Tamanho do mercado de motores de veículos elétricos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (motores magnéticos permanentes e motores de indução), por aplicação (BEVs, PHEVs e HEVs), por canal de vendas (canal direto e canal de distribuição) e visão regional e previsão 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

O mercado global de motores de veículos elétricos deverá aumentar de aproximadamente US$ 42,21 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 282,18 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 23,5% entre 2026 e 2035. A Ásia-Pacífico domina com 52-56% de participação liderada pela indústria de EV da China; A Europa e a América do Norte detêm cerca de 40-44% combinadas para OEMs e mercado de reposição.

O mercado de automóveis eléctricos (VE) está a registar um forte aumento, impulsionado pela crescente adopção de carros eléctricos e pelo impulso global pela sustentabilidade e pela diminuição das emissões de carbono. À medida que os governos internacionais implementam regras ambientais mais rigorosas e oferecem incentivos para tecnologias verdes, a decisão por automóveis eléctricos desenvolve-se de forma constante. O crescimento do mercado de motores EV é frequentemente alimentado por avanços tecnológicos em eficiência motora, densidade de eletricidade e desconto de preços. Os fabricantes também se especializam em melhorar o desempenho dos automóveis elétricos para decorar o alcance e os tempos de carregamento dos veículos elétricos, que são problemas importantes para os clientes. Além disso, a ampliação da infraestrutura de carregamento e a redução do preço das baterias também estão apoiando o crescimento do mercado.

Em termos de dinâmica comunitária, a América do Norte, a Europa e a Ásia são os líderes na adoção de veículos elétricos, com grandes contribuições de países como os Estados Unidos, a Alemanha e a China. A China, especificamente, é o maior mercado para veículos elétricos e veículos automotores elétricos devido às suas robustas habilidades de fabricação, às regulamentações governamentais que promovem veículos elétricos e ao rápido crescimento da infraestrutura de carregamento. Além disso, à medida que os fabricantes de automóveis, juntamente com a Tesla, a BMW e a Nissan, continuam a inovar na era dos automóveis eléctricos, espera-se que o mercado de motores EV registe um crescimento sustentado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria automobilística de veículos elétricos teve um efeito positivo devido à adoção de tecnologias verdes durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado enfrentando procura superior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

À medida que os governos acrescentaram pacotes de estímulo e transformaram os objectivos ambientais numa preocupação, houve uma aceleração na adopção de tecnologias verdes e de carros eléctricos. A procura de alternativas de limpeza cresceu à medida que os humanos se tornaram mais conscientes do ponto de vista ambiental, impulsionados de forma semelhante pelos incentivos governamentais para a compra de veículos eléctricos. Esta mudança em direcção ao transporte sustentável, combinada com o aumento das taxas do petróleo e uma crescente consciência sobre o comércio climático, trouxe uma ênfase renovada na adopção de automóveis eléctricos, o que teve um impacto positivo no mercado de motores EV.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Motores síncronos de ímã permanente (PMSMs)para impulsionar o crescimento do mercado

Houve desenvolvimentos notáveis ​​no mercado que têm o potencial de impulsionar o participação no mercado de motores de veículos elétricos. Uma das tendências atuais no mercado de motores para veículos elétricos (EV) é a crescente adoção de motores síncronos de ímã permanente (PMSMs) devido à sua alta eficiência e layout compacto. Esses veículos estão ganhando reputação entre as montadoras por sua capacidade de fornecer melhor densidade de torque e desempenho médio avançado em motores elétricos. A utilização de PMSMs reduz o peso total do automóvel, contribuindo para uma autonomia de utilização alargada, que é um componente vital para os consumidores. Além disso, os avanços no uso de materiais de terras incomuns para PMSMs também estão melhorando sua eficiência energética e produção de energia. À medida que a era das baterias continua melhorando, as montadoras estão se concentrando na otimização da combinação de PMSMs para equilibrar a taxa, o desempenho geral e a eficiência energética dos motores elétricos.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), 24 novos modelos de carros elétricos foram lançados globalmente em 2024, marcando um aumento de 15% em comparação com 2023. Esta expansão proporciona aos consumidores mais escolhas e intensifica a concorrência no mercado.

• A AIE informa que 17,3 milhões de carros elétricos foram produzidos em todo o mundo em 2024, um aumento de 25% em relação a 2023. A China foi responsável por 12,4 milhões destas unidades, representando mais de 70% da produção global.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em motores de ímã permanente e motores de indução

• Motores de ímã permanente (PMMs): Esses motores são fantasticamente ecológicos e compactos, tornando-os ideais para carros elétricos (EVs). Eles oferecem maior densidade de torque e eficiência de resistência em comparação com outros tipos de motores, ajudando a aumentar o alcance do veículo e ao mesmo tempo reduzindo o peso. Os PMMs são amplamente utilizados nos carros elétricos atuais devido à sua capacidade de operar em velocidades excessivas e com perda mínima de eletricidade.

• Motores de indução: Os veículos de indução são normalmente usados ​​​​em veículos elétricos devido ao seu design robusto e custos mais baixos em comparação com motores magnéticos permanentes. Embora menos ecológicos que os PMMs, eles fornecem desempenho confiável e são desejados por sua simplicidade e durabilidade. Esses veículos são regularmente encontrados em modelos EV mais baratos, oferecendo uma solução econômica sem comprometer muito o desempenho geral.
   

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em BEVs, PHEVs e HEVs

• Veículos elétricos a bateria (BEVs): BEVs são automóveis elétricos que dependem exclusivamente de um motor elétrico alimentado por bateria. Esses veículos têm uma demanda popular no mercado de motores EV devido à sua natureza de emissão zero e geralmente são equipados com motores síncronos de ímã permanente (PMSMs) de alta eficiência, que contribuem para níveis de direção mais longos e aceleração mais rápida.

• Veículos Elétricos Híbridos Plug-in (PHEVs): Os PHEVs combinam um motor de combustão interna tradicional (ICE) e um motor elétrico. O motor elétrico em PHEVs é projetado para funcionar de forma eficaz em viagens curtas, enquanto o ICE suporta viagens mais longas, aumentando uma demanda equilibrada por veículos elétricos que ofereçam eficiência energética e flexibilidade no transporte de energia.

• Veículos Elétricos Híbridos (HEVs): Os HEVs utilizam um motor de combustão interna junto com um motor elétrico, porém, diferentemente dos PHEVs, eles não necessitam mais de carregamento externo. O motor elétrico em HEVs ajuda a melhorar a eficiência de combustível, e seu crescimento no mercado de motores EV é impulsionado pela paixão do comprador em automóveis que oferecem maior economia de combustível sem depender totalmente da energia elétrica.

Por canal de vendas

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em canal direto e canal de distribuição

• Canal direto: No mercado de motores de veículos elétricos (EV), o canal direto refere-se aos fabricantes que vendem seus veículos elétricos imediatamente para OEMs (fabricantes de equipamentos originais) de automóveis ou usuários finais. Esta estratégia permite que as empresas mantenham a manipulação sobre os preços, as relações com os clientes e a integração dos seus automóveis em carros eléctricos, promovendo uma colaboração mais estreita e a personalização.

• Canal de distribuição: O canal de distribuição no mercado de motores EV envolve fornecedores ou parceiros de 1/3 aniversário que facilitam a venda de carros elétricos para diversas empresas automotivas ou fornecedores. Estes distribuidores frequentemente desempenham um papel vital na obtenção de um mercado geográfico muito mais amplo, reduzindo as complexidades logísticas e apresentando ofertas localizadas para atender às demandas próximas e às situações de mercado.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Políticas e incentivos governamentaispara impulsionar o mercado

Este é um fator importante na Crescimento do mercado de motores de veículos elétricos. Os governos internacionais estão promovendo agressivamente a adoção de carros elétricos para combater as alterações climáticas, contribuindo significativamente para o crescimento do mercado de motores de carros elétricos (EV). Além dos subsídios, créditos fiscais e descontos oferecidos aos compradores, muitos governos estão a estabelecer objectivos ousados ​​para segmentar os automóveis movidos a gasolina fóssil a favor dos VE, incluindo o compromisso da União Europeia de alcançar emissões líquidas zero até 2050. Os investimentos em infra-estruturas, juntamente com estações de carregamento, também estão a ser reforçados através do orçamento público, aumentando ainda mais a adopção de VE. Como resultado, os fabricantes de automóveis estão investindo cada vez mais em tecnologia de motores elétricos para satisfazer essas demandas em desenvolvimento. Em países como a Noruega e os Países Baixos, onde a adopção de veículos eléctricos é elevada, está a desenvolver-se o apelo por veículos eléctricos ecológicos e económicos, estimulando os produtores a inovar e a expandir os talentos de produção.

• O Departamento de Transportes dos EUA destaca que as subvenções, empréstimos e outros incentivos federais e estaduais continuam a desempenhar um papel substancial na redução de custos e no estímulo ao mercado de VE.

• O Edison Electric Institute prevê que os veículos elétricos nas estradas dos EUA crescerão para 26,4 milhões até 2030, representando mais de 10% dos veículos nas estradas, indicando uma mudança significativa em direção à mobilidade elétrica.

Avanços na tecnologia motora para expandir o mercado

Os desenvolvimentos contínuos na tecnologia de motores elétricos são outro importante motor de crescimento no mercado de motores EV. À medida que os veículos se tornam mais ecológicos, leves e eficazes, eles estão se tornando um elemento-chave na melhoria do desempenho geral dos motores elétricos. Por exemplo, as inovações em carros síncronos de ímanes permanentes (PMSMs) e veículos com relutância de transferência estão a oferecer maior densidade de eletricidade, um funcionamento mais suave e menores perdas de resistência, melhorando assim a autonomia de condução e o desempenho do veículo. A preocupação com os carros de alta eficiência garante que os automóveis elétricos possam viajar mais longe com apenas uma carga, abordando a ansiedade de autonomia e aumentando a autoconfiança do consumidor. Além disso, à medida que as taxas de fabricação de motores diminuem devido aos avanços tecnológicos, as montadoras podem oferecer carros elétricos mais baratos, o que impulsiona de forma semelhante a adoção pelos consumidores.

Fator de restrição

Alto custo das matérias-primas para potencialmente impedir o crescimento do mercado

O alto custo dos materiais brutos, especificamente metais de terras raras como o neodímio, usados ​​na produção de veículos elétricos, representa uma grande restrição ao crescimento do mercado de motores EV. Esses metais são cruciais para a produção de carros com ímã permanente de alto desempenho, o que pode ser comum em carros elétricos. As interrupções na cadeia de abastecimento e as flutuações no preço das matérias-primas, especialmente devido a tensões geopolíticas ou desequilíbrios de mercado, podem levar ao aumento dos custos de produção para os fabricantes de automóveis. Isto, por sua vez, aumenta o preço geral dos veículos elétricos, tornando-os menos acessíveis aos consumidores sensíveis às taxas. Além disso, a dependência de activos confinados para essas substâncias raras deverá representar situações exigentes a longo prazo para garantir a produção sustentável e económica de veículos eléctricos em grande escala.

• O Departamento de Transportes dos EUA observa que um maior volume de VE nas estradas aumenta a procura de estações de carregamento públicas, destacando a necessidade de infraestruturas expandidas para apoiar a adoção generalizada de VE.

• O Government Accountability Office (GAO) dos EUA relata que a frota de veículos federais enfrenta desafios na transição para veículos com emissão zero (ZEVs) devido a fatores como disponibilidade de veículos e limitações da infraestrutura de carregamento.

Crescimento em mercados emergentes para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

O mercado de veículos eléctricos nas economias em ascensão oferece uma possibilidade promissora para o mercado de motores EV. Os países da Ásia-Pacífico, de África e da América Latina estão a começar a incluir a transição dos veículos eléctricos, impulsionada pela ajuda da urbanização, do boom populacional e de uma maior atenção às questões ambientais. Por exemplo, a China tem sido o maior adotante de veículos elétricos em todo o mundo, mas países como a Índia e o Brasil estão rapidamente a recuperar o atraso. À medida que os governos dessas regiões introduzem incentivos juntamente com incentivos fiscais, subsídios e políticas favoráveis ​​aos veículos eléctricos, a procura de veículos eléctricos aumentará, impulsionando a necessidade de automóveis baratos e ecológicos. Os fabricantes de automóveis terão mesmo de adaptar as suas ofertas de produtos para satisfazer as necessidades específicas desses mercados, criando possibilidades para os produtores inovarem na configuração e fabrico de motores. Isto oferece um potencial considerável para o alargamento do mercado, principalmente porque a procura por automóveis eléctricos nestas áreas ultrapassa a oferta actual.

• A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) destaca que as emissões médias de CO₂ dos veículos novos e a economia de combustível continuam a melhorar, auxiliadas pela produção crescente de veículos elétricos, apresentando oportunidades de inovação e crescimento no setor de VE.

• A Agência Internacional de Energia (AIE) sublinha que as políticas para promover a implantação de veículos eléctricos são cada vez mais importantes para cumprir as metas, impulsionando a adopção de VEs e criando oportunidades para a expansão do mercado.

A ansiedade de alcance e a infraestrutura de carregamento podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Apesar dos avanços tecnológicos em carros elétricos e baterias, a preocupação com a autonomia ainda é uma tarefa extensa para o mercado de motores de veículos elétricos. Os consumidores continuam hesitantes em fazer a transição total para veículos eléctricos devido a preocupações com a autonomia de utilização limitada e a disponibilidade de estações de carregamento. Embora os motores eléctricos actuais tenham melhorado os níveis de condução, a falta de uma infra-estrutura de carregamento completa e fiável, especialmente em zonas rurais ou menos evoluídas, continua a ser uma barreira importante à adopção de grandes dimensões. Em áreas onde as estações de carregamento são poucas e distantes, os clientes também podem achar difícil aplicar motores elétricos em viagens de longa distância ou na vida cotidiana, complicando ainda mais a transição dos automóveis com motor de combustão interna. Até que haja uma revisão global nas redes de carregamento e que as capacidades das baterias também aumentem, a ansiedade pela variedade persistirá, prejudicando potencialmente o boom no mercado de motores EV.

• O Departamento de Energia dos EUA informa que os factores que afectam a adopção de VE incluem o progresso tecnológico, custos de combustível competitivos, infra-estruturas abundantes de carregamento de VE e a tomada de decisões dos consumidores, sublinhando a importância do desenvolvimento de infra-estruturas para superar as barreiras à adopção.

• O Bureau of Labor Statistics dos EUA observa que os fatores que contribuem para o crescimento do mercado de veículos elétricos incluem o aumento do interesse do consumidor, as políticas governamentais e a adesão da indústria automobilística, indicando que a consciência e a aceitação do consumidor são cruciais para o crescimento do mercado.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

• América do Norte 

O mercado de veículos elétricos dos Estados Unidos está experimentando um crescimento considerável devido à multiplicação de incentivos federais, diretrizes de emissões mais rigorosas e ao aumento da demanda dos consumidores por automóveis elétricos. Os principais fabricantes de automóveis, incluindo Tesla, Ford e General Motors, estão a investir fortemente na melhoria e produção de motores elétricos para expandir os seus portfólios de carros elétricos e satisfazer a crescente procura do mercado.

• Europa

A Europa está na vanguarda da adopção de automóveis eléctricos, impulsionada pela utilização de normas de emissões rigorosas e regulamentos governamentais que promovem a sustentabilidade. O mercado é apoiado por projetos como o Acordo Verde Europeu, que incentiva a produção de veículos elétricos e a integração de tecnologia motorizada avançada, com atores-chave como Volkswagen e BMW liderando o desenvolvimento de motores elétricos para automóveis.

• Ásia

A Ásia, especialmente a China, domina o mercado de motores para veículos elétricos, respondendo por uma parcela substancial da fabricação global de veículos elétricos. Os vastos subsídios e iniciativas de desenvolvimento de infra-estruturas das autoridades chinesas aumentaram a adopção de motores eléctricos, levando fabricantes como a BYD e a NIO a inovarem e a ampliarem as suas competências em motores eléctricos. Além disso, países como Japão e Coreia do Sul estão avançando em tecnologias de motores elétricos para automóveis, com empresas como Toyota e Hyundai liderando a inovação.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes da indústria estão moldando o mercado de motores para carros elétricos por meio de inovação estratégica e expansão do mercado. Estas agências estão a introduzir tecnologia superior, incluindo veículos de desempenho excessivo e designs leves, para melhorar o desempenho, a eficiência energética e a relação custo-benefício nos seus carros eléctricos. Eles também estão aumentando suas linhas de produtos para incluir motores especializados feitos sob medida para segmentos especiais do mercado de veículos elétricos, atendendo a diversos desejos dos clientes em termos de autonomia do veículo, produção de eletricidade e comprimento. Além disso, estão a aproveitar plataformas digitais para otimizar a gestão da cadeia de abastecimento, embelezar os canais de distribuição e agilizar as abordagens de produção, melhorando o alcance comum do mercado.

• Bosch: A Bosch investiu mais de 6 mil milhões de dólares a nível mundial no desenvolvimento da eletromobilidade. Em 2021, as encomendas globais da empresa de componentes EV, incluindo motores e eletrónica de potência, ultrapassaram os 10 mil milhões de dólares pela primeira vez.

• Denso: A Denso colabora com a Honeywell para desenvolver sistemas de propulsão elétrica limpos e eficientes para aeronaves atuais e futuras, com foco no segmento emergente de mobilidade aérea urbana.

Lista das principais empresas de motores para veículos elétricos

• Bosch (Germany)
• Denso (Japan)
• Aisin Seiki (Japan)
• Hitachi Automotive Systems (Japan)
• Mitsubishi Electric (Japan)
• Baldor Electric (U.S.)
• Nidec Corporation (Japan)
• Emerson Electric (U.S.)
• Continental (Germany)
• Siemens (Germany)
• Toshiba (Japan)
• Magna International (Canada)
• Johnson Electric Holdings (Hong Kong)
• Yaskawa Electric (Japan)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Abril de 2023:A Bosch revelou seu novo dispositivo de motor eAxle projetado especificamente para motores elétricos. Este dispositivo motorizado progressivo combina o motor, a eletrônica de potência e a transmissão em uma unidade compacta e única, melhorando o desempenho energético e reduzindo o peso. O eAxle é um elemento-chave para as montadoras melhorarem o desempenho e a diversidade dos veículos elétricos, ao mesmo tempo que reduzem ainda mais os custos de produção. A nova geração eAxle da Bosch deverá desempenhar um papel vital na aceleração da adoção de carros elétricos, uma vez que oferece maior densidade e eficiência energética, tornando-a ideal para utilização numa ampla gama de programas de automóveis elétricos, desde automóveis compactos a camiões pesados. Esta melhoria demonstra a dedicação da Bosch ao avanço de soluções de mobilidade sustentável e à expansão do seu papel no mercado de motores para veículos eléctricos, em rápido crescimento.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de motores de veículos eléctricos está preparado para um enorme crescimento, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores por soluções de mobilidade sustentáveis ​​e verdes, pela crescente procura de motores eléctricos (EVs) e por melhorias contínuas na tecnologia dos motores. Embora também possam surgir situações exigentes que consistem em perturbações na cadeia de abastecimento, escassez de matérias-primas e custos de produção mais elevados, o crescimento do mercado é apoiado pela utilização de orientações governamentais crescentes, directrizes de emissões mais rigorosas e pela crescente adopção de VEs em todo o mundo. Os principais intervenientes empresariais estão a avançar através de melhorias tecnológicas, incluindo automóveis de alto desempenho, motores integrados e designs leves, ao mesmo tempo que expandem ainda mais as suas capacidades de produção para satisfazer a crescente procura por VEs.