Tamanho do mercado de serviços de custódia, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (patrimônio líquido, renda fixa, ativos alternativos e outros), por aplicação (investidores institucionais, indivíduos de alto patrimônio líquido, confiança pessoal ou familiar, e outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

O mercado global de serviços de custódia está começando com um valor estimado de US$ 51,74 bilhões em 2026, atingindo finalmente US$ 99,05 bilhões em 2035. Esse crescimento reflete um CAGR constante de 7,5% de 2026 a 2035.

O mercado de serviços de custódia é a base do empreendimento financeiro, fornecendo guarda e administração de ativos financeiros para compradores institucionais e de caráter. O mercado tem visto um rápido crescimento, impulsionado pela crescente adoção de ativos virtuais e de oportunidade, como criptomoedas, expandindo o escopo das soluções de custódia para além das unidades monetárias tradicionais. Tecnologias avançadas, juntamente com blockchain e IA, estão sendo incluídas para melhorar a transparência, o desempenho e a segurança nas operações de custódia. Além disso, o desenvolvimento dos requisitos regulamentares em todo o mundo está a obrigar as instituições financeiras a procurar ofertas de custódia sólidas para garantir o cumprimento e mitigar os riscos. O interesse crescente na diversificação de activos internacionais aumenta ainda mais o apelo por respostas de custódia transfronteiriça.

Apesar do seu boom, o mercado enfrenta desafios que incluem oposição acrescida, redução das margens de lucro devido à compressão de taxas e a complexidade da gestão de diversas classes de ativos. No entanto, a crescente aproximação à digitalização nos mercados económicos e a proliferação de inovações fintech apresentam oportunidades consideráveis ​​para os intervenientes no mercado. À medida que as expectativas de compra evoluem, as empresas aproveitam a tecnologia para fornecer serviços personalizados e melhorar o envolvimento do consumidor, utilizando o mercado para o crescimento e a inovação persistentes. 

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de serviços de custódia teve um efeito negativo devido ao foco na transformação digital durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 teve um impacto notável na quota de mercado dos serviços de custódia, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado global testemunhou uma consciência acelerada sobre a transformação virtual, à medida que as empresas procuravam manter a continuidade em algum momento durante extensos confinamentos. Isto levou à adoção acelerada de soluções de custódia digital, especificamente para propriedades de oportunidade, incluindo criptomoedas. As instituições financeiras também priorizaram respostas mais robustas ao controle de ameaças e à conformidade, impulsionando a demanda por ofertas avançadas de custódia. A pandemia também enfatizou a importância de preparativos de custódia confiáveis ​​em meio ao aumento da volatilidade do mercado e às preocupações dos investidores sobre a proteção dos ativos.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Integração do Blockchain para impulsionar o crescimento do mercado

Uma tendência proeminente no mercado de ofertas de custódia é a crescente integração de blockchain e respostas de custódia de ativos virtuais. Com a crescente adoção de criptomoedas e ativos tokenizados, cada vez mais os custodiantes utilizam a tecnologia blockchain para embelezar a transparência, a proteção e a eficiência no gerenciamento de ativos. Essa tendência é impulsionada por compradores institucionais em busca de soluções seguras e em conformidade com as regulamentações para gerenciamento de pertences virtuais. As empresas tradicionais de custódia, juntamente com bancos e instituições monetárias, estão formando parcerias com empresas da era blockchain ou lançando estruturas proprietárias de custódia de ativos digitais. Por exemplo, os principais players começaram a apresentar soluções de armazenamento sem derramamento de sangue para proteger os ativos digitais contra ameaças cibernéticas. Além disso, as melhorias na autenticação com múltiplas assinaturas e na proteção biométrica também estão reforçando a confiança nas ofertas de custódia digital.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em ações, renda fixa, ativos alternativos e outros

• Patrimônio: Serviços de custódia para consciência de propriedade justa na apresentação de armazenamento seguro, liquidação cambial e relatórios de ações e ações. A demanda é impulsionada pela expansão dos investimentos em ações internacionais e por uma ênfase crescente no direito de acesso em tempo real ao desempenho do portfólio e ao controle de conformidade.

• Renda Fixa: Os serviços de custódia nesta seção atendem a títulos, letras do tesouro e outros títulos de rendimento fixo, garantindo manuseio estável, cobrança de hobby e pagamentos de vencimento. O aumento dos investimentos institucionais em ativos de rendimento constante destaca a importância de soluções de custódia eficientes e fortes.

• Ativos alternativos: Os custodiantes na seção de propriedades de oportunidade manipulam a justiça privada, o orçamento de hedge, os investimentos imobiliários e de infraestrutura. As estratégias de diversificação em desenvolvimento entre os compradores reforçaram a procura por serviços de custódia especializados que forneçam avaliação e ajuda à conformidade para esta propriedade complicada.

• Outros: Esta categoria abrange uma grande variedade de serviços, incluindo custódia de derivativos, ETFs e orçamento mútuo. Os requisitos regulatórios aprimorados e a demanda por integração perfeita em todas as instruções de ativos estão impulsionando inovações neste segmento.
   

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em investidores institucionais, indivíduos de alto patrimônio líquido, confiança pessoal ou familiar, entre outros.

• Investidores Institucionais: Os traders institucionais, que incluem orçamento mútuo, faixa de preços de pensões e companhias de seguros, impulsionam a grande procura no mercado de ofertas de custódia, exigindo proteção de ativos em grande escala, conformidade regulamentar e relatórios contínuos. Seu foco crescente na diversificação de portfólios e na adoção de propriedades alternativas também acelera a demanda por respostas robustas de custódia.

• Indivíduos com elevado património líquido: Os HNWIs dependem cada vez mais de serviços de custódia para proteger as suas extensas e numerosas carteiras de activos, incluindo títulos tradicionais e investimentos alternativos, como arte e propriedade digital. Maior privacidade, proteção e serviços personalizados atendem aos seus desejos personalizados de controle de patrimônio.

• Fundos pessoais ou familiares: Os fundos utilizam serviços de custódia para garantir a proteção de ativos a longo prazo, a conformidade legal e a gestão simplificada de propriedades familiares complicadas. A tendência crescente de transferência de riqueza intergeracional amplifica a necessidade de soluções de custódia personalizadas nesta fase.

• Outros: Esta classe inclui empresas sem fins lucrativos, dotações e pequenas empresas de investimento que procuram ofertas de custódia para uma gestão eficiente de carteiras, adesão regulamentar e ajuda operacional, necessitando frequentemente de soluções especializadas e económicas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumentando os investimentos institucionais para impulsionar o mercado

Este é um fator importante no crescimento do mercado de serviços de custódia. Os investidores institucionais, incluindo orçamentos de pensões, orçamentos mútuos e companhias de seguros, continuam a ampliar as suas carteiras em tamanho e complexidade, alimentando a procura de serviços avançados de custódia. Estas empresas necessitam de uma garagem estável, de mecanismos de comunicação sólidos e da conformidade com os quadros regulamentares para controlar a sua enorme propriedade financeira. Com os crescentes investimentos internacionais e um desejo crescente de terceirização do controle de ativos, os custodiantes tornaram-se vitais no fornecimento de soluções confiáveis ​​para proteger e manipular a riqueza institucional.

Crescente adoção de ativos digitais e alternativos para expandir o mercado

A diversificação das carteiras de investimentos provocou um aumento nos ativos digitais e de oportunidade, como criptomoedas, patrimônio privado e faixa de preços de hedge. Isto forçou os custodiantes a evoluir através do fornecimento de soluções revolucionárias como carteiras digitais, gestão de ativos baseada em blockchain e maiores protocolos de guarda para ativos não convencionais. Estas tendências permitem que os custodiantes satisfaçam as necessidades dos compradores que procuram diversificação e capitalizem o interesse crescente na formação em activos correntes.

Fator de restrição

Altos custos operacionais para impedir potencialmente o crescimento do mercado
 

Os serviços de custódia requerem financiamento ininterrupto na geração moderna, medidas avançadas de segurança cibernética e pessoal profissional para garantir o manuseio constante dos pertences. Estas necessidades operacionais criam enormes encargos económicos, principalmente para os depositários mais pequenos, dificultando-lhes a concorrência com empresas grandes e bem estabelecidas. Além disso, o aumento dos encargos de conformidade devido à evolução das políticas coloca ainda mais pressão nas margens de rendimento, limitando a capacidade dos depositários de escalar ou inovar com sucesso.

Oportunidade

Integração da tecnologia Blockchain para criar oportunidade para o produto no mercado

A geração de blockchain oferece transparência, proteção e desempenho no gerenciamento de transações econômicas e na manutenção de documentos. Os custodiantes podem aproveitar o blockchain para reduzir riscos operacionais, melhorar o monitoramento de ativos e fornecer soluções contemporâneas para ativos digitais. À medida que a adoção da blockchain cresce, os custodiantes que incluem esta tecnologia podem diferenciar-se através da apresentação de ofertas mais estáveis ​​e contínuas, atraindo cada investidor convencional e virtual.

Desafio

A complexidade regulatória pode ser um desafio potencial para os consumidores

O mercado de ofertas de custódia opera em um panorama regido por regulamentações diversas e muitas vezes fragmentadas. Os custodiantes enfrentam a tarefa de aderir às diretrizes legais em evolução em mais de uma jurisdição, que podem variar significativamente em âmbito e aplicação. Isto exige grandes investimentos em conhecimento prisional e infraestrutura de conformidade para navegar nos cenários regulatórios internacionais e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade operacional, representando um projeto constante para os jogadores do mercado.

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INSIGHTS REGIONAIS DOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

• América do Norte

O mercado de serviços de custódia na América do Norte é robusto, impulsionado pela grande base de investidores institucionais da região e pela infra-estrutura financeira avançada. O mercado de serviços de custódia dos Estados Unidos é um contribuinte chave, beneficiando da forte procura de soluções seguras de gestão de activos entre fundos de pensões, fundos mútuos e escritórios familiares. Além disso, o foco crescente nos serviços de custódia de criptomoedas impulsionou o crescimento do mercado no país.

• Europa

O mercado europeu de ofertas de custódia caracteriza-se por quadros regulamentares rigorosos e por uma ênfase crescente em investimentos orientados para a sustentabilidade. Países como a Alemanha, o Reino Unido e a França são os principais com soluções revolucionárias de custódia feitas sob medida para controlar vários portfólios, incluindo ativos centrados em ESG. O mercado também beneficia de atividades de financiamento transfronteiriços na União Europeia, utilizando a procura de conhecimentos especializados em custódia.

• Ásia

O mercado asiático de ofertas de custódia está a aumentar rapidamente, impulsionado pelo crescimento de indivíduos com elevado património e de investidores institucionais em países como a China, a Índia e o Japão. A crescente adoção de ativos digitais pela comunidade e a participação nos mercados de capitais internacionais são grandes impulsionadores do crescimento. O mercado enormemente inexplorado da Ásia oferece um potencial significativo para os custodiantes globais estabelecerem a sua presença e atenderem a uma base crescente de investidores.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes da organização estão a moldar o mercado de ofertas de custódia através da inovação estratégica e do crescimento do mercado. Essas organizações estão adotando respostas virtuais avançadas para embelezar a segurança, o desempenho e a acessibilidade em suas ofertas de custódia, atendendo à demanda crescente por um gerenciamento contínuo de ativos. Além disso, as empresas estão expandindo seus serviços para incluir lições crescentes sobre ativos, juntamente com criptomoedas, investimentos direcionados a ESG e engenhocas monetárias transfronteiriças para atender à evolução das opções de compra e às tendências de investimento internacional.

Lista das principais empresas de serviços de custódia

• Royal Bank of Canada (Canada)
• Deutsche Bank (Germany)
• Pictet Group (Switzerland)
• Mizuho Bank (Japan)
• BNP Paribas (France)
• Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ (Japan)
• State Street Corporation (U.S.)
• Sumitomo Mitsui Banking (Japan)
• HSBC Holdings (U.K.)
• Citigroup (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2023: O BNY Mellon trouxe o "HyperConnect", uma solução alimentada por inteligência artificial (IA) e aprendizado de sistema (ML). Esta plataforma está focada em automatizar e otimizar as operações de custódia, reduzindo custos operacionais e melhorando o desempenho universal. Estas tendências reproduzem a moda em desenvolvimento de alavancar a geração para melhorar a segurança, o desempenho e a perspicácia das ofertas de custódia em reação ao aumento da procura e à complexidade do mercado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de serviços de custódia está no caminho certo para um forte crescimento, alimentado pela crescente demanda de investidores institucionais e de pessoas com alto patrimônio líquido que buscam um controle seguro e eficiente de seus ativos. Os avanços tecnológicos em análise de dados, gerenciamento de ameaças e automação estão revolucionando a forma como os serviços de custódia são oferecidos, tornando as operações mais simplificadas e reduzindo os custos. À medida que os mercados monetários crescem em complexidade, a necessidade de ofertas de custódia verdes que garantam segurança, conformidade e transparência tornou-se crítica. Os participantes da indústria estão capitalizando esses avanços para oferecer serviços com preços mais altos, melhorando a satisfação do cliente e também aproveitando o crescimento do mercado.