digitais que dependem de sistemas centrais atualizados.
• Os números da Reserva Federal mostram que a integração da banca móvel nos sistemas principais cresceu 180% em 2023, destacando a importância crescente das capacidades bancárias básicas habilitadas para dispositivos móveis.

Crescimento do mercado impulsionado pela conformidade regulatória e sistemas bancários básicos avançados

Quadros regulatórios rigorosos e leis de proteção de dados são considerações que levam os bancos a migrar para sistemas bancários básicos avançados. Esses sistemas ajudam as instituições a garantir relatórios automatizados e trilhas de auditoria e, assim, aumentar a transparência como forma de conformidade. Assim, tais sistemas tornam-se indispensáveis, uma vez que ajudam os bancos a adaptar-se às disposições e regulamentações emergentes.

Fator de restrição

Os elevados custos de implementação restringem o crescimento do mercado, atrasando a adoção do core banking

A implementação de sistemas bancários básicos requer um investimento inicial considerável; portanto, é um importante fator de restrição. Dado que o licenciamento de software, as actualizações de infra-estruturas e os custos regulares de manutenção podem envolver despesas exorbitantes que podem dificultar a gestão dos pequenos e médios bancos, esta barreira atrasa frequentemente a adopção e sufoca a penetração no mercado.

• De acordo com o Gabinete de Responsabilidade do Governo dos EUA, 40% dos bancos enfrentam dificuldades na integração de infraestruturas legadas, o que retarda a adoção de sistemas centrais modernos.
• Os dados da Autoridade Bancária Europeia indicam que 30% dos bancos enfrentam escassez de pessoal qualificado na implementação de sistemas essenciais, criando atrasos na implantação e desafios operacionais.

Crescimento do mercado impulsionado por soluções bancárias básicas baseadas em nuvem em mercados emergentes

Oportunidade

Os mercados emergentes são onde o potencial do sistema bancário central foi concretizado. As iniciativas para a inclusão financeira alargam-se, trazendo consigo a crescente necessidade dos bancos dos países pobres de obterem sistemas que sejam escaláveis ​​e económicos para bases de clientes em rápido crescimento. O core banking modular e em nuvem seria uma excelente abordagem para permitir que essas instituições modernizassem e atualizassem as operações e, ao mesmo tempo, minimizassem os custos. Este é também um dos territórios virgens com grandes promessas de crescimento para a indústria.

• Tal como salientado pelo Ministério das Finanças do Governo da Índia, o Pradhan Mantri Jan‑Dhan Yojana abriu mais de 500 milhões de contas bancárias desde 2014, expandindo significativamente a base endereçável para sistemas bancários centrais escaláveis.
• A Corporação Nacional de Pagamentos da Índia (NPCI) relata que a UPI processou 131 bilhões de transações no valor de US$ 2,2 trilhões em 2024, exigindo plataformas centrais capazes de lidar com alto rendimento.

 

Crescimento do mercado desafiado pela segurança de dados, conformidade e equilíbrio da experiência do usuário

Desafio

Um dos principais desafios para o crescimento do mercado de sistemas bancários centrais é garantir uma segurança robusta de dados, bem como a conformidade com rigorosas regulamentações de privacidade. Os bancos têm de investir muito na proteção de informações confidenciais dos clientes, dadas as crescentes ameaças cibernéticas e violações de dados. No entanto, garantir a segurança e ao mesmo tempo permitir uma experiência de usuário perfeita complica a implementação do core banking. Abordar essas questões é a chave para construir confiança para o crescimento do mercado.

• O Reserve Bank of India (RBI) proibiu um grande banco indiano de integrar novos clientes digitais em 2024 devido a deficiências persistentes no sistema de TI identificadas em 2022–2023, demonstrando pressão regulatória para sistemas centrais robustos.
• A Reuters relata que os bancos indianos planeiam alocar até 10% das despesas operacionais para TI, subindo dos níveis anteriores de 6-8%, em grande parte para atualizar plataformas bancárias e digitais desatualizadas.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SISTEMAS BANCÁRIOS CORE

• América do Norte

Crescimento do mercado na América do Norte impulsionado pela adoção e investimento em tecnologia

Durante 2026-2035, espera-se que a América do Norte mantenha a sua posição como o maior contribuinte regional, comandando consistentemente cerca de 38-40% da quota de mercado global de sistemas bancários básicos, apoiada por iniciativas avançadas de transformação digital e pela adoção robusta de tecnologia financeira nas principais instituições dos EUA e do Canadá.

A América do Norte está no topo da lista quando se trata do principal mercado de sistemas bancários, como resultado da adoção de tecnologia avançada, de uma forte infraestrutura financeira e de um setor bancário bem desenvolvido naquela região. O Mercado Central de Sistemas Bancários dos Estados Unidos desempenha um papel significativo em todo o processo, com os bancos investindo significativamente em soluções básicas baseadas em nuvem e alimentadas por IA. O principal mercado de sistemas bancários nos Estados Unidos está em contínua expansão à medida que as instituições financeiras fazem da transformação digital e da conformidade regulamentar o seu foco prioritário. Isto resultará num aumento da procura de plataformas bancárias melhoradas e seguras na região.

• Europa

Crescimento do mercado na Europa impulsionado pela adoção e conformidade da nuvem

Prevê-se que a Europa detenha uma participação secundária notável no mercado global de sistemas bancários básicos, geralmente estimada em aproximadamente 25-30% ao longo do horizonte de previsão de 2026-2035, impulsionada pela modernização da conformidade regulamentar e pela migração de sistemas bancários legados para plataformas habilitadas para nuvem.

O Mercado Central de Sistemas Bancários ostenta a Europa entre as suas contribuições significativas, tendo em conta o seu ambiente bancário mais avançado, juntamente com um forte foco na conformidade regulamentar. A região está agora a adotar soluções em nuvem para melhorar a sua eficiência e pretende ser capaz de satisfazer as exigências dos clientes que priorizam o digital. Além disso, os bancos europeus também apostam no sistema bancário aberto e na integração contínua, o que impulsionaria a procura de um sistema bancário central melhorado. Além disso, a promulgação rigorosa da lei de protecção de dados incentivou uma maior adopção de plataformas bancárias seguras e escaláveis ​​em toda a Europa.

• Ásia

Crescimento do mercado na Ásia impulsionado pela digitalização e adoção de serviços bancários móveis

Prevê-se que a região Ásia-Pacífico responda por uma parte significativa e em rápida expansão do mercado, com a sua quota a crescer fortemente devido à adoção acelerada da banca digital e aos esforços de inclusão financeira, normalmente representando uma estimativa de 25-30% da quota de mercado total até ao final do período 2026-2035.

A Ásia detém uma participação significativa no mercado de sistemas bancários principais, principalmente devido à sua rápida digitalização e iniciativas cada vez maiores de inclusão financeira. Os esforços de modernização da infra-estrutura bancária moderna por parte de vários países desenvolvidos e em desenvolvimento, como a Índia e a China, são muito promissores porque apresentam investimentos pesados ​​que apoiam populações grandes e diversas na resposta ao cenário de apostas prospectivo que se desenvolve em torno de futuras soluções fintech. A crescente adoção de serviços bancários móveis e uma mudança em direção às tecnologias de nuvem também apoiaram o progresso esperado em soluções bancárias básicas avançadas. Mais uma vez, a procura incessante de plataformas bancárias em tempo real, seguras e escaláveis ​​acelera rapidamente o crescimento global deste mercado em toda a Ásia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Crescimento do mercado impulsionado pela inovação, IA, segurança e parcerias estratégicas

Os principais players do setor moldam o mercado central de sistemas bancários por meio da inovação e da introdução de soluções que se adaptam às necessidades do cliente. Estas empresas continuam a fazer parcerias estratégicas, aquisições e investimentos em tecnologias de nuvem e IA para melhorar a funcionalidade e escalabilidade das suas soluções. Seu foco constante na melhoria da segurança, conformidade regulatória e transformação digital também aparece como um elemento que certamente estabelecerá padrões para a indústria e ao mesmo tempo acelerará o crescimento do mercado.

• EdgeVerve: A solução Finacle Core Banking da EdgeVerve está implantada em mais de 100 países e atende mais de 1,3 bilhão de contas em todo o mundo, demonstrando ampla adoção e escala global.
• Symitar: A plataforma Symitar oferece suporte a mais de 700 cooperativas de crédito com uma taxa de retenção de clientes de 95%, destacando a forte liderança do setor dentro do nicho bancário central das cooperativas de crédito.

Lista das principais empresas de sistemas bancários essenciais

• EdgeVerve (India)
• Symitar (U.S)
• SAP (Germany)
• Fiserv (U.S)
• Tata Consultancy (India)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2023: A Temenos anunciou o lançamento de sua plataforma Temenos Core Infinity, uma solução bancária central nativa da nuvem projetada para aprimorar a escalabilidade e a flexibilidade para instituições financeiras. A plataforma integra análises avançadas baseadas em IA para oferecer experiências bancárias personalizadas e otimizar a eficiência operacional. Suporta integrações API perfeitas, permitindo que os bancos se conectem com ecossistemas fintech e ofereçam serviços inovadores. Este desenvolvimento atende à crescente demanda por soluções bancárias básicas modernas que atendam às crescentes expectativas dos clientes e aos requisitos regulatórios. A plataforma Core Infinity da Temenos demonstra a mudança do setor em direção a infraestruturas bancárias abertas, modulares e baseadas em nuvem.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.