Tomamento de terceirização de serviços financeiros Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (BPO (terceirização de processos de negócios), ITO (terceirização de tecnologia da informação), KPO (terceirização de processos de conhecimento)), por jusante (instituições financeiras, outras) e idéias regionais e previsão para 2033

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Visão geral do mercado de terceirização de serviços financeiros

O mercado de terceirização de serviços financeiros globais foi avaliado em US $ 170 bilhões em 2024 e deve crescer para US $ 181,56 bilhões em 2025, atingindo US $ 300 bilhões em 2033, com um CAGR projetado de 6,8% durante o período de previsão 2025-2033.

O mercado de terceirização de serviços financeiros cresceu a uma taxa tremenda nos últimos anos, outros fatores que também aceleraram o crescimento do mercado incluem a adoção precoce de transformação digital, IA, RPA e computação em nuvem, permitindo que as empresas busquem ainda mais melhorias na eficiência do processo e entrega de serviços. O BPO, o ITO e o KPO têm uma forte segmentação no mercado. O BPO realiza todo o trabalho de serviço, pagamento e back-office; Certamente minimiza o custo das operações e garante altos níveis de serviço. A ITO está preocupada em fornecer segurança cibernética, gerenciamento de nuvem e gerenciamento de infraestrutura de TI. Isso permitirá que as empresas financeiras aprimorem a segurança digital e os recursos técnicos. A KPO lida com processos de alto conhecimento, como pesquisa financeira, análise e gerenciamento de riscos que permitem que as instituições busquem experiência e se concentrem no crescimento estratégico. Com a terceirização, não apenas custa declínio, mas também velocidade, agilidade, escalabilidade e inovação no setor de serviços financeiros. A maioria das empresas terceiriza processos não essenciais para provedores de serviços especializados para que permaneçam competitivos em um ambiente crescente digitalizado e orientado a dados. O mercado de terceirização de serviços financeiros certamente experimentará um crescimento descontrolado, à medida que as instituições financeiras se tornarão muito mais sofisticadas; No entanto, os provedores de serviços continuarão inovando na correspondência das necessidades em mudança do setor.

Impacto covid-19 

CoVID-19 empurra a transformação digital e os serviços financeiros terceirizando para a faixa rápida

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior ao tenente antecipado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

A pandemia COVID-19 influenciou significativamente a indústria de terceirização de serviços financeiros, redefinindo a maneira como os negócios na função do setor e aceleraram a digitalização. Os bloqueios e o trabalho remoto tornaram-se as novas instituições financeiras normais e convincentes a adotar a computação em nuvem, a automação baseada em IA e a segurança cibernética avançada rapidamente para manter a continuidade dos negócios. Essa rápida mudança em direção ao digital aumentou a necessidade de mais serviços de terceirização em gerenciamento de infraestrutura de TI, atendimento ao cliente remoto e serviços de conformidade regulatória. As organizações exigiram soluções digitais simples, porém econômicas, de provedores de terceirização para fornecer serviços sem problemas, não afetados pelas mudanças na força de trabalho. A pandemia também apresentou incerteza econômica, forçando algumas das instituições financeiras a reduzir temporariamente os contratos de terceirização devido a restrições orçamentárias e mudanças nas prioridades. Os esforços iniciais de corte de custos influenciaram acordos de terceirização, especialmente para os setores de receita. No entanto, as instituições financeiras se acostumaram rapidamente ao "novo normal" e o mercado logo foi restaurado através de uma ênfase nos produtos da fintech, automação e capacidade de serviço remoto. As organizações começaram a gastar estrategicamente no relacionamento com terceiros em resiliência operacional, gerenciamento de riscos e conformidade regulatória, a fim de estabelecer uma base estável ao longo do tempo para esse ambiente em mudança nas finanças.

Últimas tendências

A aplicação da inteligência artificial (AI) e a automação de processos robóticos (RPA) impulsiona o crescimento do mercado

Agora está mudando a forma do mercado de terceirização de serviços financeiros e pode tornar as operações das instituições financeiras eficientes, econômicas e altamente seguras. Por exemplo, está mudando as maneiras dos consumidores de interagir com os provedores de serviços através do uso de sistemas de detecção de fraude de análise de AI e de detecção de fraude analítica na redução de riscos para oferecer soluções personalizadas e em tempo real. Esses desenvolvimentos tornam o trabalho mais eficiente, automatizando tarefas de rotina, como entrada de dados, processamento de transações e conformidade com os regulamentos, tornando a terceirização mais barata. Cada vez mais empresas financeiras estão empregando soluções baseadas em IA para melhorar os processos de interação do cliente, prevenção de fraudes e tomada de decisão, que acabarão melhorando a prestação de serviços e riscos. Além disso, a aplicação da tecnologia blockchain aprimora a terceirização, oferecendo transações financeiras seguras, transparentes e irreversíveis. Os contratos inteligentes da Blockchain automatizam processos principais, como processamento de pagamentos, verificação de conformidade e prevenção de fraudes, o que reduz o esforço manual e torna as coisas mais eficientes. Como as instituições financeiras enfatizam a segurança dos dados e a conformidade com as regras, os provedores de serviços de terceirização estão empregando Blockchain e IA para fornecer soluções financeiras escaláveis, seguras e automatizadas. Espera -se que isso aumente o tamanho do mercado de terceirização de serviços financeiros, pois as empresas procuram novas inovações digitais que as mantenham competitivas na mudança do cenário financeiro.

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Segmentação de mercado de terceirização de serviços financeiros

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em (BPO (terceirização de processos de negócios), ITO (terceirização de tecnologia da informação), KPO (terceirização do processo de conhecimento)

• (BPO (terceirização de processos de negócios) - Esse segmento abrange serviços como suporte ao cliente, manutenção de empréstimos, processamento de pagamentos e manuseio de reivindicações. Permite que as empresas financeiras aprimorem seu eficiência operacional e reduzam os custos. Provedores de BPO aplicam a automação de IA para simplificar o trabalho repetitivo, resultando em um tempo de processamento mais rápido e uma experiência de cliente.

• ITO (terceirização de tecnologia da informação) -Bancos e instituições financeiras, à medida que mudam para plataformas on -line, terceirize a computação em nuvem, segurança cibernética, desenvolvimento de software e serviços de gerenciamento de dados. Os provedores da ITO auxiliam as empresas na implementação de substituições do sistema herdado, o uso da IA por segurança e o desenvolvimento de aplicativos da FinTech para se manter competitivo.

• KPO (terceirização do processo de conhecimento) - As instituições financeiras empregam serviços de KPO para pesquisa financeira, avaliação de riscos, verificações regulatórias e terceirização de processos legais. À medida que a regulamentação aumenta, torna -se necessário que eles terceirem análises financeiras complexas e avaliação de riscos a fornecedores capazes para garantir decisões corretas e conformidade com a regulamentação. As organizações de KPO empregam AI e Big Data Analytics para fornecer análise das tendências do mercado, planejamento de investimentos e avaliação de riscos de crédito e aprimorar a inteligência geral de negócios.

Por jusante

Baseado em jusante, o mercado global pode ser categorizado em instituições financeiras, outras

• Instituições financeiras - As instituições financeiras a jusante são bancos, companhias de seguros, empresas de investimento e empresas de serviços de pagamento que terceirizam diferentes processos financeiros para obter eficiência, incorrer em menos custo e cumprir os regulamentos. O avanço da fintech e o avanço do banco digital deixaram instituições financeiras em busca de alternativas de terceirização em detecção de fraude, serviços de segurança cibernética e operações de empréstimos automobilísticos. O aumento do uso de IA e aprendizado de máquina para análise transformou as atividades financeiras terceirizadas de tais instituições.

• Outros - além dos setores financeiros, varejo, assistência médica, comércio eletrônico e empresas de manufatura usam serviços de contabilidade, gerenciamento de folha de pagamento, processamento de impostos e relatórios financeiros por meio da terceirização. A taxa de crescimento da terceirização de serviços comerciais entre empresas é aprimorada por serviços financeiros baseados em nuvem, serviços de contabilidade orientados à IA e sistemas automáticos de folha de pagamento.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento das medidas de corte de custos está aumentando a demanda por terceirização

A participação de mercado de terceirização de serviços financeiros está cada vez mais expandindo porque as instituições financeiras procuram medidas de corte de custos que os ajudam a aumentar a eficiência. Bancos, companhias de seguros e bancos de investimento estão terceirizando operações de back-office, suporte de TI e atendimento ao cliente para gastar menos sem comprometer a qualidade do serviço. Por meio de provedores de serviços de terceiros, as empresas se beneficiam de consultoria especializada; Portanto, eles podem adotar automação e utilizar recursos efetivamente, obtendo margens de lucro e expansão. A vantagem de custo da terceirização forma a base do crescimento no mercado de terceirização de serviços financeiros, pois as empresas estão tentando permanecer competitivas em seu respectivo domínio no setor financeiro em evolução.

A carga de conformidade regulatória está impulsionando a força por trás de parcerias de terceirização

Os regulamentos financeiros estão ficando mais apertados em todo o mundo, o que torna desafiador para as instituições cumprirem a legislação de lavagem de dinheiro (ABC), conheça seu cliente (KYC), proteção de dados e relatórios financeiros. Isso está aumentando a necessidade de terceirização de serviços de gerenciamento de conformidade de empresas da Regtech. Os processos de conformidade de terceirização ajudarão as empresas a reduzir os riscos, evitar grandes multas e aderirem à mudança de necessidades regulatórias, aumentando assim a participação de mercado da terceirização de serviços financeiros.

Fator de restrição

Preocupações de segurança de dados que limitam o crescimento da terceirização

A ameaça mais séria ao crescimento do mercado de terceirização de serviços financeiros é a crescente questão dos problemas de segurança de dados e privacidade. As organizações financeiras lidam com informações extremamente sensíveis ao cliente, tornando-as um alvo fácil para ataques cibernéticos, violações de dados e acesso não autorizado. Apesar do fato de que os provedores de serviços de terceirização tenham serviço usando criptografia avançada, autenticação de várias camadas e detecção de fraude baseada em IA, soberania de dados e acesso de terceiros, juntamente com questões de conformidade regulatória, restringir o crescimento do mercado. Essas questões precisariam ser abordadas como parte de práticas aprimoradas de segurança cibernética e a administração de dados abertos para promover a confiança e permitir a terceirização.

Oportunidade

Oportunidade de crescimento impulsionando o crescimento do mercado de terceirização de serviços financeiros

A expansão da participação de mercado de terceirização de serviços financeiros para enormes oportunidades abertas pela fintech e pela tecnologia baseada em nuvem é encontrada. O uso de computação em nuvem permite um aumento na infraestrutura das instituições financeiras, aprimora seu acesso aos dados e aumenta a economia de custos, para que seja mais atraente e terceirizando a operação de TI. As parcerias tradicionais do banco-fintech estão reinventando os mercados. Tais combinações permitem que as instituições bancárias tradicionais forneçam bancos digitais aprimorados, consultas de robôs, aplicação de blockchain e análise financeira com uma reviravolta de IA. A adoção da computação em nuvem, o uso de plataformas por meio de APIs e o uso de serviços de pagamento digital são todos voltados para impulsionar o crescimento na participação de mercado de serviços financeiros terceirizados para o mercado de serviços financeiros.

Desafio

Obstáculos impedindo o crescimento do mercado de terceirização do serviço financeiro

Há uma escassez de especialistas que afetam a qualidade dos serviços. O aumento da demanda por terceirização enfrenta um desafio substancial a esse respeito da escassez de habilidades em IA, blockchain, segurança cibernética e análise financeira. Dado o fato de as empresas financeiras avançarem com a adoção de IA, detecção de fraude de aprendizado de máquina e tomada de decisão, fornecimento e treinamento orientados a dados, continuam sendo investidos por provedores de terceirização. Para qualquer crescimento do mercado de terceirização de competitividade e serviço financeiro, estará bem posicionado para serviços de terceirização habilitados para tecnologia de alta qualidade.

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Mercado de terceirização de serviços financeiros Insights regionais

América do Norte

A América do Norte, especificamente o mercado de terceirização de serviços financeiros dos Estados Unidos, é o principal centro. por causa da forte infraestrutura financeira e regras transparentes. As instituições financeiras e bancos dos Estados Unidos terceirizam diferentes tarefas para os prestadores de serviços em países como a Índia e as Filipinas, na tentativa de reduzir custos e maximizar a eficiência. A IA e os serviços de terceirização baseados em nuvem também estão sendo usados com mais frequência na região.

Ásia -Pacífico

A Ásia -Pacífico está se desenvolvendo rapidamente, principalmente devido à força de trabalho qualificada e aos custos trabalhistas mais baixos. Índia, China e Filipinas servem como os principais centros de terceirização da Ásia -Pacífico. As instituições financeiras de todo o mundo estão se envolvendo com os provedores de serviços asiáticos para adquirir suas capacidades na terceirização de TI e na análise financeira.

Europa

Requisitos regulamentares rigorosos nas regiões levam a um crescente mercado de terceirização financeira na Europa. Existem requisitos crescentes para casas financeiras que procuram empresas de terceirização especializadas em gerenciamento de conformidade, avaliação de riscos e detecção de fraudes para lidar com as sofisticadas questões legais. O Reino Unido e a Alemanha são os principais mercados nesta área.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado

O mercado de terceirização de serviços financeiros é um mercado altamente competitivo, com muitas grandes organizações oferecendo vários serviços adequados para instituições financeiras em todo o mundo. Os grandes players oferecem terceirização de processos de negócios (BPO), consultoria de TI e serviços de automação habilitados para inteligência artificial. Esses serviços ajudam bancos e instituições financeiras a simplificar seus processos e melhorar seus pontos fortes digitais. Diferentes empresas de terceirização estabeleceram nichos em gerenciamento de riscos, conformidade regulatória e segurança cibernética, considerando a natureza em constante mudança dos regulamentos financeiros. Além disso, jogadores em serviços baseados em nuvem, soluções bancárias digitais e análise de dados estão surgindo como concorrentes fortes, pois as instituições financeiras procuram melhorar sua infraestrutura de TI. A crescente demanda por automação de processos financeiros baseada em IA, parcerias de fintech e serviços de terceirização de processos de conhecimento (KPO) alimenta um grau crescente de concorrência no mercado de terceirização de serviços financeiros. Os provedores estão fazendo investimentos significativos em tecnologia sofisticada para ganhar uma posição neste mercado em rápida mudança.

Lista das principais empresas de terceirização de serviços financeiros

• On Service GmbH [Germany]
• GE Capital [United States]
• Getaline GmbH [Germany]
• Merrill Lynch (now part of Bank of America) [United States]
• Amex (American Express) [United States]
• ABN Amro [Netherlands]
• Deutsche Bank [Germany]
• AXA [France]
• Citigroup [United States]
• IBM [United States]
• JPMorgan Chase [United States]
• Mellon Financial (now part of BNY Mellon) [United States]
• HSBC [United Kingdom]
• Standard Chartered [United Kingdom]

Desenvolvimento principal da indústria

Outubro de 2023: O JPMorgan Chase ampliou seus negócios de terceirização, introduzindo uma plataforma avançada de serviços financeiros baseada em IA na Índia. A empresa expandiu significativamente seus funcionários do Centro de Tecnologia em Mumbai e Bangalore para atender operações globais. Essa expansão incluiu novas soluções automatizadas para processamento de transações, avaliação de riscos e atendimento ao cliente. O objetivo dessa expansão era tornar as operações mais eficientes e reduzir os custos aplicando algoritmos avançados de aprendizado de máquina e automação de processos robóticos (RPA) em suas operações terceirizadas.

Cobertura do relatório

O relatório fornece uma análise abrangente do mercado de terceirização de serviços financeiros. O relatório aborda as tendências do mercado, a segmentação, a análise regional, os principais players do setor e a dinâmica do mercado. O estudo descreve como as crises globais, as inovações tecnológicas e os regulamentos em evolução afetam o crescimento do mercado.