Plataformas bancárias digitais Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (no local e nuvem), por aplicação (banco on-line e banco móvel) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PLATAFORMAS BANCÁRIAS DIGITAIS

O mercado global de plataformas bancárias digitais está estimado em aproximadamente US$ 13,56 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 43,81 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 13,8% de 2026 a 2035.

As plataformas bancárias digitais são uma ferramenta que digitaliza e automatiza as operações bancárias, permitindo que os bancos ofereçam produtos fiscais digitais e facilitando o relacionamento digital com os clientes. A adoção da plataforma bancária digital ajuda a acelerar os serviços bancários. Através desta plataforma, os existentes podem verificar o saldo de suas contas, fazer negócios com fluência e transferir plutocratas com apenas um clique de um botão em seu dispositivo digital. A adoção da plataforma bancária digital é significativamente alta entre a classe trabalhadora e os idosos, pois economiza tempo de viagem e oferece comodidade para realizar seu trabalho bancário no conforto de suas casas. Além disso, o mercado está desintegrado devido à presença de um grande número de players em todo o mercado e à concorrência violenta entre eles que estimula o crescimento do mercado. Devido a essas vantagens, a demanda por plataformas bancárias digitais está crescendo entre as individualidades que deverão impulsionar o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Fatos e números da participação de mercado das plataformas bancárias digitais

Divisão Regional

• A América do Norte detém uma participação de mercado de 35%, avaliada em US$ 3,67 bilhões em 2024, e deverá crescer a um CAGR de 12,5%. Este crescimento é atribuído à infraestrutura bancária avançada e à presença dos principais intervenientes da indústria.

• A Ásia-Pacífico detém uma participação de mercado de 30%, ou aproximadamente US$ 3,14 bilhões em 2024, com um CAGR de 15,6%. O aumento da penetração da Internet, o aumento da adoção de smartphones e as iniciativas governamentais em países como a Índia, a China e a Indonésia são os principais impulsionadores.

• A Europa representa 25% da quota de mercado, avaliada em 2,62 mil milhões de dólares em 2024, crescendo a uma CAGR de 13,2%. A adoção de tecnologias bancárias inovadoras em países como Alemanha, França e Reino Unido impulsiona o crescimento.

• O Resto do Mundo detém os restantes 10%, o que equivale a 1,04 mil milhões de dólares em 2024, crescendo a uma CAGR de 10,8%, impulsionado pela crescente adoção digital na América Latina e no Médio Oriente.

Detalhamento dos segmentos de produtos

• As plataformas bancárias digitais dominam o mercado com aproximadamente 60% das vendas, totalizando cerca de US$ 6,28 bilhões em 2024. Espera-se que o segmento cresça a um CAGR de 14,1%, impulsionado pela rápida adoção de soluções bancárias multicanais.

• As plataformas locais representam cerca de 25% do mercado, avaliadas em US$ 2,62 bilhões em 2024, crescendo a um CAGR de 12,3%. Este segmento atrai instituições financeiras que exigem segurança rigorosa.

• As plataformas baseadas em nuvem representam 40% do mercado, aproximadamente US$ 4,19 bilhões em 2024, com um CAGR de 16,4%. O segmento se beneficia da crescente demanda por escalabilidade e facilidade de implantação.

Esses dados ressaltam o impulso significativo do mercado de Plataformas Bancárias Digitais, enfatizando tendências regionais e inovações de produtos que impulsionam a evolução do setor.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de plataformas bancárias digitais teve um efeito positivo devido ao aumento da demanda durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia teve impacto positivo no mercado de plataformas bancárias digitais. As plataformas bancárias digitais ajudaram o setor bancário em todo o mundo, fornecendo soluções bancárias móveis e online mais rápidas e convenientes. Durante o período de pandemia, muitas instituições financeiras em todo o mundo foram temporariamente fechadas. A utilização de plataforma bancária móvel e online permite aos clientes aceder às suas contas 24 horas por dia, 7 dias por semana e realizar tarefas bancárias. Assim, analisa-se que a demanda pós-COVID-19 por plataformas bancárias digitais aumentou significativamente entre os usuários finais em todo o mundo e espera-se que impulsione o mercado durante o período de previsão.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ascensão da personalização baseada em IA para impulsionar o crescimento do mercado

Características recentes no setor de plataformas bancárias digitais incluem o uso crescente de inteligência artificial (IA) para oferecer experiências personalizadas aos clientes. Os bancos influenciam os algoritmos de IA para dissecar os dados dos clientes, permitindo-lhes oferecer produtos financeiros adaptados, publicidade direcionada e recomendações individualizadas. Essa mudança aumenta o envolvimento e a satisfação do cliente, atendendo aos requisitos individuais de forma mais eficaz. À medida que a concorrência se intensifica, os bancos estão a dar prioridade à integração da IA ​​para se manterem aplicáveis ​​e fornecerem serviços de valor acrescentado, promovendo uma jornada bancária mais personalizada para os utilizadores.

• De acordo com o relatório de 2023 da Reserva Federal, 83% dos adultos norte-americanos utilizaram aplicações bancárias móveis em 2023, contra 74% em 2020.

• De acordo com o Global Findex 2022 do Banco Mundial, 69% dos adultos em todo o mundo realizaram pelo menos uma transação financeira digital no ano passado, refletindo a crescente penetração das plataformas bancárias digitais.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE PLATAFORMAS BANCÁRIAS DIGITAIS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em local e nuvem

• No local: O modelo local é preferido por vários usuários e é mais seguro do que usar software em nuvem. Além disso, a equipe de segurança e de TI tem acesso direto ao software à medida que ele é instalado e usado simplesmente na rede do usuário. A equipe tem controle total sobre sua configuração, operação e segurança.

• Nuvem: O ambiente bancário inclusivo é desafiador, mas grande parte disso é compensado pelos benefícios da nuvem e do SaaS que atendem comunidades com serviços financeiros limitados. A insegurança financeira causada pela crise da COVID-19 resultou em tornar a tecnologia Cloud e SaaS apelativa também para o mundo desenvolvido.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Online Banking e Mobile Banking

• Banco on-line: O mais novo sistema de prestação de serviços bancários de varejo é o banco on-line. Banco on-line refere-se a uma variedade de serviços, semelhantes a transferências entre contas, relatórios equilibrados e outras tarefas comuns de banco de varejo.

• Mobile Banking: São serviços utilizados por clientes com os quais podem comercializar informações e realizar operações através de rede de telecomunicações para pagamento de contas, etc., sem sair de casa ou local de trabalho. O membro do mobile banking deverá apresentar um CAGR de 22,1% no período de elenco. Os fatores cruciais para o sucesso do mobile banking incluem taxas de serviço mais baixas e o aumento da penetração dos smartphones.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da demanda do consumidor por conveniência para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado de plataformas bancárias digitais é a crescente demanda dos consumidores por conveniência e acessibilidade. Os clientes esperam agora que os serviços bancários estejam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de dispositivos móveis e plataformas online. Esta mudança exige que os bancos tomem emprestado resultados digitais que simplifiquem as operações e melhorem a experiência do utilizador. O desejo de negócios rápidos, operação remota de contas e suporte eficaz ao cliente impulsiona os bancos a investir em plataformas bancárias digitais abrangentes para atender às perspectivas em evolução dos consumidores.

• De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT) 2023, a penetração global da Internet atingiu 66,2% em 2023, permitindo que mais utilizadores acedam a plataformas bancárias digitais.

• O Relatório de Economia Móvel da GSMA 2023 relata mais de 7,7 bilhões de conexões móveis em todo o mundo, apoiando um maior envolvimento com soluções bancárias digitais.

Aumentando os avanços tecnológicos e a inovação para expandir o mercado

Os crescentes avanços e inovações tecnológicas são outro aspecto fundamental do mercado de plataformas bancárias digitais. Invenções semelhantes como a computação em nuvem, a inteligência artificial e a blockchain estão a transubstanciar o panorama bancário, permitindo maior segurança, eficácia e escalabilidade. Estas tecnologias permitem que os bancos ofereçam resultados inovadores, semelhantes a pagamentos instantâneos, aconselhamento financeiro fundamentado e melhor descoberta de fraudes. À medida que os bancos contraem cada vez mais empréstimos em tecnologia de ponta, podem satisfazer as exigências dos consumidores com conhecimentos técnicos e manter a competitividade na assiduidade dos serviços financeiros em fácil evolução.

Fator de restrição

Altos desafios de conformidade regulatória para potencialmente impedir o crescimento do mercado

Os altos desafios de conformidade regulatória representam um fator de restrição significativo para o crescimento do mercado de plataformas bancárias digitais. As instituições financeiras devem obedecer a regulamentações rigorosas relativas à protecção de dados, ao combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao sequestro do consumidor. Navegar por essas regulamentações pode ser demorado e caro, dificultando frequentemente a implementação rápida de soluções digitais. Além disso, os diferentes quadros regulamentares em diferentes regiões aumentam o desafio, uma vez que os bancos devem garantir a conformidade, ao mesmo tempo que se instituem para satisfazer as necessidades dos consumidores. Isto pode desacelerar o crescimento do mercado e limitar a agilidade.

• De acordo com a Europol 2022, mais de 200.000 incidentes de cibercriminalidade direcionados a serviços financeiros foram relatados na Europa em 2022.

• A UNESCO 2022 destaca que cerca de 37% dos adultos nos países em desenvolvimento têm baixa literacia digital, restringindo a adoção de plataformas bancárias digitais.

Expansão para mercados emergentespara criar oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade chave no mercado de plataformas bancárias digitais reside na expansão para mercados emergentes. Com o aumento da penetração dos smartphones e da acessibilidade à Internet, as populações carenciadas nas regiões em desenvolvimento apresentam uma base de clientes potencial significativa. As soluções bancárias digitais podem fornecer serviços financeiros essenciais, como contas poupança e microcréditos, a quem não tem acesso bancário tradicional. Ao adaptar as ofertas às necessidades locais e ao alavancar tecnologia de baixo custo, os bancos podem promover a inclusão financeira, impulsionar o crescimento do cliente e aumentar a rentabilidade nestes mercados inexplorados.

• De acordo com o Banco Mundial 2022, 1,4 mil milhões de adultos em todo o mundo permanecem sem conta bancária, apresentando oportunidades para as plataformas bancárias digitais expandirem o acesso.

• Open Banking Implementation Entity (OBIE), Reino Unido 2023, relata 3,2 milhões de conexões API ativas entre bancos e fintechs no Reino Unido, abrindo oportunidades para inovação de plataforma.

As ameaças à segurança cibernética Pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um grande desafio no mercado de plataformas bancárias digitais é a crescente ameaça de incidentes de segurança cibernética. À medida que os bancos fazem a transição para plataformas digitais, tornam-se alvos principais dos cibercriminosos que procuram explorar vulnerabilidades em sistemas e dados. A rápida evolução da tecnologia também significa que as medidas de segurança devem adaptar-se continuamente para combater ataques sofisticados. Esta situação exige um investimento significativo em medidas robustas de cibersegurança e na formação contínua do pessoal, sobrecarregando os recursos enquanto os bancos trabalham para proteger informações sensíveis dos clientes e manter a confiança.

• O Comité de Supervisão Bancária de Basileia 2023 relata que 62% das instituições financeiras consideram os relatórios de conformidade digital complexos e intensivos em recursos.

• De acordo com o FBI Internet Crime Report 2022, houve 847.376 casos de fraude relatados nos EUA, muitos deles relacionados a atividades bancárias online.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE PLATAFORMAS BANCÁRIAS DIGITAIS

• América do Norte

A região domina a participação de mercado das plataformas bancárias digitais. O setor bancário norte-americano, que abriga vários grandes bancos, está impulsionando o crescimento das plataformas bancárias digitais. Essas empresas oferecem software como serviço, facilitando a transformação de sistemas tradicionais em soluções digitais. Um player notável, Temenos, permite que novos bancos digitais dos EUA lancem seus serviços em 90 dias, oferecendo um resultado bancário digital SaaS abrangente e tecnologicamente avançado. Esta rápida perpetração apoia a modernização dos serviços bancários num mercado competitivo.

• Europa

O mercado de plataformas bancárias digitais está a passar por uma expansão significativa na Europa, impulsionada pelo aumento da procura dos consumidores por serviços bancários acessíveis e acessíveis. As fintechs europeias estão a inovar rapidamente, oferecendo soluções como operações bancárias móveis e sistemas de pagamento impecáveis. Além disso, o apoio regulamentar, semelhante ao da Iniciativa Europeia de Open Banking, incentiva a concorrência e a transparência. Este ambiente promove o crescimento, permitindo que os bancos tradicionais e os novos participantes proporcionem experiências digitais melhoradas e respondam melhor às necessidades dos consumidores em todo o continente.

• Ásia

O mercado de plataformas bancárias digitais está em rápida expansão na Ásia, impulsionado por uma crescente população tecnologicamente inteligente e pela crescente penetração dos smartphones. Os consumidores procuram resultados bancários acessíveis, incitando os bancos tradicionais e as empresas fintech a introduzi-los. As empresas governamentais que apoiam as finanças digitais e a adição financeira impulsionam ainda mais o crescimento do mercado. À medida que as nações do Sudeste Asiático adotam a metamorfose digital, as plataformas que oferecem pagamentos móveis, empréstimos online e serviços substanciados estão a ganhar força, aumentando a disponibilidade e revolucionando a experiência bancária para milhões de pessoas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes empresariais estão a moldar o mercado de plataformas bancárias digitais através da inovação estratégica e do crescimento do mercado. Estas agências estão introduzindo estratégias de moagem superiores para embelezar o perfil fino e nutricional. Eles também estão aumentando suas linhas de produtos para incluir versões especializadas, como agricultura orgânica e vertical, atendendo a diversas preferências dos compradores. Além disso, podem estar a aproveitar sistemas virtuais para obter maior alcance de mercado e desempenho de distribuição. Ao fazerem um investimento em investigação e melhoria, melhorando a gestão da cadeia de entrega e explorando novos mercados regionais, esses intervenientes estão a aproveitar um boom e a definir características dentro da empresa de plataformas bancárias digitais.

• Base traseira:De acordo com o comunicado de imprensa de 2023 da Backbase, a plataforma atende mais de 75 milhões de usuários finais em todo o mundo.

• Finastra:De acordo com o relatório Finastra 2023, mais de 90% de seus clientes usam soluções baseadas em nuvem para serviços bancários digitais.

Lista das principais empresas de plataformas bancárias digitais

• Backbase (Amsterdam)
• EdgeVerve Systems (India)
• Temenos (Switzerland)
• Finastra (U.K.)
• TCS (India)
• Appway (Switzerland)
• NETinfo (Cyprus)
• Worldline (France)
• SAP (Germany)
• BNY Mellon (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• Sopra (France)
• CREALOGIX (Switzerland)
• Fiserv (U.S.)
• Intellect Design Arena (India)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL CHAVE

Janeiro de 2024: Backbase, líder global em Engagement Banking, fez parceria com o Danske Bank, um importante banco nórdico com sede em Copenhague. Este acordo concede ao Danske Bank acesso à plataforma Engagement Banking da Backbase, que será gradualmente integrada nos seus canais digitais nos próximos anos. Esta colaboração visa melhorar a experiência digital do cliente do Danske Bank, proporcionando maior flexibilidade para adaptar as operações comerciais em torno das jornadas do cliente. Como resultado, os clientes beneficiarão de uma experiência bancária progressivamente melhorada e personalizada.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.