Sistemas de armazenamento de energia (ESS) Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (lítio, ácido-chumbo, NaS e outros), por aplicação (residencial e utilitário e comercial) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA (ESS)

O mercado global de sistemas de armazenamento de energia (ESS) está estimado em aproximadamente US$ 7,58 bilhões em 2025, e deverá crescer para US$ 8,45 bilhões até 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 25,08 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 11,5% de 2025 a 2035.

O ESS é utilizado como um sistema de aplicação em redes de energia necessário para equilibrar a oferta e a demanda por meio do armazenamento de energia. O tipo de ESS inclui baterias como baterias de fluxo e de íons de lítio, armazenamento térmico, ar comprimido e armazenamento mecânico como volantes. O principal desses sistemas é a integração de energia renovável variável, como eólica e solar. O ESS também reduz os custos de energia, aumenta a fiabilidade energética e ajuda a desinfectar a energia verde, armazenando qualquer excedente de energia ocasional para ser utilizada quando há elevada procura.

Os benefícios inerentes às regulamentações governamentais favoráveis, à redução dos custos da tecnologia de baterias e ao aumento dos investimentos em projetos de energia renovada estão todos impulsionando a expansão da indústria global de ESS. O armazenamento de energia para a resiliência (sector residencial e comercial), a modernização da rede e a electrificação dos transportes estão a estimular a necessidade de ESS. O mercado é controlado pela região composta pela Ásia-Pacífico e principalmente pela China como resultado da maior adoção de fontes de energia renováveis ​​juntamente com a expansão das indústrias. Entretanto, um grande número de novas instalações está a surgir devido a normas rigorosas de emissão de carbono e ao apoio à energia sustentável na América do Norte e na Europa. Espera-se que a seleção se expanda à medida que os sistemas ESS avançam através do aprimoramento tecnológico e ganham eficácia, durabilidade e expansividade.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado teve um efeito negativo devido às tensões geopolíticas

A guerra Rússia-Ucrânia tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Devido à volatilidade do mercado energético e à pressão sobre os países para diversificarem as suas fontes de energia longe dos combustíveis fósseis, especialmente dos combustíveis naturais, a luta Rússia-Ucrânia teve um impacto enorme no mercado dos ESS. Para reduzir a dependência das exportações de energia russas, os investimentos acelerados em ESS e em energias renováveis ​​foram o resultado desta tensão geopolítica. A luta também afectou o fornecimento de matérias-primas essenciais, que incluem o cobalto e o níquel, necessários para fabricar baterias. Como resultado, os preços aumentaram e os produtores foram forçados a procurar diferentes fontes e substâncias.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O aumento da adoção de fontes de energia renováveis ​​e a necessidade de estabilidade da rede impulsionam o crescimento do mercado

O mercado de estruturas de garagem resistentes (ESS) está a aumentar rapidamente devido à necessidade de estabilidade da rede e à utilização crescente de recursos energéticos renováveis. O desenvolvimento de tecnologia de baterias de última geração, juntamente com baterias de reino estável e de íons de lítio, que têm vida útil mais longa e melhores densidades de energia, é uma das tendências mais importantes. Para lidar com a energia renovável intermitente, também haverá uma grande ênfase no desenvolvimento de centros de armazenamento de grande escala, como o armazenamento hidroeléctrico bombeado e as baterias à escala da rede. Além disso, a integração da rede inteligente e a otimização da gestão energética baseada na inteligência sintética estão a desenvolver a sua reputação, aumentando a fiabilidade e a eficiência.

• De acordo com um relatório recente do Departamento de Energia dos EUA, as baterias de iões de lítio continuam a dominar o cenário global de armazenamento de energia, representando mais de 70% de todas as instalações de armazenamento de energia no ano passado.

• A Agência Internacional de Energias Renováveis ​​(IRENA) destaca que os sistemas de armazenamento de energia à escala da rede registaram um aumento de 15% nas instalações em 2023, em grande parte impulsionado pelo aumento das fontes de energia renováveis ​​e pela sua integração nas redes nacionais.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA (ESS)

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em lítio, ácido-chumbo, NaS e outros

• Lítio: Os sistemas de armazenamento de energia à base de lítio são perfeitos para aplicações domésticas e empresariais devido à sua alta densidade de energia, longevidade prolongada e carregamento rápido.

• Chumbo-ácido: Em comparação com tecnologias mais recentes, os dispositivos de armazenamento de energia com chumbo-ácido são mais baratos e mais confiáveis ​​para energia de reserva. No entanto, eles também têm uma densidade de energia mais baixa e uma vida útil mais curta.

• NaS: Os sistemas de armazenamento de energia de sódio-enxofre (NaS) têm capacidades de armazenamento de longa duração e grande eficiência energética, tornando-os apropriados para aplicações em larga escala.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Residencial e Utilitário e Comercial

• Residencial: Para garantir a independência energética e a energia de reserva durante apagões, os sistemas de armazenamento de energia são utilizados no setor residencial para armazenar eletricidade solar ou de rede.

• Serviços públicos e comerciais: Os sistemas de armazenamento de energia são usados ​​em aplicações comerciais e de serviços públicos para auxiliar a estabilidade da rede,balanceamento de cargae redução de picos, permitindo um gerenciamento de energia mais eficaz em uma escala mais ampla.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento da integração de energias renováveis ​​impulsiona o mercado

O mercado de dispositivos de armazenamento de energia foi fortemente impactado pelo aumento do uso de tipos de energia renovável, como a energia eólica e solar. Estas fontes de energia renováveis ​​podem causar incompatibilidades imprevisíveis entre a oferta e a procura de energia: os processos naturais dos painéis solares só produzem energia quando o sol está forte, ou das turbinas eólicas quando o vento sopra. Esta variabilidade é combatida através do uso da tecnologia ESS, particularmente do armazenamento em bateria, onde o cone gerado durante curtos períodos de alta potência é liberado quando há baixa con-no entanto, durante períodos de baixa produção ou alta demanda. Estão a aumentar mais exigências à medida que os governos e os serviços públicos se comprometem a alcançar níveis muito elevados de integração de energias renováveis ​​e estão a implementar cada vez mais ESS para proteger a rede eléctrica.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), os custos das baterias caíram mais de 80% na última década, impulsionando a adoção generalizada de sistemas de armazenamento de energia em vários setores.

• As iniciativas do Departamento de Energia dos EUA, como créditos fiscais e financiamento para projetos de armazenamento de energia, levaram a um aumento de 25% nas implantações de armazenamento de energia em todo o país, só em 2023.

A crescente demanda por modernização e descentralização da rede expande o mercado

Na maior parte do globo, o envelhecido sistema de transmissão e distribuição eléctrica parece estar a lutar para enfrentar os desafios da nova era da energia. As tecnologias de armazenamento de energia são fundamentais para a modernização da rede e podem ser realizadas funções como controlo de frequência, equilíbrio de carga e corte de picos. Além disso, o impulso descentralizado colocou muita ênfase na necessidade de soluções localizadas de armazenamento de energia decorrentes de microrredes eRecursos Energéticos Distribuídos(DER). Ao reduzir a dependência de centrais eléctricas de grande escala, o ESS proporciona um método para aumentar a fiabilidade da rede e evitar apagões no decurso de perturbações.

Fator de restrição

Alto custo inicial impede o crescimento do mercado

O alto preço inicial de integração e instalação é a principal barreira ao mercado de sistemas de garagem resistentes (ESS). Mesmo com o desenvolvimento de tecnologias ESS, como as baterias de deriva e de iões de lítio, a sua implantação e fabrico são, no entanto, dispendiosas devido ao custo excessivo das substâncias, às abordagens de produção elaboradas e às pequenas economias de escala. Além disso, o financiamento e a adopção são dificultados pela ausência de regras e quadros regulamentares estáveis ​​a nível interno, o que desencoraja o investimento, especialmente nos países em crescimento. Tanto os sistemas domésticos ou empresariais mais pequenos como os pacotes de redes de grande escala são impactados por esta barreira de preços.

• Conforme relatado pela Administração de Informação de Energia (EIA) dos EUA, embora as tecnologias de armazenamento de energia tenham se tornado mais acessíveis, os elevados custos de instalação inicial ainda representam um desafio significativo para a adoção generalizada.

• O Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL) salienta que as tecnologias de armazenamento de energia existentes têm frequentemente uma densidade energética limitada e só podem armazenar energia por um curto período, limitando a sua eficácia para aplicações de longo prazo.

A transição global para fontes de energia renováveis ​​e a necessidade de estabilidade da rede criam oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A mudança global para recursos de energia renováveis ​​e a exigência de estabilidade da rede apresentam uma grande possibilidade para o mercado de ESS. Os dispositivos de armazenamento de energia são essenciais para mitigar as variações de entrega e garantir a confiabilidade, à medida que os países buscam reduzir as emissões de carbono e dependem da energia solar, eólica e de outros recursos de energia intermitente. Além disso, o ESS tem perspectivas tanto em ambientes residenciais quanto industriais devido ao aumento dos veículos elétricos (VEs) e à geração de energia descentralizada, o que promove economia de custos e independência elétrica. Esta perspectiva é ainda mais forte com a ajuda de incentivos, subsídios e tendências na reciclagem de baterias e aplicações de segundos estilos de vida. De acordo com a Comissão Europeia, o crescimento no sector dos veículos eléctricos (VE) criou novas oportunidades para a integração de ESS na infra-estrutura de carregamento de VE, à medida que a procura por sistemas de armazenamento de alta capacidade continua a aumentar. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, a investigação em curso sobre tecnologias de baterias de estado sólido é uma promessa significativa para o futuro do armazenamento de energia, aumentando potencialmente a capacidade de armazenamento em mais de 50% em comparação com as baterias tradicionais de iões de lítio.

A escalabilidade das cadeias de abastecimento sustentáveis ​​de matérias-primas pode ser um desafio potencial

Desafio

A escalabilidade das redes de abastecimento de matérias-primas sustentáveis ​​é o maior obstáculo na gestão do negócio ESS. Lítio, cobalto, níquel e outros elementos incomuns ou que consomem muitos recursos são usados ​​em muitos dispositivos de armazenamento de energia; essas commodities têm restrições de abastecimento e questões ambientais. Os cronogramas e taxas de produção podem ser afetados por danos ecológicos e agitação geopolítica provocados pela mineração e processamento dessas mercadorias. Superar este obstáculo e garantir a viabilidade a longo prazo do negócio ESS exige o desenvolvimento de substâncias alternativas, o aumento da reciclagem de baterias e o incentivo a técnicas de abastecimento ético.

• A Agência de Proteção Ambiental (EPA) levantou preocupações sobre a falta de sistemas de reciclagem eficientes para dispositivos de armazenamento de energia, o que poderia afetar a sustentabilidade a longo prazo à medida que o mercado se expande.

 

• Conforme observado pela AIE, um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de armazenamento de energia é a variabilidade e a intermitência das fontes de energia renováveis, como a eólica e a solar, que exigem soluções de armazenamento confiáveis ​​e em grande escala.

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SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA (ESS) INSIGHTS REGIONAIS

• América do Norte

Na América do Norte, a quota de mercado dos sistemas de armazenamento de energia (ESS) é liderada amplamente pela América, que é o lar de uma adoção em rápido desenvolvimento de recursos de energia renováveis ​​e de diretrizes governamentais de apoio. O mercado de sistemas de armazenamento de energia (ESS) dos Estados Unidos tem sido impulsionado notavelmente pela crescente demanda por estabilização da rede, pela integração de energia solar e eólica e pelo desenvolvimento de tecnologia de armazenamento de força, como baterias de íons de lítio. À medida que os EUA continuam a promover a sustentabilidade através de projectos que incluem a Lei de Redução da Inflação, também aumentam a procura de ESS. Outros países norte-americanos, como o Canadá, também estão contribuindo para o crescimento do local, ainda que em menor quantidade, ao colocarem em vigor suas próprias diretrizes de energias renováveis.

• Europa

Na Europa, o crescimento do mercado de sistemas de armazenamento de energia (ESS) é alimentado por sonhos ambientais ousados ​​definidos pela União Europeia, com o objetivo de adquirir a neutralidade de carbono até 2050. A vizinhança tem vindo a aumentar os seus investimentos na era da eletricidade renovável, necessitando de soluções avançadas de garagem de energia para equilibrar ativos de eletricidade intermitente como eólica e solar. Países como a Alemanha, a França e o Reino Unido têm estado na vanguarda, com várias tarefas ESS de grande escala, incentivadas pela utilização de subsídios governamentais e políticas destinadas a reduzir as emissões de carbono. A Europa também está a testemunhar um crescimento robusto nos ESS residenciais e comerciais, à medida que os clientes e as empresas procuram independência energética e poupanças financeiras nos preços.

• Ásia

Na região Ásia-Pacífico, países como China, Japão e Coreia do Sul dominam o mercado de ESS, com a China liderando a produção e implantação de estruturas de garagem robustas em grande escala. A crescente adopção de energia renovável nessas nações, juntamente com regulamentações governamentais destinadas a melhorar o desempenho da electricidade e a reduzir a dependência de combustíveis fósseis, impulsiona uma grande procura de ESS. O foco da China no crescimento das tecnologias de armazenamento de energia, juntamente com investimentos de grande dimensão em infra-estruturas energéticas, posicionou o país como líder internacional tanto no fabrico como no consumo de ESS. O Japão e a Coreia do Sul também estão a investir fortemente em ESS para ajudar na sua transição de força e melhorar a fiabilidade da rede.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

As principais empresas internacionais que se concentram em projetos de armazenamento em grande escala, soluções de gerenciamento de energia e tecnologia sofisticada de baterias são atores-chave no mercado de sistemas de armazenamento de energia (ESS). Essas empresas concentram-se no fornecimento de produtos de última geração, incluindo dispositivos de armazenamento de energia de ar comprimido, baterias de fluxo e baterias de íons de lítio.

• Samsung SDI: A Samsung SDI continua a liderar o mercado de ESS, especialmente com o desenvolvimento de baterias de íons de lítio de alto desempenho, que foram instaladas em vários sistemas de armazenamento em escala de rede em todo o mundo.

• LG Chem: A LG Chem é um player significativo no mercado global de armazenamento de energia, reconhecida por suas soluções inovadoras de baterias que atendem a aplicações residenciais e comerciais, especialmente na região Ásia-Pacífico.

Eles também oferecem soluções abrangentes para estabilidade da rede, energia de reserva e integração de energia renovável, atendendo a uma variedade de mercados, incluindo aplicações comerciais, industriais e de serviços públicos. Para aumentar a escalabilidade, reduzir os preços e aumentar a eficiência das tecnologias ESS, estas grandes empresas estão a fazer investimentos significativos em investigação e desenvolvimento.

Lista das principais empresas de sistemas de armazenamento de energia (ESS)

• Samsung SDI (South Korea)
• LG Chem(South Korea)
• Fluence
• Hitachi
• Kokam(South Korea)
• LSIS (South Korea)
• SMA Solar Technology (Germany)
• NGK (Japan)
• General Electric(U.S.)
• Primus Power(U.S.)
• Panasonic (Japan)
• BYD (China)
• Younicos (Germany)
• ABB (Switzerland)
• Saft(France)
• Lockheed Martin Energy(U.S.)
• Eos Energy Storage(U.S.)
• Con Edison Solutions (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Setembro de 2023:A Honeywell estabeleceu uma parceria estratégica com a ESS Tech, Inc. para acelerar o desenvolvimento tecnológico e a aceitação comercial de sistemas de armazenamento de energia com bateria de fluxo de ferro (IFB).

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade das dietas à base de plantas e pela inovação nos serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a procura por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, melhorando a oferta e a atração do mercado. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que o mercado prospere, com a inovação persistente e uma reputação mais ampla a alimentar as suas perspectivas de destino.