Tamanho do mercado ambiental, social e de governança (ESG), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (varejo, institucional), por indústria downstream (tecnologia da informação, saúde, finanças, serviço de comunicação, produtos básicos de consumo, indústria, outros), insights regionais e previsão para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA (ESG)

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O mercado global ambiental, social e de governança (ESG) está preparado para um crescimento significativo, começando com US$ 57,02 bilhões em 2026 e projetado para atingir US$ 244,78 bilhões até 2035, com um CAGR de 16,1% de 2026 a 2035.

O mercado ambiental, social e de governança (ESG) cresceu recentemente desde que as partes interessadas perceberam que estes aspectos são críticos em relação à sustentabilidade e ao desempenho ético. ESG é usado para avaliar o desempenho de funções de uma empresa, como gestão ambiental, responsabilidade social ou padrões sólidos de governança corporativa. Há um maior foco no cliente no mercado, e requisitos legais para padrões mais elevados de governança corporativa, e um maior impulso para investimentos socialmente responsáveis. As empresas com bom desempenho ESG, ou aquelas com boas "licenças sociais", são consideradas menos propensas a prejudicar os investidores e a base de clientes e, portanto, são consideradas mais seguras e sustentáveis ​​e, portanto, muitas se reunirão em torno dessas empresas. Nomeadamente, setores como o financeiro, o de TI e o de bens de consumo registaram algum aumento nas operações ESG ou nas medidas para abordar questões como a redução da pegada de carbono, a diversidade e a governação empresarial relevante. Com a crescente consciência, as estratégias ESG estão a tornar-se essenciais para a integração das empresas com os referenciais regulatórios e a procura do mercado e, portanto, um imperativo do futuro.

IMPACTO DA COVID-19

O mercado ambiental, social e de governança (ESG) teve um efeito negativo devido à sustentabilidade e à responsabilidade social durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 impactou desta forma a quota de mercado ambiental, social e de governação (ESG). Ao longo do primeiro ano da pandemia, o ESG perdeu o foco na sustentabilidade e na responsabilidade social. Confrontados com os crescentes receios de uma recessão, os projetos de investimento empresarial ESG foram subestimados ou adiados para um momento posterior, quando a estabilidade das empresas foi ameaçada por uma recessão na economia global. Medidas como a redução das emissões de carbono ou de resíduos ficaram inicialmente em segundo plano nas empresas apenas para manter a operação dos negócios. O bem-estar dos trabalhadores, bem como o da comunidade, que poderia ser abrangido pela responsabilidade social, foi minimizado pelo que era uma necessidade crua de abordar a saúde do público. As práticas de governação também não foram muito suaves, uma vez que as empresas tiveram de adoptar rapidamente o seu novo modelo de trabalho e os quadros de governação ficaram muito esticados. No entanto, houve um aumento em 2021 à medida que as organizações começaram a considerar o papel dos factores ESG na vulnerabilidade organizacional e de mercado, e há alguns sectores que ainda consideram a sustentabilidade e a responsabilidade social no início do processo de recuperação. Mas a experiência da COVID-19 trouxe para o primeiro plano a posição fraca dos objetivos ASG durante as crises, o que influenciou o investimento e a gestão estratégica.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de capacidades de IA e aprendizado de máquina para desempenho aprimorado impulsiona o crescimento do mercado

Uma tendência mais recente que define a área de melhoria para a indústria ESG em 2024 é o foco na taxonomia que foi lançado com a definição da transição prevista com foco contínuo na natureza. Sendo a degradação ambiental uma preocupação cada vez maior, as empresas estão a incorporar a natureza nos seus quadros ESG, à medida que os governos e os reguladores pressionam por normas mais robustas em torno da biodiversidade. Isto abrange estruturas de relatórios recentes, como a Task Force on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD), uma organização que procura quantificar os efeitos das empresas nos sistemas biológicos. A procura por parte dos investidores de inovações em biomimética também está a crescer e há um número crescente de fundos associados a investimentos baseados na natureza. Alguns dos objectivos ambientais globais, como a prevenção da desflorestação, são prioridades nacionais e espera-se que as empresas intensifiquem as suas iniciativas para eliminar a perda de biodiversidade. Esta tendência foi observada e decorre do facto de, ao longo da última década, os Estados e a sociedade terem percebido que os processos ambientais e sociais se afectam directamente, pelo que se observa um aumento gradual no grau de gestão sustentável da actividade económica orientada para a natureza.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA (ESG)

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Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em varejo, institucional

• Varejo:O varejo é um dos segmentos do mercado ambiental, social e de governança (ESG), que abrange empresas que fornecem produtos ou serviços diretamente ao consumidor comum, por meio de canais de internet ou lojas. As considerações ESG estão cada vez mais a tornar-se parte do portfólio de produtos de consumo dos setores retalhistas, desdeprodutos sustentáveisaos produzidos a partir de fontes "limpas". Este setor é afetado pela consciência do consumidor em aspectos como qualidade, rastreabilidade e responsabilidade social corporativa. As partes interessadas estão preocupadas com os gráficos e com a implementação da sustentabilidade em todo o design e fabricação, compras e relações empresa-cliente.

• Institucional:O último segmento institucional preocupa-se com instituições corporativas, governamentais e de investimento que trabalham na integração ESG em cadeias de negócios e investimentos. Esta categoria também inclui os gestores de ativos, investidores institucionais, que analisam opções de investimento prospectivas com base em fatores ESG. Grande parte da iniciativa na criação de novas normas ESG tende a vir de investidores institucionais porque são grandes, têm poder de compra significativo e são capazes de moldar mercados, regras e políticas e quadros internacionais.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em tecnologia da informação, saúde, finanças, serviços de comunicação, produtos básicos de consumo, indústria, outros

• Tecnologia da Informação: O setor de tecnologia da informação (TI) do mercado ambiental, social e de governança (ESG) gira principalmente em torno das indústrias tecnológicas e de sua parte no resultado triplo. É necessário que as empresas de TI adotem tecnologias verdes modernas, bem como soluções de governação. Por exemplo, as empresas de computação em nuvem pretendem minimizar a pegada de carbono através do desenvolvimento de centros de dados eficientes. O setor também incluiproteção de dados, Segurança da informação e justiça tecnológica.

• Assistência médica:No setor da saúde, identificam, melhoram e protegem o bem-estar do paciente em relação aos princípios ESG de aquisição de materiais de forma errada. Eles tratam da saúde verde, da reciclagem de produtos em instalações médicas e de questões éticas que afetam os pacientes. As outras formas de estratégias associadas aos cuidados de saúde ESG são o financiamento na saúde através da prestação e distribuição/prestação justa de cuidados de saúde em toda a sociedade, especialmente nas áreas necessitadas.

• Financiar:O setor financeiro deve lidar com ESG com mais frequência, à medida que é dada mais atenção ao investimento sustentável, aos riscos e à divulgação. Mais ainda, os investidores muitas vezes analisam as empresas com referência à sua sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e estruturas de governação das operações, as chamadas pontuações e métricas ESG; os bancos e outras organizações de crédito também começaram a concentrar-se no crédito responsável e no financiamento verde e sustentável.

• Serviço de Comunicação: Consiste no serviço de telecomunicaçõesmídia e entretenimentoindústrias que visam avaliar o impacto dos fatores ESG em seus negócios. Tornou-se predominante que as empresas observem as baixas emissões de carbono, o bem-estar dos trabalhadores e endossem materiais que defendam as virtudes da justiça social correta. Eles também discutem aspectos básicos de acessibilidade às tecnologias digitais, proteção da privacidade ou garantia de usos éticos dos canais de comunicação.

• Produtos básicos de consumo: As empresas do setor de consumo, incluindo alimentos e bebidas e bens essenciais para o lar, começaram a implementar ESG para reduzir os efeitos sobre o meio ambiente e aumentar as responsabilidades sociais. Incluem aqui a sustentabilidade das matérias-primas, evitando a utilização de muito material de embalagem e promovendo condições de trabalho de qualidade. O consumidor de hoje quer um produto ético, o que significa que as marcas de consumo básico arregaçaram as mangas ao exibirem as suas iniciativas ESG.

• Indústria: Na indústria, trata das emissões, dos resíduos e das condições sob as quais os funcionários são submetidos ao trabalho. Há uma utilização crescente de tecnologias energeticamente eficientes, processos de produção ecológicos e gestão da cadeia de abastecimento. O sector também está a concentrar-se na mudança dos modelos de economia linear e na redução do impacto negativo das aplicações ambientais.

• Outros: O outro setor é composto por empresas que não pertencem às principais categorias especificadas acima, mas também implementam fatores ESG. Áreas como transporte, construção e agregação de valor imobiliário e agrícola são algumas das áreas que podem envolver o uso da terra. Todos estes setores implementam então ESG com base em objetivos de sustentabilidade setoriais, como a diminuição das emissões nos transportes ou práticas agrícolas amigas do ambiente na agricultura.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

A pressão regulatória e o desenvolvimento de políticas impulsionam o mercado

Um dos fatores determinantes do crescimento do mercado ambiental, social e de governança (ESG) é o aumento da regulamentação e o surgimento de políticas, tanto nacionais como globais. Os governos e as autoridades reguladoras estão a implementar regras e regulamentos rigorosos, mesmo a União Europeia tornou a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) obrigatória para as empresas reportarem sobre ESG. A extensão da regulamentação ESG aqui apresentada demonstra a pressão das empresas para utilizarem ESG para cumprir requisitos legais, gerir riscos e evitar multas e fundamentação legal. Além disso, as alterações climáticas e os indicadores de equidade social estão a tornar-se cada vez mais problemas globais significativos e estão a surgir regulamentações para melhorar a sustentabilidade e forçar os estados e as empresas a integrarem factores ESG sustentáveis.

Mudança nas preferências do consumidor expande o mercado

O outro fator influente é a mudança nos valores do cliente, tornando os consumidores mais conscientes sobre o tipo de produtos e serviços que adquirem. Muitos clientes, especialmente os jovens, a geração Y e a geração Z, têm muito mais probabilidade de apoiar marcas que sejam ambientalmente conscientes, socialmente responsáveis ​​e que tenham elevados níveis de transparência de governação. Tais modificações estão a obrigar as organizações a adaptar as suas estratégias ao modelo ESG numa tentativa de atrair os Clientes. As organizações empresariais que, há algum tempo, podiam ter sido capazes de produzir produtos de qualidade inferior e obter lucros exorbitantes, hoje correm o risco de perder os seus consumidores, que agora procuram associar-se apenas a marcas que possam apoiar mudanças positivas através de fornecimento responsável, transparência e envolvimento em questões sociais.

Fator de restrição

A falta de métricas ESG padronizadas impede o crescimento do mercado

Uma das limitações mais significativas que afectam o crescimento do mercado ambiental, social e de governação (ESG) é um pequeno número de medições ESG e padrões de relato concretos profissionalmente desenvolvidos e aprovados, o que torna os dados divulgados pelos valores atípicos das empresas. Vários índices estabelecidos, utilizados por diferentes indústrias e regiões, produzem medições que também são inconsistentes e não permitem uma avaliação direta da extensão real da sustentabilidade empresarial. Isto pode dificultar a implementação mais ampla de métricas ESG, uma vez que as organizações não saberão quais são as mais relevantes ou essenciais para medir. É por isso que a falta de parâmetros de referência unificados pode levar ao chamado "greenwashing", quando as empresas manipulam a sua imagem para parecerem mais amigas do ambiente.

Oportunidade

O aumento do investimento em tecnologias verdes cria oportunidades para o produto no mercado

O avanço da expansão do mercado no investimento ESG surge no aumento dos gastos em tecnologias verdes e produtos sustentáveis. Com os governos e as empresas a lutar pela neutralidade carbónica e a responder às alterações climáticas, há um aumento das despesas de capital em energia limpa, veículos eléctricos, agricultura sustentável e produtos de sistemas eficientes de gestão de resíduos. Isso abre perspectivas de mercado para quem presta serviços ESG únicos, criando valor para marca, clientes e acionistas e para aqueles investidores que buscam um equilíbrio saudável e desejam investir no desenvolvimento sustentável. A transição para tecnologias verdes está em linha com os padrões ambientais globais, que impulsionarão persistentemente a procura de mais bens e serviços associados a ESG.

Desafio

Equilibrar a rentabilidade com as metas ESG pode ser um desafio potencial para os consumidores

Um dos principais problemas que as empresas enfrentam hoje no mercado ambiental, social e de governança (ESG) é a falta de informações perfeitas sobre como obter bons lucros e, ao mesmo tempo, manter a sustentabilidade. Muitas empresas são obrigadas a fazer reformas ESG, mas podem evitar investir no que for necessário para realizar uma mudança organizacional que aceite a atração, investindo capital em atividades como a instalação de sistemas energeticamente eficientes ou a promoção de condições de trabalho justas para funcionários contratados de fornecedores. Este é especialmente o caso das PME, que lutam para dedicar fundos a planos e iniciativas ESG massivos. Uma das questões mais prementes continua a ser o conflito entre a prossecução de estratégias ESG e de sustentabilidade a longo prazo, por um lado, e métricas financeiras de curto prazo, por outro.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA (ESG)

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• América do Norte

A América do Norte é uma região importante para o mercado ambiental, social e de governação (ESG) dos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos e o Canadá estão a investir fortemente e a aplicar as normas ESG. A Netscribes relata que as diretrizes da SEC sobre divulgações relacionadas ao clima, que são obrigatórias nos Estados Unidos da América, e as rigorosas metas de redução de emissões de carbono do Canadá fizeram avançar o movimento ESG. Atualmente, a região acolhe muitas grandes empresas multinacionais, que já estão a evoluir como modelos de primeira linha em sustentabilidade. Os consumidores também se tornaram mais expressivos sobre o que esperam das preocupações éticas, especialmente nos sectores tecnológico, energético e financeiro. Devido à crescente procura de investimento responsável, a América do Norte continua a liderar no investimento ESG e nas mudanças na governação corporativa.

• Europa

Atualmente, a Europa é o maior mercado para ESG, com a UE na vanguarda do estabelecimento de padrões para o mercado global de investimentos sustentáveis. A UE desenvolveu regras extensas, por exemplo, a directiva CSRD para que as empresas apresentem relatórios sobre o desenvolvimento sustentável e a taxonomia da UE para iniciativas económicas sustentáveis. Além disso, os investidores europeus são os mais avançados na implementação dos princípios do investimento sustentável, enquanto as empresas europeias estão a implementar activamente os princípios do desenvolvimento sustentável nos seus sistemas de gestão. A meta global de emissões zero até 2050, as proclamações de neutralidade climática em todos os países europeus e as posições fortes da Europa em sectores sustentáveis, como oenergia verdee o financiamento sustentável colocaram a região como precursora nas estratégias ESG.

• Ásia

A Ásia está a tornar-se cada vez mais importante no mercado ambiental, social e de governação (ESG) devido à regulamentação governamental e à crescente consciência corporativa. O Japão, a China e a Coreia do Sul estão a dar ênfase aos objectivos de desenvolvimento sustentável, com planos nacionais para diminuir a pegada de carbono e passar para fontes de energia mais limpas. A pandemia da COVID-19 levou empresas de todos os sectores a passarem por uma rápida transformação no sentido do investimento verde, e a China estabeleceu um novo e ambicioso objectivo de alcançar "emissões líquidas zero" até 2060. O Japão também começou a adoptar a implementação de ESG no seu sistema de governação corporativa. No entanto, a região ainda enfrenta o problema da falta de uma melhor padronização dos quadros jurídicos ESG e de diferentes envolvimentos ESG por parte das empresas da região; no entanto, os investidores exigem cada vez mais melhores relatórios empresariais sobre sustentabilidade.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players da indústria no mercado ambiental, social e de governança (ESG) consistem em grandes multinacionais como BlackRock, Vanguard, State Street Global Advisors, impulsionando principalmente a mudança de investimento ESG e o aprimoramento do portfólio por meio da integração de fatores ESG. Alguns exemplos dessas empresas incluem. Estas empresas têm sido úteis na procura de melhores relatórios ASG e no envolvimento das empresas sobre como devem operar através de propostas dos acionistas. Todos estes fornecedores são muito importantes também, MSCI e Sustainalytics, fornecendo classificações e análises ESG que podem ser usadas para avaliar os resultados de sustentabilidade das empresas. São as multinacionais mais rigorosas que abraçam a sustentação ambiental; práticas trabalhistas íntegras e estrutura de governança sólida, como Unilever, Tesla, Patagoning, entre outras. Além disso, tanto a Bloomberg quanto a Refinitiv oferecem as ferramentas e informações de que os investidores e as empresas precisam para determinar e monitorar as pontuações e a eficácia ESG. Muitos deles se combinam para criar a estrutura ESG em todos os setores e geografias em todo o mundo.

Lista das principais empresas do mercado ambiental, social e de governança (ESG)

• Zotac (Hong Kong​)
• ASUS (Taiwan)
• Nvidia (U.S.)
• EVGA (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2024:Notável é a crescente ênfase na biodiversidade como parte das técnicas ESG. As empresas estão a alinhar as suas práticas com o Grupo de Trabalho sobre Divulgações Financeiras Relacionadas com a Natureza (TNFD) e a preparar-se para acordos internacionais tremendos, que incluem os objectivos associados à natureza da conferência COP28. Além disso, o ESG ganhou força em empresas privadas devido às regras sobre emissões oblíquas, especialmente com as diretrizes legais de emissões de Escopo 3 da Califórnia e da UE. Estas mudanças implicam uma compreensão mais ampla de que a sustentabilidade é parte integrante dos modelos de negócios.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado ambiental, social e de governação (ESG) tem registado um rápido aumento e transformação, impulsionado pelos crescentes requisitos regulamentares, pela procura dos compradores por práticas empresariais morais e por uma mudança em direção ao financiamento sustentável. À medida que os governos em todo o mundo implementam políticas mais rigorosas relacionadas com ESG, as organizações estão a integrar a sustentabilidade e a governação nas suas operações centrais. Embora as situações exigentes continuem a ser, incluindo a necessidade de quadros de relatórios normalizados e de equilibrar a rentabilidade com a sustentabilidade, o mercado oferece vastas possibilidades, especialmente em tecnologia verde e financiamento responsável. Os principais intervenientes, juntamente com gestores de activos como a BlackRock e grupos como a Unilever, estão a definir requisitos empresariais. Com o desenvolvimento da ênfase na biodiversidade, nas alterações climáticas e nas obrigações sociais, o mercado ambiental, social e de governação (ESG) está preparado para um crescimento persistente. À medida que investidores e compradores priorizam práticas morais, a estrutura ESG torna-se crítica para a estratégia empresarial e para o crescimento a longo prazo.