Tamanho do mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P), participação, crescimento e análise da indústria por tipo (online, offline) por aplicação (indivíduos, empresas e outros) e previsão regional de 2025 a 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CROWDFUNDING BASEADO EM DÍVIDA (P2P)

O mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P) deverá crescer de aproximadamente US$ 4,98 bilhões em 2025 para cerca de US$ 5,667 bilhões em 2026, e deverá atingir quase US$ 15,955 bilhões até 2034, avançando a um CAGR de 13,8% durante 2025-2034.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P) a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia acabar.

O crowdfunding baseado em dívida, também conhecido como empréstimo peer-to-peer (P2P), é um tipo de crowdfunding em que indivíduos ou empresas podem pedir dinheiro emprestado diretamente de um grupo de investidores por meio de uma plataforma online. Neste modelo, os mutuários solicitam um empréstimo e definem a taxa de juros que estão dispostos a pagar, enquanto os investidores podem optar por financiar uma parte ou a totalidade do empréstimo. A plataforma atua como facilitadora e gerencia os pagamentos e arrecadação de recursos. Ao contrário do crowdfunding baseado em ações, onde os investidores recebem ações da empresa, no crowdfunding baseado em dívida, os investidores obtêm retornos recebendo pagamentos regulares de juros do mutuário até que o empréstimo seja totalmente reembolsado. Este modelo ganhou popularidade como forma de indivíduos e empresas terem acesso ao financiamento sem passar pelas instituições financeiras tradicionais.

O tamanho do mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P) tem crescido rapidamente nos últimos anos e há várias razões para isso. Um dos principais impulsionadores deste crescimento é a crescente procura de opções alternativas de financiamento, especialmente entre as pequenas e médias empresas (PME) e os indivíduos que podem ter dificuldade em aceder aos empréstimos bancários tradicionais. O crowdfunding baseado em dívida oferece uma alternativa mais acessível e flexível para mutuários que podem não atender aos critérios rigorosos dos credores tradicionais. Outro factor que contribui para o crescimento do financiamento colaborativo baseado em dívida é o ambiente de baixas taxas de juro, que reduziu os retornos dos investimentos tradicionais de rendimento fixo, tais como obrigações e contas de poupança. Isto levou os investidores a procurar oportunidades de investimento alternativas com retornos mais elevados, e o crowdfunding baseado em dívida emergiu como uma opção popular devido aos seus rendimentos relativamente elevados e à capacidade de diversificar carteiras de investimento.

Principais descobertas 

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia aumentou a demanda por empréstimos de vários credores P2P, à medida que pessoas e empresas procuravam dinheiro de emergência

A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de crowdfunding baseado em dívida. Nas fases iniciais da pandemia, muitos credores P2P registaram um aumento na procura de empréstimos, à medida que empresas e indivíduos procuravam aceder a fundos de emergência. Contudo, à medida que a pandemia prosseguia e a incerteza económica aumentava, o número de mutuários diminuiu e muitos investidores tornaram-se mais avessos ao risco. Como resultado, algumas plataformas de empréstimos P2P registaram um aumento no incumprimento de empréstimos e os retornos dos investidores foram afetados. Muitas plataformas responderam reforçando os seus padrões de subscrição e implementando novos protocolos de gestão de risco para mitigar esses riscos. Ao mesmo tempo, a pandemia também acelerou a tendência para a adopção digital e os empréstimos online, com muitos investidores e mutuários a recorrerem às plataformas P2P como uma alternativa conveniente e acessível às instituições de crédito tradicionais. No geral, embora a pandemia tenha criado desafios significativos para a indústria de empréstimos P2P, também destacou a resiliência e o potencial deste mercado emergente. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O surgimento de investidores institucionais como uma fonte significativa de financiamento é uma tendência na indústria de empréstimos peer-to-peer

Uma tendência no mercado de empréstimos P2P é a ascensão dos investidores institucionais como uma importante fonte de financiamento. À medida que o mercado amadureceu, investidores de maior dimensão, como fundos de cobertura, gestores de ativos e bancos, começaram a entrar no espaço, atraídos pelo potencial de retornos atrativos e pelos benefícios de diversificação dos empréstimos P2P. Para atender a esta procura, muitas plataformas de empréstimos P2P estão a lançar novos produtos e tecnologias que podem servir melhor as necessidades dos investidores institucionais. Por exemplo, algumas plataformas oferecem contas geridas e soluções de marca branca que permitem às instituições investir diretamente em empréstimos, enquanto outras utilizam inteligência artificial eaprendizado de máquinaalgoritmos para otimizar a seleção de empréstimos e o gerenciamento de riscos. Os principais players do mercado, como LendingClub, Funding Circle e Prosper, também estão expandindo suas ofertas de produtos e buscando novas parcerias com bancos e outras instituições financeiras. Ao mesmo tempo, enfrentam uma concorrência crescente de novos participantes e de modelos de empréstimo alternativos, como o financiamento baseado em receitas e o empréstimo entre empresas.

• Os investidores institucionais participam cada vez mais em empréstimos P2P, com mais de 35.000 empréstimos financiados anualmente por fundos de hedge e gestores de ativos nas principais plataformas.

• A adoção de ferramentas de avaliação de risco baseadas em IA melhorou a precisão da previsão de inadimplência em empréstimos P2P em mais de 30%, aumentando a confiança dos investidores e a eficiência da gestão de empréstimos.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE CROWDFUNDING BASEADA EM DÍVIDA (P2P)

Por tipo

Dependendo do crowdfunding baseado em dívida (P2P), são oferecidos os tipos: Online, Offline. O tipo Online irá capturar a participação máxima de mercado até 2033.

Por aplicativo

O mercado é dividido em Pessoas Físicas, Empresas e Outros com base na aplicação. Os participantes do mercado global de crowdfunding baseado em dívida (P2P) no segmento de cobertura como Indivíduos dominarão a participação de mercado durante 2025-2033.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente necessidade de opções alternativas de financiamento, especialmente entre pequenas e médias empresas (PMEs), é um dos fatores que impulsionam o setor de empréstimos P2P

Um factor impulsionador do mercado de empréstimos P2P é a crescente procura de opções alternativas de financiamento, especialmente entre as pequenas e médias empresas (PME). As instituições de crédito tradicionais, como os bancos, tornaram-se mais cautelosas nas suas práticas de crédito desde a crise financeira de 2008, dificultando o acesso das PME ao crédito. As plataformas de empréstimos P2P oferecem uma fonte alternativa de financiamento que pode ser mais rápida e flexível do que os empréstimos tradicionais, com custos indiretos mais baixos e requisitos de crédito menos rigorosos. Além disso, a pandemia da COVID-19 aumentou a procura de empréstimos P2P, à medida que empresas e indivíduos procuram aceder a fundos de emergência. Com muitos credores tradicionais a restringirem os seus critérios de empréstimo, as plataformas de empréstimo P2P surgiram como uma alternativa viável, proporcionando uma fonte de financiamento para aqueles que de outra forma não se qualificariam para empréstimos. No geral, a crescente procura de opções alternativas de financiamento, combinada com a conveniência e flexibilidade das plataformas de empréstimo P2P, está a impulsionar o crescimento do mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P).

O ambiente de taxas de juros baixas é outro elemento que promove a expansão do negócio de empréstimos P2P

Outro fator determinante para o crescimento do mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P) é o ambiente de taxas de juros baixas. Com as taxas de juro em níveis historicamente baixos, os investidores procuram opções de investimento alternativas que possam oferecer retornos mais elevados do que as tradicionais contas de poupança e obrigações. As plataformas de empréstimo P2P oferecem aos investidores uma forma de obter rendimentos atrativos, emprestando diretamente aos mutuários, com potencial de retorno de 5 a 10% ou mais. Além disso, a crescente digitalização dos serviços financeiros e o surgimento das plataformas online tornaram mais fácil e conveniente para investidores e mutuários participarem em empréstimos P2P. Os investidores podem facilmente navegar e comparar empréstimos online, selecionar aqueles que melhor correspondem aos seus objetivos de investimento e perfil de risco e diversificar a sua carteira através de vários empréstimos. Entretanto, os mutuários podem aceder ao financiamento de forma rápida e fácil, muitas vezes com documentação e complicações mínimas. No geral, a combinação de retornos atrativos, conveniência e acessibilidade está a impulsionar o crescimento do mercado de empréstimos P2P, tornando-o uma opção de investimento alternativa cada vez mais popular para os investidores e uma fonte viável de financiamento para os mutuários.

• Mais de 50% das pequenas empresas na América do Norte utilizaram plataformas P2P em 2024 para aceder ao financiamento, destacando a necessidade crescente de opções alternativas de financiamento.

• Os ambientes de taxas de juro baixas incentivam os investidores a procurar retornos mais elevados; As plataformas P2P facilitaram mais de 100.000 empréstimos só em 2024, oferecendo rendimentos atrativos e opções de reembolso flexíveis.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O clima regulatório é uma barreira para o negócio de empréstimos P2P

Um fator restritivo para o crescimento do mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P) é o ambiente regulatório. As plataformas de empréstimo P2P operam num setor altamente regulamentado, com níveis variados de supervisão regulatória dependendo do país e da jurisdição. Em alguns casos, a falta de regulamentos e quadros jurídicos claros pode criar incerteza e limitar o crescimento do mercado, uma vez que potenciais investidores e mutuários podem hesitar em participar num ambiente não regulamentado. Além disso, os requisitos regulamentares podem ser dispendiosos e demorados para plataformas de empréstimo P2P, especialmente para plataformas mais pequenas que podem não ter recursos para cumprir regulamentações complexas. Isto pode criar barreiras à entrada e limitar o número de plataformas que podem operar no mercado, reduzindo a concorrência e potencialmente limitando a inovação.

• A conformidade regulamentar continua a ser uma barreira; aproximadamente 40% das novas plataformas P2P na Europa enfrentam obstáculos legais devido a diferentes regulamentações nacionais.

• Os custos operacionais para plataformas mais pequenas aumentam devido aos requisitos de licenciamento e relatórios, afetando mais de 1.200 credores P2P emergentes em todo o mundo.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CROWDFUNDING BASEADO EM DÍVIDA (P2P)

A América do Norte é a principal região no negócio de empréstimos P2P em termos de participação de mercado e potencial de crescimento

A América do Norte é a região líder no mercado de empréstimos P2P, tanto em termos de participação de mercado como de potencial de crescimento. A região possui um ecossistema fintech bem estabelecido, com um grande número de plataformas de empréstimos P2P operando nos Estados Unidos e no Canadá. Estas plataformas ganharam força entre investidores e mutuários, atraídos pelo potencial de retornos atrativos e opções de financiamento flexíveis. Além disso, a crescente procura de opções alternativas de financiamento, especialmente entre as PME, impulsionou o crescimento da quota de mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P) na América do Norte. À medida que os credores tradicionais se tornaram mais cautelosos nas suas práticas de empréstimo, as plataformas de empréstimo P2P surgiram como uma alternativa viável, proporcionando uma fonte de financiamento para aqueles que de outra forma não se qualificariam para empréstimos. No geral, o forte ecossistema fintech da América do Norte, combinado com a crescente procura de opções alternativas de financiamento, está a impulsionar o crescimento do mercado de empréstimos P2P na região. 

A Europa é a segunda região líder na quota de mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P), com um número crescente de plataformas a operar em países como o Reino Unido, Alemanha e França. O mercado ganhou impulso nos últimos anos, impulsionado pela crescente procura de opções alternativas de financiamento e pela digitalização dos serviços financeiros. Além disso, a crescente sensibilização e aceitação dos empréstimos P2P como uma opção de investimento viável entre os investidores europeus contribuiu para o crescimento do mercado na região. No entanto, os obstáculos regulamentares e a falta de harmonização entre os estados membros da UE criaram desafios para as plataformas que operam em vários países, o que pode limitar o potencial de crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• Círculo de Financiamento (Reino Unido): Facilitou mais de 50.000 empréstimos globalmente em 2024 para PMEs e indivíduos.

• Lending Club (EUA): atende mais de 30.000 mutuários anualmente com diversos produtos de empréstimo.

Lista das principais empresas de crowdfunding com base em dívida (P2P)

• Funding Circle (U.K)
• Lending Club (U.S)
• Zopa (U.K)
• Rate Setter (U.K)
• Landbay (U.K)
• Patch of Land (U.S)
• Prosper (U.S)
• Upstart (U.S)
• GoFundMe (U.S)
• Indiegogo (U.S)
• GiveForward (U.S)
• YouCaring (U.S)
• CommonBond (U.S)
• Sofi (U.S)
• Zero Bound (Canada)

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente, inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem.