Tamanho do mercado de cobrança e compra de dívidas, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (serviço online e serviço offline), por aplicação (agências de cobrança, empresas financeiras, empresas de varejo e escritórios de advocacia e departamentos governamentais) e visão regional e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS E COMPRA DE DÍVIDAS

O tamanho do mercado global de cobrança e compra de dívidas é de US$ 47,7 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 49,46 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 69,09 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 3,7% de 2026 a 2035.

O Mercado de Cobrança e Compra de Dívidas diz respeito à compra e cobrança de dívidas vencidas pelas agências, para as quais estas podem comprar diretamente a conta aos credores ou cobrar o dinheiro devido em nome dos agentes concedentes de crédito originais. Este mercado é muito importante para garantir a sustentabilidade financeira dos prestamistas; por outro lado, oferece janelas de investimento para os investidores. Abrange quase todos os processos de negócio de uma organização, tais como procedimentos de gestão de crédito e controlo de gestão, requisitos legais, utilização empresarial de soluções de TI, entre outros. Com o aumento dos ecossistemas financeiros, este sector emergiu como um sector valioso para a gestão adequada dos fluxos de caixa e dos riscos de crédito.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de cobrança e compra de dívidas teve um efeito negativo devido à crise econômica durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O Mercado de Cobrança e Compra de Dívidas foi um grande desafio durante a COVID-19, uma vez que o mercado reduziu a sua atividade devido aos impactos económicos e limitações legais. As perdas de emprego e a erosão das receitas levaram a um aumento dos incumprimentos, e muitos mutuários tiveram uma série de moratórias hipotecárias e outras políticas que restringiram as cobranças. Isto levou a problemas de fluxo de caixa para agências provavelmente envolvidas na cobrança de dívidas, bem como a uma diminuição nas perspectivas de compradores. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O mercado está crescendo por meio da digitalização e automação

O mercado de cobrança e compra de dívidas está atualmente em processo de digitalização, onde prevalece o uso de algoritmos de aprendizado de máquina e processos automatizados. O autoatendimento com portais e chats ajuda a aumentar a satisfação dos clientes e simultaneamente diminuir despesas operacionais. Um deles é a aplicação proativa deanálise preditivapara avaliar as capacidades de reembolso dos mutuários, bem como para definir práticas éticas de cobrança. Uma mudança em direção à tecnologia também garante uma melhor conformidade, juntamente com uma maior eficiência no ambiente jurídico em rápida mudança.

• Aproximadamente 28 milhões de consumidores tinham contas de dívida encaminhadas para agências de cobrança, destacando o papel crescente das cobranças de terceiros.
• 43% das reclamações de cobrança de dívidas envolviam dívidas médicas e de cartão de crédito, indicando uma mudança nos tipos de contas inadimplentes perseguidas.

COBRANÇA DE DÍVIDAS E SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE COMPRA DE DÍVIDAS

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Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Serviço Online e Serviço Offline

• Atendimento Online: As plataformas digitais auxiliam na execução e recuperação de dívidas no mercado de cobrança e compra de dívidas no âmbito dos serviços online. Esses serviços incluem alertas automáticos de pagamento, acesso a ferramentas de autoatendimento e meios de comunicação sem contato que são vantajosos tanto para agências quanto para clientes. 

• Serviço offline: Os serviços offline incluem visitas físicas, telefonemas e comunicação por correio como método tradicional de recuperação de dívidas. Esses serviços são úteis para chegar a clientes que possam estar física ou tecnologicamente afastados do ciberespaço ativo ou para atender melhor às interações pessoais. Por serem mais dispendiosos e demorados, funcionam bem para lidar com cenários bastante complicados e podem fornecer o fator humano em casos bastante sensíveis.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Agências de Cobrança, Empresas Financeiras, Empresas de Varejo e Escritórios de Advocacia e Departamentos Governamentais

• Agências de cobrança: As agências de cobrança trabalham de forma a ajudar os credores a obter valores pendentes dos consumidores – muitas vezes através de persuasão suave, acordos financeiros e acompanhamento contínuo. Muitos deles agem sob rigorosos requisitos legais para praticar a etiqueta empresarial adequada e proteger os interesses dos seus clientes. A sua especialização e compreensão dos procedimentos de cobrança permitem aos credores gerir as suas organizações. 

• Empresas financeiras: Os bancos e outras instituições de crédito recorrem aos serviços de um DCM para resolver ativos inadimplentes e garantir a solvência. Transferem frequentemente as contas para compradores de dívidas, a fim de reduzir as suas perdas e evitar acumulações negativas no saldo, concentrando-se totalmente em empréstimos eficientes e rentáveis. Os processos de recuperação continuam sendo atividades importantes, pois determinam a capacidade da empresa de recuperar seus custos e reter clientes. 

• Empresas de varejo: Os serviços de cobrança de dívidas desempenham um papel importante para as empresas de varejo lidarem com pagamentos pendentes de clientes por seus bens e serviços. Os serviços sugeridos permitem que os retalhistas libertem o valor do capital de giro que está preso em contas a receber e apoiam a eficiência empresarial. A adoção de lembretes de pagamento sem papel e a subsequente utilização de comunicação adequada estão a melhorar as cobranças no negócio retalhista. 

• Escritórios de advocacia e departamentos governamentais: Os serviços de cobrança de dívidas garantem julgamentos legais e impostos ou multas por escritórios de advocacia e departamentos governamentais. Tais empresas tendem a trabalhar tratando de questões complicadas que exigem atendimento jurídico e o correspondente cumprimento das disposições legais. A cobrança eficaz promove os serviços públicos e a cobrança legal que, em troca, aumenta a responsabilidade financeira.
   

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.        

Fatores determinantes

Aumento do volume de crédito ao consumidor impulsiona o crescimento do mercado 

O maior volume de crédito dos consumidores, através de cartões de crédito, empréstimos pessoais e hipotecas, abriu um mercado muito grande na compra e cobrança de dívidas. Quando a inadimplência aumenta, os credores procuram agências especializadas para cobrar o dinheiro devido e evitar mais prejuízos. Devido a esta tendência, as pessoas têm esperado obter soluções profissionais para lidar com dívidas. 

• 60% dos bancos utilizam análises avançadas e aprendizado de máquina para priorizar contas para cobrança, melhorando a eficiência operacional.
• A dívida de empréstimos estudantis apoiada pelo governo ultrapassou 1,7 biliões de dólares em 2023, impulsionando o aumento das atividades de recuperação de dívidas.

Leis que garantem práticas éticas impulsionam o crescimento do mercado

As leis que procuram garantir que as agências de cobrança de dívidas não explorem os seus clientes colocam muita pressão sobre elas para que encontrem meios de cobrança legais e éticos. Estas leis provam centrar-se no aumento da transparência, levando à confiança inicial do cliente e à credibilidade geral do mercado. Os afiliados que buscam reduzir suas exposições legais sempre buscarão contratar os serviços de agências de cobrança de dívidas e o consequente crescimento do mercado de cobrança e compra de dívidas.

Fator de restrição

Riscos econômicos e leis de proteção ao consumidor dificultam o crescimento do mercado

Os factores que influenciam a insolvência incluem os níveis de risco económico, incluindo casos de recessão ou qualquer risco financeiro que leve à insolvência dos consumidores, o que torna ainda mais difícil a recuperação de dívidas. Isto afectará directamente a rentabilidade das agências de cobrança de dívidas e dos compradores de dívidas. Além disso, as leis de defesa do consumidor durante esses períodos também impõem restrições aos procedimentos de cobrança e, portanto, dificultam o crescimento do mercado.

• Cerca de 17% dos consumidores relataram assédio ou práticas abusivas por parte de cobradores de dívidas, resultando em regulamentações de conformidade mais rigorosas.
• Aproximadamente 22% das contas de cobrança são contestadas anualmente pelos consumidores, criando obstáculos operacionais para as empresas compradoras de dívidas.

Novas tecnologias impulsionam o crescimento do mercado, melhorando a eficiência da cobrança de dívidas

Oportunidade

A integração de tecnologia de nova geração, como inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise de big data, é uma grande oportunidade de crescimento para o mercado de cobrança e compra de dívidas. Eles fornecem caracterização clara do devedor, análise e um plano para um processo de cobrança que melhora a rapidez e a eficácia, além dos percentuais de recuperação. 

• Mais de 35% dos bancos planeiam expandir parcerias com empresas fintech para soluções de cobrança digital até 2025, apresentando oportunidades para inovação tecnológica.
• A dívida médica representa quase 88 mil milhões de dólares, criando um nicho de mercado para compradores especializados de dívida.

 

A complexidade regulatória e os custos de conformidade dificultam o crescimento do mercado

Desafio

Consequências legais: As consequências legais representam riscos para as organizações devido às disposições e legislação implementadas para punir as organizações que operam no mercado. Consequências jurídicas resultam em danos à reputação organizacional: Torna-se impossível atuar no mercado, uma vez que as organizações sofrem um golpe em sua reputação. Consequências operacionais: Isto torna a operação do mercado um desafio devido às perturbações que ocorrem como resultado de sanções impostas às organizações.

• Cerca de 40% das agências de cobrança enfrentam dificuldades na verificação da legitimidade da dívida, contribuindo para riscos jurídicos e de reputação.
• As sanções por incumprimento afetaram mais de 500 entidades de cobrança de dívidas, evidenciando desafios regulamentares no setor.

 

COBRANÇA DE DÍVIDAS E INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE COMPRA DE DÍVIDAS

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• América do Norte

O crescimento do mercado da América do Norte é impulsionado por fortes sistemas financeiros e regulamentações

A América do Norte domina o mercado de cobrança e compra de dívidas devido aos sistemas financeiros bem desenvolvidos, à elevada utilização do crédito e à regulamentação legal relativamente bem desenvolvida. Principalmente, o O novo mercado de cobrança e compra de dívidas dos Estados Unidos influencia muito esse crescimento com estruturas fortes e alta gama de ferramentas de recuperação eletrônica. As carteiras de dívida em grande escala e o cumprimento fazem dos Estados Unidos um ator importante que fortalece as contribuições na região.

• Europa

O crescimento do mercado europeu é impulsionado pela legislação, tecnologia e recuperação transfronteiriça

O foco principal é dado ao mercado de cobrança e compra de dívidas na Europa, com especial atenção à legislação e às leis de proteção ao consumidor. As diversas actividades económicas nesta região, combinadas com o crescimentocrédito ao consumo, aumentam a necessidade de facilidades eficazes para a recuperação de dívidas. As agências europeias de cobrança de dívidas estão a abraçar a utilização da tecnologia para melhorar os processos de operação e comercialização dos produtos, daí o rápido crescimento do mercado. Além disso, a recuperação de dívidas transfronteiriças na área da UE também contribuiu para o crescimento do mercado.

• Ásia

O crescimento do mercado asiático é alimentado pela expansão económica e pelas técnicas digitais

A Ásia detém notável quota de mercado de cobrança de dívidas e compra de dívidas devido ao crescimento económico mais rápido, bem como às dívidas crescentes dos consumidores, mencionados especificamente – China e Índia. O aumento da classe média e altaCartão de créditoo uso alimentou um mercado de NPAs, daí a demanda por agências de cobrança. Além disso, a exposição no uso de técnicas digitais na coleta e em certosterceirizaçãoas tendências na Ásia também ajudaram a aumentar as taxas de recuperação. Isto também é bom para estratégias personalizadas de cobrança de dívidas, uma vez que a região tem diferentes sistemas regulamentares.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os líderes de mercado impulsionam o crescimento através da inovação, tecnologia e expansão global

Os líderes de mercado no mercado de cobrança e compra de dívidas são estratégias pioneiras, como inovação de produtos, altos níveis de integração tecnológica e aquisições. Eles aumentam a eficácia operacional aproveitando inovações como Advisors AI e Big Data Automate, além de ampliarem seu mercado em todo o mundo. Neste contexto, os seus investimentos em conformidade e soluções centradas no cliente aumentam as taxas de recuperação que devem ser vistas como principais facilitadores do crescimento do mercado e do aumento da competitividade.

• Experian: Gerencia dados de mais de 1 bilhão de contas de consumidores globais, apoiando a cobrança de dívidas e a avaliação de risco de crédito.
• Comtronic Systems: Seu software de recuperação de dívidas lida com mais de 2 milhões de contas mensalmente, agilizando as cobranças em todos os setores.

Lista das principais empresas de cobrança e compra de dívidas

• Experian (UK)
• CDS Software (US)
• Comtronic Systems (US)
• Quantrax Corp (US)
• ICCO (UK)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Novembro de 2024:A Magnis Energy Technologies anunciou sua incapacidade de garantir uma dívida de US$ 100 milhões associada à sua gigafábrica americana, iM3NY, e não determinou o atual proprietário do empréstimo. Magnis perdeu o controle da fábrica em novembro de 2023 devido a violações de convênios, após investir quase US$ 100 milhões. Informações recentes sugeriram que a dívida foi vendida ao HSBC, que também substituiu o conselho de administração da iM3NY. Magnis está buscando esclarecimentos de seu antigo parceiro de negócios e consultores jurídicos sobre a venda da dívida e a nova liderança da fábrica. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de cobrança e compra de dívidas está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas baseadas em vegetais e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a procura por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, melhorando a oferta e a atração de cobrança e compra de dívidas. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que o mercado de cobrança e compra de dívidas prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando as suas perspectivas de destino.