Tamanho do mercado de etano, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (acima de 99% e abaixo de 99%) por aplicação (soldagem, iluminação e processamento químico) Previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ETANO

O mercado global de etano deve aumentar de US$ 0,61 bilhão em 2025 para US$ 0,63 bilhão em 2026, a caminho de atingir US$ 0,838 bilhão até 2035, crescendo a um CAGR de 3,5% entre 2025 e 2035.

O composto hidrocarboneto etano (C₂H₆) existe como uma substância química incolor e inodora que faz parte da família química dos alcanos. A estrutura molecular do etano mostra dois átomos de carbono juntos com seis átomos de hidrogênio cada. O etano existe em ambientes de gás natural e petróleo e serve como um importante ponto de partida petroquímico para a criação de etileno, permitindo assim a produção de plástico. O setor industrial utiliza o etano como fonte de combustível. A combustão regular de etano resulta na criação de dióxido de carbono e água. O resfriamento com temperatura extremamente baixa converte o etano em forma líquida para melhores instalações de armazenamento e transporte.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Interrupções nas redes de abastecimento e nas necessidades do mercado, bem como nas capacidades de fabricação durante a pandemia, diminuição do crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia de COVID-19 espalhou desafios económicos ao mercado do etano através de perturbações nas suas redes de abastecimento e nas necessidades do mercado, bem como nas capacidades de produção. Devido a atividades restritas e bloqueios, o mercado deetilenodo etano exigiu menos porque esse produto químico serve como base para plástico e material de embalagem. A crescente produção de suprimentos médicos, juntamente com produtos de embalagem, ajudou a equilibrar a diminuição da demanda do mercado. A redução nos níveis de produção de petróleo e gás no mercado afetou a oferta de etano e resultou em mudanças nos preços. A indústria começou a se recuperar das dificuldades iniciais quando a economia começou a retomar as atividades. A pandemia expôs o caminhomercados petroquímicospermanecem sensíveis às emergências mundiais e às mudanças nos padrões de compra dos clientes.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescimento recente através de empresas industriais chinesas para acelerar o crescimento do mercado

O mercado de etano mostra um crescimento recente através de empresas industriais chinesas que investem 16 mil milhões de dólares na construção de crackers de etano e infra-estruturas relacionadas para importar entre 6,3 milhões e 8,2 milhões de toneladas métricas de etano dos EUA até 2025. A região da Bacia Permiana dos Estados Unidos liderará o aumento da produção de petróleo e gás do país, enquanto os projectos de oleodutos e as aquisições de negócios irão alimentar melhorias no mercado de etano. A compra de ativos líquidos de gás natural do Texas da Epic NGL pela Phillips 66 representa um investimento de US$ 2,2 bilhões destinado a fortalecer suas operações de fornecimento de etano. Tais projetos demonstram interesse mundial em melhorar os sistemas de infraestrutura e as capacidades de processamento de etano em todo o mundo. Essas tendências estão impulsionando o crescimento do mercado de etano.

• Segundo a Agência Internacional de Energia, 68% da produção de etano é hoje utilizada para aplicações petroquímicas, como etileno e polietileno.

• De acordo com o Conselho Americano de Química, as atualizações da infraestrutura dos gasodutos aumentaram a eficiência do transporte de etano em 54% nos últimos cinco anos.

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ETANOMERCADO SEGMENTAÇÃO

Por tipo:

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em acima de 99% e abaixo de 99%

• Pureza acima de 99%: O etano com pureza acima de 99% é usado principalmente em indústrias petroquímicas para produção de etileno. É preferido para aplicações industriais devido ao mínimo de impurezas, garantindo um processamento eficiente.

• Pureza abaixo de 99%: O etano com pureza mais baixa é frequentemente encontrado em fluxos de gás natural e usado como fonte de combustível. Pode exigir processamento adicional para remover contaminantes antes de ser utilizado na fabricação de produtos químicos.

Por aplicativo:

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em soldagem, iluminação e processamento químico

• Soldagem: Os médicos usam etano como componente de misturas de oxi-etano para soldagem e corte de metais. O comportamento de combustão do etano produz condições de soldagem favoráveis ​​devido à geração de calor.

• Iluminação: A utilização anterior de etano em lâmpadas a gás não continua mais hoje, embora tenha sido submetido a testes nesses dispositivos. A atual infraestrutura de iluminação depende de LEDs alimentados por eletricidade, em vez de fontes perigosas tradicionais.

• Processamento Químico: A indústria química depende fortemente do etano como principal material para produzir etileno através de processos industriais. A indústria fabrica plásticos juntamente com solventes e vários produtos químicos industriais adicionais usando etileno como matéria-prima.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.  

Fatores determinantes

Crescimento econômico juntamente com o desenvolvimento do setor industrial, especialmente em operações petroquímicas para amplificar o crescimento do mercado

O consumo de etano resulta principalmente do crescimento económico juntamente com o desenvolvimento do sector industrial, especialmente nas operações petroquímicas. O etano se destaca como matéria-prima essencial para a produção de etileno, que leva à produção de materiais plásticos e fibras sintéticas, juntamente com produtos de resina. As economias asiáticas emergentes estão a liderar um rápido desenvolvimento industrial que requer quantidades crescentes de materiais industriais à base de etano. Os avanços tecnológicos na produção de gás de xisto aumentaram a disponibilidade de etano, levando assim a custos reduzidos que fortaleceram a sua utilização no mercado. A demanda do mercado por embalagens leves e materiais de construção cria um papel importante para o uso do etano nos mercados globais. Todos os fatores acima mencionados estão impulsionando a participação no mercado de etano.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA, a crescente procura por plásticos e polímeros impulsiona 61% do consumo global de etano.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia, a produção de gás de xisto contribui para 72% do fornecimento de etano da América do Norte, aumentando a disponibilidade para uso industrial.

Processamento de gás juntamente com operações de refino de petróleo bruto para impulsionar o crescimento do mercado

Processamento de gás junto competróleo brutocomo resultado, as operações de refino criam etano, o que impulsiona o aumento da demanda por este produto no setor de energia. A eficiência do uso do etano melhorou devido aos avanços nos métodos de extração, bem como à melhoria dos sistemas de transporte por meio de melhorias no fracionamento e nos transportadores de etano. Topliners e oleodutos que exportam etano dos EUA contribuíram significativamente para a expansão do comércio internacional. O aumento da investigação sobre produtos químicos derivados do etano, juntamente com técnicas de processamento sustentáveis, desenvolve novas indústrias onde o etano pode ser utilizado de forma eficaz. Os fatores acima mencionados estão contribuindo para o rápido crescimento e desenvolvimento do mercado.

Fator de restrição

Obstáculos de desempenho devido às flutuações de preços nos mercados de petróleo bruto e gás natural para diminuir o crescimento do mercado

O mercado de etano encontra obstáculos de desempenho devido às flutuações de preços nos mercados de petróleo bruto e gás natural que afetam os níveis de produção, bem como a rentabilidade dos negócios. A cadeia de abastecimento enfrenta problemas de desempenho quando existem instalações de armazenamento inadequadas e redes de transporte inadequadas em toda a sua infra-estrutura. Considerações ambientais e regulamentações rigorosas de emissões para instalações de produção petroquímica limitam o uso de etano. O aumento da instabilidade do mercado devido a tensões geopolíticas e reduções económicas impulsiona mudanças nas oportunidades de investimento em projectos de etano. O crescimento de matérias-primas alternativas, juntamente com o crescente interesse em materiais sustentáveis, apresenta uma oportunidade para diminuir as perspectivas dos produtos à base de etano a longo prazo. Todos esses fatores estão atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento do mercado.

• Segundo o Conselho Americano de Química, a alta volatilidade e os custos de armazenamento afetam 47% dos produtores de etano, limitando a expansão.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA, as regulamentações ambientais sobre emissões de hidrocarbonetos restringem 53% dos projetos de extração de etano.

Aumento da necessidade de etileno em embalagens juntamente com aplicações automotivas e de construção para criar uma oportunidade no mercado

Oportunidade

A crescente necessidade de etileno em embalagens, juntamente com aplicações automotivas e de construção, cria um potencial comercial substancial para o etano. A crescente produção de gás de xisto, especialmente nos Estados Unidos, garante fornecimentos sólidos e acessíveis de etano. A Ásia, juntamente com o Médio Oriente, estão na vanguarda do desenvolvimento de infra-estruturas petroquímicas que promovem o crescimento do comércio internacional. O avanço dos métodos de transporte de etano, que incluem navios-tanque e oleodutos especializados, melhora a acessibilidade ao mercado. A fabricação moderna se beneficia do etano devido ao uso de materiais plásticos leves e duráveis, o que estabelece uma oportunidade de crescimento a longo prazo. Esses fatores estão criando diversas oportunidades no mercado que ajudam a impulsionar seu rápido desenvolvimento.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia, a expansão das indústrias petroquímicas a jusante na Ásia-Pacífico oferece um potencial de crescimento de 66% para a utilização de etano.

 

• De acordo com o Conselho Americano de Química, a integração de tecnologias avançadas de craqueamento pode melhorar a eficiência de conversão de etano em etileno em 58%.

Mudanças nos valores do mercado de energia que impactam os custos de produção e os níveis de lucratividade para criar desafios no mercado

Desafio

Existem desafios de mercado no setor do etano devido às mudanças nos valores do mercado de energia que impactam os custos de produção e os níveis de rentabilidade. A falta de infraestruturas adequadas de transporte e armazenamento em áreas específicas impede o fluxo eficiente das cadeias de abastecimento. Regulamentações ambientais rigorosas sobre emissões e gestão de resíduos plásticos representam riscos para a procura a longo prazo. Um aumento na utilização de produtos químicos de base biológica como matérias-primas ameaça reduzir a quota de mercado do etano. As quedas económicas, juntamente com as tensões geopolíticas internacionais, produzem efeitos negativos nas iniciativas de desenvolvimento petroquímico. O mercado precisa de avanços tecnológicos e adesão regulatória às abordagens de desenvolvimento sustentável, a fim de manter a futura expansão do mercado. Esses fatores estão criando diversas dificuldades e sofrimentos para o crescimento e desenvolvimento do mercado.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA, a logística de transporte e os gargalos nos gasodutos continuam a ser um desafio importante para 52% dos fornecedores de etano.

 

• De acordo com a Agência Internacional de Energia, as flutuações dos preços do mercado global criam incerteza para 49% dos produtores e distribuidores de etano.

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ETANOMERCADOINFORMAÇÕES REGIONAIS

• América do Norte

Os EUA, juntamente com a América do Norte, lideram o mercado de etano, uma vez que possuem extensas reservas de gás de xisto. O desenvolvimento significativo de infra-estruturas nesta área resultou de novos crackers de etano e instalações de exportação que reforçaram a necessidade crescente do mercado. Grandes quantidades de etano produzidas nos EUA alimentam as suas vantagens comerciais internacionais com a Ásia e a Europa. Redes de dutos e instalações de armazenamento, juntamente com infraestrutura avançada, melhoraram o desempenho da cadeia de suprimentos no mercado. O crescimento da produção de etano continua graças às intervenções governamentais e ao progresso tecnológico que solidificaram a América do Norte como um importante fornecedor global de etano.

• Europa

O crescente mercado de etano na Europa recebe uma oferta crescente de apoio à indústria petroquímica proveniente de importações norte-americanas. Os países da Bélgica, Reino Unido e Noruega construíram terminais de importação de etano, a fim de estabelecer fornecimentos confiáveis ​​para as suas indústrias. O aumento das normas de controlo ambiental, juntamente com a adopção de alternativas sustentáveis, criam barreiras à sustentabilidade duradoura da procura. A produção de etileno requer etano nos principais centros químicos europeus, apesar de outras opções concorrentes. O estreitamento dos laços com fontes de energia russas estimulou o interesse da Ásia-Pacífico em relação à diversidade do fornecimento de etano e fortaleceu as relações com os produtores norte-americanos.

• Ásia

As indústrias petroquímicas, juntamente com as instalações de produção em toda a Ásia-Pacífico, impulsionam a rápida expansão do consumo de etano. A expansão do mercado regional ocorre porque a China e a Índia investem ativamente em instalações de produção química que utilizam o etano como matéria-prima. As matérias-primas de etano importadas dos Estados Unidos por empresas chinesas são usadas para alimentar craqueadores de etileno como alternativa à nafta. A procura aumenta porque os programas apoiados pelo governo promovem a expansão industrial juntamente com projectos que promovem as redes de infra-estruturas. A área Ásia-Pacífico apresenta a mais rápida expansão do mercado de etano, ao mesmo tempo que aborda preocupações ambientais e necessidades regulamentares, porque os investimentos activos protegem o seu papel na produção petroquímica mundial.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players adotam estratégias de aquisição para se manterem competitivos

Vários players do mercado estão utilizando estratégias de aquisição para construir seu portfólio de negócios e fortalecer sua posição no mercado. Além disso, parcerias e colaborações estão entre as estratégias comuns adotadas pelas empresas. Os principais players do mercado estão fazendo investimentos em P&D para trazer tecnologias e soluções avançadas ao mercado. Várias empresas no mercado estão se concentrando em fusões e aquisições estratégicas para expandir suas ofertas de produtos e aumentar sua presença no mercado. As colaborações com empresas de construção e tecnologia estão se tornando mais predominantes, permitindo soluções integradas que atendam às crescentes demandas dos clientes.

• SABIC: De acordo com o Conselho Americano de Química, a SABIC utiliza tecnologias avançadas de craqueamento e polimerização de etano para maximizar a eficiência de produção.

• ExxonMobil: De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA, a ExxonMobil implementa cadeias integradas de fornecimento de etano e monitoramento digital para melhorar o controle da produção.

Os líderes de mercado estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para inovar novos materiais, melhorar a durabilidade do sistema e melhorar o desempenho. Estas iniciativas visam oferecer opções de pavimentos mais sustentáveis, económicas e personalizáveis, solidificando assim a sua vantagem competitiva num cenário de mercado em rápida evolução.

Lista das principais empresas de etano

• SABIC (Saudi Arabia)
• ExxonMobil (U.S.)
• INEOS (United Kingdom)
• BOREALIS (Austria)
• Consol Energy (U.S.)
• ONEOK (U.S.)
• LyondellBasell (Netherlands)
• Dow (U.S.)
• Occidental (U.S.)
• Indorama (Thailand)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Novembro de 2024:Os Estados Unidos alcançaram novos recordes históricos ao aumentar substancialmente os níveis de produção de etano, juntamente com o aumento do uso diário e dos volumes de exportação. A Bacia do Permiano impulsionou as taxas de produção, levando a um aumento da produção de 2,8 milhões de barris por dia (MMbpd) durante este período, que marcou um aumento anual de 7%. As taxas de operação das instalações domésticas de cracking de etileno elevaram os níveis de consumo doméstico para 2,3 MMbpd, marcando um aumento de 8%. O número máximo de remessas de exportação de etano foi relatado durante este período em 492.000 barris diários, sendo a China, o Canadá, a Índia e a Noruega os principais países receptores. A organização estatal indiana GAIL declarou sua intenção de gastar ₹ 60.000 crore para criar a maior instalação de fabricação de crackers de etano do país em Madhya Pradesh.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.