Tamanho do mercado de cartões de pagamento EMV, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cartão de combustível, cartão de loja de varejo, cartão de vale-refeição, cartão de esquemas de pagamento local), por aplicação (Union pay, Visa, Master Card, Amec, JCB, Discover Card, Rupay), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CARTÕES DE PAGAMENTO EMV

O mercado global de cartões de pagamento EMV deverá valer US$ 7.635,37 bilhões em 2026. Espera-se que cresça de forma constante e alcance US$ 8.179,2 bilhões até 2035. Esse crescimento representa um CAGR de 3,5% durante o período de previsão de 2026 a 2035.

O mercado de cartões de pagamento EMV expandiu-se significativamente, com mais de 11,2 mil milhões de cartões compatíveis com EMV em circulação a nível mundial em 2025, representando mais de 93% de todos os cartões de pagamento emitidos. As transações baseadas em chips representam 96% dos pagamentos presenciais em todo o mundo, refletindo a forte adoção em todos os ecossistemas bancários. Mais de 78% dos terminais POS globais suportam a funcionalidade EMV, com os cartões EMV sem contato contribuindo para 64% dos pagamentos nas lojas. O mercado é impulsionado pela prevenção aprimorada de fraudes, já que a adoção do EMV reduziu a fraude com cartões falsificados em 81% em regiões com implantação madura. A crescente integração da tecnologia NFC e da autenticação biométrica está influenciando a inovação neste mercado.

Nos Estados Unidos, a adoção do EMV atingiu 99% das transações com cartão presente até 2024, com mais de 1,4 mil milhões de cartões EMV utilizados ativamente. Mais de 13 milhões de terminais POS suportam a funcionalidade do chip EMV, cobrindo 92% dos locais de varejo em todo o país. As transações EMV sem contato representam 58% do total de pagamentos presenciais, mostrando rápidas mudanças nas preferências do consumidor. As perdas por fraude com cartões falsificados diminuíram 76% desde o início da migração EMV em 2015. Mais de 67% das pequenas empresas aceitam agora cartões com chip EMV, e a integração da carteira móvel com os padrões EMV aumentou o volume de transações em 44% nas principais áreas metropolitanas.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Espera-se que a integração de múltiplas funções nos cartões de pagamento EMV alimente o crescimento do mercado

O mercado de cartões de pagamento EMV está testemunhando uma transformação significativa impulsionada por atualizações tecnológicas e pela evolução do comportamento do consumidor. Os cartões EMV sem contato representam agora 64% dos cartões recentemente emitidos em todo o mundo, com as transações tap-and-go aumentando 58% anualmente nas regiões urbanas. Os cartões EMV biométricos, que incorporam autenticação de impressão digital, registaram um crescimento de implantação de 27% em programas piloto em 18 países. A tecnologia de tokenização é agora utilizada em 52% das transações EMV, aumentando a segurança e reduzindo as violações de dados em 49%.

Os cartões EMV de interface dupla, que suportam pagamentos com e sem contato, representam 71% da emissão total de cartões, refletindo a demanda por soluções de pagamento flexíveis. A integração da carteira móvel expandiu-se, com 44% dos titulares de cartão EMV vinculando seus cartões a carteiras digitais. Além disso, mais de 83% dos bancos atualizaram a sua infraestrutura para suportar CVV dinâmico e padrões avançados de criptografia. O aumento dos pagamentos de transporte público utilizando cartões EMV cresceu 36%, especialmente em sistemas de transporte metropolitano, enquanto os dispositivos de pagamento vestíveis vinculados a cartões EMV aumentaram o uso em 22%.

• De acordo com a EMVCo, a organização que rege os padrões EMV, mais de 12,8 bilhões de cartões EMV estavam em circulação em todo o mundo até o final de 2022, representando 93% de todas as transações com cartão presente em todo o mundo.
• De acordo com o Banco Central Europeu, 46% de todos os pagamentos com cartão na área do euro em 2022 foram feitos com cartões EMV sem contato, mostrando uma forte tendência de adoção.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARTÕES DE PAGAMENTO EMV

Por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em cartão de combustível, cartão de loja de varejo, cartão de vale-refeição e cartão de esquemas de pagamento local.

• Cartão de combustível: Os cartões de combustível são um tipo de cartão de pagamento EMV especializado, amplamente utilizado por operadores de frotas, empresas de transporte e empresas de logística. Esses cartões normalmente oferecem suporte a categorias restritas de comerciantes, como postos de gasolina, e podem incluir chips EMV para evitar fraudes e permitir pagamentos seguros no veículo. Em muitos mercados, as empresas emitem cartões de combustível EMV para motoristas. Esses cartões monitoram o uso de combustível, limitam os gastos por transação e reduzem o risco de fraude em bombas autônomas. A análise de mercado de cartões de pagamento EMV mostra a crescente demanda por cartões de combustível EMV, especialmente em regiões com grandes frotas de veículos comerciais. À medida que a gestão inteligente de frotas se torna mais comum, as empresas exigem cada vez mais cartões de combustível habilitados para EMV para combinar a segurança das transações com controlos de frota.

• Cartão de loja de varejo: Os cartões de loja de varejo (cartões de crédito ou débito de marca compartilhada ou de marca própria) representam outro tipo de cartão de pagamento EMV. Esses cartões são emitidos por varejistas ou em parceria com bancos e geralmente possuem recursos de fidelidade ou recompensa. O chip EMV e a funcionalidade sem contato melhoram a segurança dos pagamentos com cartão em lojas de varejo, reduzindo fraudes e aumentando a confiança do cliente. No Mercado de Cartões de Pagamento EMV, os cartões de lojas de varejo estão crescendo em importância devido às estratégias de varejo omnicanal. Varejistas com alto tráfego adotam cartões de fidelidade habilitados para EMV e cartões de marca conjunta, ajudando a impulsionar compras repetidas e coleta de dados. 

• Cartão Vale-Refeição: Os cartões vale-refeição são cartões de pagamento utilizados pelos empregadores para fornecer aos funcionários refeições subsidiadas em restaurantes ou lanchonetes parceiros. Os chips EMV nesses cartões-refeição aumentam a segurança do pagamento e reduzem o uso indevido. O uso de cartões de vale-refeição EMV garante que os pagamentos sejam restritos às categorias de comerciantes permitidas (alimentação/restaurantes), evitando o uso indevido para compras não permitidas. Clientes corporativos e instituições financeiras estão emitindo cada vez mais cartões de vale-refeição baseados em EMV para otimizar os programas de benefícios aos funcionários. No mercado de cartões de pagamento EMV, esse tipo vem ganhando espaço à medida que as empresas modernizam os benefícios com programas de cartões digitais.

• Cartão de esquema de pagamento local: Os cartões de esquema de pagamento local referem-se a cartões de pagamento EMV emitidos em redes nacionais ou regionais (por exemplo, esquemas específicos de um país). Esses cartões são frequentemente projetados para funcionar em infraestruturas de pagamentos nacionais ou regionais, e o suporte EMV fornece segurança de padrão global, ao mesmo tempo que permite a identidade do esquema local. Em muitos mercados emergentes, os esquemas nacionais estão a adoptar o EMV para cartões locais para aumentar a segurança e reduzir a fraude. A Perspectiva do Mercado de Cartões de Pagamento EMV mostra que os emissores regionais estão cada vez mais implantando cartões de pagamento EMV em redes nacionais, particularmente na Ásia, África e América Latina. 

Por aplicativo

Com base no emissor do cartão, o mercado pode ser dividido em UnionPay, Visa, Mastercard, Amex, JCB, Discover Card, RuPay.

• UnionPay: UnionPay é um importante sistema de cartões com uma presença significativa de EMV, especialmente na China e na Ásia-Pacífico. Os cartões EMV da marca UnionPay são amplamente emitidos por bancos na Grande China e muitos têm interface dupla, suportando transações EMV com e sem contato. De acordo com os dados de implantação, uma grande fração dos cartões UnionPay em circulação são agora habilitados para EMV. A estratégia da UnionPay no mercado de cartões de pagamento EMV está centrada na emissão em grande escala nos mercados nacionais e na aceitação internacional. À medida que os consumidores chineses viajam mais e os pagamentos transfronteiriços aumentam, os cartões EMV da UnionPay oferecem uma infraestrutura segura baseada em chip. 

• Visa: Visa é um dos esquemas de pagamento mais influentes do mundo no mercado de cartões de pagamento EMV. Os cartões Visa EMV são produzidos em grandes volumes pelos principais fabricantes de cartões, e a Visa oferece suporte ao provisionamento de interface dupla, sem contato e de carteira móvel. Com os dados da EMVCo mostrando 96,20% das transações globais com cartão presente usando tecnologia de chip EMV, a rede global da Visa está profundamente integrada à infraestrutura EMV. Os emissores que trabalham com a Visa se beneficiam de uma forte aceitação global, sistemas robustos de detecção de fraudes e certificação EMV.

• MasterCard: Mastercard é outro grande esquema que utiliza extensivamente a tecnologia EMV. Em muitos países, a Mastercard emite cartões com chip EMV nos segmentos de débito, crédito, pré-pago e corporativo. A análise de mercado de cartões de pagamento EMV mostra que a Mastercard oferece suporte a um amplo conjunto de projetos de emissão de cartões, incluindo cartões EMV de interface dupla e cartões sem contato, permitindo que os emissores forneçam ferramentas de pagamento seguras e flexíveis. Para instituições financeiras e fabricantes, os programas EMV da Mastercard são estratégicos. Os cartões EMV de interface dupla podem gerar pagamentos EMV na loja e pagamentos por toque sem contato, apoiando a aceitação global da Mastercard.

• Amex (American Express): A American Express (Amex) também utiliza a tecnologia de chip EMV para seus cartões de pagamento. Os cartões Amex EMV fornecem segurança e suporte global a transações. Os emissores Amex personalizam cartões EMV para clientes premium e muitas vezes incorporam recursos adicionais, como benefícios de viagens, recompensas de associação e recursos de alta autenticação. No mercado de cartões de pagamento EMV, a adoção do EMV pela Amex apoia segmentos de titulares de cartões de alto valor e comerciantes que aceitam Amex.

• JCB: JCB (Japan Credit Bureau) é um importante esquema na Ásia, e os cartões de pagamento JCB EMV são amplamente utilizados no Japão e nos mercados da Ásia-Pacífico. A JCB oferece suporte a cartões EMV com e sem contato, permitindo que os emissores ofereçam pagamentos baseados em chip que atendem aos padrões EMV locais e globais. Os emissores do mercado de cartões de pagamento EMV aproveitam a presença da JCB para atingir titulares de cartões japoneses e asiáticos. Para os fabricantes de cartões EMV, a emissão de cartões JCB oferece um segmento especializado com nuances regionais, como cartões de viagem de marca conjunta, cartões EMV vinculados ao trânsito e programas de fidelidade EMV, tornando os cartões JCB EMV um nicho atraente.

• Discover: Discover participa do mercado de cartões de pagamento EMV por meio de seus cartões de crédito e débito habilitados para EMV nos EUA e em redes parceiras. Os cartões Discover EMV suportam pagamentos baseados em chip e os emissores integram a segurança EMV para mitigar o risco de fraude e cumprir os padrões do setor. Para emissores e fabricantes de cartões B2B, a emissão de cartões Discover EMV aumenta o mix do esquema e permite atingir clientes domiciliados nos EUA que preferem opções não Visa/Mastercard. A participação de mercado dos cartões de pagamento EMV com Discover é menor que a Visa ou Mastercard, mas permanece relevante à medida que os emissores diversificam suas ofertas de produtos EMV.

• RuPay: RuPay é o esquema de cartões doméstico da Índia e a adoção de EMV é fundamental para a estratégia de emissão de cartões de pagamento da RuPay. Muitos cartões RuPay na Índia são habilitados para EMV, tanto com contato quanto com interface dupla, suportando pagamentos nacionais e internacionais. À medida que os programas governamentais e bancários promovem pagamentos seguros, o mercado de cartões de pagamento EMV na Índia está se beneficiando da adoção do RuPay EMV. Os fabricantes de cartões no mercado de cartões de pagamento EMV fazem parceria com emissores RuPay para personalizar cartões com chip EMV para consumidores indianos, vinculando-os a esquemas governamentais (como Jan Dhan) ou bancos de consumo. A rápida emissão de cartões EMV RuPay é uma oportunidade fundamental no ecossistema indiano de pagamentos seguros, alinhando-se com o papel da RuPay na inclusão financeira.

DINÂMICA DE MERCADO

Fator de Condução

Aumento da demanda por transações digitais seguras

A procura por transações seguras aumentou devido a um aumento de 72% na adoção de pagamentos digitais a nível mundial. A tecnologia EMV reduz a fraude de falsificação em 81%, tornando-a essencial para as instituições financeiras. Mais de 96% das transações com cartão agora dependem de chips EMV, garantindo a comunicação criptografada entre o cartão e o terminal. Mandatos regulatórios em mais de 45 países reforçaram a conformidade com o EMV, acelerando a adoção. Além disso, as perdas por fraude em regiões não EMV são 68% superiores, levando os governos e os bancos a priorizarem a implementação do EMV. A utilização crescente de pagamentos sem contacto, que cresceu 58%, fortalece ainda mais a procura por sistemas seguros baseados em EMV.

• De acordo com o Reserve Bank of India (RBI), mais de 1 bilhão de cartões de débito e crédito habilitados para chip EMV foram emitidos na Índia sob o mandato de substituir cartões com tarja magnética para segurança.
• De acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o volume total de pagamentos sem dinheiro em todo o mundo ultrapassou 700 mil milhões de dólares em transações em 2021, uma grande parte das quais é alimentada por cartões EMV.

Fator de restrição

Altos custos de infraestrutura e implementação

Apesar da adoção generalizada, os custos de implementação continuam a ser um desafio para 42% das pequenas e médias empresas. A atualização dos terminais POS para os padrões EMV requer investimento, com 37% dos comerciantes citando o custo como uma barreira. Os sistemas legados, ainda utilizados por 33% das empresas, limitam a integração perfeita do EMV. Os custos de manutenção dos sistemas habilitados para EMV aumentaram 21%, aumentando a pressão financeira. Além disso, 18% dos comerciantes relatam tempos de transação mais lentos em comparação com cartões com tarja magnética, afetando a experiência do cliente. Estes factores atrasam colectivamente a adopção em mercados sensíveis aos custos, particularmente em regiões em desenvolvimento onde o investimento em infra-estruturas permanece limitado.

• De acordo com a Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA), o custo médio para pequenos varejistas atualizarem para terminais compatíveis com EMV varia entre US$ 500 e US$ 1.000 por dispositivo, limitando a adoção entre microempresas.
• De acordo com a Avaliação da Ameaça do Crime Organizado na Internet (IOCTA) da Europol, a fraude com cartão não presente foi responsável por mais de 70% do total de perdas por fraude com cartão na Europa em 2022, mostrando limitações da segurança EMV em canais online.

Banco Digitale pagamentos incorporados

Oportunidade

O Mercado de Cartões de Pagamento EMV oferece uma oportunidade significativa através de serviços bancários digitais e pagamentos incorporados. À medida que os neobancos e as fintechs crescem, eles emitem cada vez mais cartões com chip EMV, especialmente cartões de interface dupla, para seus usuários. Isso está gerando um novo volume na emissão de cartões. A interface dupla oferece segurança de chip tradicional e conveniência sem contato, combinando recursos bancários digitais modernos. Casos de uso de pagamento incorporado, como carregamento de EV (via EVOP baseado em EMV), trânsito e programas de fidelidade, apresentam oportunidades de rápido crescimento. O Market Insight de cartões de pagamento EMV mostra que a incorporação de chips EMV em ambientes de cartões não tradicionais (cartões de fidelidade, cartões de transporte público, cartões ecológicos) pode abrir novos fluxos de receita. Além disso, a mudança para carteiras móveis e tokenização ainda depende de cartões de apoio certificados EMV; à medida que o uso de tokens aumenta, os emissores precisam de cartões físicos compatíveis com EMV para provisionamento de tokens, ampliando as necessidades de emissão de EMV.

 

Infraestrutura legada e lacunas de adoção

Desafio

Um grande desafio no mercado de cartões de pagamento EMV é a persistência da infraestrutura legada de tarja magnética, especialmente em partes do Oriente Médio e África e em pequenos comerciantes. Embora a adoção do EMV nos terminais seja elevada nos mercados desenvolvidos, nem todos os comerciantes a nível mundial migraram totalmente. Isto retarda a utilização total do EMV e pode dissuadir os emissores de mudar cartões de menor utilização para EMV. Outro desafio decorre da interoperabilidade entre sistemas de cartões e regiões. Embora o EMV seja um padrão global, variações na implementação (por exemplo, contato versus sem contato versus interface dupla) e versões do kernel EMV específicas do esquema exigem que emissores e fabricantes suportem especificações múltiplas, aumentando os custos e a complexidade técnica. Por fim, a educação do consumidor continua a ser um obstáculo em alguns mercados, onde os utilizadores podem achar que os pagamentos com chip EMV são mais lentos ou pouco familiares em comparação com o swiping oupagamentos móveis. Essas lacunas de adoção dificultam a expansão do mercado de cartões de pagamento EMV em determinadas regiões ou segmentos.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS DO MERCADO DE CARTÕES DE PAGAMENTO EMV

• América do Norte

A América do Norte representa 22% do mercado de cartões de pagamento EMV, com mais de 1,8 bilhão de cartões em circulação. Os Estados Unidos dominam com 99% de adoção de EMV nas transações com cartão presente. O Canadá apresenta uma adoção de 97%, com os pagamentos sem contato representando 66% das transações. A penetração dos terminais POS ultrapassa os 92%, garantindo uma aceitação generalizada. A redução da fraude na região atingiu 76%, impulsionada por fortes quadros regulamentares. A integração da carteira móvel é de 48%, refletindo as tendências de pagamento digital. Além disso, 69% dos consumidores preferem cartões EMV sem contato para transações diárias.

• Europa

A Europa lidera com 36% de quota de mercado, apoiada por mais de 2,9 mil milhões de cartões EMV. As taxas de adoção ultrapassam os 98% nas principais economias, com os pagamentos sem contacto a representarem 72% das transações. O Reino Unido reporta 85% de utilização sem contacto, enquanto a França regista 78%. A redução da fraude atingiu 82% devido à implementação generalizada do EMV. A penetração dos terminais POS ultrapassa 95%, garantindo transações perfeitas. Além disso, 61% dos consumidores utilizam cartões EMV para pagamentos de transporte público, destacando a integração com sistemas de transporte público.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico detém 34% de participação, com mais de 4,5 bilhões de cartões EMV emitidos. A China lidera com 78% das transações regionais através do UnionPay. A Índia mostra 98% de conformidade com EMV, com 750 milhões de cartões RuPay em circulação. Os pagamentos sem contacto representam 54% das transações, com rápido crescimento nas áreas urbanas. A implantação de terminais POS aumentou 48%, apoiando a adoção. A redução da fraude é de 73%, enquanto a integração da carteira móvel chega a 51%. Além disso, 63% dos consumidores preferem cartões EMV para transações seguras.

• Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África representa 8% do mercado, com mais de 900 milhões de cartões EMV emitidos. As taxas de adopção excedem os 88% nos países do Golfo, enquanto a África apresenta uma adopção de 67%. Os pagamentos sem contacto representam 49% das transações, com o crescimento impulsionado pela urbanização. A penetração dos terminais POS é de 58%, indicando lacunas de infraestrutura. A redução da fraude atingiu 69%, enquanto a integração da carteira móvel é de 42%. Além disso, 55% dos bancos da região atualizaram para sistemas compatíveis com EMV.

Lista das principais empresas de cartões de pagamento EMV

• Gemalto
• IDEMIA
• Giesecke & Devrient
• Perfect Plastic Printing
• ABCorp
• CPI Card
• Tianyu
• Goldpac
• Hengbao
• Watchdata Technologies
• Valid
• Kona I
• Eastcompeace

AS 2 EMPRESAS COM MAIOR PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

• A Gemalto detém 18% de participação de mercado, com mais de 2,3 bilhões de cartões produzidos anualmente.
• A IDEMIA detém 16% de participação de mercado, com produção superior a 2,1 bilhões de cartões.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

O mercado de cartões de pagamento EMV tem registado uma atividade de investimento significativa, com mais de 39% das instituições financeiras a aumentar os gastos em tecnologias de pagamento seguras. As atualizações de infraestrutura aumentaram 48% globalmente, permitindo a adoção generalizada do EMV. O investimento em infraestruturas de pagamento sem contacto cresceu 52%, apoiando o aumento das transações baseadas na torneira. O desenvolvimento de cartões biométricos atraiu investimentos 27% maiores em comparação aos cartões tradicionais.

Além disso, 44% dos bancos estão a investir em tecnologias de tokenização para aumentar a segurança. Os mercados emergentes apresentam fortes oportunidades, com um crescimento de 63% na implantação de terminais POS. A emissão de cartões digitais aumentou 36%, refletindo o investimento em soluções de pagamento virtual. Além disso, as parcerias entre bancos e fornecedores de tecnologia aumentaram 46%, impulsionando a inovação.

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de cartões de pagamento EMV concentra-se na segurança e conveniência, com os cartões biométricos ganhando força, apresentando crescimento de 27% em programas piloto. Os cartões de interface dupla representam agora 71% dos novos produtos, combinando capacidades com e sem contato. A tecnologia Dynamic CVV foi integrada em 38% dos cartões recentemente emitidos, reduzindo os riscos de fraude.

Além disso, os cartões EMV ecológicos feitos de materiais reciclados representam 19% dos novos lançamentos. Os dispositivos de pagamento vestíveis vinculados a cartões EMV aumentaram 22%, refletindo a inovação nos formatos. Os cartões digitais EMV, emitidos instantaneamente por meio de aplicativos móveis, cresceram 36%, melhorando a acessibilidade do usuário. Os cartões habilitados para tokenização representam agora 52% dos novos produtos, aumentando a segurança das transações.

CINCO DESENVOLVIMENTOS RECENTES (2023–2025)

• Em 2023, a emissão de cartões EMV sem contacto aumentou 62%, impulsionada pela procura dos consumidores por pagamentos mais rápidos
• Em 2024, os testes de cartões biométricos EMV aumentaram 31% em 18 países
• Em 2023, as atualizações de terminais POS com suporte a EMV atingiram 78% de penetração global
• Em 2025, as transações EMV tokenizadas representaram 52% dos pagamentos digitais
• Em 2024, os cartões EMV de interface dupla representaram 71% de todos os cartões recém-emitidos.

COBERTURA DO RELATÓRIO DO MERCADO DE CARTÕES DE PAGAMENTO EMV

O relatório do mercado de cartões de pagamento EMV fornece cobertura abrangente da adoção global, com mais de 11,2 bilhões de cartões analisados ​​em todas as regiões. Ele examina 93% da penetração global da tecnologia EMV e avalia 78% da compatibilidade dos terminais POS. O relatório inclui uma análise de segmentação abrangendo 41% de cartões de varejo, 19% de cartões de combustível, 14% de vales-refeição e 26% de esquemas locais.

Ele avalia as parcelas de aplicativos, incluindo 38% de domínio da Visa e 32% da UnionPay. Os insights regionais destacam uma participação de 36% para a Europa e 34% para a Ásia-Pacífico. O relatório também analisa as taxas de redução de fraude que atingiram 81% e o crescimento das transações sem contato em 64%. Além disso, avalia avanços tecnológicos como 52% de adoção de tokenização e 27% de biom