Tamanho do mercado de frete e logística, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (rodoviário, águas interiores, aéreo, ferroviário) por aplicação (manufatura e automotivo, petróleo e gás, mineração e pedreiras, agricultura, pesca e silvicultura, construção, comércio distributivo, outros) e visão regional e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA

O tamanho do mercado global de frete e logística ficou em US$ 11.331 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 19.245 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 6,4% de 2026 a 2035.

O mercado de frete e logística é uma questão essencial do intercâmbio mundial, abrangendo o transporte, armazenamento e distribuição de mercadorias em diversos setores. Este mercado é impulsionado pela crescente demanda por controle eficiente da cadeia de suprimentos, pela globalização e pelo crescimento decomércio eletrônico, que exige soluções de entrega rápidas e confiáveis. Os principais players da empresa oferecem diversas ofertas, como transporte aéreo, marítimo, ferroviário e rodoviário, bem como soluções logísticas integradas que integram mais de um modo de transporte. Os avanços tecnológicos, juntamente com a automação, o rastreamento em tempo real e o blockchain estão transformando as empresas, melhorando o desempenho, a transparência e a segurança nas operações. Além disso, o impulso para a sustentabilidade é essencial para a adoção de práticas mais ecológicas, incluindo veículos elétricos e planos de direção otimizados. À medida que os volumes de câmbio globais mantêm um impulso ascendente, o mercado de frete e logística está preparado para um grande boom, adaptando-se aos desejos em evolução das empresas e dos compradores internacionais.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

A pandemia impactou negativamente o mercado por meio de interrupções na cadeia de suprimentos e redução da demanda

A pandemia da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de transporte de mercadorias e logística a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino da CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

As infecções transmitidas pela COVID-19 tiveram um efeito adversário no crescimento do mercado de transporte de mercadorias e logística, uma vez que desencadearam uma das perturbações mais extremas nas redes globais de transporte de mercadorias. Medidas como encerramentos prolongados, encerramento de algumas fronteiras e restrições à mobilidade atrasaram enormemente o transporte atempado de mercadorias. Um aumento inesperado na procura de negócios eletrónicos em algum momento da situação pandémica desafiou ainda mais as redes logísticas, a pressão de trabalho e a menor disponibilidade de trabalhadores impactaram negativamente a operação dentro de armazéns e instalações de transporte. Além disso, a procura variável e a negação mais prolongada dos custos operacionais devido a medidas de segurança antes e durante a pandemia da Covid-19 tiveram um grande impacto na margem de lucro das agências de logística. A pandemia também revelou problemas nos sistemas de inventário somente a tempo, causando reorientação e modificações nos métodos da cadeia de abastecimento. No entanto, o mercado de frete e logística confirmou relevância com a ajuda da digitalização e da elasticidade, embora o efeito inicial tenha finalmente se tornado crítico e significativo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente adoção de automação e IAAjuda o mercado a crescer

Uma tendência mais recente no mercado de frete e logística é a crescente adoção de automação einteligência artificial (IA)para embelezar o desempenho e a precisão. As empresas estão cada vez mais aproveitando equipamentos alimentados por IA para análise preditiva, previsão de chamadas e otimização de rotas, o que ajuda a reduzir os prazos de entrega e as taxas operacionais. A automação no armazenamento, por meio de robótica e sistemas de classificação automática, está agilizando os processos de obtenção de pedidos, reduzindo erros humanos e aumentando o rendimento. Além disso, a IA está sendo usada para melhorar a visibilidade da cadeia de entrega, permitindo monitoramento em tempo real e tomadas de decisão mais informadas. Esse modelo está provocando uma grande transformação nos negócios, fazendo com quelogísticaoperações mais inteligentes e mais atentas às demandas do mercado.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA, o comércio eletrónico foi responsável por mais de 1,2 mil milhões de encomendas enviadas em 2023, marcando uma mudança significativa na procura de frete, de remessas a granel para encomendas mais pequenas.
• De acordo com o Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Abastecimento (CSCMP), 42% das grandes empresas de logística nos EUA implementaram sistemas robóticos de recolha em 2023, aumentando a eficiência operacional.

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MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICASEGMENTAÇÃO

Por tipo

Dependendo do mercado de frete e logística, são fornecidos os tipos rodoviário, fluvial, aéreo e ferroviário. 

• Rodoviário: O frete rodoviário envolve o transporte de produtos por meio de veículos ou vans, conferindo flexibilidade e acessibilidade para curtas e longas distâncias. Normalmente é usado para transporte de última milha e conexão de nós da cadeia de entrega, fornecendo transporte porta a porta.

• Águas Interiores: O frete por águas interiores utiliza rios, canais e diferentes vias navegáveis ​​interiores para transportar mercadorias, frequentemente para itens a granel, como matérias-primas. É oneroso e amigo do ambiente, mas geralmente mais lento e dependente da disponibilidade geográfica de hidrovias.

• Aéreo: O frete aéreo é o modo mais rápido de transporte de itens, ideal para remessas com custos excessivos ou urgentes. Embora apresente transporte rápido em distâncias internacionais, seu preço é muito mais alto em comparação com outros modos de transporte.

• Ferroviário: O frete ferroviário utiliza trens para transportar grandes quantidades de produtos por longas distâncias, para commodities a granel, como carvão, metais e mercadorias agrícolas. É eficiente em termos de taxas e fiável, mas está limitado a áreas com infra-estruturas ferroviárias.

Por aplicativo

O mercado está dividido em manufatura e automotivo, petróleo e gás, mineração e pedreiras, agricultura, pesca e silvicultura, construção, comércio distributivo, outros.

• Manufatura e Automotiva: As indústrias manufatureiras e automotivas são bem descritas nesta seção, especialmente no que diz respeito à movimentação de matérias-primas, componentes e produtos acabados. Este tipo de coordenação não pode ser facilmente executada para sincronizar a entrega de linhas de produção para as concessionárias.

• Petróleo e Gás: O setor de petróleo e combustíveis baseia-se na logística para a movimentação depetróleo bruto, gás natural e produtos sutis, bem como dispositivos e materiais necessários para exploração e produção. Exige soluções de entrega especializadas para materiais perigosos e locais distantes.

• Mineração e pedreiras: O transporte e distribuição na mineração e pedreiras envolve a movimentação de materiais extraídos, como minerais, minérios e agregados, de um local para outro. Geralmente necessita do uso de veículos e implementos robustos para o transporte de granéis e superfícies difíceis.

• Agricultura, Pesca e Silvicultura: Este segmento trata da logística de itens perecíveis, animais de fazenda, madeira e diversos produtos agrícolas. Freqüentemente, envolve logística da cadeia de frio para manter a qualidade dos produtos, desde as fazendas até os mercados.

• Construção: O setor de construção se baseia em frete e logística para fornecer materiais como cimento, metal e sistemas pré-fabricados para processar sites. O envio oportuno é vital para manter os cronogramas e a eficiência do empreendimento.

• Comércio Distributivo: A logística do comércio distributivo trata da movimentação de mercadorias em sistemas de varejo e atacado, garantindo que as mercadorias cheguem às lojas e aos consumidores, respectivamente. Isso inclui armazenamento, estoque e entrega real aos clientes ou usuários finais.

• Outros: A outra categoria engloba ofertas logísticas para vários setores hoje não cobertos pelas categorias principais, como saúde, geração e bens de consumo. Esses setores geralmente têm necessidades logísticas específicas, como o transporte de sistemas delicados ou medicamentos prescritos.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescimento do comércio eletrônicoImpulsiona o mercado

A rápida expansão do comércio eletrônico é um fator importante no mercado de frete e logística. O aumento das compras online criou uma procura acelerada por serviços de transporte ecológicos e fiáveis, especialmente para o transporte no quilómetro final. Isso levou as empresas de logística a investir em soluções mais rápidas, flexíveis e escalonáveis ​​para atender às expectativas dos clientes em entregas rápidas e contínuas. O crescimento do comércio eletrónico também impulsiona a inovação no armazenamento, na gestão de inventário e no transporte, à medida que as organizações tentam otimizar as suas cadeias de entrega para lidar com volumes mais elevados de pequenas remessas individuais.

• De acordo com a Organização Mundial do Comércio, o volume global do comércio de mercadorias atingiu 13,9 biliões de dólares em 2023, impulsionando o aumento da procura por serviços de frete.
• De acordo com a Administração Rodoviária Federal dos EUA, US$ 92 bilhões foram alocados para melhorias na infraestrutura rodoviária e de carga em 2022, facilitando operações logísticas mais tranquilas.

Globalização e comércio internacionalImpulsiona o mercado

O aumento perseverante da globalização e do comércio internacional é outra força motriz fundamental do mercado de frete e logística. À medida que os grupos expandem as suas operações além-fronteiras, há uma necessidade crescente de redes logísticas complexas que possam manipular o movimento de mercadorias em mais de um país e continentes. Este apelo promove a melhoria dos serviços logísticos avançados, incluindo o transporte multimodal, a gestão alfandegária transfronteiriça e o controlo da cadeia de abastecimento global. O impulso ascendente nos acordos cambiais internacionais e na integração monetária aumenta ainda mais a necessidade de serviços logísticos eficientes e fiáveis ​​para ajudar o comércio global.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Limitações de infraestruturaRestringe o crescimento do mercado

Um fator de reinicialização no mercado de frete e logística são as barreiras de infraestrutura. Redes de transporte inadequadas, que incluem estradas mal conservadas, portos congestionados e conectividade ferroviária limitada, podem levar a atrasos, à melhoria dos preços operacionais e à redução da fiabilidade na entrega de mercadorias. Muitas áreas, especialmente nos países em desenvolvimento, são afectadas por infra-estruturas subdesenvolvidas, o que dificulta a circulação contínua de mercadorias e restringe o acesso a mercados positivos. Além disso, as instalações de armazenamento inadequadas e a era anterior no manuseio e na garagem agravam igualmente as ineficiências logísticas. Estas barreiras não só obstruem a escalabilidade das operações logísticas, mas também dissuadem os investimentos em capacidade, restringindo, em última análise, o progresso geral e a competitividade do sector do transporte de mercadorias e da logística.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA, os preços do combustível diesel foram em média 4,15 dólares por galão em 2023, aumentando os custos operacionais para os operadores de carga.
• A American Trucking Associations relatou uma escassez de 80.000 motoristas em 2023, levando a atrasos nas entregas.
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MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICAINFORMAÇÕES REGIONAIS

Região Ásia-Pacífico dominar o mercado devido à expansão do setor de comércio eletrônico gera uma demanda significativa por serviços logísticos

O mercado é segregado principalmente em Europa, China, Ásia-Pacífico, América Latina, Pacífico Sul, América do Norte e Oriente Médio e África.

Prevê-se que a região Ásia-Pacífico desempenhe um papel dominante na participação de mercado de frete e logística. O rápido crescimento monetário do local, a industrialização e o aumento da região de comércio eletrônico impulsionam uma enorme demanda por serviços logísticos. Os principais países, como China, Índia e países do Sudeste Asiático, são centros importantes de produção e comércio, levando ao aumento do movimento de mercadorias tanto nacional quanto globalmente. A região também se beneficia de grandes investimentos na melhoria da infraestrutura, incluindo portos, rodovias e redes ferroviárias, que embelezam o desempenho logístico. Além disso, a crescente população de classe média e a urbanização na Ásia-Pacífico também impulsionam a demanda por respostas logísticas avançadas e escaláveis, solidificando a liderança da região no mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva

Os principais players da indústria no mercado de frete e logística são a DHL Supply Chain & Global Forwarding, especialista em soluções internacionais específicas de remessa e cadeia de entrega, e a Kuehne + Nagel, especializada em serviços de logística internacional via aérea, marítima e rodoviária. Para produtos, uma gama altamente integrada de serviços logísticos é oferecida pela DB Schenker, que coloca o foco em descontos em veículos nos mercados europeus e globais. A UPS Supply Chain Solutions e a FedEx Logistics atuam como personalidades importantes no transporte explícito e na logística global, que fornece gerenciamento da cadeia de suprimentos de ponta a ponta. C.H Robinson Com sede na América, a empresa está entre os principais players do setor de logística terceirizada, principalmente envolvida na gestão de transportes e corretagem de frete. Essas empresas exercem muita pressão sobre a inovação, bem como sobre a eficiência no trimestre de logística global.

• XPO Logistics: De acordo com os relatórios oficiais da XPO Logistics, a empresa opera mais de 1.500 centros de entrega de última milha em todo o mundo, aumentando o alcance da sua rede.
• UPS: De acordo com os dados corporativos da UPS, a empresa movimentou mais de 5,3 mil milhões de pacotes em todo o mundo em 2023, demonstrando a sua extensa presença logística.

Lista de participantes do mercado perfilados

• XPO Logistics (U.S.)
• UPS (U.S.)
• DHL (Germany)
• J.B. Hunt Transport Services (U.S.)
• C.H. Robinson (U.S.)
• Ryder Supply Chain Solutions (U.S.)
• Expeditors (U.S.)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Agosto de 2023:Um desenvolvimento industrial no mercado de frete e logística é que a Kuehne + Nagel revelou uma plataforma digital de última geração para visibilidade ponta a ponta da cadeia de suprimentos, aprimorando os recursos de rastreamento e análise em tempo real para melhorar a eficiência e a experiência do cliente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de frete e logística como segmento da oferta global é o fator inestimável das relações internacionais e do processo permanente de adaptação às novas tarefas causadas pela mudança do perfil financeiro da economia global. As seguintes forças motrizes, juntamente com o crescimento do comércio eletrónico, a globalização e as melhorias tecnológicas, estão a elevar a fasquia para aumentar a eficiência e a flexibilidade, juntamente com a sustentabilidade da indústria. No entanto, circunstâncias desafiantes, como as questões de infra-estruturas e o preço volátil do gás natural, são questões que apresentam desafios a longo prazo aos quais é necessário adaptar-se. O local recentemente industrializado da Ásia-Pacífico, que regista um aumento excessivo nas suas estruturas monetárias e infra-estruturas, está a tornar-se um grande participante no mercado. As principais empresas atualmente na vanguarda da geração incluem DHL, Kuehne + Nagel e UPS já estão em geração que pode auxiliar as operações da cadeia de entrega para garantir ofertas logísticas rápidas e baratas que o aumento da demanda entre os consumidores por entregas seguras e rápidas acarreta. Dado que o intercâmbio internacional continua a se intensificar, o mercado de frete e logística também está aberto para crescimento adicional através da necessidade de vínculo mais eficaz, produtividade e robustez das cadeias de fornecimento.