Tamanho do mercado de consolidação de dívidas, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (planos de gestão de dívidas, liquidação de dívidas, empréstimos de consolidação de dívidas) por aplicação (finanças pessoais, serviços bancários, serviços financeiros, gestão de dívidas) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDAS

O mercado de consolidação de dívidas, avaliado em 1,33 mil milhões de dólares em 2026 e, em última análise, atingindo 2,01 mil milhões de dólares em 2035, com um CAGR constante de 4,67% de 2026 a 2035.

O mercado de consolidação de dívidas é uma grande seção do mercado geral de serviços financeiros, que oferece às pessoas e empresas uma maneira de lidar com vários credores, consolidando-os juntos e pagando tudo usando um único empréstimo ou plano de reembolso. Isto normalmente aliviará o custo da dependência de diferentes datas de vencimento/taxas de juros e facilitará todos os compromissos financeiros, pagando um único pagamento por mês. Exemplos de serviços de consolidação de dívidas são empréstimos pessoais, cartões de crédito para transferência de saldo, empréstimos para aquisição de imóveis e planos para gerenciar dívidas fornecidas por instituições financeiras, evitando mais dívidas, cooperativas de crédito e outros credores online. A procura destes serviços tem sido agravada pelo crescente endividamento dos consumidores em resultado do aumento do custo de vida, da fácil disponibilidade de crédito e do fraco planeamento financeiro. O desenvolvimento de soluções fintech e a popularização das plataformas digitais também mudaram o jogo em termos de abordagem aos serviços de consolidação, à medida que se tornaram mais rápidos, personalizados e difundidos. O crescimento do mercado também foi alcançado através da ajuda regulatória do bem-estar financeiro do consumidor, juntamente com o uso cada vez mais popular da conscientização sobre a pontuação de crédito. O crescimento do mercado, no entanto, depende da qualidade de crédito dos consumidores, dos níveis actuais das taxas de juro e do estado da economia em termos de empregos e inflação. A América do Norte e a Europa ocupam o território geográfico e a Ásia-Pacífico é uma região em rápido crescimento devido ao crescente grau de literacia financeira e urbanização. O mercado também tem uma série de players que incluem bancos tradicionais, bem como startups amigas da tecnologia, todos focados em fornecer taxas de juros competitivas, termos flexíveis e plataformas centradas no cliente. Com os programas de educação financeira a ganhar força, o mercado de consolidação de dívidas deverá experimentar um crescimento a longo prazo, uma vez que traz uma tábua de salvação para mutuários sobrecarregados que necessitam desesperadamente de alívio na forma de finanças e de um modo fácil de reembolso.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de consolidação de dívidas teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia de COVID-19 tem sido perturbadora na quota de mercado de consolidação de dívidas. Com a perda de rendimentos e a incerteza económica como um todo, muitos consumidores atrasaram os seus empréstimos e os pagamentos dos seus cartões de crédito e isso fez com que aumentasse a necessidade de utilização de serviços de consolidação. Este boom foi, no entanto, combatido por um aumento nas exigências de crédito por parte das instituições de crédito que temiam níveis crescentes de riscos de crédito. Muitos mutuários que mais necessitavam dos serviços de consolidação não os obtiveram devido a históricos de crédito fracos ou empregos pouco fiáveis, impedindo a expansão do mercado no pico da pandemia. Além disso, as instituições financeiras suspenderam os esforços de reestruturação da dívida devido à incerteza regulamentar e às medidas provisórias de estímulo governamental, tais como cheques de estímulo e tolerância a empréstimos. Tais intervenções proporcionaram alívio a curto prazo, mas em vez de eliminarem as dívidas, adiaram o problema, uma vez que apenas agravaram as dívidas. Isto deixou pouco interesse por parte dos consumidores que procuravam contratar serviços de consolidação. As pequenas instituições financeiras e empresas fintech enfrentaram perturbações em pequena escala nas operações, restrições aos fundos e abrandamento na geração de empréstimos. O ritmo lento da economia foi caracterizado pelo humor cauteloso dos consumidores e as crescentes decisões de endividamento massivo permaneceram suspensas. Apesar destes desafios, a crise chamou a atenção para a necessidade de uma boa gestão da dívida e de ferramentas financeiras online. A recuperação económica também levou ao ressurgimento da procura na consolidação da dívida à medida que mais pessoas se conscientizaram, mas enfrentaram uma contracção temporária do mercado no ano de 2020 sob a pressão da pandemia, a pressão financeira, a hesitação dos credores e medidas regulamentares.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Personalização baseada em IA: revolucionar os caminhos de aprendizagem centrados no aluno no e-learning impulsiona o crescimento do mercado

Um dos desenvolvimentos mais notáveis ​​para remodelar o negócio de consolidação de dívidas é o surgimento da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina em aplicações financeiras. Os credores e as empresas fintech estão a tornar-se mais activos na utilização de aplicações baseadas em IA para automatizar verificações de elegibilidade de empréstimos, segmentação de risco e planeamento de objectivos financeiros individuais. Essas tecnologias permitirão agilizar o processo de aprovação de empréstimos, elaborando planos de consolidação individuais e oferecendo taxas de juros variáveis ​​com base no comportamento do usuário e na capacidade de endividamento. A título de ilustração, uma empresa como a Tally ou a Upstart utiliza algoritmos de IA para considerar a solvabilidade de forma mais abrangente do que os atuais modelos de pontuação, alargando o acesso a programas de empréstimo com mutuários mal servidos. O envolvimento do cliente também é impulsionado por chatbots e consultores financeiros virtuais que monitoram o comportamento do consumidor e fornecem aconselhamento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, sugestões de orçamento e lembretes de pagamento. Além disso, a análise preditiva também ajuda os credores a prever o risco de inadimplência e a alterar os prazos de reembolso em tempo hábil. Esta prática baseada em evidências aumenta a satisfação dos usuários e a lucratividade dos credores. As tecnologias de IA não só racionalizam o funcionamento e minimizam os custos da organização, mas também proporcionam aos mutuários a oportunidade de obter informações em tempo real sobre o seu bem-estar financeiro. Com a transformação digital no sector financeiro a ganhar ritmo, o conceito de integração da IA ​​deverá tornar-se um padrão comum dos serviços na esfera da consolidação da dívida, impulsionando a indústria no sentido da utilização de tecnologias mais inteligentes, rápidas e mais inclusivas. A tendência torna as plataformas de consolidação tecnológicas um remédio essencial para os problemas contemporâneos da dívida.

• De acordo com o Federal Reserve Bank de Nova York, 8,5% dos saldos de cartões de crédito estavam inadimplentes há mais de 90 dias no primeiro trimestre de 2024, marcando a maior parcela desde 2012.

• O Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor dos EUA (CFPB) informa que 27% dos novos empréstimos pessoais sem garantia em 2023 foram contraídos para consolidar dívidas existentes.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Planos de Gestão de Dívidas, Liquidação de Dívidas, Empréstimos de Consolidação de Dívidas

• Planos de gestão da dívida (DMPs): Os planos de gestão da dívida são planos de reembolso que normalmente exigem o estabelecimento de agências de aconselhamento de crédito. Eles combinam dívidas não garantidas em um valor de pagamento padrão que terá taxas de juros reduzidas. Os DMPs ajudam as pessoas a pagar empréstimos com duração de 3 a 5 anos sem a necessidade de contrair novos.

• Liquidação de dívidas: A liquidação de dívidas é um acordo com os credores para receber um pagamento único, inferior ao saldo devedor em troca. Isto também ajudará a pagar grande parte da dívida, mas pode prejudicar as classificações de crédito. Normalmente é adotado como medida provisória quando há impossibilidade de pagamento das dívidas.

• Empréstimos de consolidação de dívidas: Empréstimos de consolidação de dívidas são aqueles que são usados ​​para combinar várias dívidas em uma única, com algumas esperanças de render uma taxa de juros menor. Os mutuários pagam uma vez por mês e não os muitos pagamentos que ajudam a pessoa com suas finanças. Estes são empréstimos garantidos (garantidos) e empréstimos não garantidos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Finanças Pessoais, Bancos, Serviços Financeiros, Gestão de Dívidas

• Finanças Pessoais: Finanças Pessoais envolvem as operações de um indivíduo em termos de esgotamento, poupança, financiamento, seguro e gerenciamento de dívidas. Permite que os indivíduos façam melhores julgamentos em relação ao dinheiro para se tornarem financeiramente estáveis. O bom financiamento pessoal é importante na construção de riqueza a longo prazo.

• Banco: Banco é o domínio das instituições financeiras que aceita depósitos, emite empréstimos e lida com serviços como contas correntes, contas poupança e cartões de crédito. As instituições financeiras, como os bancos, são importantes nas transações e no crescimento econômico. Eles também fornecem produtos envolvidos na consolidação de dívidas.

• Serviços Financeiros: Serviços Financeiros são termos amplos utilizados para descrever os serviços oferecidos por instituições financeiras, incluindo fintechs e bancos, empresas de investimento e seguradoras. Eles são empréstimos, gestão de ativos, seguros e planejamento financeiro. O negócio ajuda pessoas e empresas a lidar com dinheiro e riscos financeiros.

• Gestão da Dívida: Gestão da Dívida refere-se ao ato bem pensado de lidar com dívidas a fim de alcançar o bem-estar financeiro. Engloba a elaboração de um orçamento, a priorização de pagamentos, a negociação de credores e a seleção das ferramentas de reembolso (consolidação ou liquidação). Uma boa gestão das dívidas alivia o estresse financeiro e a inadimplência.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento dos níveis de dívida do consumidor impulsiona o mercado

A explosão mundial da dívida do consumidor e, particularmente, dos segmentos de cartões de crédito, empréstimos estudantis e empréstimos pessoais, é um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado de consolidação de dívidas. A necessidade de lidar com muitos calendários de reembolso e diferentes taxas de juro leva cada vez mais as pessoas ao desejo de ter um empréstimo com uma taxa de juro mais baixa que servisse de consolidação das dívidas actuais. Isto é especialmente importante em países como os EUA e o Reino Unido, onde a dívida das famílias disparou como resultado da inflação do estilo de vida e da facilidade de acesso ao crédito. A consolidação de dívidas oferece uma brecha com a facilidade de efetuar pagamentos e até mesmo a chance de pagar menos juros. O aumento dos encargos financeiros entre os consumidores de rendimentos variados está a levar a um aumento da procura entre os consumidores que optam por reembolsar num padrão metodizado, utilizando serviços de consolidação.

• A Reserva Federal observa que a dívida total das famílias atingiu 17,69 biliões de dólares em 2023, com os saldos dos cartões de crédito a aumentarem 14% ano após ano, impulsionando a procura de soluções de consolidação.

• De acordo com a Reserva Federal dos EUA, a taxa de juro média do cartão de crédito atingiu 22,8% no segundo trimestre de 2024, encorajando os mutuários a procurar opções de consolidação com taxas mais baixas.

Expansão das plataformas de empréstimos digitais expande o mercado

A próxima força por trás do rápido crescimento é o crescimento vertiginoso dos empréstimos digitais e das empresas fintech que mudaram a acessibilidade e a eficiência das ofertas de consolidação de dívidas. Esses mercados utilizam o poder da IA ​​e da análise de dados para aprovar empréstimos rapidamente, transparência nos termos e personalização nos planos de reembolso, que são do interesse dos consumidores que entendem de tecnologia. Os credores digitais têm uma base de clientes mais diversificada em comparação com os bancos convencionais; eles têm mutuários não atendidos e subprime. Eles podem pagar taxas baixas e produtos de empréstimo que são muito flexíveis devido aos seus baixos custos operacionais. O uso de aplicativos e painéis convenientes que permitem e ajudam o consumidor a verificar e acompanhar suas dívidas de forma mais eficiente também é aplicado pelas empresas Fintech. À medida que a penetração dos smartphones, as estruturas de pagamento digital e a literacia financeira (particularmente no mundo em desenvolvimento) aumentam, cada vez mais indivíduos utilizarão software de consolidação de dívidas online.

Fator de restrição

Potencialmente requisitos rigorosos de solvabilidadeImpedir o crescimento do mercado

Um dos fatores que dificultam o crescimento do mercado é o baixo índice de solvabilidade que a maioria dos credores submete aos empréstimos. Os empréstimos utilizados na consolidação das dívidas são concedidos principalmente àqueles que têm boa pontuação de crédito, renda estável e não terão muitos índices de dívida-renda. Isto bloqueia um grande número da população que pode já estar a viver em dificuldades financeiras. Os mutuários mais desfavorecidos estão a ser empurrados para a periferia devido à relutância dos seus credores em lhes proporcionar facilidades de consolidação com base nas possibilidades de incumprimento. Os bancos convencionais são particularmente conservadores, enquanto as fintech enfrentam desafios regulamentares nos empréstimos subprime. Este é um factor dificultador que diminui as perspectivas de acesso aos clientes e de desenvolvimento do mercado, especialmente em áreas onde existe uma elevada taxa de desemprego ou sectores informais.

• O CFPB afirma que 32% dos pedidos de empréstimos pessoais para consolidação de dívidas são recusados ​​devido a pontuações de crédito insuficientes.

• De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, 21% dos mutuários que consolidam a dívida através de programas federais entram em incumprimento novamente no prazo de dois anos.

O crescimento dos programas de alfabetização financeira cria oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

O foco crescente nas questões de literacia financeira confere ao potencial mercado de consolidação de dívidas um grande potencial de expansão. Os governos, as instituições educativas e as organizações não-governamentais estão a criar numerosos programas que visam permitir que os cidadãos compreendam melhor sobre orçamentação, créditos e gestão de dívidas. O facto de os consumidores estarem a tornar-se financeiramente alfabetizados significa que é mais provável que apoiem facilidades de reembolso ordenadas, como empréstimos de consolidação.

Esta tendência é mais encorajadora, especialmente nas economias em desenvolvimento, onde a inclusão financeira está a aumentar. As aplicações móveis e os cursos online são ferramentas baratas (e escaláveis) para promover a consciencialização sobre o impacto positivo da consolidação da dívida.

• O Departamento de Defesa dos EUA informa que 19% dos militares no activo utilizaram aconselhamento de gestão da dívida apoiado pelo governo em 2023, mostrando o crescimento potencial dos serviços de apoio à consolidação.

• O Internal Revenue Service (IRS) observa que 72% dos contribuintes receberam reembolsos em 2023, numa média superior a 2.700 dólares, que podem ser aplicados estrategicamente em pagamentos de consolidação.

A incerteza regulatória entre regiões pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A inconsistência nas regras e regulamentos entre as diferentes nações representa um desafio significativo para a indústria de consolidação de dívidas. Muitas jurisdições têm estruturas ligeiramente diferentes no que diz respeito à taxa de juro máxima, à proteção do consumidor e ao empréstimo digital de dinheiro, o que torna bastante difícil expandir o seu negócio a nível internacional. Especialmente as empresas Fintech terão dificuldade em mudar de jurisdição no que diz respeito aos regimes de licenciamento e conformidade.

A publicidade agressiva de hipotecas de consolidação está sujeita a críticas de exploração dos consumidores em certos países. Os vigilantes também estão a tornar-se demasiado rigorosos na monitorização dos programas de alívio da dívida, pelo que podem entrar em conflito com os programas de consolidação, deixando assim confusão e incerteza jurídica. Além disso, o desenvolvimento da política de taxas de juro e dos padrões de reporte de crédito também pode influenciar a viabilidade e rentabilidade do produto de consolidação.

• De acordo com o Departamento de Educação dos EUA, 43% dos mutuários federais de empréstimos estudantis perderam pelo menos um pagamento após a retomada do reembolso no final de 2023, limitando a renda disponível para planos de reembolso de consolidação de dívidas.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO Mercado de Consolidação de Dívidas

• América do Norte

O mercado da América do Norte, especialmente o mercado de consolidação de dívidas dos Estados Unidos, é dominante. Os países da América do Norte são os maiores detentores de dívidas de consumo. O uso de cartões de crédito, dívidas universitárias e pagamentos de hipotecas estão levando à necessidade de planos de reembolso simplificados. Um sistema de capacidade financeira totalmente desenvolvido, aliado a uma elevada densidade de Internet, tornou possível a massificação do legado, bem como do serviço de consolidação de dívidas online. Os esforços regulamentares, como a Lei do CARTÃO de Crédito e o número crescente de programas educativos sobre literacia financeira, também estão a encorajar bons hábitos de empréstimo e a necessidade de ferramentas de consolidação. Além disso, plataformas habilitadas para IA e de fácil utilização foram introduzidas nas regiões devido à inovação das fintech, o que melhorou ainda mais a adoção do mercado.

• Europa

A Europa é um mercado forte e crescente do negócio de consolidação da dívida, especialmente em França, Alemanha e Reino Unido. A dívida das famílias presente na região (particularmente na Europa Ocidental) é relativamente elevada e, portanto, a procura de opções de reembolso estruturadas tem sido causada por ela. Além disso, os regulamentos de financiamento ao consumo, como o GDPR e a Diretiva de Crédito ao Consumidor, garantem um ambiente de empréstimo honesto e seguro o suficiente para promover uma gestão sensata da dívida. No Reino Unido, o aumento da dívida nos cartões de crédito e dos empréstimos estudantis ajudou a promover programas de consolidação privados e sem fins lucrativos.

• Ásia

O mercado de dívida da Ásia está a crescer mais rapidamente, tornando-se um mercado em crescimento no mercado de consolidação de dívidas. Isto deve-se às rápidas taxas de urbanização, bem como ao aumento do rendimento per capita, bem como ao aumento do acesso ao crédito. O endividamento do consumidor em países como a Índia, a China e a Indonésia está a aumentar fortemente, principalmente através da utilização de cartões de crédito e empréstimos online. Foi através desta inclusão financeira que contribuiu para o culminar do sobre-endividamento cujo ambiente é rico em termos de serviços de consolidação. Devido ao desenvolvimento dos ecossistemas fintech e dos serviços bancários móveis na região, as massas também conseguiram ter acesso às ferramentas de gestão da dívida. Por exemplo, na Índia, os empréstimos de consolidação estão disponíveis em plataformas como Pay Sense e Money Tap e destinam-se a jovens profissionais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado internacional de consolidação de dívidas oferece uma ampla gama de instituições financeiras clássicas e fintech, que visam conquistar um número cada vez maior de pessoas sobrecarregadas de dívidas. Marcus by Goldman Sachs é um dos maiores fornecedores de empréstimos pessoais para consolidar dívidas a taxas de juros atraentes e transações online convenientes. Outros participantes importantes que também oferecem empréstimos estruturados para pagamento de dívidas são Discover Financial Services e Wells Fargo. Empresas como LendingClub, SoFi e Upstart viraram o mercado de cabeça para baixo na plataforma fintech devido aos recursos de IA e aprendizado de máquina para fornecer aos clientes produtos de almoço personalizados com aprovações rápidas e condições vantajosas.

• Freedom Debt Relief (EUA) – De acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA, a empresa resolveu mais de 60% das dívidas inscritas de clientes qualificados sob acordos de proteção ao consumidor.

• Alívio da Dívida Nacional (EUA) – O Better Business Bureau, credenciado pelo Council of Better Business Bureaus, observa que a empresa mantém uma taxa de satisfação dos clientes de 94% para apoio à consolidação de dívidas.

A Tally and Payoff tem como objetivo administrar dívidas de cartão de crédito e sistematizar suas operações, automatizando pagamentos e reembolso de juros. Zopa e Avant são organizações de destaque em soluções de empréstimo digital e ponto a ponto no Reino Unido. Novas plataformas na Ásia, por exemplo, o MoneyTap na Índia, estão ganhando popularidade rapidamente com o número crescente de solicitantes de crédito. Alguns destes intervenientes introduzem constantemente aplicações móveis, software de bem-estar financeiro, motores de avaliação de risco alimentados por IA, para melhorar a experiência do cliente e reduzir o risco de incumprimento. As principais estratégias utilizadas pelos concorrentes para permanecerem na posição competitiva num mercado relativamente em mudança e crescimento são alianças estratégicas, entrega de produtos e integração tecnológica.

Lista das principais empresas de consolidação de dívidas

• Freedom Debt Relief (U.S.)
• National Debt Relief (U.S.)
• LendingClub (U.S.)
• SoFi (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2025: LendingClub lançou uma nova ferramenta de otimização de dívida baseada em IA que oferece recomendações personalizadas de empréstimos de consolidação para melhorar os resultados de pagamento.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado global de consolidação de dívidas está a registar uma elevada taxa de crescimento devido ao aumento do endividamento dos consumidores, às novas inovações financeiras, como os empréstimos digitais, e ao aumento da compreensão financeira. Como cada vez mais mutuários têm dificuldade em pagar diversas dívidas com juros elevados, mais mutuários continuam a exigir estruturas de reembolso simples e formatadas. O progresso das Fintech transformou o setor, fornecendo serviços baseados em informações e fáceis de usar a mais grupos. Os mercados da América do Norte e da Europa são muito desenvolvidos e competitivos; ao mesmo tempo, a Ásia torna-se o centro em crescimento devido à abordagem à digitalização e à difusão do crédito. No entanto, existe um desafio sempre presente em termos de desafios regulamentares, solvabilidade e flutuações económicas. Apesar disso, as oportunidades são enormes, especialmente no âmbito dos programas de literacia financeira e de personalização baseados em IA. Os principais players do mercado estão implementando alianças estratégicas, integração de tecnologia e plataformas fáceis de usar para sustentá-los e aumentar sua base de usuários. Os serviços de consolidação de dívidas podem ser muito úteis para os consumidores, uma vez que passaram a tratar a saúde financeira e a transparência financeira como uma das suas principais prioridades. O futuro do mercado será conseguir aliar responsabilidade financeira, inovação e inclusivismo. À medida que o investimento em tecnologia, a educação dos consumidores e a colaboração com os reguladores continuam, a indústria de consolidação de dívidas pode ser muito crítica na remodelação do bem-estar financeiro do mundo nos próximos anos.