Mercado de cartões de débito, por tipo (Visa, Mastercard e RuPay), por aplicação (comercial, bancário e compras) e insights e previsões regionais de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CARTÕES DE DÉBITO

O mercado global de cartões de débito é estimado em aproximadamente US$ 21,84 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 32,76 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 4,5% de 2026 a 2035.A Ásia-Pacífico lidera com 45-50% de participação devido à rápida adoção de pagamentos sem dinheiro. A Europa detém 25–30%.

Os cartões de débito são instrumentos financeiros que se ​​conectam diretamente à conta bancária de um indivíduo, permitindo-lhes fazer compras e sacar fundos. As categorias principais de cartões de débito incluem as opções clássico, exclusivo, platina e ouro. O cartão de débito clássico simplifica o processo de pagamento, tornando-o mais rápido do que seus equivalentes, ao mesmo tempo que oferece benefícios determinados pelos bancos emissores. Os principais fornecedores desses cartões incluem Visa, Mastercard, RuPay e muitos outros tipos de cartões de débito. Esses cartões são utilizados para diversos fins, incluindo comércio, bancos, compras e muito mais.

A expansão do mercado de cartões de débito está sendo impulsionada pela crescente preferência por pagamentos sem dinheiro, pela maior aceitação nas lojas de varejo e, na fase de pandemia, a utilização de serviços bancários móveis e pela Internet tem maior aceitação com as comodidades de pagamento sem contato oferecidas. Além disso, as iniciativas governamentais que visam melhorar a inclusão financeira e o crescimento do comércio eletrônico estão alimentando a popularidade dos cartões de débito. Tendências de mercado proeminentes incluem a adoção de tecnologias avançadas de segurança, como chip e PIN, bem como verificação biométrica, que melhoram a segurança e minimizam fraudes. Além disso, a ascensão do serviço de carteiras digitais e dos pagamentos móveis, bem como da verificação biométrica, que beneficiou diagonalmente a base de consumidores e improvisou a segurança e minimizou a fraude. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

CRISE GLOBAL IMPACTANDO MERCADO DE CARTÕES DE DÉBITO

Bloqueios, reveses e desvio em direção a compras on-line e pagamentos sem contato elevaram o crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Na fase de pandemia, os bloqueios, os reveses e os protocolos de distanciamento social mostraram uma mudança de paradigma proeminente e notável dos tradicionais pagamentos offline em dinheiro para pagamentos online sem contacto e modos digitais, levando, além disso, a um aumento na utilização de cartões de débito como opção de modo de pagamento. Muitos consumidores optaram pelos cartões de débito pré-pagos em vez dos cartões de crédito tradicionais para evitar contrair dívidas em meio à instabilidade financeira. O aumento crescente no início do comércio eletrónico e na cultura das compras online resultou num aumento nas transações com cartão de débito, especialmente para itens essenciais, como mantimentos, entrega de alimentos e serviços digitais. A ascensão do modo de pagamento sem contato atingiu o auge e se tornou o mais comum, levando, por sua vez, os bancos e os varejistas a atualizarem seus sistemas tap-to-pay em qualquer lugar. As preocupações crescentes relativamente à transmissão do vírus resultaram na diminuição dos levantamentos em ATM, acelerando ainda mais a mudança e a mudança de paradigma para métodos digitais de pagamento por cartões de débito. Alguns bancos aumentaram os limites de pagamento sem contato para incentivar o aumento do uso de cartões de débito.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Co-branding dos cartões de débito para impulsionar o crescimento do mercado

A divisão bancária está passando por uma mudança avançada com novos avanços e organizações. Os bancos têm estado na vanguarda deste movimento em termos de parcelamentos, impulsionando uma variedade de desenvolvimentos informatizados, mas o avanço mais recente foi o de um aumento na solicitação de cartões de crédito e débito de marca compartilhada. Esses cartões de marca compartilhada geralmente vêm com ofertas de reembolso, descontos e outras recompensas que os tornam mais atraentes para os clientes. Para ocorrência, o cartão de débito PayPal Mastercard pode ser um cartão de marca conjunta da Mastercard Worldwide e PayPal. Ele permite que os clientes façam compras em qualquer comércio que aceite Mastercard, utilizando reservas universalmente de suas contas on-line do PayPal. Grandes empresas já receberam a tendência de trabalhar com bancos para oferecer cartões co-branded a seus clientes para facilitar o parcelamento, incluindo companhias aéreas, hotéis, e-commerce e empresas de combustível. Assim, esses padrões estão formando a forma como os clientes utilizam seus cartões de débito e impulsionando o avanço no setor de serviços financeiros.

• De acordo com o Estudo de Pagamentos da Reserva Federal (2024), mais de 63% das transações com cartão de débito nos EUA foram sem contato, marcando um aumento de 29% desde 2021, à medida que os bancos expandem a emissão de cartões habilitados para NFC.

• De acordo com o Banco Central Europeu (BCE), aproximadamente 54% dos titulares de cartões de débito na UE vincularam os seus cartões a carteiras móveis em 2024, um aumento de 18% em termos anuais, impulsionado pela conveniência do pagamento digital.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARTÕES DE DÉBITO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em Visa, Mastercard e RuPay.

• Visa: Um dos maiores sistemas de cartão de débito universalmente, reconhecido em mais de 200 países. Favorecido por bancos e instituições monetárias para bolsas mundiais.

• Mastercard: Outra organização de condução em todo o mundo, amplamente reconhecida em mais de 210 países. Concorre estreitamente com a Visa, promovendo reconhecimento comparável em todo o mundo.

• RuPay: Organiza o parcelamento residencial da Índia, impulsionado pela NPCI (National Payments Corporation of India). Concorre diretamente com Visa e Mastercard na Índia, promovendo despesas cambiais mais baixas.

Por aplicativo

Com base no tipo de aplicação, o mercado é fragmentado em comercial, bancário e shopping.

• Comercial: utilizado por empresas para administração de custos, pagamento de finanças e parcelamento de comerciantes. As empresas emitem cartões de débito corporativos para os trabalhadores supervisionarem os custos relacionados à empresa. Governos e organizações utilizam cartões de débito pré-pagos para dispersar dotações e benefícios sociais.

• Banco: Os bancos emitem cartões de débito vinculados a fundos de reserva, contas correntes ou correntes. Utilizado para saques em caixas eletrônicos, serviços bancários on-line e cobrança parcelada. Permite acesso a parcelas sem contato e serviços bancários versáteis.

• Compras: os cartões de débito são amplamente utilizados para compras em lojas físicas, compras on-line e parcelamentos sem contato. Favorecido em relação aos cartões de crédito para compradores preocupados com o orçamento que precisam evitar obrigações. As administrações baseadas em assinatura utilizam cartões de cobrança para parcelas repetidas. As administrações baseadas em assinatura utilizam cartões de débito para parcelas recorrentes.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da popularidade e aceitação do pagamento sem contato para o crescimento do mercado

A crescente popularidade das parcelas portáteis e sem contato pode ser um importante impulsionador do desenvolvimento no mercado de cartões de débito. Os compradores estão optando progressivamente por essas estratégias de pagamento devido ao seu conforto, segurança e rapidez. Como resultado, prevê-se que a solicitação de cartões de débito com recursos de pagamento sem contato e móvel continue a se desenvolver nos próximos anos. Além do cálculo de conveniência, os pagamentos versáteis e sem contato também são considerados mais seguros do que as estratégias de pagamento tradicionais. Isso pode ocorrer porque as instalações portáteis e sem contato utilizam a inovação do chip EMV, que é mais difícil de falsificar do que a tecnologia atraente de tarja.

• O Reserve Bank of India (RBI) relatou um aumento de 46% nas transações com cartão de débito no âmbito da sua iniciativa "Índia Digital" em 2024, promovendo a adoção de pagamentos eletrónicos em cidades de nível 2 e nível 3.

• De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, o uso de cartão de débito em compras online aumentou 34% em 2024, apoiado por gateways de pagamento seguros e tecnologia de tokenização.

Além disso, as parcelas sem contato e portáteis geralmente exigem a utilização de um PIN ou confirmação biométrica, que inclui uma camada extra de segurança. As parcelas portáteis e sem contato oferecem uma maneira útil e segura de pagar compras on-line e espera-se que continuem a ganhar popularidade nos próximos anos. A ascensão das carteiras móveis também está contribuindo para a escolha de parcelamentos versáteis e sem contato. As carteiras móveis permitem que os clientes armazenem os dados do cartão de débito em seus smartphones e possam então utilizá-los para efetuar pagamentos sem contato. Carteiras versáteis são úteis e simples de usar e espera-se que continuem ganhando popularidade nos próximos anos.

O boom na indústria do comércio eletrônico elevou os pagamentos móveis e impulsionou o crescimento do mercado

Prevê-se que a crescente indústria do comércio eletrônico impulsione o desenvolvimento do mercado de cartões de débito. E-commerce, abreviação de comércio eletrônico, alude à compra e oferta de produtos e serviços pela internet. Com a crescente popularidade das compras on-line, os clientes tendem a utilizar cartões de débito para transações seguras e consistentes. A integração dos cartões de crédito com portais de pagamento online incentivou ainda mais o desenvolvimento do comércio eletrónico, e esta tendência continuou a ganhar energia no período pós-Covid com a mudança acelerada para as compras online. Inclui trocas online entre empresas e compradores, ou entre as próprias empresas. Conseqüentemente, o aumento do comércio eletrônico está impulsionando o mercado de cartões de débito.

Fator de restrição

Riscos de segurança e ameaças fraudulentas para prejudicar o crescimento do mercado

Os cartões de débito são mais vulneráveis ​​à fraude, uma vez que estão diretamente ligados a contas bancárias, o que significa que trocas não autorizadas podem esgotar rapidamente as reservas. A segurança contra extorsão é geralmente mais fraca em comparação com os cartões de crédito e os direitos de estorno são limitados. Além disso, com o risco crescente de extorsão e crimes cibernéticos, os clientes estão cada vez mais preocupados com a segurança dos seus cartões de débito. Isso poderia levar à necessidade de acreditar na indústria de cartões de débito e tornar difícil para os bancos atrair e reter clientes. Estas preocupações de segurança e ameaças fraudulentas limitam a apropriação e o desenvolvimento do património mundial Crescimento do mercado de cartões de débito.

• A Federal Trade Commission (FTC) registou mais de 422.000 casos de fraude com cartão de débito em 2024, representando um aumento de 17% em comparação com 2023, dissuadindo alguns utilizadores de pagamentos baseados em cartão.

• De acordo com o Conselho Europeu de Pagamentos, as taxas médias de intercâmbio comercial sobre transações de débito aumentaram 11% em 2024, impactando as taxas de adoção de pequenas empresas.

Popularidade dos cartões de débito pré-pagos para abrir uma oportunidade no mercado

Oportunidade

Outro grande impulsionador do desenvolvimento do mercado de cartões de débito é a crescente notoriedade dos cartões de débito pré-pagos. Os cartões de débito pré-pagos são uma espécie de cartão de débito que não está vinculado a uma conta bancária. Em vez disso, os consumidores empilham o cartão com uma determinada quantia em dinheiro, que podem então utilizar para fazer compras. Os cartões de débito pré-pagos são populares entre os consumidores que não possuem conta bancária ou não precisam utilizar cartões de crédito para compras comuns. A maior vantagem de utilizar cartões de crédito pré-pagos é que eles não exigem uma conta bancária. Em expansão, uma vez que os consumidores só podem gastar a quantia de dinheiro que está acumulada no cartão, os cartões pré-pagos podem ser uma forma viável de orçamentar o dinheiro que possuem. Além disso, os cartões de débito pré-pagos são simples de utilizar e podem ser obtidos em uma ampla variedade de varejistas.

• A base de dados Global Findex do Banco Mundial (2024) mostra que apenas 42% dos adultos na África Subsariana possuem cartões de débito, apresentando um vasto potencial inexplorado para programas de inclusão financeira.

• De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, mais de 38% dos bancos planejam lançar cartões de débito biométricos até 2026 para aumentar a segurança e reduzir os incidentes de fraude com cartões em 25%.

 

Limite de transações e problemas de aceitação podem representar um obstáculo no crescimento do mercado

Desafio

Os cartões de débito são predominantes nas trocas online, mas a sua utilização nas trocas offline ainda é limitada. Isto é muitas vezes devido a componentes como a necessidade de reconhecimento de cartões de débito em alguns pontos de venda e a inclinação para transações em dinheiro em algumas partes do país. Ao contrário dos cartões de crédito, os cartões de débito não permitem aos clientes pedir dinheiro emprestado, o que limita a obtenção de controlo em crises ou em caso de custos elevados. Os compradores podem optar por cartões de crédito em busca de recompensas, reembolso e alternativas de parcelamento. Alguns cartões de débito têm limites diários de investimento e retirada, restringindo compras expansivas. As bolsas universais frequentemente acarretam altas despesas de comércio exterior, tornando-as menos atraentes para viagens. Além disso, despesas com cheque especial ou punições com suporte inadequado podem incluir custos inesperados. Os cartões de débito oferecem menos recompensas, como reembolso, vantagens em viagens ou segurança de compra, em comparação com os cartões de crédito. Muitos compradores utilizam cartões de crédito para obter benefícios orçamentários superiores.

• O Fundo Monetário Internacional (FMI) observou que 27% das zonas rurais em países de baixo rendimento ainda carecem de conectividade POS ou ATM, restringindo a utilização do cartão de débito.

• De acordo com uma pesquisa do Bank for International Settlements (BIS), 41% dos novos titulares de cartões de débito permanecem inconscientes dos protocolos de segurança das transações online, afetando a consistência da adoção.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARTÕES DE DÉBITO

• América do Norte

A América do Norte detém uma participação notável no mercado de cartões de débito, impulsionada pela alta seleção de serviços de pagamento digital e pela proximidade das principais instituições financeiras. Na região dos EUA, os consumidores tendem a utilizar cartões de débito para compras regulares, mas preferem cartões de crédito para recompensas. O Canadá possui uma organização Interac bem desenvolvida, tornando os cartões de débito amplamente aceitos.

• Europa

A Europa segue de perto, com um mercado desenvolvido caracterizado por uma concorrência sólida e um centro de avanço. Cenário de pagamentos extremamente controlado, com leis sólidas de proteção ao consumidor. As parcelas sem contato prevalecem, especialmente no Reino Unido e nos países nórdicos. High acredita em cartões de débito, especialmente na Alemanha, onde os indivíduos preferem pagamentos bancários diretos em vez de crédito.

• Ásia-Pacífico

Prevê-se que a região Ásia-Pacífico testemunhe um desenvolvimento considerável nos próximos anos, alimentado pelo rápido desenvolvimento do comércio eletrónico e pela crescente infiltração de smartphones. A China favorece carteiras digitais (WeChat Pay, Alipay), enquanto a Índia vê uma utilização crescente de cartões de débito devido a esforços de consideração financeira. O Japão ainda depende de dinheiro, mas a apropriação de pagamentos informatizados está a desenvolver-se.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do mercado adotam técnicas de aquisição para permanecerem competitivos

Empresas de destaque neste mercado incorporam acordos de cartões de débito, fornecedores de serviços e órgãos administrativos bem estabelecidos e fiscalmente estáveis. Essas empresas já atuam no mercado há décadas e contam com um portfólio ampliado de produtos e inovações de última geração. Esses players receberam diversos procedimentos de desenvolvimento, como organizações, afirmações e colaborações, despachos e atualizações de itens modernos e aquisições para ampliar sua influência no mercado de Cartões de Débito.

• Wells Fargo: De acordo com a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dos EUA, o Wells Fargo emitiu mais de 28 milhões de cartões de débito ativos em 2024, com transações de débito digital representando 62% do uso total do cartão.

• American Express Company: De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, a American Express processou mais de 9,4 bilhões de transações vinculadas a débito em 2024, marcando um aumento de 21% no volume de pagamentos de varejo em comparação com 2023.

O aumento na utilização de inovações avançadas em administrações de escritório, além do empreendimento incessante para atualizar as capacidades de benefícios, são passos importantes adotados pelos participantes do setor para ampliar sua participação no mercado. Esses grandes players estão continuamente criando seus fragmentos e expandindo seus negócios. Essas empresas estão se unindo a empresas principalmente incluídas em inovações como a plataforma em nuvem, uma estrutura fácil de usar que une todas as inovações e aplicativos utilizados para administrar edifícios em um só lugar.

Lista das principais empresas de cartões de débito

• Wells Fargo (EUA)
• Empresa American Express (EUA)
• Visa Inc (EUA)
• JPMorgan Chase And Co (EUA)
• MasterCard (EUA)
• Bank of America Corporation (EUA)
• Banco dos EUA (EUA)
• Citigroup Inc (EUA)
• PayPal Holdings Inc (EUA)
• Capital One Financial Corp. (EUA).

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• September 2022: JP Morgan, a major American investment banking and financial services firm, has acquired Renovite Technologies, though the financial details remain undisclosed. This acquisition is aimed at enabling JP Morgan to create an advanced payments processing platform for its clientele. Renovite Technologies is a provider of payment solutions based in the United States.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de Cartões de Débito é caracterizado por uma competição acirrada, com vários players competindo por participação no mostruário. O cenário competitivo incorpora uma mistura de empresas consolidadas e novas empresas em ascensão, cada uma anunciando uma série de instrumentos com destaques e capacidades mutáveis. A vitrine é impulsionada pelo crescimento, com as empresas aprimorando continuamente seus produtos para oferecer maior envolvimento do cliente, aprovação mais precisa e integração com outras ferramentas de desenvolvimento. A competição competitiva é intensificada pela presença de aparelhos gratuitos e pagos, atendendo a fragmentos distintos de clientes.