Tamanho do mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P), participação, crescimento e análise da indústria por tipo (online, offline) por aplicação (indivíduos, empresas e outros) e previsão regional de 2024 a 2031

Atualizado em: 15 April 2024

Visão geral do relatório de mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P)

• 

• Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório

O tamanho do mercado global de crowdfunding baseado em dívida (P2P) expandiu-se rapidamente em 2022. De acordo com nossa pesquisa, espera-se que o mercado gere receitas substanciais até 2031, um CAGR robusto durante o período de previsão.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P) a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR pode ser atribuído ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos assim que a pandemia terminar.

O crowdfunding baseado em dívida, também conhecido como empréstimo peer-to-peer (P2P), é um tipo de crowdfunding em que indivíduos ou empresas podem pedir dinheiro emprestado diretamente de um grupo de investidores por meio de uma plataforma online. Neste modelo, os mutuários solicitam um empréstimo e definem a taxa de juros que estão dispostos a pagar, enquanto os investidores podem optar por financiar uma parte ou a totalidade do empréstimo. A plataforma atua como facilitadora e gerencia os pagamentos e arrecadação de recursos. Ao contrário do crowdfunding baseado em ações, onde os investidores recebem ações da empresa, no crowdfunding baseado em dívida, os investidores obtêm retornos recebendo pagamentos regulares de juros do mutuário até que o empréstimo seja totalmente reembolsado. Este modelo ganhou popularidade como uma forma de indivíduos e empresas terem acesso a financiamento sem passar por instituições financeiras tradicionais.

O tamanho do mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P) tem crescido rapidamente nos últimos anos e há várias razões para isso. Um dos principais impulsionadores deste crescimento é a crescente procura de opções alternativas de financiamento, especialmente entre as pequenas e médias empresas (PME) e os indivíduos que podem ter dificuldade em aceder aos empréstimos bancários tradicionais. O crowdfunding baseado em dívida oferece uma alternativa mais acessível e flexível para mutuários que podem não atender aos critérios rigorosos dos credores tradicionais. Outro factor que contribui para o crescimento do crowdfunding baseado em dívida é o ambiente de baixas taxas de juro, que reduziu os retornos dos investimentos tradicionais de rendimento fixo, tais como obrigações e contas de poupança. Isto levou os investidores a procurar oportunidades de investimento alternativas com retornos mais elevados, e o crowdfunding baseado em dívida emergiu como uma opção popular devido aos seus rendimentos relativamente elevados e à capacidade de diversificar carteiras de investimento.

Impacto da COVID-19: a pandemia aumentou a demanda por empréstimos de vários credores P2P, à medida que pessoas e empresas procuravam dinheiro de emergência

A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de crowdfunding baseado em dívida. Nas fases iniciais da pandemia, muitos credores P2P registaram um aumento na procura de empréstimos, à medida que empresas e indivíduos procuravam aceder a fundos de emergência. Contudo, à medida que a pandemia prosseguia e a incerteza económica aumentava, o número de mutuários diminuiu e muitos investidores tornaram-se mais avessos ao risco. Como resultado, algumas plataformas de empréstimos P2P registaram um aumento no incumprimento de empréstimos e os retornos dos investidores foram afetados. Muitas plataformas responderam reforçando os seus padrões de subscrição e implementando novos protocolos de gestão de risco para mitigar esses riscos. Ao mesmo tempo, a pandemia também acelerou a tendência para a adopção digital e os empréstimos online, com muitos investidores e mutuários a recorrerem às plataformas P2P como uma alternativa conveniente e acessível às instituições de crédito tradicionais. No geral, embora a pandemia tenha criado desafios significativos para a indústria de empréstimos P2P, também destacou a resiliência e o potencial deste mercado emergente.

Últimas tendências

"O surgimento de investidores institucionais como uma fonte significativa de financiamento é uma tendência na indústria de empréstimos peer-to-peer"

Uma tendência no mercado de empréstimos P2P é a ascensão dos investidores institucionais como uma importante fonte de financiamento. À medida que o mercado amadureceu, investidores de maior dimensão, como fundos de cobertura, gestores de ativos e bancos, começaram a entrar no espaço, atraídos pelo potencial de retornos atrativos e pelos benefícios de diversificação dos empréstimos P2P. Para atender a esta procura, muitas plataformas de empréstimos P2P estão a lançar novos produtos e tecnologias que podem servir melhor as necessidades dos investidores institucionais. Por exemplo, algumas plataformas oferecem contas geridas e soluções de marca branca que permitem às instituições investir diretamente em empréstimos, enquanto outras utilizam inteligência artificial e algoritmos de aprendizagem automática para otimizar a seleção de empréstimos e a gestão de riscos. Os principais players do mercado, como LendingClub, Funding Circle e Prosper, também estão expandindo suas ofertas de produtos e buscando novas parcerias com bancos e outras instituições financeiras. Ao mesmo tempo, enfrentam uma concorrência crescente de novos participantes e de modelos de empréstimo alternativos, como o financiamento baseado em receitas e os empréstimos entre empresas.

Segmentação do mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P)

• 

• Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório

 

• Por tipo

Dependendo do crowdfunding baseado em dívida (P2P), são oferecidos os tipos: Online, Offline. O tipo Online capturará a participação máxima de mercado até 2031.

• Por aplicativo

O mercado é dividido em Pessoas Físicas, Empresas e Outros com base na aplicação. Os participantes do mercado global de crowdfunding baseado em dívida (P2P) no segmento de cobertura como Indivíduos dominarão a participação de mercado durante 2022-2031.

Fatores determinantes

"A crescente necessidade de opções alternativas de financiamento, especialmente entre pequenas e médias empresas (PMEs), é um dos fatores que impulsionam o setor de empréstimos P2P"

Um factor impulsionador do mercado de empréstimos P2P é a crescente procura de opções alternativas de financiamento, especialmente entre as pequenas e médias empresas (PME). As instituições de crédito tradicionais, como os bancos, tornaram-se mais cautelosas nas suas práticas de crédito desde a crise financeira de 2008, dificultando o acesso das PME ao crédito. As plataformas de empréstimos P2P oferecem uma fonte alternativa de financiamento que pode ser mais rápida e flexível do que os empréstimos tradicionais, com custos indiretos mais baixos e requisitos de crédito menos rigorosos. Além disso, a pandemia da COVID-19 aumentou a procura de empréstimos P2P, à medida que empresas e indivíduos procuram aceder a fundos de emergência. Com muitos credores tradicionais a restringirem os seus critérios de empréstimo, as plataformas de empréstimo P2P surgiram como uma alternativa viável, proporcionando uma fonte de financiamento para aqueles que de outra forma não se qualificariam para empréstimos. No geral, a crescente procura por opções alternativas de financiamento, combinada com a conveniência e flexibilidade das plataformas de empréstimo P2P, está a impulsionar o crescimento do mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P).

"O ambiente de taxas de juros baixas é outro elemento que promove a expansão do negócio de empréstimos P2P"

Outro fator determinante para o crescimento do mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P) é o ambiente de taxas de juros baixas. Com as taxas de juro em níveis historicamente baixos, os investidores procuram opções de investimento alternativas que possam oferecer retornos mais elevados do que as tradicionais contas de poupança e obrigações. As plataformas de empréstimo P2P oferecem aos investidores uma forma de obter rendimentos atrativos, emprestando diretamente aos mutuários, com potencial de retorno de 5 a 10% ou mais. Além disso, a crescente digitalização dos serviços financeiros e o surgimento das plataformas online tornaram mais fácil e conveniente para investidores e mutuários participarem em empréstimos P2P. Os investidores podem facilmente navegar e comparar empréstimos online, selecionar aqueles que melhor correspondem aos seus objetivos de investimento e perfil de risco e diversificar a sua carteira através de vários empréstimos. Entretanto, os mutuários podem aceder ao financiamento de forma rápida e fácil, muitas vezes com documentação e complicações mínimas. No geral, a combinação de retornos atraentes, conveniência e acessibilidade está impulsionando o crescimento do mercado de empréstimos P2P, tornando-o uma opção de investimento alternativa cada vez mais popular para os investidores e uma fonte viável de financiamento para os mutuários.

Fatores de restrição

"O clima regulatório é uma barreira para o negócio de empréstimos P2P"

Um fator de restrição para o crescimento do mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P) é o ambiente regulatório. As plataformas de empréstimo P2P operam num setor altamente regulamentado, com níveis variados de supervisão regulatória dependendo do país e da jurisdição. Em alguns casos, a falta de regulamentos e quadros jurídicos claros pode criar incerteza e limitar o crescimento do mercado, uma vez que potenciais investidores e mutuários podem hesitar em participar num ambiente não regulamentado. Além disso, os requisitos regulamentares podem ser dispendiosos e demorados para plataformas de empréstimo P2P, especialmente para plataformas mais pequenas que podem não ter recursos para cumprir regulamentações complexas. Isto pode criar barreiras à entrada e limitar o número de plataformas que podem operar no mercado, reduzindo a concorrência e potencialmente limitando a inovação.

Insights regionais do mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P)

• 

• Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório

"A América do Norte é a principal região no negócio de empréstimos P2P em termos de participação de mercado e potencial de crescimento"

A América do Norte é a região líder no mercado de empréstimos P2P, tanto em termos de participação de mercado quanto de potencial de crescimento. A região possui um ecossistema fintech bem estabelecido, com um grande número de plataformas de empréstimos P2P operando nos Estados Unidos e no Canadá. Estas plataformas ganharam força entre investidores e mutuários, atraídos pelo potencial de retornos atrativos e opções de financiamento flexíveis. Além disso, a crescente procura de opções alternativas de financiamento, especialmente entre as PME, impulsionou o crescimento da quota de mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P) na América do Norte. À medida que os credores tradicionais se tornaram mais cautelosos nas suas práticas de empréstimo, as plataformas de empréstimo P2P surgiram como uma alternativa viável, proporcionando uma fonte de financiamento para aqueles que de outra forma não se qualificariam para empréstimos. No geral, o forte ecossistema fintech da América do Norte, combinado com a crescente procura de opções alternativas de financiamento, está a impulsionar o crescimento do mercado de empréstimos P2P na região.

A Europa é a segunda região líder na quota de mercado de crowdfunding baseado em dívida (P2P), com um número crescente de plataformas a operar em países como o Reino Unido, Alemanha e França. O mercado ganhou impulso nos últimos anos, impulsionado pela crescente procura de opções alternativas de financiamento e pela digitalização dos serviços financeiros. Além disso, a crescente sensibilização e aceitação dos empréstimos P2P como uma opção de investimento viável entre os investidores europeus contribuiu para o crescimento do mercado na região. No entanto, os obstáculos regulamentares e a falta de harmonização entre os estados membros da UE criaram desafios para as plataformas que operam em vários países, o que pode limitar o potencial de crescimento do mercado.

Principais participantes do setor

"Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva "

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços de colaboração através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Círculo de financiamento (Reino Unido)
• Clube de empréstimos (EUA)
• Zopa (Reino Unido)
• Configurador de taxas (Reino Unido)
• Landbay (Reino Unido)
• Pedaço de terra (EUA)
• Prosper (EUA)
• Upstart (EUA)
• GoFundMe (EUA)
• Indiegogo (EUA)
• GiveForward (EUA)
• YouCaring (EUA)
• CommonBond (EUA)
• Sofi (EUA)
• Limite Zero (Canadá)

Cobertura do relatório

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações se os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem.