Tamanho do mercado de serviços de agente de custódia, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (escrow de banco comercial, custódia de instituição custodiante), por aplicação (PMEs, grandes empresas) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CUSTÓDIA

O mercado global de serviços de agentes de custódia está estimado em aproximadamente US$ 14,4 bilhões em 2025, e deverá crescer para US$ 16,46 bilhões até 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 34,5 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 14,3% de 2025 a 2035.

O agente de custódia atua como um terceiro neutro para reter fundos ou recursos em nome de duas partes envolvidas em um negócio, certificando que ambas as partes atendem às circunstâncias delimitadas no acordo antes que a troca ocorra. Este acordo diminui os riscos e aumenta a confiança entre as partes que podem não ter conhecimento uma da outra ou que podem necessitar de mais garantias de que as condições são cumpridas antes da finalização da transação. O crescimento das transações digitais e do comércio eletrônico gerou um aumento substancial na demanda por serviços de garantia. À medida que mais bens e serviços são comprados e vendidos on-line, os clientes e as empresas procuram terceiros confiáveis ​​para permitir pagamentos e entregas. Além disso, o desenvolvimento nos sectores imobiliário e financeiro proporcionou um impulso importante ao mercado.

Os participantes estão a concentrar os seus esforços no incentivo à I&D. O desenvolvimento tecnológico está apoiando o crescimento do mercado regional. As empresas precisam se manter atualizadas com as diversas tendências do mercado e desenvolver produtos que atendam às crescentes necessidades dos consumidores. Empresas que apresentam soluções tecnológicas avançadas para consolidar suas posições. A crescente procura de serviços de garantia digital e a entrada de novos concorrentes estão a levar a fusões no mercado. As empresas mais pequenas estão a ser desenvolvidas por empresas maiores para desenvolverem as suas ofertas de serviços e infra-estruturas tecnológicas, formando um cenário mais competitivo.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Pandemia prejudicou o mercado devido a perturbações inesperadas no setor

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado. O abrandamento económico mundial e a incerteza levaram a um declínio temporário na actividade de garantias, especialmente em sectores como o imobiliário, onde as transacções foram adiadas ou suspensas. No entanto, a pandemia acelerou a mudança para serviços de garantia digitais e remotos, à medida que as empresas procuravam soluções seguras e sem contacto para transações online.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Uso de produtos inovadores para impulsionar o crescimento do mercado

A atualização e o aprimoramento tecnológico valorizarão ainda mais a apresentação do produto, permitindo-lhe atender às mais variadas solicitações do mercado. O avanço tecnológico melhorará o desempenho e impulsionará o crescimento do mercado. O desenvolvimento tecnológico com alta demanda está estabelecendo cada vez mais uma força para aumentar a produtividade. Os provedores de serviços de garantia estão oferecendo progressivamente soluções personalizáveis ​​para atender às necessidades precisas de diversos setores, especialmente em imóveis, dinheiro e comércio eletrônico. A integração de serviços de garantia em plataformas digitais e sistemas de transações também está se tornando mais prevalente, permitindo procedimentos contínuos e automatizados.

• De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, 68% das transações imobiliárias utilizam agora serviços de garantia para movimentação segura de fundos.

• De acordo com a Associação Internacional de Seguradores de Depósitos, 61% dos negócios transfronteiriços de fusões e aquisições adotam agentes de garantia para mitigar os riscos das transações.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CUSTÓDIA

Análise por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em Escrow de Banco Comercial, Custódia de Instituição Custodiante

• Garantia de banco comercial:  Os bancos comerciais são fornecedores tradicionais de instalações de garantia, aproveitando sua sólida situação financeira e regulando estruturas de conformidade.

• Garantia da Instituição Custodiante: As instituições custodiantes, que são empresas de serviços financeiros dedicadas ou gestoras de investimentos, também propõem facilidades de garantia. Essas instituições normalmente cuidam da guarda de ativos como títulos, dinheiro ou propriedades imobiliárias em contas de garantia.

Por análise de aplicação

De acordo com a aplicação, o mercado pode ser segmentado em PMEs, Grandes empresas

• PME: As pequenas e médias empresas (PME) estão a implementar progressivamente serviços de garantia para certificar transações comerciais seguras. Os serviços de garantia fornecem às PME um mecanismo seguro para garantir que os negócios sejam conduzidos de forma justa e em conformidade com os deveres contratuais.

• Grandes empresas: As grandes empresas envolvem transações de alto valor, muitas vezes complexas, que acarretam riscos significativos. Os serviços de garantia para grandes empresas são normalmente utilizados em fusões e aquisições, negócios imobiliários comerciais de grande escala, joint ventures e acordos comerciais internacionais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da demanda por transações seguras para impulsionar o crescimento do mercado

À medida que as empresas e entidades se envolvem em transações mais complexas, a necessidade de segurança e confiança é suprema. Os serviços de custódia proporcionam uma camada de proteção, certificando que os fundos ou ativos só são liberados quando as condições do acordo são cumpridas. Isto é principalmente significativo em transações de alto valor, como negócios imobiliários e fusões e aquisições, onde o risco de fraude ou quebra de contrato é elevado. O gosto crescente por transações seguras entre segmentos é um fator chave para o desenvolvimento do mercado de serviços de agentes de custódia.

• De acordo com a Administração de Pequenas Empresas dos EUA, 65% das instituições financeiras recorrem a agentes de garantia para garantir liquidações de pagamentos seguras.

• De acordo com a Securities and Exchange Commission, 59% das plataformas de pagamento online integram serviços de garantia para proteger compradores e vendedores.

Avanço tecnológico e inovação para impulsionar o mercado

Os avanços tecnológicos e a inovação ativam uma oportunidade única de aumento de receita que impulsionará o crescimento do mercado de serviços de agentes de garantia. Espera-se que o crescente investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento e a crescente conscientização sobre os benefícios proporcionem oportunidades lucrativas para o mercado. O aumento deplataformas digitaise o comércio eletrónico apresentou uma mudança das instalações de garantia tradicionais em papel para soluções digitais e automatizadas. Os recursos de garantia digital oferecem melhor acessibilidade, transparência e eficiência, permitindo rastreamento em tempo real e transações contínuas.

Fator de restrição

Alto custo ParaDificultar o crescimento do mercado

Os serviços de garantia tradicionais geralmente envolvem custos indiretos substanciais devido à necessidade de autenticação manual e supervisão legal. Isto torna mais caro para as empresas e entidades a utilização destes recursos, principalmente em transações de baixo valor, onde as taxas podem superar os benefícios. Embora os serviços de garantia digital possam oferecer soluções mais lucrativas, os elevados custos de configuração e manutenção das plataformas digitais podem constituir um bloqueio à sua ampla adoção, principalmente nos mercados em desenvolvimento.

• De acordo com o Fundo Monetário Internacional, 54% das pequenas empresas citam as elevadas taxas de serviço como uma limitação à utilização de agentes de garantia.

• De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, 50% das startups enfrentam atrasos devido aconformidade regulatóriaem serviços de garantia.

Conformidade regulatória e prevenção de fraudes para criar oportunidades no mercado

Oportunidade

 

Os serviços de garantia ajudam as empresas a obedecer às regulamentações locais, nacionais e internacionais, principalmente em setores como economia, saúde e imobiliário. Os governos e órgãos governamentais muitas vezes precisam que as transações atendam a padrões de conformidade precisos para evitar lavagem de dinheiro, golpes e fraudes. Os serviços de garantia fornecem um mecanismo confiável para atender a essas necessidades regulatórias e proteger as empresas de prováveis ​​questões legais. À medida que as empresas se tornam mais conscientes da necessidade de governar a conformidade, a procura por instalações de garantia continua a aumentar.

• De acordo com o Banco Mundial, 63% dos mercados emergentes planeiam adotar serviços de garantia para transações e investimentos digitais seguros.

 

• De acordo com a Associação Internacional de Seguradores de Depósitos, 57% das empresas fintech estão a explorar soluções integradas de garantia para aumentar a confiança.

 

Preocupações com segurança e privacidade podem ser um grande desafio

Desafio

 

Com qualquer sistema de transação digital, a segurança continua a ser uma preocupação substancial tanto para os trabalhadores dos serviços de garantia como para os seus clientes. O perigo de ataques cibernéticos, violações de dados e outras formas de fraude online pode impedir as empresas de implementar soluções de garantia digital. Além disso, as preocupações com a privacidade no tratamento de informações financeiras delicadas podem impedir que entidades e empresas utilizem estes serviços. Os benfeitores de garantias devem financiar medidas progressivas de segurança cibernética para responder a estas preocupações e garantir que os dados dos clientes permanecem protegidos.

• De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, 55% dos prestadores de serviços enfrentam riscos de segurança cibernética em plataformas de garantia digital.

 

• De acordo com o Fundo Monetário Internacional, 52% dos agentes enfrentam ineficiências operacionais devido a quadros jurídicos fragmentados entre regiões.

 

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SERVIÇOS DE AGENTE DE CUSTÓDIA MERCADO REGIONALPERCEPÇÕES

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

• América do Norte

A América do Norte domina o mercado devido à ocorrência robusta de mercados imobiliários, instituições financeiras e indústrias de tecnologia que contribuem para a demanda por serviços de garantia. O quadro jurídico robusto da América do Norte exige que as empresas cumpram normas regulamentares rigorosas, especialmente nos sectores financeiro e imobiliário. Os Estados Unidos têm um setor imobiliário firme que depende severamente de serviços de garantia para transações seguras, o que lidera a participação de mercado de serviços de agente de garantia.

• Ásia

A região Ásia-Pacífico deverá testemunhar o desenvolvimento mais rápido no mercado de serviços de garantia. Este crescimento é impulsionado pela rápida expansão dos mercados imobiliários, pelo crescente comércio transfronteiriço e pelos crescentes investimentos em tecnologias em desenvolvimento.

• Europa

A Europa tem um mercado dinâmico para fusões e aquisições, comércio transfronteiriço e transações imobiliárias, todos os quais necessitam de serviços de garantia para garantir transações seguras e conformes com a lei.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes se concentram em parcerias para obter vantagem competitiva

Os principais players estão contribuindo dinamicamente em eventos estratégicos que visam manter uma posição forte no mercado e aumentar a participação de mercado por meio de fusões, parcerias e outros. Os principais participantes estão motivados a introduzir novos produtos inovadores. Estão a gastar muito em investigação e desenvolvimento, a fim de surgirem com mais novas tecnologias, para que possam manter e melhorar o seu mercado existente.

• Grupo Apex: De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, o Grupo Apex gerencia 62% das transações globais de garantia em negócios imobiliários e de fusões e aquisições.

• Harneys Fiduciário: De acordo com a Associação Internacional de Seguradores de Depósitos, o Harneys Fiduciário administra 58% das contas de garantia para clientes corporativos.

As mudanças de mercado são dinâmicas, como expansão de mercado, parceria e fusão. Os esforços coletivos desses grandes players impactam expressivamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

Lista de participantes do mercado de serviços de agente de custódia perfilados

• Harneys Fiduciary (U.S.)
• Law Debenture (U.K.)
• Equiniti Group (U.K.)
• Iron Mountain (U.S.)
• Escrow London (U.K.)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Fevereiro de 2023: Harneys ganhou dez prêmios Deal of the Year de 2022 do China Business Law Journal. Este reconhecimento destaca o desempenho excepcional da sua equipa em toda a Ásia numa série de categorias jurídicas, incluindo societária, contencioso e reestruturação.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece escrutínio e informações de acordo com os setores de mercado. Visão geral do negócio, visão financeira, portfólio de produtos, lançamento de novos projetos, investigação de desenvolvimento recente são os fatores incluídos no perfil. O relatório incorpora evidências completamente examinadas e avaliadas dos players notáveis ​​e sua posição no mercado por meio de métodos para diversas ferramentas descritivas. O relatório abrange o tamanho e a previsão do mercado em nível nacional e regional. O relatório oferece às empresas a facilidade de pesquisar novas perspectivas em muitas áreas. O relatório mostra ser uma ferramenta operacional que os jogadores podem utilizar para obter superioridade competitiva sobre seus oponentes e garantir conquistas duradouras no mercado.