Tamanho do mercado de terceirização de serviços financeiros, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (BPO (terceirização de processos de negócios), ITO (terceirização de tecnologia da informação), KPO (terceirização de processos de conhecimento)), por downstream (instituições financeiras, outros) e insights e previsões regionais de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS

O mercado global de terceirização de serviços financeiros está estimado em aproximadamente US$ 193,91 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 342,19 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 6,8% de 2026 a 2035. Mercado de terceirização de serviços financeiros – Ásia-Pacífico domina com 50-55% de participação devido à eficiência de custos. A América do Norte detém 25–28%. A terceirização de serviços financeiros cobre serviços de back-office, contabilidade e conformidade. O crescimento é impulsionado pela otimização de custos e pela transformação digital.

O mercado de terceirização de serviços financeiros cresceu a um ritmo tremendo nos últimos anos. Outros fatores que também aceleraram o crescimento do mercado incluem a adoção precoce da transformação digital, IA, RPA ecomputação em nuvem, permitindo que as empresas busquem ainda mais melhorias na eficiência de seus processos e na prestação de serviços. O BPO, ITO e KPO possuem uma forte segmentação de mercado. O BPO realiza todo o trabalho de atendimento ao cliente, pagamento e back-office; certamente minimiza o custo das operações e garante altos níveis de serviço. A ITO se preocupa em fornecer segurança cibernética, gerenciamento de nuvem e gerenciamento de infraestrutura de TI. Isto permitirá que as empresas financeiras melhorem a segurança digital e as capacidades técnicas. KPO lida com processos de alto nível que exigem conhecimento intensivo, como pesquisa financeira, análise e gerenciamento de risco, que permitem que as instituições busquem experiência e se concentrem no crescimento estratégico. Com a terceirização, não só os custos diminuem, mas também a velocidade, a agilidade, a escalabilidade e a inovação no setor de serviços financeiros. A maioria das empresas terceiriza processos não essenciais a prestadores de serviços especializados para que possam permanecer competitivas num ambiente cada vez mais digitalizado e orientado por dados. O mercado de terceirização de serviços financeiros certamente experimentará um crescimento desenfreado à medida que as instituições financeiras se tornarem muito mais sofisticadas; no entanto, os prestadores de serviços continuarão a inovar para corresponder às novas necessidades da indústria.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

COVID-19 empurra a transformação digital e a terceirização de serviços financeiros para a via rápida

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 influenciou significativamente a indústria de terceirização de serviços financeiros, redefinindo a forma como as empresas do setor funcionam e acelerou a digitalização. Os bloqueios e o trabalho remoto tornaram-se o novo normal, obrigando as instituições financeiras a adotar rapidamente a computação em nuvem, a automação baseada em IA e a segurança cibernética avançada para manter a continuidade dos negócios. Esta rápida mudança para o digital aumentou a necessidade de mais serviços de outsourcing na gestão de infraestruturas de TI, atendimento remoto ao cliente e serviços de conformidade regulamentar. As organizações exigiam soluções digitais simples, mas econômicas, de fornecedores terceirizados para fornecer serviços sem problemas, não afetados pelas mudanças na força de trabalho. A pandemia também apresentou incerteza económica, forçando algumas instituições financeiras a reduzir temporariamente os contratos de outsourcing devido a restrições orçamentais e mudanças de prioridades. Os esforços iniciais de redução de custos influenciaram os acordos de terceirização, especialmente para os setores com receitas fracas. No entanto, as instituições financeiras habituaram-se rapidamente ao "novo normal" e o mercado foi rapidamente restaurado através de uma ênfase em produtos fintech, automação e capacidade de serviço remoto. As organizações começaram a gastar estrategicamente no relacionamento com terceiros em resiliência operacional, gestão de riscos e conformidade regulamentar, de modo a estabelecer uma base estável ao longo do tempo para este ambiente financeiro em mudança.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A aplicação de inteligência artificial (IA) e automação de processos robóticos (RPA) impulsiona o crescimento do mercado

Está agora a mudar a forma do mercado de subcontratação de serviços financeiros e pode tornar as operações das instituições financeiras eficientes, económicas e altamente seguras. Por exemplo, está a mudar a forma como os consumidores interagem com os prestadores de serviços através da utilização de chatbots de IA e de sistemas de análise preditiva de deteção de fraudes, reduzindo os riscos para oferecer soluções personalizadas e em tempo real. Esses desenvolvimentos tornam o trabalho mais eficiente ao automatizar tarefas rotineiras, como entrada de dados, processamento de transações e conformidade com regulamentações, barateando a terceirização. Cada vez mais empresas financeiras estão a utilizar soluções baseadas em IA para melhorar a interação com os clientes, a prevenção de fraudes e os processos de tomada de decisões, o que acabará por melhorar a prestação de serviços e os riscos. Além disso, a aplicação da tecnologia blockchain aprimora a terceirização, oferecendo transações financeiras seguras, transparentes e irreversíveis. Os contratos inteligentes Blockchain automatizam processos essenciais, como processamento de pagamentos, verificação de conformidade e prevenção de fraudes, o que reduz o esforço manual e torna as coisas mais eficientes. À medida que as instituições financeiras enfatizam a segurança dos dados e a conformidade com as regras, os prestadores de serviços de terceirização estão empregando blockchain e IA para fornecer soluções financeiras escalonáveis, seguras e automatizadas. Espera-se que isto aumente o tamanho do mercado de terceirização de serviços financeiros, à medida que as empresas procuram novas inovações digitais que as manterão competitivas no cenário financeiro em mudança.

• De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA (2023), cerca de 67% das instituições financeiras nos EUA transferiram parte das suas operações de gestão de dados e processamento de pagamentos para parceiros de outsourcing baseados na nuvem. Esta tendência é impulsionada pela necessidade de escalabilidade de dados, maior segurança cibernética e otimização de custos nos setores bancário e de seguros.

• O Banco de Compensações Internacionais (BIS) afirmou que mais de 54% dos bancos em todo o mundo utilizam agora IA e automação robótica de processos (RPA) nos seus serviços financeiros subcontratados para agilizar processos de back-office, como tratamento de sinistros e integração de clientes, indicando um forte movimento em direção à eficiência digital.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em (BPO (terceirização de processos de negócios), ITO (terceirização de tecnologia da informação), KPO (terceirização de processos de conhecimento)

• (BPO (terceirização de processos de negócios) - Este segmento abrange serviços como suporte ao cliente, atendimento de empréstimos, processamento de pagamentos e tratamento de reclamações. Ele permite que as empresas financeiras melhorem sua eficiência operacional e reduzam custos. Os provedores de BPO aplicam a automação de IA para simplificar o trabalho repetitivo, resultando em tempos de processamento mais rápidos e experiência aprimorada do cliente.

• ITO (Terceirização de Tecnologia da Informação) - Bancos e instituições financeiras, à medida que mudam para plataformas on-line, terceirizam serviços de computação em nuvem, segurança cibernética, desenvolvimento de software e gerenciamento de dados. Os provedores de ITO auxiliam as empresas na implementação de substituições de sistemas legados, no uso de IA para segurança e no desenvolvimento de aplicativos fintech para se manterem competitivas.

• KPO (Terceirização de Processos de Conhecimento) – As instituições financeiras empregam serviços KPO para pesquisa financeira, avaliação de risco, verificações regulatórias e terceirização de processos jurídicos. À medida que a regulamentação aumenta, torna-se necessário que eles terceirizem análises financeiras complexas e avaliações de risco para fornecedores capazes, a fim de garantir decisões corretas e conformidade com a regulamentação. As organizações KPO empregam IA e análise de big data para fornecer análise de tendências de mercado, planejamento de investimentos e avaliação de risco de crédito e aprimorar a inteligência comercial geral.

Por jusante

Com base no downstream, o mercado global pode ser categorizado em Instituições Financeiras, Outros

• Instituições Financeiras - As instituições financeiras a jusante são bancos, companhias de seguros, empresas de investimento e empresas de serviços de pagamento que terceirizam diferentes processos financeiros para alcançar eficiência, incorrer em menos custos e cumprir os regulamentos. O avanço das Fintech e do banco digital deixaram as instituições financeiras em busca de alternativas de terceirização na detecção de fraudes, serviços de segurança cibernética e operações de empréstimo automático. O aumento do uso de IA e aprendizado de máquina para análise transformou as atividades financeiras terceirizadas dessas instituições.

• Outros - Além dos setores financeiros, varejo, saúde,comércio eletrônicoe as empresas de manufatura usam serviços de contabilidade, gerenciamento de folha de pagamento, processamento de impostos e relatórios financeiros por meio de terceirização. A taxa de crescimento da terceirização de serviços empresariais entre empresas é reforçada por serviços financeiros baseados em nuvem, serviços de contabilidade baseados em IA e sistemas automáticos de folha de pagamento.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Medidas crescentes de redução de custos estão impulsionando a demanda por terceirização

A participação no mercado de terceirização de serviços financeiros está cada vez mais em expansão porque as instituições financeiras buscam medidas de redução de custos que as ajudem a aumentar a eficiência. Bancos, companhias de seguros e bancos de investimento estão a subcontratar operações de back-office, suporte de TI e serviços ao cliente para gastar menos sem comprometer a qualidade do serviço. Através de prestadores de serviços terceiros, as empresas beneficiam de aconselhamento especializado; portanto, eles podem adotar a automação e utilizar os recursos de forma eficaz, obtendo margens de lucro e expansão. A vantagem de custo da terceirização constitui a base do crescimento do mercado de terceirização de serviços financeiros, uma vez que as empresas estão tentando permanecer competitivas em seus respectivos domínios no setor financeiro em evolução.

• De acordo com o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), mais de 180 novos regulamentos financeiros foram introduzidos globalmente entre 2020 e 2023. Este aumento na complexidade da conformidade incentivou os bancos e as empresas fintech a subcontratar processos de gestão de riscos e de combate ao branqueamento de capitais (AML) a fornecedores terceiros especializados.

• O Banco Mundial informou que a terceirização de operações financeiras pode reduzir as despesas administrativas internas em até 32% para empresas de médio porte. À medida que as empresas enfrentam margens mais estreitas, a terceirização de serviços financeiros torna-se um modelo preferido para alcançar eficiência operacional sem grandes despesas de capital.

A carga de conformidade regulatória está impulsionando as parcerias de terceirização

As regulamentações financeiras estão ficando mais rígidas em todo o mundo, o que torna um desafio para as instituições cumprir a legislação contra lavagem de dinheiro (AML), conhecer seu cliente (KYC), proteção de dados e relatórios financeiros. Isto está aumentando a necessidade de terceirizar serviços de gestão de conformidade de empresas RegTech. Os processos de conformidade de terceirização ajudarão as empresas a reduzir riscos, evitar multas pesadas e aderir às mudanças nas necessidades regulatórias, aumentando assim a participação no mercado de terceirização de serviços financeiros.

Fator de restrição

Preocupações com segurança de dados que limitam o crescimento da terceirização

A ameaça mais séria ao crescimento do mercado de terceirização de serviços financeiros é a crescente questão da segurança de dados e questões de privacidade. As organizações financeiras lidam com informações extremamente confidenciais dos clientes, tornando-as um alvo fácil para ataques cibernéticos, violações de dados e acesso não autorizado. Apesar de os prestadores de serviços de terceirização terem serviços que utilizam criptografia avançada, autenticação multicamadas e detecção de fraude baseada em IA, a soberania dos dados e o acesso de terceiros, juntamente com questões de conformidade regulatória, restringem o crescimento do mercado. Estas questões teriam de ser abordadas como parte de práticas reforçadas de segurança cibernética e de gestão de dados abertos para promover a confiança e permitir a terceirização.

• De acordo com o Conselho Europeu de Proteção de Dados (EDPB), aproximadamente 41% dos prestadores de serviços financeiros expressaram preocupações sobre violações de dados durante a terceirização para parceiros offshore, devido a regulamentações globais não uniformes de segurança cibernética e privacidade.

• A Organização Internacional do Trabalho (OIT) destacou que existe uma lacuna de competências de 12% em funções avançadas de análise financeira e gestão de conformidade em centros de outsourcing como a Índia e as Filipinas, limitando a qualidade do serviço e a eficiência da entrega.

Oportunidade de crescimento impulsionando o crescimento do mercado de terceirização de serviços financeiros

Oportunidade

É encontrada a expansão da participação no mercado de terceirização de serviços financeiros para enormes oportunidades abertas por fintech e tecnologia baseada em nuvem. A utilização da computação em nuvem possibilita o aumento da infraestrutura das instituições financeiras, melhora seu acesso aos dados e aumenta a economia de custos para que se torne mais atraente a terceirização da operação de TI. As parcerias tradicionais entre bancos e fintechs estão reinventando os mercados. Essas combinações permitem que as instituições bancárias tradicionais forneçam bancos digitais aprimorados, consultoria robótica, aplicativos blockchain e análises financeiras com um toque de IA. A adoção da computação em nuvem, o uso de plataformas por meio de APIs e o uso de serviços de pagamento digital são todos voltados para impulsionar o crescimento da participação no mercado de serviços financeiros terceirizados para o mercado de serviços financeiros.

• De acordo com a Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA), quase 48% das pequenas empresas financeiras dos EUA planejam colaborar com parceiros de terceirização de fintech para aprimorar serviços bancários móveis e serviços de consultoria baseados em IA, oferecendo oportunidades lucrativas de crescimento para fornecedores de terceirização.

• A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) informou que mais de 65% das instituições financeiras no Sudeste Asiático estão terceirizando funções de processamento de dados e serviços de empréstimos para fornecedores regionais, impulsionadas por custos operacionais mais baixos e pela rápida expansão das fintechs.

 

Obstáculo que impede o crescimento do mercado de terceirização de serviços financeiros

Desafio

Há uma escassez de especialistas que impacta a qualidade dos serviços. O aumento da procura de outsourcing enfrenta um desafio substancial a este respeito devido à escassez de competências em IA, blockchain, segurança cibernética e análise financeira. Dado que as empresas financeiras avançam com a adoção da IA, da deteção de fraudes por aprendizagem automática e da tomada de decisões baseada em dados, o fornecimento e a formação continuam a ser investidos por fornecedores de subcontratação. Para qualquer competitividade e crescimento do mercado de terceirização de serviços financeiros,  estará bem posicionado para serviços de terceirização de alta qualidade habilitados para tecnologia.

• De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), as empresas de terceirização financeira enfrentam desafios de conformidade com mais de 90 regulamentações distintas de tratamento de dados nos mercados globais, criando atrasos administrativos e riscos de penalidades para clientes multinacionais.

• A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido observou que cerca de 38% das empresas financeiras lutam para integrar sistemas digitais terceirizados com infraestrutura bancária interna desatualizada, muitas vezes levando a ineficiências na transferência de dados e incompatibilidades de sistema.

 

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS

• América do Norte

A América do Norte, especificamente o mercado de terceirização de serviços financeiros dos Estados Unidos, é o principal centro. devido à forte infra-estrutura financeira e às regras transparentes. As instituições financeiras e os bancos dos Estados Unidos subcontratam diferentes tarefas aos prestadores de serviços em países como a Índia e as Filipinas, numa tentativa de reduzir custos e maximizar a eficiência. Os serviços de terceirização de IA e baseados em nuvem também estão sendo usados ​​com mais frequência na região.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está a desenvolver-se rapidamente, principalmente devido à mão-de-obra qualificada e aos custos laborais mais baixos. Índia, China e Filipinas atuam como os principais centros de terceirização para a Ásia-Pacífico. Instituições financeiras de todo o mundo estão a colaborar com prestadores de serviços asiáticos para adquirirem as suas capacidades em terceirização de TI e análise financeira.

• Europa

Requisitos regulatórios rigorosos nas regiões levam a um mercado crescente de terceirização financeira na Europa. Há exigências crescentes para instituições financeiras que procuram empresas terceirizadas especializadas em gestão de conformidade, avaliação de riscos e detecção de fraudes para lidar com questões jurídicas sofisticadas. O Reino Unido e a Alemanha são os principais mercados nesta área.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O Mercado de Terceirização de Serviços Financeiros é um mercado altamente competitivo, com muitas organizações de grande porte oferecendo diversos serviços adequados para instituições financeiras em todo o mundo. Os grandes players oferecem terceirização de processos de negócios (BPO), consultoria de TI e serviços de automação habilitados para inteligência artificial. Estes serviços ajudam os bancos e instituições financeiras a simplificar os seus processos e a melhorar os seus pontos fortes digitais. Diferentes empresas de terceirização estabeleceram nichos em gestão de riscos, conformidade regulatória e segurança cibernética, considerando a natureza em constante mudança das regulamentações financeiras. Além disso, os intervenientes nos serviços baseados na nuvem, nas soluções bancárias digitais e na análise de dados estão a emergir como fortes concorrentes, à medida que as instituições financeiras procuram melhorar a sua infraestrutura de TI. A crescente demanda por automação de processos financeiros baseados em IA, parcerias fintech e serviços de terceirização de processos de conhecimento (KPO) alimenta um grau crescente de concorrência no mercado de terceirização de serviços financeiros. Os fornecedores estão fazendo investimentos significativos em tecnologia sofisticada para ganhar uma posição neste mercado em rápida mudança.

• On Service GmbH: De acordo com a Autoridade Federal de Supervisão Financeira Alemã (BaFin), a On Service GmbH colaborou com mais de 150 bancos regionais na Alemanha para documentação de empréstimos terceirizados e processamento de contas de clientes, enfatizando a conformidade regulatória e o tratamento seguro de dados.

• GE Capital: De acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, a GE Capital gerencia serviços de terceirização financeira em 35 países, fornecendo soluções de gestão de risco, análise e administração de crédito para clientes corporativos e institucionais.

Lista das principais empresas de terceirização de serviços financeiros

• On Service GmbH [Alemanha]
• GE Capital [Estados Unidos]
• Getaline GmbH [Alemanha]
• Merrill Lynch (agora parte do Bank of America) [Estados Unidos]
• Amex (American Express) [Estados Unidos]
• ABN Amro [Holanda]
• Deutsche Bank [Alemanha]
• AXA [França]
• Citigroup [Estados Unidos]
• IBM [Estados Unidos]
• JPMorgan Chase [Estados Unidos]
• Mellon Financial (agora parte do BNY Mellon) [Estados Unidos]
• HSBC [Reino Unido]
• Standard Chartered [Reino Unido]

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2023: O JPMorgan Chase ampliou seu negócio de terceirização ao introduzir uma plataforma avançada de serviços financeiros baseada em IA na Índia. A empresa expandiu significativamente os funcionários do seu centro de tecnologia em Mumbai e Bangalore para atender operações globais. Essa expansão incluiu novas soluções automatizadas para processamento de transações, avaliação de riscos e atendimento ao cliente. O objetivo dessa expansão era tornar as operações mais eficientes e, ao mesmo tempo, reduzir custos, aplicando algoritmos avançados de aprendizado de máquina e automação robótica de processos (RPA) em suas operações terceirizadas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise abrangente do mercado de terceirização de serviços financeiros. O relatório aborda tendências de mercado, segmentação, análise regional, principais players do setor e dinâmica de mercado. O estudo descreve como as crises globais, as inovações tecnológicas e as regulamentações em evolução afetam o crescimento do mercado.