Tamanho do mercado de serviços financeiros e seguros, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (serviços financeiros, seguros) por aplicação (agentes, corretores, bancos, outros), visão regional e previsão de 2026 a 2035

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SERVIÇOS FINANCEIROS E MERCADO DE SEGUROSVISÃO GERAL

O tamanho global do mercado de serviços financeiros e seguros deverá valer US$ 540,8 bilhões em 2026 e deverá atingir US$ 811,2 bilhões até 2035, com um CAGR de 4% durante a previsão de 2026 a 2035.

Devido à crescente procura por protecção de activos, gestão de riscos e produtos de investimento, o sector dos seguros e dos serviços financeiros continua a crescer. Tecnologias emergentes, como blockchain e inteligência artificial, estão transformando a subscrição de apólices e as operações financeiras. O banco digital, o aplicativo Insurtech e os serviços centrados no cliente criam maior acessibilidade e eficiência. As obrigações regulamentares e a cibersegurança continuam a ser a maior prioridade, à medida que as empresas lutam com posições refinadas no seu setor. A expansão da inclusão nas economias emergentes é impulsionada pelo microfinanciamento e pelo financiamento integrado. O cenário competitivo dos serviços financeiros e dos seguros é ditado, em última análise, por parcerias estratégicas e inovação.

IMPACTO DA COVID-19

Serviços Financeiros e Mercado de SegurosTeve um efeito negativo devido a interrupções no fornecimento ocorridas durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Diferentes segmentos do sector dos serviços financeiros e dos seguros foram afectados de forma diferente pela COVID-19, com alguns a registarem uma menor procura noutros sectores relativamente a expectativas mais elevadas e outros a apresentarem crescimento. A maior volatilidade do mercado e a ameaça de recessões económicas, juntamente com a liquidação de sinistros, mantiveram as instituições financeiras alertas. A crise acelerou a digitalização, com bancos e seguradoras a serem levados a plataformas digitais e a pagamentos sem contacto. As crescentes demandas por interrupção de negócios, seguros de vida e saúde para seguradoras trouxeram oportunidades. Embora os empréstimos inadimplentes tenham aumentado, as instituições de crédito foram obrigadas a introduzir medidas de alívio para estabilizar o sistema financeiro.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Ascensão das soluções financeiras incorporadas e de seguros digitais para impulsionar o crescimento do mercado

As finanças integradas e os seguros digitais estão a revolucionar o setor dos serviços financeiros e dos seguros. As empresas estão a incorporar produtos financeiros em plataformas não financeiras, facilitando a fluidez das transações e da emissão de apólices. As seguradoras digitais usam IA, big data e blockchain para melhorar a subscrição, avaliação de risco e liquidação de sinistros. O crescimento dos seguros baseados na utilização e dos serviços financeiros a pedido está a aumentar o envolvimento dos clientes. As parcerias da Fintech com os operadores históricos estão a transformar as forças do mercado, alargando o acesso aos serviços. Com as aspirações dos consumidores a mudar para abraçar ofertas financeiras personalizadas, os seguros digitais e o financiamento integrado estão a emergir como os principais impulsionadores da inovação e do crescimento do mercado.

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SERVIÇOS FINANCEIROS E MERCADO DE SEGUROSSEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Serviços Financeiros, Seguros

• Serviços Financeiros: Os serviços financeiros são um amplo espectro de produtos e serviços financeiros que vão desde serviços bancários até aconselhamento patrimonial e aconselhamento de investimento. Os serviços financeiros estão a sofrer mudanças com as fintech, incluindo transações mais rápidas, planeamento financeiro pessoal e empréstimos eletrónicos. Os pagamentos móveis e os serviços bancários móveis estão a impulsionar a inclusão financeira nos mercados emergentes. As reformas regulamentares e as ameaças cibernéticas influenciam as estratégias de mercado, ao mesmo tempo que colocam ênfase na conformidade e na proteção dos dados. A necessidade crescente de consultoria robótica e produtos alternativos está transformando a gestão de patrimônio. Os bancos estão a implementar IA e blockchain para agilizar procedimentos e reduzir possibilidades de fraude, o que está a transformar o setor financeiro num ambiente muito mais dinâmico e inovador.

• Seguros: A digitalização, aliada à evolução das necessidades dos consumidores, está a transformar cada vez mais o setor dos seguros. As seguradoras estão a implementar modelos de risco baseados em IA e a reforçar medidas antifraude, bem como a automatizar a liquidação de sinistros. Este crescimento promovido pelas insurtechs está a transformar os canais de distribuição e a dar origem a políticas totalmente personalizadas e dinâmicas. As necessidades empresariais e individuais voltam-se cada vez mais para seguros de saúde, riscos cibernéticos e climáticos, exigindo uma melhor cobertura. Os ambientes regulatórios são cada vez mais rigorosos no incentivo à proteção do consumidor e à estabilidade do mercado. O microsseguro e as soluções baseadas no uso estão ganhando força na extensão da cobertura a mercados mal atendidos. A indústria de seguros continua a inovar para garantir resiliência e agilidade num clima financeiro em evolução.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Agentes, Corretores, Bancos, Outros

• Agentes: Os agentes são a espinha dorsal do setor de serviços financeiros e de seguros porque atuam como intermediários entre o cliente e o fornecedor. Os agentes prestam serviços de consultoria individualmente e ajudam os clientes a escolher produtos de seguros e investimentos adequados. Com a digitalização, os agentes estão usando tecnologia para interação com o cliente, emissão de apólices e assistência com sinistros. No entanto, o toque humano continua a ser importante, especialmente para produtos complexos. A conformidade com os regulamentos e o desenvolvimento profissional são cruciais para manter a credibilidade e a confiança. Com as mudanças nas expectativas dos clientes, os agentes estão aproveitando as ferramentas digitais para aumentar a eficácia do serviço e oferecer soluções financeiras e de seguros tranquilas.

• Corretores: Corretores são agentes que auxiliam na promoção de transações financeiras e de seguros por meio de um mix de produtos oferecidos por diversos fornecedores. Eles realizam informações de mercado, avaliação de riscos e planejamento financeiro individualizado para o cliente, garantindo que as melhores opções sejam sempre oferecidas ao cliente. Devido à maior dependência da análise de dados, os corretores utilizam ferramentas de alinhamento de clientes baseadas em IA para alinhar seus clientes com produtos financeiros apropriados. A mudança para plataformas de corretagem digitalizadas construirá barreiras operacionais para minimizar a papelada e melhorar o envolvimento do cliente. A reforma regulatória e a conformidade continuarão a moldar os comportamentos das corretoras. À medida que os mercados financeiros se tornam mais sofisticados, os corretores continuam a ser indispensáveis ​​para fornecer conhecimentos especializados e facilitar a tomada de decisões tanto para indivíduos como para empresas.

• Bancos: Os bancos fornecem um canal de distribuição em grande escala para seguros e serviços financeiros, oferecendo um conjunto de produtos de retalho que inclui serviços de investimento, cartões de crédito, empréstimos e seguros bancários. Do outro lado da revolução que se segue à tecnologia digital, os serviços bancários móveis e as colaborações com fintech estão realmente a aumentar a acessibilidade e a conveniência do cliente. Os bancos estão integrando IA e automação para automatizar processos de transações financeiras, gestão de riscos e detecção de fraudes. O aumento da procura por pagamentos digitais e inclusão financeira tornou-se uma força motriz por trás da inovação nos serviços bancários. Os marcos regulatórios buscam transparência e segurança para que o consumidor consiga ganhar confiança. A concorrência crescente está a forçar os bancos a diversificar o seu portfólio de produtos, juntamente com eficiências integradas possibilitadas pela tecnologia e um excelente envolvimento do cliente.

• Outros: Os canais de instituições de serviços financeiros online, diretos ao consumidor e alternativos estão a perturbar a indústria. Eles permitem que os clientes comprem e comparem produtos financeiros diretamente online, sem a participação de intermediários. Os empréstimos peer-to-peer e DeFi estão ganhando força como rotas alternativas de investimento e financiamento. As finanças incorporadas vêem serviços financeiros incorporados em plataformas não financeiras para transações contínuas. As inovações regulatórias garantem a proteção dos dados e a proteção do consumidor nos sistemas financeiros digitais. Em meio à ampla adoção de tecnologia, os prestadores de serviços financeiros alternativos continuam a liderar em termos de inovação, facilidade de acesso e acessibilidade de produtos financeiros e seguros.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                         

Fator determinante

Transformação Digital para Impulsionar o Mercado

O setor financeiro e de seguros está atualmente em rápido crescimento devido à transformação digital. A adoção de inteligência artificial, blockchain e análise de big data agilizam as operações, facilitando a detecção de fraudes e melhorando a experiência do cliente, ajudando no crescimento dos serviços financeiros e do mercado de seguros. Banco móvel, pagamentos digitais e processamento automatizado de sinistros de seguros permitem acesso mais fácil a serviços financeiros. As parcerias da Fintech com instituições tradicionais estão impulsionando a inovação e criando produtos financeiros personalizados. O apoio regulamentar ao financiamento digital impulsiona a expansão do mercado. Com o avanço da tecnologia, a indústria continua a evoluir, oferecendo um fornecimento contínuo, seguro e eficiente de soluções financeiras e de seguros para empresas e indivíduos.

Aumento da demanda por gestão de risco e segurança financeira para expandir o mercado

As crescentes incertezas económicas e as crises internacionais estão a impulsionar a necessidade de uma gestão sólida dos riscos e de soluções de segurança financeira. Empresas e indivíduos exigem proteção de seguros de ponta a ponta, gestão de patrimônio e planejamento de investimentos para garantir ativos. Os crescentes riscos cibernéticos, riscos climáticos e questões de saúde aceleraram a procura de apólices de seguro de nicho. Os paradigmas regulamentares estão a mudar para aumentar ainda mais a resiliência financeira e a proteção do consumidor. Embora a resiliência financeira esteja a preocupar os consumidores, as empresas financeiras e as seguradoras estão a lançar produtos feitos à medida para compensar o risco. Esta crescente consciência da segurança financeira continua a impulsionar o crescimento do mercado em diferentes segmentos.

Fator de restrição

Conformidade regulatória e segurança cibernética podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

O setor dos serviços financeiros e dos seguros está a ser especialmente testado por requisitos regulamentares rigorosos, bem como por ataques cibernéticos. Estas mudanças no contexto regulatório exigem investimentos intensivos em áreas relacionadas com compliance, reporting e gestão de riscos, o que não é fácil no que diz respeito aos custos operacionais. Ameaças cibernéticas, como fraude e vazamento de dados, comprometem a confiança dos clientes e a estabilidade do mercado. A mudança digital no setor bancário desmascarou a comporta para os cibercriminosos e a ameaça potencial persistente exige investimentos constantes. A complexidade regulatória varia entre as regiões, criando desafios para as empresas que se expandem internacionalmente. Cumprir a conformidade, a segurança e a inovação continua a ser um grande desafio enfrentado por estes intervenientes, que podem resistir a um maior crescimento do mercado.

Oportunidade

Expansão de Soluções de Inclusão Financeira e Microsseguros para Criar Oportunidade para o Produto no Mercado

À medida que o interesse se volta para a inclusão financeira, uma grande variedade de oportunidades está a surgir no sector dos seguros e dos serviços financeiros. Os pagamentos móveis, a banca digital e o microsseguro estão a ganhar uma força considerável nos países em desenvolvimento, permitindo que os segmentos com poucos bancos beneficiem do acesso a produtos financeiros. Iniciativas de instituições governamentais e financeiras permitem acesso adicional a serviços bancários, seguros acessíveis e soluções de crédito para as PME. As FinTechs estão diminuindo a lacuna existente com a ajuda de empréstimos peer-to-peer e carteiras digitais. Com a expectativa de que um número crescente de pessoas beneficie dos serviços financeiros, a expansão do mercado deverá ganhar impulso, garantindo assim uma perspetiva de crescimento brilhante para os prestadores de serviços financeiros tradicionais e online.

Desafio

A adaptação às rápidas mudanças tecnológicas e às perturbações do mercado pode ser um desafio potencial para o mercado

O mercado de seguros e de serviços financeiros enfrenta o desafio de acompanhar o ritmo acelerado da inovação tecnológica e da disrupção do mercado. As inovações tecnológicas financeiras, a inteligência artificial e a blockchain remodelam os modelos de negócios convencionais, forçando as empresas a responder precipitadamente. A TI legada e a lenta adoção digital desaceleram a competitividade, colocando os players convencionais sob pressão para atender à agilidade semelhante à das fintechs. Além disso, a variabilidade económica, as reformas regulamentares e a turbulência geopolítica afectam a estabilidade financeira. As empresas precisam inovar continuamente e, ao mesmo tempo, manter a conformidade e a segurança. Alcançar um equilíbrio entre modernização, gestão de riscos e exigências dos clientes ainda é um grande desafio neste setor em mudança.

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SERVIÇOS FINANCEIROS E MERCADO DE SEGUROSINFORMAÇÕES REGIONAIS

• América do Norte 

A América do Norte controla o mercado de serviços financeiros e de seguros devido à alta economia da região, ao sistema financeiro altamente desenvolvido e à aceleração da digitalização. O Mercado de Serviços Financeiros e Seguros dos Estados Unidos é líder regional em termos de seu sistema bancário altamente desenvolvido, tendências de fintech e legislação que proporciona estabilidade financeira. Populares entre os consumidores são os serviços bancários digitais, os robo-consultores e os produtos insurtech, transformando o cenário do mercado. Os principais desafios, no entanto, continuam a ser a segurança cibernética e o cumprimento da regulamentação, provocando investimentos na gestão de riscos. O crescimento do financiamento integrado e do sistema bancário aberto está a aumentar ainda mais o acesso financeiro. Com inovações tecnológicas contínuas, a América do Norte continua a ser um dos principais impulsionadores dos serviços financeiros globais e das tendências de seguros.

• Europa

O setor europeu dos seguros e dos serviços financeiros está a evoluir a um ritmo vertiginoso, impulsionado pela digitalização, pela reforma regulamentar e por uma forte ênfase na sustentabilidade. As políticas da União Europeia, por exemplo, PSD2 e GDPR, estão a influenciar os serviços financeiros e a incentivar a transparência, a segurança e a protecção do consumidor. O desenvolvimento de parcerias bancárias abertas e fintech também está a expandir o acesso ao financiamento. As seguradoras estão a concentrar-se nas políticas de risco climático e no seguro cibernético como riscos crescentes. A procura por pagamentos eletrónicos e serviços de gestão de património está a crescer. À medida que as instituições financeiras se adaptam às mudanças regulamentares e aos avanços tecnológicos, a Europa é uma indústria de serviços financeiros competitiva e inovadora.

• Ásia

A Ásia está a assistir a um forte aumento nos serviços financeiros e seguros devido à aceleração da adoção digital, aos esforços de inclusão financeira e à próspera indústria fintech. Os serviços bancários móveis, as carteiras digitais e as inovações das insurtechs são dominados por países como a China, a Índia e Singapura. Os governos estão a promover o acesso financeiro, apoiando a regulamentação e os investimentos em infraestruturas digitais. O crescimento de superaplicativos que incorporam serviços financeiros está alterando o comportamento do consumidor. A procura de microsseguros e produtos de crédito está a aumentar nas economias emergentes. À medida que a Ásia-Pacífico continua a adoptar tecnologias financeiras e melhorias regulamentares, a região oferece um grande potencial de inovação e crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os líderes de mercado em serviços financeiros e seguros estão impulsionando a expansão do mercado com digitalização, parcerias e inovação de produtos. As seguradoras estão aplicando subscrição baseada em IA, análise preditiva e blockchain para transações seguras e prevenção de fraudes. Os bancos estão a aumentar as colaborações com fintechs para impulsionar a banca digital, a gestão de património e as microfinanças. O investimento em segurança cibernética e conformidade regulamentar continua a ser uma prioridade para fornecer segurança aos dados. As empresas também estão a voltar a sua atenção para a sustentabilidade com a integração de factores ESG (Ambientais, Sociais e de Governação) nos instrumentos financeiros. Com uma concorrência cada vez mais competitiva, os líderes de mercado continuam a elevar a fasquia, aprofundando a sua quota de mercado e moldando o futuro dos serviços financeiros.

Lista das principais empresas com perfil

• ORIENT INSURANCE PJSC (United Arab Emirates)
• National General Insurance Co. (P.S.C) (United Arab Emirates)
• AL BUHAIRA NATIONAL INSURANCE CO. (United Arab Emirates)
• OMAN INSURANCE COMPANY PSC (United Arab Emirates)
• UNION INSURANCE CO (United Arab Emirates)
• Assicurazioni Generali S.P.A. (Italy)
• AL DHAFRA INSURANCE COMPANY (United Arab Emirates)
• ABU DHABI NATIONAL INSURANCE COMPANY (United Arab Emirates)
• ISLAMIC ARAB INSURANCE COMPANY (United Arab Emirates)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Janeiro de 2024: A Emirates Insurance Company lançou uma plataforma de avaliação de risco baseada em inteligência artificial para aumentar a precisão da subscrição e a detecção de fraudes. A inovação envolve o uso de algoritmos de aprendizado de máquina para processar informações de clientes, antecipar riscos potenciais e automatizar a aprovação de políticas. A plataforma visa aumentar a eficiência, diminuir o tempo de processamento e aumentar a experiência do cliente, fornecendo produtos de seguros personalizados. Este crescimento está alinhado com a maior utilização da inteligência artificial na indústria de seguros para maximizar as operações e fornecer serviços financeiros baseados em dados. A medida reforça a posição competitiva da Emirates Insurance Company no mercado, bem como estabelece um padrão para a digitalização em todo o setor.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.