Tamanho do mercado de classificações ESG, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pontuações ESG específicas do problema, pontuações ESG específicas da categoria e pontuações ESG gerais), por aplicação (supervisão, investimento e comunicação), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CLASSIFICAÇÕES ESG

O tamanho do mercado global de classificações ESG está projetado em US$ 1,25 bilhão em 2025, com previsão de subir para US$ 1,404 bilhão até 2026, e estimado para crescer para quase US$ 2,8 bilhões até 2034, refletindo um forte CAGR de 12% para o período de 2025 a 2034.

O mercado de classificações ESG é dominado por grandes players como Morgan Stanley, Morningstar, S&P Global, FTSE Russell e Bloomberg. Coletivamente, essas empresas detêm mais de 55% de influência no mercado, com forte cobertura global, parcerias estratégicas e integrações tecnológicas avançadas que moldam o crescimento futuro.

A pontuação ESG como mercado tem passado por um enorme crescimento, o que reflete uma atenção crescente à sustentabilidade e ao investimento responsável. As classificações ESG estão entre as ferramentas de investidores, empresas e outras partes envolvidas que avaliam o desempenho e a conduta em linhas como meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa. Estas pontuações baseadas em dados representam um recurso valioso para as estratégias de uma empresa, pois atraem investidores e impactam a reputação de uma empresa entre os seus stakeholders.

As classificações ESG estão nas mãos de grandes players que são empresas que realizam pesquisas específicas de ESG, financiam produtores de dados e agências de classificação. Essas agências geralmente contam com diversas metodologias e critérios para examinar o comportamento corporativo em Meio Ambiente, Sociedade e Governança (ASG). Frequentemente utilizam análises quantitativas de dados e avaliações qualitativas do ambiente das partes interessadas. Tal é o caso à medida que a procura de informação ESG continua a crescer de forma mais substancial e, consequentemente, o mercado torna-se competitivo com abordagens inovadoras oferecidas pelos novos participantes emergentes. Este regulamento foi reforçado com as iniciativas da indústria e também estabeleceu padrões e transparência para as classificações ESG, melhorando assim a sua credibilidade e utilidade para os investidores e entidades.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Transformação digital acelerada para impulsionar significativamente o crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de classificações ESG a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A Covid elevou o trabalho remoto e as operações digitais a novos patamares, dando às agências de classificação ESG um motivo para premiar as empresas com base na sua preparação digital e adequação da segurança cibernética. As empresas que possuem estratégias digitais sólidas demonstraram ser mais favorecidas nas análises ESG. A pandemia mostrou o impacto de factores sociais que incluem a saúde e segurança dos funcionários, a resiliência da cadeia de abastecimento e a assistência comunitária. Em resposta à crise, as agências de classificação ESG revisaram as suas metodologias, dando mais peso a estas questões para captar a crescente relevância.

Cada vez mais investidores recorreram a organizações com modelos de negócio dinâmicos que poderiam facilmente recuperar a forma em perturbações imprevistas como a pandemia. As classificações ESG têm se concentrado em métricas como planejamento de continuidade de negócios, gestão de crises e flexibilidade no departamento de força de trabalho. Prevê-se que o mercado impulsione o crescimento do mercado de classificações ESG após a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Padronização e transparência para impulsionar o crescimento do mercado

O desenvolvimento de normas e os métodos de classificação ESG são cada vez mais procurados pelos governos, bem como pelos investidores e pelo público em geral. Os investidores e outras instituições têm solicitado dados ESG mais consistentes e transparentes para permitirem fazer as suas escolhas. Exemplos são o Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e o Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD), que trabalham com autoridades eleitas e o setor financeiro para promover a utilização de quadros de relatórios ambientais. ESG é um dos critérios utilizados para avaliar se as empresas têm métricas de igualdade, diversidade e inclusão em vigor. As empresas são pontuadas pelo seu progresso no desenvolvimento da diversidade na força de trabalho, na gestão e no relacionamento com fornecedores; além disso, a sociedade avalia uma determinada empresa pelo seu compromisso e cumprimento em alcançar a igualdade de remuneração e promover uma cultura inclusiva no local de trabalho. Prevê-se que estes últimos desenvolvimentos aumentem a quota de mercado das classificações ESG.

• De acordo com o Sustainability Accounting Standards Board (SASB), mais de 65% das empresas cotadas nos EUA divulgam agora métricas relacionadas com ESG, destacando a transparência como uma tendência importante no mercado.

• O Grupo de Trabalho sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) informou que mais de 3.400 organizações em 95 países, representando 26 biliões de dólares em capitalização de mercado, alinharam-se com os seus quadros, impulsionando a adoção de práticas ESG.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE RATINGS ESG

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em pontuações ESG específicas de questões, pontuações ESG específicas de categoria e pontuações ESG gerais.

• Pontuações ESG Específicas por Tema: As pontuações ESG, que são orientadas na avaliação do sucesso e das práticas da empresa nas áreas concretas de meio ambiente, sociedade e governança, destacam o desempenho relacionado ao tema. As pontuações têm como objetivo avaliar o desempenho da empresa em questões ESG, como emissões de carbono, uso de água, práticas trabalhistas, diversidade, inclusão, remuneração de executivos e diversidade do conselho.

• Pontuações ESG específicas da categoria: As pontuações ESG baseadas em indicadores fornecem uma avaliação mais aprofundada da estratégia ou desempenho ESG de uma empresa dentro de uma categoria ou tema mais amplo coberto pela estrutura ESG. Esses indicadores avaliam o desempenho de uma empresa em diferentes componentes, como gestão ambiental, responsabilidade social e administração corporativa.

• Pontuações ESG Gerais: Uma pontuação ESG geral mostra uma avaliação do desempenho ambiental, social e de governança geral de uma empresa em cada área coberta por diversas áreas. Este processo aplica separadamente dados métricos ESG específicos e análises ESG a cada questão e categoria e, finalmente, obtém uma pontuação ESG abrangente para avaliar o desempenho ESG geral.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Supervisão, Investimento e Comunicação.

• Supervisão: No que diz respeito à classificação e certificações ESG (Ambiental, Social, Governança), a supervisão refere-se à supervisão e gestão do desempenho ESG das empresas através de órgãos reguladores, grupos industriais e estruturas de governança interna.

• Investimento: À medida que as classificações e avaliações ESG se tornam parte significativa dos processos de decisão de investimento dos investidores, contribui para que os gestores de ativos incorporem as considerações ESG nas suas carteiras. Os investidores utilizam classificações ESG para encontrar as empresas com melhor desempenho em termos de ESG e colocá-las diretamente na carteira (investimento ESG direto) ou integrá-las em estratégias de investimento sustentáveis ​​e responsáveis, como integração ESG, investimento temático e investimento de impacto.

• Comunicação: A comunicação no contexto das pontuações ESG trata da troca e distribuição de informações ESG pelas empresas, investidores, stakeholders e público em geral. As empresas empregam classificações e avaliações ESG que funcionam como fontes de informação na comunicação dos seus esforços de sustentabilidade, desempenho e progresso a diferentes partes interessadas, por exemplo, investidores, clientes, funcionários e outras partes interessadas através de relatórios anuais, documentos de sustentabilidade, websites e plataformas de dados ESG.

FATORES DE CONDUÇÃO

Demanda dos investidores e pressão das partes interessadas para impulsionar o mercado

A crescente demanda dos investidores por dados e informações ESG é a força significativa que apoia o investimento no mercado de classificações ESG. Os investidores, por outro lado, estão a integrar factores ESG na sua tomada de decisões de investimento, considerando riscos, encontrando oportunidades e alcançando o equilíbrio entre rentabilidade e objectivos de sustentabilidade. A pressão de diversas partes interessadas, como consumidores, funcionários, comunidades e grupos da sociedade civil, sempre incentiva as empresas a setorizarem as suas práticas ESG. A conduta esperada das partes interessadas, que inclui práticas comerciais responsáveis ​​e comportamento ético esperados, molda a imagem das empresas e melhora ou diminui a sua reputação e, em última análise, os resultados financeiros. A necessidade de classificações ESG surge para demonstrar credibilidade e responsabilidade.

• De acordo com a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), quase 80% dos investidores institucionais da UE integram ativamente os dados ESG na tomada de decisões, reforçando a importância das classificações nas finanças sustentáveis.

• A SEC dos EUA observou que os riscos relacionados com o clima podem afetar quase 60% das atividades operacionais e da cadeia de abastecimento das empresas públicas, obrigando as empresas a melhorar as divulgações e impulsionando a expansão do mercado.

Gestão de riscos e ambiente regulatório para expandir o mercado

Os factores ESG estão a tornar-se cada vez mais significativos à medida que as empresas começam a prestar-lhes atenção como riscos materiais que muitas vezes afectam o seu desempenho financeiro e a sua existência continuada. Os factores ESG tornam-se essenciais para os investidores e instituições financeiras para efeitos de gestão de risco, a fim de examinar e resolver os riscos decorrentes das alterações climáticas, das cadeias de abastecimento, da regulamentação e dos danos à reputação. Eles usam classificações ESG como parte de seu processo de triagem, o que aumenta a demanda por classificações ESG. A regulação é um dos principais fatores que condiciona o desenvolvimento da classificação ESG no mundo. Ao introduzir regulamentos que insistem em relatórios e divulgação ESG, como as diretrizes do grupo de trabalho de regulamentação da União Europeia (SFDR) e (TCFD), as empresas são incentivadas a ser transparentes e responsáveis ​​no que diz respeito ao seu desempenho ESG, aumentando assim a necessidade de classificações ESG.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Falta de padronização e regulamentação para impedir potencialmente o crescimento do mercado

A ausência de regras e regulamentação globais neste domínio de relatórios e classificações ESG contribui para a opacidade e disparidade no mercado. A falta de estruturas ESG e requisitos de relatórios claros, abrangentes e semelhantes torna difícil para os investidores comparar o desempenho ESG entre empresas e entre setores. A fragmentação e a inconsistência regulatória também levam a níveis desiguais de conformidade para empresas que operam em vários países. Prevê-se que os fatores dificultem o crescimento do mercado de classificações ESG.

• De acordo com a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO), 45% dos gestores de ativos enfrentam desafios devido a metodologias de classificação ESG inconsistentes, limitando a comparabilidade entre os mercados globais.

• Uma pesquisa realizada pelo CFA Institute destacou que 38% dos investidores expressaram preocupações sobre a confiabilidade dos dados nos relatórios ESG, restringindo a confiança e retardando a adoção.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE RATINGS ESG

A Europa está dominando o mercado com padrões de governança corporativa e demanda dos investidores

O mercado é segmentado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A Europa adotou normas rigorosas de processos corporativos cujo lema é uma abordagem transparente, responsável e inclusiva. Os analistas ESG examinam o comportamento da empresa com base em padrões como diversidade no conselho, remuneração dos executivos e direitos dos acionistas. A adesão das empresas europeias a estes padrões de governação, entre não apenas outros, mas também as primeiras classificações no mercado de classificações ESG, também é responsável pelas classificações ESG. Por investidores institucionais europeus referimo-nos a intervenientes como investidores institucionais, gestores de ativos e fundos de pensões, que são vistos como os fortes impulsionadores da adoção de estratégias de investimento da integração ESG. A procura do mercado por classificações, dados e fatores ESG é muito elevada, e tais coisas estão interessadas no processo de integração dos fatores ESG nas atividades de tomada de decisão de investimento. Os investidores da Europa estão a envidar esforços para cumprir os objectivos de sustentabilidade e ter em consideração as responsabilidades sociais; portanto, todo o mercado de classificações ESG naquela parte do mundo é profundamente afetado positivamente.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva

O mercado de classificações ESG é significativamente influenciado pelos principais players da indústria que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação das preferências dos consumidores. Estes principais intervenientes possuem extensas redes retalhistas e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, estes gigantes da indústria investem continuamente em investigação e desenvolvimento, materiais e funcionalidades inteligentes nas classificações ESG, atendendo à evolução das necessidades e preferências dos consumidores. Os esforços coletivos desses principais players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

• O Morgan Stanley informou em 2023 que quase 77% dos seus clientes exigem produtos de investimento sustentáveis, posicionando a empresa como um influenciador líder na indústria de classificações ESG.

• avaliou mais de 20.000 empresas em todo o mundo com estruturas ESG, com 54% destas empresas mostrando melhorias materiais na governança, marcando o seu forte papel na definição dos padrões da indústria.

Lista das principais empresas com classificações ESG

• Morgan Stanley [U.S.]
• Morningstar, Inc. [U.S.]
• S&P Global [U.S.]
• FTSE Russell [U.K.]
• Bloomberg [U.S.]

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Maio de 2022: Uma das últimas tendências industriais no mercado de classificações ESG inclui o envolvimentoInteligência Artificial (IA)e tecnologias de aprendizado de máquina (ML) para melhorar a análise de dados e classificações ESG. Truvalue Labs, líder do setor nesta área, está à frente dos demais com análises de dados ESG habilitadas para IA, desenvolvidas de forma inteligente para mostrar insights ESG em tempo real para investidores e empresas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.