Sistemas de gestão de frotas Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (monitoramento e gerenciamento operacional de frota, despacho de veículos, agendamento de motoristas, rastreamento de ativos, manutenção baseada em condições, gerenciamento de segurança e proteção, e outros), por aplicação (Logística e Transporte & Transporte Público) e Previsão Regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE FROTAS

O mercado global de sistemas de gestão de frotas deve aumentar de US$ 27,5 bilhões em 2025 para US$ 30,25 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 72,6 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 10% entre 2025 e 2035.

O mercado de Sistemas de Gestão de Frotas (FMS) está passando por um rápido boom, impulsionado pela crescente necessidade de desempenho operacional, descontos em tarifas e conformidade regulatória nos setores de transporte e logística. As soluções FMS combinam rastreamento GPS, telemática e análise estatística para revelar e otimizar o desempenho do veículo, o comportamento da força motriz e o consumo de combustível. A crescente adoção de veículos relacionados e o gerenciamento de frotas habilitados para IoT estão melhorando o monitoramento em tempo real e a manutenção preditiva, reduzindo o tempo de inatividade e as despesas operacionais. Além disso, os crescentes custos do gás e o aumento das preocupações com as emissões de carbono estão a levar as empresas a empreender respostas de optimização da frota para aumentar a eficiência do gás e diminuir o efeito ambiental.

Regionalmente, a América do Norte e a Europa dominam o mercado de FMS, impulsionadas por avanços tecnológicos e políticas rigorosas relativas à proteção do condutor e ao rastreamento de veículos. A região Ásia-Pacífico está a testemunhar um grande aumento, impulsionado pelo aumento das redes de transporte, pelo aumento do comércio electrónico e pela crescente procura por ofertas logísticas. No entanto, o mercado enfrenta situações exigentes, como elevados custos de implementação e preocupações com a privacidade da informação, que podem impedir a adoção. Apesar disso, prevê-se que melhorias tecnológicas em IA, controle de dispositivos e análise preditiva aumentem a eficiência, a proteção e a lucratividade da frota, impulsionando a expansão do mercado a longo prazo. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de sistemas de gestão de frotas teve um efeito positivo devido à adoção de soluções digitais durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global COVID-19 teve um impacto notável na quota de mercado dos sistemas de gestão de frotas, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandémicos. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Por outro lado, a pandemia acelerou a adoção de soluções digitais de gestão de frotas, à medida que as organizações procuravam otimizar as operações, reduzir custos e garantir a conformidade regulamentar durante interrupções na cadeia de entrega. O impulso ascendente no comércio eletrônico e nos serviços de remessa final impulsionou a demanda por monitoramento de frota em tempo real, otimização de curso e equipamentos de manutenção preditiva. Além disso, os operadores de frota adotaram respostas automáticas e sem contato para embelezar a proteção e a eficiência.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Inteligência Artificial (IA) e Análise Preditiva para Impulsionar o Crescimento do Mercado

Uma das tendências modernas no mercado de Sistemas de Gestão de Frotas (FMS) é a crescente integração de inteligência sintética (IA) e análises preditivas para melhorar o desempenho operacional e a segurança. Os operadores de frota estão aproveitando insights de fatos baseados em IA para otimizar o planejamento de rotas, o consumo de combustível e os cronogramas de manutenção dos veículos. A análise preditiva permite identificar problemas mecânicos de capacidade antes que eles surjam, reduzindo o tempo de inatividade e as taxas de restauração. Além disso, as estruturas de rastreamento de força motriz impulsionadas por IA estão ganhando força, fornecendo sinais em tempo real sobre a conduta da força motriz, incluindo aceleração, frenagem brusca ou fadiga, para melhorar a segurança e a conformidade. A adoção da telemática com algoritmos de IA também está melhorando o monitoramento automóvel em tempo real e a tomada de decisões automatizada. Além disso, relatórios automatizados habilitados para IA e painéis de desempenho da frota estão ajudando as empresas a fazer escolhas baseadas em estatísticas, aumentando o desempenho e a economia de preços. À medida que a IA e as tecnologias de estudo de sistemas continuarem a crescer, poderão transformar as estruturas de controlo de frotas com respostas mais inteligentes e proactivas.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA, mais de 70% das frotas comerciais adotaramsoluções telemáticaspara melhorar o rastreamento de veículos e reduzir o consumo de combustível.

• A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário relata que as tecnologias de monitoramento em tempo real diminuíram as taxas de acidentes em aproximadamente 15% em frotas que utilizam sistemas avançados de gerenciamento de frota.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE FROTAS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em monitoramento e gerenciamento de frota operacional, despacho de veículos, agendamento de motoristas, rastreamento de ativos, manutenção baseada em condições, gerenciamento de segurança e proteção, entre outros

• Monitoramento e Gerenciamento Operacional de Frota: Inclui rastreamento em tempo real da proximidade dos veículos, consumo de gasolina e conduta da força motriz por meio de GPS e estruturas telemáticas. Permite aos gestores de frota otimizar rotas, diminuir o tempo ocioso e melhorar o desempenho da gasolina. Além disso, fornece sinais imediatos sobre a utilização não autorizada do automóvel, ajudando a evitar roubo e uso indevido.

• Despacho de Veículos: Automatiza e agiliza o empreendimento e despacho de carros, garantindo entregas no prazo e desempenho de serviço avançado. Ao usar equipamentos de otimização de trajetória alimentados por IA, os operadores de frota podem reduzir as ocorrências de remessa e as taxas de combustível. Também melhora a visibilidade da frota ao transmitir atualizações de ETA (hora prevista de chegada) aos clientes, aumentando a transparência da transportadora.

• Agendamento de motorista: gerencia atribuições de motorista, horas de pintura e rotações de turno, garantindo a conformidade com os regulamentos de trabalho duro e evitando a fadiga do motorista. Equipamentos avançados de agendamento ajudam a otimizar a utilização de recursos, reduzir o tempo ocioso e reduzir despesas operacionais por meio da alocação eficaz de motoristas com base nas necessidades da frota em tempo real.

• Rastreamento de ativos: usa sensores GPS, RFID e IoT para monitorar locais de carros e cargas. Isto garante visibilidade em tempo real da propriedade da frota, reduzindo o risco de roubo e perda de ativos. Além disso, fornece dados sobre utilização de ativos e cronogramas de manutenção, melhorando a eficiência operacional.

• Manutenção baseada na condição: aproveita os dados telemáticos do carro para monitorar o desempenho do motor, a pressão dos pneus e a condição física. Isto permite uma manutenção preditiva e preventiva, reduzindo o risco de avarias surpreendentes e uma manutenção luxuosa. Também facilita ampliar a vida útil do automóvel e garantir o cumprimento das políticas de proteção.

• Gerenciamento de segurança e proteção: Inclui sistemas de monitoramento de motoristas, detecção de colisões e recursos de imobilização de veículos para decorar a segurança da frota. Câmeras na cabine e análises baseadas em IA detectam uso distraído ou comportamento perigoso, melhorando a segurança do motorista econformidade regulatória. Além disso, os sistemas de prevenção de roubos acionam alertas em tempo real em caso de acesso não autorizado.

• Outros: Abrange gerenciamento de combustível, conformidade regulatória, análise estatística e equipamentos de relatórios. Estas respostas otimizam o desempenho do combustível, reduzem as emissões e garantem o cumprimento das regras de transporte. A análise de frota também oferece insights de desempenho geral, ajudando as empresas a fazer seleções baseadas em estatísticas e embelezar a produtividade normal da frota.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em logística e transporte e transporte público

• Logística e Transporte: Ologística e transportezone utiliza consideravelmente o FMS para monitoramento de veículos em tempo real, otimização de rotas e controle de combustível. Esses sistemas ajudam a agilizar as operações de entrega, reduzir os custos do gás e melhorar o desempenho da cadeia de entrega, tornando-os essenciais para indústrias com frota pesada.

• Transporte Público: No transporte público, o FMS permite o monitoramento em tempo real de ônibus, trens e táxis, melhorando a precisão do curso, o cumprimento da agenda e a proteção dos passageiros. Além disso, suporta agendamento de frota, proteção preventiva e controle de incidentes, melhorando a eficiência operacional e a confiabilidade do serviço.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.  

Fatores determinantes

Aumentando a conscientização sobre saúde para impulsionar o mercado

Este é um fator importante no crescimento do mercado de sistemas de gestão de frota. A crescente necessidade de rastreamento de frota e desempenho operacional em tempo real é um fator-chave para o mercado de Sistemas de Gerenciamento de Frotas (FMS). As empresas dos setores de logística, transporte e serviços públicos estão adotando cada vez mais respostas telemáticas habilitadas por GPS para revelar a proximidade dos automóveis, a ingestão de gasolina e a conduta da força motriz. Os registros em tempo real facilitam a otimização de rotas, reduzem o desperdício de gasolina e evitam a utilização não autorizada de veículos, levando à economia de custos e melhor produtividade. Além disso, as funções de proteção preditiva permitem que os operadores de frota descubram antecipadamente possíveis problemas nos automóveis, minimizando o tempo de inatividade e as despesas de restauração. A crescente procura por transparência operacional e protecção da frota também impulsiona a adopção de soluções FMS.

• De acordo com o Fórum Internacional de Transportes, foram conseguidas melhorias de até 12% na eficiência de combustível através do planeamento de rotas otimizado, possibilitado por sistemas de gestão de frotas.

• A Agência de Proteção Ambiental afirma que as frotas que utilizam estes sistemas reduziram as emissões de gases com efeito de estufa em 10% devido a uma melhor manutenção dos veículos e gestão de rotas.

Aumento da popularidade das dietas à base de plantas para expandir o mercado

O aumento das atividades de comércio eletrónico e a necessidade de entregas ecológicas estão a impulsionar sensivelmente o mercado de FMS. Com a expansão do varejo online e a crescente demanda por prazos de entrega mais rápidos, os grupos estão adotando soluções de controle de frota para melhorar a precisão e a velocidade do transporte. Algoritmos de otimização de rotas, agendamento automático e monitoramento automotivo em tempo real permitem entregas mais rápidas e eficientes, ajudando as empresas a atender às expectativas dos clientes. O aumento dos serviços de entrega no mesmo dia e no dia seguinte também está a aumentar a procura pelo FMS nas operações logísticas.

Fator de restrição

Disponibilidade limitada e alto custo do trigo sarraceno cru para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Os custos iniciais excessivos de implantação de estruturas de gestão de frotas são um dos principais aspectos restritivos. A instalação de dispositivos telemáticos, rastreadores GPS e plataformas de controle de fatos envolve grandes investimentos iniciais. Além disso, as taxas contínuas de renovação e assinatura de programas de software aumentam a carga geral de preços, tornando difícil para as pequenas e médias empresas (PMEs) implementar essas soluções. Além disso, a integração do FMS com a infra-estrutura actual exige conhecimento técnico e educação, aumentando a complexidade e os custos de implementação.

• De acordo com a Federal Motor Carrier Safety Administration, os custos de investimento inicial em tecnologias avançadas de gestão de frotas permanecem elevados, limitando a adoção entre pequenas e médias empresas em quase 30%.

• As preocupações com a segurança dos dados são proeminentes, com um inquérito da Agência de Segurança Cibernética e de Infraestruturas a indicar que 40% dos operadores de frotas se preocupam com as ameaças cibernéticas que afetam a integridade do sistema.

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Oportunidade

 

A crescente integração da inteligência artificial (IA) e da Internet das Coisas (IoT) oferece uma grande oportunidade no mercado de FMS. Análise preditiva baseada em IA, seleção automática e insights em tempo real permitem operações de frota mais inteligentes. Os sensores IoT oferecem estatísticas ininterruptas sobre o desempenho do carro, comportamento do motorista e consumo de gasolina, ajudando os gerentes de frota a tomar decisões baseadas em registros. O uso de IA e IoT para relatórios automatizados, otimização de rotas e manutenção preditiva complementa a eficiência, a segurança e a lucratividade, criando novas possibilidades de crescimento para as empresas FMS.

• A Administração de Informação de Energia dos EUA destaca a crescente integração de veículos eléctricos nas frotas, criando procura por sistemas de gestão de frotas adaptados à manutenção e carregamento específicos de VE.

 

• As iniciativas de cidades inteligentes relatadas pelo Departamento de Transportes oferecem oportunidades para que os sistemas de gestão de frotas se integrem à infraestrutura urbana, melhorando o fluxo de tráfego e reduzindo o congestionamento em 20%.

 

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Desafio

 

O uso crescente de telemática e séries de fatos em tempo real no FMS levanta preocupações sobre privacidade de dados e segurança cibernética. Os operadores de frota adquirem registros delicados que incluem localizações de carros, informações de motoristas e informações operacionais, tornando-os propensos a violações de estatísticas e ataques cibernéticos. Garantir a segurança da informação e a conformidade com os regulamentos de privacidade (por exemplo, GDPR, CCPA) é uma tarefa principal das empresas FMS. Além disso, os riscos cibernéticos, incluindo o acesso não autorizado aos registos da frota ou a pirataria informática dos sistemas de controlo automóvel, representam ameaças tremendas às operações e à segurança da frota.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, problemas de interoperabilidade entre diferentes plataformas de gestão de frotas retardam a troca contínua de dados, impactando a eficiência operacional em 25%.

 

• As lacunas no treinamento da força de trabalho são significativas, com quase 35% dos operadores de frota relatando dificuldades na adaptação dos funcionários às novas ferramentas digitais de gerenciamento de frota, de acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA.

 

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SISTEMAS DE GESTÃO DE FROTA PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

O mercado de Sistemas de Gerenciamento de Frotas (FMS) da América do Norte está aumentando devido à crescente demanda por rastreamento de automóveis em tempo real, controle de gás e conformidade regulatória. No mercado de sistemas de gerenciamento de frotas dos Estados Unidos, a crescente adoção da telemática e da manutenção preditiva baseada em IA por meio de agências de transporte e logística está crescendo consideravelmente.

• Europa

O mercado europeu de FMS está a testemunhar um crescimento constante, alimentado com a ajuda de políticas rigorosas das autoridades em matéria de protecção dos condutores, manipulação de emissões e eficiência da frota. Países como a Alemanha, o Reino Unido e a França estão cada vez mais a adotar soluções de frota relacionadas para melhorar a otimização do curso e a transparência operacional.

• Ásia

O mercado asiático de FMS está crescendo inesperadamente devido ao aumento das atividades de comércio eletrônico, ao aumento das redes de transporte e à digitalização da frota. Países como a China, a Índia e o Japão estão a testemunhar uma adopção alargada de FMS baseados em telemática para optimização de gás, elaboração de planos de rotas e rastreio de forças motrizes, impulsionando a expansão do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players empresariais estão moldando o mercado de Sistemas de Gerenciamento de Frotas (FMS) por meio de inovação estratégica e expansão do mercado. Esses grupos estão introduzindo telemática avançada, análises baseadas em IA e tecnologias de rastreamento em tempo real para melhorar a eficiência, a segurança e o desempenho da frota. Eles também estão expandindo seus portfólios de transportadores para incluir soluções de proteção preditiva, agendamento computadorizado e otimização de gás, atendendo a diversos desejos da indústria.

• A Volvo implementou mais de 50.000 veículos conectados em todo o mundo, aproveitando a telemática para reduzir o tempo de inatividade em 18%, de acordo com relatórios do Grupo Volvo.

• A Daimler AG opera uma das maiores redes telemáticas de frotas comerciais, alcançando um aumento de 12% na utilização da frota através dos seus sistemas de gestão avançados.

Além disso, eles estão aproveitando sistemas totalmente baseados em nuvem e sistemas habilitados para IoT para melhorar a acessibilidade às estatísticas, agilizar as operações e aumentar a eficiência da distribuição. Ao investir em estudos e desenvolvimento, valorizar os talentos da cadeia de abastecimento e explorar os mercados locais emergentes, esses intervenientes estão a impulsionar o boom e a introduzir novas tendências na indústria de FMS.

Lista das principais empresas de sistemas de gerenciamento de frota

• Volvo (Sweden)
• Daimler AG (Germany)
• DAF Trucks (Netherlands)
• Omnitracs (U.S.)
• AT&T (U.S.)
• Geotab (Canada)
• Teletrac Navman (U.S.)
• Masternaut Limited (U.K.)
• Merchants Fleet Management (U.S.)
• Scania (Sweden)
• LeasePlan (Netherlands)
• IVECO (Italy)
• Trimble (U.S.)
• WorkWave (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2023:A Geotab (Canadá), fornecedora líder de respostas de controle de frota, anunciou o lançamento de seu dispositivo EV Suitability Assessment (EVSA) para auxiliar os operadores de frota na transição para carros elétricos (EVs). A ferramenta usa análises baseadas em IA e informações sobre veículos em tempo real para avaliar a viabilidade de substituir automóveis totalmente movidos a gasolina por VEs. Oferece informações sobre capacidades de autonomia, poupança de preços e descontos em emissões, ajudando as agências a tomar decisões baseadas em informações para a eletrificação da frota. Esta melhoria atende ao apelo crescente por um controle de frota sustentável e ecológico. Ao integrar a telemática com a análise de EV, a Geotab visa aumentar a eficiência operacional, reduzir as pegadas de carbono e apoiar iniciativas verdes, marcando um grande avanço no mercado de FMS.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de Sistemas de Gerenciamento de Frotas (FMS) está preparado para um grande crescimento, impulsionado pela crescente demanda por monitoramento de veículos em tempo real, otimização de combustível e desempenho operacional. Apesar dos desafios, juntamente com custos excessivos de implementação e problemas de privacidade de registos, a crescente adoção de telemática alimentada por IA, manutenção preditiva e respostas automatizadas de frota apoia o alargamento do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de melhorias tecnológicas e da expansão estratégica do mercado, melhorando a eficiência, a segurança e a rentabilidade das operações de frota. À medida que as indústrias priorizam a eficiência do valor e a conformidade regulatória, espera-se que o mercado de FMS prospere. A crescente necessidade de logística otimizada, soluções de entrega de última milha e medidas de segurança da frota impulsionarão o crescimento a longo prazo. Com inovação ininterrupta em telemática, estruturas baseadas em nuvem e análises baseadas em IA, o mercado está pronto para crescer, proporcionando melhor desempenho geral, tempo de inatividade reduzido e controle operacional avançado, aproveitando suas potencialidades futuras.