Tamanho do mercado de serviços de custódia e confiança, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (patrimônio líquido, renda fixa, ativos alternativos, outros), por aplicação (individual, empresarial), insights regionais e previsão de 2025 a 2034

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Visão geral do mercado de serviços de custódia e confiança

O mercado de serviços de custódia e confiança deverá crescer de aproximadamente US$ 5,83 bilhões em 2025 para cerca de US$ 6,3 bilhões em 2026, e deverá atingir quase US$ 11,68 bilhões até 2034, avançando para um CAGR de cerca de 8% durante 2025-2034.

Os serviços de custódia e confiança são o conjunto de funções relacionadas ao gerenciamento de ativos e sua segurança para o benefício dos clientes. Para instituições financeiras, isso pode significar manter e proteger coisas como valores mobiliários, dinheiro e outros investimentos fornecidos pelos investidores. Esse serviço é absolutamente essencial para indivíduos e organizações que desejam confiar a gestão profissional de seus ativos, em vez de lidar com complicações e custos por si mesmos. Os serviços de custódia desempenham um papel crucial na proteção dos ativos dos criminosos como assalto, perda e uso indevido. Além disso, os serviços de confiança contêm funções de lidar com ativos que são confiados de acordo com as estipulações de uma escritura de confiança que normalmente inclui atividades como gerenciamento de investimentos, distribuição de ativos e garantir a conformidade com os requisitos legais. Os serviços de custódia e confiança fornecem aos clientes a garantia necessária de que seus ativos são gerenciados por profissionais que estão sempre prontos para atender suas necessidades e priorizar o que é do seu interesse.

O mercado de serviços de custódia e confiança tem testemunhado um tremendo crescimento nos últimos anos, com muitos fatores importantes apoiando esse aumento. Em primeiro lugar, a crescente globalização e as transações transfronteiriças aumentaram a necessidade de serviços de guarda de ativos garantidos e protegidos. Os investidores institucionais, como fundos de pensões, fundos de cobertura e gestores de ativos, são grandes intervenientes no mercado financeiro e a sua atividade quotidiana implica soluções adequadas de custódia de ativos para executar as suas estratégias de negociação de forma eficiente. Além disso, as reformas regulamentares que promovem uma maior transparência no sistema financeiro e práticas mais rigorosas de gestão de risco aumentaram a confiança institucional nos serviços de custódia. A implementação dos requisitos de conformidade regulamentar, como Basileia III e Dodd-Frank, colocou pressão sobre as instituições financeiras para encontrarem depositários fiáveis, a fim de garantir a conformidade e evitar riscos relativos à segurança e à comunicação de activos. Além disso, o surgimento de ativos virtuais e moedas digitais faz com que o setor de custódia esteja atento a oportunidades e ameaças. Com o crescente interesse institucional em ativos digitais, aumenta a necessidade de soluções robustas para proteger ativos digitais que sejam adaptadas às características específicas desses ativos. Hoje em dia, os custodiantes oferecem vários outros serviços para atender aos clientes que procuram um local para armazenar ativos digitais, como criptomoedas.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado prejudicado pela pandemia devido ao bloqueio generalizado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia Covid-19 trouxe um grande número de obstáculos no mercado de serviços de custódia e confiança. Juntamente com instabilidades econômicas e flutuações do mercado, a confiança dos investidores se deteriorou, contribuindo para a diminuição da demanda por serviços de custódia e confiança seguros. Por outro lado, a implementação do trabalho inteligente levou a uma desorganização significativa do fluxo de trabalho e sobrecarregou o desempenho geral de todo o setor. O estabelecimento de relações de confiança e o manuseio de riqueza estava entre as principais atividades que foram atingidas devido ao fato de que os indivíduos se concentraram em questões financeiras mais imediatas, em vez de investimentos de longo prazo. Além disso, o cumprimento de diferentes regulamentos e regras tornou o meio ambiente mais complexo ao mercado existente. No entanto, além dos efeitos negativos, as indústrias mostraram sua adaptabilidade à transformação digital, intensificando a segurança cibernética e oferecendo novas soluções que atendiam completamente às necessidades de novos clientes.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da demanda por soluções digitais para impulsionar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, o mercado de custódia e confiança passou por uma série de importantes vibrações, alterando drasticamente o cenário dos serviços financeiros. Uma das principais tendências é a crescente demanda por soluções digitais e automação. À medida que a tecnologia continua progredindo, os clientes exigem cada vez mais rápido e confiável, bem como serviços mais seguros e seguros. Como resultado, provedores de confiança e prestadores de serviços de confiança estão investindo fortemente emplataformas digitaisFacilitar processos, aumentar a transparência e melhorar a experiência dos clientes. Outro fator importante é a tendência crescente de conformidade regulatória e gerenciamento de riscos para obter destaque. Regulamentos rígidos e monitoramento mais próximo das instituições financeiras estão colocando os custodiantes sob a lente para conformidade estrita e construção de infraestrutura de gerenciamento de riscos resistentes a quaisquer riscos. Envolve o uso de análises e monitoramento mais sofisticados para permitir o reconhecimento precoce e o manuseio de quaisquer riscos que possam surgir. Além disso, os fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) se tornam um componente interno da qualidade das horas trabalhadas por custodiantes. Os custodiantes estão percebendo a crescente inclinação dos investidores para versificar o investimento de ESG, o que resulta no fornecimento de estratégia de ESG com foco e sustentável que integra seus princípios.

• De acordo com o Escritório de Pesquisa Financeira (OFR) do Departamento do Tesouro dos EUA, cerca de 69% dos investidores institucionais em 2024 adotaram soluções de custódia digital, enfatizando a automação, a segurança cibernética e a verificação remota de ativos para garantir a gestão segura de carteiras de múltiplos ativos.

• De acordo com a Autoridade Bancária Europeia (EBA), quase 62% dos custodiantes europeus implementaram infraestruturas de custódia habilitadas para blockchain para melhorar a transparência das transações, reduzir os tempos de liquidação em 30% e reforçar a rastreabilidade da auditoria.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONFIANÇA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em patrimônio líquido, renda fixa, ativos alternativos, outros.

• Patrimônio líquido: é a fração da empresa de propriedade de pessoas físicas, que geralmente é transmitida pela posse de ações. Os custodiantes podem cumprir tarefas como salvaguarda, liquidação e contabilidade desses ativos.

• Renda fixa: Esta seção lida com a custódia e a prestação de serviços de confiança para títulos de renda fixa, como títulos, projetos de lei e outros instrumentos de dívida. Inclui a custódia de valores mobiliários e o pagamento de juros sobre eles, além de lidar com a redenção dos títulos.

• Ativos alternativos: A custódia de ativos alternativos e os serviços fiduciários constituem uma cesta diversificada que inclui private equity, fundos de hedge, imóveis, commodities e capital de risco. Estes serviços baseiam-se em soluções de custódia especializadas que se adaptam perfeitamente às características individuais de cada instrumento financeiro.

• Outros: Esta categoria de ativos pode abranger qualquer tipo de ativo que os clientes queiram armazenar no seu banco, incluindo dinheiro, metais preciosos, itens colecionáveis ​​ou até mesmo bitcoins.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em negócios individuais.

• Indivíduo: O serviço de custódia pode fornecer a medida necessária de segurança para armazenar e lidar com vários ativos financeiros que incluem ações, títulos e outros investimentos para os indivíduos. Esses serviços oferecem benefícios de segurança aos clientes, uma vez que eles mantêm seus ativos com um custodiante de confiança, garantindo assim que seus bens não sejam perdidos ou roubados.

• Negócios: Negócios As empresas utilizam serviços de custódia e confiança para facilitar a gestão de seus ativos de maneira eficaz. Quer se trate de grandes ou pequenas empresas, os serviços de custódia abrangem uma gama de produtos desenvolvidos para atender às diversas necessidades de diferentes setores.

Fatores determinantes

Aumento da complexidade dos mercados financeiros globais para impulsionar o mercado

Um fator significativo que impulsiona o crescimento do mercado de serviços de custódia e confiança é a complexidade nos mercados financeiros do mundo. Sobre o surgimento das estratégias de investimento e a diversificação deles, os investidores institucionais estão pedindo parceiros seguros para sua gestão de ativos. Os prestadores de serviços de custódia e confiança têm um profundo conhecimento e compreensão da lei e da regulamentação, o gerenciamento de riscos e o cumprimento das mudanças nos padrões, em última análise, permite que os clientes se concentrem em seus principais objetivos de desenvolvimento. Além disso, a globalização, as transações de investimento transfronteiriço e as demandas de tais atividades expandem a necessidade dos serviços de custódia. Com os investidores diversificando seus portfólios entre países, as aulas de ativos investíveis e as geografias se expandem, um mundo onde os intermediários confiáveis ​​são necessários por parte do investidor para manter a segurança de suas participações e ativos que se espalham por várias jurisdições. Os provedores de serviços de custódia e confiança usam suas redes e infraestrutura globais para fornecer transações e suporte operacional sem esforço, para que os clientes possam acessar oportunidades internacionais de mercados com confiança.

• De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Financeiro Global do Banco Mundial 2024, aproximadamente 71% dos investidores transfronteiriços dependem de redes de custódia regulamentadas para proteger e conformidade de segurança de ativos, destacando a crescente necessidade de intermediários financeiros baseados em confiança.

• De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), quase 58% das empresas de gerenciamento de ativos expandiram parcerias com instituições de custódia em 2024 para atender aos requisitos globais de governança, liquidez e gerenciamento de riscos regulatórios.

Avanços tecnológicos para expandir o mercado

A inovação tecnológica tornou -se um motorista virtual transformando o setor de serviços de custódia e confiança. A digitalização, automação e análise de dados são consideradas os principais direcionadores da otimização do sistema e melhoria dos serviços. A adoção da tecnologia blockchain pode ser uma maneira viável de custódia de ativos, pois permite o gerenciamento de registros imutáveis ​​e o mecanismo para assentamentos em tempo real. Serviços de custódia e confiança custodiantes institucionais que podem fornecer opções mais rápidas, seguras e mais baratas para os clientes, enquanto o uso de novas tecnologias terão a oportunidade de se distinguir daqueles que não o fazem. Além disso, os fatores regulatórios representam uma influência substancial na evolução do mercado de serviços de custódia e confiança. Quando se trata de padrões mais altos de diligência e governança, a conformidade é a chave e, portanto, os investidores vão para os parceiros que possuem sistemas de controle de som e implicam os melhores requisitos regulatórios. Os prestadores de serviços de custódia e confiança que se equipam com infraestrutura de conformidade, sistemas de gerenciamento de riscos e entendimento regulatório provavelmente levarão uma vantagem sobre seus concorrentes, fornecendo tranquilidade aos seus clientes e mantê -los a par com os regulamentos existentes.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Conformidade regulatória para impedir o crescimento do mercado

Um dos principais desafios do mercado de serviços de custódia é o alto nível da estrutura legislativa que se aplica a todas as instituições financeiras. A regulamentação como LBA (KYC) e proteção de dados impõe custos substanciais aos provedores de serviços que incluem aspectos operacionais e gerenciais. Além disso, ignorar esses regulamentos gera multas, bem como a falta de confiança da clientela e, eventualmente, diminui a reputação da organização. Os serviços de custódia e confiança abrangem ativos amplamente classificados, como valores mobiliários, imóveis e investimentos alternativos. A tarefa desafiadora de gerenciar várias classes de ativos implica infraestrutura avançada, pessoal qualificado e gerenciamento de riscos resilientes. Isso possivelmente desafiará pequenos atores contra grandes instituições equipadas com recursos financeiros que poderiam investir em tecnologia e talento.

• De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), cerca de 44% das instituições financeiras relataram aumento de custos administrativos devido à conformidade mais rigorosa com AML e KYC, reduzindo a lucratividade para provedores de custódia menores.

• De acordo com o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), aproximadamente 39% dos custodiantes das economias em desenvolvimento enfrentam barreiras tecnológicas e operacionais à integração de sistemas de segurança de ativos digitais, limitando a modernização e a escalabilidade do mercado.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONFIANÇA

América do Norte dominando o mercado devido à presença de uma grande base de consumidores

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação de mercado de serviços de custódia e confiança global devido a vários fatores. Este EUA possui uma infraestrutura financeira desenvolvida, um forte sistema regulatório e um conjunto de know-how financeiro suficiente. As principais cidades financeiras como Nova York e Chicago fornecem centros para atividades de custódia e confiança, pois essas cidades geralmente têm os bancos de custódia mais grandes e empresas de confiança. Essas entidades realizam uma ampla gama de atividades, como a garantia de ativos, a liquidação de negociações e serviços fiduciários que acomodam necessidades individuais que variam entre clientes privados a investidores institucionais. Tecnologias mais avançadas e infraestrutura de segurança robusta protegem esses ativos, melhorando a reputação da região entre os consumidores internacionais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de serviços de custódia e confiança é significativamente influenciado pelos principais players da indústria que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação das preferências do consumidor. Estes principais intervenientes possuem extensas redes de retalho e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções de guarda-roupa. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, estes gigantes da indústria investem continuamente em investigação e desenvolvimento, introduzindo designs, materiais e funcionalidades inteligentes inovadores em serviços de custódia e confiança, atendendo às necessidades e preferências em evolução dos consumidores. Os esforços coletivos desses principais players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

• De acordo com o Relatório de Serviços Financeiros do Federal Reserve dos EUA (2024), o Bank of New York Mellon (EUA) fortaleceu sua rede de custódia institucional em 29%, expandindo as operações de custódia de ativos digitais baseadas em blockchain para apoiar os clientes institucionais em larga escala globalmente.

• De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, o HSBC Holdings (Reino Unido) aumentou a eficiência dos serviços de confiança e de custódia em 26% em 2024 por meio de análises de conformidade e automação orientadas por IA em todo o seu portfólio de clientes na Europa e na Ásia-Pacífico.

Lista das principais empresas de custódia e serviços fiduciários

• Bank of New York Mellon (U.S.)
• Citigroup (U.S.)
• JP Morgan Chase (U.S.)
• State Street Bank and Trust (U.S.)
• BNP Paribas (Canada)
• HSBC (U.K.)
• Royal Bank of Canada (Canada)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Abril de 2024:O JPMorgan Chase iniciou uma nova plataforma de mídia digital que permite aos anunciantes identificar 80 milhões de seus clientes usando suas informações de gastos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.