Tamanho do mercado de ônibus elétricos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (ônibus elétricos de bateria, ônibus elétricos híbridos plug-in), por aplicação (transporte público, trânsito urbano, serviços de transporte regional, transporte ambiental) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS

O mercado global de ônibus elétricos está estimado em US$ 42,73 bilhões em 2026. Prevê-se que o mercado atinja 105,12 mil milhões de dólares até 2035, expandindo-se a uma CAGR de 9,42% de 2026 a 2035. A Ásia-Pacífico lidera com uma quota de 60-65% impulsionada por programas governamentais de electrificação.

O mercado de ônibus elétricos está passando por uma mudança transformadora à medida que governos, cidades e governos internacionais de entrega priorizam soluções de mobilidade mais limpas e sustentáveis. A crescente consciência sobre a redução das emissões de carbono, a melhoria excepcional do ar urbano e a transição para longe dos combustíveis fósseis impulsionou notavelmente a procura de autocarros eléctricos nas frotas de transporte público. Os avanços tecnológicos na capacidade da bateria, na infraestrutura de carregamento mais rápida e nas capacidades de variedade estendida estão tornando os ônibus elétricos mais práticos e eficientes para as operações do dia a dia. Além disso, o aumento do investimento na electrificação dos transportes públicos e os quadros políticos de apoio estão a encorajar as organizações de trânsito e os operadores de frotas a adoptarem modelos eléctricos em vez dos tradicionais autocarros movidos a diesel.

Regionalmente, a Ásia-Pacífico continua a ser a força dominante na adoção de ônibus elétricos devido à forte capacidade de produção e às tarefas governamentais competitivas. A Europa está a acompanhar atentamente, com as cidades a expandirem as suas estruturas de transporte público com emissões zero, em alinhamento com os desejos climáticos. Na América do Norte, o impulso está crescendo à medida que pacotes federais e nacionais promovem ônibus escolares e de transporte público elétricos. Apesar de situações exigentes, como taxas iniciais elevadas e a necessidade de infraestruturas de carregamento massivas, as perspectivas do mercado permanecem sólidas, apoiadas pela inovação, pelo apoio político e pela crescente consciência ambiental.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de ônibus elétricos teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia. 

O mercado enfrentou reveses devido a interrupções globais na cadeia de entrega, paralisações de produção e atrasos nas iniciativas de aquisição de ônibus elétricos. Muitos municípios realocaram fundos destinados a melhorias de infra-estruturas e mobilidade para cuidados de saúde e reacção a emergências, causando atrasos ou cancelamentos nas aplicações de electrificação dos transportes públicos. O declínio na utilização de entregas públicas durante os confinamentos também reduziu brevemente a urgência do alargamento da frota.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Infraestrutura de carregamento sem fio para impulsionar o crescimento do mercado

Houve desenvolvimentos notáveis ​​no mercado que têm o potencial de aumentar a participação no mercado de ônibus elétricos. Um dos desenvolvimentos mais recentes mais atraentes no mercado de ônibus elétricos é a rápida adoção da infraestrutura de carregamento sem fio, que começou a ganhar força no final de 2023. Grupos de transporte público em instalações urbanas estão experimentando plataformas de carregamento indutivo incorporadas em pontos de ônibus ou depósitos, permitindo que os ônibus recarreguem rotineiramente durante escalas programadas com o mínimo de intervenção humana. Esta inovação elimina a necessidade de cabos suspensos pesados ​​ou problemas de plug-in, reduz o tempo de inatividade operacional e permite baterias menores a bordo, resultando em menores custos do veículo e menor peso. Estruturas de carregamento sem fio são frequentemente combinadas com ferramentas inteligentes de controle de força que otimizam o carregamento com base no horário, carga da rede e localização do ônibus em tempo real.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), os ônibus elétricos representaram 3% das vendas globais de ônibus em 2023, com estoque atingindo aproximadamente 635 mil unidades em todo o mundo.

• Os dados da AIE mostram que a quota da China nas vendas de autocarros eléctricos caiu de cerca de 90% em 2020 para cerca de 60% em 2023, reflectindo a crescente adopção noutras regiões.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em ônibus elétricos a bateria, ônibus elétricos híbridos plug-in

• Ônibus elétricos a bateria (BEBs): Os ônibus elétricos a bateria funcionam inteiramente com a energia economizada nas baterias recarregáveis ​​a bordo e produzem zero emissões no escapamento. Eles são perfeitos para rotas urbanas e de curta distância, apoiados por melhorias na infraestrutura de carregamento rápido e maior capacidade da bateria. Os BEBs são o segmento mais seguido devido ao seu desempenho operacional e benefícios ambientais.

• Ônibus elétricos híbridos plug-in (PHEBs): Os ônibus elétricos híbridos plug-in integram um motor elétrico com um motor de combustão interna convencional, permitindo-lhes funcionar em modo elétrico por distâncias restritas. São adequados para rotas mais longas ou áreas com infraestruturas de carregamento restritas, proporcionando flexibilidade durante a transição para a eletrificação completa. Os PHEB servem como uma era de ponte, especialmente em regiões que ainda estão a construir ecossistemas de autocarros eléctricos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em transporte público, trânsito urbano, serviços de transporte regional, transporte ambiental

• Transporte Público: Os autocarros elétricos estão a ser cada vez mais adotados nas estruturas de distribuição pública para reduzir as emissões urbanas e as taxas operacionais. O seu funcionamento silencioso e zero emissões de escape tornam-nos perfeitos para a utilização diária em cidades densamente povoadas, melhorando a diversão dos passageiros e a aptidão pública.

• Transporte urbano: As organizações de transporte urbano estão integrando ônibus elétricos em suas frotas para atender às metas de mobilidade suave e alinhar-se com projetos de cidades inteligentes. Estes autocarros são perfeitos para rotas breves e frequentes devido ao seu uso de eletricidade verde e à compatibilidade com a infraestrutura de carregamento urbano.

• Serviços de transporte regional: Os ônibus elétricos estão ganhando força nas ofertas de transporte regional de longa distância, especialmente para transporte escolar e corporativo. Com avanços na variedade de baterias e na velocidade de carregamento, eles fornecem uma alternativa sustentável aos ônibus a diesel, ao mesmo tempo que garantem conforto e redução de ruído para os passageiros diários.

• Transporte Ambiental: Como componente central das técnicas de transporte sustentável, os ônibus elétricos apoiam a neutralidade de carbono e planos de ação climáticos. A sua adoção reduz notavelmente as emissões de combustíveis com efeito de estufa e alinha-se com os esforços globais para criar redes de transporte urbano ambientalmente responsáveis.

DINÂMICA DE MERCADO

Fatores determinantes

Apoio governamental e impulso regulatório para impulsionar o mercado

Este é um fator importante no crescimento do mercado de ônibus elétricos. Uma das forças mais poderosas que impulsionam o mercado de autocarros eléctricos é a intervenção das autoridades energéticas sob a forma de incentivos económicos, regras de emissões e metas de sustentabilidade. Muitos governos nacionais e próximos dedicaram-se a atingir emissões líquidas-0 nas décadas seguintes, com o transporte público reconhecido como uma zona chave para a descarbonização. Os subsídios para a aquisição de autocarros eléctricos, as ofertas de infra-estruturas de carregamento e a isenção de impostos ou portagens rodoviárias estão a tornar os autocarros eléctricos cada vez mais viáveis ​​financeiramente para os operadores de frotas públicas e privadas. Em algumas cidades, os autocarros a diesel e a gasolina estão a ser totalmente eliminados, com mandatos para uma frota 100% eléctrica, num ano difícil e rápido. Este ambiente regulatório não apenas aumenta a demanda, mas também cria uma realidade de política de longo prazo, incentivando investimentos em grande escala por parte de fabricantes, governos de trânsito e construtores de infraestrutura.

• De acordo com o NITI Aayog, a Índia pretende eletrificar 70% dos autocarros comerciais até 2030. No âmbito do FAME II, mais de 7.000 autocarros elétricos já foram sancionados a unidades de transporte estatais.

• De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), os autocarros elétricos representaram 45,8% de todos os novos registos de autocarros urbanos na UE em 2023, contra 30,3% em 2022.

Avanços na tecnologia de baterias e infraestrutura de carregamento para expandir o mercado

Os aprimoramentos tecnológicos nas baterias de íons de lítio aceleraram drasticamente a densidade de energia, reduziram os tempos de carregamento e prolongaram o uso de uma variedade de ônibus elétricos. Esses avanços são essenciais para superar limites anteriores, incluindo tensão de autonomia e longos intervalos de recarga, que antes tornavam os ônibus elétricos impraticáveis ​​para rotas de alta frequência. As estações de carregamento rápido agora permitem que os ônibus recarreguem parcialmente durante paradas curtas, enquanto o carregamento na garagem em um único dia ajuda a recargas completas fora dos horários de pico. Além disso, as melhorias no ciclo de vida da bateria e nos sistemas de controle térmico reduzem a necessidade de substituições comuns e diminuem as interrupções operacionais. O boom de infraestruturas de carregamento inteligentes – capazes de gerir a flutuação de energia com base principalmente na carga e nos horários da rede, também está a ajudar os operadores de frota a otimizar as despesas e o desempenho geral, tornando os autocarros elétricos mais atrativos e sustentáveis ​​a longo prazo.

Fator de restrição

Altos custos iniciais e investimento em infraestrutura para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Embora os autocarros eléctricos ofereçam poupanças a longo prazo através da redução das taxas de combustível e de preservação, os seus custos de capital iniciais continuam a ser drasticamente mais elevados do que os dos autocarros convencionais a diesel. Isto inclui agora não apenas o preço do carro em si, mas também o financiamento considerável necessário para a infra-estrutura de carregamento, actualizações eléctricas, instalações de manutenção e reciclagem de grupos de trabalhadores. As cidades mais pequenas e as áreas em crescimento muitas vezes lutam para justificar este investimento antecipado, especialmente na ausência de forte apoio governamental ou de acesso a financiamento favorável. Além disso, os longos ciclos de aquisição e o potencial de produção limitado entre os fabricantes podem causar atrasos no envio, desencorajando ainda mais a adoção antecipada. Esta barreira financeira continua a restringir uma implantação mais ampla, principalmente entre operadores de frotas não públicas e municípios com orçamentos limitados.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, apenas 1.915 carregadores de depósito estavam disponíveis para ônibus elétricos em todo o país em 2023, o que é insuficiente para implantação em grande escala.

• De acordo com o Government Accountability Office (GAO) dos EUA, o preço de compra de um ônibus elétrico é aproximadamente 70-80% mais alto do que um ônibus a diesel, criando uma barreira financeira para as agências de transporte público.

Integração com Mobilidade Inteligente e Planejamento Urbano Verde para Criar Oportunidade para o Produto no Mercado

Oportunidade

Os autocarros elétricos estão cada vez mais a ser posicionados como aditivos essenciais de ecossistemas de mobilidade inteligentes e orientados para o futuro. A sua integração com sistemas baseados em recordes para otimização de rotas, previsão de visitantes e controle de energia permite que as operadoras melhorem o desempenho do fornecedor ao mesmo tempo em que reduzem as emissões. Nas cidades inteligentes, os autocarros elétricos podem operar em centros multimodais que unem estruturas de metro, ofertas de partilha de motos e sistemas de recolha de experiências, apresentando soluções de mobilidade contínuas e sustentáveis.

Além disso, as cidades estão a conceber iniciativas de infraestruturas, incluindo corredores verdes, faixas prioritárias para autocarros e plataformas de carregamento sem fios nas paragens, adaptadas especificamente ao fornecimento público de eletricidade. Isto dá uma ampla possibilidade aos autocarros eléctricos desempenharem um papel vital na formação de estruturas de transporte urbano interconectadas e ecológicas.

• De acordo com o Ministério da Habitação e Assuntos Urbanos, o esquema PM-eBus Sewa apoiará 10.000 autocarros eléctricos em 169 cidades, visando locais de Nível 2 e Nível 3 com assistência financeira e operacional.

• A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) alocou fundos para mais de 9.000 ônibus escolares elétricos no âmbito de seu Programa de Ônibus Escolares Limpos a partir de 2024, cobrindo quase 2% da frota nacional.

A capacidade da rede e a gestão de energia podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

À medida que as frotas de ônibus movidos a energia elétrica crescem, elas representam uma carga cada vez maior sobre as redes elétricas urbanas – especialmente quando dois ônibus passam simultaneamente em uma única garagem ou estação de carregamento. Em áreas com infraestrutura energética desatualizada ou com capacidade insuficiente, isso pode resultar em sobrecargas, apagões ou gastos excessivos com energia. A coordenação dos horários dos autocarros com os ciclos de carregamento requer estruturas de gestão de energia de última geração para evitar a pressão da rede e optimizar a distribuição da carga.

Além disso, à medida que algumas frotas começam a descobrir a integração de energias renováveis ​​(como o carregamento movido a energia solar), a variedade desses activos complica igualmente o equilíbrio da rede. Sem investimentos em grande escala na modernização da rede, em sistemas de garagem de energia e em tecnologia de carregamento inteligente, o rápido crescimento dos autocarros eléctricos deverá ultrapassar a capacidade das cidades para os ajudar de forma fiável, o que representa um projecto logístico e operacional extremo.

• De acordo com um relatório da Comissão de Energia da Califórnia, a adopção em massa de autocarros eléctricos pode aumentar a procura de electricidade de pico em 25-30% em depósitos urbanos durante as horas de carregamento, sobrecarregando a infra-estrutura.

• De acordo com o Conselho Internacional de Transportes Limpos (ICCT), as baterias dos autocarros elétricos precisam de ser substituídas a cada 6–8 anos e os custos das baterias representam 40% do custo total do veículo, colocando desafios de custos a longo prazo.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS

• América do Norte

A América do Norte está testemunhando um crescimento constante no mercado de ônibus elétricos, alimentado por investimentos governamentais, sonhos de emissão zero e modernização das frotas de transporte público. O mercado de ônibus elétricos dos Estados Unidos está se expandindo rapidamente devido a projetos federais como o Programa de Ônibus Escolares Limpos e regulamentações robustas em nível nacional que apoiam estruturas de trânsito eletrificadas.

• Europa

A Europa está a liderar a mudança para um serviço público com emissões zero, apoiado por regras ambientais rigorosas, objetivos climáticos e projetos concretos de ar fácil. Os países que consistem na Alemanha, França e Países Baixos estão a investir fortemente em frotas de autocarros eléctricos e infra-estruturas de carregamento associadas como parte das suas estratégias de descarbonização.

• Ásia

A Ásia domina o mercado global de ônibus elétricos, com a China liderando na fabricação, implantação e inovação. A rápida urbanização, as políticas governamentais de apoio e as preocupações ambientais estão a impulsionar a adoção em países como a Índia, a Coreia do Sul e o Japão, tornando a região uma potência tanto para a produção como para o consumo de autocarros elétricos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes empresariais estão a moldar o mercado dos autocarros elétricos através da inovação estratégica e da expansão competitiva do mercado. Esses grupos estão introduzindo tecnologias de bateria superiores, materiais leves e designs modulares para melhorar o desempenho geral, a eficiência energética e a robustez dos ônibus elétricos.

• BYD (China): De acordo com o Ministério dos Transportes da China, a BYD forneceu mais de 78.000 ônibus elétricos na China em 2023, cobrindo mais de 60% dos veículos elétricos de transporte público em cidades de nível 1, como Shenzhen e Guangzhou.
   
• Proterra (EUA): De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA, a Proterra entregou ônibus elétricos para mais de 130 agências de trânsito dos EUA, respondendo por quase 18% de todos os ônibus elétricos a bateria em operação no país no início de 2023.

Eles também estão expandindo suas linhas de produtos para incluir ônibus articulados, de dois andares e ônibus escolares, atendendo a inúmeras necessidades de transporte urbano e intermunicipal. Além disso, os jogadores estão aproveitando plataformas virtuais para gerenciamento de frota, diagnóstico em tempo real e rastreamento remoto para melhorar o desempenho operacional e a experiência do consumidor. Ao investir estreitamente em estudos e desenvolvimento, fortalecendo as capacidades de produção local, otimizando as cadeias de entrega e entrando em mercados locais emergentes, essas empresas não são apenas eficazes em acelerar a adoção, mas também em estabelecer referências para o futuro do transporte público limpo e inteligente.

Lista das principais empresas de ônibus elétricos

• BYD (China)
• Proterra (U.S.)
• New Flyer (Canada)
• Yutong Bus (China)
• Solaris Bus & Coach (Poland)
• Volvo Buses (Sweden)
• Alexander Dennis (U.K.)
• MAN Truck & Bus (Germany)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Janeiro de 2023: WiTricity, pioneira em carregamento totalmente sem fio com sede nos EUA, fez parceria com a Yutong Bus (China) para iniciar a primeira implantação comercial do setor de carregamento sem fio para ônibus elétricos autossustentáveis. O projeto lançado em Zhengzhou, China, fornece aos microônibus Xiaoyu2.0 autossuficientes de estágio quatro da Yutong equipados com receptores integrados que avaliam perfeitamente a era da ressonância magnética a partir das bases de carregamento Halo da WiTricity, sem a necessidade de cabos. Cada ônibus, projetado para acomodar até 10 passageiros e com cerca de cento e cinquenta quilômetros diferentes, percorre essas plataformas em depósitos ou em curso e recebe rotineiramente eletricidade para preservar as operações de forma eficiente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de ônibus elétricos está preparado para um grande crescimento, impulsionado pela evolução das necessidades de transporte, pela crescente demanda por soluções de mobilidade sustentável e pela inovação contínua em tecnologias de veículos elétricos. Embora também possam surgir desafios como infra-estruturas de carregamento confinadas e elevadas despesas de financiamento preliminares, o crescimento do mercado é apoiado pelo aumento da ajuda governamental, políticas de emissões e pela mudança na direcção de alternativas de transporte público mais limpas. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de melhorias nas baterias, talentos autónomos e colaborações estratégicas, melhorando tanto o potencial de produção como a acessibilidade ao mercado. À medida que a dinâmica do mercado evolui e o impulso global para a descarbonização se intensifica, prevê-se que o mercado dos autocarros elétricos prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.