Tamanho do mercado de cartões de crédito, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (consumo diário, viagens, entretenimento e outros), por aplicação (clientes com uso limitado de cartão de crédito, usuários de cartão de crédito com baixa utilização, transatores, clientes com alto uso de cartão de crédito, usuários de cartão de crédito com dívida rotativa e persistente) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DO CARTÃO DE CRÉDITO

O tamanho do mercado global de cartões de crédito é de US$ 112,46 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 115,65 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 152,93 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 2,84% de 2026 a 2035.

O mercado de cartões de crédito expandiu-se rapidamente devido à crescente necessidade de sistemas de pagamento seguros e rápidos. Algumas das principais considerações que impulsionam esse crescimento incluem: o crescimento nocompras on-linesetor, uso de carteiras móveis, mudança para chip EMV e transações adicionais sem contato. Além disso, as empresas de cartão de crédito estão oferecendo brindes, descontos, reembolsos e incentivos de fidelidade para capturar e manter a fidelidade dos consumidores. Continua a ser evidente que a penetração extrema é bem evidente nas novas economias emergentes, especialmente onde o Ministério da Inclusão Financeira está a esforçar-se para tornar o crédito acessível aos cidadãos. Existe rivalidade entre emissores, incluindo o surgimento de empresas fintech e potenciais novas modalidades de pagamento em formação. As tendências do mercado global continuam a ser afetadas por fatores jurídicos e económicos, incluindo taxas de juro e condições de crédito. O crescimento dos serviços de assinatura e de comércio eletrônico também ajuda na compreensão do papel do cartão de crédito nos sistemas financeiros modernos e no seu estabelecimento firme neste terreno.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de cartões de crédito teve um efeito negativo devido a bloqueios e restrições durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado de cartões de crédito foi afetado negativamente no período em consideração, principalmente devido aos efeitos do COVID-19 das seguintes formas. Sempre que há bloqueios obrigatórios e distanciamento social, vários setores são diretamente afetados, como viagens, entretenimento, hotelaria, entre outros, o que levou à redução do número de transações com cartão de crédito. Isto fez com que o consumidor cortasse cada vez mais os seus gastos e, com a economia flutuante, os consumidores já não podiam utilizar os seus cartões de crédito para despesas recreativas. Além disso, as elevadas taxas de desemprego e a volatilidade dos rendimentos levaram mais consumidores a suspender ou adiar os seus pagamentos, aumentando assim as taxas de incumprimento. Tinham um risco mais elevado e padrões de crédito reduzidos, bem como uma flexibilidade de pagamento alargada, o que afectava a sua ligação aos fluxos de receitas. A menor demanda por viagens e, em geral, por serviços adicionais, como recreativos, afetou os cartões de crédito associados a programas de recompensa. Na verdade, as compras online revelaram alguns sinais de crescimento, mas uma notável contracção geral das actividades económicas abrandou o mercado de cartões de crédito durante a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aproveitando a integração da Edge Computing para impulsionar o crescimento do mercado

A última tendência no mercado de cartões de crédito gira em torno da crescente integração de tecnologias de pagamento digital e sem contato. Os consumidores estão cada vez mais adotando carteiras celulares e cartões sem contato, impulsionados pela conveniência e velocidade das transações. Além disso, os emissores de cartões de crédito estão aprimorando seus serviços com aplicativos de recompensas personalizados, incluindo cashback, pontos turísticos e descontos exclusivos, para manter e atrair os clientes. Outro modelo importante é o surgimento de cartões de crédito de marca compartilhada e de interesse, atendendo a segmentos específicos de consumidores, como turistas regulares, consumidores de comércio eletrônico ou compradores sustentáveis. Além disso, o mercado está testemunhando o crescimento das ofertas "compre agora, pague depois" (BNPL), regularmente integradas em estruturas de cartão de crédito, oferecendo aos compradores opções de taxas flexíveis. As empresas de cartão de crédito também estão se especializando em melhorar os recursos de segurança, aproveitando a autenticação biométrica, a IA e o estudo de máquina para detecção e prevenção de fraudes. À medida que as faturas virtuais continuam a estar em conformidade, a sustentabilidade e a privacidade das estatísticas estão a obter regiões críticas de reconhecimento tanto para emitentes como para clientes.

• O número de cartões de crédito em circulação atingiu 111,2 milhões, enquanto o total de cartões em circulação (crédito+débito) atingiu 1.116,4 milhões, representando um aumento de 10% em relação ao período anterior.
• O volume de transações com cartão de crédito atingiu 458,65 milhões de unidades, acima dos 396,96 milhões de unidades, indicando um crescimento de 16% mês a mês.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARTÕES DE CRÉDITO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em cartões de crédito não garantidos, cartões de crédito garantidos

• Cartões de crédito sem garantia: Os cartões de crédito sem garantia são o tipo de cartão de crédito mais comumente usado, não exigindo garantia para aprovação. Eles são emitidos com base na qualidade de crédito, nível de renda e histórico financeiro do requerente. Esses cartões normalmente vêm com uma variedade de benefícios, como programas de recompensas, ofertas de reembolso e vantagens de viagens, o que os torna uma escolha popular para indivíduos que mantêm pontuações de crédito boas a excelentes. Os cartões de crédito não garantidos oferecem aos usuários uma maneira conveniente e flexível de gerenciar despesas enquanto criam ou mantêm seu perfil de crédito.

• Cartões de crédito garantidos: Os cartões de crédito garantidos são projetados especificamente para indivíduos com histórico de crédito limitado ou ruim. Esses cartões exigem um depósito em dinheiro como garantia, o que normalmente determina o limite de crédito do titular do cartão. Os cartões de crédito garantidos são uma excelente ferramenta para reconstruir o crédito, uma vez que os pagamentos pontuais são comunicados às agências de crédito, ajudando os utilizadores a melhorar a sua pontuação de crédito ao longo do tempo. Embora possam não ter os extensos programas de recompensas dos cartões não garantidos, os cartões de crédito garantidos servem como um trampolim crucial para aqueles que pretendem estabelecer ou recuperar a credibilidade financeira.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Residencial, Comercial

• Residencial: Em aplicações residenciais, os cartões de crédito são amplamente utilizados para gestão financeira pessoal e despesas diárias. Eles oferecem a indivíduos e famílias a flexibilidade para lidar com compras como mantimentos, contas de serviços públicos, compras online e reservas de viagens. Os cartões de crédito também oferecem benefícios como cashback, pontos de recompensa e opções de parcelamento, que aumentam a conveniência e o preço acessível. Além disso, servem como uma ferramenta financeira de emergência, permitindo que as famílias administrem despesas inesperadas com facilidade.

• Comercial: As aplicações comerciais de cartões de crédito concentram-se na facilitação de transações comerciais e na eficiência operacional. As empresas usam cartões de crédito para fins como compra de material de escritório, pagamento de viagens e acomodações e gerenciamento de despesas recorrentes, como assinaturas de software ou custos de publicidade. Os cartões de crédito comerciais geralmente vêm com recursos personalizados para empresas, como limites de crédito mais altos, rastreamento detalhado de despesas e programas de recompensa específicos para necessidades corporativas. Esses cartões agilizam os processos financeiros, tornando-os ferramentas indispensáveis ​​para as operações comerciais modernas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento dos gastos do consumidor e preferência pela conveniência para impulsionar o mercado

O desenvolvimento dos gastos dos clientes, em particular nos mercados evoluídos, é uma pressão fundamental para o crescimento do mercado de cartões de crédito. À medida que os ganhos disponíveis aumentam e as condições monetárias melhoram em muitas áreas, cada vez mais as pessoas optam por cartões de crédito para manipular suas finanças, fazer compras e ganhar recompensas. A comodidade dos cartões de crédito permite que os clientes façam pagamentos na hora, tanto online quanto offline, proporcionando uma experiência de compra sem atrito. Além disso, a capacidade de ouvir música e controlar custos por meio de aplicativos móveis e sistemas virtuais tornou os cartões de jogo com crédito ainda mais atraentes. Com a mudança na direção de transações sem dinheiro, especialmente pós-COVID-19, os compradores optam por usar cartões de crédito para compras regulares, itens de alto preço ou até mesmo assinaturas. Além disso, a disponibilidade de ofertas promocionais, cashback e recompensas de fidelidade incentiva os gastos e promove uma dependência crescente de cartões de crédito para jogos de azar, aproveitando o boom deste mercado globalmente.

• A emissão de cartões de crédito digitais e de marca compartilhada está aumentando; o total de novos cartões de crédito adicionados aumentou 36%, de 12,24 milhões para 16,71 milhões.
• O valor mensal das transações com cartões de crédito via online e PoS combinados é de 1,83 milhão, com transações PoS em 67 bilhões e online em 1,15 milhão, mostrando um crescimento de 11% nas transações online.

Avanços tecnológicos em pagamentos digitais e segurança para expandir o mercado

As melhorias tecnológicas nos pagamentos digitais e na segurança são fundamentais para o boom do mercado de cartões de crédito privados. Inovações como pagamentos sem contato, integração de carteira móvel e autenticação biométrica melhoraram significativamente a conveniência e a proteção das transações com cartão de crédito. O aumento dos pagamentos móveis por meio de estruturas como Apple Pay, Google Wallet e Samsung Pay, que estão regularmente vinculados a cartões de crédito pessoais, revolucionou a maneira como os consumidores interagem com seus produtos financeiros. Recursos de proteção aprimorados, consistindo emtokenização, criptografia e detecção de fraude em tempo real aliviaram os problemas de roubo de identidade e transações não autorizadas, tornando os cartões de crédito mais estáveis ​​​​e honestos. Estas melhorias nos sistemas de pagamento digital promovem mais confiança do consumidor, incentivam uma utilização mais ampla e garantem um pagamento contínuo em diversos dispositivos e sistemas. Como resultado final, a evolução contínua da tecnologia de pagamento impulsiona a demanda por cartões de crédito, contribuindo para o crescimento do mercado.

Fator de restrição

Incertezas econômicas podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Vários elementos restritivos estão impactando o crescimento do mercado de cartões de crédito. As incertezas económicas, incluindo recessões ou inflação, conduzem frequentemente à redução dos gastos dos clientes e ao aumento da cautela económica, limitando a utilização do cartão de crédito. Além disso, os níveis crescentes de endividamento do cliente e taxas de inadimplência podem desencorajar a adoção do cartão de crédito, à medida que indivíduos e emissores se tornam mais cuidadosos. Regulamentações rigorosas em áreas exclusivas, incluindo limites máximos de taxas de juros, padrões de solvabilidade mais rigorosos e requisitos de conformidade mais adequados, podem restringir a flexibilidade dos emitentes e ter um efeito no crescimento do mercado. Além disso, a crescente popularidade de estratégias de pagamento alternativas, como carteiras virtuais, transferências peer-to-peer e alternativas "compre agora, pague depois" (BNPL), representa grande oposição aos cartões de crédito padrão. As preocupações com a privacidade e o perigo crescente de fraude cibernética também dissuadem alguns compradores de adoptarem plenamente a geração de cartões de crédito, apesar dos avanços na protecção. Finalmente, despesas anuais excessivas e taxas de juros relacionadas com alguns cartões de crédito podem ser um impedimento para clientes preocupados com o valor, restringindo a sua adoção em grande escala.

• Os novos cartões emitidos líquidos foram de 551.315, enquanto o valor das transações mensais diminuiu 8,7%, indicando cautela dos consumidores.
• O risco de fraude continua significativo; os bancos são responsáveis ​​pelo uso indevido de cartões não solicitados, o que impactou a emissão de cartões de crédito em 5 a 7% em certas regiões.

Aumento da adoção de serviços Compre agora, pague depois (BNPL) para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

O mercado de cartões de crédito oferece inúmeras oportunidades importantes de crescimento. A transformação digital em curso dá aos emissores de cartões de crédito a ameaça de capitalizar com a crescente procura de carteiras celulares e pagamentos sem contacto, apresentando transações contínuas e estáveis ​​aos clientes. À medida que o comércio eletrónico continua a crescer, existe uma grande possibilidade de atrair clientes online através de ofertas personalizadas de cartão de crédito, incluindo reembolso em compras online ou recompensas de fidelidade com parceiros de comércio eletrónico. A crescente adoção de serviços "compre agora, pague depois" (BNPL) também abre novos caminhos para que as operadoras de cartão de crédito integrem soluções de preços flexíveis, aumentando o encantamento do cliente. Além disso, os mercados emergentes, onde a inclusão monetária está a desenvolver-se, constituem um enorme público inexplorado para os emitentes de cartões de crédito, especialmente à medida que mais consumidores conseguem acesso à banca digital. Além disso, a procura por cartões de marca conjunta e de nicho direcionados a grupos demográficos específicos, juntamente com entusiastas de viagens ou compradores com consciência ambiental, está a aumentar, proporcionando novos nichos de mercado para o crescimento.

• A penetração do cartão de crédito é de apenas 5,5% da população (cerca de 77 milhões de pessoas), destacando um grande mercado inexplorado.
• O volume de transações de 458,65 milhões de unidades sugere um forte potencial para um maior crescimento nos pagamentos digitais, com um aumento de mais de 16% nos últimos períodos.

 

O aumento do risco de fraude e ataques cibernéticos pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O mercado de cartões de crédito enfrenta inúmeros desafios que poderiam impedir o boom. Um enorme desafio é o risco crescente de fraude e ataques cibernéticos, à medida que as contas virtuais e os cartões de jogo sem contacto se tornam cada vez mais predominantes, exigindo investimentos contínuos em tecnologia de segurança superior para proteger os registos dos utilizadores. Níveis crescentes de dívida de clientes, juntamente com crises financeiras, representam uma ameaça para os emissores de cartões de crédito, resultando em maiores taxas de inadimplência e ajustes de limite de crédito. Além disso, as pressões regulatórias e as necessidades de conformidade, incluindo leis rígidas de proteção de informações e diretrizes de taxas de hobby, podem restringir a flexibilidade do mercado e a lucratividade dos emissores. A intensa competição de técnicas de cobrança de oportunidade, que incluem carteiras móveis, moedas digitais e alternativas "compre agora, pague depois", é outro projeto, já que essas alternativas geralmente oferecem condições ou conforto mais atraentes. Além disso, a relutância dos consumidores em contrair dívidas e a crescente popularidade de produtos monetários centrados na poupança financeira podem restringir a adopção de cartões de crédito, especificamente em grupos demográficos mais jovens ou em áreas com crescente literacia monetária.

• Entre os emissores dos EUA, o Citibank administra mais de US$ 177 bilhões em empréstimos de cartão de crédito, indicando alta concorrência no mercado e potencial exposição ao risco.
• Os riscos de fraude e conformidade regulatória afetam a eficiência operacional, impactando 6-8% das carteiras de cartões devido a controles preventivos e medidas de mitigação de fraude.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARTÕES DE CRÉDITO

• América do Norte

A América do Norte desempenha um papel importante no mercado de cartões de crédito dos EUA, impulsionada por uma infraestrutura financeira madura e um alto nível de gastos dos clientes. Os Estados Unidos, em particular, são um dos maiores mercados de cartões de crédito, com uma alta taxa de penetração de propriedade e utilização de cada cartão de crédito. Os avanços tecnológicos, incluindo pagamentos sem contato e carteiras móveis, também estão impulsionando o crescimento deste mercado. A presença das principais agências de cartão de crédito, incluindo Visa, MasterCard e American Express, juntamente com uma estrutura regulatória robusta, facilitou um ambiente agressivo que oferece aos clientes uma série de recompensas, cashback e pacotes de fidelidade. Além disso, a crescente adoção do comércio eletrónico e a escolha dos clientes por centros de crédito em vez de empréstimos tradicionais estão a encorajar mais indivíduos a optar por cartões de crédito. Apesar das situações exigentes, incluindo o crescente endividamento dos clientes e regras de pontuação de crédito mais rigorosas, a América do Norte continua a ser uma força motriz chave do mercado global de cartões de crédito pessoais.

• Europa

A quota de mercado de cartões de crédito na Europa é caracterizada por uma base diversificada de compradores, onde a adoção de cartões de crédito varia drasticamente em diferentes locais internacionais. Locais internacionais da Europa Ocidental, como Reino Unido, França e Alemanha, têm mercados de cartão de crédito bem estabelecidos com um alto nível de sofisticação financeira, oferecendo uma ampla variedade de aplicações de recompensas e bênçãos. No entanto, a penetração dos cartões de crédito é menor no Sul e no Leste da Europa, onde os clientes tendem geralmente a optar por cartões de débito ou outros métodos de preços devido aos níveis mais baixos de endividamento e ao conservadorismo financeiro. O mercado europeu também está a assistir a uma mudança na direção dos pagamentos digitais, com os cartões de jogo sem contacto e as carteiras móveis a ganharem força. O panorama regulatório da União Europeia, incluindo a Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2), também reforçou a segurança dos clientes e endossou a oposição, levando ao advento de produtos financeiros mais personalizados e progressivos. Como resultado, a Europa está a adaptar-se à evolução das necessidades dos consumidores e às mudanças tecnológicas, tornando-se um participante importante no mercado global de cartões de crédito privados.

• Ásia

A Ásia-Pacífico está testemunhando um rápido crescimento no mercado de cartões de crédito, alimentado pela expansão da magnificência do centro, pela melhoria da urbanização e pelo aumento da renda disponível. Países como a China, a Índia e o Japão estão a registar uma procura acelerada decrédito ao consumo, junto com cartões de pontuação de crédito. A grande população não bancarizada do país está gradualmente se tornando mais incluída financeiramente, graças aos avanços nos pagamentos virtuais e nos serviços financeiros, o que também impulsiona a adoção de cartões de crédito pessoais. Produtos monetários inovadores, como cartões de pontuação de crédito de marca conjunta e soluções virtuais, estão ganhando popularidade, especialmente entre os consumidores mais jovens. Além disso, as tarefas governamentais que promovem a literacia monetária e os pagamentos digitais contribuíram para este aumento. A tendência crescente de compras on-line e comércio móvel na Ásia-Pacífico também impulsionou a demanda por cartões de crédito, com os clientes preferindo a conveniência e a segurança que eles oferecem. À medida que a região continua a adotar produtos de crédito, a Ásia-Pacífico está preparada para desempenhar um papel fundamental no mercado global de cartões de crédito pessoal.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Principais participantes do mercado de cartões de crédito, os principais emissores desempenham um papel fundamental na formação do negócio, oferecendo produtos revolucionários, recompensando programas de fidelidade e melhorando a segurança das taxas. Eles impulsionam o boom do mercado por meio de parcerias com bancos, empresas fintech e lojas, expandindo o acesso ao crédito e melhorando a experiência do cliente. Além disso, esses players gastam dinheiro em soluções de taxas digitais, tecnologia de prevenção de fraudes e serviços personalizados para se manterem competitivos em um mercado em rápida evolução.

• JPMorgan Chase: Os empréstimos em aberto com cartão de crédito totalizaram aproximadamente US$ 203,6 bilhões, representando 22% do mercado dos EUA.
• Citibank: Controla mais de US$ 177 bilhões em empréstimos de cartão de crédito, representando 19% da participação no mercado de cartões de crédito dos EUA.

Lista das principais empresas de cartão de crédito

• JPMorgan (U.S)
• Citibank (U.S)
• Bank of America (U.S)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Novembro de 2024: O HSBC anunciou sua decisão de se retirar do mercado chinês de cartões de crédito, interrompendo a emissão de novos cartões e preparando-se para descontinuar as ofertas para a maioria dos clientes chineses onshore. Esta mudança estratégica surge na sequência de situações exigentes no aumento e obtenção de rentabilidade no mercado chinês, que incluem efeitos financeiros decorrentes dos rigorosos confinamentos devido à COVID-19, um sistema económico em desaceleração, regulamentações regulamentares e oposição de sistemas virtuais locais. Apesar de ter cerca de um milhão de utilizadores de cartões de crédito em 2019, o negócio de cartões de crédito do HSBC na China enfrentou obstáculos consideráveis, levando a este recuo estratégico.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente da Mercado de cartões de crédito global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento. Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.