Ratings ESG Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pontuações específicas de ESG específicas, pontuações ESG específicas da categoria e pontuações gerais de ESG), por aplicação (supervisão, investimento e comunicação), insights regionais e previsão de 2025 a 2034

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Visão geral do mercado de classificações ESG

O tamanho do mercado global de classificações ESG é projetado em US $ 1,25 bilhão em 2025, previsto para subir em direção a US $ 1,404 bilhão em 2026 e estimou -se que cresça para quase US $ 2,8 bilhões em 2034, refletindo um CAGR forte de 12% para o período que abrange 2025 a 2034.

O mercado de classificações ESG é dominado por grandes players como Morgan Stanley, Morningstar, S&P Global, FTSE Russell e Bloomberg. Coletivamente, essas empresas mantêm mais de 55% da influência do mercado, com forte cobertura global, parcerias estratégicas e integrações tecnológicas avançadas que moldam o crescimento futuro.

A pontuação da ESG como mercado está passando por um crescimento maciço, o que reflete a crescente atenção à sustentabilidade e ao investimento responsável. As classificações de ESG estão entre as ferramentas de investidores, corporações e outras partes envolvidas que avaliam o desempenho e a conduta ao longo de linhas como meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa. Essas pontuações orientadas a dados representam um recurso valioso para as estratégias de uma empresa, pois atraem investidores e afetam a reputação de uma empresa entre seus stakeholders.

As classificações ESG estão nas mãos dos principais players que são empresas que realizam pesquisas específicas de ESG, produtores de dados financeiros e agências de classificação. Essas agências geralmente dependem de diversas metodologias e critérios para examinar o comportamento corporativo em meio ambiente, sociedade e governança (ESG). Eles geralmente usam análise quantitativa de dados e avaliações qualitativas do ambiente das partes interessadas. É o caso que a demanda por informações de ESG continua a crescer mais substancial e, consequentemente, o mercado se torna competitivo com abordagens inovadoras oferecidas pelos novos participantes emergentes. Esse regulamento também foi reforçado com as iniciativas do setor, estabeleceu padrões e transparência para as classificações de ESG, melhorando assim sua credibilidade e utilidade para os investidores e entidades.

Principais descobertas

Impacto covid-19

A transformação digital acelerada para aumentar significativamente o crescimento do mercado

A pandemia global da Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado de classificações ESG experimentando uma demanda superior ao esperado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandemia. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandemia.

O Covid enviou o trabalho remoto e as operações digitais a novos patamares, dando às agências de classificação ESG um motivo para conceder empresas com base em sua preparação digital e adequação de segurança cibernética. As empresas que possuem estratégias digitais sólidas demonstraram ser mais favorecidas nas análises de ESG. A pandemia mostrou o impacto de fatores sociais que incluem saúde e segurança dos funcionários, resiliência da cadeia de suprimentos e assistência da comunidade. Em resposta à crise, as agências de classificação ESG revisaram suas metodologias, dando mais peso a esses problemas para capturar a crescente relevância.

Mais e mais investidores se voltaram para organizações com modelos de negócios saltitantes que poderiam facilmente recuperar a forma em interrupções imprevistas como a pandemia. As classificações de ESG vêm se concentrando em métricas, como planejamento de continuidade de negócios, gerenciamento de crises e flexibilidade no departamento de força de trabalho. Prevê -se que o mercado aumente o crescimento do mercado de classificações ESG após a pandemia.

Últimas tendências

Padronização e transparência para impulsionar o crescimento do mercado

Os métodos de desenvolvimento de padrões e classificações ESG estão sendo cada vez mais procurados pelos governos, bem como pelos investidores e pelo público em geral. Investidores e outras instituições têm solicitado dados de ESG mais consistentes e transparentes para permitir fazer suas escolhas. Exemplos são o Conselho de Padrões de Contabilidade da Sustentabilidade (SASB) e a Força-Tarefa sobre a Divisão Financeira Relacionada ao Clima (TCFD), que trabalha com funcionários eleitos e o setor financeiro para promover o uso de estruturas de relatórios ambientais ESG é um dos critérios usados ​​para classificar se as empresas tiverem empresas, a diversidade e a inclusão dos metrôs. As empresas são pontuadas em seu progresso no desenvolvimento da diversidade dentro da força de trabalho, na administração e no relacionamento com os fornecedores; Além disso, a Sociedade mede uma determinada empresa sobre seu compromisso e realização de alcançar salários iguais e promover uma cultura inclusiva em um local de trabalho. Prevê -se que esses desenvolvimentos mais recentes aumentem a participação de mercado da ESG Ratings.

• De acordo com o Conselho de Normas de Contabilidade de Sustentabilidade (SASB), mais de 65% das empresas listadas nos EUA agora divulgam métricas relacionadas à ESG, destacando a transparência como uma grande tendência no mercado.

• A força-tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas ao clima (TCFD) relatou que mais de 3.400 organizações em 95 países, representando US $ 26 trilhões em capitalização de mercado, alinharam-se a suas estruturas, aumentando a adoção das práticas de ESG.

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Segmentação de mercado de classificações ESG

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em pontuações de ESG específicas, pontuações de ESG específicas de categoria e pontuações de ESG em geral.

• Pontuações de ESG específicas de edição: pontuações ESG, orientadas para a avaliação do sucesso e práticas da Companhia nas áreas concretas do meio ambiente, sociedade e governança, destacam o desempenho relacionado à edição. As pontuações destinam -se a avaliar o desempenho da Companhia em preocupações de ESG, como emissões de carbono, uso da água, práticas de trabalho, diversidade, inclusão, remuneração de executivos e diversidade do conselho.

• Pontuações ESG específicas da categoria: as pontuações ESG baseadas em indicadores fornecem uma avaliação mais aprofundada da estratégia ou desempenho de ESG de uma empresa em uma categoria mais ampla ou um tema coberto pela estrutura ESG. Esses indicadores revisam o desempenho de uma empresa em diferentes componentes, como gerenciamento ambiental, responsabilidade social e administração corporativa.

• Pontuações gerais de ESG: uma pontuação Geral de ESG mostra uma avaliação do desempenho geral, social, social e de governança de uma empresa em cada área coberta por várias áreas. Esse processo aplica separadamente dados métricos ESG específicos e análise ESG a cada problema e categorias e, finalmente, supera uma pontuação de ESG comprometida para avaliar o desempenho geral do ESG.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em supervisão, investimento e comunicação.

• Supervisão: Em relação à classificação e certificações de ESG (Ambiental, Social, Governança), a supervisão refere -se à vigilância e gerenciamento do desempenho ESG das empresas por meio de órgãos regulatórios, grupos da indústria e estruturas de governança interna.

• Investimento: À medida que as classificações e avaliações do ESG se tornam significativamente parte dos processos de decisões de investimento dos investidores, ele contribui para os gerentes de ativos para incorporar as considerações de ESG em seus portfólios. Os investidores usam classificações ESG para encontrar as empresas que são os principais desempenhos em termos de ESG e as coloca diretamente no portfólio (Direct ESG Investing) ou as integra em estratégias de investimento sustentável e responsável, como integração de ESG, investimento temático e investimento de impacto.

• Comunicação: a comunicação no contexto das pontuações ESG é sobre a troca e distribuição das informações de ESG pelas empresas, investidores, partes interessadas e público em geral. As empresas empregam classificações e avaliações de ESG, que atuam como fontes de informação na comunicação de seus esforços de sustentabilidade, desempenho e progresso a diferentes partes interessadas, por exemplo, investidores, clientes, funcionários e outras partes interessadas por meio de relatórios anuais, documentos de sustentabilidade, site e ESG plataformas de dados.

Fatores determinantes

Demanda dos investidores e pressão das partes interessadas para aumentar o mercado

A crescente demanda de investidores por dados e informações de ESG é a força significativa que apóia o investimento no mercado de classificações de ESG. Os investidores, por outro lado, estão integrando fatores de ESG em sua tomada de decisão de investimento, considerando riscos, encontrando oportunidades e atingindo o equilíbrio entre os objetivos de lucratividade e sustentabilidade. A pressão de diversas partes interessadas, como consumidores, funcionários, comunidades e grupos da sociedade civil, sempre incentiva as empresas a setoras de suas práticas de ESG. A conduta esperada das partes interessadas, que inclui práticas comerciais responsáveis ​​esperadas e comportamento ético, molda as imagens das empresas e aprimora ou diminui sua reputação e, finalmente, os resultados. A necessidade de classificações ESG surge para demonstrar credibilidade e responsabilidade.

• De acordo com a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA), quase 80% dos investidores institucionais da UE integram ativamente dados de ESG à tomada de decisões, reforçando a importância das classificações em finanças sustentáveis.

• A SEC dos EUA observou que os riscos relacionados ao clima podem afetar quase 60% das atividades operacionais e da cadeia de suprimentos das empresas públicas, empurrando as empresas a melhorar as divulgações e impulsionar a expansão do mercado.

Gerenciamento de riscos e ambiente regulatório para expandir o mercado

Os fatores de ESG estão se tornando cada vez mais significativos à medida que as empresas estão começando a prestar atenção a eles como riscos materiais que geralmente afetam seu desempenho financeiro e a existência contínua. Os fatores de ESG se tornam essenciais para investidores e instituições financeiras para seus fins de gerenciamento de riscos examinar e resolver os riscos decorrentes das mudanças climáticas, cadeias de suprimentos, regulamentação e danos à reputação. Eles usam classificações ESG como parte de seu processo de triagem, o que aumenta a demanda por classificações de ESG. A regulamentação é um dos principais fatores que condicionam o desenvolvimento da classificação ESG no mundo. Ao introduzir regulamentos que insistem nos relatórios e divulgação de ESG, como as diretrizes da regulamentação da União Europeia (SFDR) e (TCFD), as empresas são incentivadas a serem transparentes e responsáveis ​​com relação ao seu desempenho de ESG, aumentando assim a necessidade de classificações de ESG.

Fator de restrição

Falta de padronização e regulação para impedir potencialmente o crescimento do mercado

A ausência de regras e regulamentos globais neste campo de relatórios e classificações ESG contribuem para a opacle e a disparidade no mercado. A falta de estruturas de ESG claras, abrangentes e semelhantes e requisitos de relatório dificulta a comparação dos investidores entre as empresas e entre as empresas e entre os setores. A fragmentação regulatória e a inconsistência também levam a um nível desigual de conformidade para empresas que operam em vários países. Prevê -se que os fatores prejudiquem o crescimento do crescimento do mercado de classificações ESG.

• De acordo com a Organização Internacional de Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO), 45% dos gerentes de ativos enfrentam desafios devido a metodologias inconsistentes de classificação ESG, limitando a comparabilidade entre os mercados globais.

• Uma pesquisa do Instituto CFA destacou que 38% dos investidores expressaram preocupações sobre a confiabilidade dos dados nos relatórios de ESG, restringindo a confiança e diminuindo a adoção.

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Escritos regionais de mercado ESG Insights

A Europa está dominando o mercado com padrões de governança corporativa e demanda de investidores

O mercado é segmentado principalmente na Europa, América Latina, Ásia -Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A Europa adotou altos regulamentos de processos corporativos, dos quais o lema é abordagem transparente, responsável e inclusiva. Os analistas de ESG examinam o comportamento da empresa com base em padrões como a diversidade do conselho, a remuneração de executivos e os direitos dos acionistas. A adesão das empresas européias a esses padrões de governança não apenas entre outros, mas também os principais rankings no mercado de classificações ESG também representam as classificações de ESG. Por investidores institucionais europeus, nos referimos a atores como investidores institucionais, gerentes de ativos e fundos de pensão que são vistos como os motores fortes na adoção em estratégias de investimento da integração de ESG. A demanda do mercado por classificações de ESG, dados e fatores de ESG são muito altos, e essas coisas estão interessadas no processo de integração dos fatores ESG nas atividades de tomada de decisão de investimento. Os investidores da Europa estão se esforçando para cumprir os objetivos da sustentabilidade e levar em consideração as responsabilidades sociais; Portanto, todo o mercado de classificações ESG naquela parte do mundo é profundamente afetado positivamente.

Principais participantes do setor

Os principais atores se concentram nas parcerias para obter uma vantagem competitiva

O mercado de classificações ESG é significativamente influenciado pelos principais players do setor que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação de preferências do consumidor. Esses principais players possuem extensas redes de varejo e plataformas on -line, fornecendo aos consumidores fácil acesso a uma ampla variedade de opções. Sua forte presença global e reconhecimento de marca contribuíram para aumentar a confiança e a lealdade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, esses gigantes da indústria investem continuamente em pesquisa e desenvolvimento, materiais e recursos inteligentes nas classificações ESG, atendendo às necessidades e preferências em evolução do consumidor. Os esforços coletivos desses principais players impactam significativamente o cenário competitivo e a futura trajetória do mercado.

• O Morgan Stanley informou em 2023 que quase 77% de seus clientes exigem produtos de investimento sustentável, posicionando a empresa como um dos principais influenciadores no setor de classificações de ESG.

• A Morningstar, Inc. avaliou mais de 20.000 empresas em todo o mundo com estruturas ESG, com 54% dessas empresas mostrando melhorias materiais na governança, marcando seu forte papel na formação dos padrões da indústria.

Lista das principais empresas de classificação ESG

• Morgan Stanley [U.S.]
• Morningstar, Inc. [U.S.]
• S&P Global [U.S.]
• FTSE Russell [U.K.]
• Bloomberg [U.S.]

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Maio de 2022: uma das mais recentes tendências industriais no mercado de classificações ESG inclui envolverInteligência Artificial (AI)e tecnologias de aprendizado de máquina (ML) para melhorar a análise de dados ESG, bem como as classificações. A Truvalue Labs, líder do setor nessa área, está à frente do restante com a Analytics de dados de ESG com AI-I-iablemente desenvolvida para mostrar insights de ESG em tempo real para investidores e empresas.

Cobertura do relatório

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes de oferta e demanda que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo quotas de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de maneira formal e facilmente compreensível.