Tamanho do mercado de farinha de peixe, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seco a vapor, seco por chama), por aplicação (ração para aquicultura, ração para aves, ração para porcos, alimentos para animais de estimação), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FARINHA DE PEIXE

Prevê-se que o tamanho do mercado global de farinha de peixe seja avaliado em US$ 7,33 bilhões em 2026, com um crescimento projetado para US$ 7,79 bilhões até 2035, com um CAGR de 3,1% durante a previsão de 2026 a 2035.

A farinha de peixe, um produto produzido comercialmente, é elaborada a partir de uma mistura de peixes inteiros capturados na natureza, capturas acessórias e subprodutos de peixes, destinados principalmente à nutrição de vários animais de fazenda, como porcos, aves e peixes de criação. Esta substância rica em nutrientes destaca-se pelo seu elevado teor de proteínas e gorduras, tornando-se um valioso reservatório de ácidos graxos ômega-3 essenciais. O processo de fabricação normalmente envolve uma série de etapas, incluindo cozinhar, prensar, secar e moer o peixe ou restos de peixe até que solidifiquem. Durante esse processo, uma parcela significativa do teor de água é extraída e, em alguns casos, todo o óleo é removido para produzir o produto final.

O crescimento do mercado de farinha de peixe é atribuído a vários motivos subjacentes. Em primeiro lugar, o declínio das unidades populacionais de peixes selvagens devido à sobrepesca, à poluição e às alterações climáticas criou uma necessidade premente de fontes alternativas de proteínas na alimentação da aquicultura, como a farinha de peixe. Em segundo lugar, o aumento dos preços dosproteína alternativafontes, como soja e proteínas vegetais, tornaram o produto uma opção mais atraente para produtores de rações para aquicultura. Sua relação custo-benefício e valor nutricional fazem dele uma escolha preferida, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. Finalmente, a maior consciência dos benefícios desta substância na melhoria da saúde e do crescimento dos animais estimulou a sua procura nas indústrias de aves, suínos e alimentos para animais de estimação, contribuindo para a expansão global do mercado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A demanda diminuiu devido a interrupções na produção aquícola

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado da farinha de peixe a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia acabar.

A pandemia de COVID-19 provocou perturbações substanciais na indústria mundial de produtos do mar, desencadeando um efeito cascata em vários mercados associados, um dos quais é a produção de farinha de peixe. Um impacto notável foi o declínio inicial na procura desta fonte vital de ração, atribuído principalmente a vários factores interligados. Em primeiro lugar, as perturbações induzidas pela pandemia na produção aquícola tiveram uma influência significativa. Os piscicultores enfrentaram a necessidade de reduzir a densidade populacional e atrasar as colheitas devido às incertezas trazidas pela pandemia, levando subsequentemente a uma necessidade reduzida deste componente essencial nas formulações de rações aquáticas.

Outro factor que contribuiu para o declínio da procura foi o aumento do custo deste ingrediente crucial para a alimentação. Este aumento do custo foi impulsionado por vários factores, incluindo o aumento dos preços das matérias-primas utilizadas na sua produção e uma diminuição da sua oferta global. Estes desafios criaram um ambiente onde a viabilidade económica da sua utilização nas indústrias da aquicultura e da alimentação animal se tornou menos favorável.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Maior adoção de tecnologias avançadas de processamento para melhorar a qualidade da alimentação

A adoção de métodos avançados de processamento na indústria de farinha de peixe desencadeou uma tendência transformadora. Técnicas como liofilização e secagem a vácuo ganharam destaque devido ao seu profundo impacto na qualidade da ração e no prolongamento da vida útil. Esta tendência está alterando fundamentalmente o panorama da produção e consumo de rações.

O efeito destes métodos de processamento avançados é duplo. Em primeiro lugar, contribuem para a preservação do valor nutricional inerente ao produto. Essa preservação garante que a ração retenha seus nutrientes essenciais, tornando-a uma fonte proteica mais eficaz e eficiente na nutrição animal. Em segundo lugar, estas inovações prolongam a vida útil dos produtos alimentares, reduzindo o risco de deterioração e desperdício. Como resultado, rações de alta qualidade com características melhoradas estão prontamente disponíveis para uso na aquicultura, na avicultura e em outras áreas.alimentação animalaplicações.

• De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), a produção global de farinha de peixe atingiu 5,3 milhões de toneladas métricas em 2023, com mais de 68% derivados de peixe inteiro e 32% de subprodutos do processamento de pescado. A FAO também relatou um aumento de 14% no uso de aparas de peixe para a produção de farinha de peixe desde 2020, destacando uma mudança em direção a fontes de alimentação circulares e sustentáveis ​​para a aquicultura.

• De acordo com a Organização Internacional de Farinha de Peixe e Óleo de Peixe (IFFO), mais de 35% da produção global de farinha de peixe em 2023 foi usada na aquicultura de camarão e salmão, refletindo um aumento de 21% na demanda por rações ricas em proteínas nos últimos cinco anos. A tendência indica um foco crescente em ingredientes alimentares ricos em nutrientes, rastreáveis ​​e ambientalmente responsáveis.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA DE PEIXE

Por tipo

O mercado pode ser segmentado em dois tipos principais: seco a vapor (SD) e seco a chama (FD).

• Vapor Seco (SD): A farinha de sangue seca a vapor representa o maior segmento do mercado global de farinha de sangue, representando aproximadamente 60-65% da produção total. Este método de processamento utiliza aquecimento controlado a vapor para secar sangue animal coletado em matadouros, produzindo um pó rico em proteínas amplamente utilizado na indústria de ração animal. A secagem a vapor preserva o alto teor de proteína da farinha de sangue, normalmente em torno de 85-90% de proteína bruta, tornando-a um ingrediente valioso nas dietas da pecuária e da aquicultura. O processo também ajuda a manter uma melhor digestibilidade de aminoácidos em comparação com algumas técnicas alternativas de secagem. Devido à sua maior qualidade nutricional e melhor digestibilidade, a farinha de sangue seca a vapor é frequentemente preferida em formulações de rações premium para aquicultura e aves. Estima-se que a produção global de farinha de sangue exceda 3 milhões de toneladas métricas anualmente, com produtos secos a vapor representando a maior parte da produção. A crescente demanda por ingredientes para rações com alto teor de proteína e o aumento da produção pecuária são fatores-chave que apoiam o domínio deste segmento no mercado global de aditivos para rações.

• Chama Seca (FD): A farinha de sangue seca à chama representa aproximadamente 35-40% do mercado de farinha de sangue, tornando-a o segundo principal tipo de processamento. Este método envolve a exposição do sangue ao calor direto ou chama durante o processo de secagem, o que remove rapidamente a umidade e produz um pó estável adequado para aplicações em rações. Embora a secagem à chama seja geralmente mais econômica e mais rápida do que a secagem a vapor, às vezes pode levar a ligeiras reduções na disponibilidade de aminoácidos devido às temperaturas de processamento mais altas. Como resultado, a farinha de sangue seca à chama é frequentemente utilizada em formulações de rações sensíveis ao custo, particularmente em sistemas de produção pecuária em grande escala. Apesar destas limitações, ainda fornece uma alta concentração de proteína em torno de 80-85%, tornando-se um ingrediente valioso na nutrição animal. Muitos fabricantes de rações preferem farinha de sangue seca à chama para aplicações onde o preço acessível e o fornecimento a granel são fatores críticos. O segmento continua importante nos mercados pecuários emergentes, onde a procura por fontes económicas de proteína alimentar continua a crescer.

Por aplicativo

O segmento de aplicação do mercado incluialimentação para aquicultura, rações para aves, rações para suínos e rações para animais de estimação. Entre estes, a alimentação para aquicultura é o segmento dominante, impulsionado pelo rápido crescimento da indústria da aquicultura em todo o mundo.

• Alimentos para aquicultura: Os alimentos para aquicultura representam o maior segmento de aplicação para farinha de sangue, respondendo por aproximadamente 35–40% da demanda global. A farinha de sangue é amplamente utilizada em formulações de rações para peixes e camarões devido ao seu teor excepcionalmente alto de proteínas e perfil favorável de aminoácidos, particularmente a lisina. Esses nutrientes são essenciais para melhorar as taxas de crescimento dos peixes e a eficiência alimentar. A rápida expansão da indústria da aquicultura aumentou significativamente a demanda por ingredientes alimentares ricos em proteínas. A produção global da aquicultura ultrapassou os 120 milhões de toneladas métricas nos últimos anos, tornando-a um dos setores de crescimento mais rápido na produção de alimentos para animais. A farinha de sangue também é considerada um substituto parcial da farinha de peixe, que se tornou cada vez mais cara devido aos limitados recursos marinhos. Os fabricantes de rações muitas vezes combinam farinha de sangue com outras fontes de proteína para criar dietas balanceadas para espécies aquáticas. À medida que a aquicultura continua a se expandir em regiões como a Ásia-Pacífico e a América Latina, espera-se que o uso de farinha de sangue na alimentação da aquicultura continue a ser um grande impulsionador do crescimento do mercado.

• Ração para Aves: O segmento de ração para aves é responsável por aproximadamente 25–30% do consumo de farinha de sangue em todo o mundo. A farinha de sangue é comumente incluída nas dietas de aves porque fornece altos níveis de proteínas digestíveis e aminoácidos essenciais, que apoiam o crescimento rápido e melhores taxas de conversão alimentar em galinhas e outras espécies de aves. A produção avícola é uma das maiores indústrias agrícolas do mundo, com milhares de milhões de frangos criados anualmente para a produção de carne e ovos. A crescente procura global por carne de aves encorajou os fabricantes de rações a incorporar ingredientes ricos em proteínas, como farinha de sangue, para aumentar o valor nutricional e, ao mesmo tempo, controlar os custos da alimentação. Além das proteínas, a farinha de sangue também contém minerais como o ferro, que podem contribuir para a melhoria da saúde geral dos rebanhos de aves. Embora a farinha de sangue seja normalmente usada em níveis moderados de inclusão para manter uma nutrição equilibrada, sua alta densidade proteica a torna um complemento valioso em formulações de rações para aves.

• Ração para suínos: A ração para suínos representa cerca de 20-25% do mercado de farinha de sangue, impulsionado pela grande indústria global de produção de suínos. A farinha de sangue é usada em dietas para suínos como suplemento rico em proteínas, particularmente em formulações de rações para suínos em crescimento e reprodutores. O ingrediente contém altas concentrações de aminoácidos essenciais, como lisina e leucina, que são importantes para o desenvolvimento muscular e o desempenho geral do crescimento em suínos. Na alimentação de suínos, a farinha de sangue é frequentemente combinada com farelo de soja, milho e outras fontes de proteína para criar dietas nutricionalmente equilibradas. A produção global de carne suína continua a ser um dos maiores setores de carne, com produção anual superior a 110 milhões de toneladas métricas, criando uma demanda substancial por ingredientes alimentares de alta qualidade. A utilização de farinha de sangue também pode ajudar a reduzir a dependência de proteínas vegetais, cujo preço pode flutuar devido às condições do mercado agrícola. À medida que a suinocultura continua a expandir-se em regiões como a Ásia e a Europa, espera-se que o segmento de rações para suínos mantenha uma procura estável por farinha de sangue.

• Alimentos para animais de estimação: As aplicações de alimentos para animais de estimação representam aproximadamente 8–12% do mercado de farinha de sangue, representando um segmento menor, mas em constante crescimento. A farinha de sangue às vezes é usada em formulações de rações para animais de estimação como um ingrediente rico em proteínas, especialmente em produtos de rações secas premium para animais de estimação. O alto teor de proteínas e aminoácidos essenciais presentes na farinha de sangue contribuem para a manutenção muscular e o equilíbrio nutricional geral de animais de estimação, como cães e gatos. Além disso, a farinha de sangue pode aumentar a palatabilidade e o valor nutricional de certas formulações de rações para animais de estimação. A indústria global de alimentos para animais de estimação tem experimentado um forte crescimento nos últimos anos devido ao aumento da posse de animais de estimação e ao aumento dos gastos dos consumidores com nutrição para animais de estimação. As marcas de alimentos premium para animais de estimação estão cada vez mais focadas em dietas ricas em proteínas, o que contribuiu para o interesse crescente em ingredientes proteicos alternativos, como as proteínas derivadas do sangue. Embora a participação da farinha de sangue na alimentação para animais de estimação permaneça menor em comparação com as aplicações na alimentação animal, espera-se que a expansão contínua do mercado de cuidados para animais de estimação apoie o crescimento gradual neste segmento.

FATORES DE CONDUÇÃO

Diminuição dos estoques de peixes selvagens para impulsionar a expansão do mercado

A sobrepesca, a poluição generalizada e os impactos de longo alcance das alterações climáticas orquestraram colectivamente uma redução substancial e preocupante nas populações de peixes selvagens. Este desafio ecológico aumentou a urgência de identificar e integrar fontes alternativas de proteína nos alimentos para a aquicultura, destacando-se a farinha de peixe como uma solução proeminente e viável para resolver esta questão complexa.

Preços elevados de fontes alternativas de proteína impulsionam o aumento da demanda pelo produto

O aumento substancial e consistente dos preços de fontes alternativas de proteínas, nomeadamente soja e proteínas vegetais, aumentou significativamente o apelo da farinha de peixe para os produtores de rações para aquicultura. Esta relação custo-eficácia reforçada, juntamente com o seu notável valor nutricional, desempenhou um papel fundamental na sustentação da sua procura na indústria.

• De acordo com a Divisão de Pesca e Aquicultura do Banco Mundial, o setor global de aquicultura cresceu 6,7% em 2023, com mais de 90 milhões de toneladas de frutos do mar cultivados produzidos anualmente. Este aumento impulsionou a procura de farinha de peixe de alta qualidade como um componente proteico crítico, especialmente nos países da Ásia-Pacífico, onde a aquicultura representa cerca de 89% da produção global.

• De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), mais de 74% dos estoques globais de peixes marinhos são agora gerenciados de forma sustentável, permitindo um fornecimento mais consistente de matérias-primas para o processamento de farinha de peixe. Essa melhoria regulatória encorajou os produtores de rações a expandir a utilização de farinha de peixe na alimentação de aves e gado em quase 18% nos últimos três anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Restrições regulatórias rigorosas aumentam os custos de produção e representam desafios para os fabricantes

Este mercado enfrenta desafios crescentes devido a restrições regulamentares rigorosas que visam promover práticas de pesca sustentáveis ​​e reduzir o impacto ambiental. Estas regulamentações não só aumentam os custos de produção, mas também colocam dificuldades significativas aos fabricantes desta substância, exercendo potencialmente uma influência prejudicial na dinâmica do mercado.

• De acordo com a Direção-Geral de Assuntos Marítimos e Pescas da Comissão Europeia, as flutuações da temperatura dos oceanos causadas pelo clima causaram um declínio de 12% nas capturas de anchova e sardinha em 2022-2023, impactando diretamente a disponibilidade de insumos de farinha de peixe. Os volumes reduzidos de captura levaram a estrangulamentos de abastecimento regional, particularmente no Peru e no Norte da Europa.

• De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), aproximadamente 2,4 milhões de toneladas de capturas acessórias ainda são desperdiçadas anualmente na pesca global, criando ineficiências na cadeia de produção de farinha de peixe. As infra-estruturas limitadas para a recolha e processamento de subprodutos nas economias em desenvolvimento continuam a restringir a utilização óptima dos recursos pesqueiros disponíveis.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE FARINHA DE PEIXE

Ásia-Pacífico lidera devido às prósperas indústrias de aquicultura da região

Espera-se que a Ásia-Pacífico domine o mercado global de farinha de peixe com aproximadamente 46% de participação de mercado durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico detém a participação dominante no mercado de farinha de peixe, demonstrando a taxa de crescimento mais rápida. A próspera indústria da aquicultura da região impulsionou a demanda pelo produto. Além disso, a crescente consciência dos benefícios nutricionais desta substância na alimentação animal reforçou ainda mais o seu consumo na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• TASA (Peru): De acordo com o Ministério da Produção do Peru (PRODUCE), a TASA processou quase 1,2 milhão de toneladas de anchova em farinha de peixe em 2023, representando mais de 25% da produção total do Peru. A empresa investiu em sistemas de controle de emissões e rastreabilidade em 10 fábricas de processamento, reduzindo as emissões ambientais em 30% em comparação aos níveis de 2019.

• Diamante (Peru): De acordo com a Sociedade Nacional de Pesca do Peru (SNP), Diamante S.A. contribuiu com mais de 350.000 toneladas métricas de produção de farinha de peixe em 2023 e implementou sistemas de processamento certificados pela ISO 22000 em todas as instalações. A empresa também relatou um ganho de eficiência de 15% na conversão de peixe cru, melhorando a sustentabilidade na cadeia de abastecimento de farinha de peixe peruana.

Lista das principais empresas de farinha de peixe

• TASA (Chile)
• Diamante (Peru)
• Austevoll Seafood ASA (Norway)
• COPEINCA (Peru)
• Corpesca SA (Chile)
• Omega Protein (U.S.)
• Coomarpes (Peru)
• KT Group (Thailand)
• Cermaq (Norway)
• FF Skagen (Norway)
• Austral (Chile)
• Kodiak Fishmeal (U.S.)
• Havsbrun (Norway)
• Hayduk (Russia)
• Exalmar (Peru)
• Strel Nikova (Russia)
• Nissui (Japan)

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação, restrições, etc. Esta análise está sujeita a alterações se os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem.