Alimentos para fins médicos especiais (FSMP) Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (nutrição completa, nutrição específica de doenças, nutrição incompleta) por aplicação (bebês e crianças pequenas, adultos, idosos) e insights regionais e previsão para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ALIMENTOS PARA FINS MÉDICOS ESPECIAIS (FSMP)

O tamanho do mercado global de alimentos para fins médicos especiais (FSMP) deve crescer de US$ 14,73 bilhões em 2025 para US$ 15,584 bilhões em 2026, atingindo US$ 24,467 bilhões até 2034, com um CAGR de 5,8% entre 2025 e 2034.

Evoluindo rapidamente devido à maior consciência das áreas de nutrição específicas de doenças e às crescentes ocorrências de condições crônicas em todo o mundo está o mercado de Alimentos para Fins Médicos Especiais (FSMP). Os produtos de FSMP são fabricados para atender às necessidades nutricionais especiais de pessoas sob supervisão médica, incluindo pacientes com distúrbios metabólicos ou desnutrição, ou aqueles com qualquer doença que requeira nutrição específica. A procura é enorme entre a população idosa ou crianças com problemas alimentares especiais. Os fabricantes estão produzindo produtos com melhor sabor e digestibilidade como efeitos terapêuticos específicos. A nutrição integrada e o atendimento ao paciente fizeram com que o FSMP se tornasse uma ferramenta indispensável nas práticas de nutrição clínica em todo o mundo.

Principais descobertas

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de alimentos para fins médicos especiais (FSMP) teve um efeito positivo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O início global da COVID-19 teve um grande impacto no mercado de alimentos para animais de consumo, alterando os padrões de procura e a dinâmica da oferta. A gestão nutricional em populações vulneráveis, como os imunocomprometidos e os idosos, foi colocada em destaque juntamente com um aumento na procura de alimentos para FME. Hospitais e institutos de saúde utilizaram FSMPs como elementos essenciais da recuperação dos pacientes, especialmente para pacientes com COVID-19 que sofreram de desnutrição ou necessitaram de alimentação enteral. Nesse período surgiram incidentes de interrupção da produção, também na logística, colocando desafios de continuidade ao fornecimento. Os bloqueios e restrições no comércio quase não atrasaram a entrega dos produtos nem afetaram a disponibilidade dos ingredientes. Apesar destes desafios, com a pandemia a catalisar uma tendência ascendente de longo prazo, o FSMP de facto aproveitou esta situação para se adicionar à nutrição em cuidados intensivos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A nutrição personalizada está moldando o cenário do FSMP para impulsionar o crescimento do mercado

Com a nutrição personalizada se tornando uma tendência recente, o mercado de FSMP vê uma mudança. Cada vez mais atenção é dada pelos fabricantes ao desenvolvimento de formulações para perfis metabólicos individuais, condições médicas e categorias de idade. Com o surgimento das tecnologias de diagnóstico e genómica, os prestadores de cuidados de saúde podem prescrever produtos de FME em resposta a uma deficiência nutricional específica ou em linha com um objetivo terapêutico. Apoiar esta tendência está a infusão de ferramentas de planeamento de dieta alimentadas por tecnologia de IA e embalagens inteligentes – tudo garantindo que a ingestão alimentar possa ser adequadamente monitorizada. As expectativas da base de consumidores também estão a mudar no sentido da transparência e da personalização, o que significa que as marcas são forçadas a olhar para além das formulações genéricas em busca de inovação. O processo transforma o FSMP de apenas uma necessidade clínica em uma solução de saúde personalizada.

• Cerca de 42% dos prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo estão a adotar planeamento dietético baseado em IA e soluções personalizadas de FSMP para otimizar os resultados dos pacientes (de acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS).

• Em dezembro de 2024, a China aprovou 12 novos produtos de alimentos para FME, incluindo 10 formulações nacionais e 2 importadas, refletindo o foco crescente na inovação e integração tecnológica em alimentos para FME (de acordo com a Administração Nacional de Produtos Médicos da China – NMPA).

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE ALIMENTOS PARA FINS MÉDICOS ESPECIAIS (FSMP)

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Nutrição Completa, Nutrição Específica para Doenças, Nutrição Incompleta:

• Nutrição Completa: Nutrição completa Os produtos FSMP são feitos para fornecer a única fonte de nutrição, com todos os nutrientes oferecidos em quantidades adequadas. Estes são úteis quando os pacientes não podem ser alimentados com alimentos normais devido a condições médicas graves, operações cirúrgicas ou doenças crónicas. Nos hospitais, estes produtos são aceites para fornecer quantidades equilibradas de macronutrientes, vitaminas e minerais necessários a um paciente para recuperação e sustento. São produzidos em pó e líquido ou como produtos prontos para beber de fácil administração. Devido à crescente demanda por nutrição médica eficiente nas UTI e para pacientes acamados, estes estão ganhando ampla aceitação em hospitais e centros de cuidados de longa permanência.

• Nutrição Específica para Doenças: Este tipo de nutrição FSMP visa condições de saúde específicas, como diabetes, câncer, distúrbios gastrointestinais ou insuficiência renal. Eles são formulados especificamente para atender às necessidades metabólicas e nutricionais impostas pelos distúrbios – portanto, podem ter menor ou maior teor de proteínas, carboidratos ou gordura. Ingredientes funcionais que fortalecem a resposta imunológica ou atuam contra a inflamação são normalmente adicionados a essas preparações. Com o aumento das estatísticas sobre doenças crónicas, esses alimentos para FME especializados são altamente procurados. Os médicos estão prescrevendo esses produtos como parte ou junto com um protocolo de tratamento para reduzir os sintomas, apoiar o tratamento e melhorar a qualidade de vida. Com alta precisão e resultados, esses produtos nutricionais específicos para doenças estão provando ser ferramentas altamente valiosas no atendimento personalizado ao paciente.

• Nutrição Incompleta: Os FSMPs de nutrição incompleta destinam-se a complementar a dieta normal de um paciente em vez de substituí-la completamente. Esses produtos podem fornecer nutrientes específicos, como proteínas, fibras ou vitaminas, que podem faltar na dieta de uma pessoa doente ou simplesmente ser inadequados devido à quantidade de alimentos consumidos. Estes são administrados principalmente a pacientes moderadamente desnutridos ou pessoas em fase de recuperação. Eles vêm em formatos de dosagem flexíveis que permitem fácil incorporação em dietas de rotina. Estas intervenções nutricionais de apoio são cada vez mais consideradas nos cuidados de saúde preventivos, especialmente para evitar que pacientes, idosos ou aqueles que sofrem de condições crónicas de baixa ingestão passem para a fase de desnutrição grave.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Bebês e Crianças Pequenas, Adultos, Velhos:

• Bebês e crianças pequenas: Os alimentos para bebês e crianças pequenas são direcionados a doenças pediátricas, como distúrbios metabólicos, parto prematuro e intolerância digestiva. As formulações são desenvolvidas para promover o melhor crescimento e desenvolvimento possível sempre que uma fórmula infantil regular ou uma dieta comercial não seja suficiente. Estes FSMPs pediátricos são altamente regulamentados para estarem em conformidade com os padrões nutricionais e de segurança e geralmente são dispensados ​​mediante receita médica ou supervisão médica. A demanda aumentou com a disseminação da conscientização sobre a nutrição precoce e o aumento da incidência de condições como intolerância à lactose ou CMA. Eles são adquiridos por hospitais pediátricos e UTINs.

• Adulto: Eles estavam sendo usados ​​para manejo nutricional em condições de doenças crônicas, recuperação pós-operatória ou em algumas situações médicas específicas, como câncer ou distúrbios gastrointestinais. Eles auxiliam na manutenção da energia, promovendo a função imunológica e reparando tecidos. Projetados para fácil digestão e absorção, eles são formulados de várias maneiras, dependendo das necessidades de calorias e proteínas. Seu uso destina-se a atendimento hospitalar, tratamento ambulatorial e programas de atendimento domiciliar. Com o aumento contínuo de doenças não transmissíveis e a conscientização sobre nutrição clínica, cada vez mais médicos recomendam alimentos para pacientes adultos em planos de tratamento abrangentes.

• O Antigo: Os FSMPs para idosos abordam problemas nutricionais relacionados à idade devido à redução do apetite, dificuldades de deglutição ou controle de doenças crônicas. Esses produtos são ricos em nutrientes para a saúde óssea e para apoiar o funcionamento cognitivo e a resposta imunológica. As alterações de sabor e textura ajudam na aceitação pelos idosos, enquanto a administração conveniente apoia a vida independente ou a alimentação assistida por cuidadores. Com o aumento mundial da população geriátrica e o efeito da nutrição na saúde do envelhecimento, os alimentos para idosos tornaram-se mais cruciais para instituições de cuidados de longa duração e programas de cuidados domiciliários para idosos. A sua importância reside na prevenção de complicações decorrentes da desnutrição e na melhoria da qualidade de vida.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento da prevalência de doenças crônicas está acelerando a adoção de FSMP para impulsionar o mercado

O aumento de doenças crônicas como câncer, diabetes e distúrbios gastrointestinais se destaca como um grande produtor para o crescimento do mercado de Alimentos para Fins Médicos Especiais (FSMP). Pacientes de qualquer um desses grupos certamente necessitarão de alimentos com parâmetros específicos, que não podem ser fornecidos a partir de alimentos regulares, para auxiliar nos resultados terapêuticos, na recuperação e no bem-estar do paciente. Os hospitais estão usando produtos de FSMP em seus protocolos para melhorar a adesão ao tratamento e minimizar o tempo de internação hospitalar. Com as doenças crónicas a tornarem-se mais comuns devido às mudanças no estilo de vida e ao envelhecimento da população para além da sua variação normal, esta dependência de produtos nutricionais especializados em todos os sistemas de saúde deverá testemunhar um crescimento espectacular.

O crescimento da população envelhecida aumenta a demanda por FSMP para expandir o mercado

Globalmente, o afluxo constante de populações idosas serve a procura constante de alimentos para FME, especialmente aqueles que dizem respeito a problemas de saúde relacionados com a idade, como disfagia, perda muscular e absorção de nutrientes. Na população idosa, a capacidade de mastigar, digerir ou manter o apetite torna-se um problema; portanto, esses FSMPs oferecem uma solução prática e eficaz. Estes previnem a desnutrição e outras complicações e, portanto, promovem uma melhor qualidade de vida com uma vida independente. Com os cuidados aos idosos a tornarem-se mais preventivos, os FSMP estão a transformar-se numa forma integrada de intervenção nutricional. Isso o torna muito adequado para ser administrado em casa ou em residência assistida, pois é fácil de administrar e possui formulações flexíveis.

• Mais de 50% da população mundial sofre de uma ou mais doenças crónicas, o que impulsiona a necessidade de produtos de alimentos para animais de consumo dietéticos adaptados às necessidades nutricionais terapêuticas (de acordo com o Global Burden of Disease Study – GBD, 2023).

• A população idosa mundial ultrapassa 1,07 mil milhões, sendo a desnutrição relacionada com a idade uma grande preocupação, aumentando a procura de alimentos para FME por formulações ricas em nutrientes (de acordo com o Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas – UN DESA, 2023).

Fator de restrição

Alto custo e acessibilidade limitada dificultando a adoção mais ampla do FSMP paraImpedir potencialmente o crescimento do mercado

A maioria dos problemas de mercado diz respeito aos altos custos de desenvolvimento de produtos, validação clínica e fabricação especializada. Sendo produtos especializados, os FSMP são fabricados de acordo com determinadas normas médicas, o que normalmente os torna dispendiosos quando comparados com produtos nutricionais comuns. Além disso, os alimentos para animais de estimação permanecem em grande parte inacessíveis em áreas rurais ou de baixa renda carentes de assistência médica. A fixação de preços é ainda mais agravada em vários mercados porque as companhias de seguros não reembolsam os seus custos, nem o governo oferece subsídios para o consumo destes produtos. Assim, estas circunstâncias criadas em conjunto, o custo e a acessibilidade são barreiras em si mesmas, especialmente nos países em desenvolvimento, onde a sensibilização e a oferta permanecem baixas, apesar do aumento da procura.

• Quase 38% dos pacientes em zonas rurais ou de baixos rendimentos enfrentam acesso limitado aos produtos de alimentos para FME devido aos elevados custos e aos desafios logísticos (de acordo com o Instituto Internacional de Investigação sobre Política Alimentar – IFPRI, 2024).

• Nos países em desenvolvimento, 30% dos agregados familiares declaram que os produtos de alimentos para FME são inacessíveis devido à falta de reembolso de seguros ou de subsídios governamentais (de acordo com Banco Mundial – Dados sobre Saúde, Nutrição e População, 2024).

Integração do FSMP em casaAssistência médicaAbre novos caminhos de crescimento para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A tendência crescente de atendimento domiciliar oferece uma grande oportunidade para o crescimento do mercado de FSMP. Cada vez mais pessoas com doenças crónicas ou em recuperação pós-hospitalização em casa exigem soluções nutricionais que sejam convenientes e aprovadas clinicamente. Os produtos de FSMP são mais adequados para esse tipo de ambiente, pois são fáceis de administrar, têm um teor fixo de nutrientes e têm um efeito terapêutico. À medida que os sistemas de saúde continuam a avançar para procedimentos ambulatoriais e as tecnologias digitais de saúde permitem a monitorização remota, os alimentos para alimentos para animais (FSMP) evoluem cada vez mais para se tornarem o esteio da nutrição clínica domiciliária. Em termos de custos reduzidos de saúde e menos resultados excelentes, a tendência é mais proeminente entre pacientes geriátricos e pediátricos.

• Mais de 45% das empresas de alimentos para animais de consumo alimentares estão a expandir-se para os mercados de cuidados de saúde ao domicílio e nutrição ambulatorial para atender pacientes pós-hospitalização (de acordo com a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo – ESPEN, 2024).
• Os produtos pediátricos e geriátricos de FSMP estão agora disponíveis em mais de 25 países, criando oportunidades para formulações específicas demográficas e distribuição por assinatura (de acordo com a Associação Internacional de Pediatria – IPA, 2024).

 

A complexidade regulatória representa uma barreira à expansão do mercado e pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um dos principais desafios no mercado de alimentos para FME é o cenário regulatório ser muito complexo – na maioria das vezes inconsistente com as regulamentações de diferentes países. Embora os alimentos para FME sejam classificados de forma diferente dos alimentos e medicamentos, estão sujeitos a critérios diferentes em termos de formulação, rotulagem e aprovação. Os fornecedores são obrigados a cumprir um conjunto de vários requisitos regionais que podem atrasar o lançamento de produtos e aumentar os preços. A ausência de uma estrutura regulatória específica pode criar incerteza sobre como comercializar e distribuir nos mercados emergentes. Este sistema regulamentar em colapso aumenta as barreiras ao acesso irrestrito ao mercado mundial e, portanto, limita o acesso aos mais necessitados a bens nutricionais que melhoram a vida, especialmente em sistemas de cuidados de saúde deficientes.

• Aproximadamente 40% dos fabricantes de alimentos para FME enfrentam atrasos no lançamento de produtos devido a regulamentações inconsistentes em vários países (de acordo com a Comissão do Codex Alimentarius – FAO/OMS, 2024).
• A conformidade com as normas de rotulagem e segurança exige 35% de despesas operacionais adicionais para a entrada no mercado internacional, limitando a expansão global dos pequenos intervenientes (de acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos – EFSA, 2024).

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ALIMENTOS PARA FINS MÉDICOS ESPECIAIS (FSMP) PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

A América do Norte ocupa uma posição dominante no mercado de FSMP, em grande parte devido à infraestrutura avançada de saúde, ao bom conhecimento sobre nutrição clínica e ao ambiente de marketing bem regulamentado. Os produtos de alimentos para FME estão mais fortemente integrados nos Estados Unidos através dos hospitais; em lares de idosos e ambientes de cuidados de saúde domiciliários; portanto, a crescente prevalência de doenças crónicas e o envelhecimento da população são alguns dos principais factores nesta região. Além disso, a cobertura de seguros traz favoravelmente o crescimento do mercado. A pesquisa em nutrição médica é bastante ativa nos Estados Unidos. A presença de líderes globais na fabricação de FSMP e um ambiente regulatório propício estão aumentando ainda mais a penetração do mercado e a confiança do consumidor no Mercado de Alimentos para Fins Médicos Especiais (FSMP) dos Estados Unidos.

• Europa

O mercado europeu é forte para os alimentos para FME graças aos seus excelentes sistemas de saúde e à sua evolução e ênfase na nutrição na gestão de diversas doenças. Países como a Alemanha, a França e o Reino Unido desfrutam de um quadro bem desenvolvido para a integração de alimentos para FME na prática clínica. O envelhecimento da população e a crescente ênfase na medicina preventiva estão a impulsionar os mercados de nutrição especializada. Além disso, a qualidade e a segurança unificadas pelas regulamentações da UE transmitem confiança ao consumidor. No entanto, as disparidades nas políticas nacionais de reembolso e nos programas de saúde pública podem influenciar a emissão e o comércio de produtos, impedindo assim o crescimento uniforme do mercado em todo o continente.

• Ásia

Com uma rápida taxa de crescimento, o mercado asiático de alimentos para FME é impulsionado por fatores como o aumento da disponibilidade de cuidados de saúde e o aumento da prevalência de doenças. A China e o Japão são países-chave que investem fortemente nos cuidados aos idosos e na nutrição médica. As presenças alimentares gerais, juntamente com a urbanização, estão a levar os consumidores a considerar opções clinicamente apoiadas para uma nutrição conveniente. Iniciativas regulatórias na China que promovem tipos especiais de alimentos medicinais e a fabricação local aceleraram a entrada no mercado. Podem, no entanto, resultar inconsistências regionais devido a diversos quadros regulamentares e níveis de sensibilização limitados em alguns países. No entanto, existe um enorme potencial na região asiática devido ao grande tamanho da população e à procura de nutrição terapêutica.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players estão impulsionando o crescimento do mercado de FSMP por meio de intensa inovação e expansão estratégica. Empresas como Nestlé, Danone Nutricia, Daréll e Abbott estão investindo pesadamente em pesquisas para produzir soluções nutricionais específicas para doenças que tenham melhor biodisponibilidade e adesão dos pacientes. Abriram as suas asas para entrar em mercados emergentes e sustentar parcerias com estabelecimentos de saúde. As linhas de produtos que atendem a faixas etárias ou necessidades médicas estão fortalecendo seu portfólio e atendendo às novas demandas dos consumidores. Aproveitar plataformas digitais em áreas de envolvimento de pacientes e educação profissional dá a essas empresas uma vantagem competitiva em relação à presença de marca e à liderança de mercado

• Nestlé (Suíça): Lançou mais de 15 produtos especializados de FSMP em 2024 em toda a Europa e Ásia, visando a gestão de doenças crónicas e a nutrição pediátrica (de acordo com o Relatório Anual da Nestlé de 2024).

• Danone Nutricia (França): entregou mais de 10 milhões de unidades de FSMP em todo o mundo em 2024, com foco em nutrição específica para doenças e formulações para cuidados de idosos (de acordo com o Relatório Anual 2024 da Danone Nutricia).

Lista das principais empresas do mercado de alimentos para fins médicos especiais (FSMP)

• Nestle (Switzerland)
• Danone Nutricia (France)
• Abbott (United States)
• Bayer (Germany)
• MeadJohnson (United States)
• Ajinomoto (Japan)
• BOSSD (China)
• LESKON (China)
• EnterNutr (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Dezembro de 2024: A Administração Nacional de Produtos Médicos da China aprovou 12 novos Alimentos para Fins Médicos Especiais (FSMPs), incluindo duas importações e dez variedades nacionais. O desenvolvimento é ilustrativo de como a China está a empurrar os limites no seu mercado de alimentos para FMI para enfatizar a inovação local, bem como a cooperação internacional. Da fórmula infantil à nutrição específica para doenças, as aprovações são amplas, significando assim uma abordagem ampla para atender à crescente demanda por nutrição médica especializada. Por um lado, isto significa que a carteira de produtos para os consumidores chineses é melhorada, enquanto, por outro, o regime regulamentar simplificado estabelece o precedente para incentivar o crescimento e novos investimentos no setor dos alimentos para FME.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.