Tamanho do mercado de transportadores de petróleo bruto, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (VLCC/ULCC, Suezmax, Aframax, Panamax), por aplicação (bruto bruto, gasolina, diesel, outros) e insights regionais e previsão para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE TRANSPORTADORES DE PETRÓLEO BRUTO

O tamanho global do mercado de transportadores de petróleo bruto é estimado em US$ 161,17 bilhões em 2025, e o mercado deve atingir US$ 203,97 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 2,62% durante o período de previsão 2025-2034.

O Mercado de Transportadores de Petróleo Bruto é outra área importante do comércio marítimo mundial que promove o transporte a granel de petróleo não refinado entre os centros de extração e as refinarias de petróleo mundiais. É uma combinação de navios-tanque Aframax e Suezmax, indo até Very Large Crude Carriers e Ultra Large Crude Carriers que usaram esses navios como a principal força de logística de energia em todo o mundo. O processo de desenvolvimento do mercado está directamente relacionado com o nível de produção de petróleo em todo o mundo, bem como com as suas refinarias, a reorientação das rotas comerciais e a concorrência geopolítica que afecta as cadeias de abastecimento. O aumento do consumo de energia nas economias em crescimento, a acumulação de reservas estratégicas de petróleo e o transporte de petróleo bruto de longa distância para áreas como o Médio Oriente, a África Ocidental, bem como as Américas, ainda servem para impulsionar a frota a continuar com a utilização. Além disso, a reestruturação dos padrões de comércio internacional devido a sanções, à diversidade da oferta e aos preços de causa e efeito está a aumentar a distância nas viagens, o que apela aos lucros dos petroleiros devido à elevada procura de toneladas-milha. Os intervenientes na indústria estão muito preocupados com a modernização da frota para lhes permitir cumprir requisitos ambientais mais rigorosos. Estas envolvem investimentos em motores bicombustíveis, navios purificados, projetos de cascos que economizam energia e combustíveis alternativos que incluem GNL, metanol e amônia verde no futuro. Há também a adoção da navegação digital e da análise das operações das embarcações em tempo real para otimizar a navegação e minimizar as emissões. No entanto, o mercado enfrenta problemas de volatilidade das taxas de frete, despesas de capital na criação de novas construções e de energias renováveis, bem como pressão sobre a regulamentação, conforme exigido pelos quadros de descarbonização. O problema do excesso de oferta ainda está presente quando os ciclos de encomenda são mais rápidos do que o aumento da procura. Independentemente disto, os transportadores de petróleo de cruzeiro continuarão a desempenhar um papel crítico na segurança energética mundial num futuro próximo. Cada vez mais o mundo está a evoluir para uma energia mais limpa, pelo que os proprietários dos petroleiros estarão provavelmente a ponderar entre a estabilidade da procura a curto prazo e a sustentabilidade a longo prazo e os planos de conformidade.

IMPACTO TARIFÁRIO DOS EUA

Impacto primário no mercado de transportadores de petróleo bruto com foco em sua relação com as tarifas dos EUA

As tarifas impostas pelos EUA sobre materiais de construção naval e equipamento marítimo importados tornaram os custos de construção e manutenção dos transportadores de petróleo bruto mais caros. Estas tarifas estão a causar perturbações na cadeia de abastecimento entre os estaleiros globais, especialmente aqueles que adquirem as suas placas de casco, motores e sistemas de navegação na Ásia e na Europa. Os operadores de pequenos navios-tanque estão a enfrentar uma maior carga financeira em comparação com os grandes proprietários de frotas que têm diversificação de instalações de aquisição e locação. O aumento dos custos induzido pelas tarifas também atrasou as encomendas genuínas de navios e acelerou o processo de modernização da frota.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Mudança rápida em direção a sistemas de adesivos com microagulhas dissolvidas como um dos principais fatores de mudança

O desenvolvimento recente no Mercado de Transportadores de Petróleo Bruto é o aumento do uso de transportadores de petróleo de grande porte (VLCCs) com motores duplos do tipo GNL, a fim de diminuir as emissões e atender ao novo requisito de 100 endurecimento das diretrizes ambientais da IMO. Os armadores estão adotando o rastreamento em tempo real e a eletronificação da otimização de combustível, planejamento de rotas e manutenção preditiva para aumentar a eficiência das embarcações. Uma vez que existe também a inversão estratégica emergente para modernizar as frotas existentes para se adequarem aos requisitos regulamentares na forma de depuradores e sistemas de tratamento de água de lastro. A remodelação das rotas comerciais de petróleo no mundo, especialmente as importações da Ásia-Pacífico, e as expansões das exportações dos EUA, estão actualmente a afectar a procura dos transportadores de petróleo bruto.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TRANSPORTADORES DE PETRÓLEO BRUTO

Baseado em tipos

• VLCC/ULCC: São VLCC (Very Large Cruise) e ULCC (Ultra Large Cruise) que possuem uma enorme capacidade de carga e são utilizados principalmente no transporte de longo curso de petróleo bruto, especialmente entre o Oriente Médio e a Ásia. São os mais baratos por barril embarcado, mas precisam ser equipados com portos de águas profundas e terminais especializados.

• Suezmax: Os petroleiros Suezmax têm capacidade para transportar o máximo de carga possível que possa operar no Canal de Suez totalmente carregados, o que significa que podem ser utilizados na rota global com flexibilidade. Eles eram comumente usados ​​no comércio de matérias-primas de média a longa distância entre a Europa, Ásia e Mediterrâneo.

• Aframax: Os navios Aframax podem ser melhor utilizados na entrega regional de petróleo bruto em áreas com limites de calado portuário, particularmente na Europa, Sudeste Asiático e partes dos EUA. Eles são usados ​​preferencialmente em rotas menores onde a espera de grandes petroleiros não é viável econômica e logisticamente.

• Panamax: Os transportadores de petróleo Panamax são projetados para atender às características de tamanho do Canal do Panamá original, a fim de facilitar o transporte eficaz de petróleo através das rotas comerciais do Atlântico e do Pacífico. O seu tamanho menor permite-lhes operar em portos rasos e servir nichos de fluxos regionais de petróleo bruto.

Baseado em aplicativos

• Bruto: O transporte de petróleo não refinado em transportadores é principalmente referido como transportador de petróleo bruto, que é uma obrigação das refinarias de petróleo mundiais, pois envolve o transporte de produtos petrolíferos brutos para as refinarias. A sua procura tem fortes relações com o nível de produção a montante e com as rotas comerciais de longa distância via marítima.

• Gasolina: A gasolina geralmente é transportada em um caminhão-tanque de produto; no entanto, existem alguns transportadores de petróleo fretados para transportar grandes quantidades de gasolina quando há escassez de capacidade ou desequilíbrio de abastecimento na região. Estas exportações ajudam na distribuição de combustível pelos principais centros de refinação para os mercados de alto consumo.

• Diesel: O transporte de petróleo bruto é incomum, mas pode ocorrer quando os navios-tanque são convertidos ou duplicados como armazenamento flutuante quando ocorre um excesso de oferta no mercado. Quando há uma procura crescente de gasóleo nas economias emergentes, há ocasiões em que pequenos navios-tanque de petróleo bruto são fretados para transportar combustível refinado a granel.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente comércio global de petróleo bruto e mudanças nas rotas de abastecimento

O transporte cada vez maior de petróleo bruto marítimo, que é necessário pela crescente demanda de refinarias na Ásia e pelas tendências de exportação de petróleo bruto dos EUA e do Oriente Médio, é um dos principais contribuintes para o crescimento do mercado de transportadores de petróleo bruto. A mudança provocada pela logística energética global é o facto de a Europa estar a adquirir mais petróleo bruto nas Américas, bem como em África, levando assim à utilização de navios-tanque de longo curso. A distância maior no número médio de toneladas-milha exigidas causa um aumento na necessidade de navios maiores, como os VLCCs. As economias em crescimento ainda estão a desenvolver reservas estratégicas de petróleo, acrescentando assim mais peso à utilização de navios-tanque.

Expansão da produção offshore e armazenamento estratégico de petróleo

O aumento do desenvolvimento de campos petrolíferos offshore em países estrangeiros como o Brasil, a África Ocidental e o Golfo do México está a aumentar a pressão de ter mais navios-tanque e transportadores de petróleo de longo alcance. A utilização de instalações de armazenamento temporário através de navios-tanque fretados por tempo devido às estratégias de armazenamento flutuante (particularmente no caso de desequilíbrios entre a oferta e a procura) está a tornar-se uma actividade de procura. Os grandes transportadores também estão a ser utilizados em grandes quantidades pelas empresas e comerciantes petrolíferos nacionais para armazenar petróleo quando os preços se tornam voláteis. O aumento adicional no investimento em instalações flutuantes de armazenamento e descarga de produção (FPSO) faz com que os petroleiros exijam operações urgentes de descarga, levando ao crescimento do mercado de transportadores de petróleo bruto.

Fator de restrição

Regulamentações ambientais e de emissões globais

Entre as principais forças restritivas no mercado de transportadores de petróleo bruto, serão destacadas as leis ambientais e de emissões globais da IMO e do aperto das autoridades regionais. A exigência de conformidade envolve algumas adaptações dispendiosas dos navios para instalar lavadores, sistemas de tratamento de água de lastro e perfis de combustível com baixo teor de enxofre. Estas adições custam muito em termos de custos operacionais e de manutenção, especialmente quando se trata de frotas antigas. O custo da conformidade está a aumentar e muitos armadores são obrigados a desmantelar prematuramente navios-tanque mais antigos ou a adiar o crescimento da frota. Consequentemente, o mercado está a ser restringido pela pressão regulamentar e isto está a contribuir para a rentabilidade dos pequenos operadores de petroleiros.

Crescente demanda por navios-tanque ecoeficientes, bicombustíveis e movidos a GNL

Oportunidade

O aumento da popularidade de navios-tanque ecológicos, de duplo combustível e movidos a GNL, com a descarbonização contínua da indústria naval, é uma das maiores oportunidades desse tipo de negócio. As grandes empresas petrolíferas e as empresas comerciais oferecerão afretamentos de longo prazo aos armadores que investem nos transportadores da próxima geração que cumpram os requisitos das emissões 2034 e 2050 da IMO.

Os serviços de modernização, a infraestrutura de combustíveis alternativos e a gestão digital da frota com edição de carbono também estão a tornar-se uma realidade devido à transição para o transporte marítimo ecológico.

Demanda global de petróleo bruto causada pela transição energética e tensões geopolíticas

Desafio

O Mercado de Transportadores de Petróleo Bruto enfrenta uma grande ameaça de alta volatilidade da demanda global de petróleo bruto devido à transição energética, conflito geopolítico e mudanças na economia das refinarias. A imprevisibilidade dos padrões flutuantes de consumo de petróleo faz com que a imprevisibilidade da implantação dos petroleiros resulte no facto de as taxas de frete e os períodos de inactividade dos navios não serem constantes.

As energias renováveis ​​e a mobilidade eléctrica estão a alterar lentamente as necessidades de transporte bruto a longo prazo, o que afecta as futuras escolhas de investimento em frotas. O comércio de emergência, as sanções ou o bloqueio de portos também podem manter os navios encalhados ou reencaminhados, com um elevado custo de operação.

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TRANSPORTADORES DE PETRÓLEO BRUTOINSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

O mercado de transportadores de petróleo bruto é dominado pela América do Norte porque se orgulha de alta capacidade de exportação, aumento da produção offshore e aumento das exportações de petróleo bruto para a Europa e Ásia. A área também desfruta da infraestrutura portuária contemporânea e da crescente necessidade de implementações de VLCCs/Suezmax de longa distância. A participação de mercado dos transportadores de petróleo bruto dos Estados Unidos é a que mais contribui, impulsionada pelo nível recorde de exportações de petróleo bruto na Costa do Golfo como resultado do boom do xisto. Os EUA também estão aumentando a conectividade por meio de oleodutos até o porto, aumentando a carga e o fretamento de navios-tanque. A sua posição crescente como fornecedor internacional de petróleo bruto continua a reforçar o domínio da América do Norte.

• Europa     

Os europeus são outro participante no Mercado de Transportadores de Petróleo Bruto devido à sua maior produção de refinação e à necessidade contínua das importações de petróleo bruto dos EUA, Médio Oriente e África Ocidental. A viragem do continente para a não utilização do petróleo bruto russo levou a uma maior dependência das entregas de navios-tanque marítimos e, em particular, das entregas de longo curso. Os locais mais importantes de transbordo e armazenamento de petróleo bruto são os principais portos europeus, como Roterdão, Antuérpia e Marselha. A área também contribui para o crescimento da procura de navios-tanque que cumpram os regulamentos de eco-emissões, devido aos rigorosos requisitos da IMO e da UE.

• Ásia

O Mercado de Transportadores de Petróleo Bruto tem grande presença na Ásia porque é a maior região importadora de petróleo bruto do mundo, com China, Índia, Japão e Coreia do Sul liderando. Os esforços para refinar o produto na região e as suas crescentes reservas estratégicas de reservas de petróleo sustentam a procura de navios-tanque de longo curso. Os portos asiáticos estão preocupados com uma parcela significativa do tráfego VLCC, particularmente no Oriente Médio para as rotas comerciais de petróleo bruto da Ásia. A elevada taxa de industrialização e consumo de combustível também cria mais procura no fornecimento de petróleo consistente através do transporte marítimo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players que moldam o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado

Os principais players do mercado estão moldando o crescimento do mercado de transportadores de petróleo bruto por meio do investimento em navios-tanque de próxima geração e com baixo consumo de combustível que atendam aos regulamentos de emissão da IMO e comando de fretamento de longo prazo pelas grandes petrolíferas. Eles também estão adicionando VLCCs prontos para GNL e de duplo combustível em suas frotas para permanecerem competitivos em um ambiente de transporte marítimo descarbonizado. As fusões, a consolidação da frota e as joint ventures estão a reforçar o domínio do mercado e a aumentar o poder de negociação na negociação das taxas de frete. Claramente, a maioria dos principais operadores está a recorrer à gestão digital da frota, à manutenção preditiva, bem como à otimização em tempo real da sua viagem, a fim de poupar nos custos de operação. Eles se concentram na modernização de navios antigos para instalar purificadores e sistemas de água de lastro, pois isso lhes permite prolongar a vida útil da frota e cumprir os regulamentos exigidos.

Lista das principais empresas transportadoras de petróleo bruto

• Maersk Tankers - Denmark
• China Shipping Tanker - China
• Essar Shipping - India
• Kuwait Oil Tankers - Kuwait
• Tankers International - K.
• OSG Ship Management - S.
• Keystone Alaska - S.
• Alaska Tanker - S.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Setembro de 2023:  A Advantage Tankers confirmou que construiria mais um transportador de petróleo bruto VLCC e 2 Suezmax, que seriam encomendados aos estaleiros sul-coreanos. Esta ação destaca como a empresa está se concentrando no crescimento da frota num momento em que a oferta de navios-tanque está diminuindo e as taxas de frete estão aumentando.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente da Mercado de transportadores de petróleo bruto global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado usando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise completa que também avalia a influência de estratégias estratégicas.
e perspectivas financeiras do mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.