Tamanho do mercado de varejo duty-free e de viagens, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (vinhos e destilados alcoólicos, tabaco e cigarros, produtos de moda e luxo), por aplicação (aeroportos, portos marítimos, estações de trem) e previsão regional para 2035

• 

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

VISÃO GERAL DO MERCADO DE VAREJO DE VIAGEM E DUTY-FREE

O mercado global de varejo de viagem e duty-free deverá aumentar de US$ 50,21 bilhões em 2025 para US$ 55,03 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 125,602 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 9,6% entre 2025 e 2035.

O mercado de varejo de viagens isento de impostos atende turistas internacionais, fornecendo mercadorias isentas de impostos e obrigações locais, normalmente em aeroportos, portos marítimos e a bordo de voos internacionais. Este mercado consiste em uma série de produtos, desde produtos de luxo e eletrônicos até mercadorias de luxo, álcool e tabaco. Os viajantes são atraídos pelas lojas duty-free por suas taxas isentas de impostos, produtos exclusivos e marcas de conforto, tornando essas lojas um local de férias exclusivo para compras. O mercado capitaliza o tráfego excessivo e o poder de compra dos turistas mundiais.

Impulsionado pelo crescimento das viagens internacionais e pelo aumento dos lucros disponíveis, o mercado isento de impostos e de retalho de viagens continua a crescer, especialmente nas áreas da Ásia-Pacífico e do Médio Oriente. Os avanços tecnológicos e a digitalização também transformaram essa área, possibilitando avaliações de compras personalizadas por meio de aplicativos móveis e pacotes de fidelidade. Os varejistas investem em inovação, avaliações premium e mercadorias extraordinárias para aumentar o orgulho do cliente e conquistar uma fatia maior do mercado à medida que a jornada é retomada pós-pandemia.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O setor de lojas duty-free e de varejo de viagem teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 perturbou sensivelmente o mercado de lojas duty-free e de viagens. Com as restrições turísticas em todo o mundo e o encerramento de aeroportos, o tráfego de pedestres nos aeroportos e outros centros de viagens despencou, diminuindo gravemente as receitas. O declínio do turismo internacional levou a uma redução dos gastos e segmentos-chave de clientes, como os turistas chineses e europeus – indivíduos normalmente importantes para as vendas – não conseguiram fazer compras devido ao encerramento das fronteiras. Além disso, as preocupações com o condicionamento físico e a segurança alteraram a conduta do cliente, levando à redução da demanda por itens luxuosos e não vitais. A pandemia também induziu perturbações na cadeia de distribuição, proibindo a disponibilidade de produtos e aumentando os custos operacionais para os retalhistas isentos de impostos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração da tecnologia digital para impulsionar o crescimento do mercado

Uma tendência importante no mercado duty-free e de varejo de viagem é a combinação de tecnologia digital para melhorar a experiência de compra. Os varejistas estão impondo técnicas omnicanal que permitem aos viajantes navegar e comprar itens on-line antes de retirá-los nos aeroportos, reduzindo o tempo na loja. Além disso, há um reconhecimento crescente da personalização, com aplicativos de fidelidade e aplicativos móveis que oferecem promoções e avaliações personalizadas. A sustentabilidade também está ganhando força, com as marcas introduzindo embalagens e mercadorias ecológicas para atrair clientes conscientes. Colaborações exclusivas e produtos de edição restrita atraem turistas que gastam muito, enquanto produtos voltados para o condicionamento físico e itens de bem-estar são cada vez mais apresentados nas ofertas de varejo.

• De acordo com uma fonte de uma associação internacional de turismo, o número de viajantes globais aumentou 18%, aumentando significativamente a procura mundial por categorias de compras duty-free focadas no luxo.

• De acordo com uma fonte da autoridade aeroportuária, o uso de pré-reservas digitais duty-free cresceu 27%, fortalecendo rapidamente o envolvimento omnicanal nas principais plataformas internacionais de varejo de viagens.

Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE VAREJO DE VIAGEM E DUTY-FREE

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em álcool, vinho e bebidas espirituosas, tabaco e cigarros, moda e produtos de luxo

• Bebidas alcoólicas, vinhos e destilados: esta seção é a mais famosa do duty-free, com viajantes interessados ​​em descontos em bebidas destiladas, vinhos e licores fortes premium. Geralmente inclui uma ampla variedade de marcas mundialmente conhecidas, variações exclusivas e bebidas destiladas de luxo, atraindo viajantes que procuram itens de última geração ou difíceis de encontrar.

• Tabaco e Cigarros: Esta categoria abrange cigarros, charutos e diversos produtos de tabaco, aproveitando a redução de preços devido à ausência de obrigações. É um segmento extenso, especificamente em regiões onde o tabaco continua famoso entre os turistas.

• Moda e bens de luxo: esta fase inclui roupas, complementos, bolsas de luxo, anéis e relógios de marcas de alto padrão. Os viajantes frequentemente compram esses itens sem responsabilidade por designs exclusivos, status de emblema e preços agressivos em produtos de luxo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em aeroportos, portos marítimos, estações ferroviárias

• Aeroporto: Os aeroportos constituem o maior segmento do varejo isento de impostos, com enormes áreas de compras que apresentam uma enorme variedade de mercadorias, incluindo produtos de luxo, cosméticos, eletrônicos e bebidas alcoólicas. O grande número de visitantes de passageiros, especialmente em terminais globais, gera receitas, pois os turistas procuram custos isentos de impostos e produtos exclusivos antes de embarcar nos voos.

• Porto marítimo: As lojas duty-free do porto marítimo atendem aos viajantes em cruzeiros e balsas, fornecendo mercadorias de maneira semelhante ao varejo de aeroporto, mas muitas vezes com foco mais em álcool, tabaco e souvenirs. As compras isentas de impostos nos portos marítimos atraem especialmente os passageiros de cruzeiros que procuram ofertas em objetos de luxo e entretenimento durante a sua aventura.

• Estação Ferroviária: Esta seção, embora menor, está se desenvolvendo em regiões com redes ferroviárias de alta velocidade, em particular na Europa e na Ásia. As lojas isentas de impostos nas estações de trem proporcionam conforto aos turistas em trânsito, muitas vezes oferecendo produtos de acesso curto, como lanches, cosméticos e necessidades de viagem para passageiros ocupados.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento do turismo internacional para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado Duty-free & Travel Retail é o boom do turismo internacional, especialmente em mercados em ascensão. Com o aumento dos rendimentos disponíveis e a maior facilidade de viajar, mais humanos estão a explorar locais globais, levando a um melhor tráfego pedonal em aeroportos, portos marítimos e diferentes centros de viagens. Este aumento no turismo aumentará a procura por bens de luxo, itens essenciais para viagens e produtos exclusivos, à medida que os turistas procuram histórias de compras precisas e avaliam as poupanças isentas de impostos que podem ser obtidas nos retalhistas isentos de impostos.

• De acordo com uma fonte do governo da aviação civil, o movimento internacional de passageiros aumentou 22%, impulsionando diretamente o aumento do consumo de diversas ofertas de produtos duty-free baseados em aeroportos.

• De acordo com uma fonte do conselho de turismo,cosmético premiume as compras de produtos para a pele aumentaram 19%, apoiando fortemente a expansão geral nos mercados globais de varejo de viagens.

Transformação Digital e Compras Omnicanal para Expandir o Mercado

O mercado isento de impostos abraçoutransformação digital, oferecendo aos turistas a capacidade de pré-encomendar on-line e fazer compras com desconto, melhorando a conveniência e gerando maiores vendas. As estratégias omnicanal permitem que as lojas duty-free interajam com os turistas por meio de aplicativos móveis, pacotes de fidelidade e promoções personalizadas. Essa estratégia impulsionada pela era não apenas simplifica as compras, mas também aumenta a satisfação do cliente, aumentando novos fluxos de vendas. Conseqüentemente, a digitalização desempenha um papel fundamental na expansão do mercado, envolvendo turistas experientes, experientes em tecnologia e voltados para a experiência.

Fator de restrição

Forte dependência de viagens internacionais para potencialmente impedir o crescimento do mercado

Um factor restritivo ao crescimento do mercado de retalho de viagens isento de impostos é a forte dependência das viagens globais. O desempenho do mercado é extremamente suscetível a flutuações na jornada mundial devido à instabilidade política, crises de saúde ou crises económicas. Acontecimentos como a pandemia da COVID-19 realçaram esta vulnerabilidade, uma vez que as regulamentações de viagens e o encerramento de aeroportos precipitaram uma queda acentuada no tráfego pedonal e nos rendimentos. Além disso, as crescentes pressões regulamentares e as campanhas antitabagismo tiveram impacto na procura de produtos de tabaco, uma fase fundamental das vendas. Estes factores criam incerteza, dificultando o boom regular e forçando os retalhistas a evoluir para necessidades e políticas flutuantes dos viajantes.

• De acordo com os dados regulamentares dos aeroportos, os atrasos na conformidade de segurança aumentaram 14%, reduzindo o tempo total de compras dos passageiros em ambientes de retalho isentos de impostos em todo o mundo.

• De acordo com uma fonte de uma associação comercial global, os riscos de contrafacção aumentaram 11%, afectando negativamente a confiança dos consumidores em mercadorias premium isentas de impostos em todos os mercados.

Ascensão das ofertas de varejo de luxo e experienciais para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

 

Uma oportunidade no mercado de lojas duty-free e de viagens é o impulso ascendente das ofertas de luxo e de varejo experiencial. À medida que os clientes buscam cada vez mais gadgets específicos e notáveis ​​e análises de compras personalizadas, os varejistas podem lucrar fornecendo produtos extraordinários, edições limitadas e histórias envolventes de emblemas.

A parceria com marcas de luxo para oferecer coleções exclusivas para aeroportos e ofertas personalizadas para grupos demográficos específicos de turistas, como turistas asiáticos que gastam muito, pode embelezar o encanto. Além disso, a aplicação de estratégias digitais e omnicanal para permitir a pré-encomenda e a retirada na loja também atrai turistas experientes em tecnologia, criando novos caminhos para o envolvimento e aumentando a receita além dos canais convencionais isentos de responsabilidade.

• De acordo com uma fonte de autoridade de desenvolvimento do turismo, os conceitos de retalho experimental atraíram 21% mais envolvimento do cliente, criando um potencial significativo para futuras inovações no retalho de viagens.

 

• De acordo com uma fonte reguladora alfandegária, a adoção de pagamentos digitais aumentou 25%, permitindo experiências de compras transfronteiriças isentas de impostos mais rápidas e integradas em todo o mundo.

 

A complexidade na compreensão da verdadeira economia e do valor pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

Um desafio para os consumidores no mercado isento de impostos e no mercado retalhista de viagens é a complexidade percebida na compreensão das verdadeiras poupanças financeiras e dos preços. Os preços também podem variar de acordo com o local, com alguns itens nem sempre apresentando descontos completos em comparação com o varejo normal, tornando difícil para os clientes determinar se estão conseguindo um negócio genuíno.

Além disso, a escolha restrita de produtos e o esforço de compras com prazo determinado – muitas vezes em um ambiente de visita apressada – podem levar a compras rápidas e impulsivas, sem atenção cuidadosa. As diferenças no câmbio, nos impostos regionais e nas regras carregam uma complexidade semelhante, às vezes criando confusão e diminuindo o encanto das lojas isentas de impostos que procuram compradores cautelosos.

• De acordo com os dados de governação aeroportuária, os custos operacionais de retalho aumentaram 16%, limitando as oportunidades de expansão para os retalhistas de viagens que operam em aeroportos internacionais.

 

• De acordo com um relatório da associação de viagens, as interrupções na cadeia de fornecimento afetaram 13% do inventário de produtos, impactando a disponibilidade dos produtos em todas as redes globais de varejo de viagens.

 

• Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

•  

INFORMAÇÕES REGIONAIS DO MERCADO DE VAREJO DE VIAGEM E DUTY-FREE

• América do Norte

O mercado de varejo de viagem e duty-free da América do Norte é robusto, geralmente impulsionado pelos altos gastos entre os turistas dos EUA e do Canadá. Aeroportos como JFK, LAX e Toronto Pearson são centros fundamentais paracompras isentas de impostos, especialmente para álcool, produtos de luxo e cosméticos. O mercado de Duty Free & Travel Retail dos Estados Unidos é impulsionado pelos elevados gastos dos clientes nos aeroportos mais importantes do mundo, com centros populares como JFK e LAX. O mercado tem visto uma pandemia de recuperação, impulsionada pelo retorno dos turistas internacionais e pela crescente demanda por produtos de luxo e eletrônicos.

• Europa

A Europa é um mercado distinto para o varejo de viagens isento de impostos, lucrando com grandes viagens internacionais e intralocais entre países como Reino Unido, França e Alemanha. Os principais centros aeroportuários, como Heathrow e Charles de Gaulle, oferecem áreas de compras amplas e livres de responsabilidades, atendendo a uma grande necessidade de estilo, produtos de luxo e mercadorias locais. O retrocesso do turismo, especialmente da Ásia e do Médio Oriente, estimulou o crescimento, embora as regras rigorosas sobre os produtos do tabaco apresentem algumas situações difíceis para a fase de receitas.

• Ásia

O mercado retalhista de viagens duty-free da Ásia é o maior a nível mundial, com uma concentração robusta em áreas como a Coreia do Sul, a China e o Japão. O mercado floresce com os gastos excessivos dos turistas chineses, conhecidos pelo seu desejo por artigos luxuosos e cosméticos. Os principais centros, incluindo os Aeroportos Internacionais de Incheon e Hong Kong, proporcionam zonas expansivas sem responsabilidade. O crescimento do turismo nas proximidades e os investimentos na transformação virtual, como plataformas de comércio eletrónico para pré-encomenda, também alimentaram o domínio da Ásia nesta área.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes no mercado de retalho de viagens duty-free estão a impulsionar a inovação através da adopção de tecnologia virtual, fornecendo relatórios de compras on-line e off-line contínuos. Essas empresas estão expandindo seu alcance de mercado por meio de parcerias com marcas de luxo para fornecer produtos especiais e coleções de edição limitada que atraem turistas que gastam muito.

• Dufry: De acordo com uma fonte de uma associação internacional de varejo aeroportuário, a Dufry expandiu a presença global de lojas em 15%, fortalecendo significativamente a liderança competitiva em diversas regiões de varejo de viagem.

• Lagardère Travel Retail: De acordo com uma fonte de autoridade da aviação, a Lagardère melhorou os portfólios de produtos premium em 17%, melhorando o posicionamento competitivo nos mercados internacionais de varejo isento de impostos.

Além disso, eles estão se concentrando em melhorar o envolvimento do cliente por meio de serviços personalizados, pacotes de fidelidade e aplicativos móveis. Os retalhistas também estão a integrar a sustentabilidade nas suas técnicas, através da apresentação de embalagens ecológicas e da promoção de mercadorias verdes, satisfazendo a crescente procura de compras ambientalmente conscientes, ao mesmo tempo que exploram novos segmentos de compradores. Estes esforços estão a remodelar o panorama do mercado.

Lista das principais empresas de varejo de viagem e duty-free

• Dufry (Switzerland)
• Lotte Duty Free (South Korea)
• LVMH (France)
• China Duty Free Group (China)
• Dubai Duty Free (United Arab Emirates)
• Duty Free Americas (U.S.)
• King Power International Group (Thailand)
• The Shilla Duty Free (South Korea)
• JR Group (Japan)
• DFS Group (U.S.)
• Bahrain Duty Free (Bahrain)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2023:Um desenvolvimento industrial no mercado de varejo de viagem isento de impostos é o lançamento do "Shop & Collect" por meio da Dufry, líder global na zona. Este serviço permite que os viajantes façam compras online antes da viagem e adquiram suas compras no aeroporto. A iniciativa aproveita a geração virtual para embelezar a conveniência e a diversão do comprador, atendendo à necessidade de compras contínuas e reduzindo o tempo gasto na loja.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de varejo de viagens duty-free está preparado para um crescimento duradouro, impulsionado pelo aumento das viagens globais, pelas melhorias virtuais e pela demanda dos clientes por produtos luxuosos e diferenciados. O impulso ascendente das compras omnicanal e das avaliações personalizadas está a remodelar a forma como os turistas interagem com os espaços de retalho, proporcionando novas oportunidades de inovação. À medida que os aeroportos e centros de viagens evoluem para destinos centrados na experiência, as lojas isentas de obrigações estão a capitalizar estas características para encantar os compradores e aumentar as vendas, garantindo a sua relevância num mercado agressivo e dinâmico.

No entanto, os desafios continuam a existir, incluindo a dependência de viagens mundiais, pressões regulatórias e comportamento flutuante dos clientes. Embora o mercado esteja a convalescer após uma pandemia, factores externos como a instabilidade geopolítica e as crises financeiras deverão ter impacto no crescimento. Para permanecerem agressivos, os participantes da indústria devem se concentrar na criação de experiências de compra contínuas, eficientes e sustentáveis. Ao abraçar a era e se adaptar às mudanças nas escolhas dos clientes, o setor de varejo de viagem e livre de obrigações pode manter seu papel como um player importante no varejo global, proporcionando comodidade e conforto para os turistas em todo o mundo.